000970_2017_中科三环_2017年年度报告（更新后）_2018-05-23.pdf

北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京中科三环高技术股份有限公司北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 文恒业 董事 工作原因 王震西 本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文本年度报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本年度报告全文“第四节第四节.九九.公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险因素。中的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,065,200,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中科三环/本公司/公司 指 北京中科三环高技术股份有限公司 控股股东/北京三环 指 北京三环新材料高技术公司 中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科三环 股票代码 000970 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科三环高技术股份有限公司 公司的中文简称 中科三环 公司的外文名称（如有）Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhong Ke San Huan Co.,Ltd.公司的法定代表人 王震西 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 注册地址的邮政编码 100190 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 办公地址的邮政编码 100190 公司网址 http:/www.san- 电子信箱 securitysan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅鹏 田文斌 联系地址 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼27 层 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼27 层 电话 010-62656017 010-62656017 传真 010-62670793 010-62670793 电子信箱 securitysan- twbsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层 中科三环证券部 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000700228137T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王涛、佟西涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,895,267,296.513,540,901,424.9810.01%3,502,345,753.79归属于上市公司股东的净利润（元）282,259,318.69316,593,071.14-10.84%274,763,529.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）262,749,225.90295,201,042.50-10.99%255,530,900.28经营活动产生的现金流量净额（元）-28,543,234.11346,237,028.08-108.24%433,524,770.18基本每股收益（元/股）0.2650.297-10.77%0.260稀释每股收益（元/股）0.2650.297-10.77%0.260加权平均净资产收益率 6.70%7.91%-1.21%7.23%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,123,283,268.975,589,731,985.769.55%5,321,050,056.94归属于上市公司股东的净资产（元）4,301,341,612.144,120,805,457.644.38%3,895,006,718.58北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 796,605,782.39979,283,119.64997,045,376.22 1,122,333,018.26归属于上市公司股东的净利润 72,690,100.4380,442,926.2248,138,929.24 80,987,362.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,151,720.8674,839,694.7546,580,822.24 74,176,988.05经营活动产生的现金流量净额 26,120,816.08-43,554,093.7920,342,750.09-31,452,706.49上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）80,514.97-10,865,548.946,996,522.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,916,636.2420,576,102.1318,581,349.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,176,780.23487,811.952,550,215.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,151,123.3321,084,389.707,653,540.88 银行理财产品收入 减：所得税影响额 9,025,104.083,745,071.438,484,092.77 少数股东权益影响额（税后）7,789,857.906,145,654.778,064,906.65 合计 19,510,092.7921,392,028.6419,232,628.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经营范围是稀土永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服务，工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产，销售自产产品；道路货物运输。公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售，业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司行业类别为电子元器件制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料、铁氧体永磁材料和其他永磁材料三大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是目前国内稀土永磁领域的领军企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 报告期余额为 18,028.64 万元，较上一报告期增加 31.96%，主要系昌平生产基地三期工程和购买待安装设备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直把研发创新作为培育企业核心竞争力的基石，以系统开发具有自主知识产权的新技术、新工艺、新装备和新产品，来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。公司核心竞争力主要体现在以下方面：北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（一）研发创新 1、公司拥有一支高素质的研发队伍。公司创立和发展时期的技术骨干源自中科院物理所，公司创始人、董事长王震西院士早年曾工作于法国国家磁学实验室，师从诺贝尔物理奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回到物理所后一直致力于稀土磁性材料的研究，并在国内率先实现第三代稀土永磁材料钕铁硼的研究开发和产业化，从而开创了中国第三代稀土永磁产业。公司研发人员涵盖了物理、化学、材料、冶金、机械、电子、自动化等各个学科领域，构成了一支具有深厚理论基础和实践经验的研发团队，是公司技术创新的主要力量。作为国家级企业技术中心，公司现已形成以市场为导向、以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主体。同时，公司一直与国家磁学开放实验室、中科院物理所、北京大学、北京航天航空大学、北京科技大学、北京工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源。2、公司持续加大技术改造和革新力度，通过对工艺、技术、设备等方面的改进不断提升产品的竞争力。在生产一线建立由技术人员和现场工人共同构成的创新小组，对生产工艺的各个环节不断进行优化改进，完善生产工艺、设备仪器、结构布局。投入和引进先进装备，生产线自动化水平有了大幅度提升，进一步降低了生产成本，提高了产品质量。3、在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力在新能源汽车用高性能烧结钕铁硼磁体，以满足不同汽车客户的个性化需求；同时也关注低成本镧、铈添加烧结钕铁硼磁体的制备技术储备，以面向低成本稀土永磁体的市场需求。晶界扩散技术和晶界调控技术已经应用于批量生产，降低了重稀土铽和镝的用量，从而降低了产品成本。4在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司研发成功大型真空甩带炉，可以批量生产快淬钕铁硼磁粉，其性能指标达到国际先进产品的同等水平，为进一步降低粘结钕铁硼磁体成本打下了基础。与此同时，还开发了压缩成形、注射成形和磁体-金属/塑料件一体成形的新技术，成功运用于节能家电、新能源汽车微特电机和传感器应用等领域，开拓了粘结钕铁硼磁体应用的新市场。5在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了大量核心技术，广泛分布于生产烧结钕铁硼磁体的熔炼、制粉、压型、热处理、机加工和表面处理等各生产工序中，以及生产粘结钕铁硼的快淬磁粉制备、磁粉-粘结剂混炼、压缩/注射/挤出成形、表面防护等关键环节，并根据保密级别，将部分技术申请专利保护。截至2017年底，公司累计申请专利已达550余件，专利授权量约350件，其中授权的发明专利约130件。（二）产品情况 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，在国内外市场上享有突出的竞争优势。1、产品磁性能优势 公司致力于自主研发、工艺革新，不断优化产品结构，升级产品档次，提升产品附加值，取得了显著的效果，在产品质量和品级方面处于国内领先水平，在国际市场具有了较强影响力。已经可以向市场提供具有较高综合性能（最大磁能积MGOe同内禀矫顽力kOe之和大于75）及高温稳定性（工作温度大于200oC）的产品。2、磁体后加工优势 钕铁硼磁体为客户定制产品，不同客户对产品的形状、尺寸要求往往差异较大，需要将大块坯料加工成符合应用要求的形状和尺寸，因此生产企业的机械精加工能力对磁体产品的一致性和稳定性影响较大，异型产品的加工精度更是衡量企业技术水平的重要指标。近年来，公司的后加工设备不断更新，自动化水平和加工效率大幅提升，加工水平也不断提高，例如公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面损伤，同时降低了材料损耗。3优异的品质保障体系 中科三环拥有可靠的质量保证系统，除了在生产线上根据国际质量管理体系建立的严格过程控制流程外，还专门建成了我国第一个稀土永磁材料信赖性实验室，通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家认可的实验室。经过严苛的测量不确定性分析和管控，中科三环信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可逆/不可逆损失以及其他物理特性参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品提供可靠的质量保证，向客户提供品质可靠的产品。中科三环大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品进行尺寸、形位、轮廓、外观缺陷等质量因素的自动化检北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 测，以及产品自动充磁和磁性能检测。（三）客户和市场 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业，多年来一直深耕全球主要市场，目前已开拓出了庞大的客户群体，特别是在新能源汽车方面取得重大进展。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同，在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。（四）商业模式 公司依托自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，与客户紧紧维系在一起，从客户提出新产品或新应用项目的那一刻，即与客户保持密切联系，充分理解、挖掘并满足客户需求，通过密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济，真正实现合作共赢。（五）原材料供应优势 公司注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股南方稀土和科力稀土两家稀土原料企业，拥有了稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，在最优惠市场价格条件下，五矿有色优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属；2015年，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本，提高原料质量的一致性和稳定性水平，与虔东稀土集团股份有限公司在磁体生产基地共同设立了“宁波虔宁特种合金有限责任公司”。针对2017年稀土原材料价格大幅波动，公司采取了积极应对措施，有效降低了负面影响。北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 当前，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，全球新材料产业竞争格局正在发生重大调整。新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合，大数据、数字仿真等技术在新材料研发设计中作用不断突出，“互联网+”、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快，国际市场竞争将日趋激烈。未来五年，是国家实施中国制造2025、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源等领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高要求。2017年1月23日，为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和中国制造2025，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合制定 新材料产业发展指南。指南将高性能稀土永磁列为关键战略材料，并将其作为支撑高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能环保等关键应用领域急需的新材料进行重点支持发展，稀土永磁产业将再次迎来一轮快速发展机遇。1、报告期内公司经营情况 报告期内，面对稀土原材料价格剧烈波动和人民币大幅升值等不利因素，公司始终坚持以客户需求为主导，以技术改造为动力，加大高端市场的开发力度，积极开拓产品新的应用领域，调整产品结构，培育新的利润增长点，不断加大技术投入和研发创新力度，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。报告期末，公司的总资产为612,328.33万元，比上年同期增长9.55%；归属于母公司所有者权益合计为430,134.16万元，比上年同期增加4.38%。报告期内，公司完成主营收入389,526.73万元，比上年同期增长10.01%；利润总额为42,757.82万元，比上年同期下降15.69%；归属于母公司股东的净利润为28,225.93万元，比上年同期下降10.84%。2、报告期内公司创新和研发情况 报告期内，公司针对低碳经济、工业智能化和智能家电等领域的重大需求，围绕新能源汽车、先进轨道交通装备、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，研究院和各生产基地研发团队紧密配合，大胆创新，以“十二五”以来承担的国家863计划新材料领域重大专项和国家、地方政府及企业自立科技项目的研究积累和技术成果为基础，实现了大量新产品或新技术的中试验证和批量生产。在烧结钕铁硼磁体领域，通过晶粒细化、晶界扩散（降低重稀土用量）、晶界调控等新工艺的研发和攻关，磁体综合性能不断提升，适应了新能源汽车、节能家电、信息产业等特殊应用环境的要求。同时为满足家用、玩具等特殊市场的应用，推动稀土资源综合利用，公司还研发了含有铈（Ce）、混合稀土等低价、高丰度稀土元素的低成本稀土永磁体。在粘结磁体领域，通过各向异性磁粉粒度调整和表面处理，并优化粘结剂组合和磁粉粘结剂混炼工艺，改善磁体的磁粉填充比、粉末流动性、热加工抗氧化性及磁粉的取向和高密度成形特性。在此基础上，开发了用于节能和精密控制电机所需的高性能各向异性粘结稀土永磁材料及其产业化关键技术，成功实现新能源汽车和机器人用高性能、高性价比各向异性粘结稀土永磁材料的产业化。截至报告期末，公司累计申请专利已达550余件，专利授权量约350件，其中授权的发明专利约130件。专利内容涉及成份配方优化、生产工艺改善、设备改型、装置完善、表面处理方法改进等钕铁硼材料生产过程中的各个环节，基本涵盖了稀土永磁材料制造的全部核心技术，对公司高档钕铁硼磁体质量的改善和领先优势的保持起到了巨大的支撑作用。3、报告期内公司对外投情况 2016年度，公司与日立金属株式会社合资成立日立金属三环磁材（南通）有限公司，注册资本为45,000.00万元，公司占注册资本总额的49%，双方于2016年11月30日前完成首次出资40,000.00万元，公司上一报告期按出资比例以货币19,600.00万元完成出资，剩余5,000.00万元在2017年8月31日前完成出资，公司本期按出资比例以货币2,450.00万元完成出资。报告期内，为了稳定原材料供应，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）与虔东稀土集团股北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 份有限公司共同出资设立宁波虔宁特种合金有限责任公司，该公司注册资本4,000.00万元，根据出资协议约定，科宁达以货币1,600.00万元出资占注册资本的40%，截至2017年12月31日科宁达实际完成货币出资1,240.00万元。报告期内，为推动公司更好发展，领先布局新工艺、新技术，公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司以现金出资1,560万元，投资参股浙江三环康盈磁业有限公司，科宁达持有20%的股权。浙江三环康盈磁业有限公司已于2017年4月26日取得营业执照。报告期内，为了公司长期稳定发展，根据实际需要，以现金出资3,200万元（本期实际出资为零），在天津专用汽车产业园投资设立全资子公司其主营钕铁硼磁体的表面处理及后加工等业务。天津三环精益科技有限公司已于2017年12月25日取得营业执照。4、报告期内原材料情况 报告期内，稀土原材料市场波动剧烈，公司上下合力，通过适当运作有效的降低了原料价格波动对公司生产经营的影响，有力的保障了公司的平稳运行。为了维护行业正常生产秩序，工信部联合八部委于2016年12月启动的稀土行业专项治理行动，由过去的运动式改变为常态化技术型，对违法违规实施精准打击。由于环境治理压力，再加上稀土产业环保监管更趋于严格，不断的“回头看”，严控企业排污，使得稀土原材料价格变动剧烈。2017年，稀土市场在一片上涨预期中开始盘旋上升，初期上涨较为温和，至二季度镨钕涨幅为30%左右。三季度由于电动汽车相关用的原材料及其他有色品种大幅上涨，镨钕价格也快速拉升，至九月中旬镨钕价格最高达66万元/吨左右，较年初的33万元/吨翻倍上涨，此后至年底镨钕价格又回落到40万元/吨的水平。5、报告期内公司注重企业的社会责任 报告期内，公司遵守国家和地方的环境法规，与社会共同发展，保护自然环境，做到达标排放；公司进一步提升稀土资源的利用率，加强废粉、废料、氢气回收和处理等工作；公司继续倡导节能降耗，进行能源审核工作，使能源规划更加合理，进一步减少生产过程中能源的消耗，提高公司的能源利用水平。通过资源和能源的综合利用，降低生产成本，增加经济效益，提高竞争力。公司积极致力于社会公益事业，回报社会，促进和谐，树立承担社会责任的良好企业形象。针对2017年京津冀地区出台的限产限排政策，公司北京和天津地区工厂积极响应并严格遵守，以调整产能来大力支持政府，为当地百姓头顶上的一片蓝天贡献自己的力量。公司努力将制造过程中产生的对自然环境的不良影响减少到最低限度，公司环境推进委员会提出了“服务社会、锐意创新、绿色节能、和谐发展”的环境理念。公司所辖工厂一直致力于绿色生产体系的建立和维护改善，公司也持续保有SONY、松下等公司绿色伙伴资格。在致力于生产达到符合欧盟RoHS等环境标准的绿色产品的同时，确保消费者的安全和健康。几个工厂还在多年的努力和坚持下，获得“全国清洁生产示范单位”的荣誉。通过系统的安全生产标准化体系搭建，公司下属各工厂先后获得了当地安监部门颁发的安全生产标准化二级企业证书。6、报告期内公司提升内部管理水平，提高公司抗风险能力 报告期内，公司进一步提升内部管理水平。风控办公室和内控办公室按照公司部署，加强经营风险管理，对公司货币资金管理等重点领域进行了自查和核查，对发现存在的问题进行了有效整改，保障了公司货币资金安全，提高了公司货币资金的使用效率和效果。公司审计部按照内审计划，有效开展工作。对公司所属企业的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行监督和检查。对公司及所属企业内部控制的设计和运行的有效性进行评价，以达到防控风险、堵塞漏洞、完善制度、改善管理、提高经济效益的目的。7、报告期内公司企业文化建设 多角度构建企业文化、深层次凝聚企业精神，是公司持续发展的核心竞争力。在员工中牢固树立起“诚信勤勉、创新实干”的核心价值标准。多年的努力，天津、北京和上海工厂及总公司分别创办了“企业文化宣传报”，受众覆盖3,000多位员工；宁波工厂在总公司的协助下，改选了工会委员会，并组织了600多员工参与企业文化活动。公司致力营造独特的人文氛围，竭尽所能关注每位员工，充分表彰激励骨干员工，为企业稳定发展、再创辉煌打下良好基础。作为企业文化对外宣传主要载体的企业宣传栏、报纸中科三环人力资源专刊和书籍青年强则三环强，都将视角北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 对准一线普通员工，记录下他们感人的瞬间，激励和关爱着每位忠诚三环事业的普通人，更广阔地弘扬创新求是文化。这种丰富的企业文化活动与立体的企业文化宣传结合的模式得到公司员工一致认可，极大增强了企业的凝聚力。8、报告期内公司注重员工的稳定、培育和激励 公司将优秀人才的选拔作为补充企业骨干力量的重要途径。公司注重骨干人才的稳定与培育，建立了适合企业发展阶段的人才选拔、任用与考核激励机制。公司虽属于劳动密集型行业，但多年坚持完善人力资源管理制度，即使在市场低迷的影响下也未主动裁员，公司获得北京市人力资源和社会保障部和财政部联合给予的“稳岗补贴”的奖励。公司的培训上了一个大台阶，从内容上，多地区陆续开展人数众多的集中面授培训，针对工厂中高层管理者开设管理精品班，定期将各种先进管理理念输送到生产一线。从方法和形式上，公司在多年青年骨干职业化塑造培训的基础上，自主研发搭建起随时随地、分门别类的网络教育培训平台，及时快速地将优势的培训资源覆盖到每位员工。公司不仅一直将与主营业务相关的培训项目作为企业内训的重点，而且引进先进管理方法提高员工工作绩效，并将员工的能力培训、知识培训、技能培训和安全培训常态化、标准化，体现出公司“以人为本、激励创新”的经营理念。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,895,267,296.51 100%3,540,901,424.98100%10.01%分行业 制造业 3,865,144,022.99 99.23%3,530,838,025.2499.72%9.47%其他业务 30,123,273.52 0.77%10,063,399.740.28%199.33%分产品 磁材产品销售 3,863,405,005.90 99.18%3,526,581,050.8999.60%9.55%电动自行车 1,739,017.09 0.05%4,256,974.350.12%-59.15%其他业务 30,123,273.52 0.77%10,063,399.740.28%199.33%分地区 国内 4,210,443,048.32 108.09%4,088,565,907.23115.47%2.98%国外 1,726,109,747.02 44.31%1,467,782,320.1641.45%17.60%抵消-2,041,285,498.83-52.40%-2,015,446,802.41-56.92%-1.28%北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 3,865,144,022.99 3,004,018,009.9922.28%9.47%12.99%-2.42%分产品 磁材产品销售 3,863,405,005.90 3,002,670,109.4522.28%9.55%13.08%-2.43%电动自行车 1,739,017.09 1,347,900.5422.49%-59.15%-60.26%2.17%分地区 国内 4,180,319,774.80 3,581,937,666.6914.31%2.50%4.31%-1.50%国外 1,726,109,747.02 1,467,969,266.4614.96%17.60%18.41%-0.57%抵消 2,041,285,498.83 2,045,888,923.16-0.23%1.28%1.54%-0.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 磁材产品 销售量 元 3,863,405,005.93,526,581,050.89 9.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 磁材产品销售 原材料 1,844,530,570.5761.40%1,579,126,128.0359.40%2.00%磁材产品销售 人工成本 368,998,009.9912.28%326,257,889.7912.27%0.01%磁材产品销售 燃料及动力 106,777,820.313.55%103,969,953.243.91%-0.36%磁材产品销售 折旧 80,499,746.422.68%73,832,492.182.78%-0.10%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期的合并财务报表范围发生变化，公司之子公司中科三环盂县京秀磁材有限公司本期仍不纳入合并范围；报告期内，公司设立全资子公司天津三环精益科技有限公司，但是本期尚未实际出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,219,739,675.38前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 530,318,264.8113.72%2 台全金属股份有限公司 245,890,587.166.36%3 B 客户 226,699,042.925.87%4 C 客户 114,307,846.512.96%5 D 客户 102,523,933.982.65%合计-1,219,739,675.3831.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,037,925,224.32前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%北京中科三环高技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 供应商 281,808,316.898.93%2 B 供应商 246,686,324.797.82%3 C 供应商 198,216,582.906.28%4 D 供应商 156,311,385.734.95%5 E 供应商 154,902,614.034.91%合计-1,037,925,224.3232.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,628,076.24 100,935,454.632.67%管理费用 300,742,788.04 302,496,937.77-0.58%财务费用 61,210,308.80-63,730,094.09196.05%财务费用较上一报告期增长 196.05%主要系汇兑损益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司根据发展规划，围绕高性能稀土永磁材料的研发及产业化，展开产品、工艺、设备、检测技术等的研发活动，以前瞻性的眼光选择创新课题进行研究，通过国家、地方政府及企业自立项目的实施和开展，在稀土永磁材料研究、工艺改进和新产品开发等稀土永磁研发、产业化各个环节及部分