000785_2017_武汉中商_2017年年度报告_2018-03-30.pdf

武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 武 汉 中 商 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 20172017 年年 年度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路 9 号 电话：027-87362507 传真：027-87307723 邮编：430071 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪海粟 独立董事 因公出差 谢获宝 公司在第四节经营情况讨论与分析中未来发展展望部分描述了公司所处行公司在第四节经营情况讨论与分析中未来发展展望部分描述了公司所处行业竞争格局和发展趋势、业竞争格局和发展趋势、2018 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。中国证券报、上海证券报、证券时报和巨中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的媒体刊登的信息为准。信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,221,698 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司 武汉商联(集团)、武商联 指 武汉商联(集团)股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2017 年度 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉中商集团股份有限公司 公司的中文简称 中商集团 公司的外文名称（如有）WUHAN ZHONGSHANG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZNCG 公司的法定代表人 郝健 注册地址 武汉市武昌区中南路号 注册地址的邮政编码 430071 办公地址 武汉市武昌区中南路号 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 刘蓉 联系地址 武汉市武昌区中南路号 武汉市武昌区中南路号 电话 027-87362507 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱/ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420100177691433 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 3 月 27 日,国务院国有资产监督管理委员会下发的关于武汉武商集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复(以下简称批复),批复同意武汉国有资产经营公司以所持有的武汉中百集团股份有限公司33,864,366股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉武商集团股份有限公司 87,405,945 股国家股、武汉中商集团股份有限公司115,083,119股国家股(含代其他股东垫付的股改对价1,902,160股)作为出资,联合武汉经济发展投资(集团)有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称武汉商联(集团)。2007 年 9 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，武汉国有资产经营公司将其持有的本公司 114,634,160 股股份过户到武汉商联(集团)名下。经上述变动后，武汉商联(集团)合计持有本公司 115,083,119 股股份(含尚未收回的代其他股东垫付的股改对价股份)，占公司总股本的 45.81%，公司的控股股东变更为武汉商联(集团)。截止 2017 年 12 月 31 日，武汉商联(集团)持有本公司股份 103,627,794 股，占公司总股本的 41.25%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团 3 号楼众环大厦 签字会计师姓名 刘定超、姚平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,996,625,654.56 4,010,812,749.41-0.35%4,407,585,495.90 归属于上市公司股东的净利润（元）357,535,294.19 2,041,117.69 17,416.64%-47,985,319.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,693,504.39 3,824,882.37 153.43%-45,832,140.05 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）288,016,513.34 229,146,959.67 25.69%155,416,854.16 基本每股收益（元/股）1.42 0.01 14,100.00%-0.19 稀释每股收益（元/股）1.42 0.01 14,100.00%-0.19 加权平均净资产收益率 37.49%0.26%37.23%-5.93%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,831,507,312.57 2,867,347,158.38-1.25%2,637,440,714.94 归属于上市公司股东的净资产（元）1,132,449,211.68 774,913,917.49 46.14%772,872,799.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,074,527,151.54 943,489,282.62 862,216,910.34 1,116,392,310.06 归属于上市公司股东的净利润 20,394,660.11 24,085,579.23-9,817,975.20 322,873,030.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,969,309.98 24,686,072.91-12,056,328.49-21,905,550.01 经营活动产生的现金流量净额-29,145,890.40 71,287,449.76 51,366,271.37 194,508,682.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常九、非经常性损益项目及金额性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）389,600,735.55-2,699,586.06-8,302,505.53 非流动资产处置收益 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,759,292.45 5,064,064.38 5,427,755.54 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 10,180,751.51 1,885,293.82 3,510,219.04 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,712,252.15-5,858,840.55-2,403,052.66 其他营业外收支 减：所得税影响额 35,962,872.46 132,873.80 469,044.03 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）23,865.10 41,822.47-83,448.65 少数股东损益的影响数 合计 347,841,789.80-1,783,764.68-2,153,178.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司从事零售业务，同时涉足商业物业开发、电商服务等产业。主营业态包括现代百货、购物中心、超市等。现拥有9家现代百货店、1家购物中心、40家各类超市，主要分布于武汉市核心商圈，荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、荆门等10个主要城市。(二二)行业发展情况行业发展情况 报告期内，受国内宏观经济增速持续低位运行影响，零售行业增速维持放缓态势。国家统计局公布的信息显示，2017年全年，国内社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较2016 年下降0.2个百分点。电子商务的发展对传统营销模式和销售渠道形成强烈冲击，2017年，全国网上零售额7.18万亿元，比上年增长32.2%，其中，实物商品网上零售额5.48万亿元，增长28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.6%、20.3%和30.8%。同时，整体行业发展仍受要素成本较高，利润率收窄等压力的影响，发展趋势未得明显改善。随着国内经济转型的不断深入，宏观经济形势有望出现好转，实体零售企业积极创新转型，新业态、新模式快速发展，同时伴随新型城镇化发展和居民收入的不断提高，消费规模将持续扩大、消费结构将加快升级，零售行业发展前景仍可期待。公司作为湖北本土的商业零售企业，具有较高的知名度，商品质量及服务水平得到消费者普遍认可。公司在本区域内的发展呈较稳定的状态，但市场的竞争态势一直较为激烈，湖北地处长江经济带中心位置，在发展上具有天然的优势。湖北出台推动经济转型升级，推动消费升级，增强消费拉动力等政策，提出优化区域发展格局，全力支持武汉建设国家中心城市，这都将给本地区零售市场带来新的发展机遇。另一方面，湖北省其他地市州经济发展加速，农村居民人均可支配收入逐步增长，城镇化改革进程加快，也为公司发展带来机遇和动力。（三）公司主营业务收入情况（三）公司主营业务收入情况 2017年，公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入占总营业收入的94.59%，其他业务收入占总营业收入的5.41%；其中各业态销售占比结构中，百货业态营业收入占比49.73%、超市业态营业收入占比43.43%、其它业态营业收入占比6.84%。二、主要资产重大二、主要资产重大变化情况变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 权益法下确认的投资损失 114.68 万元 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 长期待摊费用 部分资产已摊销完毕 其他流动资产 银行理财未到期金额减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、作为湖北区域市场老牌零售企业，公司积极抢占市场先机，多业态协同联动发展，已构建形成以武汉为中心、辐射周边城市的连锁网络，各业态门店发挥出经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群，获得中国连锁百强企业、湖北百强企业称号。2、公司在武汉及省内二、三级城市的多个成熟、核心商圈开设门店，已占据了较好的商业地段，门店在地理位置上的优势明显；且部分为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，抗风险性强。3、公司各业态聚集了具备较强创新意识和科学管理理念的核心人才，逐步形成具有较强专业力和凝聚力的管理团队。4、经营全渠道。公司将电子商务工作向线上线下全渠道深入，通过与第三方支付平台、游戏平台合作，线上引流，线下互动。开展线上活动，中商APP平台用户持续增加，会员销售贡献率呈现良好的增长势头。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）主要经营指标完成情况（一）主要经营指标完成情况 2017 年公司按照董事会确定的工作目标积极主动顺应市场发展趋势，围绕“效益”核心，抓住“转型升级、提质增效”两个着力点，对内精耕挖潜提质量，对外积极探索转型发展突破口，经营管理持续向好发展。报告期，公司实现营业收入 39.97 亿元，同比下降 0.35%；实现利润总额 46,639.04万元，同比上升577.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,753.53 万元，较同期增加 35,549.42 万元，主要是确认武昌区中山路 341 号资产拆迁补偿收入，主营业务毛利率得到有效提升，同时严控成本和各项可控费用。（二）报告期经营管理情况（二）报告期经营管理情况 1、百货业态以“优百货+优体验”为目标向购物中心化转型，不断优化品类配置、品牌组合，丰富业种，扩大多功能配比，因地制宜，吸引时尚潮牌进驻，丰富品类结构，突显年轻、潮流。获客手段更加多元化，进一步扩大餐饮吸客聚客，引进茶餐厅、音乐餐吧等，促进家庭连带消费，挖掘销售和利润增长空间。2、超市业态探索业态转型之路，先后与外资零售企业、国内便利店经营企业接洽，开阔视野，学习经验，寻求供应链合作。探索社区微型超市的发展模式，积极拓展高校校园市场，尝试学生特色超市经营，开设了9家中商校园超市，并进一步研究分析校园店特色，调整引进受学生群体欢迎的休闲轻食。进一步强化临期超市门店经营质效的跟踪，大力拓展实物团购与配送，全年商品配送销售较大幅度增长，保持了应有的份额。3、销品茂围绕“年轻家庭消费”，持续做强战略品类，推进各楼层调整及商品建设，改善环线动线，大幅调整餐饮，多点位穿插特色化、多元化轻餐小食，适应消费快节奏的需求，提升创效及长期增值能力。全年品牌调整率达29%，保持满租状态，主营业务稳定，利润同比增长7.83%。4、借国家“一带一路”战略东风，与汉欧国际贸易公司合作，通过“汉欧班列”适时进口欧洲、中亚等原产地商品，进一步优化存量超市的商品结构。营销方式从线下全面转到线上，通过与第三方支付平台、游戏平台合作，明星网红探店直播等，线上引流，线下互动，丰富的营销手段促进销售攀升。中商APP平台累计用户92.4万人；会员销售贡献率同比增长2.76%。5、全力推进项目建设和存量资产处置。一是继续推进中商广场三期扩建地块上位规划调整，并根据市场变化调整开发方案与进度。二是武昌区中山路341号资产拆迁补偿收入全部到位，完成自有房屋的移交。三是与江汉区政府沟通谈判中山大道927号房屋拆迁征收事项，2018年2月经股东大会审议通过。6、强化管理，提升经营能力。一是全面进行制度的立改废，汇编制度173项；调整更新企业内部控制手册，对93项制度执行情况进行自评。二是严格预算管理及费用管控，进一步规范费用支出管理，广告费、业务宣传费、办公费、招待费四项费用均呈下降趋势。小额设施设备采购及工程招投标进一步规范化；加强租赁商铺交易条件审核及效能监察，租金收入增幅达12%。三是加大考核激励与约束，员工幸福感得以提升。调整完善员工薪酬制度，在增加薪酬固定部分的基础上，调增了薪酬变动部分的份额；制定高管人员绩效考评细则，加大对领导班子成员的绩效指标考核力度；全年人工成本费用总额增长12%。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12(三三)公司公司按照按照深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 8 号号上市公司从事零售相关业务的披露要上市公司从事零售相关业务的披露要求求,披露零售行业经营性信息披露零售行业经营性信息 1、报告期内新增门店(共9家)地区 经营业态 门店名称 物业权属 租赁面积(）开业或预计开业时间 租赁期 湖北省 超市 中商平价超市武汉地质大学店、首义学院店、湖北经济学院店、武汉音乐学院店共9家 租赁 2441.59 2017年8月26日至 2018年1月1日开业 3至5年 2、报告期内关闭门店(共4家)地区 经营业态 门店名称 物业权属 租赁面积(）停业时间 关闭原因 湖北省 超市 中商平价超市鹦鹉洲店、公安店、崇阳店、仙桃店共4家 租赁 32402.98 2017年3月15日至 2017年12月12日 因 门 店 经 营业绩欠佳，企业 进 行 战 略调整 3、报告期末已开业门店分布情况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积()门店数量 租赁面积()湖北省 百货 5 163,917.71 4 109,774.42 超市 3 47,180.25 37 174,721.34 购物中心 1 160,912-4、百货业态门店分布情况(全部)门店名称 地址 建筑面积(）开业时间 物业权属 租赁期限 中商百货中商广场店 武汉市武昌区 74980.86 1985年1月1日 自有-中商百货沙市店 湖北省荆州市 35147.06 1996年11月28日 自有-中商百货黄冈店 湖北省黄冈市 20297.38 2000年11月28日 自有(公司持股65%)-中商百货荆门店 湖北省荆门市 19015.11 2001年10月1日 租赁 20年 中商百货十堰店 湖北省十堰市 11310 2003年12月.31日 租赁 20年 中商百货销品茂店 武汉市武昌区 17793 2005年9月6日 租赁 15年 中商百货孝感店 湖北省孝感市 25007.26 2011年12月30日 租赁 20年 中商百货咸宁店 湖北省咸宁市 37592.41 2014年4月28日 自有33492.41 租赁4100 20年 中商百货黄石店 湖北省黄石市 32549.05 2014年9月25日 租赁 20年 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 5、超市业态门店分布情况(营业收入前十名)门店名称 地址 建筑面积(）开业时间 物业权属 租赁期限 中商徐东平价购物广场 武汉市洪山区 34820.53 1997年10月11日 自有(公司持股50%)-中商平价超市南湖店 武汉市武昌区 8859.72 2002年7月6日 自有-中商平价超市荆门店 湖北省荆门市 4665.56 2001年10月1日 租赁 20年 中商平价超市中南店 武汉市武昌区 3500 1999年9月30日 自有-中商平价超市光谷店 武汉市洪山区 16240 2006年10月20日 租赁 20年 中商平价超市大冶店 湖北省大冶市 6500 2003年11月18日 租赁 20年 中商平价超市曙光店 武汉市洪山区 4229 2005年10月15日 租赁 15年 中商平价超市雄楚店 武汉市洪山区 4189.99 2003年9月30日 租赁 20年 中商平价超市珞珈山店 武汉市洪山区 15054 2011年4月28日 租赁 13年 中商平价超市黄石店 湖北省黄石市 6600 2001年12月22日 租赁 20年 6、购物中心业态门店分布情况 门店名称 地址 建筑面积(）开业时间 物业权属 租赁期限 武汉销品茂 武汉市武昌区 160912 2005年8月28日 自有（公司持股51%）-7、门店店效信息 业 态 门店数 2017年营业收入(万元)同比增减(%)2017年净利润(万元)同比增减(%)坪效(元/年)湖北省 百货 9 198,745.56 2.25%3,329.38 26.01%9077.08 超市 40 173,571.18-3.18%9,785.20 722.32%9777.49 购物中心 1 22,885.98-1.32%6,511.38 7.54%2080.54 注：百货、超市业态坪效为营业收入除以经营面积所得；购物中心坪效为租金收入除以经营面积所得。8、会员情况 各类会员数量及销售占比：截止 2017 年 12 月 31 日，会员数为1,240,962个（其中线上会员371,051个，线下会员869,911个），会员销售占比为37.62%。9、采购、仓储及物流情况(1)商品采购与存货情况 商品采购 公司前五名供应商采购额为2.82亿元，占年度采购总额的8.62%。存货 存货的确认：一是与该存货有关的经济利益很可能流入企业；二是该存货的成本能够可靠地计量。存货取得和发出的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用分次摊销法进行摊销。期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。(2)仓储及物流情况 报告期内，公司全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司租赁位于武汉市黄陂区武湖街台创园内建造面积约9000平方米常温仓库。该仓库能同时满足5000多个单品的在库周转，覆盖公司市内外超市门店配送服务，物流仓库将于2018年4月全面启用。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,996,625,654.56 100%4,010,812,749.41 100%-0.35%分行业 商业 3,714,272,287.82 92.94%3,727,395,137.98 92.93%-0.35%租赁 282,353,366.74 7.06%283,417,611.43 7.07%-0.38%分产品 商业 3,714,272,287.82 92.94%3,727,395,137.98 92.93%-0.35%租赁 282,353,366.74 7.06%283,417,611.43 7.07%-0.38%分地区 湖北地区 3,996,625,654.56 100.00%4,010,812,749.41 100.00%-0.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业 3,714,272,287.82 3,049,297,615.73 17.90%-0.35%-0.25%-0.09%租赁 282,353,366.74 105,655,475.81 62.58%-0.38%-4.99%1.82%分产品 商业 3,714,272,287.82 3,049,297,615.73 17.90%-0.35%-0.25%-0.09%租赁 282,353,366.74 105,655,475.81 62.58%-0.38%-4.99%1.82%分地区 湖北地区 3,996,625,654.56 3,154,953,091.54 21.06%-0.35%-0.41%0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 商业 销售量 元 3,714,272,287.82 3,727,395,137.98-0.35%租赁 销售量 元 282,353,366.74 283,417,611.43-0.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 商品销售成本 3,049,101,827.81 97.22%3,056,518,528.06 97.08%-0.24%租赁 租赁成本 87,061,899.63 2.78%91,947,596.65 2.92%-5.31%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 主要客户其他情况说明 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售以个体消费为主。因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30%的情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）281,660,495.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 周大福珠宝金行(武汉)有限公司 73,889,645.09 2.26%武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2 六福珠宝首饰（重庆）有限公司 64,548,673.84 1.98%3 百丽鞋业（武汉）有限公司 50,443,779.31 1.54%4 宝洁(中国)营销有限公司 46,917,788.46 1.44%5 湖北竞速商贸有限公司 45,860,609.16 1.40%合计-281,660,495.86 8.62%3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,630,540.62 50,754,213.75-14.04%主要是业务宣传费、耗材费、运杂费减少 管理费用 628,091,247.90 628,442,965.58-0.06%/财务费用 29,928,360.86 40,950,308.65-26.92%主要是利息净支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,690,611,262.76 4,692,304,899.98-0.04%经营活动现金流出小计 4,402,594,749.42 4,463,157,940.31-1.36%经营活动产生的现金流量净额 288,016,513.34 229,146,959.67 25.69%投资活动现金流入小计 1,581,865,357.56 790,756,284.43 100.04%投资活动现金流出小计 1,234,277,270.74 959,994,149.21 28.57%投资活动产生的现金流量净额 347,588,086.82-169,237,864.78 305.38%筹资活动现金流入小计 208,000,000.00 345,000,000.00-39.71%筹资活动现金流出小计 561,481,942.07 392,971,078.91 42.88%筹资活动产生的现金流量净额-353,481,942.07-47,971,078.91-636.86%现金及现金等价物净增加额 282,122,658.09 11,938,015.98 2,263.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加25.69%，主要是购买商品接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额同比增加305.38%，主要是理财到期收回的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比减少636.86%，主要是偿还银行借款支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额同比增加2,263.23%，主要是理财到期收回的现金增加。武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为288,016,513.34元，本年度净利润为394,778,069.87元，两者差异额为106,761,556.53元。主要原因为：1、计提固定资产及投资性房地产折旧费用为79,666,596.83元；2、长期待摊费用摊销为52,169,143.59元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,049,144.74 2.37%主要包括银行理财收益 10,180,751.51 元，可供出售金融资产在持有期间的投资收益2,015,232.00 元，权益法核算的长期股权投资收益-1,146,838.77 元 不具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00%/资产减值-386,797.13-0.08%按账龄分析法计提应收款坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 1,629,627.12 0.35%主 要 包 括 与 日 常 活 动 无 关 的 政 府 补 助80,000.00 元，无法支付款项利得 733,439.26元，非流动资产毁损报废利得 208,709.57 元及其他收入 607,478.29 元。不具有可持续性 营业外支出 24,043,017.16 5.16%主 要 包 括 非 流 动 资 产 毁 损 报 废 损 失2,989,847.46 元，预计负债损失 10,135,294.69元，闭店等损失 10,280,166.64 元，其他支出637,708.37 元。不具有可持续性 资产处置收益 392,381,873.44 84.13%主要是出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得 392,826,146.35 元，处置损失-444,271.91 元。不具有可持续性 其他收益 3,679,292.45 0.79%主要是政府补助款。不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 742,277,206.20 26.21%460,154,548.11 16.05%10.16%主要系公司本年度收到武昌区中山路341号资产拆迁补偿收入尾款2.4亿元所致 武汉中商集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 应收账款 46,382,698.65 1.64%45,213,312.99 1.58%0.06%/存货 247,515,275.76 8.74%276,113,984.91 9.63%-0.89%/投资性房地产 503,911,003.46 17.80%522,146,665.99 18.21%-0.41%/长期股权投资 413,700.28 0.01%1,560,539.05 0.05%-0.04%/固定资产 648,771,588.96 22.91%712,427,863.55 24.85%-1.94%/在建工程 5,441,281.99 0.19%5,657,099.33 0.20%-0.01%/短期借款 188,000,000.00 6.64%345,000,000.00 12.03%-5.39%/长期借款 187,500,000.00 6.62%328,700,000.00 11.46%-4.84%/2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资