600843_2018_上工申贝_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工 B 股 上工申贝（集团）股份有限公司上工申贝（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张敏张敏先生先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建荣张建荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵立赵立新新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并净利润为 158,449,643.95 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 140,828,047.20 元。根据公司章程规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 32,898,977.07 元，加上 2018 年初未分配利润为-143,892,809.85，本年度末实际可供分配利润为-110,993,832.78 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 3/143 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上工申贝、集团、公司、本公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 浦科飞人 指 上海浦科飞人投资有限公司 浦东国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 DA 公司 指 D rkopp Adler AG（德国杜克普爱华股份公司），杜克普百福工业股份公司2018 年 7 月完成收购子公司杜克普爱华股份公司全部少数股东权益，同时吸收合并杜克普爱华股份公司，吸收合并完成后更名为杜克普爱华股份公司 百福公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）百福 KSL 分公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL 分公司）Stoll 公司 指 H.Stoll AG&Co.KG 工业机分公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司工业缝纫机分公司 蝴蝶分公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司蝴蝶缝纫机分公司 上工富怡、天津宝盈 指 上工富怡智能制造（天津）有限公司，原名天津宝盈电脑机械有限公司 上工宝石 指 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 申丝公司 指 上海申丝企业发展有限公司 上工浙江 指 上工缝制机械（浙江）有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期后 指 2019 年 1 月 1 日至本报告披露日 元 指 人民币元，中国法定流通货币单位 欧元 指 欧盟统一货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上工申贝（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上工申贝 公司的外文名称 Shang Gong Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ShangGong Group 公司的法定代表人 张敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立新 沈立杰 联系地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 上海市浦东新区新金桥路1566号 电话 021-68407700 021-68407515 传真 021-63302939 021-63302939 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室 公司注册地址的邮政编码 200122 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 5/143 公司办公地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上工申贝 600843 B股 上海证券交易所 上工B股 900924 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路新黄浦金融大厦 6 楼 签字会计师姓名 李萍、张勇梅 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,200,527,741.09 3,064,971,500.79 4.42 2,759,855,136.98 归属于上市公司股东的净利润 140,828,047.20 197,487,226.27-28.69 144,231,343.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,656,582.51 154,753,519.99-19.45 117,425,853.16 经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17-32.20 99,056,912.42 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,212,858,250.06 2,145,214,676.69 3.15 1,916,349,381.88 总资产 4,144,127,162.05 3,703,515,071.60 11.90 3,506,172,981.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.2567 0.3600-28.69 0.2629 稀释每股收益（元股）0.2567 0.3600-28.69 0.2629 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2272 0.2821-19.46 0.2141 加权平均净资产收益率（%）6.3561 9.8004 减少3.44个百分点 7.8098 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.6262 7.6797 减少2.05个百分点 6.3584 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 6/143(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 701,350,250.94 793,444,162.33 798,251,068.15 907,482,259.67 归属于上市公司股东的净利润 45,491,262.77 54,670,083.73 34,854,917.67 5811783.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,609,986.99 49,760,628.20 29,755,246.40 5,530,720.92 经营活动产生的现金流量净额-21,967,006.01-35,736,148.74 22,598,770.01 114,658,256.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-1,285,095.62 23,550,480.53 3,529,785.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,897,636.07 11,861,884.98 11,190,319.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,601,058.35 10,553,231.30 4,708,383.25 对外委托贷款取得的损益 603,626.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,659,776.73 5,690,312.52 17,172,464.17 少数股东权益影响额-4,268,282.88 -5,345,419.70-6,050,593.20 所得税影响额-6,037,254.76 -3,576,783.35-3,744,868.58 合计 16,171,464.69 42,733,706.28 26,805,490.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 45,148.42 可供出售金融资产 89,721,694.56 86,406,778.33-3,314,916.23 1,664,198.76 合计 89,721,694.56 86,406,778.33-3,314,916.23 1,709,347.18 十二、十二、其他其他 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 7/143 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及编织横机、办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海为研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业，至今已经建立起全球最为完整的工业生产基础体系，已基本具备制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及其相关的控制器、电机和零配件的能力。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美国家，经过 150 余年的发展，目前世界缝纫机产业中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区，并逐步形成了中国、德国、日本三足鼎立的格局。2018 年，行业产销保持两位数中速增长，运行质效良好，集中度持续提升，呈现“稳中向好，触顶回调”的显著特征。中国缝制机械协会数据显示，在生产方面，1-12 月行业百余家整机企业生产缝制机械 754 万台，同比增长 15.2%。生产工业机 544 万台，同比增长 21.5%，其中行业主导产品平缝机 316万台，同比增长 24.2%；特种机 36 万台，同比增长 15%；自动缝制设备 3 万台，同比增长 38.6%。生产家用机 165 万台，同比增长 3.7%。行业总体生产再创新高，产品结构升级加快。在销售方面，1-12月行业百余家整机企业销售缝制机械714万台，同比增长10.5%。其中工业机506万台，同比增长15.2%，家用机 162 万台，同比增长 0.4%。内销方面，2018 年国内市场先扬后抑。上半年，以服装、皮革、家纺等行业为代表的下游产业消费需求升级以及加快智能工厂建设进程，推进我国缝制机械内销市场不断增长，但三季度以来，中美贸易摩擦影响逐步显现，下游行业投资增产意愿下降，加之内销市场周期性需求逐渐饱和，行业销售同比逐月下滑。出口贸易方面，在国际经济总体持续复苏和下游市场升级换代需求释放的背景下，国内企业出口贸易再创新高，据海关总署数据显示，2018 年行业出口额达 24.5 亿美元，同比增长 5.3%，其中工业缝纫机出口达 12.2 亿美元，同比增长 19.2%。经营效益方面，1-12 月份，行业百余家整机企业产品销售收入达 216 亿元，同比增长 9.7%，但随着市场逐渐走向饱和，市场竞争渐趋激烈，企业产品推广、新品研发、生产投入等投入增加，营业和管理费用大幅增长，拉低行业效益的增速，2018 年行业百家整机企业实现利润总额 15.8 亿元，同比仅增长 3.3%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发送重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“（三）资产与负债情况分析”其中：境外资产 195,354.46（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 47.12%。公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于 2005 年收购了德国 DA 公司，在 2013 年相继收购了德国百福公司和 KSL 公司，并在 2016 年初投资德国 Stoll 公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 8/143 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有 50 余年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有具有 150 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA公司和同样具有 150 余年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设，在国内适时实施并购，拓展主业，同时公司在原有业务基础上，在已有的中国商飞、哈飞、中航工业等航空企业客户的基础上继续拓展航空制造业、结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：1.较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0 在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。2.先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。3.多元化的品牌优势 公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌，拥有具有 100 年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。4.强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。5.丰富的国际化经营管理经验 公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业务部分比重越来越大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，受到美国推行的关税政策以及其他经济体对应的报复措施的影响，贸易保护情绪上涨，国际贸易摩擦增多，投资者对经济前景的信心下滑，制造业和贸易增速放缓。2018 年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。从行业经济形势来看，2018 年，我国缝制机械行业产销保持两位数中速增长，运行质效良好，集中度持续提升，呈现“稳中向好，触顶回调”上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 9/143 的显著特征。2018 年是上工申贝相对困难的一年，面对复杂严峻的市场环境，公司已经到了急需再次变革的关键时期。一方面，公司面临巨大的企业成长周期性压力，人力成本日益增长，部分产品技术优势遭受挑战，常规产品的市场基础仍未建立，中国智能制造基地尚在建设中。另一方面，汽车工业加快下滑，服装、箱包等下游市场正在加速向东南亚等地区转移，国内同行低价竞争愈演愈烈等外部因素对公司产生负面影响。在 2018 年，公司面对挑战，攻坚克难，取得了值得肯定的成绩。围绕 2018 年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作：（一）深化混改与整合，推进收购与兼并 2018 年，公司第一大股东浦科飞人向管理层间接持股的申蝶股权投资合伙企业转让 49%股权，初步实现公司管理层参股经营。公司在 2018 年进一步推进内部整合。在欧洲，公司克服困难，稳步推进上工欧洲对 DA 公司约 6%小股东的强制性合并排除，于 2018 年 7 月完成合并的商业登记等法定程序，以及结束其股票在德国法兰克福、柏林和杜塞尔多夫证券交易所交易的手续。同时，公司在 2018 年启动了对百福公司及 KSL 分公司的一体化整合，对其组织机构进行调整，有序推动生产整合和产品转移等工作。通过整合推动百福公司向 KSL 技术和产品转型，实现公司智能化设备研发制造的快速发展。通过对上工欧洲的资产重组和业务整合，公司能够更加充分地利用 DA 公司及其子公司、百福公司及 KSL 分公司的技术、生产、采购、销售、资金和人力资源等，发挥整体优势，增强盈利能力。在国内，公司下属蝴蝶进出口、上工进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合稳步推进，人员与业务的转移已经基本完成。同时，公司在 2018 年完成国内销售子公司上工蝴蝶和 DAP 上海的业务合并进入集团母公司，随着上工蝴蝶和DAP 上海的业务合并进入集团公司，集团母公司实体化经营的效果逐渐显现，不断上涨的人力资源成本费用有所消化，母公司经营利润有了较大幅度增长，为解决母公司未分配利润为负而无法分红的问题迈出了坚实的一步。公司在 2018 年抓住机遇进行投资并购，公司投资 1.3 亿元收购了天津宝盈电脑机械有限公司 65%股权。本次收购将有利于解决公司在国内软件开发及自动缝制解决方案技术方面承接德国 KSL 产品技术的能力相对薄弱的问题，进而增强公司在国内高端特种缝制设备领域的市场份额，有助于提升公司整体业绩。同时，天津宝盈的自动化裁剪和绣花设备是对公司产品种类的补充，其自动花样机以及其他自动化解决方案亦是对公司现有业务的有效拓展。（二）坚持专业化多品牌战略，提高产品市场占有率 DA 公司进一步推进营销网络的整合，建立了 DAP 俄罗斯，并完成了焊接机营销网络的重组。在国内，公司在广东、福建和武汉建立了分公司或办事处，并在产业集聚地组织各类主题的展览会和展示会，其中服装机展会 12 场，厚料机展会 22 场。2018 年，公司实现了在沙发、箱包行业完成 3,000万销售收入的目标，DA、百福品牌基础产品的销售也实现突破，同比增长 100%。公司完善了大客户巡访机制，建立了销售/技术员日报制，继续加强维修和技术培训，同时，公司还建立完善了经销商的评价淘汰机制，大力拓展经销商网络的建设，实现全体经销商契约化管理。（三）保持产品技术领先，加强生产制造能力 DA 公司按计划完成了新一代 M-Type 中厚料机的开发，实现新 DAC-Compact 电控系列的生产，QONDAC 系统在 2018 年 5 月实现了商业推广。DA 制造在 2018 年完成了锁眼钉扣一体机、半自动明线机等 5 个研发项目，全自动明线机、单剪线一体机等项目正在研发过程中。百福张家港完成自动送料鞋机、短剪线鞋机以及百福焊接机、加长版 Powerline 的试制工作；Mauser 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 10/143 591 已开始量产；对 DA 1767 等三款机器实施了降本。完成了针杆摆动架、立柱等 11 种零件的试制工作，并具备量产能力。上工宝石在 2018 年努力扩大产能，自产机器数量同比增长 21%；同时，持续推进产品的整合改进，Mauser 8125 平缝机、Mauser EX 包缝机已开始小批量生产，上工宝石 8960 三自动平缝机、8802E 单停针平缝机以及程控套结机已完成试制。在欧洲，公司在 2018 年投资 1,339 万欧元，在德国本斯海姆建设上工欧洲智能化产品研发中心和试制基地，预计 2019 年底建成。该项投资有利于满足持续上升的缝制机械自动化、智能化更新换代的需求；能够扩大 KSL 分公司的生产能力，解决生产场地受限的问题，实现产能平衡，满足市场需求；本项目有利于增强公司的研发能力，提高新产品的试制水平；有利于公司继续整合工作，推进公司全球化战略。在国内，公司投资 1.54 亿元，在浙江省台州市黄岩区建设智能制造基地。投资建设台州黄岩智能制造基地有利于以公司现有产业为基础，更好地嫁接德国 DA、百福产品技术，发展多品牌、智能产品制造，打造上工申贝国内最大的缝纫机生产基地。（四）继续做好内控管理，不断提高运营效率 2018 年基本完成了公司 ISO 9001:2015 质量管理体系的改版工作，结合新版标准关于绩效考核、风险防范等新内容，按公司新组织架构，对相关过程的质量控制进行了梳理。公司在 2018 年做好集团年度预算的执行和管理工作，做好集团内的资金安排和资金统筹工作，拓展了融资渠道。此外，公司继续做好集团公司及各子公司的内部控制规范体系建设，针对 2017 年度内控复评测试及缺陷进行整改。此外，还完成了 9 项内审工程审计工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 32 亿元，同比增长 4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同比增长 11.31%；营业利润 2 亿元，同比下降 30.92%,主要是 Stoll 公司本期亏损及同比减少房屋动迁补偿收入等所致；归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元，同比下降 28.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降 19.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,200,527,741.09 3,064,971,500.79 4.42 营业成本 2,322,152,730.89 2,245,537,329.26 3.41 销售费用 322,696,906.11 284,810,887.21 13.30 管理费用 230,502,679.98 207,021,408.70 11.34 研发费用 97,647,657.57 84,350,255.40 15.76 财务费用 16,859,739.48-5,263,527.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17-32.20 投资活动产生的现金流量净额-352,612,604.58-119,869,574.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 113,452,905.75-60,325,135.90 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 32 亿元，同比增长 4.42%，主要是缝制设备及智能制造设备收入同比增长 11.31%，主要系公司致力于智能制造发展，本年度收购天津宝盈 65%股权，纳入合并范围所致。上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 11/143(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）缝制设备及智能制造设备 2,159,131,523.78 1,399,795,850.60 35.17 11.31 14.42 减少 1.76 个百分点 物流服务 761,681,126.67 695,390,097.46 8.70-0.94-2.71 增加 1.66 个百分点 出口贸易 95,223,904.21 93,291,211.22 2.03-51.97-52.16 增加 0.4 个百分点 办公机械及影像材料 46,474,027.84 39,231,617.54 15.58-17.62-20.80 增加 3.38 个百分点 其他 12,168,911.64 7,764,028.10 36.20 19.45-6.69 增加 17.87 个百分点 合计 3,074,679,494.14 2,235,472,804.92 27.29 3.41 2.03 增加 0.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,734,368,475.06 1,477,335,063.27 14.82 9.00 4.02 增加 4.08 个百分点 境外 1,500,442,605.74 918,269,328.31 38.80 1.23 5.47 减少 2.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工业机（国内）193,344 187,215 37,964 3.4%3.5%19.3%工业机国内（OEM）45,053 45,063 135 76.1%76.1%-7.4%工业机国外 29,837 32,419 -2.9%-11.6%工业机合计 268,234 264,697 35,517 10.3%8.9%11.1%普通家用机（OEM）293,523 293,341 677 40.9%39.4%36.8%多功能家用机（OEM）85,604 87,091 18,976-14.0%-6.4%-7.3%家用机合计 379,127 380,432 19,653 23.1%25.4%-6.2%产销量情况说明：无(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 缝制设备及智能制造设备 材料 941,826,785.27 42.13 774,957,920.33 35.37 21.53 人工 341,566,272.60 15.28 296,611,105.46 13.54 15.16 折旧 44,765,110.83 2.00 38,158,659.16 1.74 17.31 制造费用 71,637,681.90 3.20 113,687,326.29 5.19-36.99 合计 1,399,795,850.60 62.62 1,223,415,011.24 55.84 14.42 物流服务 物流成本 695,390,097.46 31.11 714,752,388.59 32.62-2.71 出口贸易 93,291,211.22 4.17 195,004,666.92 8.90-52.16 办公机械及影像材材料 26,314,943.38 1.18 37,664,031.50 1.72-30.13 人工 9,983,697.47 0.45 7,587,657.23 0.35 31.58 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 12/143 料 折旧 264,644.22 0.01 338,835.76 0.02-21.90 制造费用 2,668,332.47 0.12 3,943,876.00 0.37-32.34 合计 39,231,617.54 1.75 49,534,400.49 2.26-20.80 其它 7,764,028.10 0.35 8,320,443.37 0.38-6.69 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,762 万元，占年度销售总额 11.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,995 万元，占年度采购总额 7.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明：无 3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减(%)销售费用 322,696,906.11 284,810,887.21 13.30 管理费用 230,502679.98 207,021,408.70 11.34 研发费用 97,647,657.57 84,350,255.40 15.76 财务费用 16,859,739.48-5,263,527.90 不适用 所得税费用 45,789,835.67 82,928,869.66-44.78 注：1、财务费用同比增加 2,212 万元，主要系利息收入同比减少和汇兑损失同比增加综合所致。2、所得税费用同比下降 44.58%，主要系所得税税率高的 DA 公司本期净利同比下降所致。4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 97,647,657.57 本期资本化研发投入 6,768,028.94 研发投入合计 104,415,686.51 研发投入总额占营业收入比例（%）3.26 研发投入资本化的比重（%）6.48 情况说明情况说明 适用 不适用 5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 本期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 79,553,871.30 117,335,869.17-32.20 投资活动产生的现金流量净额-352,612,604.58-119,869,574.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 113,452,905.75-60,325,135.90 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,033,729.47 26,314,632.54 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 Shang Gong Group Co.,Ltd 13/143 注 1：主要系销售收现比率同比下降、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加以及支付的税费同比减少等综合影响所致。注 2：主要系同比增加支付收购天津宝盈公司 65%股权款和购建固定资产支出及同比减少收到房屋动迁补偿收入等综合影响所致。注 3：主要系同比增加银