000726_2017_鲁泰A_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾法成 董事 因工作原因不能亲自出席 许植楠 徐建军 独立董事 因工作原因不能亲自出席 赵耀 潘爱玲 独立董事 因工作原因不能亲自出席 王新宇 毕秀丽 独立董事 因工作原因不能亲自出席 赵耀 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。证券时报、上海容。证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网证券报、中国证券报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司）为本公司 2018 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意第四节请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意第四节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的风险提示和不确定因素。中的风险提示和不确定因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 922602311 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有）LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 办公地址的邮政编码 255100；255086 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印，李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电话 0533-5266188 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 ， 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、大公报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 何峰、崔晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,409,224,044.97 5,981,751,344.63 5,990,493,909.36 6.99%6,173,322,778.61 6,173,322,778.61 归属于上市公司股东的净利润（元）841,150,934.75 805,446,326.99 808,760,025.91 4.01%712,193,243.19 712,193,243.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）780,637,833.47 759,471,125.12 762,785,364.02 2.34%718,263,125.89 718,263,125.89 经营活动产生的现金流量净额（元）1,038,035,053.43 1,310,765,281.28 1,314,732,284.45-21.05%1,027,595,404.34 1,027,595,404.34 基本每股收益（元/股）0.91 0.85 0.85 7.06%0.75 0.75 稀释每股收益（元/股）0.91 0.85 0.85 7.06%0.75 0.75 加权平均净资产收益率 11.87%11.71%11.70%0.17%10.66%10.66%2017 年末 2016 年末 本年末比上年2015 年末 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）10,170,624,027.75 9,407,103,263.34 9,464,604,315.39 7.46%9,091,170,499.22 9,091,170,499.22 归属于上市公司股东的净资产（元）7,230,942,770.16 6,937,985,729.19 6,970,913,125.59 3.73%6,837,113,075.58 6,837,113,075.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 841,150,934.75 808,760,025.91 7,230,942,770.16 6,970,913,125.59 按国际会计准则调整的项目及金额 购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响 329,000.00 725,000.00 -329,000.00 按国际会计准则 841,479,934.75 809,485,025.91 7,230,942,770.16 6,970,584,125.59 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,273,058,505.40 1,717,401,191.03 1,631,824,401.03 1,786,939,947.51 归属于上市公司股东的净利润 157,994,708.53 235,075,273.02 197,038,648.01 251,042,305.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,049,414.60 230,031,743.85 179,229,437.40 216,327,237.62 经营活动产生的现金流量净额-73,576,928.32 416,496,686.62 491,110,150.27 204,005,144.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,326,737.85-8,321,693.49-4,666,157.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）66,031,583.92 64,121,633.01 43,266,788.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,145,908.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,794,598.32 3,212,471.16-29,145,915.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,638,779.84 3,925,471.62 3,432,535.47 减：所得税影响额 8,690,224.28 3,065,544.25 12,302,309.25 少数股东权益影响额（税后）9,080,806.84 13,897,676.16 6,654,823.94 合计 60,513,101.28 45,974,661.89-6,069,882.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%左右销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资2017年12月31日期末数为97,536,732.02元，比期初数增加100.00%，其主要原因是本期母公司新增对宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致。工程物资 工程物资 2017 年 12 月 31 日期末数为 56,913,806.06 元，比期初数减少 51.41%，其主要原因是鲁泰（越南）待安装设备减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 鲁泰（香港）有限公司 设立 149,293,602.65 香港 销售型 母公司派驻主要管理人员 1,864,122.58 1.92%否 鲁泰纺织（美国）公司 设立 7,467,403.40 纽约 销售型 母公司派驻主要管理人-874,210.66 0.10%否 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 员 鲁泰（柬埔寨）有限公司 设立 141,093,933.46 柴桢 生产型 母公司派驻主要管理人员 6,960,560.40 1.81%否 鲁泰（缅甸）有限公司 设立 80,653,559.57 仰光 生产型 母公司派驻主要管理人员-3,895,125.02 1.04%否 鲁泰（越南）有限公司 设立 964,981,422.42 西宁 生产型 母公司派驻主要管理人员-3,299,669.64 12.41%否 鲁安成衣有限公司 设立 109,097,323.90 越南安江 生产型 母公司派驻主要管理人员-12,333,879.49 1.40%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。2、拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系。公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球服装生产社会责任标准、C-TPAT：2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580-2004卓越绩效评价准则，构建“大质量”体系，推动管理创新，以确保公司的经营质量。3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。4、具有严谨高效的客服体系。以客户为中心，全面加强品质管理，坚持高标准服务，树立行业领先、客户满意、市场认可的品牌形象。品质意识贯穿于产品生产的每一个环节，完善的质量追溯机制确保了产品信誉。客观的分析、换位的思考是客服的宗旨和赢得信赖的根本。鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略，公司通过全面开展集团体系建设，深入践行卓越绩效模式，大力推进LTPS建设,系统开展供应链管理工作，不断夯实管理基础，保证生产经营系统的高效运行。2017年，公司构建了国际化集团管控信息平台,进一步推进深度两化融合,持续提升公司信息化、智能化建设水平。坚持科技、时尚、绿色的发展宗旨，贯彻绿色低碳可循环发展模式，积极履行社会责任。报告期内，公司实现营业收入64.09亿元，营业利润10.01亿元，归属于上市公司股东的净利润8.41亿元、扣除非经常性损益的净利润7.81亿元，分别比上年同期提高了6.99%、3.96%、4.01%、2.34%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期，在“两化”融合，构建了国际化管控信息平台。公司先后构建实施了APS高级计划排程应用，配棉工艺管理系统，集团采购、库存管理信息平台及成本管理系统，海关监管信息平台，新版OA系统等一系列信息管控平台及系统软件，进一步实现了企业业务流程的有效管控。其中，公司研发的“色织行业全流程工控系统V1.0”，实现了多网融合、集团化管控、多语言支持、远程操控等效果，并获得计算机软件著作权，该系统可在色织工厂进行模板化推广及实施。另外，公司建立的企业ERP与海关信息系统的接口互联，构建了海关监管信息平台，实现报关数据自动推送，打造快速通关能力，成为纺织行业工单报核首家试点企业。报告期，公司被中国纺织工程学会评为“2017纺织工业践行智能制造示范企业”、被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为“制造业单项冠军示范企业”。报告期，在优化产品结构、研发创新方面。公司围绕整体战略目标，针对“瓶颈”技术进行课题攻关，2017年先后技术课题立项226项，涵盖纺、织、染、整、制衣、能源、环保、信息、品牌等各个领域。其中，“纱线与面料色彩数字化关键技术的研究和应用开发”、“活性染料无盐染色关键技术研发与产业化应用”获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖；在新品开发上，公司立项16项，其中，37.5温控产品的开发、鲁泰持久白面料的开发、生态免烫产品、无氟防水产品的开发均已顺利完成，实现大货接单。2017年，公司与江南大学、东华大学等合作研发的“高保形棉织物关键加工技术”项目和“吸湿快干舒适面料制备关键技术及应用”项目，被立项为“十三五”国家重点研发项目，目前两项目均已启动，进入实施阶段。2017年，公司获中国纺织工业联合会科技进步奖3项，参与制定国家、行业标准6项，获得授权专利22项。截至目前，公司成功开发600多项新技术、新产品，46项产品通过省部级科技成果鉴定，其中国际领先12项，国际先进29项；获得国家、省部级奖励49项，承担了省部级以上科技计划17项，国家及省部级重大研究项目11项；获得授权专利289项，软件著作权1项，主持或参与制定国家标准和行业标准38项。报告期，在绿色环保方面。公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实节约资源和保护环境的基本国策，以提高能源利用效率和开发节能生产工艺为目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济发展与环境改善双赢。公司依照“源头治理、过程管控、末端治理”的模式，大力开展氨、碱、PVA回收综合利用，异味与废气协同治理等，大大改善了企业周边环境质量与现场工作环境。公司切实做到了化学品、化学物质的可查、可控，确保面料产品中化学物质的可追溯性，获得CNTAC-ZDHC 授予的“供应链化学品管理创新2020行动领跑者企业”荣誉称号。2017年，公司持续改进污染治理设施，对污水处理设施进行了提标改造，使COD排放总量同比降低14.9%，最终出水水质达到优于国家一级A排放标准。先后荣获“山东省节能先进企业”、“重点用水企业水效领跑者”、“第四届低碳山东行业领军单位”等荣誉称号。公司还成立了节水管理领导小组，建立节水管理长效机制，开展用水工艺、技术改进，提高水资源使用效率，降低单位产品水资源消耗，公司用水指标及产品耗水指标均低于节水型企业的平均水平。报告期，在创新管理方面。公司积极推进鲁泰生产方式（LTPS），落实“以质量提升打造经济发展新动能”的基本定位，把实施卓越绩效和精益生产管理（LTPS）作为深挖潜能、提质增效的有效路径和破解发展难题、促进转型升级的重要杠杆，努力培育发展新动能。围绕七大浪费进行问题点改善，在色织、制衣、印染三大生产系统确定6个试点工厂，以试点工厂为突破口，围绕质量、交期、库存、成本的好、快、少、省，确定工作计划并实施；每季度对集团公司三个生产系统的39个工厂从6S及目视化管理、TPM管理、现场管控指标及LTPS改善四方面进行星级评价并进行奖励；继续开展公司级管理改进课鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 题工作，组织内外部专家评定确立149项管理课题，通过课题的推进和展开，进一步提升了管理效率。报告期，在提升自主设计方面。公司充分利用国内外资源优势，遵循“市场+设计”理念，对客户的多样化需求，进行有针对性的面料、服装研发与设计。2017年，公司工业设计中心被国家工业和信息化部认定为国家级工业设计中心,同时公司被中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心评为“国家色织面料流行趋势研究中心”,并作为唯一的国家色织面料趋势研究中心，每年两季代表行业发布面料流行趋势。2017年，公司荣获“年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”。鲁泰格蕾芬纯棉色织布被中国棉纺织行业协会推荐为2017年中国棉纺织行业“最具影响力产品品牌”。另外，在“2017中国国际流行面料设计大赛”中公司汇融时光荣获“最佳棉纺科技创新奖”，穿越丛林荣获“最佳市场应用奖”，公司控股子公司鲁丰织染设计开发的印花面料 纷落 和 碧波荡漾 荣获最佳市场应用奖和最佳环保技术应用奖”。公司设计作品 白垩着色、棋韵花魅、线入佳境、自然取材获2018春夏中国流行面料评选优秀奖，公司二次融合、径庭迷彩、毡铁丛林，公司控股子公司鲁丰织染作品织梦魔力、迷幻、梨园梦、田野等分别荣获“2018/19秋冬中国流行面料优秀奖”。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入64.09亿元，同比提高6.99%；营业成本为44.77亿元，同比提高11.73%，销售费用为1.44亿元，同比降低9.32%，管理费用为6.52亿元，同比降低1.49%；2017年度研发费用支出3.28亿元，同比升高13.31%；经营活动产生的现金流量净额为10.38亿元，同比下降21.05%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,409,224,044.97 100%5,990,493,909.36 100%6.99%分行业 纺织服装 5,906,736,459.03 92.16%5,559,988,040.46 92.81%6.24%棉花 35,606,856.03 0.56%12,617,667.25 0.21%182.20%电和汽 103,870,652.93 1.62%111,228,572.38 1.86%-6.62%其他 363,010,076.98 5.66%306,659,629.27 5.12%18.38%分产品 面料产品 4,624,849,307.12 72.16%4,342,679,194.97 72.49%6.50%衬衣产品 1,281,887,151.91 20.00%1,217,308,845.49 20.32%5.31%棉花 35,606,856.03 0.56%12,617,667.25 0.21%182.20%电和汽 103,870,652.93 1.62%111,228,572.38 1.86%-6.62%鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他 363,010,076.98 5.66%306,659,629.27 5.12%18.38%分地区 香港 246,434,343.62 3.84%243,268,777.10 4.06%1.30%日韩 413,874,632.85 6.46%367,116,617.59 6.13%12.74%东南亚 1,976,448,225.47 30.84%1,973,589,974.34 32.95%0.14%欧美 1,044,242,539.46 16.29%1,065,910,735.22 17.79%-2.03%其他 376,849,171.78 5.88%429,694,336.29 7.17%-12.30%内销 2,351,375,131.79 36.69%1,910,913,468.82 31.90%23.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织服装 5,906,736,459.03 4,090,113,368.00 30.76%6.24%10.12%-2.44%分产品 面料产品 4,624,849,307.12 3,170,487,809.95 31.45%6.50%10.09%-2.23%衬衣产品 1,281,887,151.91 919,625,558.05 28.26%5.31%10.24%-3.21%分地区 东南亚 1,976,448,225.47 1,355,637,274.13 31.41%0.14%3.54%-2.25%欧美 1,044,242,539.46 738,077,277.54 29.32%-2.03%2.33%-3.01%内销 2,351,375,131.79 1,660,758,668.76 29.37%23.05%29.80%-3.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 纺织面料 销售量(万米)23,921.03 22,035.33 8.56%生产量(万米)26,614.99 25,185.85 5.67%库存量(万米)2,790 3,286.52-15.11%纺织服装 销售量(万件)1,962.29 1,844.13 6.41%鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 生产量(万件)1,914.08 1,856.04 3.13%库存量(万件)105.56 126.66-16.66%棉花 销售量（吨）2,110.48 618.91 241.00%生产量（吨）16,737.17 11,013.71 51.97%库存量（吨）8,092.61 3,760.35 115.21%电 销售量（千 KWH）65,661.68 95,570.01-31.29%生产量（千 KWH）401,967.71 406,457.36-1.10%库存量（千 KWH）汽 销售量（吨）307,504.69 318,171.76-3.35%生产量（吨）1,235,609.78 1,235,811.79-0.02%库存量（吨）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、棉花2017年销售量同比增加241.00%，主要系新疆鲁泰关联公司外销售棉花增加所致；2017年生产量同比增加51.97%，主要系新疆鲁泰2016年收购籽棉轧季（2016.9-2017.3）受棉花公检影响，大部分在2017年生产入库；2017年库存量同比增加115.21%，主要系新疆鲁泰纺织2018年新增生产线，增加库存棉花生产棉纱。2、电2017年销售量同比减少31.29%，主要系鑫胜热电非关联销售电量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织服装 营业成本 4,090,113,368.00 91.36%3,714,143,672.96 92.69%10.12%棉花 营业成本 32,882,009.84 0.73%11,742,505.52 0.29%180.03%电和汽 营业成本 110,812,770.78 2.48%96,995,072.89 2.42%14.25%其他 营业成本 243,239,636.06 5.43%184,220,439.28 4.60%32.04%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料产品 营业成本 3,170,487,809.95 70.82%2,879,947,896.50 71.87%10.09%鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 衬衣产品 营业成本 919,625,558.05 20.54%834,195,776.46 20.82%10.24%棉花 营业成本 32,882,009.84 0.73%11,742,505.52 0.29%180.03%电和汽 营业成本 110,812,770.78 2.48%96,995,072.89 2.42%14.25%其他 营业成本 243,239,636.06 5.43%184,220,439.28 4.60%32.04%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并报表范围增加鑫胜热电的子公司诚舜热力。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,160,240,554.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 SBT 341,377,693.23 5.33%2 OLYMP 232,356,968.38 3.63%3 TAL 230,952,151.17 3.60%4 晨风（江苏）时装有限公司 177,860,580.60 2.78%5 PVH-PTU 177,693,160.80 2.77%合计-1,160,240,554.18 18.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）722,284,106.95 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网山东省电力公司淄博供电公司 187,900,456.31 4.39%2 ALLENBERG COTTON CO.(艾伦宝公司)171,370,321.64 4.00%3 阿克苏永兴棉业有限责任公司 146,639,967.60 3.43%4 JESS SMITH AND SONS COTTON,LLC(詹斯密斯公司)126,625,297.40 2.96%5 新疆生产建设兵团棉麻公司 89,748,064.00 2.10%合计-722,284,106.95 16.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 144,061,780.39 158,869,993.22-9.32%管理费用 651,530,968.94 661,355,141.82-1.49%财务费用 63,342,671.31 20,949,153.10 202.36%主要原因是汇率变动影响汇兑损失增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现可持续发展。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）1,673 1,703-1.76%研发人员数量占比 11.72%10.81%0.91%研发投入金额（元）328,403,990.29 289,826,541.83 13.31%研发投入占营业收入比例 5.12%4.84%0.28%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元