600111_2018_北方稀土_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2012018 8 年度报告年度报告 二一九年四月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 张丽华 董事 李金玲 公务出差 张日辉 独立董事 祝社民 公务出差 苍大强 独立董事 王晓铁 工作原因 张鹏飞 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公为公司出具了司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵殿清赵殿清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王占成王占成及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会计主管人员）郭平郭平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度，公司以2018年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），共计派发现金红利181,653,300元。本次利润分配后，剩余未分配利润6,036,447,866.36元转入下一年度。2018年度，公司不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 目 录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.57 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.216 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 1 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth(Group)High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 赵殿清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 2207525 传真 0472-2207788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 3 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签 字 会 计师姓名 刘存有、王凯峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标（一）一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 13,954,719,015.31 10,203,975,366.68 36.76 5,113,163,183.02 归属于上市公司股东的净利润 583,791,173.46 401,335,801.31 45.46 90,835,566.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 467,973,883.08 322,185,584.15 45.25 19,257,497.64 经营活动产生的现金流量净额-699,015,643.71-1,809,214,661.11 61.36 100,954,958.37 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,225,297,610.53 8,845,609,131.68 4.29 8,296,610,154.39 总资产 23,732,589,603.83 20,600,877,384.71 15.20 15,621,644,424.53（二）二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1607 0.1105 45.43 0.03 稀释每股收益（元股）0.1607 0.1105 45.43 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1288 0.0887 45.21 0.01 加权平均净资产收益率（%）6.47 4.69 增加1.78个百分点 1.09 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.18 3.76 增加1.42个百分点 0.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异（一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,019,591,141.10 2,674,160,842.97 3,622,773,836.93 4,638,193,194.31 归属于上市公司股东的净利润 109,016,894.55 108,720,345.7 161,656,150.55 204,397,782.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,142,180.09 55,969,261.09 152,615,418.14 161,247,023.76 经营活动产生的现金流量净额 704,853,714.66-1,465,541,023.65-145,834,959.57 207,506,624.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 5 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-8,271,343.70-16,785,289.64 2,115,878.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,116,465.47 164,336,273.96 125,338,363.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-104,791.59-债务重组损益-3,329,000.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,615,314.59 360.00-24,630.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-90,605.05 10,000.00-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,420,315.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,064,047.64-2,147,662.31 179,476.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,206,781.90-21,552.00 少数股东权益影响额-31,774,318.25-37,710,721.91-30,233,214.75 所得税影响额-27,140,367.22-28,657,534.53-25,819,356.49 合计 115,817,290.38 79,150,217.16 71,578,068.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 234,960.00-234,960.00-90,605.05 可供出售金融资产 273,647,804.00 161,207,363.31-112,440,440.69-合计 273,882,764.00 161,207,363.31-112,675,400.69-90,605.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据国民经济行业分类（GB/T47542017）和中国证监会行业分类结果，公司属于制造业门类下的有色金属冶炼及压延加工业大类，属于稀土金属冶炼及压延加工业小类。（一）主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体、抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠、稀土永磁电机。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土精矿加工为混合碳酸稀土，再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司统一收购、统一销售以上稀土冶炼分离产品，同时发挥下属国贸公司作用开展以稀土贸易为主、非稀土贸易为辅的多元贸易业务。以上构成公司产业链上游稀土原料产业。为提高稀土产品附加值，促进稀土元素平衡利用，推动稀土产业向中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 7 下游高端高附加值领域延伸发展，公司发挥稀土资源优势，通过独资设立、合资组建、并购重组等资本运作方式打造并发展稀土功能材料产业，现已形成磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料和催化材料五大稀土功能材料产业板块。各板块企业根据公司战略规划，通过采购加工稀土原料类产品，开发、生产、销售各自产业领域内的稀土功能材料产品。同时，公司结合资源特点及产业布局，有选择地发展稀土终端应用产品，现已形成贮氢材料-镍氢动力电池、磁性材料-稀土永磁磁共振仪及稀土永磁电机、发光材料-LED 灯珠制造企业的稀土终端应用布局。公司以下属稀土研究院为核心，发挥科研优势为产业链运营提供技术支撑，不断提升产业链技术水平与研发能力，促进产、学、研、用一体化发展。公司通过在原料保障、生产衔接、营销运作、科研支撑、管理协同、资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运营、综合施策，增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力，产业融合发展带动产线优化、工艺革新、品质提升，推动公司高质量发展。报告期内，公司经营模式较前期相比未发生重大变化。（三）行业情况 稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业、实施新时代制造强国战略的关键性基础材料。随着科技革命和产业变革的不断深化，稀土在国民经济和社会发展中的应用领域不断拓展，应用价值持续提升。依托稀土资源储量优势，在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下，稀土行业在资源保护利用、产业提档升级、应用产业发展、创新能力提升、行业秩序整顿和优化治理等方面不断取得新进步，行业沿着高质量轨道稳步发展。2018 年，国家聚焦稀土行业主要矛盾，深化供给侧结构性改革，持续规范市场秩序，优化产业结构，促进上下游协同发展，行业总体运行平中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 8 稳、稳中有进，发展水平和质量进一步提升。行业监管部门推进稀土行业秩序整顿，加强稀有金属部际协调机制成员单位协调配合，联合对重点稀土产区开展督查，建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度，强化社会监督。不断完善生产总量控制计划管理机制，适应市场需求，增加生产计划指标，建立稀土指标分配评价体系，将新增指标向转化率高的稀土集团倾斜。营造公平的制度环境，制发外商投资产业指导目录市场准入负面清单，放开冶炼分离外商投资限制，加大对外开放力度，适度放开对稀土开采项目的限制，支持稀土集团对枯竭矿山进行资源接续。着力扩大稀土应用领域，推动建立新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制，加强上下游产业的协同；筹建新材料测试评价平台稀土行业中心，提升产业发展支撑能力。加强行业运行监测分析，促进行业平稳运行。为促进稀土产业发展，内蒙古自治区及包头市出台加快稀土产业转型升级相关政策，加大政策支持力度，推动稀土产业转型升级，促进稀土产业向更深层次、更宽领域、更高水平发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本项内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”项下的“资产、负债情况分析”相关内容。公司不存在境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力较前期未发生重大变化。具体如下：（一）资源优势 公司控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资源优势转化为上市公司的产业中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 9 发展优势，奠定了公司发展基础。控股股东下属子公司包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障。近年来，在国家稀土开采、生产总量控制计划指标分配中，公司获得的矿产品和冶炼分离产品分配量均占据分配总量的 50%以上，指标获得量进一步增强了公司资源优势，凸显了公司行业地位。（二）全产业链与规模优势 公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链优势。目前，公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业 40 余家，资产规模和产业版图不断扩大，成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，在我国稀土行业有着重要影响力。（三）科研与技术优势 通过开发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、契合公司发展需求的科研工作体系，并由此形成了公司雄厚的稀土科研、技术、人才等软硬件资源积累与储备。公司下属的稀土研究院是全球最大的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点中心、重点实验室、中试基地等科研平台，在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司基层生产与市场一线需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。以稀土研究院为核心、子公司研发平台为补充的协同科研体系，巩固和增强着公司科研与技中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 10 术优势。（四）政策和区位优势 国家始终高度重视对稀土资源的开发利用和保护。公司作为稀土行业龙头企业，在贯彻执行国家总量控制计划、加快稀土上游并购重组、推进供给侧结构性改革、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治理、延伸产业链等方面备受国家政策关注和扶持。内蒙古自治区和包头市出台政策统筹规划、全方位多层次支持稀土新材料等战略性新兴产业发展，积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级，引导稀土产业向高端、高附加值领域发展，良好的政策环境赋予了公司政策优势。公司不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以“稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”包头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚，围绕产业布局衔接配套，新材料、新能源等高新技术企业蓬勃发展，特别是国家、自治区及包头市围绕稀土产业发展规划政策出台后，稀土新材料及下游应用企业数量显著增多，产值规模日渐提升，产业配套衔接日趋紧密，为公司发展创造了良好的地域环境和外部条件，公司区位优势明显。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，全球经济持续复苏，主要经济体走势不一；国内经济稳中有进，经济在合理区间运行。稀土行业在国家整顿治理政策作用下，市场秩序持续规范，产业结构优化调整，发展水平和质量进一步提升，行业整体运行平稳。受市场多元供给增加、刚性需求不足以及市场竞争加剧等因素影响，主要稀土产品价格全年整体稳中趋弱、低位运行。公司遵循“十三五”发展规划，以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，有效应对复杂多变的发展环境，围绕全年生产经营目标，大力推动质量变革、效率变革、动力变革，生产管理协同推进，营销贸易双管齐下，产业结构优化调整，转型升级力度加大，科研支撑不断增强，公司发展质量效益双提升，成绩来之不易，业绩稳居行业前列。（一）（一）加强生产全过程管理，生产运营效率持续提升加强生产全过程管理，生产运营效率持续提升 公司加强生产过程的协调配合与深度管理，健全完善有序衔接、快速联动的产业链上下游生产组织系统，优化改进工艺，合理配置资源，推动智能生产制造。上游冶炼分离产业按照国家生产总量控制计划统筹分配资源，充分释放产能；下游功能材料及终端应用产业坚持“以销定产、以效定产”，生产平稳有序。组产中，公司注重安全生产，不断完善安全生产体系，推进标准化建设，通过安全监督检查机制，实现安全创效，全年未发生一般及以上安全事故；注重环保治理，巩固提升清洁生产体系，优化环保项目运行，实现环保创效；注重质量监管，加强质量标准化管理，完善产品全过程质量控制体系，产品质量稳步提升，实现质量创效；深化降本增效，通过将降本增效和对标升级制度化，优化提升冶炼分离及功能材料企业经济技术指标。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 12（二）（二）多措并举创新营销模式，实现增收创效新突破多措并举创新营销模式，实现增收创效新突破 公司根据市场形势，发挥资源优势，拓宽经营思路，拓展营销渠道，营收规模创历史新高。加强稀土主业营销，制定组合营销策略，发挥轻稀土联盟作用应对市场风险。冶炼分离、功能材料及下游应用产品加大促销力度，全力争取订单，扩大产销规模，持续提升产品售前售中售后服务质量；冶炼分离产品全年实现营收 51.2 亿元，出口创汇 4290 万美元，出口创汇同比增长97.7%；功能材料及下游应用产品全年实现营收34.3亿元。着眼国内外稀土资源，拓展资源补充渠道，多渠道采购镨钕产品，提升镨钕产品市场调控力和定价话语权，为公司做大市场、提高营收提供保障。积极开展稀土及非稀土产品多元现货、期货贸易，拓宽贸易品种和范围，全年稀土类贸易实现收入18.76亿元，有色金属贸易实现收入16.2亿元，大宗原燃料及辅材贸易实现收入 7.17 亿元。营销与贸易双轮驱动助力公司实现增收创效新突破。（三）（三）全面深化各领域改革创新，发展活力动力明显增强全面深化各领域改革创新，发展活力动力明显增强 公司以体制机制改革为核心，统筹推进各领域改革，逐步破除发展桎梏，加快新旧动能转换，不断激发企业活力动力，全方位、多领域、深层次提升公司运营质量。坚持问题导向大力实施分子公司治亏创效，深化“三项制度”改革，打破惯例在部分分子公司试点公开选聘负责人组建经营团队运营模式，赋予充分的经营自主权，增强试点单位市场竞争力和发展活力。调整机构理顺职能，撤销物资供应分公司，新设市场营销部，承接国贸公司及原物资供应分公司部分职能。成立检修服务分公司，整合发挥人力资源价值增收创效；合并贮氢电池公司，实现优势互补、资源共享；推行产品事业部制，促进同类企业经营对标、细分市场，营造良性竞争氛围。通过全面深化改革创新，公司发展活力动力明显增强。（四）（四）调结构促转型延伸产业链，资本运作项目取得新进展调结构促转型延伸产业链，资本运作项目取得新进展 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 13 公司以建设投资、合资合作双擎驱动，调结构、促转型、加快延伸产业链。全面完成对甘肃稀土的整合重组，产业集中度、全产业链竞争力及产业规模进一步增强。成立稀土永磁电机事业部筹备组，统筹推进稀土永磁高效电机制造基地、稀土金属及合金项目、稀土 PVC 热稳定剂项目、稀土基 SCR 柴油机尾气净化项目、废料回收及有色项目；其中，合资成立江苏新稀捷公司委托生产永磁电机，首次涉足永磁电机制造领域；合资成立北方稀土华凯高科技河北有限公司，使用自主知识产权技术生产车用稀土基 SCR 催化剂，填补了市场空白。稀土医疗产业基地建设加快推进，组建稀宝通用医疗公司，研发生产超导磁共振系统等医疗器械；合资组建稀宝迈普锡公司，打造健康影像云平台；部分企业已入驻基地。稀土生产“三废”综合治理技术改造工程基本完成并达到预期效果；华美公司转型改造及萃取恢复工程具备试生产条件，年产 5 万立方米稀土基脱硝催化剂项目竣工投产。（五）（五）加强科研体制机制改革，科研支撑产业发展能力不断增强加强科研体制机制改革，科研支撑产业发展能力不断增强 公司巩固以稀土研究院为核心的“产、学、研、用”四位一体科研体系，健全完善科研创新体制机制，围绕上下游产业发展实际，集中力量突破关键技术，加快新材料、新产品研发，推动自主知识产权项目转化，为产业链延伸提供科研支撑。公司以突出市场性、实用性为基础，以创效、创奖、专利或成果转化为重点，全年开展科研课题 97 项，对外申报项目38 项，其中，烧结钕铁硼辐射磁环批量化制备技术、柴油车用稀土基 SCR催化剂、新型稀土储氢材料的研发及应用、稀土铁合金应用取得突破；获得各类科技奖励 15 项，获专利授权 53 项，包括发明专利 20 项。其中，“白云鄂博中重稀土元素分布及生产流程迁移规律研究”获中国稀土科学技术一等奖；“稀土钢用稀土铁合金的研制”等 8 个项目获中国稀土科学技术二等奖；“含镧、铈稀土 PVC 热稳定剂研发项目”获自治区科技进步中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 14 二等奖。公司 4 个项目获得自治区转型升级试点项目资金支持。推动以所属稀土研究院为主体的科研体制机制变革，制定股权和分红激励办法，调动科技人员积极性；加快做实国家企业技术中心、完善科研管理体系、整合测试评价资源，有力推动科研出成果、创效益。科研支撑产业发展能力不断增强。（六）（六）深入实施管理改革，管理短板加速补齐深入实施管理改革，管理短板加速补齐 公司坚持问题导向，不断深化管理改革与创新，强化基础管理，完善制度建设，注重执行落实，形成了一套适合公司集团化运营模式的管理体系。报告期内，公司进一步完善制度体系和法人治理结构，制定北方稀土完善董事会建设规范法人治理结构实施方案（试行），推进分级管理、授权经营，确保分子公司高效合规运行；完成董监高及领导班子增持公司股份管理；梳理完善现行制度体系，修订内控制度，完成“四体系”换版及认证；构建卓越绩效管理体系，申报“全国质量奖”；完善绩效考核体系，持续发挥绩效考核激励作用；推进信息化建设，实现协同管理平台上线运行；加强财务管控，降低融资贷款成本，大力开展清欠工作；压缩企业层级、非生产性经营资产清查工作取得阶段性成果；加强全面预算管理，定期召开经济运行分析会、厂情通报会；成立外派高管工作组，开展集中巡查，提升分子公司运营质量。公司集团化综合管理水平不断提升，管理短板加速补齐。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 139.55 亿元，同比增长 36.76%，创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元，同比增长 45.46%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 15 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,954,719,015.31 10,203,975,366.68 36.76 营业成本 11,931,892,548.42 8,332,306,673.48 43.20 销售费用 81,515,790.46 77,555,539.93 5.11 管理费用 650,759,049.62 545,112,403.88 19.38 研发费用 53,254,475.93 63,370,930.93-15.96 财务费用 338,914,374.25 214,179,161.12 58.24 经营活动产生的现金流量净额-699,015,643.71-1,809,214,661.11 61.36 投资活动产生的现金流量净额-1,414,455,877.47-217,984,023.19-548.88 筹资活动产生的现金流量净额 132,635,769.76 4,176,151,522.91-96.82 营业收入变动原因说明:报告期内，公司镨钕产品销量增加、贸易收入增加以及出售了稀土矿石。营业成本变动原因说明:报告期内，公司营业收入增加，结转成本增加。销售费用变动原因说明:报告期内，公司合并甘肃稀土增加销售费用。管理费用变动原因说明:报告期内，公司合并甘肃稀土增加管理费用。研发费用变动原因说明:报告期内，公司实际投入研发支出减少。财务费用变动原因说明:报告期内，公司利息费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司销售回款同比增加较多。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司收购股权支付的现金支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司新增融资减少。2 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 16 a.驱动业务收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入 139.55 亿元，同比增加 36.76%，主要原因是公司镨钕产品销量增加、贸易收入增加以及出售了稀土矿石。b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素 报告期内，公司镨钕产品销量增加、贸易业务增加以及出售了稀土矿石。c.主要销售客户情况 公司前五名客户销售额42.24亿元，占公司营业收入的比例为30.27%。主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 8,547,239,731.36 6,961,288,030.11 18.56 26.83 39.96 减少7.65 个百分点 商业 4,213,190,142.44 4,135,343,048.61 1.85 23.84 24.89 减少0.82 个百分点 其他 1,067,272,800.00 737,349,595.23 30.91 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）稀土原料产品 5,116,027,117.92 4,019,946,157.44 21.42 43.64 66.62 减少10.84 个百分点 稀土功能材料 3,317,530,882.01 2,832,949,239.36 14.61 4.40 10.62 减少4.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 13,310,823,991.18 11,414,535,674.95 14.25 37.79 44.14 减少3.77 个中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 17 百分点 国外 516,878,682.62 419,444,999.00 18.85 7.40 14.77 减少5.21 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 表内所示工业包括公司稀土上下游产业及非稀土产业；商业指贸易业务；其他指公司向包钢股份出售库存稀土矿石。产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）稀土氧化物 12,015.07 13,772.44 110,699.39-27.20-7.53 2.19 稀土盐类 36,351.75 33,574.62 49,881.81 19.70 0.85 5.90 稀有稀土金属 9,282.60 12,970.90 3,449.43 25.36 31.47 30.77 产销量情况说明：公司加大销售力度，积极去库存，报告期内甘肃稀土纳入合并范围，导致部分产品库存量增加。成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原料 5,086,682,776.48 73.07 3,594,438,739.67 72.27 41.52 材料与动力 799,573,543.14 11.49 723,165,065.38 14.54 10.57 人工成本 635,774,435.79 9.13 424,250,206.85 8.53 49.86 制造费用 439,257,274.70 6.31 231,770,921.92 4.66 89.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)稀土原原料 2,826,424,143.30 70.31 1,614,285,067.14 66.91 75.09 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告全文 18 料产品 材料与动力 479,579,576.58 11.93 423,656,341.04 17.56 13.20 人工成本 452,243,942.71 11.25 243,433,512.59 10.09 85.78 制造费用 261,698,494.85 6.51 131,246,611.35 5.44 99.39 稀土功能材料 原料 2,176,964,886.38 76.84 1,980,153,672.54 77.32 9.94 材料与动力 308,201,733.56 10.88 299,508,724.34 11.69 2.90 人工成本 176,767,133.26 6.24 150,816,694.26 5.89 17.21 制造费用 171,015,486.16 6.04 130,524,310.57 5.10 31.02 成本分析其他情况说明 适用 不适用 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 422,442.75 万元，占年度销售总额 30.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 171,747.02 万元，占年度销售总额12.31%。前五名供应商采