600191_2018_华资实业_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

2018 年年度报告 1/153 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋卫东宋卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张世潮张世潮 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正杨荣正声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2018 年度归属于母公司所有者净利润-116,583,904.65 元，加上以前年度未分配润 370,034,825.93 元，2017 年度对股东现金分 4,849,320.00 元,公司本年度末可供股东分配的利润为 248,601,601.28 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。中国证券报、上海证券报、证券日报为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2018 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 包头市国资委 指 包头市国有资产监督管理委员会 草原糖业、控股股东 指 包头草原糖业（集团）有限责任公司 公司、本公司、华资实业 指 包头华资实业股份有限公司 实创经济 指 包头市实创经济技术开发公司 北普实业 指 包头市北普实业有限公司 华资糖储 指 包头华资糖储备库有限公司 潍坊创科 指 潍坊创科实业有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 上海垚光电子商务有限公司 指 垚光电子 海华方达科技控股有限公司 指 海华方达 上海华昆科技发展有限公司 指 上海华昆 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 包头华资实业股份有限公司 公司的中文简称 华资实业 公司的外文名称 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HZSY 公司的法定代表人 宋卫东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李怀庆 刘秀云 联系地址 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司 电话 0472-6957558 0472-6957548 传真 0472-4190473 0472-4190473 电子信箱 L L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 包头市东河区 公司办公地址的邮政编码 014045 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5/153 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华资实业 600191 华资实业、G华资 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 签字会计师姓名 宋连作、林雪梅 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 65,403,885.16 167,401,092.83-60.93 36,668,140.20 归属于上市公司股东的净利润-116,583,904.65 11,949,166.42-1,075.67 9,939,566.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-123,391,974.12-16,090,574.59-666.86 10,162,994.86 经营活动产生的现金流量净额-43,051,684.89-34,116,450.48-26.19 20,911,551.50 2018 年年度报告 6/153 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,829,095,766.90 2,051,864,418.90-10.86 2,015,099,638.24 总资产 2,117,356,856.06 2,397,376,506.72-11.68 2,390,245,222.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.2404 0.0246-1,077.24 0.0205 稀释每股收益（元股）-0.2404 0.0246-1,077.24 0.0205 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2545-0.0332-666.57 0.0210 加权平均净资产收益率（%）-6.01 0.59 减少6.60个百分点 0.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.36-0.79 减少5.57个百分点 0.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 998,146.66 1,221,245.00 2,951,704.01 60,232,789.49 归属于上市公司股东的净利润-20,345,342.30-26,605,867.54-13,865,788.30-55,766,906.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,340,938.01-26,605,923.08-20,475,705.04-55,969,407.99 经营活动产生的现金流量净额-4,468,429.06-8,928,472.61-2,366,972.41-27,287,810.81 2018 年年度报告 7/153 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 10,416.17 100,679.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 22,566,756.86 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,381,474.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2018 年年度报告 8/153 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,509.07 -9,170.63-223,428.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,620,144.23 处 置 子 公司净收益 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 6,808,069.47 28,039,741.01-223,428.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 756,207,000.00 620,929,970.00-135,277,030.00 合计 756,207,000.00 620,929,970.00-135,277,030.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司主要经营业务制糖、仓储。2018 年上半年，受国内糖价持续下跌影响未进行原糖加工和糖贸易销售。下半年随着市场的回暖，公司争取到国家食糖配额 7840 吨，与其他糖企合作加工和贸易形式，实现糖业务收入 5960.69 万元。（二）公司所处行业情况、特点及行业定位 公司上市之初一直是以甜菜为原料进行食糖加工企业，是甜菜制糖企业第一家上市公司。伴随着大量进口糖的涌入及甜菜收购量逐年下降等多种原因影响，全国糖价持续低迷，多家制糖企业关停，涉及多个产糖省，国内食糖产业供需关系严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。面对不利的经济环境，公司决定利用现有优势，积极调整产业结构，停止甜菜糖生产，以加工精炼糖（原糖）为主。党的十九大闭幕不久，为全面贯彻落实党中央国务院关于糖业发展的方针政策，中国糖业协会从国家层面出发，发布糖业转型升级行动计划（2018-2022 年，通过“糖业发展”确保“我国 4000 万糖农脱贫致富”，从而促进“边疆少数民族地区的经济发展和社会稳定”。2018/19 年制糖期是我国糖业落实该“行动计划”的第二2018 年年度报告 9/153 年，截至 2018 年 12 月底，全国累计产糖 240 万吨，比上年度同期增加 8 万吨，增幅3.4%；累计销糖 131 万吨，比上年度同期增加 27 万吨，增幅 26%；累计销糖率 54.5%，同比提高 9.8 个百分点。（数据来源中国糖协）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司生产的“草原牌”白砂糖在全国特别是在北方地区享有较高的声誉。2018 年下半年我们利用自有的食糖配额与其他糖企进行对外合作加工及贸易，经营部分糖品，提升企业的品牌优势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司主要业务收入制糖、投资理财及对外股权投资所获得的收益，具体情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 65,403,885.16 167,401,092.83-60.93 营业成本 61,289,740.60 164,266,140.64-62.69 销售费用 1,234,690.46 1,249,904.70-1.22 管理费用 45,337,775.05 58,543,707.69-22.56 研发费用 财务费用 6,887,649.30 7,393,253.45-6.84 资产减值损失 115,562.80 52,616,839.06-99.78 投资收益-63,752,730.46 97,405,881.24-165.45 资产处置收益 10,416.17 100,679.85-89.65 营业外收入 219,400.00 22,568,067.54-99.03 营业外支出 41,890.93 10,481.31 299.67 净利润-116,600,029.77 11,917,050.46-1,078.43 经营活动产生的现金流量净额-43,051,684.89-34,116,450.48-26.19 投资活动产生的现金流量净额 51,402,152.60 2,487,069.44 1,966.78 筹资活动产生的现金流量净额-11,795,205.43-12,492,233.71 5.58 资产减值损失减少：主要是报告期计提各项准备减少所致。投资收益减少：主要是本报告期恒泰证券大幅度亏损所致。资产处置收益减少：主要是本报告期固定资产处置利得减少所致。2018 年年度报告 10/153 营业外收入减少：主要系上年职工安置费结余转入所致。营业外支出增加：本报告期发生滞纳金所致。净利润减少：主要是本报告期投资收益大幅度减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入及营业成本的减少系本报告期销糖量减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制糖业 31,186,175.20 27,417,127.51 12.09-27.45-29.88 增加3.05个百分点 仓储业 2,406,879.94 1,478,604.00 38.57 3.75 0.00 增加 2.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制糖 产品 31,186,175.20 27,417,127.51 12.09-27.45-29.88 增加 3.05 个百分点 租赁 2,406,879.94 1,478,604.00 38.57 3.75 0.00 增加 2.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 地区 33,593,055.14 28,895,731.51 13.98-25.85-28.79 增加 3.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 11/153 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制糖业 糖及其 副产品 27,417,127.51 94.88 39,098,900.88 96.36-29.88 仓储业 租赁业务 1,478,604.00 5.12 1,478,604.00 3.64 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制糖产品 糖及其副产品 27,417,127.51 94.88 39,098,900.88 96.36-29.88 租赁 租赁业务 1,478,604.00 5.12 1,478,604.00 3.64 0.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,384.95 万元，占年度销售总额 97.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 5,768.58 万元，占年度采购总额 99.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 2018 年年度报告 12/153 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期公司收入主要来源于投资收益，持有的恒泰证券 2018 年度业绩大幅度亏损，实现归属于母公司股东的净利润为-67,344.59 万元，致使我公司对其投资收益为-9,169.94 万元。公司 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-11,658.39 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-12,339.20 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付账款 61,823,235.57 2.92 253,913.45 0.01 24,248.15 主要系子公司转入所致。在建工程 0.00 59,168,074.66 2.47-100.00 主要系子公司转出所致。其他应付款 7,970,320.36 0.38 23,756,721.55 0.99-66.45 报告期母公司归还所致。其他流动负债 18,269.08 0.00 107,586.69 0.00-83.02 报告期转销所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 可供出售金融资产 173,665,000.00 华夏银行股票质押借款 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 13/153 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）资金来源 报告期内 出售（股）报告期投资收益（元）报告期所有者权益变动（元）华夏银行 200,000,000 84,023,000 自有 0 12,687,473.00-88,770,299.50 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司与子公司上海华昆科技发展有限公司、上海垚光电子商务有限公司签署承债式股权转让协议。各方同意垚光电子以承债方式受让公司所持有的上海华昆 90%股权，受让价格 6120.21 万元。即：公司欠上海华昆 6,268.61 万元，其中 6120.21 万元以承债方式由垚光电子承接，其余 148.40 万元由公司归还上海华昆，交易完成后公司与上海华昆不再存在债权债务关系。该事项已经公司股东大会审议通过。本次股权转让导致公司合并报表范围变更，将增加公司投资收益 720.21 万元。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上公告（临 2018-015）。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 控股子公司情况 A、包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22000 万元人民币，本公司持有其 100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为 7,457.62 万元，净资产为 7,351.95 万元，净利润为 83.03 万元。B、上海华昆科技发展有限公司：报告期内公司对持有其 90%股权以承债方式全部转让给上海垚光电子商务有限公司，转让金额 6,120.21 万元。交易完成后公司获得股权投资溢价收益 720.21万元。2018 年年度报告 14/153 C、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000 万元，系公司全资子公司，截止报告期末总资产为 16,503.33 万元，净资产为 16,316.39 万元，净利润为-143.37 万元。主要参股公司情况 A、华夏银行股份有限公司：华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 106.86 亿元人民币，报告期内公司未出售该公司股票，截止报告期末公司持有华夏银行84,023,000股股权，为全流通股份，占该公司注册资本的 0.66%，。B、恒泰证券股份有限公司：2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股数为 2,604,567,412 股，其中，内资股股东持有 2,153,721,412 股，境外上市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股 308,000,000 股，持股比例 11.83%。报告期该公司实现营业收入 98,060.54 万元，实现净利润-63,597.97 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 1、做大做强主业，实现糖业健康稳定可持续发展 内蒙古耕地资源丰富，拥有未来中国甜菜糖发展最为稀缺的资源优质、高糖的甜菜种植区域。目前土地种植一改过去农户单一作业的形式，土地连片，作业机械化率有的已达 80%，发展潜力巨大。目前我公司启动生产甜菜糖依然具有显著优势。企业自身有上市公司优秀的管理团队，有 62年食糖加工经验和实力；伊利、蒙牛以及可口可乐等国内、外大客户、大企业与我们是非常好的的合作伙伴;便利的交通、驰名商标的品牌、与旗县区政府良好的合作基础，特别是目前内蒙古甜菜种植技术的突飞猛进，以及内蒙古预计出台甜菜种植直接补贴政策，都为我们发展甜菜糖产业提供了便利条件。公司将根据市场及国内国际糖价变化情况适时启动甜菜糖生产。2、发展物流业，做强做大储备库业务 充分利用包头市“十二五”规划确定东兴地区（华资实业所在地）“依托公路、铁路、机场等交通优势，建立大型物流企业，规划建设现代综合仓储中心、有效降低物流成本，积极推动区域性物流中心，配送中心和交通信息、流通平台的发展”目标为契机，以公司现有的区位和交通优势，积极推进项目用地，发展物流业，做强做大储备库业务。2018 年年度报告 15/153 3、寻求新项目，实现多元化经营模式 面对公司主营业务困乏及同行业间竞争日益激烈的态势，公司亟需在控制风险的基础上不断创新经营模式，寻求多元化发展，增加公司新的利润增长点。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、实业经营计划 实业经营方面，未来公司将优化管理结构，根据市场行情的发展变化，实施灵活的经营计划，立足于炼糖加工并同时向物流、国储库拓展，以内涵式扩大再生产为主，利用现有厂房、人才和生产技术优势，通过补充和完善现有生产线，强化设备功能，优化流程，使生产技术水平跃上一个新的台阶，业务流程更趋合理，花色品种更趋多样。2、内部管理计划 以实际经营中的问题为导向，推进落实精细化管理工作。加强制度建设和人才队伍建设，夯实内部管理基础；深化企业文化及品牌建设，提升公司竞争软实力；根据企业内部控制体系要求，进一步完善公司内部管理机制，优化项目管理体系，增强对各项目的目标管理和过程管控。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、食糖价格波动的风险（1）我国食糖市场具有明显的周期波动规律，自 1992 年国家放开食糖市场后已经发行过数次周期性波动，产生严重的供求危机，经历了数次价格大幅波动。食糖价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，对公司的经营业绩产生较大的影响。（2）原糖采购量不足的风险 原糖呈浅棕色，是国际贸易中最主要的食糖产品。公司以原糖作为食糖精加工的原料使用。由于原糖采购量受国家宏观调控，致使公司由于原料采购量不足，不能形成规模化生产，而影响主营业务收入。1、储备物流业可能面对的风险 1）、竞争风险：改革开放以来，打破了计划经济时期的国有运输企业独家经营物流运输业务的格局，各种经济成分的参与带来了物流业务经营主体的多元化。各种经营主体为了争取最大的经济利益，在物流运输的价格、争夺、场地使用等方面的竞争非常激烈，给物流园区今后的经营带来难以预料的风险。另外随着国外物流企业大量进入中国，带来先进物流理念的同时也加剧国内的物流企业的竞争。2）、资金风险：由于该项目投资大，回报期长，因此经济效益与项目的融资成本密切相关，项目建设及运营初期的财务回报可能达不到期望效果，短期内给建设和经营带来困难。3）、运作风险：该项目的定位是高起点、信息化、高服务质量。但是，项目的运营要与社会2018 年年度报告 16/153 的大环境相适应，要与政府部门相互协调配合，才能取得较好的效益，运作策略失误可能会出现与实际需求脱钩的风险。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据 中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知（证监发201237号）、中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（证监发201343号）、上海证券交易所上市公司现金分红指引等文件要求，重新修订了本公司公司章程中关于利润分配相关条款，明确了现金分红政策，有明确的分红标准和分红比例，能充分保护中小投资者的合法权益。报告期内公司实施了2017年度的现金分红方案。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2018 年 0 0 0 0-116,583,904.65 0 2017 年 0 0.10 0 4,849,320.00 11,949,166.42 40.58 2016 年 0 0.10 0 4,849,320.00 9,939,566.86 48.79 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 2018 年年度报告 17/153 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 潍坊创科实业有限公司 本次收购完成后，收购人及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的同业竞争问题。2013年 7 月22 日长期 否 是 解决关联交易 潍坊创科实业有限公司 为了将来尽量规范和减少关联交易，收购人承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。2013年 7 月22 日长期 否 是 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 与股权激励相关的 2018 年年度报告 18/153 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 其他 潍坊创科实业有限公司 关于与上市公司实行“五分开”的承诺 2013年 7 月22 日长期 否 是 其他承诺 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 (三三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 （二）（二）公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 （三）（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 （四）（四）其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 400,000 境内会计师事务所审计年限 11 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 2018 年年度报告 19/153 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）200,000 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况(一一)导导致暂停上市的原因致暂停上市的原因 适用 不适用 (二二)公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 八、八、面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九、九、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 十、十、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况况 适用 不适用 十二、十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十三、十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其