600216_2018_浙江医药_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 1/205 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王炜 工作原因 李俊喜 独立董事 彭师奇 工作原因 黄董良 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春波李春波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张培红张培红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音冯丹音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度归属于母公司股东的净利润为364,549,966.03 元，母公司净利润为 528,606,543.14 元。按公司章程规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 528,606,543.14 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 52,860,654.31元，提取 5%的任意盈余公积金 26,430,327.16 元后，加上母公司期初未分配利润4,062,013,230.10 元，期末母公司可供股东分配利润为 4,434,156,001.77 元。公司拟以 2018年 12 月 31 日公司总股本 96,525.8 万股为基数，扣除公司已回购股份（按截至年报披露日已回购股份数量 6,827,500 股计），向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），计派送现金红利 143,764,575.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 3/205 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物、昌海生物分公司 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 创新生物 指 浙江创新生物有限公司 昌海制药 指 浙江昌海制药有限公司 来益生物 指 浙江来益生物技术有限公司 来益医药 指 浙江来益医药有限公司 上海维艾乐、维艾乐 指 上海维艾乐健康管理有限公司 新码生物 指 浙江新码生物医药有限公司 镇海医药 指 宁波市镇海医药药材有限责任公司 来益大药房 指 浙江来益大药房有限公司 好药师大药房 指 杭州好药师大药房有限公司 来益投资 指 浙江来益投资有限公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 NMPA 指 National Medical Products Administration,国家药品监督管理局 FDA 指 Food and Drug Administration,美国食品药物管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practise,药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practices,动态药品生产质量管理规范 BGV 指 BEHRDE FR GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ，德国健康及消费者保护部 TGA 指 Therapeutic Goods Administration,澳大利亚药物管理局 GSP 指 Good Supplying Practice,药品经营质量管理规范 FAMI-QS 认证 指 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系 FSSC22000 指 食品安全体系认证 PAI 指 Preapproval Inspections,运行前检查 CRL 指 Complete Response Letter,完整回复信 创新药 指 国际国内均未研发上市的药物 仿制药 指 模仿业已上市的药物，药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品 原料药（API）指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成分，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 6/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 Zhejiang Medicine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 巫梦梦 联系地址 浙江绍兴滨海新城畅和路58号 浙江绍兴滨海新城畅和路58号 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江绍兴滨海新城畅和路58号 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 www.china- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 浙江医药 600216 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张颖、谢鑫华 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 7/205 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 6,858,741,580.66 5,692,580,365.44 20.49 5,279,204,031.07 归属于上市公司股东的净利润 364,549,966.03 253,145,602.27 44.01 450,102,013.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 377,124,935.13 213,434,574.32 76.69 456,941,736.82 经营活动产生的现金流量净额 579,907,748.59 503,468,945.03 15.18 336,135,774.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 7,646,790,331.10 7,289,230,174.34 4.91 6,978,220,941.10 总资产 10,047,916,676.64 9,793,411,768.06 2.60 8,814,303,895.58 总股本（股）965,258,000 965,608,000-0.04 962,848,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.38 0.27 40.74 0.48 稀释每股收益（元股）0.38 0.27 40.74 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.40 0.23 73.91 0.49 加权平均净资产收益率（%）4.87 3.57 增加1.30个百分点 6.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.04 3.01 增加2.03个百分点 6.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2018 年末股本变动原因系公司回购了 3 名离职激励对象和 2 名监事合计 35 万股限制性股票，公司总股本由 96,560.8 万股变更为 96,525.8 万股。（详见公司 2018 年 8 月 23 日在上交所网站 刊登的临 2018-027 号公告）2、2017 年末股本变动原因系公司回购了 5 名离职激励对象合计 50 万股限制性股票，以及向 247 名激励对象授出 326 万股预留部分限制性股票，公司总股本由 96,284.8 万股变更为96,560.8万股。（详见公司2017年10月30日、2017年11月23日在上交所网站刊登的临 2017-041 号、临 2017-045 号公告）浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 8/205 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,922,400,190.61 1,470,160,122.77 1,712,177,235.47 1,754,004,031.81 归属于上市公司股东的净利润 465,340,324.88 3,378,721.57 45,785,189.29-149,954,269.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 473,178,987.96-5,273,376.11 40,121,978.73-130,902,655.45 经营活动产生的现金流量净额-149,119,375.92 344,942,288.73 227,322,567.26 156,762,268.52 注：第一季度、第二季度、第三季度、第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为 28.03%、21.43%、24.96%、25.57%；归属于上市公司股东的净利润占比分别为 127.65%、0.93%、12.56%、-41.13%，主要原因是因同行业企业 2017 年 11 月发生不可抗力事件停产，2018 年第一季度维生素 A 市场供应短缺，维生素 A 市场价格大幅上涨，维生素 E 市场价格有一定程度上涨，直到 2018年 4 月该企业爆炸车间才修复恢复生产，2018 年 4 月维生素销售数量大幅减少，维生素 A 市场供应逐渐恢复后价格回落趋稳，维生素 E 市场价格回落至上年同期价格水平，以上原因导致公司第一季度业绩大幅增加，且明显高于其他三季度业绩。第四季度业绩大幅减少主要是因为根据 企业会计准则和公司会计政策相关规定，公司及下属子公司于 2018 年末对存货、固定资产等各类资产进行了清查及减值测试，计提了存货跌价损失、固定资产减值准备、商誉减值准备合计7,989.11 万元以及管理费用、销售费用列支较多所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 9/205 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-22,453,584.84 -19,993,344.35-20,637,671.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,855,290.77 33,345,873.50 29,907,684.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 183,214.93 336,458.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,363,392.06 916,882.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,407,562.21 44,507,668.59 1,185,120.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 10/205 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,555,344.18 -9,500,792.03-16,544,371.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,667,049.92 1,614,645.56-2,335,918.11 所得税影响额 106,674.29 -11,516,363.84 1,585,432.99 合计-12,574,969.10 39,711,027.95-6,839,722.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 207,334,714.22 155,564,479.58-44,004,699.44 1,522,653.96 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 778,052.63 8,679,246.89-611,496.74 合计 208,112,766.85 164,243,726.47-44,004,699.44 2,134,150.70 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 公司于 1999 年 10 月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。生命营养品主要为合成维生素 E、维生素 A、天然维生素 E、维生素 H、维生素 D3、辅酶Q10、-胡萝卜素、斑蝥黄、番茄红素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品。医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素 E、辅酶 Q10 等大健康产品。报告期内，公司共有 16 个品种纳入国家基本药物目录（2018 年版），其中十一酸睾酮为新进入国家医保目录的品种。医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。（二）经营模式（二）经营模式 浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 11/205 1、采购模式 公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过 FDA、TGA 等认可。公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。2、生产模式 目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照 GMP 规范组织生产；生产管理部门监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。3、销售模式 生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。公司医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售，销售模式分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“（四）行业经营性信息分析-公司主要销售模式分析”。医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。来益医药 2014 年 9 月通过新版 GSP 现场检查，同年 10 月取得药品经营许可证和 GSP 认证证书，证书有效期至 2019 年 10 月 27 日。（三）行业情况说明和业绩驱动因素（三）行业情况说明和业绩驱动因素 1、维生素行业 维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。报告期内，同行业企业因不可抗力事件停产，直到 2018 年 4 月其恢复供应之前，维生素 A 市场供应短缺，市场价格大幅上涨，维生素 E 市场价格也有所上升。此外，部分维生素 E 生产厂家投资扩产、相互合作，预计将改变维生素 E 的全球供应格局。国内实施综合环保督查，浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 12/205 部分化工园区因不符合环保要求被停产限产，导致部分基础化工原材料价格上涨，制造业企业同时面临环保执法力度加大和原材料成本上升等问题。2、医药行业 医药关乎民生，周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。报告期内，政府推行的化学药品仿制药与原研药品质量和疗效的一致性评价，在国内全面推行“两票制”以及集中采购和使用试点，政策的变化直接影响了整个医药行业。“两票制”，即生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。“两票制”下生产企业销售给流通企业的价格高于非“两票制”下销售给经销商的价格，因此生产企业的收入和毛利率有所增长，同时，由于流通企业不承担推广职能，生产企业与专业机构、咨询公司合作，基于专业机构、咨询公司提供的推广服务支付服务费用计入销售费用，因此销售费用有较大幅度上升。（四）公司所处的行业地位（四）公司所处的行业地位 公司作为全国医药大型综合性化学制药企业，2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内，公司入围了2017年度中国医药工业百强榜（第66位）。叶黄素提取和精深加工关键技术研发与生产应用项目被中国轻工业联合会授予2017年度“中国轻工业联合会科学技术进步奖”一等奖。经过多年发展，公司已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地，合成维生素 E，天然维生素 E，-胡萝卜素，斑蝥黄素，盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列；公司制剂产品：乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（商品名“来立信”），注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”），注射用替考拉宁(商品名“加立信”)在国内市场占有重要地位。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，固定资产、在建工程、无形资产占公司总资产的比例分别为 40.14%，4.00%，4.06%，较期初余额增减比例分别为 17.55%，-58.17%，0.23%。主要是因为部分在建工程完工转固定资产。其中：境外资产 47,626.48（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.74%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为：浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 13/205 1、公司拥有一支较为稳定的核心管理团队，已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。2、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强：拥有国家企业技术中心和国家博士后科研工作站；培育了一个具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑。3、公司在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域，产品质量达到了国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉良好、忠诚度高、销售能力强的客户。且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国际国内经济环境错综复杂，贸易环境瞬息万变，国内深化改革扩大开放，制造业企业转型升级面临诸多挑战，公司在董事会的领导下，坚持“改革、规范、创新、节约”发展方针，扎实做好生产经营、升级改造工作，全年实现营业收入 685,874.16 万元，较上年同期增加20.49%，实现归属于母公司股东的净利润 36,455.00 万元，较上年同期增加 44.01%。综合分析，公司 2018 年度业绩增长主要有两方面原因，一是受同行业企业不可抗力事件影响，维生素 A 2018年第一季度市场供应短缺，市场价格大幅上涨；另一方面是公司盐酸万古霉素原料药在 FDA 警告信解除之后 2018 年销量明显回升。报告期内，公司工作重心主要集中在以下方面，进展如下：全年经营形势良好，重点做好了安全生产风险管控和车间安全动态评估，从前端进行安全管控，预防为主，强化员工安全操作意识，保障生产平稳运行。新区生产线升级改造基本完成，利用中控先控软件，达到全过程的全自动控制效果，依托技术进步与装备提升，达到工艺精细化、装备自动化、智能化，提升生产安全系数。采用 DCS 系统、APC 技术应用于生产控制，实现了控制过程的零干预，向智能化工厂建设迈进。昌海生物产业园通过工艺创新，发酵废气采用生物降解实现近 0 成本处理，获浙江省重点行业环保“领跑”示范企业（全省 4 家）、浙江省绿色企业、浙江省清洁生产优秀企业、绍兴市防尘毒示范企业等荣誉。2018 年，公司新设立了浙江医药院士专家工作站（欧阳平凯院士专家团队）、昌海制药院士专家工作站（郑裕国院士专家团队），依浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 14/205 托安全工程、绿色化工、环境工程三大院士专家工作站，进而推进公司产品工艺绿色化、装置连续化、环境生态化。技术创新方面，国家“重大新药创制”科技重大专项项目新立项 3 项，完成验收 3 项。省重点研发计划项目立项 1 项，获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖 1 项、教育部科学技术进步奖一等奖 1 项。取得了 5 个保健食品备案文号。公司参与了 10%斑蝥黄国际标准和 d-生物素国家标准的制定工作，完成制定食品添加剂叶黄素、复配食品添加剂叶黄素微粒、饲料添加剂斑蝥黄微粒、饲料添加剂 DL-生育酚乙酸酯 4 个浙江制造团体标准，植物提取物叶黄素油中国医药保健品进出口商会团体标准并已发布实施。2018年5月，新昌制药厂通过国家知识产权示范企业复核，8 月通过知识产权管理体系再认证。截至 2018 年底，公司累计申请发明专利 590 项，授权发明专利 202 项,其中授权国际发明专利 62 项。其中 2018 年，公司申请发明专利 26 项，授权发明专利11 项。转型升级方面，昌海产业园 1057 亩已通过规划验收，总部研发质检大楼土建已结顶；维生素A、维生素 D3 生产线于 2018 年 4 月正式投产，并于 5 月通过了 FAMI-QS 认证，维生素厂原维生素A油装置关闭；2018年10月完成FSSC22000换版审核，天然维生素E新增非转基因身份保持体系。公司产品一致性评价工作有序推进并取得初步成效。已完成乳酸左氧氟沙星片（0.25g,0.2g）、注射用盐酸万古霉素（包括原料药关联审评）、乳酸左氧氟沙星注射剂（100mL:0.5g）、诺氟沙星片的国家 CDE 申报受理工作，其中乳酸左氧氟沙星片（0.25g）已通过生产现场检查和 BE 核查。子公司创新生物取得保健食品生产许可证书，截至 2018 年底，浙江医药 7 个保健食品的生产全部转移至创新生物；出口制剂项目接受了 FDA PAI 审计并收到了 CRL，后续将在完成相关整改后再次递交申请。子公司昌海制药完成浙江省科技型中小企业的认定，左氧氟沙星、盐酸米诺环素、生物素 3个原料药品种于 2018 年 10 月通过 BGV 审计，原料药商业化出口销售局面正在逐渐打开。新昌制药厂冻干粉针车间 2018 年 8 月取得 GMP 证书，口服固体制剂和原料药车间 2018 年 11 月接受并通过了 FDA CGMP 检查。公司下属医药商业子公司来益医药 2018 年整合来益线下连锁药店，搭建电子商务平台来益健康网，收购宁波市镇海医药药材公司 68.62%的股权，构建了覆盖批发、零售、物流、电商的销售网络，致力于成为浙江省内高效率的一站式医药服务平台。2018 年，公司医药版块（不包括医药商业）销售收入 230,214.41 万元，毛利 171,970.91 万元，生命营养品版块销售收入 267,034.74 万元，毛利 104,747.95 万元。公司将继续技术进步、开拓创新，以最终实现医药产品和生命营养品均衡发展的结构性转型目标。2018 年 11 月，公司实施了集中竞价方式回购公司股份的方案，计划在未来三年内全部用于股权激励，为吸引人才和激励员工留出空间。2018 年 6 月，公司进行了换届选举，新老经营层班子完成平稳过渡。浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 15/205 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生命营养品实现销售额 267,034.74 万元，占公司营业收入的 38.93%，同比增加 9.41%；医药制造实现销售额 230,214.41 万元，占公司营业收入的 33.57%，同比增加70.00%；医药商业实现销售额185,887.12万元，占公司营业收入的27.10%，同比减少0.60%。生命营养品、医药制造类、医药商业对公司的毛利贡献占比分别为 36.42%、59.79%、3.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,858,741,580.66 5,692,580,365.44 20.49 营业成本 3,982,605,043.24 4,004,136,120.21-0.54 销售费用 1,527,670,324.30 654,884,228.13 133.27 管理费用 370,483,781.76 377,163,173.23-1.77 研发费用 321,556,410.38 257,545,760.49 24.85 财务费用 8,796,990.38 25,748,951.48-65.84 经营活动产生的现金流量净额 579,907,748.59 503,468,945.03 15.18 投资活动产生的现金流量净额-464,804,945.89-831,529,944.69 44.10 筹资活动产生的现金流量净额-42,459,318.58 441,349,901.63-109.62 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生命营养品 2,670,347,414.68 1,622,867,888.97 39.23 9.41-7.18 增加10.87 个百分点 医药制造类 2,302,144,135.91 582,435,039.57 74.70 70.00 22.96 增加9.68 个百分点 医药商业类 1,858,871,211.39 1,762,128,205.62 5.20-0.60-0.19 减少0.39 个百分点 其他 8,311,331.49 8,517,971.77-2.49-44.89-10.85 减少39.14 个百分点 总计 6,839,674,093.47 3,975,949,105.93 41.87 20.41-0.53 增加12.24 个浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 16/205 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合成维生素E 系列 1,547,647,548.75 1,102,990,428.57 28.73 9.86 2.26 增加5.31 个百分点 维生素 A 系列 638,806,858.27 164,360,314.28 74.27 45.80 2.11 增加11.01 个百分点 天然维生素E 系列 140,041,728.45 80,739,101.30 42.35 9.45-26.64 增加28.36 个百分点 斑蝥黄系列 111,580,649.26 69,414,389.29 37.79-3.50-1.93 减少1.00 个百分点 盐酸万古霉素系列 357,633,770.95 120,085,253.60 66.42 59.17 43.19 增加3.74 个百分点 替考拉宁系列 232,777,149.38 36,973,725.58 84.12 86.71 13.66 增加10.21 个百分点 社会产品配送 1,858,871,211.39 1,762,128,205.62 5.20-0.60-0.19 减少0.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 4,844,329,656.33 2,612,132,816.45 46.08 22.48-0.12 增加12.20 个百分点 国外销售 1,995,344,437.14 1,363,816,289.48 31.65 15.68-1.31 增加11.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、医药制造类营业收入比上年增加 70%，主要是因为受“两票制”影响，公司自产制剂产品销售收入增加；公司特色原料药盐酸万古霉素在 FDA 警告信解除后 2018 年销量明显回升。2、维生素 A 系列营业收入比上年增加 45.80%，主要是因为 2018 年第一季度维生素 A 市场供应短缺，市场价格大幅上涨。维生素 A 2018 年平均价格高于上年平均价格。浙江医药股份有限公司 2018 年年度报告 17/205 3、盐酸万古霉素系列营业收入比上年增加 59.17%，营业成本比上年增加 43.19%，主要是因为受“两票制”影响，注射用盐酸万古霉素（来可信）销售收入增加；盐酸万古霉素原料药在 FDA 警告信解除后 2018 年销量明显回升。4、替考拉宁系列营业收入比上年增加 86.71%，主要是因为受“两票制”影响，注射用替考拉宁（加立信）销售收入增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）93%维生素 E油 吨 19,756 19,252 1,700 13.16 7.45 42.26 50%维生素 E粉 吨 23,305 23,408 2,751-1.70-7.49-3.61 维生素 A 粉（50 万单位）吨 1,033 988 120-34.58-40.66 60.00