000685_2017_中山公用_2017年年度报告（更新后）_2018-05-30.pdf

中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告2017 年年度报告 2018 年 04 月2018 年 04 月中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 苏斌 副董事长 工作原因 何清 陆奕燎 董事 工作原因 何锐驹 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.81 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.102 第十二节 备查文件目录.229 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释 义释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用 指 济宁中山公用水务有限公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 中海广东 指 中海广东天然气有限责任公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 何锐驹 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书(代）姓名 何清 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88380008 传真 0760-88380011 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审199281 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 监发字1996416 号、1996417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发1999514号文和财政部财管字1999320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复（国资产权20071556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可2008584 号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,613,998,895.96 1,462,601,739.95 10.35%1,496,776,406.36 归属于上市公司股东的净利润（元）1,066,931,157.38 962,677,532.98 10.83%1,493,659,464.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,024,290,158.18 916,027,617.23 11.82%1,417,991,852.03 经营活动产生的现金流量净额（元）563,995,887.47 431,832,676.84 30.61%223,928,166.38 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.72 0.65 10.83%1.06 稀释每股收益（元/股）0.72 0.65 10.83%1.06 加权平均净资产收益率 9.15%8.72%0.43%17.37%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,843,034,342.90 15,059,104,862.05 5.21%14,080,024,573.07 归属于上市公司股东的净资产（元）12,029,490,849.41 11,330,231,384.44 6.17%10,892,589,443.47 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 329,291,757.39 367,086,117.22 428,239,510.73 489,381,510.62 归属于上市公司股东的净利润 243,549,760.26 282,376,501.86 292,213,273.90 248,791,621.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 238,542,861.75 275,845,795.00 285,928,698.73 223,972,802.70 经营活动产生的现金流量净额 55,940,204.06 141,731,692.49 175,904,069.63 190,419,921.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,668,446.75-631,396.03-5,746,789.83 主要是固定资处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,705,472.91 33,268,169.15 30,982,869.34 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,061,302.82 2,546,705.91 2,525,292.51-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-67,308.20 15,414,338.13-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,979,166.68-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,196,314.21 6,758,613.57-340,809.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,451,426.37 18,267,733.36 52,815,105.39 主要是理财收益 减：所得税影响额 15,422,542.12 16,530,353.11 20,058,916.99-少数股东权益影响额（税后）3,626,793.32 2,941,415.58-76,523.76-合计 42,640,999.20 46,649,915.75 75,667,612.84-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域，拥有33家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等11家公司。（一）环保水务（一）环保水务 水务运营板块，已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。旗下拥有中山公用水务有限公司、中山市污水处理有限公司等13家全资子公司，控股、参股从事水务业务的9家公司和2家中外合作公司，托管运营2家污水处理厂。设计日供水能力达238万立方米，设计日污水处理能力达58万立方米；供水管道长度达5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水处理总量约占中山市的35%。（二）固废处理（二）固废处理 公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。项目一、二期工程占地面积约8万平方米，垃圾处理能力约970吨/日，即将建设完成的三期工程占地面积约5.6万平方米，垃圾处理能力约1,200吨/日。（三）工程建设（三）工程建设 工程建设板块业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验。（四）市场运营（四）市场运营 市场运营业务板块拥有33个农贸（批发）市场及商业体（含中山农产品交易中心、光明市场等2个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场），总占地面积约45万平方米，业务范围覆盖中山市城区及18个镇区，拥有商户数超6,000个，是中山市最大的农贸市场集群。2017年，中山公用市场通过了香港品质保证局（HKQAA）ISO9001品质管理和ISO14001环境管理双体系中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 复审认证，完善建立安全食品溯源体系，完成“智慧市场”试点的转型升级。同时，公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面，发挥着重要作用和影响力。（五）港口客运（五）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%股权，该公司主要从事中山至香港航线旅客水路运输业务，拥有5艘具现代化设备的豪华高速双体客轮，年客运量超过120万人次。2017年8月，中港客运正式开通了中山至深圳航线，翻开了两地水上客运的新篇章。（六）对外投资（六）对外投资 作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环保公司、公用国际（香港）公司，与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略发展目标，公司积极加大对外投资步伐，争取实现产业拓展延伸，聚焦环保水务主业，以水环境治理、污水处理、供水项目为主，固废处理项目为辅，重点跟进的项目类型涉及新建PPP项目、存量收购项目以及股权投资项目。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 6.66%，主要是对联营单位权益法核算增加所到致。固定资产 同比增加 4.95%，主要是本年计提折旧及在建工程完工转入所致。无形资产 同比减少 10.25%，主要是本年无形资产摊销影响所致。在建工程 同比增加 99.99%，主要是工程建设支出增加所致。其他流动资产 同比减少 38.84%，主要是本年理财产品到期收回减少所致。2、主要境外资产情况2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 公用国际（香港）投资有限公司 为公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服总资产：1,650,826,326.33元 中国香港 全资子公司 公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求净利润:102,782,210.28元 13.72%否 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 务平台而投资设立香港子公司。其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）稳健可观的现金流优势（一）稳健可观的现金流优势 自营业务收入稳定，带来了持续、稳定的现金流，而作为广发证券第三大股东，获取了持续、强劲的投资回报，投资中海广东、银达担保、中山公用小额贷均获得较高的投资收益。（二）实力雄厚的股东（二）实力雄厚的股东 第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为今后做大做强“环保+水务”的核心主业奠定坚实的基础。（三）国内领先的技术水平（三）国内领先的技术水平 公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。（四）战略协同的投融资体系（四）战略协同的投融资体系 公司成立了公用环保、公用国际（香港），并与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 围绕“推进绿色发展，建设美丽中国”发展战略，国家大力推动各项环保政策落地，污水处理、河道治理、固废处理等领域迎来新的发展机遇，伴随着市政领域 PPP 模式不断创新和升级，环保产业的发展呈现出广阔的发展前景。2017 年，在公司董事会的领导下，公司按照“产业经营+资本运营”的战略思路，聚焦“环保水务”的核心主业，积极做好存量业务，探索发展增量业务，突破企业发展难题，努力实现董事会下达的年度目标任务。编制公司未来三年发展战略。编制公司未来三年发展战略。2017 年，公司针对国家政策发展和市场竞争形势变化，多次组织战略研讨会，梳理形成了“12345”战略（2018-2020 年），发展方向和目标进一步清晰,为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道，实现成为行业领先、国内一流综合环境服务提供商的目标提供坚强保障。加快投资步伐，积蓄发展动能。加快投资步伐，积蓄发展动能。重点跟进环保领域投资项目，项目涉及新建 PPP 项目、存量收购以及股权投资等类型。完成受让杭州天创环境 469.90 万股股份交易（约占总股本的7.17%），投资金额 3,055 万元；中标对于公司及中山市具里程碑意义的水环境整合整治项目（恒大二期排洪渠水环境整治提升工程），中标金额约 4,000 万元。完善激励机制，促发企业活力。完善激励机制，促发企业活力。公司期权激励计划（草案）已通过董事会审核，并于 2017年 12 月 16 日登报挂网披露，目前正积极推动草案审批工作。同时，公司逐步建立和完善创新的投资管理机制，以此提升公司投资管理水平。20 亿元公司债获得核准批复。20 亿元公司债获得核准批复。2017 年 10 月，公司收到中国证监会出具的关于核准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复。公司将择机分期发行上述公司债，募集资金将为公司的重点工程建设和业务拓展提供坚实的资金保障。优化供水管网，拓展二次供水。优化供水管网，拓展二次供水。2017 年，公司投入 6,000 万元改造中山市城镇供水管网，新铺设 DN50 以上供水管道长度约 180 公里，涉及改造用户 19,000 余户；采用“全额垫支、水量分摊回收”的方式，完成比华利山庄二次供水改造项目，获得 136 个新建设住宅小区二次供水设施的维护管理业务。推动新技术运用，提升经营效益。推动新技术运用，提升经营效益。公司继续强化“智慧水务”平台建设，推广应用供水中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 自控信息化技术，长江水厂实现“无人值守”，并在下属 5 家水厂建立移动生产巡查系统，实现生产巡检现场作业与考核智能电子化；打造“智慧市场”促转型升级，积极配合政府“食安中山”建设工作，深化肉菜溯源体系，为市民提供安全放心的菜篮子。按时保质保量完成重点工程任务。按时保质保量完成重点工程任务。积极推动重点项目工程落地，顺利完成深中水上巴士项目、2017 年城镇供水管网改造工程、阜沙水厂关闭供水保障工程、凯茵片区供水保障工程等项目，此外，加快推进天乙能源三期项目建设、东凤兴华市场升级改造等工程项目，确保按时保质保量完成政府考核任务。2017 年，公司经营业绩稳步增长，取得了较好的成绩。公司全年实现营业收入 16.14 亿元，同比增长 10.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.24 亿元，同比增长 11.82%；剔除广发证券投资收益后净利润为 1.78 亿元，同比增长 19.26%；公司总资产 158.43 亿元，归属于上市公司股东的净资产 120.29 亿元，资产负债率为 22.77%，净资产收益率为 9.15%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,613,998,895.96 100%1,462,601,739.95 100%10.35%分行业 主营业务：供水 647,890,762.79 40.14%626,180,898.13 42.81%3.47%污水、废液处理 106,774,959.97 6.62%97,500,694.78 6.67%9.51%市场租赁业 161,483,630.99 10.01%161,322,613.42 11.03%0.10%物业管理 23,152,900.25 1.43%19,763,151.92 1.35%17.15%客运服务 245,496,655.66 15.21%217,091,696.64 14.84%13.08%垃圾处理及发电收入 69,277,458.99 4.29%53,988,280.81 3.69%28.32%工程安装收入 301,671,724.82 18.69%225,243,634.57 15.40%33.93%中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他 5,480,785.40 0.34%13,369,595.71 0.91%-59.01%其他业务：技术支持费 1,445,095.28 0.09%2,311,557.18 0.16%-37.48%代收费手续费 2,649,581.89 0.16%2,346,878.55 0.16%12.90%物业出租 7,113,195.69 0.44%7,052,381.65 0.48%0.86%停车场收入 2,385,033.98 0.15%1,926,153.78 0.13%23.82%水电费 21,170,097.93 1.31%16,120,943.18 1.10%31.32%其他收入 18,007,012.32 1.12%18,383,259.63 1.26%-2.05%分产品 主营业务：供水 647,890,762.79 40.14%626,180,898.13 42.81%3.47%污水、废液处理 106,774,959.97 6.62%97,500,694.78 6.67%9.51%市场租赁业 161,483,630.99 10.01%161,322,613.42 11.03%0.10%物业管理 23,152,900.25 1.43%19,763,151.92 1.35%17.15%客运服务 245,496,655.66 15.21%217,091,696.64 14.84%13.08%垃圾处理及发电收入 69,277,458.99 4.29%53,988,280.81 3.69%28.32%工程安装收入 301,671,724.82 18.69%225,243,634.57 15.40%33.93%其他 5,480,785.40 0.34%13,369,595.71 0.91%-59.01%其他业务：技术支持费 1,445,095.28 0.09%2,311,557.18 0.16%-37.48%代收费手续费 2,649,581.89 0.16%2,346,878.55 0.16%12.90%物业出租 7,113,195.69 0.44%7,052,381.65 0.48%0.86%停车场收入 2,385,033.98 0.15%1,926,153.78 0.13%23.82%水电费 21,170,097.93 1.31%16,120,943.18 1.10%31.32%其他收入 18,007,012.32 1.12%18,383,259.63 1.26%-2.05%分地区 广东省 1,613,998,895.96 100.00%1,462,601,739.95 100.00%10.35%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同营业成本比上年同毛利率比上年同期中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 期增减 期增减 增减 分行业 供水 647,890,762.79 508,002,215.20 21.59%3.47%5.74%-1.69%污水、废液处理 106,774,959.97 67,780,713.05 36.52%9.51%16.08%-3.59%市场租赁业 161,483,630.99 60,640,756.33 62.45%0.10%13.40%-4.41%客运服务 245,496,655.66 111,741,664.39 54.48%13.08%30.27%-6.00%工程安装收入 301,671,724.82 238,191,750.71 21.04%33.93%31.35%1.55%分产品 供水 647,890,762.79 508,002,215.20 21.59%3.47%5.74%-1.69%污水、废液处理 106,774,959.97 67,780,713.05 36.52%9.51%16.08%-3.59%市场租赁业 161,483,630.99 60,640,756.33 62.45%0.10%13.40%-4.41%客运服务 245,496,655.66 111,741,664.39 54.48%13.08%30.27%-6.00%工程安装收入 301,671,724.82 238,191,750.71 21.04%33.93%31.35%1.55%分地区 广东省 1,613,998,895.96 1,111,245,587.96 31.15%10.35%12.87%-1.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 供水 销售量 吨 395,641,115 382,321,368 3.48%生产量 吨 452,357,415 440,364,153 2.72%污水、废液处理 销售量 吨 108,333,368.08 103,091,840.14 5.08%生产量 吨 108,333,368.08 103,091,840.14 5.08%垃圾处理及发电收入 销售量 千瓦时 99,994,400 76,958,200 29.93%生产量 千瓦时 118,501,250 96,491,582 22.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务：供水 主营业务成本 508,002,215.20 45.71%480,420,111.47 48.80%5.74%污水、废液处理 主营业务成本 67,780,713.05 6.10%58,389,846.92 5.93%16.08%市场租赁业 主营业务成本 60,640,756.33 5.46%53,473,870.30 5.43%13.40%物业管理 主营业务成本 22,381,356.62 2.01%18,412,438.98 1.87%21.56%客运服务 主营业务成本 111,741,664.39 10.06%85,776,561.92 8.71%30.27%垃圾处理及发电收入 主营业务成本 68,399,729.40 6.16%74,558,424.54 7.57%-8.26%工程安装收入 主营业务成本 238,191,750.71 21.43%181,342,005.15 18.42%31.35%其他 主营业务成本 3,603,640.39 0.32%10,693,788.21 1.09%-66.30%其他业务：代收费手续费 其他业务成本-20,086.24 0.00%-100.00%物业出租 其他业务成本 1,742,873.30 0.16%1,737,486.56 0.18%0.31%停车场收入 其他业务成本 74,223.22 0.01%134,596.37 0.01%-44.85%水电费 其他业务成本 20,075,591.60 1.81%14,556,286.14 1.48%37.92%其他收入 其他业务成本 8,611,073.75 0.77%5,008,271.55 0.51%71.94%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务:供水 原材料 307,603,414.32 27.68%293,188,555.69 29.78%4.92%供水 职工薪酬 27,915,257.41 2.51%21,153,961.93 2.15%31.96%供水 折旧费及摊销 101,322,384.99 9.12%97,596,724.57 9.91%3.82%供水 其他成本费用 71,161,158.48 6.40%68,480,869.28 6.96%3.91%污水处理 原材料 1,867,232.90 0.17%1,490,720.90 0.15%25.26%污水处理 职工薪酬 9,568,212.97 0.86%7,480,155.03 0.76%27.91%污水处理 折旧费及摊销 28,866,583.13 2.60%24,753,222.50 2.51%16.62%污水处理 其他成本费用 27,478,684.05 2.47%24,665,748.49 2.51%11.40%市场租赁业 职工薪酬 20,216,676.78 1.82%18,233,060.00 1.85%10.88%中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 市场租赁业 折旧及摊销 33,523,457.51 3.02%33,744,757.20 3.43%-0.66%市场租赁业 其他 6,900,622.04 0.62%1,496,053.10 0.15%361.26%物业管理业 职工薪酬 21,410,228.63 1.93%17,995,282.68 1.83%18.98%物业管理业 折旧及摊销 50,635.95 0.00%29,879.22 0.00%69.47%物业管理业 其他 920,492.04 0.08%387,277.08 0.04%137.68%旅客运输 职工薪酬 14,624,663.31 1.32%13,219,088.89 1.34%10.63%旅客运输 修理费 10,981,157.43 0.99%10,183,954.68 1.03%7.83%旅客运输 燃料 35,807,902.46 3.22%27,678,794.07 2.81%29.37%旅客运输 其他 50,327,941.19 4.53%34,694,724.28 3.52%45.06%垃圾处理及发电收入 职工薪酬 12,195,687.15 1.10%8,523,164.23 0.87%43.09%垃圾处理及发电收入 折旧费及摊销 44,530,624.62 4.01%38,732,439.05 3.93%14.97%垃圾处理及发电收入 其他成本费用 11,673,417.63 1.05%27,302,821.26 2.77%-57.24%工程安装收入 原材料 106,196,787.95 9.56%82,273,898.07 8.36%29.08%工程安装收入 职工薪酬 28,061,558.46 2.53%21,063,779.65 2.14%33.22%工程安装收入 直接劳务 69,097,372.21 6.22%66,138,130.81 6.72%4.47%工程安装收入 折旧费及摊销 1,271,844.20 0.11%1,376,828.70 0.14%-7.63%工程安装收入 其他成本费用 33,564,187.89 3.02%10,489,367.92 1.07%219.98%其他 3,603,640.39 0.32%10,693,788.21 1.09%-66.30%其他业务：代收费手续费 其他业务成本-20,086.24 0.00%-100.00%物业出租 其他业务成本 1,742,873.30 0.16%1,737,486.56 0.18%0.31%停车场收入 其他业务成本 74,223.22 0.01%134,596.37 0.01%-44.85%水电费 其他业务成本 20,075,591.60 1.81%14,556,286.14 1.48%37.92%其他收入 其他业务成本 8,611,073.75 0.77%5,008,271.55 0.51%71.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司下属公司中山公用商贸有限公司于 2017 年 11 月 29 日注销，自注销之日起不再纳入合并范围内。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）226,757,123.79 前五