600202_2018_＊ST哈空_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

公司代码：600202 公司简称：*ST 哈空 哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘铭山刘铭山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈维周陈维周及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李晶洁李晶洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,839,681.02元，扣除本期提取的法定盈余公积2,225,732.39元，加上年初未分配利润3,564,560.13元，可供股东分配的利润为22,178,508.76元。由于公司2018年度实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2018年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2019年度，用于补充公司流动资金。2018 年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/170 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2018 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨空调股份有限公司章程 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝，所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉（主蒸汽和再热蒸汽温度为 580 及以上），配套的汽轮机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以 KW、MW、GW 计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期 指 2018 年度 上年同期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 6/170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 刘铭山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈维周（代行职责）李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST哈空 600202 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦东塔 11层 1108 签字会计师姓名 李敏 周燕 2018 年年度报告 7/170 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 768,809,146.14 273,462,686.88 181.14 264,894,277.45 归属于上市公司股东的净利润 20,839,681.02-87,515,012.45 123.81-181,179,289.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,795,707.24-102,114,891.69 112.53-195,017,684.96 经营活动产生的现金流量净额-4,269,282.13 183,109,209.20-102.33 258,100,981.27 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 616,504,522.53 595,696,869.79 3.49 683,186,791.03 总资产 1,676,981,589.56 1,651,495,913.65 1.54 1,914,822,014.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0544-0.2283 123.83-0.4726 稀释每股收益（元股）0.0544-0.2283 123.83-0.4726 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0334 -0.2664 112.54-0.5087 加权平均净资产收益率（%）3.44 -13.69 增加17.13个百分点-23.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.11 -15.97 增加 18.08 个百分点-25.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8/170 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 67,297,015.71 149,850,945.81 172,261,694.00 379,399,490.62 归属于上市公司股东的净利润-15,545,572.81 21,224,059.96 5,116,591.88 10,044,601.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,322,280.75 3,845,337.77 3,684,727.77 22,587,922.45 经营活动产生的现金流量净额 47,926,035.52-68,271,636.05 23,961,506.09-7,885,187.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9/170 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 55,352.98 -1,863,772.99-235,137.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,964,866.96 7,122,679.71 15,949,772.08 债务重组损益 84,900.00 -694,675.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 357,698.62 12,610,597.42 735,060.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680.00 1,500.00-169,230.20 所得税影响额-1,419,524.78 -2,576,449.28-2,442,069.71 合计 8,043,973.78 14,599,879.24 13,838,395.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/170 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化产品市场由于受国家环保指标要求提高的影响，部分新建项目产品需求复苏，市场略有回暖，总体上较上年略有增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司于2018年3月15日，将南湖路厂区资产、王岗厂区资产、全资子公司天功公司位于王岗厂区资产在哈尔滨产权交易中心公开挂牌，挂牌转让底价为：南湖路厂区资产8,381.00万元、王岗厂区资产7,454.32万元、天功公司位于王岗厂区资产632.94万元。2018年4月18日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的南湖路厂区资产、王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）动态报价结果通知单，南湖路厂区资产成交价格为20,520.00万元，王岗厂区资产成交价格为7,456.04万元，天功公司位于王岗厂区资产成交价格为633.09万元。2018年4月27日，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方签署了资产转让协议并收到全部资产转让价款。目前，公司已取得相关部门批准，正在与上述资产受让方履行国有产权过户相关程序，待上述产权过户后再行资产交接事宜。预计将于2019年完成王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）转让事项。报告期，公司南湖路厂区资产受让方未履行受让人义务、未与公司签署资产转让合同，导致哈尔滨产权交易中心至今未向公司支付南湖路厂区资产成交价款。2019年3月，公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出诉讼。该诉讼已获法院受理，诉讼立案编号（2019）黑民初14号。相关公告详见2018年3月16日、2018年4月19日、2018年5月4日、2018年10月11日、2019年1月31日、2019年3月9日 上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（）。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 哈空调是一家有着 60 余年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。2018 年年度报告 11/170 公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内 50 余项产品空白。在电站空冷领域，公司拥有国家能源电站空冷系统研发中心能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的 300MW、600MW和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW 超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013 年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统 EPC 总承包能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告年度，公司全年实现营业收入 76,880.91 万元，较上年增长 181.14%，实现主营业务收入 76,521.77 万元，较上年增长 202.48%，其他业务收入 359.14 万元（销售材料），较上年下降82.46%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入 40,252.22 万元,较上年增长 916.41%，来自石化产品的收入 35,775.40 万元，较上年增长 69.80%。实现营业利润 2,464.46 万元(上年为-10,169.96 万元)，净利润 2,083.97 万元(上年为-8,751.50 万元)。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：本期产品销售收入增加，而相应分摊的固定制造成本未增加，以及大宗原材料采购价格和外委加工价格下降等原因，使产品毛利率同比上升，产品毛利增加。报告年度，公司订货合同总额 54,627.95 万元，较上年下降 58.52%。公司国内市场订货总额43,330.34 万元，较上年下降 19.90%，国际市场订货金额折合人民币约 11,297.61 万元，较上年下降 85.44%；石化空冷产品订货金额 54,410.91 万元，较上年增长 24.10%；电站空冷产品订货金额 217.04 万元，较上年下降 99.75%。截止报告期末，公司为 2019 年及以后年度累计结转订单金额人民币 217,063.86 万元。公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2018 年，公司销售商品提供劳务收到的现金为 51,421.87 万元，应收账款余额下降 2,833.97 万元；经营活动产生的现金流量净额-426.93 万元，较上年末下降 102.33%，主要是由于销售收入的增长，支付的材料采购款相应增加所至；期末建造合同形成的已完工未结算资产增加 13,694.75 万元。截止 2018年末，公司应收账款余额 66,111.76 万元，较上年末下降 4.11%，存货余额 28,310.40 万元，较上年末增长了 84.32%，银行借款 33,104.09 万元，较上年末下降了 43.09%。报告年度，公司生产的产品构成和生产任务时间分布极不均衡，由于 2017 年签订的大部分项目集中在 2018 年及以后交货，使公司 2018 年度的生产特点呈现任务量大、产品工艺复杂、制造难度大且交货期大量集中在一个时间段的态势，因产能、人力调配、生产管理等原因，公司上半年生产计划完成率严重不足，形成了下半年生产任务异常紧张的局面，加之大批国外项目临近交货期，生产制造及按期交货的难度大大增加。为此，公司采取了积极有效的应对措施，一是通过2018 年年度报告 12/170 实施“三项制度”改革，严格定岗定编，实行按劳分配，极大的激发了一线生产人员的工作热情，工作效率显著提升；二是不断改进工艺技术，设计、采购等部门协同作战，提质提效；三是科学、合理组织生产，注重产前及作业计划工作，将月度生产计划精细到日计划，有效的提高了生产计划的管理水平，使生产计划安排与按期交货得到了极好的契合，制造难度比较大的加拿大、意大利等国外项目均全部发货，2018 年度合同交付率达到 100%。报告年度，依托签订的供货项目，公司完成了镍基合金 625 双丝堵高压空冷器及加拿大、印度和俄罗斯等重点项目的设计工作；“电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”和“用于加工双丝堵密封结构丝堵孔的复合刀具”被国家知识产权局授权实用新型专利；“石化空冷器双丝堵成套技术研究与应用”项目被黑龙江省总工会评为 2018 年度职工创新补助资金项目二等奖；全铝制百叶窗设计、堵板自动焊专机开发等 15 项公司内部科研项目也于 2018 年圆满完成。这些科技成果为公司有效降低了生产成本，提高了生产效率，标志着公司在相关产品的设计、制造能力上继续保持国内行业地位，也为公司今后进一步占领高端市场创造了条件。2018 年，公司获得了“一种电站间冷空冷器管束水室隔板开孔装置”、“一种用于加工双丝堵密封结构丝堵孔的复合刀具”实用新型专利授权；完成了 ASME U和 U2 换版更新及换证、ISO9001质量管理体系文件升版及换版换证、国电投产品认证等工作；完成了高新技术企业证书到期复审工作。为规范和执行公司科研管理制度，推动公司技术进步，使科研服务于公司发展，提高公司整体技术水平和自主创新能力，公司召开了“2018 年度科研项目验收评审会”，对公司内部新型热风内循环式空冷器的结构设计、镇海 2.8mm/s 振速风机设计、空冷器管束的 ANSYS 计算及真空校核、空冷器整体模块化运输设计、管束三维图纸设计、双丝堵密封形式空冷器研发设计、全铝制百叶窗设计、直接空冷凝汽器主管道排汽装置设计、执行 CAS 和 GOST 标准的钢结构设计及计算、堵板自动焊专机开发、腐蚀试验循环水自动报警装置、空冷器双丝堵密封技术研发与复合刀具研制、印度项目钢结构标准与中国标准的区别、间冷海勒系统冷却单元包装优化改进等 14个项目，进行了验收评审，针对各项目技术含量、技术指标先进性、工作量、自主开发难度、对科技进步贡献、市场竞争力、经济效益、降低成本、提高效率、缩短周期、提高产品质量等方面进行评分并按获奖级别予以奖励，对促进公司技术创新和新产品研发起到了积极推动作用。报告年度，公司继续推进资产整合工作，将拥有的王岗厂区资产、天功公司位于王岗厂区资产、南湖路厂区资产分别以 7,454.32 万元、632.94 万元、8,381.00 万元的底价，在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让。2018 年 4 月 18 日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，公司王岗厂区资产成交价格为 7,456.04 万元、天功公司位于王岗厂区资产成交价格为 633.09 万元。2018 年4 月 27 日，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方签署了 资产转让协议并收到全部资产转让价款。目前，公司已取得相关部门批准，正在与上述资产受让方履行国有产权过户相关程序，待上述产权过户后再行资产交接事宜。预计将于 2019 年完成上述资产转让事项。2018 年 4 月 18 日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的动态报价结果通知单，公司南湖路厂区资产竞价成交价格为 20,520.00 万元，但截至目前，该资产受让方仍未履行受让人义务，未与公司签署资产转让合同，导致哈尔滨产权交易中心至今未向公司支付成交价款。2019 年 3 月，公司就上述合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出诉讼。该诉讼已获法院受理，诉讼立案编号（2019）黑民初 14 号。2018 年年度报告 13/170 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 768,809,146.14 273,462,686.88 181.14 营业成本 600,908,470.74 255,116,125.27 135.54 销售费用 51,100,859.89 39,444,369.93 29.55 管理费用 48,209,012.45 45,541,867.72 5.86 研发费用 22,981,085.51 15,366,715.45 49.55 财务费用 22,964,840.93 29,595,624.98-22.40 经营活动产生的现金流量净额-4,269,282.13 183,109,209.20-102.33 投资活动产生的现金流量净额 73,718,560.91 44,783,416.50 64.61 筹资活动产生的现金流量净额-193,747,920.67-239,176,187.51 18.99 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 76,880.91 万元，较上年增长 181.14%，营业成本 60,090.85万元，较上年增长 135.54%；实现主营业务收入 76,521.77 万元（占营业收入的 99.53%），较上年增长 202.48%，主营业务成本 60,008.12 万元（占营业成本的 99.86%），较上年增加 153.29%；其他业务收入 359.14 万元（销售材料），较上年下降 82.46%，其他业务成本 82.73 万元，较上年增加 95.46%。收入和成本增加的主要原因为：公司主营业务收入的增长及主营业务成本的相应增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石化空冷器 357,754,019.61 287,649,181.10 19.60 69.80 55.09 增加 7.63 个百分点 电站空冷器 402,522,204.07 310,878,370.29 22.77 916.41 539.21 增加 45.58个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2018 年，公司实现主营业务收入 76,521.77 万元，占营业收入的 99.53%(上年同期为 92.51%)，在主营业务收2018 年年度报告 14/170 入中，来自石化空冷产品的收入 35,775.40 万元，占本期主营业务收入的 46.75%（上年同期为83.28%）；来自电站空冷产品的收入 40,252.22 万元，占本期主营业务收入的 52.60%（上年同期为 15.65%）。报告期内，公司主营业务毛利率 21.58%，较上年同期增加了 15.23 个百分点。其中：石化空冷产品毛利率 19.60%，较上年同期增加了 7.63 个百分点，其主要原因是产品销售收入增加，而相应分摊的固定制造成本未增加，使产品毛利率同比上升；电站空冷产品毛利率 22.77%，较上年同期增加了 45.58 个百分点，其主要原因是上年同期和林发电厂合同变更，导致上年同期发生营业收入-9.58 万元、营业成本 1,267.83 万元，产品毛利率较低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石化空冷器 284,121,703.40 287,342,545.68 17,053,782.23 47.37 54.92-15.89 电站空冷器 293,568,666.12 298,041,025.00 5,287,111.67 398.12 422.98-45.83 产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同，因此，只能以金额列示并比较。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石化空冷器 287,649,181.10 100.00 185,477,086.62 100.00 55.09 其中：原材料 258,710,911.07 89.94 157,013,706.09 84.65 64.77 人 工 成本 11,201,228.47 3.89 6,533,291.85 3.52 71.45 折旧费 8,167,451.73 2.84 13,074,042.61 7.05-37.53 其他 9,569,589.83 3.33 8,856,046.07 4.78 8.06 电站空冷器 310,878,370.29 100.00 48,634,905.27 100.00 539.21 其中：原材料 283,943,301.42 91.34 35,212,090.11 72.40 706.38 人 工 成本 11,448,953.63 3.68 7,320,958.33 15.05 56.39 折旧费 8,345,794.80 2.68 3,241,013.18 6.67 157.51 2018 年年度报告 15/170 其他 7,140,320.44 2.30 2,860,843.65 5.88 149.59 其他空冷器 1,553,649.12 100.00 2,798,126.90 100.00-44.48 其中：原材料 1,553,649.12 100.00 2,030,389.02 72.56-23.48 人 工 成本 108,214.87 3.87-100.00 折旧费 181,379.33 6.48-100.00 其他 478,143.68 17.09-100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,067.59 万元，占年度销售总额 58.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 20,582.02 万元，占年度采购总额 43.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 51,100,859.89 39,444,369.93 29.55 管理费用 48,209,012.45 45,541,867.72 5.86 财务费用 22,964,840.93 29,595,624.98-22.40 2018 年年度报告 16/170 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,981,085.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,981,085.51 研发投入总额占营业收入比例（%）2.99 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20.00 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额-4,269,282.13 183,109,209.20-102.33 由于销售收入的增长，支付的材料采购款相应增加 投资活动产生的现金流量净额 73,718,560.91 44,783,416.50 64.61 本期收到拟转让资产款增加 筹资活动产生的现金流量净额-193,747,920.67-239,176,187.51 18.99 本期收到单位往来款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17/170 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 118,835,534.60 7.09 177,030,599.47 10.72-32.87 银行借款减少 预付款项 76,033,480.30 4.53 18,645,021.95 1.13 307.80 预付货款增加 存货 276,364,733.09 16.48 147,270,464.68 8.92 87.66 建造合同完工未结算资产增加 持有待售资产 60,607,989.77 3.61 100.00 持有待售固定资产增加 其他流动资产 445,295.45 0.03 14,375,347.22 0.87-96.90 增值税留抵税额减少 长期待摊费用 2,316,067.85 0.14 8,756,667.30 0.53-73.55 印度 KARANPURA 3x660MW 空气式冷凝器项目费用减少 短期借款 330,000,000.00 19.68 130,000,000.00 7.87 153.85 短期银行借款增加 应付票据及应付账款 360,570,123.00 21.50 138,614,356.21 8.39 160.12 原材料采购采用票据结算及欠材料款增加 应交税费 3,519,596.60 0.21 702,721.14 0.04 400.85 应交增值税增加 一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 27.25-100.00 一年内到期的长期借款减少 长期借款 1,040,918.18 0.06 1,740,918.18 0.11-40.21 归还借款 递延收益 6,738,184.10 0.40 13,476,368.18 0.82-50.00 递延收益本期摊销 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 18/170 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 国家电站空冷系统研发中心 267,000,000.00 100.00%291,669,999.20 2013 年末投产 研发中心建设及厂区配套工程改造项目 178,000,000.00 100.00%267,218.45 158,593,163.55 2013 年末投产 合计 445,000,000.00/267,218.45 450,263,162.75/非募集资