600851_2018_海欣股份_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 1/155 公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长皮展皮展、总裁应政、总裁应政、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杨爱民杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,250,355.63元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,642,854.12元，加上年初未分配利润309,840,198.97元，扣除2017年应付普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为399,235,999.72元。拟定本年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金42,246,984.22元人民币。截止2018年末,公司法定资本公积为425,717,561.14元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。2018 年年度报告 3/155 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2018 年年度报告 5/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司 西安海欣 指 西安海欣制药有限公司 陕西庆华 指 陕西海欣庆华医药化工有限公司 海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司 APDC 项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 长江证券 指 长江证券股份有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司 海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司 海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司 海欣产业园 指 海欣智能产业园区（暂定名）首发地块项目 指 海欣智能产业园区（暂定名）首发地块 茸汇置业 指 上海茸汇置业发展有限公司 安吉同光 指 安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HX GROUP 公司的法定代表人 皮展 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 潘荣辉 联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 2018 年年度报告 6/155 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 周敏、王小红 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,098,675,770.39 1,000,436,800.19 9.82 1,011,809,610.66 归属于上市公司股东的净利润 135,250,355.63 105,299,012.35 28.44 89,965,290.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,216,108.42 96,581,607.15 27.58 65,511,135.63 经营活动产生的现金流量净额 55,503,931.33 13,312,981.56 316.92-19,841,495.31 2018年末 2017年末 本期末比上年同期2016年末 2018 年年度报告 7/155 末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 3,420,684,395.47 3,781,691,536.26-9.55 4,147,101,532.58 总资产 4,509,445,358.47 4,892,139,818.15-7.82 5,427,974,742.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1120 0.0872 28.44 0.0745 稀释每股收益（元股）0.1120 0.0872 28.44 0.0745 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1021 0.0800 27.63 0.0543 加权平均净资产收益率（%）3.75 2.67 增加1.08个百分点 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.42 2.44 增加0.98个百分点 1.5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 208,344,578.63 280,671,252.65 311,870,031.84 297,789,907.27 归属于上市公司股东的净利润 18,318,779.78 60,669,541.74 24,797,683.49 31,464,350.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,874,133.31 63,405,786.05 24,246,233.19 16,689,955.87 经营活动产生的现金流量净额-8,065,633.59 34,396,164.98-1,497,156.25 30,670,556.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8/155 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-604,348.52 877,027.93-28,578.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 670,659.91 1,168,916.15 1,936,290.50 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,208,864.00 -19,613,919.51-11,174,240.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,476,410.17 1,413,142.93 25,601,429.99 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 20,107,782.00 27,791,711.40 17,873,008.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,890,444.99 -6,205,199.64-1,142,725.70 少数股东权益影响额-490,695.96 3,438,190.73-876,234.67 所得税影响额-3,073,431.06 -152,464.79-7,734,794.76 合计 12,034,247.21 8,717,405.20 24,454,154.41 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 12,063,899.26 121,471,821.01 109,407,921.75-1,304,462.91 2.可供出售金融资产 2,020,025,886.14 1,427,512,036.53-592,513,849.61 38,243,424.70 3.投资性房地产 543,116,777.29 718,539,459.29 175,422,682.00 11,039,587.68 合计 2,575,206,562.69 2,267,523,316.83-307,683,245.86 47,978,549.47 2018 年年度报告 9/155 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房和物业出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。不同业务板块有不同的经营模式：纺织板块从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合；医药板块包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润；金融板块参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策；工业厂房和物业出租公司将已关停企业的厂房，以及存量物业对外出租，通过集团统一管理，收取租金。公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 335,455,903.83 7.44 499,314,247.60 10.21-32.82 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 121,471,821.01 2.69 12,063,899.26 0.25 906.90 2 其他应收款 65,407,278.55 1.45 36,467,293.40 0.75 79.36 3 投资性房地产 718,539,459.29 15.93 543,116,777.29 11.10 32.30 4 在建工程 240,967,784.51 5.34 146,437,546.37 2.99 64.55 5 短期借款 90,000,000.00 2.00 67,000,000.00 1.37 34.33 6 应付职工薪酬 25,597,947.38 0.57 53,380,443.36 1.09-52.05 7 应交税费 41,913,297.85 0.93 26,243,667.97 0.54 59.71 8 一年内到期的非流动负债 29,735,882.00 0.66 19,700,000.00 0.40 50.94 9 其他综合收益 904,527,010.40 20.06 1,355,989,647.17 27.72-33.29 10 说明：2018 年年度报告 10/155 1、本期货币资金较年初减少 32.82%，主要是投资安吉同光项目（8,500 万元）和购买长江证券可转债（1 亿元）所致。2、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 906.9%，主要是购买长江证券可转债增加所致。3、本期其他应收款较年初增加 79.36%，主要是应收长信基金股利 2,925 万元所致。4、本期投资性房地产较年初增加 32.30%，主要是南京服饰和南海长毛绒公司纳入投资性房地产核算所致。5、本期在建工程较年初增加 64.55%，主要是赣南海欣新厂区建设工程增加 6,953 万元，首发地块项目增加 2,328 万元所致。6、本期短期借款较年初增加 34.33%，主要是西安海欣等企业新增银行借款所致。7、本期应付职工薪酬较年初减少 52.05%，主要南京服饰支付辞退福利和奖金所致。8、本期应交税费较年初增加 59.71%，主要是赣南海欣应交税费增加所致。9、本期一年内到期的非流动负债增加 50.94%，主要是赣南海欣长期借款到还款期转入所致。10、本期其他综合收益较年初减少 33.29%，主要是长江证券市值减少所致。其中：境外资产 18,769.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.16%。海欣香港国际投资 17,950.15 万元，海欣香港国际贸易 816.29 万元，HG RESOURCES 2.77 万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自 1993 年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发展奠定坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，面对国际政治经济风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难挑战，中国经济保持中高速增长，国内生产总值比上年增长 6.6%。随着中美贸易摩擦逐渐缓和、减税降费等措施不断施行，经济运行实现了总体平稳、稳中有进。2018 年，公司以落实科学和精细化管理为抓手，坚持全面提高企业经营管理质量和效益；以完善和落实制度建设为突破口，坚持全面规范化运作和治理；以积极拓展和求实创新的精神，实现海欣智能园区建设的破土动工；以加强内外培训为切入点，坚持全面培养和造就一支高质量的经营管理队伍；以党建引领文化为制高点，坚持全面提升公司品牌形象和社会赞誉度；以广大员工为核心，增强全体员工的获得感和企业归属感。在各方股东和地方政府的大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司各项建设取得长足进步，管理质量和效益进一步提高，全面完成董事会年初拟定的各项经济责任指标。2018 年度，公司共实现合并营业收入 10.99 亿元，较 2017 年度 10 亿增长 9.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,525.03 万元，较 2017 年度 10,529.9 万元增长 28.44%。公司在精细化管理、降本节支上开展了大量工作，在金融投资收益同比下降的情况下，公司净利润仍较上年同期实现较大增长。报告期内，公司开展的重点工作有：1、纺织板块稳步调整，纺织企业经营质量持续改善 公司纺织板块坚守“保护动物，关爱生命”的人文理念，2018 年克服环保严监管、中美贸易摩擦等因素影响，坚持绿色环保、在逆境中求生存谋发展。通过深化调整补短板，持续创新和优2018 年年度报告 11/155 化发展方式，纺织板块整体产量、营收、效益同步增长，经营质量和效益得到持续改善，呈现出健康、良性的发展态势。公司将继续探索纺织板块的调整转型方向，拓展纺织板块的发展空间。报告期内，纺织板块实现营业收入 4.68 亿元，较上年同期 4.12 亿元增长 13.59%；实现合并净利润 119.14 万元。其中，海欣丽宁长毛绒通过大力开拓国际市场，年度实现营业收入 2.35 亿元，较上年同期增长 15%；实现合并报表净利润 246 万元，同比增长 187%。2、医药板块持续发展，医药企业营收利润双增长 公司以“一主两翼”为战略方针，重点布局医疗健康产业。报告期内，医药板块实现营业收入 6.04 亿元，较 2017 年度增长 6.6%；实现合并净利润 4,519.78 万元，同比增长 454%。赣南海欣 2018 年度营业收入和净利润均实现超预期增长，同比分别增长 79.9%和 190.1%。超预期增长主要得益于各剂型都有不同程度的增收，其中维生素 D2 注射液的单品年销售额突破 1亿元。截至披露日，赣南海欣新区建设项目一期工程建设已竣工并投入试生产。西安海欣2018年度实现营业收入8,978万元，较2017年度增长32.6%，净利润实现扭亏为盈。销售品种口腔溃疡含片、赛灵斯、美诺芬的销售收入增幅显著；其中，2018 年收回口腔溃疡含片总代理权，改为自营招商，毛利率大幅提升。固体车间获得了 GMP 再认证。海欣医药 2018 年度面对“两票制”等政策的严峻考验，攻坚克难，认真贯彻“传统配送”加“改革创新”的经营方针，实现营业收入 2.44 亿元，较上年同期 3.49 亿元下降 30%。海欣生物 APDC 项目期临床试验继续推进，截至年报披露日，该项目共入组病例 32 例。报告期内，该公司继续完善生产研发体系，积极稳妥进行稳定性实验及 GMP 文件体系的建设，并着手建立新的符合 GMP 标准的生产研发基地。3、资产运营和工业地产开发并举，首发地块开工建设 公司对存量工业土地及经营性物业实施统一园区管理和阶段性开发。海欣智能产业园区（暂定名）首发地块 32.7 亩土地于 2018 年 12 月 27 日正式开工建设。与此同时，为顺应产业园区分阶段开发的步骤，集团持续做好关停企业经营性物业的出租业务，统一管理、统筹管理、优化管理，配合当地政府推进园区内产业调整工作，优化园区经营业态，提高出租盈利水平和入住园区企业利税贡献。报告期内，公司及子公司厂房出租业务实现营业收入 5,491 万元，较上年同期增长 33%。4、金融投资收益有所下降，继续开展稳健的资金管理业务 报告期内，公司获得长江证券年度现金分红 3,725.1 万元，获得长信基金合并报表收益 4,842万元（同比减少 3,335 万元）。在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，通过国债逆回购、银行理财产品、网下新股申购等共获得收益约 453.45 万元。5、规范化运作和治理，提高经营质量和效益 公司按照上市公司治理体系合规运作规范管理。以建立健全规章制度和规范治理框架为抓手，完善管理制度，强化内部管控，确保集团公司及各子公司的规范运行。公司先后制定与完善了多项内部制度，从多个维度加强公司治理的程序性和有效性。办公自动化系统（OA 系统）在集团范围内全面铺开，并建立了统一协同的财务信息化管理平台，向精细化、科学化管理方向又迈进了一大步。同时公司大力度进行人才引进和人才梯队建设，着力打造适合公司发展的员工队伍。6、加强党的组织建设和企业文化建设，增强企业凝聚力 公司党委积极开展“两学一做”，深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，认真开展各类党的教育实践活动。集团工会在党委的领导下为职工办实事，走访慰问困难职工和退休的老同志，安排职工体检，为职工参加互助保险，保障职工利益。公司将关爱生命作为企业使命，致力于打造积极向上、高度责任心、高度执行力的企业文化。在实践过程中，公司通过明确企业愿景、提升管理理念、建立文化讲坛、完善学习型组织等多项举措打造良好的企业文化氛围。创作了“保护动物、珍爱生命”的文化的宣传片；设计印刷了新的宣传册，充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴、社会责任和情怀等因素。以公司网站和微信2018 年年度报告 12/155 公众号为宣传窗口，让关心海欣的股东单位、广大投资者、地方政府和社会各界人士充分了解海欣的建设和发展。同时还美化公司内外部环境，提升公司办公和文明形象；改造内部健身房，为职工运动健身、追求高品质生活创造条件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现合并营业收入 10.99 亿元，同比增长 9.82%；营业成本 6.54 亿元，同比减少 5.83%；计提的资产减值准备 1,238.18 万元，同比下降 27.89%；实现归属于母公司的净利润 13,525.03 万元，同比增长 28.44%。截至 2018 年底，公司总资产 45.09 亿元，同比下降 7.82%,主要原因是长江证券市值下降 6.75亿元；净资产 34.21 亿元，同比下降 9.55%。2018 年度纳入集团财务决算的企业共 51 家,其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司34 家、合营及联营企业（权益法核算）8 家、参股企业（成本法核算）9 家。纺织板块实现营业收入 4.68 亿元，合并净利润 119.14 万元；医药板块实现营业收入 6.04 亿元，合并净利润 4,519.78 万元；金融投资实现净收益 8,599.9 万元，同比下降 28.02%；房产物业板块实现营业收入 8,676.03 万元，实现合并净利润 4,125 万元（其中，金欣联合实现合并净利润 2,849.6 万元；关停企业实现合并净利润 1,606.61 万元）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,098,675,770.39 1,000,436,800.19 9.82 营业成本 653,963,880.80 694,421,441.01-5.83 销售费用 194,025,034.23 153,016,061.40 26.80 管理费用 180,149,976.76 177,279,549.58 1.62 研发费用 15,800,788.64 13,318,894.97 18.63 财务费用-2,093,862.69 3,885,262.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额 55,503,931.33 13,312,981.56 316.92 投资活动产生的现金流量净额-224,083,622.96 22,150,933.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 794,351.92-47,224,695.71 不适用 1、本期财务费用减少 597.91 万元，主要是本期汇兑收益 404 万，上年同期为汇兑损失 374 万。2、经营活动产生的现金流量净额增加 316.92%，主要是子公司赣南海欣经营状况良好，经营现金净流入大幅增长。3、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期投资安吉同光 8,500 万元和长江证券可转债 1亿元。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度，公司实现营业收入 10.99 亿，同比上升 9.82%；营业成本 6.54 亿，同比下降 5.83%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2018 年年度报告 13/155 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）上年增减（%）纺织业 439,621,439.39 358,284,468.87 18.50 9.84 10.67 减少0.62个百分点 医药流通 243,845,009.85 226,958,002.15 6.93-29.89-30.29 增加0.54个百分点 医药制造 359,578,492.20 74,373,864.19 79.32 65.50 25.98 增加6.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）面料 236,748,633.10 200,630,241.51 15.26 8.21 10.48 减少1.74个百分点 服装 170,546,702.82 126,901,683.19 25.59 6.84 5.06 增加1.26个百分点 医药流通 243,845,009.85 226,958,002.15 6.93-29.89-30.29 增加0.54个百分点 医药制造 359,578,492.20 74,373,864.19 79.32 65.50 25.98 增加6.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆 968,262,021.44 607,123,475.70 37.30 8.71-7.50 增加10.99 个百分点 中国香港 96,616,323.49 66,082,282.74 31.60 9.69 10.71 减少0.63个百分点 内部抵消-59,092,288.24-57,078,291.52 合计 1,005,786,056.69 616,127,466.92 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）纺织类纺织类 毛皮(万米）435.72 473.14 59.75 12.26 30.14-40.40 服装（万件）98.76 110.00 18.16-2.39-8.48-39.22 医药类医药类 粉针(万支）408.14 553.71 241.06-51.10-5.67-44.10 中小针（万支）3,715.08 3,975.11 341.73-21.69-1.79-62.48 口服液（万瓶）2,052.63 1,935.63 235.28 69.53 71.50 27.92 颗粒剂（万包）5,444.54 5,204.37 1,068.35-16.15-14.62 16.18 维生素 D2（KG）181.40 139.58 164.29 28.34 17.27 28.28 2018 年年度报告 14/155 坦通 300mg12(万盒）41.61 43.89 2.24-23.47-14.56-50.31 坦通 300mg6(万盒）19.76 20.36 1.28 48.90 52.09-31.85 顺坦 30 片(万盒）23.04 26.61 4.86-69.42-60.88-42.34 顺坦 50 片(万盒）20.88 22.03 2.67-25.66-15.15-30.10 赛灵斯（7 粒）(万盒）37.53 30.46 11.58 53.34 20.63 156.67 坦通 150mg18(万盒）44.99 46.96 1.84 10.50 19.82-51.73 坦通 150mg12(万盒）48.97 57.49 3.75-11.72 20.06-69.43 立可菲（10mg10片300）(万盒）0 3.50 0.69-100.00-80.65-83.51 立可菲（10mg10片400）(万盒）32.94 32.89 5.72 130.64 281.97 0.85 欣诺金(万盒）0 2.60 1.57 0 373.85-62.26 双平乐（16 片）(万盒）5.83 7.51 3.00 405.98 72.21-35.85 双平乐（40 片）(万盒）0 0.06 1.76-100.00-97.04-3.23 双平乐（24 片）(万盒）3.20 3.19 0.02-79.52-79.59 137.50 口腔溃疡含片 12 片(万盒）74.14 75.91 6.21-27.05-20.14-22.22 口腔溃疡含片 10 片(万盒）59.41 22.48 37.60 3,624.76 449.78 5,580.00 口腔溃疡含片 20 片(万盒）37.22 29.28 8.83 136.81 50.77 893.82 盐酸溴己新 4mg（万盒）102.67 114.16 7.12 101.97 62.09-61.74 美诺芬 10 片(万盒）120.14 114.59 31.57 45.06 28.34 21.33 美诺芬 12 片(万盒）13.63 12.57 3.59 6.35-32.47 42.00%美诺芬 20 片(万盒）131.40 104.98 38.55 66.51 24.33 217.72 美诺芬 24 片(万盒）9.54 9.54-0.00 0.00 0.00 二维钙赖氨酸片(万盒）10.45 12.29 2.45-3.25-10.38-42.95 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织 原材料 208,145,888.15 58.10 203,081,319.10 71.18 2.49 加工费 51,602,365.32 14.40 32,732,534.22 5.18 57.65 人工工资 31,834,558.27 8.89 32,783,270.85 10.68-2.89 折旧 5,038,796.33 1.41 5,748,946.42 2.16-12.35 水电 12,898,374.48 3.60 13,120,615.34 4.24-1.69 医药生产 原材料 38,688,143.75 52.02 30,759,152.46 51.52 25.78 人工工资 17,123,143.38 23.02 13,218,796.54 15.41 29.54 折旧 6,118,961.16 8.23 7,534,649.67 9.87-18.79 水电 8,293,982.34 11.15 5,332,863.42 10.30 55.53 医药流通 外购商品 226,958,002.15 100.00 325,581,311.36 99.94-30.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2018 年年度报告 15/155 面料 原材料 109,876,586.54 54.77 109,765,115.78 60.44 0.10 加工费 40,972,267.21 20.42 28,539,697.56 15.72 43.56 人工工资 22,490,778.16 11.21 17,616,243.00 9.70 27.67 折旧 4,088,013.15 2.04 4,119,536.19 2.27-0.77 水电 12,252,606.13 6.11 12,343,674.29 6.80-0.74 服装 原材料 98,269,301.61 77.44 93,316,203.32 77.26 5.31 加工费 10,630,098.11 8.38 4,192,836.66 3.47 153.53 人工工资 9,343,780.11 7.36 15,167,027.85 12.56-38.39 折旧 950,783.18 0.75 1,629,410.23 1.35-41.65 水电 645,768.35 0.51 776,941.05 0.64-16.88 医药生产 原材料 38,688,143.75 52.02 30,759,152.46 52.10 25.78 人工工资 17,123,143.38 23.02 13,218,796