000037_2017_深南电A_2017年年度报告_2018-03-21.pdf

深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：2018-005 2018 年年 03 月月 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.73 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.73 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚能源有限公司 新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源（新加坡）有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 深中置业公司 指 中山市深中房地产投资置业有限公司 深中开发公司 指 中山市深中房地产开发有限公司 兴德盛公司 指 香港兴德盛有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 香港能源 指 深圳能源（香港）国际有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚控股 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 派普科技 指 深圳市派普能源科技开发有限公司 欧富源科技 指 深圳市欧富源科技有限公司 兴中集团 指 中山兴中集团有限公司 独立财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司 评估机构、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 审计单位、瑞华会计师、会计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）德恒、常年法律顾问 指 北京市德恒（深圳）律师事务所 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳联交所 指 深圳联合产权交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 深圳南山热电股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深南电 A、深南电 B 股票代码 000037、200037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳南山热电股份有限公司 公司的中文简称 深南电 公司的外文名称（如有）Shenzhen Nanshan Power Co.,Ltd.注册地址 广东省深圳市南山区月亮湾大道 2097 号 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 江媛媛 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼 电话 0755-26003611 0755-26003611 传真 0755-26003684 0755-26003684 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300618815121H 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张莉萍、韩松亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 詹超、王鑫羽 持续督导的期间自公司转让所持深中置业公司与深中开发公司各 75%股权的重大资产出售标的资产之工商变更登记手续完成之日起算，直至本次重大资产出售实施完毕之日后不少于一个会计年度。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,045,766,831.74 1,574,088,977.85 29.97%1,345,018,210.71 归属于上市公司股东的净利润（元）15,904,182.47 1,306,694,835.46-98.78%-634,623,667.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,413,492.42-128,991,534.34-108.85%-737,614,969.81 经营活动产生的现金流量净额（元）196,799,855.73 926,321,325.40-78.75%386,451,706.09 基本每股收益（元/股）0.03 2.17-98.62%-1.05 稀释每股收益（元/股）0.03 2.17-98.62%-1.05 加权平均净资产收益率 0.59%-10.00%-105.90%-77.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,883,804,392.70 4,363,703,614.03-33.91%4,579,853,736.04 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）1,958,618,085.39 1,942,713,902.92 0.82%636,006,699.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,755,094.24 554,207,603.09 697,890,935.29 474,913,199.12 归属于上市公司股东的净利润-27,388,861.07 4,759,659.69 20,474,941.54 18,058,442.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,843,829.49 3,730,619.38 19,120,423.23 17,406,279.30 经营活动产生的现金流量净额-213,153,838.55 147,704,983.28-105,893,980.45 368,142,691.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-454,644.16 1,660,659,958.12-298,030.53 处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,331,837.03-2,463,841.18 72,711,942.26 分摊与资产相关的政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,504,310.97 收回已计提坏账准备的应收款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,919.18-965,906.07 132,969.28 本期主要为无法支付的应付款项转营业外深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 收入 天然气进口增值税返还款 43,717,420.50 减：所得税影响额 803,999.72 221,481,615.44 108,009.54 少数股东权益影响额（税后）422,733.25 62,225.63 13,164,989.22 合计 4,490,690.05 1,435,686,369.80 102,991,302.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司拥有 3家全资或控股燃机发电 厂，现有 7 套 9E 型燃气蒸汽联合循环发电机组，总装机容量 126万千瓦（其中：南山热电厂 3 18万千瓦、中山南朗电厂2 18万千瓦、东莞高埗电厂 2 18万千瓦）。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。报告期内，公司主要从事燃气蒸汽联合循环发电业务，下属的南山热电厂、中山南朗电厂和东莞高埗电厂均处于正常生产、运营状态。2017 年度，公司下属发电厂共计完成发电量 31.62 亿千瓦时，较上年同比增长 32.12%，完成全年计划的 118.41%，其中：南山热电厂、深南电中山公司中山南朗电厂和深南电东莞公司东莞高埗电厂分别实现发电量 16.19 亿千瓦时、8.88 亿千瓦时和 6.55 亿千瓦时，较上年度同比增加 21.89%、66.90%、22.88%。报告期内，公司在狠抓发电主营业务经营的同时，亦认真做好相关业务的经营与拓展，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务，深南电环保公司利用燃机发电的余热从事污水处理厂湿污泥的干化处理业务，实现污泥的减量化、无害化处理和资源的综合利用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要用于归还银行借款 应收票据 公司控股子公司深南电工程公司工程结算款应收票据增加 应收账款 公司控股子公司协孚公司收到中石化中海公司归还货款及逾期付款利息 5,569 万元 其他应收款 主要为收到欧富源科技偿还剩余的债务及利息 36,296 万元 预付账款 本年度预付天然气款增加 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要为公司控股子公司深南电中山公司热电联产技改项目支出增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，秉承开拓创新、锐意进取的传统精神，在完成所属燃机发电厂发电燃料向清洁能源转型的基础上，率先实施低氮燃烧改造等节能减排技改项目，将电力生产对环境的影响降至最低。通过实施污泥干化、冷热电联供等循环经济项目，努力实现由单一发电企业向资源综合利用企业及能源综合服务商的目标转型。虽然近年来受宏观经济形势和燃机行业共性问题的影响，公司一直面临着极大的经营压力，但二十多年经营与发展所形成的核心竞争力仍是公司谋求可持续生存与发展的基础。1、成熟的治理结构。作为有二十多年历史的主板上市公司，公司建立并不断完善现代企业管理制度，拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，“三会”运作规范高效，各职能部门职责清晰、分工协作。公司高度重视党建工作，成立了党组织体系和职能部门，负责落实党建、廉政、维稳和企业文化建设，为公司干事创业营造风清气正的文化环境。公司设立了独立的审计部门，负责内控审计和风险防范，督促各部门和下属企业进一步规范运作，规避经营和治理风险。2、高效的运作机制。8月份开始，公司确立了“1+5”战略路线图，实施了一系列的管理创新和运营体系优化工作，进一步完善了决策机制、精简了工作流程，优化考核与激励机制，强化督办制度和问责制度，有效整合资源，形成了一套独特而行之有效的内部管理和运作机制，既确保合法合规、又兼顾精简高效。3、基本的生存空间。虽然燃气发电机组的盈利能力近年来持续下降，且未来存在诸多不确定因素，但由于燃气发电机组具有优良的调峰性能，加上天然气发电显著的环保减排效应，因此，无论是从电网应急调峰及区域安全保障作用出发，还是基于环境保护的需要，燃气发电机组在沿海经济发达地区均具有不可或缺的地位。公司将发挥其在广东省燃机发电行业的独特影响力，积极为存量资产的持续运营争取有利条件，从而为公司谋求转型升级发展营造空间。4、有利的区域布局。公司下属的南山热电厂、中山南朗电厂、东莞高埗电厂三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区和经济发展中心区，是所在区域的主力调峰电源，具有良好的区域优势。5、优秀的专业人才。经过二十多年的发展，公司吸纳和培养了一批燃机行业的技术专家和专业人才，在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富经验，在确保公司发电设备安全、稳定运行的基础上，向外输出技术咨询和培训等专业服务。深南电工程公司累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等专业服务，公司培训中心先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务，已成为国内燃机行业知名的专业人才培训基地，在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。全国经济转型发展、创新发展的效果逐步呈现，能源结构持续优化，转型步伐加快，发展质量和效率不断提高。2017年，广东省电力供需形势整体宽松，受经济增速缓中趋稳、西部送我省电力电量偏多等因素影响，省内发电形势较为严峻，全省用电需求平稳增长，电力供需总体平衡。据行业部门统计，1-12月，全省全社会累计用电量5,959亿千瓦时，同比增长6.22%。1-12月份，全省用电需求平稳增长，最高统调负荷1.09亿千瓦，同比增加8.5%。由于省内火电机组发电量增长较大，外购电量持续增长，新增容量增幅稳定，发电侧月度集中交易竞争激烈，省内对燃机顶峰发电的需求有限，燃机发电依然受到较大制约。虽然公司通过实施重大资产出售实现了2016年度扭亏为盈，使公司的资产质量和资金状况在一定程度上得到了改善，但公司的主营业务和经营状况未发生根本性改变，作为以燃机发电为主营业务的电力企业，在燃料成本依然高企、基础电量不断减少、市场竞争日益激烈等行业共性问题的影响下，公司面临着更加复杂、艰难的经营形势。此外，广东省及深圳市电网公司自2017年10月起，下调了包括公司下属三家发电厂在内的全省天然气发电设备的上网电价，由每千万时0.745元下调至0.715元（含税），进一步加大了公司的经营压力。报告期内，公司继续以狠抓存量资产的生产经营为基础、以持续优化内部管理为抓手，积极争取下属发电厂的发电量，努力降低经营成本，应对电力市场的挑战。尤其是8月份以来，公司新任领导班子创造性地制定了“1+5”战略路线图，提出了“扭亏脱困、转型发展、深化改革”的总体战略目标，确定了存量资产减亏争盈、土地资产全力维护、内部管理深化改革、投资产权强化监管、审慎谋求持续发展的五大实施路径，成立了“扭亏脱困、转型发展、深化改革”领导小组和五个专项行动小组，通过有效整合资源、高效一致行动，齐头并进地推进各项工作，实现了近十多年来的首次经营性盈利，极大地提振了士气、增强了信心，形成了目标一致、齐心协力、高效执行、规范运作的良好工作氛围。开展的主要经营管理工作如下：一是强化安全、环保管理，始终将安全置于企业管理的首位，认真履行环保责任，实现了安全“五无”目标和环保指标达标；二是积极参与电力市场竞争，深入研究市场趋势，认真制定竞争策略，提前做好各项准备，快速果断作出决策，成功地实现了发电量新高，为公司“扭亏争盈”奠定了坚实的基础；三是统筹部署燃料供应、资金管理等重大成本项目，发挥整体规模优势，锁定“一揽子”优惠政策，大幅降低了生产成本和财务成本，为实现整体盈利发挥了积极作用；四是创新经营管理模式，通过建立科学合理的指标体系和奖惩分明的考核机制，鼓励下属企业勇立“军令状”，激励全体干部员工为圆满完成并力争超额完成经营任务而努力奋斗；五是深化人力资源改革，分步开展管理干部及核心员工的优化配置与合理任用，更好地体现任人唯贤、才尽其用的原则，为完成年度经营任务、实现公司总体战略目标奠定良好的人才基础；六是创新管理思维和工作模式，探索相关业务体系和工作资源的有机整合，倡导精简、高效的议事行事文化，以快速决策和高效执行把握市场机遇；七是高度重视对员工的人性化管理，加强与员工的沟通和正向引导，实施一系列的人文关怀行动，极大地提升了公司的凝聚力和员工的工作热情，为公司生产、经营工作保驾护航。2017年，公司党总支以“围绕经营抓党建，抓好党建促经营”为工作指引，全面加强党建工作，深入学习党的十九大会议精神，牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作；贯彻执行“三重一大”方针，把加强党的领导和完善公司治理结合起来；坚持“三会一课”制度，开展“书记讲党课”、“学先进、见行动、做合格党员”等主题活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；加强党风廉政建设、强化党内监督，提高党组织的凝聚力和向心力。2017年，公司下属三家发电厂累计完成发电量31.62亿千瓦时，完成全年计划的118.41%；公司实现营业收入20.46亿元，归属于母公司股东的净利润1,590.42万元，每股收益0.03元。深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,045,766,831.74 100%1,574,088,977.85 100%29.97%分行业 能源行业 1,957,332,612.00 95.67%1,502,944,465.07 95.48%30.23%工程劳务 38,416,883.29 1.88%19,212,605.91 1.22%99.96%污泥干化 44,384,947.49 2.17%49,307,473.68 3.13%-9.98%其他 5,632,388.96 0.28%2,624,433.19 0.17%114.61%分产品 电力销售 1,957,332,612.00 95.67%1,502,944,465.07 95.48%30.23%工程劳务 38,416,883.29 1.88%19,212,605.91 1.22%99.96%污泥干化 44,384,947.49 2.17%49,307,473.68 3.13%-9.98%其他 5,632,388.96 0.28%2,624,433.19 0.17%114.61%分地区 境内 2,045,766,831.74 100.00%1,574,088,977.85 100.00%29.97%境外 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源行业 1,957,332,612.00 1,807,939,570.93 7.63%30.23%30.05%1.72%深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 工程劳务 38,416,883.29 29,158,224.56 24.10%99.96%80.50%51.40%污泥干化 44,384,947.49 37,041,469.83 16.54%-9.98%2.67%-38.33%分产品 电力销售 1,957,332,612.00 1,807,939,570.93 7.63%30.23%30.05%1.72%工程劳务 38,416,883.29 29,158,224.56 24.10%99.96%80.50%51.40%污泥干化 44,384,947.49 37,041,469.83 16.54%-9.98%2.67%-38.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力 销售量 亿千瓦时 31.13 23.53 32.26%生产量 亿千瓦时 31.13 23.53 32.26%库存量 亿千瓦时 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 8 月份以来，公司优化调整了下属发电企业的主要生产指标，提出了“稳定军心、提振士气；正向激励、考核问责；下有保底、上不封顶”的考核原则和激励导向，极大地激发了干部、员工的积极性，公司下属三家发电厂 2017 年的上网电量同比均大幅增长：南山热电厂加强设备整修，积极沟通争取，实现了近年来发电量的新高；中山南朗电厂连续四个月获得电力竞价交易成功，超额完成了发电量任务；东莞高埗电厂提前完成了热电联产项目核准，及时参与并成功获得月度竞价交易电量。此外，2017 年广东省全社会用电量也出现稳定增长，同比增幅约 6.22%，也为公司争取提高上网电量创造了有利的条件。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 、2013年1月，公司与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，2017年8月，公司与中海石油气电集团有限责任公司广东/珠海销售分公司签订了天然气销售合同补充协议，相关合同现正执行中。、2013年12月，公司控股子公司深南电东莞公司与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，相关合同现正执行中。、2014年5月，公司控股子公司深南电中山公司与中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，相关合同现正执行中。深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源行业 电力、供热 1,807,939,570.93 96.44%1,390,170,289.38 96.35%30.05%工程劳务 工程成本 29,158,224.56 1.56%16,154,164.10 1.12%80.50%其他业务 污泥干化等 37,465,193.45 2.00%36,576,521.70 2.53%2.43%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力销售 供电 1,807,939,570.93 96.44%1,390,170,289.38 96.35%30.05%工程劳务 工程成本 29,158,224.56 1.56%16,154,164.10 1.12%80.50%污泥干化 污泥处理 37,041,469.83 1.98%36,078,144.72 2.50%2.67%其他业务 租赁 423,723.62 0.02%498,376.98 0.03%-14.98%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,039,479,675.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳供电局有限公司 1,002,533,743.35 49.01%2 广东电网有限责任公司 954,757,403.34 46.67%3 深圳市水务局 44,384,947.49 2.17%深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4 中国机械设备工程股份有限公司 27,504,147.04 1.34%5 中国天辰工程有限公司 10,299,434.34 0.50%合计 2,039,479,675.56 99.69%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,656,303,270.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 96.68%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司 1,080,526,505.77 63.07%2 中海石油气电集团有限责任公司珠海销售分公司 419,260,722.97 24.47%3 东莞市九丰天然气储运有限公司 93,486,256.48 5.46%4 广东汇达能源有限责任公司 34,875,439.55 2.04%5 广州元亨燃气有限公司 28,154,345.36 1.64%合计 1,656,303,270.13 96.68%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,046,206.09 5,563,192.84-45.24%公司控股子公司深南电环保公司干污泥处置费用减少；协孚公司因暂停业务销售费用转入管理费用核算 管理费用 99,021,102.92 105,626,259.83-6.25%2016 年度公司出售所持深中开发公司、深中置业公司股权后，深中开发公司、深中置业公司从 2016 年 12 月 19 日开始不再纳入公司合并范围，故管理费用同比减少 财务费用 53,518,125.67 174,062,078.28-69.25%公司贷款规模下降导致财务费用同比减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,842,226,576.52 2,896,291,783.56-1.87%经营活动现金流出小计 2,645,426,720.79 1,969,970,458.16 34.29%经营活动产生的现金流量净额 196,799,855.73 926,321,325.40-78.75%投资活动现金流入小计 837,562,474.15-100.00%投资活动现金流出小计 66,604,848.94 17,248,786.24 286.14%投资活动产生的现金流量净额-66,604,848.94 820,313,687.91-108.12%筹资活动现金流入小计 740,290,000.00 2,244,504,173.08-67.02%筹资活动现金流出小计 1,847,970,120.16 3,618,420,697.50-48.93%筹资活动产生的现金流量净额-1,107,680,120.16-1,373,916,524.42-19.38%现金及现金等价物净增加额-977,868,950.79 373,155,847.80-362.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入减少 1.87%：本年度发电量增加导致售电收入增加，但由于本年度收到欧富源科技偿还剩余的债务及利息较上年同期减少，故经营活动现金流入较上年同期减少；（2）经营活动现金流出增加 34.29%：主要原因是本年度发电量增加导致天然气采购费用增加；（3）经营活动产生的现金流量净额同比减少 78.75%：主要原因是本年度收到欧富源科技偿还剩余的债务及利息较上年同期减少、天然气采购费用增加、缴纳企业所得税增加；（4）投资活动现金流入减少 100%：主要原因是 2016 年度出售所持深中置业公司和深中开发公司各 75%股权而收到欧富源科技支付的股权转让款，2017 年度无此项；（5）投资活动现金流出增加 286.14%：主要原因是公司控股子公司深南电中山公司热电联产技改项目支出增加；（6）投资活动产生的现金流量净额同比减少 108.12%：主要原因是 2016 年度出售所持深中置业公司和深中开发公司各 75%股权而收到欧富源科技支付的股权转让款，2017 年度无此项；（7）筹资活动现金流入减少 67.02%：主要原因是本年度贷款规模下降；（8）筹资活动现金流出减少 48.93%：主要原因是本年度归还借款同比减少；（9）筹资活动产生的现金流量净额（流出）同比减少 19.38%：主要原因是本年度净融资额增加、利息支出减少；（10）现金及现金等价物净增加额减少 362.05%：主要原因是本年度经营活动及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 深圳南山热电股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-2,050,390.78-22.87%按权益法核算的长期股权投资收益 是 资产减值-1,412,696.42-15.76%主要为收回已计提坏账准备的应收款项 否 营业外收入 347,199.40 3.87%主要为无法支付的应付款项转营业外收入 否 营业外支出 465,924.38 5.20%处置非流动资产损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 438,316,169.81 15.20%1,415,550,406.02 32.44%-17.24%主要用于归还银行借款 应收账款 113,349,775.76 3.93%166,808,672.42 3.82%0.11%公司控股子公司协孚公司收到中石化中海公司归还欠款及逾期付款利息 5,569 万元 预付款项 119,069,891.55 4.13%43,663,090.22 1.00%3.13%预付天然气款增加 其他应收款 38,771,888.74 1.34%395,804,901.21 9.07%-7.73%公司收到欧富源科技偿还剩余的债务及利息 36,296 万元 存货 77,834,903.89 2.70%80,684,079.57 1.85%0.85%投资性房地产 2,802,440.31 0.10%2,998,577.91 0.07%0.03