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000333_2017_美的集团_2017年年度报告_2018-03-30.pdf
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000333 _2017_ 集团 _2017 年年 报告 _2018 03 30
美的集团美的集团股份有限公司股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 二一八年三月三十一日二一八年三月三十一日 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 致股东致股东 50 年前的 1968 年,美的创始人何享健怀着对美好生活的向往,播下了创立美的事业的种子,50 年过去,美的已长成参天大树,正在成为拥有消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,并领先践行工业互联网、数字化、人工智能、人机交互赋予我们的新机遇。人类历史上每一次重要的进阶,都离不开时代的宏大语境,我们必须致敬与感恩这个生机勃勃的时代,正是改革开放 40 年的春风,孕育激荡了中国企业家的精神,埋下了民族复兴的火种,一代又一代美的人以勤奋艰苦的拼搏、不忘初心的坚守与不断变革创新的勇气,推动了美的从 50 年前的乡镇小作坊开始了一次又一次的华丽蜕变。过去的 2017 年,美的取得的成绩令人瞩目,实现收入 2,419.19 亿元,增长 51.35%,实现归母净利润 172.84 亿元,增长 17.71%,据 2017 年财富世界五百强榜单,美的排名第 450 位,较去年上升 31 位;据福布斯 2017 全球企业 2,000 强榜单,美的位列 335 名,较去年上升 67 名;据全球最大的传播服务集团 WPP 发布的“2018 年 BrandZ最具价值中国品牌 100 强”年度排名,美的上升至榜单第 26 位,连续三年成为榜单中排名最高的家电品牌;在中央电视台特别推出“国家品牌计划”中,美的再次入选国家品牌计划 TOP10,并连续两年入选 CCTV 中国十佳上市公司。2017 年末,美的市值达 3630 亿元,全年涨幅超过100%。于人而言,五十已知天命,不再怨天、不再尤人也不会懈怠。要做基业常青的企业,更应顺应时代、志存高远、重拾创业信心、创始人精神,勇担时代使命。时代的巨变超乎想象,2000 年以来,财富 500 强中有一半已经从榜单消失了,2017 年,一大批曾经辉煌的明星企业跌下神坛,在时代巨变的潮流之中,美的必须保持谦卑与敬畏之心,勇于变革创新,才能美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 避免被时代洪流淹没的命运;必须时刻怀有进取之心、创业与奋斗者精神,才能践行梦想,摒弃平庸。今日美的需要静水深流,像亚马逊河一样表面平静,水下波涛汹涌,滚滚向前;今日美的既要仰望星空,更要脚踏实地,积跬步、行千里。凡是过往、皆为序章!2018 年,美的将以更加果断的勇气与决心,推动新一轮转型和变革,痛下决心,敢于取舍,唯有舍弃眼前的美丽,布局长远,才能换得未来的新生,破茧成蝶,迎来美的又一个辉煌的时代。2018 年,美的将启动新一轮转型,转型的核心就是以用户为中心,重构价值链、企业结构和企业文化,改善用户体验,为用户创造价值。我们将进一步聚焦企业内生式增长,把握消费升级与结构升级的市场机遇,构建以用户为中心的商业模式与经营体系,加大创新投入,改善研发环境,创新激励机制,加快引入研发领军人才,完善研发布局,不断提升用户体验,打造精品,全面提升产品核心竞争能力;我们将进一步推动企业数字化转型,以软件、数据构建与驱动全价值链的卓越运营,覆盖研发、计划、制造、采购、品质、物流、客服安装等全价值链的各个环节,实现端到端协同,推动柔性定制、生产平台化与模块化、数字化工艺制造、智慧物流、智慧客服等深度变革,夯实工业互联网基础。我们将进一步推动机器人和自动化领域的整合与业务拓展,加快面向整个工业自动化和机器人领域的业务布局,把握中国机器人市场先机,推动中国本土机器人业务的整合与快速增长,提升机器人核心部件及软件系统的应用开发能力,整合利用人工智能、传感与视觉技术,拓展智能制造、智慧物流、智慧家居、医疗康复等新领域。我们将进一步推动全球经营与并购项目的整合协同,推动美的全球化公司的进程,建立跨越不同行业、不同市场空间和区域、不同文化背景和思维模式的体系框架,推动全球业务布局,提升自有品牌业务增长,强化海外风险控制,搭建完善海外公司治理及合规体系。美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 美的已站在时代前沿,但唯有主动求变、快速变革,才能在中华民族伟大复兴的洪流之中,不负时代使命,与国家同频共振,奏出更美华章。转型之路依然任重道远,2018 年每一天美的人将展现变革的决心与勇气,抓住机遇,不懈奋斗。山峰虽然陡峭,但我们必须攀登!在此,感谢全体股东的陪伴、支持与信任,并向所有与我们坚守价值创造的股东和投资者致敬!美的集团股份有限公司董事会 二 O 一八年三月 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。异议。本公司本公司2017年度财务报告已经年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并审计并出具了标准无保留意见的审计报告。出具了标准无保留意见的审计报告。本本公司董事长兼总裁方洪波先生、财务公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人肖明光先生负责人肖明光先生保证本年度报告保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中财务报告的真实、完整。本本公司董事会审议通过的公司董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案年度利润分配预案为:以公司为:以公司现有现有总股本总股本6,584,022,574 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 12 元(含税)元(含税)。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.74 第十节 财务报告.79 第十一节 备查文件目录.197 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美的集团或本集团 指 美的集团股份有限公司 美的控股 指 美的控股有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 东芝 指 东芝株式会社(TOSHIBA CORPORATION)东芝家电或 TLSC 指 东芝生活电器株式会社(Toshiba Lifestyle Products&Services Corporation)库卡集团、库卡或 KUKA 集团 指 KUKA Aktiengesellschaft SMC Servotronix 及其子公司 MECCA 指 MECCA International(BVI)Limited 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美的集团 股票代码 000333 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美的集团股份有限公司 公司的中文简称 美的集团 公司的外文名称(如有)Midea Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Midea Group 公司的法定代表人 方洪波 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 注册地址的邮政编码 528311 办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 办公地址的邮政编码 528311 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江鹏 欧云彬 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 电话 0757-22607708 0757-23274957 传真 0757-26605456 电子信箱 IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606722473344C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 黄镁镁、裘小莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 吴仁军、李威 2017.1.6-2018.12.31 注:2018 年 3 月 8 日,公司接到中信证券股份有限公司通知并发布公告,林俊健先生因个人原因离职不再负责公司持续督导期的相关工作,持续督导的财务顾问主办人变更为吴仁军先生和李威先生。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(千元)240,712,301 159,044,041 51.35%138,441,226 归属于上市公司股东的净利润(千元)17,283,689 14,684,357 17.70%12,706,725 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)15,614,103 13,492,866 15.72%10,911,341 经营活动产生的现金流量净额(千元)24,442,623 26,695,009-8.44%26,764,254 基本每股收益(元/股)2.66 2.29 16.16%2.00 稀释每股收益(元/股)2.63 2.28 15.35%1.99 加权平均净资产收益率 25.88%26.88%-1.00%29.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 总资产(千元)248,106,858 170,600,711 45.43%128,841,935 归属于上市公司股东的净资产(千元)73,737,437 61,126,923 20.63%49,201,852 备注:1、本公司依据国际专业评估机构的评估及会计准则的要求,2017 年因并购库卡及东芝确认的摊销费用为 2,413,944千元。2、截止 2017 年末,本公司推出的股权激励计划依据相关会计准则的要求,确认计入 2017 年的股份支付费用为 841,566 千元。3、2017 年,库卡实现营业收入 26,722,910 千元,同比增长 18%。截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)6,584,022,574 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)2.63 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:千元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,755,914 64,694,151 62,498,801 53,763,435 归属于上市公司股东的净利润 4,352,587 6,458,735 4,186,853 2,285,514 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,263,125 5,628,641 4,078,172 1,644,165 经营活动产生的现金流量净额 7,008,571 6,887,361 6,171,710 4,374,981 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:千元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,363,041-134,258-242,814 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,332,301 1,330,065 1,348,652 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,513 委托他人投资或管理资产的损益 1,008,770 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,484-25,408 369,806 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,752 其他-238,243 246,361-16,398 减:所得税影响额 702,139 272,925 505,642 少数股东权益影响额(税后)162,858-47,656 232,255 合计 1,669,586 1,191,491 1,795,384-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务(一)主要产品与业务概述 美的是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务;以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务;以库卡集团、安川机器人合资公司等为核心的机器人及自动化系统业务;以安得智联为集成解决方案服务平台的智能供应链业务。美的坚守“为客户创造价值”的原则,致力创造美好生活。美的专注于持续的技术革新,以提升产品及服务质量,致力创造美好生活,每年为全球约 3 亿用户、及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务,令生活更舒适、更美好。美的是一家全球运营的公司,美的业务与客户已遍及全球,迄今,美的在全球拥有超过 13.5 万名员工,拥有约 200 家子公司、60 多个海外分支机构及 12 个战略业务单位,同时美的为全球领先机器人智能自动化公司德国库卡集团最主要股东(约 95%)。(二)行业地位 美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级,评级结果在全球同行以及国内民营企业中均处于领先地位。据 2017 年财富世界五百强榜单,美的排名第 450 位,排名较去年上升 31 位;据福布斯 2017 全球企业 2,000 强榜单,美的位列 335 名,较去年上升 67 名;据全球最大的传播服务集团 WPP 发布的“2018年 BrandZ最具价值中国品牌 100 强”年度排名,美的上升至榜单第 26 位,连续三年成为榜单中排名最高的家电品牌;在中央电视台特别推出“国家品牌计划”中,美的再次入选国家品牌计划 TOP10,并连续两年入选 CCTV 中国十佳上市公司。2017 年末,美的市值达 3630 亿元,全年涨幅超过 100%,全球投资人持股比例超过 20%。据奥维云网相关数据,2017 年公司主要家电产品线下市场份额及排名(按零售销售额)情况如下:家电品类 线下份额 市场排名 空调 24.6%2 洗衣机(美的系)24.6%2 冰箱 10.7%3 美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 13 电饭煲 44.8%1 电压力锅 47.7%1 电磁炉 52.5%1 风扇、暖气 45.0%1 微波炉 45.3%2 净水 23.1%2 电热水器 19.6%3 燃气热水器 11.4%3 灶具 7.0%4 烟机 8.5%4 2017 年美的全网销售突破 400 亿元,同比增长超 80%,占内销比例达 30%,继续保持整体全网(天猫、京东、苏宁)第一,主要品类行业排名如下:家电品类 全网行业份额 全网排名 空调 24%2 洗衣机 29%1 冰箱 15%2 烟机 17%1 电饭煲 33%1 电磁炉 42%1 电水壶 25%1 电暖气 21%1 挂烫机 30%1 电烤箱 21%1 电热水器 34%1 燃气热水器 21%1 空气能热水器 38%1 饮水机 30%1 净水机 12%3(三)行业发展状况 1、家用电器行业 2017 年,得益于宏观经济平稳运行、产业结构与消费升级、新兴品类市场爆发等多方面积极因素的集中释放,家电企业持续发力供给侧结构性改革,加强技术创新和产品结构调整,紧抓消费与产品结构升级美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 14 机遇,面对原料成本上升及地产调控等压力,主要运行指标均实现了稳定增长。据国家统计局数据,2017年 1-12 月家用电冰箱累计生产 8670.3 万台,同比增长 13.6%;房间空气调节器累计生产 18,039.8 万台,同比增长 26.4%;家用洗衣机累计生产 7,500.9 万台,同比增长 3.2%。2017 年 1-12 月家用电器行业主营业务收入 15,135.7 亿元,累计同比增长 18.7%;利润总额 1,169.3 亿元,累计同比增长 6.1%。2017 年,整体厨电市场规模已近千亿,并保持较高速增长,奥维云网(AVC)监测数据显示,2017 年厨电市场终端零售额达到了 694 亿元,同比增长了 9.0%。其中油烟机零售额为 414.4 亿元,同比增长了 9.7%,燃气灶零售额为 215.3 亿元,同比增长了 8.1%,消毒柜零售额为 53.8 亿元,同比增长了 7.6%,洗碗机零售额达到了 44 亿元,同比增长了 129.2%。进入 2017 年,家电行业的线上销售仍然维持了较高速度的增长,2017 年,我国 B2C 家电网购市场(含移动终端)规模达 4,906 亿元,同比增长 27.6%;家电业网购渗透率再创历史新高,达 26.5%,其中传统大家电空调、冰箱、洗衣机的线上销售同比增长约 70%。网购市场高端化升级显现,国产品牌开始占据主导位置。2017 年,家电行业发展具有以下特点:1)原料价格上涨及消费与产业升级,推动家电企业加紧产品升级换代,加速高端化布局;2)电商在保持高速增长的同时,各种零售渠道将加速融合,“线上+线下+物流+服务”的模式正在改变市场;3)基于物联网技术,统筹硬件、软件和云计算平台,实现远程遥控、电器间互联互通、自我学习等功能智能家居生态圈逐渐成为主流;4)“硬件+服务”时代将全面到来,既销售硬件又销售服务,将成为整个家电行业的重要特点;5)健康概念日益深化。随着人们对健康生活追求的提高,如何保障健康将越来越成为设计家电产品时需要考虑的重要因素,饮食保健、家居环境、个人护理等领域的家电产品或功能将成为消费热点;6)家电企业将逐渐进入智能制造时代。在国家政策的推动下,家电企业的智能化转型将加速,未来将形成一套集研发、制造、销售、用户交互、售后服务于一体的智能生态系统;7)厨卫、生活电器将继续驱动整个行业增长,随着生活水平的提高,人们对改善生活品质的需求越来越高,厨卫和生活电器的增速预期将整体高于传统家电。2、机器人及工业自动化行业 据国际机器人联合会(IFR)预计,2017 年全球工业机器人销量将高达 34.7 万台,相对 2016 年增长率为 18%,且未来三年内全球工业机器人年销量将保持近 15%的增长速率,到 2020 年将超过 50 万台,新增总量达到近 170 万台。自 2013 年以来,中国已连续五年成为全球第一大机器人消费国,中国机器人产业规模增速基本保持在 20%以上,成为全球机器人产业规模稳定增长的重要力量,据相关数据,2017 年中国市场新增工业机器人 13.66 万台,同比增长达到 60%,规模约占全球产量的三分之一。国际机器人联合会称,中国的机器人需求将继续迅猛增长的一个原因是中国的机器人密度仍相对较低。在中国,每 1 万名美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 15 工厂工人仅拥有约 68 个机器人,而韩国的机器人密度是中国的将近 10 倍。就机器人使用密度而言,目前的领导者是韩国,每 10,000 名员工配有 631 台机器人,其次是新加坡(488 台)和德国(309 台)。全球范围内,机器人平均密度为每 10,000 名员工配备 74 台机器人。根据世界卫生组织预测,2050 年,中国将有 35%的人口超过 60 岁,成为世界上老龄化最严重的国家之一。劳动力短缺及用工成本的攀升,也将推动工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备需求的快速上升,国内机器人行业将引来广阔发展空间,机器人在生产过程中应用将日趋广泛,通用设备制造业、家用电器制造业、电子设备制造业、橡胶和塑料制品业将迎来除汽车制造业之外的大规模工业机器人使用需求,并有望延伸到劳动强度大的纺织、物流行业,危险程度高的国防军工、民爆行业,对产品生产环境洁净度要求高的制药、半导体、食品等行业,以及危害人类健康的陶瓷、制砖等行业。中国工业机器人产业未来的市场增长空间非常可观,市场规模有望达到千亿量级。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 19%,主要系收购子公司及权益法核算增加所致 无形资产 同比增加 121%,主要系收购子公司评估无形资产所致 在建工程 同比增加 51%,主要系收购子公司所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、美的是主要产品品类皆占据领导地位的全球家电行业龙头,可为用户提供覆盖全产品线、全品类的一站式高品质家庭生活服务方案 美的是全产业链、全产品线的家电及暖通空调系统企业,公司以行业领先的压缩机、电控、磁控管等核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的物流及服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的完整产业链。公司是国内家喻户晓的领先家电及暖通空调系统品牌,公司各主要产品品类均居行业领导地位,一方面让公司能够提供全面且具竞争力的产品组合,另一方面也为公司在品牌效应、规模议价、用户需求挖掘及研发投入多方面实现内部协同效应。面向家电智能化发展趋势,家电间的兼容、配美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 16 合及互动变得越为重要,拥有全品类的家电产品线的美的在构建统一、兼容的智慧家居平台,向用户提供一体化的家庭解决方案方面已具备领先优势。2、美的具备整合全球研发资源,持续领先的产品与技术创新能力 美的着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系,具备以用户体验及产品功能为本位的全球一流研发技术投入及实力,过去 5 年投入研发资金超过 200 亿元,已在包括中国在内的 9 个国家设立了 20 个研究中心,研发人员整体超过 10,000 人,外籍资深专家超过 300 人,据科睿唯安2017 全球创新报告 中,美的在家电领域的发明专利数量连续三年稳居全球第一。在强化全球研发中心布局的同时,美的更与 MIT、UC Berkeley、UIUC、Stanford、Purdue University、清华、中科院等国内外顶级科研机构签订技术合作协议,建立联合实验室深度技术合作,打造全球创新生态系统。美的关注与聚焦技术创新、用户创新、产品创新及开放式创新体系建设,关注先行研究体系构建,布局中长期技术储备,为美的保持持续领先的产品技术优势奠定了稳固基础。3、凭借持续的全球资源配置与产业投入,凭借全球领先的制造水平、规模优势,美的全球运营能力及全球产业布局更趋坚实 一系列全球资源并购整合及新产业拓展的有效完成,进一步奠定了美的全球运营的坚实基础及美的在机器人与智能自动化领域的领先能力,同时,公司通过全球领先的生产规模及经验、多样化的产品覆盖、以及遍布世界各大区的生产基地,造就了集团在正在崛起的海外新兴市场中迅速扩张的能力,强化了海外成熟市场竞争的基础。公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一,领先的生产规模让公司可以在全球市场中实现海外市场竞争对手难以媲美及难以复制的效率及成本优势。美的海外销售占公司总销售将超过 50%,美的产品已出口至全球超过 200 各国家,拥有 18 个海外生产基地及数十家销售运营机构,公司对海外市场的产品特色及需求的深入认知,使公司善于把握全球合资合作的机会,有效推动海外品牌构建与全球区域扩张,稳步提升全球化的竞争实力。4、美的广阔稳固的渠道网络,完善的智能供应链体系为公司线上线下业务的稳步增长提供了坚实保障 多年发展与布局,美的已形成了全方位、立体式市场覆盖。在成熟一二级市场,公司与大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系;在广阔的三四级市场,公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充,渠道网点已实现一、二级市场全覆盖,三、四级市场覆盖率达 95%以上,同时公司品牌优势、产品优势、线下渠道优势及物流布局优势,也为公司快速拓展电商业务与渠道提供了有利保障,公司已是中国家电全网销售规模最大的公司,2017 年,公司全网线上零售超过 400 亿元,线上收入占比达到内销的约 30%。美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 17 美的旗下科技创新型物流公司安得智联,依托先进的科技与智能装备技术,已具备物流自动化的核心竞争力和能力优势。在构建高效的仓配一体服务方面,形成了贴近客户、快速反应的全国直配网络布局,依托全国 118 个城市物流中心的全网覆盖,可实现 100 公里内 24 小时、200 公里内 48 小时的快捷送达。安得智联持续加大物流自动化和仓储机器人等系统工程的投入,在智能物流设备、智能物流解决方案、大数据分析与人工智能等方面深入研究并输出成果,安得智联研发并投产自主知识产权的 AGV 产品,包括视觉导航及激光导引系统,技术性能全行业领先,安得智联研发的移动终端系统、智能追踪设备及 3D 视觉技术等,均有效提升了物流智能化应用与效率。5、美的具备成为以数字化驱动的工业互联网公司的坚实基础 美的一直倡导“智慧家居+智能制造”为核心的“双智”战略,美的已持续对人工智能、芯片、传感器、大数据、云计算等新兴技术领域的进行了研究与投入,建立了家电行业规模最大的人工智能团队,致力于以大数据和 AI 为驱动,赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力,最大限度消除人机交互的多余载体,打造以“没有交互”为目标的真正智能家电新品。借助多年的“一个美的、一个体系、一个标准”的数字化转型实践,美的已经成功实现了以软件、数据驱动的全价值链运营,完整地覆盖了研发能力、订单预定、计划能力、柔性制造、采购能力、品质跟踪、物流能力、客服安装等全价值链的各个环节,实现了端到端的协同拉通,在这个平台之上,C2M 柔性制造、生产的平台化、模块化、数字化工艺及仿真、智慧物流、数字营销、数字客服等深度变革已成为现实,美的云平台解决方案不仅用于全球多个基地与上万种产品,并已对其他行业与公司输出产品与解决方案,美的工业互联网已具备坚实基础。6、完善的公司治理机制与有效的激励机制奠定了公司持续稳定发展的坚实基础 公司关注治理架构、企业管控和集权、分权体系的建设,已形成了成熟的职业经理人管理体制。事业部制运作多年,其充分放权和以业绩为导向的考评与激励制度,成为了公司职业经理人的锻炼与成长平台。公司的高层经营管理团队,均为在美的经营实践中培养的职业经理人,在美的各单位工作时间平均达 15年以上,具备丰富的行业经验和管理经验,对全球及中国家电产业有深刻的理解,对产业运营环境及企业运营管理有精准的把握,公司的机制优势奠定了美的全产业链高效卓越运营的能力与未来稳定持续发展的坚实基础。面对不同层级的公司核心管理及技术团队,公司已推出了四期股权激励计划、一期限制性股票激励计划及三期高层“合伙人”持股计划,搭建了经营层与全体股东利益一致的股权架构及长、短期激励与约束相统一的激励机制。美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2017 年上半年,公司坚持“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴,聚焦产品与用户,加大科技投入,推动精益管理与全价值链卓越运营,整体经营目标顺利完成,各产品品类均实现高速增长,产品品质与口碑持续改善,并购项目整合有效进行,公司全品类及全球协同的市场竞争优势进一步稳固。2017年,公司营业总收入 2,419.19 亿元,同比增长 51.35%;实现归属于母公司的净利润 172.84 亿元,同比增长 17.70%。2017 年,公司开展的主要工作如下:1、以用户为中心,持续产品结构优化,推动产品力稳步提升 家用空调领域:凭借雄厚扎实的技术优势与积极主动的大胆创新,美的家用空调频频获得国内外各界的荣誉与认可,在德国 IF 奖评选中,美的家用空调 3 款参赛产品摘得 IF 设计大奖;在欧盟能效标准升级会议上,美的积极参与欧盟标准制定,倡导行业能效升级,提升全球影响力;2017 年,美的家用空调被国家科技部授予“优秀民营科技企业奖”、“创新成果一等奖”两项大奖;在第 14 届中国地产年度风云榜评选中,美的家用空调荣获“中国房地产家用空调首选实力品牌”;在中国轻工业联合会的组织下,由家用空调事业部完成的“高智能指数房间空调器关键技术研究与产业化”、“整体式空调器静音关键技术研究及产业化”两个项目被权威专家组一致鉴定为“国际领先”水平。国家知识产权局公布的第 19 届中国专利奖名单中,美的家用空调的“立式空调器风道结构及立式空调器室内机”和“智能功率模块及其制造方法”专利,荣获中国专利优秀奖称号。在“20172018 中国空调行业高峰论坛”上,美的空调荣获“2017-2018年行业健康舒适领导品牌”、“2017-2018 年度空调行业舒适之星”、“2017-2018 年度空调行业高温王者”、“2017-2018 中国空调行业优秀安装工”四项行业大奖。中央空调领域,美的依靠持续多年的技术积累,已拥有上千项专利技术,以显著的产品力优势与品牌影响力,为全球超过 50,000 样板工程项目提供了世界级的空气解决方案,包括巴西世界杯、里约奥运会、新加坡樟宜国际机场、阿联酋政府安居别墅、上海世博会场馆、米兰世博会等,涵盖了酒店、地产、教育、体育、交通等各个方面。2017 年,中标 2018 俄罗斯世界杯场馆空调项目,再次展现强劲的全球竞争力。据中央空调市场监测的数据显示,2017 年中国中央空调市场美的市场占有率为 15.4%,为行业第一。美的全新一代 MDVS 全直流变频智能多联机,通过 M-Ai 全变频准二级压缩技术驱动,可实现产品 24 小时实时监护,远程诊断自动报修,在节能、舒适、智能三大领域全面升级,荣获第七届香港创新科技成就奖美的集团股份有限公司 2017 年年度报告 19 金奖;在房地产配套市场,美的中央空调拥有别墅专用的 MDV X 系列中央空调、复式公寓和大户型专用的TR 系列家用中央空调、家居生活热水解决方案的空气能热水器、解决室内空气质量的新风净化一体机、户式采暖专用的燃气壁挂炉以及北方“煤改电”专供产品超低温空气源热泵采暖机等全系列专供产品,提供完善的空调、热水、新风、采暖专业解决方案,第 14 届中国地产年度风云榜评选中,美的中央空调获得“中国房地产中央空调首选实力品牌”;在专业轨道交通领域,美的中央空调已成为国内高铁市场占有率最高的品牌,据统计,美的中央空调迄今服务过的高铁站点多达 650 个,覆盖 300 多座城市,涵盖了全国50%以上的高铁领域暖通项目,在全国 44 个获批建设地铁的城市中,美的中央空调获得 20 个城市的地铁轨道交通工程订单,覆盖 18 个省份,占全部地铁城市的 45%,被誉为“进入城市最多、地铁里程最长、总订单量最大”的中央空调品牌。洗衣机领域,公司拥有国际领先的变频技术、智能驱动控制、结构设计及工业设计等核心技术,洗衣机专利超 2,000 项,已形成了业内领先的技术优势。公司坚持品质刚性原则,持续推动精品工程项目,加强技术创新与研发投入,改善产品结构,丰富中高端产品布局,通过强化消费者研究,深入洞察用户痛点及市场需求,通过 i 智能精准自动投放、i 智能滚筒水魔方、智能 WIFI、冷水洗涤、纳米银杀菌、抗过敏、超声波洗涤及分类洗护等创新方案,解决用户痛点,产品结构进一步优化。小天鹅洗衣机荣获中国家电“艾普兰”创新奖、比佛利复式洗衣机荣获家用电器“产品创新奖”、小天鹅洗干一体机获得抗过敏原检测认证证书、挂壁式洗衣机荣获第十届江苏省专利金奖等,小天鹅测试中心通过德国“CTF 认可实验室”认定。2017 中国洗衣机干衣机行业高峰论坛,美的系洗衣机荣获六大奖项,公司技术优势进一步夯实,产品竞争能力持续提升,获得用户和市场高度认可。冰箱领域,持续打造创新精品,引领冰箱行业的产品升级。美的 BCD-629 变频风冷冰箱,通过 360 度灵敏温度感应,适时冷量调节,远程控温、过期提醒、在线保修等智能设定,带给消费者全新智能体验;美的凡帝罗 BCD-532 法式冰箱,深入挖掘用户需求,凭借 90 度开门、独立多功能区、门上药妆盒、温湿精控、全开放抽屉、曲面光源配合动态杀菌呼吸灯等诸多巧妙设计,获得 2017 德国红点工业设计大奖。在 2017 中国冰箱行业高峰论坛上,美的冰箱夺得了“2016-2017 年度冰箱行业智能冰箱创新引领品牌”称号;美的冰箱 532 格调金产品获得“2016-2017 年度冰箱行业保鲜冰箱领军产品”奖项,美的冰箱 BCD-525获得“2016-201

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