600862_2018_中航高科_2018年年度报告_2019-03-18.pdf

2018 年年度报告 1/227 公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司中航航空高科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李志强 因公务 王健 董事 张军 因公务 王健 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人李志强李志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张军张军 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）朱清海朱清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度实现的归属于母公司的净利润343,757,784.41元，先弥补以前年度亏损64,444,299.08元，按10%的比例提取法定盈余公积金27,931,348.53元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为251,382,136.80元。公司拟定的 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.10 元（含税），共计分配股利153,235,401.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的50.40%，剩余未分配利润98,146,735.03 元转入下一年度。本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2018 年年度报告 3/227 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 2018 年年度报告 5/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中航高科 指 中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司）南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公司 航空工业高科、公司控股股东 指 中航高科技发展有限公司 基础院 指 中国航空工业集团公司基础技术研究院 产控集团、南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 科工贸、南通工贸、科工贸公司 指 南通科技工贸投资发展有限公司 航空工业、航空工业集团、公司实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司）航材院 指 中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院）制造所、航空工业制造所 指 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 制造院 指 中国航空制造技术研究院 中航智控 指 中航高科智能测控有限公司 中国航材 指 中国航空器材集团公司 北京国管中心 指 北京市国有资本经营管理中心 京国发基金 指 北京京国发股权投资基金（有限合伙）艾克天晟 指 北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）启越新材 指 北京启越新材股权投资中心（有限合伙）中航复材、航空工业复材 指 中航复合材料有限责任公司 2018 年年度报告 6/227 优材京航 指 北京优材京航生物科技有限公司 优材百慕 指 北京优材百慕航空器材有限公司 江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司 南通航智、航智科技、航智装备 指 南通航智装备科技有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 南通机床、通机公司 指 南通机床有限责任公司 乾通物业 指 南通乾通物业管理有限公司 濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公司 北城致豪 指 南通北城致豪房地产开发有限公司 扬帆工贸 指 南通扬帆工贸有限公司 南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有限公司 南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公司 中航国际 指 中航国际成套设备有限公司 北京航为 指 北京航为高科连接技术有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司 公司的中文简称 中航高科 公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人 李志强 2018 年年度报告 7/227 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向兵 丁凯 联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通市港闸区永和路1号 电话 0513-81110558 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司注册地址的邮政编码 226011 公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司办公地址的邮政编码 226011 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航高科 600862 南通科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A 栋 25 层 签字会计师姓名 孟红兵、张力 2018 年年度报告 8/227 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,652,815,540.42 3,044,152,398.07-12.86 2,911,738,612.49 归属于上市公司股东的净利润 304,060,678.10 83,567,613.61 263.85 73,422,125.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 270,647,241.42 39,711,342.08 581.54 21,239,579.34 经营活动产生的现金流量净额-688,399,154.35 155,276,904.89-543.34 829,537,328.35 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,795,701,484.28 3,493,056,057.52 8.66 3,392,742,337.96 总资产 7,681,719,318.31 7,105,948,814.04 8.10 8,524,784,873.14 公司三年实现收入的变化主要受地产项目结转的影响。本期实现利润较前两年大幅增加，原因为：航空新材料呈稳步增长态势；重组后对原机床业务进行重整，前两年计提资产减值和安置人员计提内退福利，本期未发生安置人员费用；资产减值相比较小。本期经营活动净现金流为负主要受地产公司支付土地款所致。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.22 0.06 266.67 0.05 稀释每股收益（元股）0.22 0.06 266.67 0.05 扣除非经常性损益后的基0.19 0.0285 566.67 0.0152 2018 年年度报告 9/227 本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）8.32 2.43 增加5.89个百分点 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.41 1.15 增加6.26个百分点 0.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 每股收益本期大幅提高，主要系本期实现利润较前两年大幅增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 708,539,274.08 683,337,956.04 625,262,359.86 635,675,950.44 归属于上市公司股东的净利润 48,700,902.57 77,603,955.09 105,926,304.28 71,829,516.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,450,570.84 71,915,542.87 94,618,221.82 64,662,905.89 经营活动产生的现金流量净额-2,851,191.74-287,827,408.94-745,757,965.84 348,037,412.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适2017 年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 10/227 用）非流动资产处置损益 225,722.12 非 流动 资产 处置 利得 与处 置损 失差额-1,305,654.03 576,374.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,789,286.61 详 见其 他收 益和 政府 补助 明细（附注七、59）45,469,463.78 51,291,170.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,898,295.03 366,268.49 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 11,913,878.03 901,958.84 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无 2018 年年度报告 11/227 关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,976,836.81 详 见营 业外 收入（附注七、63）及营 业外 支出（附注七、64）-493,442.41 3,984,290.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-27,623.50 -5,633.77 2,939,016.19 所得税影响额-7,550,785.36 -14,620,635.10-7,876,532.94 合计 33,413,436.68 43,856,271.53 52,182,545.67 2018 年年度报告 12/227 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司拥有航空工业复材、优材百慕、优材京航、航智装备、南通机床、江苏致豪等 6 家全资子公司，业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等。公司主要业务为航空新材料业务、机床为主的装备业务和房地产业务。未来，随着公司房地产相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，业务范围涵盖原材料供应、民机复合材料构件研发和生产、非航空领域复合材料研发及应用、非航军品复合材料构件研制及小批量试制、产品技术服务、技术成果输出、技术投资及资本化运作，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正在推进复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。优材百慕是从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空安全座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务的高科技企业，已完成 30 个机型用刹车装置零部件产品的国产化，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得零部件制造人批准书（CAAC-PMA）的企业。优材京航是从事骨科人体植入物研发、生产和销售的高科技企业，是国内最早进入该领域的厂商之一，拥有完备的研发、生产体系和市场营销网络，产品覆盖全国并销往日本、欧盟等国家和地区。航智装备和南通机床继承了公司重组前机床业务，以原有机床传统产品为基础，以技术合作和技术创新促进转型升级，努力成为以精品化数控机床、中高端数控制造装备和航空专用装备制造为核心业务的制造企业。江苏致豪是地方颇具影响力的品牌房地产企业，业务涉及房地产开发、房屋买卖、置换、租赁，建筑安装工程施工等。2.经营模式 公司总部负责战略管控、投资管控、财务管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。所属制造业子公司均为设计（科研）、生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。3.行业情况：复合材料行业：先进复合材料行业经过几十年的发展，在航空领域的应用越来越广。波音 B787复合材料结构重量达到全机结构重量的 50%左右，空客 A350 复合材料结构重量也高达52%。民用领域的应用也逐渐展开，尤其碳纤维复合材料在汽车上的大量应用已成为重要发展趋势。国内航空和民用领域的应用成为产业发展的热点，随着技术的逐步成熟，航空用预浸料、蜂窝芯材等原材料、复合材料制件的用量将逐步提高。2018 年年度报告 13/227 航空工业复材依靠几十年的技术积累，以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在上游碳丝原料行业，与供应商共同探索原料产品推广及应用，共同改善原料产品性能及适用能力；在下游行业，建立行业标准体系，通过承担国家项目、技术推广等方式，推动复合材料的技术提升。促进复合材料产业发展壮大。机床装备行业：未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上。随着工业现代化发展，机床正在往智能高端的方向发展。特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械等行业快速发展，国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大。但国产机床装备与国际龙头企业相比尚有一定的差距，在高端市场占比较低。智能制造是机床装备行业的发展方向，智能工厂的需求带动制造业的转型升级将为机床行业的发展带来重大机遇，与此同时，企业也将面临智能制造转型升级带来的技术挑战。针对细分制造领域的专业化、个性化发展是装备发展的另一条途径。机床装备行业市场需求总量会随中国制造业的发展而增长，但竞争将愈加激烈，技术能力、与产业链和用户协同能力，成为装备企业发展的关键因素。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.研发和创新能力优势 公司复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平，复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争力。主要表现在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面均处于国内优势地位。报告期内，随着大型民机科研项目的不断推进，民机复合材料相关技术能力持续增强；随着南通大尺寸蜂窝生产线投产和民用预浸料生产线建成，产业化发展能力持续提升；公司核心竞争力进一步增强。报告期内，钢刹车、炭刹车以及高铁刹车部件研制均取得重要进展，飞机刹车取得 1 个机型的 PMA 证书，CRH380A 型车取得生产许可证，产品线进一步优化，竞争能力增强。公司具有几十年的机床生产历史，在细分领域内相关机床研制能力具有比较优势；公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出，可以通过技术合作及其它科技成果转化途径，强化公司机床装备研发和创新能力，丰富公司机床装备产品线，促进机床装备业务转型升级。公司拥有完备的骨科人体植入物研发、生产体系，在国内行业内具有一定的技术优势，通过加强产品研发，注册产品不断增加，为未来发展奠定了基础。2.生产条件满足发展要求 中航复合材料园区占地 546 亩，拥有先进的预浸料生产线、树脂生产线和国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线，形成了航空复合材料技术开发、原材料生产、工程试制和综合技术服务开展所需试验手段和条件，为提升航空型号复合材料应用水平的提升奠定物质基础和条件。南通机床制造基地园区占地 332 亩，机床制造全工序各类厂房 74000 平方米，各类机械加工生产设备 232 台。具备年产各类加工中心 1500 台的能力。为机床装备业务的转型和发展提供了有利条件。2018 年年度报告 14/227 3.人力资源和管理团队优势 公司子公司经营管理团队拥有多年行业经验，对相关业务有深刻的理解，能够对公司的经营管理进行合理决策并有效实施。新材料技术团队能力突出，其中部分人员担任过工信部、科技部、国防科工局等国家级项目或课题的负责人，重点型号或产品主管设计师等工作，具有多年的航空复合材料研发、生产经验。原机床业务拥有大量熟练技术工人，为公司装备业务转型升级、产业化发展提供有力的支撑。同时，通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备强有力的人才资源。4.其它方面 重组后公司战略定位清晰，战略措施有力。坚定航空报国初心，笃行航空强国使命，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖的优秀上市公司。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司坚持以科技创新和成果转化为核心，坚定促进产品转型升级信心，加强党的建设，持续优化管控体系，以合作共赢的商业模式，打造军民融合的投融资及产业平台，加强投资管控，促进主业快速发展；同时增强成本意识，强化管理，降本增效，较好完成了全年工作任务。2018年度公司实现营业收入265,281.55万元，实现利润总额48,118.81万元，超额完成了全年工作目标。目前，公司发展战略日益清晰，经营业绩稳步增长，整体运营情况良好。具体讨论与分析如下：（一）航空新材料业务（一）航空新材料业务（含民品转化业务）报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入 158,039.03 万元，同比增长 13.05%；实现利润总额 24,646.06 万元，同比增长 19.75%；实现净利润 20,999.68 万元，同比增长 18.79%。其中，航空工业复材实现销售收入 149,224.59 万元，同比增长 14.17%；实现利润总额 25,166.25 万元，同比增长 28.24%；实现净利润 21,531.03 万元，同比增长 28.63%，较好地完成了全年计划任务。生产销售方面：生产销售方面：航空工业复材积极面对军品生产交付任务的压力，完善管理模式，加强能力计划平衡和采购、检验环节的资源合理配置，深化 ERP 系统应用，强化供应商管理；并开展提升产品质量稳定性、降低制造成本和提高产品合格率技术攻关，产品质量和生产效率显著提升，保证了生产交付和降本增效任务的完成。优材百慕钢刹车产品生产保持稳定，炭刹车盘副、机轮附件、轨道车辆用制动闸片以及特种车辆用制动闸片等新产品试制工作进展顺利；实现了民航飞机用钢刹车产品、炭刹车产品的小批量出口；民航飞机用机轮和刹车装置维修业务获得多家航空公司颁发的飞机机轮和刹车装置维修承修商资格证书，两个维修基地正式投入运行，并已开展相关维修业务；某型号特种车辆用制动盘（片）产品已实现设计定型并交付，形成销售。优材京航加强对经销商和临床使用者的产品及器械的操作培训，拓展销售思路，实现销售收入的增长。产品研发方面：产品研发方面：航空工业复材民机项目突破了机身壁板自动化制造和大型壁板装配技术，按节点完成了 CR929 前机身右/左/上三块全尺寸大型壁板交付，交付其他试验件 3500 余件；突破了 CJ1000 航空发动机复合材料一级风扇叶片制造和无损检测关2018 年年度报告 15/227 键技术；以 C919 方向舵等复合材料结构为应用目标，突破了国产树脂和 T300 级碳纤维预浸料关键技术，工艺过程控制能力明显提升。优材百慕在民航飞机用刹车盘副领域共开展 6 个机型刹车盘副的研制工作，取得 1 个机型的 PMA 证书，完成了 2 个机型的台架验证试验；开展了 10 项飞机用刹车机轮附件的 PMA 取证申请工作，取得 6 项刹车机轮附件的 PMA 证书；在轨道车辆制动闸片产品领域共开展了 5 个型号的轨道车辆产品装车试用工作，取得 3 个型号的生产许可证书。优材京航“十二五”支持计划项目生物涂层人工关节产品已进入注册阶段；膝关节产品和肩关节产品设计更新初步完成。其他方面：其他方面：航空工业复材生产的 C919 用国产预浸料完成首批交付，实现了此领域国产材料零的突破；中国商飞向航空工业复材正式发放了 CR929 项目前机身工作包RFP；CR929 项目复合材料前机身攻关全尺寸筒段（15m6m）顺利实现总装下线，CR929项目复材结构研制迈出了重要一步。南通民用预浸料生产线建成；蜂窝北京和南通生产线产品成功列入 FACC 公司合格产品名录，并实现蜂窝产品出口交付。优材百慕完成炭/炭复合材料刹车盘副的三柱炉等温沉积制造工艺攻关，为实现炭刹车盘副规模化生产奠定基础；高铁制动闸片智能生产线建成；轨道车辆产品 CRH380 制动闸片中标。优材京航完成增资扩股引入战略投资者工作，为后续产品升级和产业发展奠定基础。（二）机床装备业务（二）机床装备业务 2018 年，公司机床业务实现销售收入 17,681.80 万元，同比增长 20.31%，实现利润总额-6,798.57 万元，同比减亏 4,672.27 万元。南通机床实现历史性扭亏为盈。生产销售生产销售方面：方面：航智装备全年实现机床销售收入 12,535.34 万元，回笼资金14,270 万元；全年完成机床生产共 232 台，交付专用装备产品 15 台；完成了 VMCL850国产化系统及降本样机的生产试制工作；完成了伽马刀装备和五坐标立加、风扇叶片生产线、外涵生产线、柔性工装等项目任务；完成首批 5 台搅拌摩擦焊、航胎机的生产、验收。南通机床生产机床共 338 台；凭借援非职教项目的增量业务，全年实现销售收入 5,690.14 万元，回笼资金 5,801 万元。产品研发方面：产品研发方面：航智装备完成 VS1100 高速机床、H50/S 单工作台卧式加工中心的研制工作；完成了 H50 双交换工作台卧式加工中心的型式试验；完成了 MCH63B 卧式加工中心两种规格转台配置的样机试制与型式试验。南通机床全年完成 XK0620L 数控螺旋槽铣床的设计开发；完成 XK1220数控龙门铣床的设计开发；完成 14项专利申报。其他方面：其他方面：航智装备完成大连千台项目试验台搭建、数控转台配华中系统试验机的电气设计与调试、轿车发动机缸体缸盖精密卧式制造单元项目的验收等工作。南通机床积极响应国家“一带一路”战略，与中航国际就援外职教项目建立长期合作，2018年实现销售收入 2420 万元。（三）房地产业务（三）房地产业务 2018 年，房地产项目（含安置房）新开工面积约 2.79 万平方米，在建工程面积约 8.59 万平方米(不含代管项目)，竣工交付面积约 5.8 万平方米(不含代管项目)，代管项目面积约 59.37 万平方米。全年实现销售收入 89,560.72 万元，回笼资金91,836.97 万元，实现利润总额 37,273.79 万元，全年上缴税费 9,693.53 万元。项目项目建设和销售方面：建设和销售方面：万濠山庄项目 81#、83#楼于 2018 年 3 月开始交房；3#地块 1#、2#、3#、5#楼于 2018 年 9 月底开始交房结算。万濠瑜园项目 2018 年底别墅及洋房已封顶并中验完成，洋房开始实施精装修。万濠禧园项目已领取建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和不动产使用权证，各项施工图已通过审查。代管的观河华府 2018 年 1 月已经竣工验收；代管的中桥名邸 2018 年底已达到竣工验2018 年年度报告 16/227 收条件。万濠星城项目实现销售商铺 32 套，万濠山庄项目销售现房 192 套，万濠瑜园项目销售别墅 17 套，销售洋房 97 套。其它方面：其它方面：为保护股东利益，促进房地产业务的有序退出，2018 年 7 月 2 日取得 R18016 地块（为万濠禧园项目），该项目土地面积 58,331.02 平方米，建筑面积85,015 平方米。充分解读税收政策，万通城项目退回土地增值税 3,099 万元；在确保楼盘品质的前提下降低工程造价，抓好工程核算，2018 年审核各项目结算 23 份，送审 4,931.35 万元，审定 4,332.59 万元，核减 598.76 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 265,281.55 万元，同比下降 12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,406.07 万元，同比增长 263.85%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 265,281.55 304,415.24-12.86 营业成本 170,406.79 227,061.42-24.95 销售费用 6,348.41 4,818.15 31.76 管理费用 25,159.57 35,765.9-29.65 研发费用 6,266.47 5,444.27 15.10 财务费用 27.7 680.55-95.93 经营活动产生的现金流量净额-68,839.92 15,527.69-543.34 投资活动产生的现金流量净额-14,015.28-4,839.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 44,577.80-20,258.57 不适用 其他说明：1.营业收入下降主要系地产原有项目交付结转收入同比下降 39.59%，同时成本结转同比下降 61.43%；2.销售费用增加主要系优材百慕加大市场开拓力度，地产加大宣传力度和机床业务收入增长 20.31%费用相应增加；3.管理费用下降主要系上年计提内退福利 8,855 万元所致；4.研发费用增加主要系航空工业复材增加研发投入所致；5.财务费用下降主要系航空工业复材利息费用同比降低 47.82%；6.经营活动产生的现金流量净额下降主要系地产公司支付土地款所致；7.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本部上年同期赎回理财 10,000万元；本年复材园区二期建设工程投资较上年同期增加及优材百慕本年募集资金的投入使用。8.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系地产和航空工业复材贷款增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 17/227 本公司 2018 年度营业收入 265,281.55 万元，较上年同期减少 39,133.69 万元，增长比率-12.86%；营业成本 170,406.79 万元，较上年同期减少 56,654.63 万元，变动比率为-24.95%；其中：机床行业营业收入 17,681.80 万元，营业成本 17,599.09万元，收入增长幅度高于成本的增长；地产行业营业收入 89,560.72 万元，营业成本42,062.39 万元，相对上年有较大幅度减少，主要系本年度原有项目交付结转收入同比下降，成本相应减少；航空新材料行业营业收入 158,039.03 万元，营业成本110,745.31 万元，收入相对上年保持稳定增长且高于成本的增幅。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新材料行业 158,039.03 110,745.31 29.93 13.05 10.18 增加1.83个百分点 机床行业 17,681.80 17,599.09 0.47 20.31 14.60 增加4.96个百分点 地产行业 89,560.72 42,062.39 53.03-40.26-62.17 增加27.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合材料 149,224.59 105,180.86 29.52 14.17 10.04 增加2.65个百分点 人工关节 3,808.50 2,242.21 41.13 15.79 22.51 减少3.22个百分点 航空器材 5,005.94 3,322.24 33.63-13.78 7.20 减少12.99 个百分点 机床产品 17,681.80 17,599.09 0.47 20.31 14.60 增加4.96个百分点 房地产 89,560.72 42,062.39 53.03-40.26-62.17 增加27.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 265,192.31 170,307.00 35.78-12.88-25.00 增加10.37 个2018 年年度报告 18/227 百分点 境外销售 89.24 99.79-11.82 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 子公司致豪地产本年度营业成本较上年有较大幅度减少，主要原因为：2017 年度收入结转的项目含万濠星城、万濠世家、万濠山庄，2018 年度收入结转的项目仅万濠山庄，项目减少导致收入减少，相应的成本结转减少，此外，万濠星城和万濠世家项目决算调整项目成本，致使本年度营业成本大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）新材料 149,724.98万元 151,278.49万元 90,163.85万元 71.09 28.18 49.39 机床产品 570 台 582 台 288 台-10.94-12.61 5.49 产销量情况说明 航空工业复材销量较上年增加，为保证及时完成任务，生产量保持增长，相应库存量有所上升；机床行业加速转型，产品结构的调整和产品改进，实施精益化管理，产品向高端智能化转变，产品销量的减少而收入规模增长，产品毛利逐步改善。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新材料行业 材料费（采购成本）73,951.03 43.40 64,999.43 28.63 13.77 新材料行业 人工成本 7,810.41 4.58 6,623.13 2.92 17.93 新材料行业 制造费用 26,663.99 15.65 26,590.17 11.71 0.28 新材料行业 其他费用 2,319.88 1.36 2,299.51 1.01 0.89 机床行业 材料费（采购15,104.55 8.86 12,375.14 5.45 22.06 2018 年年度报告 19/227 成本）机床行业 人工成本 1,312.90 0.77 1,659.06 0.73-20.86 机床行业 制造费用 9