000022_2017_深赤湾A_2017年年度报告_2018-03-06.pdf

深圳深圳赤赤披披赤赤湾湾港港20172017 年年披披露日期露日期港港航股航股份份年年年年度度 ：2018：2018 年年深圳赤湾 份份有有限限度度报告报告年年 3 月 73 月 7 日日湾港航股份有限限限公司 公司 日日 限公司 2017 年 年年度报告全文文 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长白景涛、财务总监姚胜兰及财务经理李晓鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告经公司第九届董事会第三次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。证券时报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,763,730 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.19 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长白景涛、财务总监姚胜兰及财务经理李晓鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告经公司第九届董事会第三次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。证券时报、大公报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,763,730 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.19 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 审计报告（见附）.66 第十二节 备查文件目录.67 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局港口 指 招商局港口控股有限公司 中国南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 码来仓储 指 码来仓储(深圳)有限公司 景锋企业 指 景锋企业有限公司 招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司，招商局集团在香港设立的全资子公司 布罗德福国际 指 布罗德福国际有限公司，招商局香港全资子公司 招商局港通 指 招商局港通发展（深圳）有限公司，布罗德福国际在深圳设立的全资子公司 中开财务 指 中开财务有限公司 招商财务 指 招商局集团财务有限公司 CCT 指 赤湾集装箱码头有限公司（公司控股子公司）国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳赤湾港航股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 巨潮资讯网 指 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 股票简称 深赤湾、深赤湾 股票代码 000022、200022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司的中文简称 深赤湾 公司的外文名称（如有）Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited 公司的外文名称缩写（如有）Chiwan Wharf 公司的法定代表人 白景涛 注册地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永立 胡静競、陈丹 联系地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼 电话+86 755 26694222+86 755 26694222 传真+86 755 26684117+86 755 26684117 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300618832968J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 黄玥、江其燊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,456,218,834.63 2,381,483,399.943.14%2,342,495,360.79归属于上市公司股东的净利润（元）504,495,064.39532,376,492.97-5.24%521,390,931.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）497,361,340.01529,198,583.98-6.02%520,784,611.74经营活动产生的现金流量净额（元）1,162,281,754.31 1,121,032,625.073.68%1,231,610,675.57基本每股收益（元/股）0.7820.826-5.33%0.809稀释每股收益（元/股）0.7820.826-5.33%0.809加权平均净资产收益率 10.45%11.57%-1.12%12.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,975,470,563.32 7,792,570,272.012.35%8,186,131,157.94归属于上市公司股东的净资产（元）4,922,969,405.92 4,736,680,543.813.93%4,474,942,668.10 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并，详见“第五节重要事项八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。单位：元 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入（元）2,456,218,834.63 1,905,107,140.42 2,381,483,399.943.14%1,872,608,596.16 2,342,495,360.79归属于上市公司股东的净利润（元）504,495,064.39 532,376,492.97532,376,492.97-5.24%527,751,492.42521,390,931.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）497,361,340.01 530,615,980.15529,198,583.98-6.02%528,043,530.88520,784,611.74经营活动产生的现金流量净额（元）1,162,281,754.31 827,754,904.11 1,121,032,625.073.68%977,850,737.45 1,231,610,675.57基本每股收益（元/股）0.782 0.8260.826-5.33%0.8190.809稀释每股收益（元/股）0.782 0.8260.826-5.33%0.8190.809加权平均净资产收益率 10.45%11.64%11.57%-1.12%12.34%12.20%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减2015 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产（元）7,975,470,563.32 6,620,476,709.79 7,792,570,272.012.35%6,913,772,876.99 8,186,131,157.94归属于上市公司股东的净资产（元）4,922,969,405.92 4,709,815,552.89 4,736,680,543.813.93%4,439,600,537.05 4,474,942,668.10 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）644,763,730用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.782 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 590,462,575.45586,188,442.54686,261,296.41 593,306,520.23归属于上市公司股东的净利润 138,193,456.79137,867,900.71164,362,034.13 64,071,672.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,529,057.95138,082,062.94163,375,030.69 58,375,188.43经营活动产生的现金流量净额 327,701,479.55246,854,052.48341,832,880.07 245,893,342.21上述财务指标或其加总数与公司已披露的一季报、半年度报告相关财务指标存在差异，主要是同一控制下企业合并，公司对一季报、半年度报告财务指标进行重述。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）431,343.46-123,667.77-745,648.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,843,431.756,142,644.124,764,470.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,238,993.78-除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,572,703.482,078,697.901,308,856.45 减：所得税影响额 290,506.791,429,655.131,108,165.15 少数股东权益影响额（税后）662,241.303,490,110.133,613,192.83 合计 7,133,724.383,177,908.99606,320.10-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及经营模式 本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区 6 个集装箱泊位及 7 个散杂货泊位、妈湾港区 3 个集装箱泊位和东莞麻涌港区5 个散杂货泊位，并参资山东莱州港区。（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，行业发展水平与宏观经济贸易的发展状况密切相关。报告期内，世界经济进入相对强势的复苏轨道，周期性因素和内生增长动力加强，国际贸易复苏进程加快，港口生产增速回升。本公司作为珠三角区域集装箱和散杂货枢纽港，报告期内，公司市场地位、经营业绩保持稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 23 日审议通过了关于签署的议案，同日，本公司与招商局港口、FATTEN INVESTMENGTS LIMITED、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 签署该补充协议，约定由本公司实现对 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 的控制，从而实现本公司控制和并表深圳妈湾港务有限公司、深圳妈湾港航有限公司及深圳妈港仓码有限公司。关于协议签署的关联交易公告（公告编号：2017-034）已于 2017 年 8 月 25 日刊载于证券时报、大公报及巨潮资讯网。托管资产 公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 23 日审议通过了关于与招商局港口控股有限公司签署的议案，同日，本公司与招商局港口签署该托管协议，受托管理招商局港口直接持有的 Mega Shekou Container Terminals Limited80%股权对应的部分股东权利和权力，从而进一步增强本公司在深圳西部港区的影响力和可持续发展能力。关于协议签署的关联交易公告（公告编号：2017-035）已于 2017 年 8 月 25 日刊载于证券时报、大公报及巨潮资讯网。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 集装箱业务：2017年8月，赤湾港区集装箱码头船舶岸电项目一期工程完工，覆盖四个泊位，可为靠港大型集装箱船舶稳定供电；9月，码头智能安全理货项目全面实施，并获得国家发改委“互联网+智慧港口建设项目”创新成果奖。散杂货业务：2017年5月，麻涌港区保税堆场由1.6万平方米扩容至5万平方米；6月，赤湾港区7#泊位改造项目进入试运行阶段，前沿码头靠泊等级达到7万吨级，后方廊道输送系统大幅提升卸船进仓效率；12月，麻涌港区22.5万吨粮食筒仓投入试运行。上述资源能力的变化将进一步提升公司市场竞争力，为公司业务持续稳定经营提供保障。深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述 2017年，世界经济增长步伐加快，国际贸易量价齐升，金融市场基本稳定。我国供给侧结构性改革效应逐步显现，投资与出口持续发力，经济增速达6.9%；外贸形势回稳向好，进出口贸易总值结束近年负增长而实现14.2%的恢复性增长；航运市场总体回暖，港口生产增速提升，据交通运输部初步统计数据显示，全国沿海规模以上港口货物吞吐量完成86.3亿吨，同比增长6.4%，增速同比提升3.2个百分点；全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成2.1亿TEU，同比增长7.7%，增速同比提升4.3个百分点。报告期内，公司认真贯彻落实“真抓实干谋发展，立足主业创一流”的工作方针，锐意进取，全面完成年度经营计划，实现主业生产稳定增长：全年完成货物吞吐量6,984.7万吨，同比增长1.8%。1、集装箱业务 1、集装箱业务 国际贸易回暖拉升集装箱运输需求，全球运力供给增速放缓，运价小幅回升，航运企业盈利状况有所改善。航运业并购、重组、联盟化趋势持续进行，2M、Ocean、The三大航运联盟于4月正式运营，全球航线布局重新调整，市场集中度进一步提升。报告期内，华南区域三大集装箱港口完成吞吐量6,611万TEU，同比增长5.9%，其中深圳港完成集装箱吞吐量2,525万TEU，同比增长5.3%。公司作为华南区域集装箱枢纽港，主动应对联盟班轮航线的调整，加强商务拓展，全力争取新航线，积极拓展本地货源，以保障业务稳定。全年完成集装箱吞吐量537.4万TEU，同比增长2.9%，占深圳港21%的市场份额。同时，公司持续加强“互联网+智慧港口”建设以推动综合物流服务升级，ePort一站式客户服务平台正式运营，对接港口上下游业务链，全面提升综合服务水平。2、散杂货业务 2、散杂货业务 报告期内，国内供给侧结构性改革驱动行业产能优化调整，带动粮食、化肥进口量增长，我国全年累计进口粮食1.3亿吨，同比增长13.9%；进口化肥917万吨，同比增长10.2%。公司抢抓市场机遇，全年完成散杂货吞吐量2120.3万吨，同比增长12.7%。粮饲业务方面，公司采取内外贸并重的商务策略，凭借敏锐的市场嗅觉和优质的港口服务，成功拓展新客户、新货源。同时，着力优化生产操作流程提升服务效率，与客户开展深度合作以满足其多样化需求，客户服务水平和区域影响力不断提升。全年粮饲接卸总量同比增长9.4%，其中，进口粮饲接卸量同比增长13.0%，继续保持珠三角区域粮饲接卸市场主导地位和外贸粮饲优先接卸港地位。化肥业务方面，公司密切关注市场变化及客户动态，核心客户到货量大幅增加，成功拓展钾肥新客户，中断两年多的磷钙保税复出口业务再度启动，国产尿素及进口纯碱业务规模逐步扩大。同时，公司针对客户需求推广个性化的增值配套服务，提升客户粘性；拓展延伸水铁联运通道，增加业务辐射范围。全年化肥接卸总量同比大幅增长40%，复合肥进口量占全国进口总量55%的市场份额，钾肥进口量占全国进口总量9%的市场份额，行业领先地位进一步提升巩固。深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 3、支持保障业务及投资管控 3、支持保障业务及投资管控 港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等业务运作良好，在做好港口支持保障的基础上兼顾经营效益，收益实现增长。中海港务（莱州）有限公司、招商局保税物流有限公司、招商局国际信息技术有限公司等主要参资企业归属于本公司的投资收益总体同比略有下滑。公司主要业务量指标完成情况如下：主要业务指标 2017年 2016年 同比增减 港口货物吞吐量（万吨）6,984.76,860.3 1.8%其中：集装箱（万TEU）537.4522.2 2.9%散杂货（万吨）2,120.31,882.2 12.7%港区拖车作业时（万小时）116.9116.5 0.4%港作拖轮收费时（小时）38,39232,530 18.0%报告期内，公司按计划推进各项工作，重点落实精细管理，实现内部管理提质增效。完善总部管理架构，实现专业化职能分工，夯实组织基础和人才保障；进一步加强预算管理、绩效管理，提升内部控制有效性；通过技术改造和流程革新挖掘存量设施设备潜力，强化资源配置评估和资产管控力度，整体资源利用效率显著提升；推进财务管理一体化，融通运用各企业资金，优化债务结构，实现总体效益最大化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，主要财务项目变动如下：单位：元 项目 2017 年 2016 年 增减 变动说明 营业收入 2,456,218,834.632,381,483,399.943.14%-营业成本 1,445,228,046.761,342,778,196.757.63%-管理费用 177,345,622.79188,446,906.70-5.89%-财务费用 27,224,172.1732,613,939.18-16.53%主要是有息债务减少，利息支出下降 经营活动产生的现金流量净额 1,162,281,754.311,121,032,625.073.68%-深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,456,218,834.63 100%2,381,483,399.94100%3.14%分行业 装卸业务 2,342,308,735.18 95.36%2,271,823,689.2595.40%3.10%港口配套业务 176,554,448.36 7.19%158,782,168.606.67%11.19%代理及其他业务 28,604,158.08 1.16%29,384,718.031.23%-2.66%各业务分部间互相抵消-91,248,506.99-3.71%-78,507,175.94-3.30%16.23%中国大陆 2,431,453,323.81 98.99%2,363,101,851.7899.23%2.89%中国香港 24,765,510.82 1.01%18,381,548.160.77%34.73%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 装卸业务 2,342,308,735.18 1,387,285,171.0740.77%3.10%8.19%-2.79%分地区 中国大陆 2,431,453,323.81 1,424,915,739.5541.40%2.89%7.29%-2.40%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 装卸业务 港口装卸 1,387,285,171.0795.99%1,282,246,816.07 95.49%8.19%港口配套业务 陆运及水运辅助 128,545,300.968.89%119,894,587.11 8.93%7.22%代理及其他业务 代理 20,614,081.681.43%19,108,936.15 1.42%7.88%各业务分部间互相抵消 -91,216,506.95-6.31%-78,472,142.58-5.84%16.24%合计 1,445,228,046.76100.00%1,342,778,196.75 100.00%7.63%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 因 2017 年 9 月本公司发生同一控制下企业合并业务，本公司合并范围增加深圳妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED、明曜有限公司五家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,014,074,195.31前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 372,603,266.5315.17%2 客户 B 259,839,352.7410.58%3 客户 C 175,090,369.617.13%4 客户 D 103,956,938.544.23%5 客户 E 102,584,267.894.18%合计-1,014,074,195.3141.29%深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）286,473,815.77前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 70,696,215.789.92%2 供应商 B 69,387,647.429.74%3 供应商 C 69,124,353.789.70%4 供应商 D 43,606,945.066.12%5 供应商 E 33,658,653.734.72%合计-286,473,815.7740.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减重大变动说明 管理费用 177,345,622.79 188,446,906.70-5.89%-财务费用 27,224,172.17 32,613,939.18-16.53%主要是有息债务减少，利息支出下降4、研发投入 4、研发投入 公司针对现代物流业的发展方向，确立了“硬件设施自动化”和“软件程序智能化”的研发方针。公司致力于智慧型、绿色低碳港口建设，围绕港口生产工艺和提升客户服务水平开展研发工作，成立专门技术研发小组，组织技术攻关，在一站式客户服务平台、危险品集装箱智能管理、岸边集装箱装卸智能可视化、港口供应链信息查询、堆场自动化作业、船舶安全停泊预警、智能理货、智能地磅、仓库存储工艺等诸多方面取得了较好的研发成果，积累了核心关键技术。公司的科技研发，提高了码头操作的自动化和智能化水平，改善了节能环保，有助于促进公司业态的转变。截至报告期内，公司累计自主研发了 22 个高新项目，研发成果均转化为现实生产力，应用于港口服务领域。公司设立专门的知识产权管理岗位，负责知识产权的布局和管理。公 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 司积极加强专有技术保护，将研发成果申报知识产权，截至报告期内，公司及下属公司累计获得 1 项发明专利、10 项实用新型专利和 19 项软件著作权。公司研发投入情况：项目 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）7876 2.63%研发人员数量占比 4.54%5.37%-0.83%研发投入金额（元）30,523,311.9328,215,328.71 8.18%研发投入占营业收入比例 1.24%1.18%0.06%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,559,512,439.232,493,690,238.82 2.64%经营活动现金流出小计 1,397,230,684.921,372,657,613.75 1.79%经营活动产生的现金流量净额 1,162,281,754.311,121,032,625.07 3.68%投资活动现金流入小计 343,617,622.29247,387,640.33 38.90%投资活动现金流出小计 440,427,177.26398,447,492.64 10.54%投资活动产生的现金流量净额-96,809,554.97-151,059,852.31 35.91%筹资活动现金流入小计 229,850,000.001,228,117,634.71-81.28%筹资活动现金流出小计 1,001,183,883.862,455,617,374.53-59.23%筹资活动产生的现金流量净额-771,333,883.86-1,227,499,739.82 37.16%现金及现金等价物净增加额 276,113,879.93-244,432,396.34 212.96%深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：投资活动现金流入小计同比增长 38.90%，主要是本期收到的投资收益和收回的投资款项较上期增加；投资活动产生的现金流量净额同比增长 35.91%，主要是本期投资活动现金流入增加；筹资活动现金流入小计同比减少 81.28%，主要是本期借款少于上期；筹资活动现金流出小计同比减少 59.23%，主要是本期偿还债务、子公司支付少数股东股利及付息金额少于上期；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 37.16%，主要是本期筹资活动流出减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 项目 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 64,321,791.76 7.40%应占合营联营公司利润 是 资产减值-5,474,833.11-0.63%转回计提的坏账准备 否 营业外收入 2,533,092.56 0.29%主要为客户违约赔偿收入和代征代扣税费手续费收入 否 营业外支出 960,389.08 0.11%主要为固定资产报废损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 818,193,679.32 10.26%542,079,799.396.96%3.30%货币资金较年初增幅为 51%，主要是留存资金增加及收到 1 亿元政府补助 应收账款 257,081,961.83 3.22%214,806,648.352.76%0.46%-存货 21,862,480.10 0.27%22,011,047.530.28%-0.01%-深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资性房地产 22,821,081.69 0.29%23,646,913.770.30%-0.01%-长期股权投资 1,152,620,039.97 14.45%1,151,874,922.6214.78%-0.33%-固定资产 3,929,355,718.60 49.27%3,871,338,923.5949.68%-0.41%-在建工程 86,317,666.70 1.08%167,093,107.332.14%-1.06%在建工程较年初减幅为 48%，主要是本年麻涌散粮仓扩建工程及赤湾港区 7#泊位改造工程完工转固 短期借款 241,270,000.003.10%-3.10%借款已偿还 2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 8,550,000 975,000 9,850,000金融资产小计 8,550,000 975,000 9,850,000上述合计 8,550,000 975,000 9,850,000金融负债 0 0 0报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况 1、总体情况 五、投资状况 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 单位：元 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额本期出售金额报告期损益 期末账面 价值 会计核算科目资金来源股票 600377 宁沪高速 1,120,000 公允价值计量 8,550,0000975,00000 420,000 9,850,000可供出售金融资产自有股票 400032 石化A1 3,500,000 成本法计量 382,20000000 382,200可供出售金融资产自有股票 400009 广建1 27,500 成本法计量 17,00000000 17,000可供出售金融资产自有合计 4,647,500-8,949,2000975,00000 420,000 10,249,200-（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤湾集装箱码头有限公司 子公司 集装箱装卸 9,530万美元 2,200,821,901.66 1,469,702,023.87705,811,823.85 239,963,641.03 206,149,099.70深圳赤湾港集装箱有限公司 子公司 集装箱装卸 28,820万元 845,503,146.31493,529,710.43334,178,721.89 133,993,560.50 114,680,600.61东莞深赤湾码头有限公司 子公司 散杂货的装卸、储存 40,000万元 910,385,228.27424,056,471.09248,373,550.54 77,955,794.3368,084,620.21东莞深赤湾港务有限公司 子公司 散杂货的装卸、储存 45,000万元 1,250,343,1