600707_2018_彩虹股份_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 1/135 公司代码：公司代码：600707 公司公司简称：简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈忠国陈忠国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓春王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第三十六次会议审议批准，鉴于公司2018年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 3/135 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.135 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 咸阳金控 指 咸阳金融控股集团有限公司 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 电子玻璃 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 合肥液晶 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 张家港公司 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司 邵阳玻璃 指 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 康宁公司 指 康宁新加坡控股有限公司 咸阳虹宁 指 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 成都虹宁 指 成都虹宁显示玻璃有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会 基板玻璃 指 表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一 显示面板/面板 指 平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成 8.5 代玻璃基板生产线项目 指 8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目 8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目 指 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 5/135 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD.公司的法定代表人 陈忠国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 电话（029）33132825（029）33132781、33132763 传真（029）33132824（029）33132824 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司注册地址的邮政编码 712021 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 许峰、张玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 中国上海浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、刘海彬 持续督导的期间 2018-01-01 至 2018-12-31 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 6/135 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2018年年 2017年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减(%)2016年年 营业收入 1,929,256,246.45 452,809,310.37 326.06 337,173,545.04 归属于上市公司股东的净利润 61,021,939.53 59,687,172.34 2.24-272,512,517.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-896,344,919.61-328,062,110.62 不适用-310,200,656.10 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39-107,272,139.48 2018年末年末 2017年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）2016年末年末 归属于上市公司股东的净资产 20,420,184,077.07 20,409,189,677.77 0.05 1,299,243,572.52 总资产 40,107,988,775.42 36,435,991,028.54 10.08 6,862,255,841.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2018年年 2017年年 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减(%)2016年年 基本每股收益（元股）0.017 0.05-66.00-0.37 稀释每股收益（元股）0.017 0.05-66.00-0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.25-0.27 不适用-0.42 加权平均净资产收益率（%）0.30 1.33 减少1.03个百分点-19.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.39-7.28 增加2.89个百分点-21.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 7/135 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 138,335,844.49 150,663,406.07 520,607,657.15 1,119,649,338.74 归属于上市公司股东的净利润-27,256,994.43-106,507,642.33-133,122,661.92 327,909,238.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-59,643,518.07-131,248,113.00-186,134,899.45-519,318,389.09 经营活动产生的现金流量净额-169,009,895.77-32,328,309.04 418,406,437.23 1,009,983,711.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-2,478,936.08 616,384.98-36,425,830.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 896,055,061.90 382,678,892.70 79,247,269.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 15,065,419.17 55,603,016.34 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,041,372.19 15,254,794.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 8/135 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,607,772.28-59,046,801.85-1,102,855.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,813.78 少数股东权益影响额-11,923,830.32-7,704,817.52-4,030,444.08 所得税影响额 0.00 0.00 合计合计 957,366,859.14 387,749,282.96 37,688,138.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 9/135 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司为我国 FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售。2018 年，随着公司 G8.6 液晶面板项目全面建成并达产，形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的业务布局，产业链配套优势逐步显现。公司紧跟显示产品更新换代步伐，在国外技术封锁垄断的环境中，坚持自主技术创新，全力以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，形成了从 G5、G6、到 G7.5、G8.5 液晶显示及触控显示用玻璃基板、从 0.7mm 到 0.4mm 厚度的系列化产品规模，产品销往中国内地和台湾面板厂商。为进一步顺应显示产业发展趋势，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应。公司 G8.6 液晶面板项目于 2018 年 12 月实现了满产目标（120K/月），产品采用 a-Si 工艺、IGZO 工艺、Cu 制程、GOA 技术、COA 技术、PSVA 技术等世界先进的工艺技术，并通过混切技术提高产品利用率和经济性。主要产品 32、50、58、70面板相继量产，公司已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系。（二）行业情况（二）行业情况 近年来受智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品消费升级的拉动，终端市场需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。2018 年显示面板需求面积增长约 7.3%，预计 2019 年增长 6.4%，达到 2.28 亿平方米。全球玻璃基板面积需求增长约 10%，来自大陆的 G8.5+基板玻璃需求达 2.3 亿平米，6 代 LTPS 及 OLED 用高精细基板玻璃达 0.4 亿平米，年增长率达 20%以上，目前国内仍需依赖进口，本土厂家的进口替代商机巨大。液晶面板市场进入成熟期，市场规模巨大。2018年全球电视面板出货283.6百万片，增长7.4%，出货面积 150.2 百万平方米，增长 8.9%。TFT-LCD 液晶显示技术仍将是未来的主流技术，2019年将呈现总量较快增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强，中国大陆电视面板出货数量占据全球市场份额第一。由于市场供需关系的变化，也将导致面板价格出现下降趋势。2019 年平板电视平均尺寸将进一步增加，推动 FPD 总体需求面积增长超过 6%，大尺寸、高分辨率趋势愈加明显。受国家超高清视频产业发展行动计划的引导，2020 年 4K 生态体系完善、8K 技术产品研发和产业化取得突破，2022 年普及 4K、8K 占比 5%以上的政策推动，我国高清显示面板必将迎来一个黄金发展期。彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 10/135 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、产业符合国家政策、助推产业超越发展产业符合国家政策、助推产业超越发展 公司主营产品所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是液晶基板玻璃是国家战略新兴基础材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助推公司在平板显示产业超越发展。2、管理体系完善、管理创新驱动发展管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是中国新型平板显示产业培育的重点企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，形成了新时代更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色、快速发展。3、产业链协同发展、产业配套优势凸显产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司是我国 FPD（平板显示）器件领域最具竞争力的企业之一，在液晶基板玻璃产业规模逐步扩大的基础上成功建成并量产了下游液晶面板，已经形成贯通了产业链上下游、具有联动效应的产业规模，产业配套优势明显。在公司内部形成的主要材料配套，有利于与整机厂商的一体化设计，降低运营成本，产品市场竞争力不断得到提升，公司将发展为全球唯一的“基板+面板”上下联动的 FPD 行业领军企业。4、加快技术创新、支撑公司可持续发展加快技术创新、支撑公司可持续发展 公司坚持走自主研发创新之路，已建成平板显示玻璃工艺技术国家实验室，在建液晶基板玻璃创新大楼及液晶面板创新中心。依托技术研发平台，积极推进高世代液晶基板玻璃、刚性 OLED用高分辨基板玻璃、柔性 OLED 基板玻璃及载板玻璃研发及产业化，为公司液晶基板玻璃产业可持续发展提供技术支撑。为了提高 TFT-LCD 液晶面板市场竞争力，公司不断研发显示面板新产品，通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场 8K 高清、超薄、窄边框等技术要求，坚持液晶面板产品差异化市场战略。5、国家产业扶持力度大国家产业扶持力度大 公司产品符合国家发展战略和产业导向，首家承建了平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室。国家部委及地方政府在资金、产业政策等方面的大力支持，为加快液晶平板显示产业发展奠定了坚实基础。彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 11/135 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，彩虹股份紧扣公司平板显示产业规划，全力调整产业结构，推进新项目建设，着力优化技术体系、资产结构、人员结构。公司咸阳 G8.6 液晶面板生产线项目一期、二期分别在 7月、12 月顺利达产，自主研发的 G7.5 液晶玻璃生产线实现单线体盈利，国内首条 G8.5 液晶基板玻璃项目顺利开工，公司运营迈进新时期。（一）液晶玻璃基板紧扣（一）液晶玻璃基板紧扣“高效率、大尺寸、精细化高效率、大尺寸、精细化”的产业发展方向的产业发展方向 1、通过、通过 G6 线升级改造为线升级改造为 G7.5 线，提升产出效率线，提升产出效率 深入推进 G7.5 液晶玻璃生产制造能力提高和降本增效工作，提升盈利能力。公司通过技术创新，将原有的 G6 产线陆续改造为高效能 G7.5 产线，设计产能将提升 60%以上。2018 年，改造后的首条 G7.5 玻璃基板生产线经行业专家组鉴定，已达到国际先进水平，实现单线体盈利，项目成果获得省部级科技二等奖；第二条 G7.5 基板玻璃生产线较计划提前投入试运行，目前已达到设计能力；第三条 G7.5 生产线改造已在抓紧推进中，计划于 2019 年 4 月具备点火条件。2、反复优化，厚积薄发，国内首条、反复优化，厚积薄发，国内首条 G8.5 液晶基板玻璃项目开工建设液晶基板玻璃项目开工建设 公司 G8.5 液晶玻璃基板生产线项目依托自主研发平台，通过资源整合，持续完善优化设计方案，在多项大尺寸化关键技术方面得到突破，并在 G7.5 产线上验证提升，经反复论证，完成了产线的设计建设方案。该项目于 2018 年 9 月在合肥正式启动建设，预计将于 2019 年年底点火投入运营。3、G8.6+玻璃基板后加工生产线项目顺利量产，产业调整稳步推进玻璃基板后加工生产线项目顺利量产，产业调整稳步推进 报告期内，本公司与康宁公司共同出资在成都、咸阳建设的 G8.6+玻璃基板后加工生产线项目有序推进。成都虹宁公司产品已于 2018 年 11 月通过成都中电熊猫认证实现供货；咸阳虹宁公司产品已于2018年11月首箱产品顺利下线，12月份通过彩虹光电认证实现供货，该产线已于2019年 1 月达产。4、加快、加快高分辨率显示高分辨率显示（LTPS/OLED）用基板玻璃产品和产业化技术研发用基板玻璃产品和产业化技术研发，为公司可持续发，为公司可持续发展提供强劲动力展提供强劲动力 公司承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS 基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。报告期内完成了产品研发技术线路的确立、工艺方案的论证、新料方产线试制、关键材料研制、产品技术指标测试等，确定了产业化实施计划，公司计划于 2019 年完成生产线整体设计。（二）液晶（二）液晶面板业务稳步进入运营阶段面板业务稳步进入运营阶段 1、G8.6 液晶面板生产线圆满建成达产液晶面板生产线圆满建成达产 公司募集资金投资项目之 G8.6 液晶面板项目分别于 2018 年 7 月、12 月顺利达产。公司产品彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 12/135 开发按计划稳步推进，产销率持续增长，标志着项目全面进入生产运营阶段。2、市场开拓显成效，液晶面板产品实现量产销售、市场开拓显成效，液晶面板产品实现量产销售 随着液晶面板产品相继量产出货，液晶面板市场客户群快速扩大，已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系，实现了 2018 年液晶面板产品批量销售。3、持续推进、持续推进“稳稳-追追-超超”的产品及技术研发策略，不断提升产品竞争力的产品及技术研发策略，不断提升产品竞争力 面对显示终端的大尺寸、高清晰、窄边框等技术发展趋势，公司加快面板产业技术创新，2018年公司 50 寸、58 寸、70 寸 4K 产品进入量产，并立项 8K 高清晰等显示面板新产品技术研发，提升产品市场竞争力。面板研发项目的推进实施，增加了产品品种、完善产品规格，提升产品市场竞争力，可逐步扩大满足市场主流显示面板的产品出货量，进一步提升公司盈利能力。（三）优化机构转换职能，建章立制提效能（三）优化机构转换职能，建章立制提效能 2018 年，公司调整管理定位，对本部强化了投资平台、管控平台的职能定位，优化管理体系，对组织架构、流程运行机制进行了改革和创新，完成组织优化和定岗定员。为了固化管理，进一步理顺管理权责，重新对公司管理制度进行了全面的修订和汇编，提升了企业现代化管理水平。（四）资金管控有力创效益，符合产业政策获支持（四）资金管控有力创效益，符合产业政策获支持 公司严格按照相关监管要求管理和使用募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，报告期内累计获得收益 5,704 万元。此外公司统筹资金管控，全年外部筹资 122.35 亿元，为公司提供有力的资金保障。作为国家大力支持的新型平板显示产业企业，公司积极争取国家部委及地方政府在产业配套、项目补助等方面支持，2018 年取得政府补助 9.18 亿元。（五）（五）持续持续深化精益生产、提质增效深化精益生产、提质增效工作工作 深化精益生产管理，细化成本管控，对标查找问题，多渠道推进提质增效工作，取得了较好成效。基板玻璃业务方面对成本构成模块分解、分析各类消耗，掌握动态成本数据，对照预算同比、环比寻找差距，分析异常原因，制定方案、立项增效项目并严格实施。液晶面板业务方面积极推动原材料国产化/本地化替代，整体采购成本降幅 5%以上；初步建成企业智能制造及运营（报表）系统，企业智能化管理水平的提升，提高了公司运营效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司共生产液晶基板玻璃 116.92 万片，销售液晶基板玻璃 131.03 万片；液晶面板全年累计销售 406.33 万片。2018 年公司实现营业收入 192,925.62 万元，其中玻璃基板业务收入 21,534.92 万元，液晶面板收入 120,472.52 万元。2018 年实现归属母公司的净利润 6,102.19 万元。彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 13/135 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,929,256,246.45 452,809,310.37 326.06 营业成本 1,989,265,767.14 397,276,137.41 400.73 销售费用 55,742,704.09 8,891,214.56 526.94 管理费用 241,756,658.38 153,676,401.03 57.32 研发费用 235,647,125.56 9,261,734.80 2,444.31 财务费用 139,646,681.76 106,552,007.86 31.06 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39 投资活动产生的现金流量净额-6,001,979,774.38-7,713,726,622.37-22.19 筹资活动产生的现金流量净额 253,276,821.73 17,293,044,581.48-98.54 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 本报告期，公司实现营业收入 192,925.62 万元，同比增长 326.06%，其中：液晶面板收入120,472.52万元，占营业收入的62.45%；玻璃基板主业收入21,534.92万元，占营业收入的11.16%；租赁收入 19,327.44 万元，占营业收入的 10.02%；材料销售收入 18,586.93 万元，占营业收入的9.63%。公司营业收入较上年增长主要是报告期内液晶面板一期生产线已达产转固运营，实现批量销售。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶玻璃基板 215,349,215.00 196,551,738.59 8.73-24.49-30.14 增加 7.38 个百分点 液晶面板 1,204,725,242.27 1,393,121,860.44-15.64/主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶玻璃基板 215,349,215.00 196,551,738.59 8.73-24.49-30.14 增加 7.38 个百分点 液晶面板 1,204,725,242.27 1,393,121,860.44-15.64/主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 821,216,157.10 896,307,463.74-9.14 178.53 233.83 减少 18.07 个百分点 国外 598,858,300.17 693,366,135.29-15.78 2,462.90 2,716.40 减少 10.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 14/135 适用不适用 本报告期，G8.6 液晶面板项目一期产线达产转固运营，新增面板业务收入使营业收入较上年大幅增长；公司通过技术创新，将原有的 G6 产线陆续改造为高效能 G7.5 产线，运营线体减少，玻璃基板产销量较上年下降，基板收入较上年减少；因 G7.5-1 基板产线生产效率较改造前大幅提升，产品单位成本有所降低，玻璃基板毛利率与上年相比得到提升。(2).(2).产销产销量情况量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液晶玻璃基板 116.92 万片 131.03 万片 11.80 万片-24.72-28.88-66.81 液晶面板 446.92 万片 406.33 万片 22.28 万片/产销量情况说明 本报告期，G8.6 液晶面板项目一期产线达产转固运营，实现批量销售，为新增业务；公司G6 产线正陆续改造为高效能 G7.5 产线，运营线体减少，玻璃基板产销量较上年下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶玻璃基板 营业成本 196,551,738.59 9.88%281,342,855.35 70.82-30.14 液晶面板 营业成本 1,393,121,860.44 70.03%/分产品情况分产品情况 分产品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶玻璃基板 营业成本 196,551,738.59 9.88%281,342,855.35 70.82-30.14 液晶面板 营业成本 1,393,121,860.44 70.03%/成本分析其他情况说明 适用不适用 本报告期，公司在原G6基板产线基础上改造的G7.5-1基板产线生产效率较改造前大幅提升，产品单位成本有所降低，液晶玻璃基板总成本较上年减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 151,264.13 万元，占年度销售总额 50.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 83,724.96 万元，占年度销售总额 28.02%。彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 15/135 前五名供应商采购额 313,504.11 万元，占年度采购总额 30.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 55,742,704.09 8,891,214.56 526.94%管理费用 241,756,658.38 153,676,401.03 57.32%研发费用 235,647,125.56 9,261,734.80 2444.31%财务费用 139,646,681.76 106,552,007.86 31.06%资产减值损失 138,396,487.30 129,160,840.44 7.15%因上年公司对彩虹光电增资后，仅将彩虹光电 2017 年 11 月、12 月数据纳入合并报表范围，而本报告期将彩虹光电全年数据纳入合并报表范围内，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年增加。此外，因本报告期液晶面板一期项目生产线达产转固运营，销售费用增加；为推动液晶面板项目和液晶基板玻璃业务发展，本报告期增加了相关研发投入；因本报告期液晶面板一期项目生产线达产转固运营后，相关损益化利息费用增加，同时本报告期受汇率变动影响，汇兑损失增加导致财务费用增加。资产减值损失较上年增加主要是本报告期对控股子公司在建工程、存货等计提减值准备所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 235,647,125.56 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 235,647,125.56 研发投入总额占营业收入比例（%）12.21 公司研发人员的数量 88 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.50 研发投入资本化的比重（%）0.00 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,342,563,235.71 830,025,724.89 423.18 经营活动现金流出小计 3,115,511,291.34 650,994,681.98 378.58 经营活动产生的现金流量净额 1,227,051,944.37 179,031,042.91 585.39 彩虹显示器件股份有限公司 2018 年年度报告 16/135 投资活动现金流入小计 5,577,011,754.97 1,880,116,852.16 196.63 投资活动现金流出小计 11,578,991,529.35 9,593,843,474.53 20.69 投资活动产生的现金流量净额-6,001,979,774.38-7,713,726,622.37 22.19 筹资活动现金流入小计 12,235,240,000.00 21,827,071,176.77-43.94 筹资活动现金流出小计 11,981,963,178.27 4,534,026,595.29 164.27 筹资活动产生的现金流量净额 253,276,821.73 17,293,044,581.48-98.54 现金及现金等价物净增加额-4,498,721,220.59 9,758,348,999.53-146.10 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本报告期收到政府补助、税费返还等增加。投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少主要是本报告期公司银行理财到期收回本金，投资活动现金流入增加；上年增资彩虹光电投资支出较大。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本报告期偿还到期借款及利息增加，筹资活动现金流出增加；上年收到非公开发行股票募集资金，故上年筹资活动现金流入较大。本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是筹资活动现金净流量较上年减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 报告期内，公司非主营业务对本年度利润产生重大影响的情形如下：1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司液晶玻璃基板生产线（主要包括固定资产、在建工程和工程物资）资产组账面价值总额为 43.65 亿元。公司管理层对存在明显减值迹象的生产线资产组进行了减值测试，同时参考中联资产评估集团有限公司出具的关于减值测试项目资产评估报告（中联评报字2019第 265 号）结果计提减值准备，本期共计提减值 8,410.11 万元。2、公司 2018 年度累计确认政府补助收益：89,605.51 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 5,856,585,668.58 14.60 10,893,649,119.63 29.90-46.24 应收票据及应收账款 1,177,217,019.05 2.94 187,143,210.79 0.51 529.05 预付款项 58,503,303.61 0.15 38,466,608.41 0.11 52.09 其他应收款 60,813,033.00 0.15 248,686,587.25 0.68-75.55 存货 921