600506_2018_香梨股份_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

2018 年年度报告 1/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司代码：600506 公司简称：香梨股份 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2018 年年度报告 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过关于 2018 年度利润分配方案的议案，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 452.78 万元，审计期末未分配利润为-12,409.15 万元。根据公司章程利润分配政策的规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析：可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2018 年年度报告 4/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司章程 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 深圳建信 指 深圳市建信投资发展有限公司 昌源水务 指 新疆昌源水务集团有限公司 家合房产 指 新疆家合房地产开发有限责任公司 昌达房产 指 巴州昌达房地产开发有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司的中文简称 香梨股份 公司的外文名称 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XLGF 公司的法定代表人 陈义斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 阿尔斯兰阿迪里 史兰花 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电话 0996-2115936 0996-2115936 传真 0996-2115935 0996-2115935 电子信箱 xlgf_ xlgf_ 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http:/ 电子信箱 xlgf_ 2018 年年度报告 5/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香梨股份 600506 无 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 张磊、李晓斐 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20182018年年 20172017年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%)20162016年年 营业收入 42,555,553.09 65,318,509.11-34.85 68,031,962.23 归属于上市公司股东的净利润 4,527,788.24 5,077,018.09-10.82-5,850,920.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,640,439.88-7,819,019.85 -6,837,913.68 经营活动产生的现金流量净额 14,746,858.80 3,803,347.34 287.73-21,690,696.83 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 281,790,060.51 277,322,596.93 1.61 273,187,193.33 总资产 299,455,444.68 295,095,289.95 1.48 288,760,944.40 期末总股本 147,706,873.00 147,706,873.00 147,706,873.00 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20182018年年 20172017年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20162016年年 2018 年年度报告 6/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 基本每股收益（元股）0.031 0.034-8.82-0.040 稀释每股收益（元股）0.031 0.034-8.82-0.040 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.079-0.053 -0.046 加权平均净资产收益率（%）1.62 1.85 减少0.23个百分点-2.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.16-2.84 -2.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 14,528,219.64 7,964,194.64 279,387.35 19,783,751.46 归属于上市公司股东的净利润-1,070,442.52-1,849,967.99-1,356,087.45 8,804,286.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,214,373.77-4,120,950.06-1,526,458.09-4,778,657.96 经营活动产生的现金流量净额 6,356,329.61 11,909,303.36-4,089,861.97 571,087.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012018 8 年金额年金额 附注附注 （如适（如适用）用）2012017 7 年金额年金额 2012016 6 年金年金额额 非流动资产处置损益 10,993,022.85 主要系处置酒厂资产及转让开发区土1,508,733.81 36,064.28 2018 年年度报告 7/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 地使用权取得的收益。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150,000.00 债务重组损益 115,179.89 主要系转让债权取得的收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 794,034.65 主要系购买银行理财产品取得的利息收入。2,660,700.15 851,456.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,200.00 主要系取得特色林果业标准化基地及“三品一标”补助资金。-15,000.00-50,527.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,224,900.08 主要系转让股权取得的收益。8,741,603.98 所得税影响额-2,981,109.35 主要系非经常性损益的所得税影响数 合计 16,168,228.12 12,896,037.94 986,993.50 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事以库尔勒香梨为主的果品种植、加工和销售，主营业务未发生变化。2、经营模式 公司一直延用成立之初的“公司基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任2018 年年度报告 8/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 务；在果品购销方面，公司采取“以销定购”的模式，综合历年果品市场供需状况，开展果品购销业务，公司依照行业特点和历史经验加强果品购销环节风险防范，控制成本，努力提高果品销售业务利润。3、行业情况说明 新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆果业发展提供了前提条件。特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在巴州局部地区种植。在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属于绿色食品，因其翠绿红润、皮薄肉细、酥脆多汁、香甜爽口、风味独特，深受国内外消费者喜欢，具有较大的国内、国际市场需求潜力。公司作为自治区农业产业化重点龙头企业，主要以经营新疆特色果品库尔勒香梨为主，拥有规模化的果品生产种植基地和保鲜冷库，以及稳定的销售客户及销售市场，在香梨种植与销售方面，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势。2018 年公司销售库尔勒香梨 5340 余吨，产品主要销往新疆、福建、上海、广东、河北、北京等地区。作为主要以地区性特色农产品种植和销售为主的农业生产经营企业，公司的生产经营受当地气候变化、自然灾害、农产品市场价格波动及区域政策调整等因素影响较大。为此，公司积极与当地政府沟通协调解决种植用水、病虫防治等问题；在种植方面加强生产基地标准化、统一化管理，提高生产基地防灾减灾能力，控制果园生产成本，提高果园种植收益；在果品销售方面，积极向同行业优秀企业学习，在确保果品销售风险可控的前提下，努力拓展果品销售业务，提高果品销售收益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，经公司第六届董事会第二十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于公开挂牌转让房产子公司 15%股权的议案。2018 年 11 月 16 日，公司将家合房产 15%的股权在新疆产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值 1,713.60 万元。2018 年 12月 14 日，挂牌交易公示期结束，新疆博达熙泰企业管理有限公司为此次挂牌交易事项的唯一意向受让方。2018 年 12 月 17 日，公司与新疆博达熙泰企业管理有限公司签订产权交易合同。截至报告期末，公司已完成家合房产 15%股权的工商变更登记手续，且不再持有家合房产股权。2、报告期内，经公司第六届董事会第二十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案。2018 年 11 月 16 日，公司以库尔勒经济2018 年年度报告 9/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的 75523.25 平方米（约合 113.29 亩）土地资产及账面价值为 1990.66 万元的应收账款债权出资，设立房地产类全资子公司昌达房产。昌达房产注册资本为人民币 5000 万元，作价出资额超出注册资本的部分计入子公司资本公积。3、报告期内，经公司第六届董事会第二十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案。2018 年 12 月19 日，公司以非公开协议转让方式将全资子公司昌达房产 100%股权转让给公司关联企业家合房产，并签订股权转让合同。截至报告期末，公司完成了昌达房产 100%股权的工商变更登记手续，且不再持有昌达房产股权。上述具体内容详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站()披露的相关公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为林果业种植和果品销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产品为己任。依托库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，公司按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势。公司拥有良好的生产种植基地，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势，并且具备较为完善的内控管理体系。未来公司将加强对现有资产的经营管理，在风险可控的情况下，积极探索多种销售模式，开拓果品销售市场，努力提升盈利能力，成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。四、四、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 报告期内，公司以林果种植和果品销售业务为主。在果品销售方面，公司继续采取“以销定购”的销售模式开展果品销售业务。2018 年度，巴州地区整体香梨产量因受病虫害、大风、低温、冰雹及上年果树花芽形成少等综合不良因素影响较上年大幅减少，果品收购单价突破历史新高。公司结合巴州地区香梨整体产量及果品收购单价的实际情况，为降低果品经营风险，适时调整果品购销计划。2018 年度公司销售果品 5340.36 吨，果品销售量较上年度减少 49%，果品销售收入较上年减少 2,190.53 万元。在林果业种植管理上，公司继续加强各生产基地的有效管理，加大基地技术指导和服务力度，加强果树种植统一管理，提高生产基地防灾减灾能力，控制果园生产种植成本，努力提高生产基地果园收益。2018 年，因受综合不良因素影响，库尔勒地区香梨产量较往年大幅下降。公司对基地果园产量进行全面调查统计后，结合周边地区香梨种植园减产情况及果园2018 年年度报告 10/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 承包费减免办法，对基地受影响的果园承包费进行了部分减免，以降低果园承包农户的经济压力，并鼓励承包农户做好果园生产的持续投入发展。公司在做好主业的同时，积极盘活存量资产，以所属 113.29 亩商住用地使用权及部分应收账款债权出资设立了房产类子公司，并通过非公开协议转让方式转让其全部股权；此外完成了家合房产 15%股权的挂牌转让。通过转让上述存量资产，有效改善了公司的经营状况，保障了公司及全体股东利益。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4,255.56 万元，较上年同期减少 34.85%。其中：主营业务收入 3,606.78 万元，较上年同期减少 37.79%；其他业务收入为 648.78 万元，较上年同期减少 11.68%。营业利润 472.10 万元，较上年同期减少 5.53%；主营业务利润 159.16 万元，较上年同期减少 41.99%。归属上市公司股东的净利润 452.78 万元，较上年同期减少 10.82%。(一)(一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 42,555,553.09 65,318,509.11-34.85 营业成本 40,982,517.22 62,101,320.36-34.01 销售费用 1,566,727.92 1,231,759.45 27.19 管理费用 10,069,779.88 9,560,114.54 5.33 财务费用-1,053,607.60-228,216.52-361.67 经营活动产生的现金流量净额 14,746,858.80 3,803,347.34 287.73 投资活动产生的现金流量净额 37,395,745.69 26,901,417.95 39.01 2.2.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司实现营业收入 4,255.56 万元，较上年同期 6,531.85 万元减少 2,276.29万元，减幅为 34.85%，主要系果品销售量及果园承包收入减少所致；营业成本 4,098.25 万元，较上年同期 6,210.13 万元减少 2,111.88 万元，减幅为 34.01%，主要系果品销售量减少所致。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）林果业 36,067,770.69 34,476,163.56 4.41-37.79-37.58 减少 0.32 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 2018 年年度报告 11/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）果品 36,067,770.69 34,476,163.56 4.41-37.79-37.58 减少 0.32 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年比上年增减（增减（%）新疆 13,763,142.15 13,045,483.78 5.21-22.49-21.08 减少 1.69 个百分点 上海 8,283,393.30 8,053,211.67 2.78-48.35-47.93 减少 0.79 个百分点 福建 9,513,392.31 9,134,265.22 3.99-31.15-31.26 增加 0.16 个百分点 广东 4,181,589.23 4,006,042.69 4.20 286.36 285.82 增加 0.14 个百分点 北京 155,960.91 98,415.00 36.90-93.30-95.59 增加 32.84 个百分点 河北 170,292.79 138,745.20 18.53 100.00 100.00 增加 18.53 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本报告期，公司林果业（果品）主营业务收入为 3,606.78 万元，较上年同期 5,797.31万元减少 2,190.53 万元，减幅为 37.79%，主要系果品销售量减少所致；主营业务成本 3,447.62万元，较上年同期 5,522.95 万元减少 2,075.33 万元，减幅为 37.58%，主要系果品销售量减少所致。本报告期，公司主营销售业务主要集中于新疆、上海、福建、广东、北京、河北地区，其中河北为新增地区。本期果品毛利率减少 0.32%，主要系本期果品收购成本较上年同期增加所致。(2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 单位：公斤 主要产主要产品品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比生产量比上年增减上年增减（%）销售量比销售量比上年增减上年增减（%）库存量比库存量比上年增减上年增减（%）果品 2,547,601.00 5,340,362.00 677,590.00-66.15-49.00-80.47 产销量情况说明 2018 年年度报告 12/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 在果品购销方面，公司在稳定现有果品销售客户的基础上，采取“以销定购”的模式，积极拓展果品销售渠道。本年度，巴州地区香梨种植因受自然灾害等综合不良因素影响，香梨产量整体减少，收购单价上升，果品销售市场竞争激烈，为降低果品经营风险，公司适时调整果品购销计划，降低果品购销量，致本期果品的生产量、销售量、库存量较上年同期分别减少 66.15%、49%、80.47%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期本期占总占总成本成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 林果业 直 接 材料 34,476,163.56 84.12 55,229,539.35 88.93-37.58 主 要 系果 品 销售 量 减少 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期本期占总占总成本成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 果品 直接材料 34,476,163.56 84.12 55,229,539.35 88.93-37.58 主要系果品销售量减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,561.48 万元，占年度销售总额 98.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,794.02 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用 费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减比例（增减比例（%）说明说明 销售费用 1,566,727.92 1,231,759.45 27.19 主要系本期劳务费增加所致。2018 年年度报告 13/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 管理费用 10,069,779.88 9,560,114.54 5.33 主要系本期职工薪酬、审计评估费、律师代理及诉讼费用较上年同期增加所致。财务费用-1,053,607.60-228,216.52-361.67 主要系银行存款利息收入增加所致。4.4.研发投入 研发投入情况表 研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 情况说明 情况说明 适用 不适用 5.5.现金流 现金流 适用 不适用 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,474.69 万元；投资活动产生的现金流量净额为 3,739.57 万元；本报告期现金流量净增加额 5,214.26 万元。本报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 4,726.12 万元，主要系销售商品、提供劳务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 3,251.43 万元，主要系购买商品，支付工资、各项税费以及其他与经营活动有关的现金。本报告期内，公司投资活动产生的现金流入量为 8,656.65 万元，主要系收回银行理财产品及处置固定资产、无形资产收到的现金；投资活动产生的现金流出量为 4,917.07 万元，主要系投资银行理财产品支付的现金及支付其他与投资活动相关的现金。(二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司将家合房产 15%的股权以公开挂牌方式转让给新疆博达熙泰企业管理有限公司，转让价格为 1,713.60 万元。此次股权转让完成后，公司不再持有家合房产的股权。此次交易增加公司 2018 年度投资收益 614.36 万元。报告期内，公司将位于开发区金河路东侧、安晨大道北侧、园中苑路西侧 113.29 亩土地使用权及债权投资入股成立昌达房产。根据公司发展需要，报告期末，公司将昌达房产 100%的股权以非公开协议转让方式转让给关联方家合房产，转让价格为 6,073.09 万元。此次股权转让完成后，公司不再持有昌达房产的股权。本次出资设立并转让昌达房产获得收益共计935.20 万元。报告期内，公司在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，使用自有闲置资金投资购买期限在一年以内的保本低风险理财产品增加2018 年度投资收益 79.40 万元。2018 年年度报告 14/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD(三)(三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产及负债状况 资产及负债状况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期上期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）本期期末金额较本期期末金额较上期期末变动比上期期末变动比例（例（%）情况说明情况说明 货币资金 91,396,167.28 30.52 39,253,562.79 13.30 132.84 主要系本期收回货款、银行理财产品款项以及收到部分股权转让款、银行存款利息所致。应收账款 0.00 0.00 21,012,543.44 7.12-100.00 主要系债权转股权所致。其他应收款 43,377,489.57 14.49 13,932,052.80 4.72 211.35 主要系本期应收股权转让款增加所致。存货 8,127,648.08 2.71 24,658,287.60 8.36-67.04 主要系本期库存商品销售所致。其他流动资产 4,159,475.91 1.39 28,913,701.46 9.8-85.61 主要系本期银行理财产品到期所致。长期股权投资 0.00 0.00 11,168,277.62 3.78-100.00 主要系本期处置所持家合房产股权所致。无形资产 31,915,801.36 10.66 61,568,469.24 20.86-48.16 主要系本期转让开发区土地所致。预收款项 3,829.55 0.00 1,735,708.31 0.59-99.78 主要系本期预收客户的果品货款减少所致。应付职工薪酬 2,084,460.10 0.70 1,593,131.81 0.54 30.84 主要系本期已计提未支付的工资、奖金增加所致。应交税费 936,234.78 0.31 593,511.69 0.20 57.74 主要系本期应交的企业所得税增加所致。长期应付职工薪酬 301,097.15 0.10 218,729.42 0.07 37.66 主要系本期内退人员增加所致。递延所得税负债 0.00 0.00 20,108.22 0.01-100.00 主要系上年末购买的银行理财产品到期结算所致。2.2.截止报告期末主要资产受限情况 截止报告期末主要资产受限情况 适用 不适用 3.3.其他说明 其他说明 适用 不适用 (四)(四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 本报告“第三节”中已描述了行业经营性信息分析，具体内容详见“第三节 公司业务概要、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。农林牧渔行业经营性信息分析 1农林牧渔行业经营性信息分析 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况 2018 年年度报告 15/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD(1).(1).行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 根据自治州地下水超采区治理方案（20172030 年）、新疆农业水价综合改革实施方案、新疆水权改革和水市场建设指导意见（试行）及关于调整我州非 30 年承包地农业水价标准有关问题的通知（试行）（巴水发【2016】100 号）文件精神，明确非 30 年承包地地下水水价为 0.5 元/立方米（包含 0.4 元/立方米的水资源费及 0.1 元/立方米的资源水价）。公司生产基地农业用水均采用地下水灌溉，按现行水价标准计算，每亩土地需交纳水费及水资源费 200-350 元/亩（每亩用水量 400-700 立方米）。农业用水水价的大幅提高，直接导致承包户种植成本增加，影响承包收入。针对此情况，公司一方面积极与承包户沟通，按新标准交纳水资源费；另一方面公司通过加强生产基地管理力度，加大节水灌溉措施，有效提高水资源利用率，节约用水，降低生产成本。(2).(2).公司行业地位及竞争优劣势公司行业地位及竞争优劣势 适用 不适用 公司行业地位：具体内容详见“第三节 公司业务概要”。优势：库尔勒香梨作为新疆传统优良品种，主要生长在巴州地区，其特有的地理位置及水土光热资源决定香梨具有区域优越性。公司依托库尔勒地区独特的气侯、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势。劣势：公司在果品种植、加工、贮藏、物流、销售等环节的人力成本、税收成本及规范化管理要求相对于民营企业、个体经营户等偏高，应对市场波动的灵活度相对较弱。(3).(3).公司经营模式及行业上下游情况公司经营模式及行业上下游情况 适用 不适用 经营模式具体内容详见“第三节 公司业务概要”。行业上下游情况：从 2007 年起，香梨已成为新疆库尔勒市农民增收的第一产业，种植面积以每年 5 万亩的速度快速递增。根据巴州库尔勒香梨协会统计，目前巴州地区香梨种植面积 78 万余亩，结果面积 54 万余亩。巴州地区果品保鲜容量达到 50 万吨以上，采摘后入库保鲜率已达到 90%以上，贮藏保鲜期达 10 个月之久。当地包装业快速发展，长途运输使用冷链运输，物流业迅猛发展，库尔勒香梨从种植栽培、贮藏加工、包装运输到市场销售实现了完整的产业链，香梨产业发展已形成产业化格局。近年来，由于国内果品种植面积和产量持续扩大，果品品质退化，果品有效需求较低，同时进口果品大量冲击国内市场，致使果品供求矛盾突出，果品销售市场竞争加剧。报告期内，因受大风、低温、冰雹及上年果树花芽形成少等综合不良因素影响，香梨总产量 28.8 万吨，较上年减产 70%左右，果品收购单价突破历史新高。受果品产量和收购成本上涨影响，果品销售市场竞争激烈，库尔勒香梨销售仍处于微利运营状态。2018 年年度报告 16/134 香梨股份香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司在香梨的种植与销售业务上，一方面积极优化经营资产的管理，改善生产基地生产环境、承包农户生活环境，加强与地方政府部门的沟通，协调解决生产用水、病虫防治等问题；另一方面主动向同行业优秀企业学习借鉴，探索多种销售渠道，以期获得更好的销售利润。(4).(4).生产经营资质生产经营资质 适用 不适用 生产经营资质生产经营资质 有效期限有效期限 报告期内新增或变化情况报告期内新增或变化情况 绿色食品证书（沙依东+拼音+图形，编号LB-18-1412308543A 2020-12-30 无 绿色食品证书（东方圣果+图形，编号 LB-18-1412308544A 2020-12-30 无 (5).(5).主要技术主要技术 适用 不适用 公司以 DB65/T2044-2003库尔勒香梨标准体系为标准，按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的库尔勒香梨安全生产和质量管控体系，并按标准做好香梨的种植栽培、采摘、贮藏加工及包装运输。(6).(6).使用的农场或