000766_2017_通化金马_2017年年度报告（更新后）_2018-06-08.pdf

通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2017 年年度报告 2018 年 04 月 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.172 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.25 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.172 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 北京晋商、第一大股东 指 北京晋商联盟投资管理有限公司 圣泰生物 指 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSE 公司的法定代表人 姬彦锋 注册地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 注册地址的邮政编码 134003 办公地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 办公地址的邮政编码 134003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 吉林省通化市二道江区金马路 999 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91220501244575134M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗煤、保健品等。2008 年 5 月 22 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂生产。2016 年 8 月 15 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 4 月 30 日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国有资产经营公司；2000 年 4 月 22 日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让法人股权成为本公司第一大股东；2004 年 5 月 19 日，通化市二道江区国有资产经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份，成为本公司第一大股东；2005 年 4 月 28 日通化市二道江区国有资产经营公司更名为通化市永信投资公司；2006 年 4 月通化市永信投资公司依据新公司法更名为通化市永信投资有限责任公司；2012 年 9 月通化市永信投资有限责任公司通过公开征集方式协议转让持有本公司的 8000 万股份，2013 年 5 月 15 日，通化市永信投资有限责任公司将持有的本公司的 8000 万股股份过户给北京常青藤联创投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公司 8000 万股，占总股本的 17.82%，为公司第一大股东。2015 年 5 月北京常青藤联创投资管理有限公司在北京市工商行政管理局西城分局办理了更名手续，名称由北京常青藤联创投资管理有限公司变更为北京晋商联盟投资管理有限公司，其他登记事项不变。截至本报告期末，北京晋商联盟投资管理有限公司持有本公司 444,293,544股，占公司总股本的 45.97%，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 签字会计师姓名 刘昆、胡莹莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 俞汉平、路曼曼 2016 年 7 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,521,410,294.36 850,083,371.07 78.97%197,558,721.28 归属于上市公司股东的净利润（元）257,879,255.54 213,461,472.99 20.81%6,863,116.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）245,507,558.17 200,144,442.55 22.67%6,420,674.35 经营活动产生的现金流量净额（元）26,434,194.72 90,629,099.82-70.83%-160,949,746.98 基本每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.01 稀释每股收益（元/股）0.27 0.23 17.39%0.01 加权平均净资产收益率 6.07%5.71%0.36%0.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,726,837,493.11 5,303,516,233.42 7.98%4,155,687,059.11 归属于上市公司股东的净资产（元）4,380,799,206.14 4,122,919,950.60 6.25%2,246,374,709.97 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,130,208.73 360,690,794.65 354,324,791.12 609,264,499.86 归属于上市公司股东的净利润 59,642,863.91 65,039,765.15 49,803,457.16 83,393,169.32 归属于上市公司股东的扣除非经56,811,068.18 65,043,372.28 48,411,307.27 75,241,810.44 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-50,749,056.80-3,326,597.15-17,055,960.81 97,565,809.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,751,825.20-819,813.68 892,828.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,670,958.68 14,617,137.05 608,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 921,195.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,817.92-696,415.41-576,754.24 减：所得税影响额 1,280,904.43 705,073.02 482,132.07 合计 12,371,697.37 13,317,030.44 442,441.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司主要业务、产品及用途 本公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。母公司的主导产品主要包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、消癌平注射液、芩石利咽口服液等。子公司圣泰生物经营的品种主要集中在骨多肽类、脑保护剂化学药、心脑血管中成药、清热解毒类以及儿童呼吸系统中成药等五类药品领域，在同类产品零售市场建立了一定的市场地位，主要产品为骨瓜提取物制剂、小牛血去蛋白提取物制剂、血栓通注射液、清开灵片及小儿热速清颗粒。子公司永康制药生产的药品种类主要系中成药，用于治疗腺体增生、炎性疾病、骨外伤及软组织损伤等相关疾病，主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸、消咳喘胶囊、九味羌活颗粒、元胡止痛分散片、温胃舒片等。（二）报告期内公司主要经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式，严格按照国家GMP规定组织生产。每年初，生产部门根据各销售部门制订的年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部门每月根据各销售部门汇总的各销售大区下月销售计划并结合库存数量等制订下月各周的生产计划组织生产；在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报审批可以适当调整生产计划。在生产过程中，技术部负责具体产品的生产流程管理；质量保证部对关键生产环节的中间产品、半成品的质量进行检验监控，以保证不合格中间品不流入下一道工序；质量控制部对产成品按国家药品标准进行质量检验，以确保出厂产品的质量。3、销售模式 公司营销中心设立六大事业部：医药事业部，营销模式是精准招商、佣金制招商、与客户协同营销。基药事业部，营销模式是打造大基药体系，精准招商及自主推广相结合，致力于县级以下医疗机构的开发及推广。医学事业部，以等级医院直营、民营医院开发、院外营销推广、学术体系建设为主体。商务事业部，致力于打造商业平台，建立进销存服务及管理体系。OTO事业部，致力于控销、KA连锁开发，结合线上线下，树立产品品牌及企业品牌，市场触角触及县级市场及乡镇市场。招商事业部，致力于大招商。（三）报告期内主要业绩驱动因素 公司坚持以市场需求为核心，以产品创新为导向，注重大健康产业的发展战略。2017年度，公司持续推进营销模式的转变，从传统营销转为专业学术营销、精细化招商、精准营销，提前进行了市场的营销布局，加强营销队伍的建设，整合营销队伍的架构，提高营销队伍的业务技能，不断细分市场，使得销售市场的营销向更加精细化的方向转变，从而扩大销售网络，获取更多的市场机会，进一步提升销售能力。（四）行业发展情况 医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，持续发展的动力源自于药品消费的刚性需求，行业周期性特征不突出。但同时，医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。2017年是实施“十三五规划”深化医药卫生体制改革的重要一年，涉及药品研发、生产、流通、支付等方面的政策陆续落地，促使医药制造行业集中度不断提高，行业竞争更加激烈。药品招标、医保控费等政策的实施，使部分药品价格持续下降，相关制药企业收入增速放缓，利润空间进一步压缩；用药政策的深入调整，减少辅助用药、限制抗生素等，对相关企业的经营产生明显的抑制作用。但另一方面，2017年是持续深化供给侧结构性改革的重要一年，建设“健康中国”上升为国家战略，医药健康行业迎来了新的发展机遇。通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。固定资产 报告期无重大变化。无形资产 报告期无重大变化。在建工程 工程进度所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品优势。公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了较好的品牌形象。永康制药核心产品小金丸采用超微粉碎技术，溶散时间短，发挥药效快，具备较高的市场知名度。2017年度销售额过亿的品种主要有复方嗜酸乳杆菌片、小牛血系列、骨瓜系列、小金丸等。2、技术优势。公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。公司及子公司共有30项发明专利，22项实用新型专利，已被受理发明专利7项，已被受理实用新型专利3项。3、管理优势。公司拥有一支经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队。管理层不仅具有长期丰富的行业积累及专业技能，同时具有较强的市场敏锐度、先进的企业管理和实践经验、清晰的战略规划和发展思路。公司在多年生产经营中，根据现代企业制度的要求并结合公司实际情况，建立了一套行之有效的管理机制，分工明确、权责分明，保证了较高的决策效率和执行能力。在采购、生产、销售、质控、研发、财务等方面制定了一系列的管理制度，且不断优化完善，实现各部门之间高效配合、快速响应市场变化。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大“产业整合+投资并购”步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极应对各项挑战，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高整体运营效益，提升生产经营业绩。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入1,521,410,294.36元，比上年同期增加78.97%；归属于上市公司股东的净利润257,879,255.54元，比上年同期增加20.81%。报告期内，公司主要经营情况如下：1、并购与整合工作继续推进。为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，报告期，公司启动两次重大资产重组：第一次重大资产重组于2017年7月21日启动，公司拟收购境外影像诊断方面资产，由于交易各方对标的资产的价值未能达成一致意见，标的资产控股股东已经决定终止此次资产出售程序，因此公司决定终止此次重大资产重组事项，虽然此次重组未能最终实施，但在此过程中，公司积累了境外并购的经验和资源，为将来开拓海外市场打下基础；第二次重大资产重组于2017年11月24日启动，公司拟收购的资产为七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司的100%股权，目前，此次重大资产重组正按既定计划有序进行中。2、努力开拓市场、加强管理、提升效益。公司坚持把市场能力作为核心竞争力来抓，报告期内，公司紧紧围绕2017年经营目标，强化市场建设，优化市场布局，加大市场投入，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，精耕细作，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，巩固公司市场地位。2017年度，在整个医药行业加速变革及“两票制”等政策逐步落地的整体市场环境中，公司调整了营销政策，实现营业收入较去年同期仍保持增长，也取得了较好业绩，尤其是复方嗜酸乳杆菌片、小牛血系列、骨瓜系列、小金丸等产品销售增速较快，已初步显现放量趋势。3、严控质量、降本增效。公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持 GMP 常态化管理；公司持续进行 GMP 培训，全面推行质量风险管理的理念，通过生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化 GMP 管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，在药品原辅材料，尤其是中药材市场价格上升的不利因素前提下，公司采购部门在保证产品质量，符合GMP要求的前提下，以选择质优为标准，通过招标比价等多种方式，利用上市公司规模效应，提高议价能力，竭力降低采购成本，安全、环保、高质量地完成生产任务。4、重视新产品技术研究、开发。公司积极开展新药研究、产品二次开发、生产工艺核对研究等工作。一是为公司提供新的产品储备，丰富产品结构，满足公司发展需要；二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究，进而提高产品市场影响力；三是开发出科学合理的新工艺，为企业提高生产效率、保证产品质量，提供有力的技术支撑。报告期公司继续进行化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验；已对“复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化项目”、“风湿祛痛胶囊大品种二次开发”、“熄风通络头痛片产业化”立项，开展小金丸二次开发，开展口服固体制剂生产工艺核对、注射剂生产工艺核对、血栓通注射液生产工艺核对、药材基原、质量标准及前处理研究。5、加强内部管理，完善公司治理。报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,521,410,294.36 100%850,083,371.07 100%78.97%分行业 医药行业 1,521,410,294.36 100.00%850,083,371.07 100.00%78.97%分产品 中成药 533,730,957.91 35.08%733,623,853.78 86.30%-27.25%化学药 969,602,237.11 63.73%100,038,544.14 11.77%869.42%原料药 3,439,869.19 0.23%615,775.99 0.07%458.62%其他 14,637,230.15 0.96%15,805,197.16 1.86%-8.61%分地区 东北地区 412,005,800.59 27.08%151,583,747.50 17.83%171.80%华北地区 219,627,880.62 14.44%117,566,685.60 13.83%86.81%华东地区 327,256,241.11 21.51%196,697,229.13 23.14%66.38%华南地区 149,926,896.15 9.85%104,293,812.68 12.27%43.75%西北地区 75,591,744.28 4.97%47,028,503.96 5.53%60.74%西南地区 229,361,252.97 15.08%151,867,786.19 17.87%51.03%华中地区 107,640,478.64 7.08%81,045,606.01 9.53%32.81%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分行业 医药行业 1,521,410,294.36 324,066,256.60 78.70%78.97%21.95%9.96%分产品 中成药 533,730,957.91 205,413,379.23 61.51%-27.25%-11.93%-6.70%化学药 969,602,237.11 104,306,015.20 89.24%869.42%228.25%21.00%分地区 东北地区 412,005,800.59 56,401,003.26 86.31%171.80%57.27%9.97%华北地区 219,627,880.62 37,714,130.86 82.83%86.81%9.61%12.10%华东地区 327,256,241.11 75,036,952.66 77.07%66.38%28.25%6.81%西南地区 229,361,252.97 54,937,329.01 76.05%51.03%53.39%-0.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 131,095,002 136,369,626-3.87%生产量 盒 132,221,772 138,683,262-4.66%库存量 盒 25,340,604 25,096,408 0.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 原材料及包装物 185,830,025.37 57.39%152,077,872.71 57.27%0.12%医药行业 能源动力 2,547,904.44 10.05%28,094,707.41 10.58%-0.53%通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 医药行业 人工 36,631,305.00 11.31%30,404,952.73 11.45%-0.14%医药行业 制造费用 68,779,309.39 21.24%54,967,905.80 20.70%0.54%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）160,640,277.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 51,569,996.00 2.90%2 客户 B 43,237,379.00 2.43%3 客户 C 22,866,556.00 1.28%4 客户 D 21,557,196.00 1.21%5 客户 E 21,409,150.00 1.20%合计-160,640,277.00 9.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）71,552,049.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 26,553,000.00 9.82%通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2 供应商 B 14,005,773.79 5.18%3 供应商 C 11,052,368.00 4.09%4 供应商 D 10,722,823.80 3.97%5 供应商 E 9,218,083.50 3.41%合计-71,552,049.09 26.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 702,622,583.02 215,849,613.23 225.51%系本期通过业务拓展、扩宽销售市场，调整营销模式，增加了产品的销售收入，导致销售费用增长。管理费用 167,325,348.64 130,169,205.60 28.54%财务费用 27,511,327.55 15,869,573.03 73.36%系本期贷款增加导致借款费用增加。4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 公司持续开展新产品的开发，对主导产品进行深入研究，对生产工艺升级进行深入研究。目前，公司正在开展化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验；现有产品复方嗜酸乳杆菌片技术提升与产业化、熄风通络头痛片产业化、风湿祛痛胶囊大品种二次开发、小金丸二次开发；以及口服固体制剂生产工艺核对、注射剂生产工艺核对、血栓通注射液生产工艺核对、药材基原、质量标准及前处理研究。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）283 267 5.99%研发人员数量占比 11.96%12.14%-0.18%研发投入金额（元）60,392,074.85 42,158,588.17 43.25%研发投入占营业收入比例 3.97%4.96%-0.99%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,448,192,837.49 941,469,814.10 53.82%经营活动现金流出小计 1,421,758,642.77 850,840,714.28 67.10%经营活动产生的现金流量净额 26,434,194.72 90,629,099.82-70.83%投资活动现金流入小计 2,551,903,759.04 1,510,651,087.38 68.93%投资活动现金流出小计 2,709,074,399.98 3,344,761,127.97-19.01%投资活动产生的现金流量净额-157,170,640.94-1,834,110,040.59 91.43%筹资活动现金流入小计 591,000,000.00 2,051,480,000.00-71.19%筹资活动现金流出小计 307,812,038.16 176,630,615.86 74.27%筹资活动产生的现金流量净额 283,187,961.84 1,874,849,384.14-84.90%现金及现金等价物净增加额 152,451,515.62 131,368,443.37 16.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.83%，系本期偿还往来欠款所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.43%，系本期投资较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.90%，系上年同期公司收到非公开发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,603,922.02 11.87%股利现金分红、理财收益 否 资产减值 15,215,394.68 5.07%坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 1,176,785.50 0.39%内部罚款等 否 营业外支出 946,967.58 0.32%报废材料 否 四、资产及负债状况 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 通化金马药业集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 363,136,990.68 6.34%210,685,475.06 3.97%2.37%应收账款 418,711,699.77 7.31%252,244,729.24 4.76%2.55%存货 415,334,529.68 7.25%432,852,187.06 8.16%-0.91%长期股权投资 25,530,635.40 0.45%19,453,225.88 0.37%0.08%固定资产 799,906,680.36 13.97%814,587,377.89 15.36%-1.39%在建工程 207,459,851.08 3.62%125,841,354.14 2.37%1.25%短期借款 435,000,000.00 7.60%150,000,000.00 2.83%4.77%长期借款 156,000,000.00 2.72%206,400,000.00 3.89%-1.17%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元)受限原因 货币资金 873,186.99 工程保证金 固定资产 215,830,062.85 银行抵押借款 无形资产 42,431,755.32 银行抵押借款 可供出售金融资产 139,650,000.00 银行质押借款 合计 398,785,005.16 五、投资状况 五、投资状况 1、总体情