000582_2017_北部湾港_2017年年度报告_2018-03-12.pdf

北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北部湾港股份有限公司北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周小溪、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人公司负责人周小溪、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卢江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,386,564,967 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.15 元（含税），不以公积金转增股本。元（含税），不以公积金转增股本。北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十一节第十一节 财务报告财务报告.96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、北部湾港、上市公司、我公司 指 北部湾港股份有限公司（原名称为：北海港股份有限公司，原证券简称为：北海港）北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司第二大股东 防城港务集团 指 防城港务集团有限公司，公司控股股东，北部湾港务集团的全资子公司 2013 年重大资产重组整体上市 指 2013 年 12 月公司实施的向北部湾港务集团及防城港务集团发行 6.9 亿股股份，募集资金 51.8 亿元，用以收购其所属防城港、钦州港、北海铁山港码头泊位资产的重大资产重组，实现北部湾三港整体上市 防城港公司 指 防城港北部湾港务有限公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一 钦州港公司 指 钦州市港口（集团）有限责任公司，公司全资子公司，2013 年重大资产重组收购的标的公司之一 2015 年非公开发行股票购买资产 指 2015 年 6 月公司实施的向 8 家机构投资者非公开发行 1.2 亿股股份，募集资金 27 亿元，用以收购北部湾港务集团所持有的防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司及其所属港口码头泊位资产，及对该码头泊位进行后续建设并补充流动资金 防城港兴港公司 指 防城港兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一 钦州兴港公司 指 钦州兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一 北海兴港公司 指 北海兴港码头有限公司，公司全资子公司，2015 年非公开发行股票收购的标的公司之一 本次资产重组 指 公司自 2016 年 2 月启动，目前正在实施的资产重组事项。该事项以北海北港 100%股权、防城北港 100%股权作价，与北部湾港务集团持有的钦州盛港 100%股权及北海港兴 100%股权及防城港务集团持有的防城胜港 100%股权作价中的等值部分进行置换，差额部分由公司分别向前述两家集团公司以发行股份的方式支付，同时拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集不超过 16.8 亿元配套资金。截至本报告披露日，公司已完成标的资产过户及向两家集团公司发行股份购买资产工作 钦州盛港 指 广西钦州保税港区盛港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一 北海港兴 指 北海港兴码头经营有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一 防城胜港 指 防城港胜港码头有限公司，公司全资子公司，本次资产重组置入标的公司之一 北海北港 指 北海北港码头经营有限公司，北部湾港务集团全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一 防城北港 指 防城港北港码头经营有限公司，防城港务集团司全资子公司，本次资产重组置出标的公司之一 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 指 原名：广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司，公司于 2017 年 9 月 22 日收购的全资子公司，并于 2018年 1 月 19 日完成名称变更 北部湾港贵港码头有限公司 指 原名：爱凯尔（贵港）港务有限公司，公司于 2017 年 9 月 22 日收购的全资子公司，并于 2018 年 1月 19 日完成名称变更 北海新力公司 指 北海新力进出口贸易有限公司，公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算公司 广西自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的上市公司信息披露网站，网址： 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北部湾港 股票代码 000582 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北部湾港股份有限公司 公司的中文简称 北部湾港 公司的外文名称（如有）Beibu Gulf Port Co.,Ltd.公司的法定代表人 周小溪 注册地址 北海市海角路 145 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 9 层 办公地址的邮政编码 530021 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 何典治 梁勇 黄清 联系地址 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层 电话 0771-2519601 0771-2519801 0771-2519801 传真 0771-2519608 0771-2519608 0771-2519608 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层 证券内控部 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914505001993009073 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 2 月公司控股股东由北海市国有资产管理局变更为中国华能集团公司；2004 年 12 月公司控股股东由中国华能集团公司变更为北海市国有资产监督管理委员会；2007 年 5 月公司实施股权分置改革暨以股抵债组合运作后，控股股东由北海市国有资产监督管理委员会变更为北海市机场投资管理有限公司；2009 年 10 月公司完成股份无偿划转后，控股股东由北海市机场投资管理有限公司变更为北部湾港务集团；2013 年 12 月公司实施向北部湾港务集团和防城港务集团非公开发行股份收购其所属港口资产的重大资产重组，公司控股股东由北部湾港务集团变更为防城港务集团，实际控制人为广西自治区国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 签字会计师姓名 刘毅、欧勇涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 杨柏龄、宁博 2018 年 1 月 15 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,274,872,686.83 2,994,541,519.96 9.36%3,054,729,968.82 归属于上市公司股东的净利润（元）541,337,681.39 451,738,432.30 19.83%394,315,793.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）538,597,739.69 450,895,074.16 19.45%377,421,706.31 经营活动产生的现金流量净额（元）1,304,886,284.72 1,101,877,436.56 18.42%473,164,275.98 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.437 0.364 20.05%0.442 稀释每股收益（元/股）0.437 0.364 20.05%0.442 加权平均净资产收益率 8.31%7.37%0.94%7.28%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）12,839,626,185.52 12,264,215,398.91 4.69%12,355,298,549.39 归属于上市公司股东的净资产（元）6,745,254,272.75 6,332,260,842.56 6.52%5,960,201,074.52 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 680,045,484.78 786,587,013.87 809,023,692.63 999,216,495.55 归属于上市公司股东的净利润 105,197,416.35 190,328,542.11 142,395,787.25 103,415,935.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,698,441.35 190,077,315.06 141,420,512.75 100,401,470.53 经营活动产生的现金流量净额 150,463,193.75 366,844,614.76 445,020,482.68 342,557,993.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,470,530.03-2,952,397.73-855,150.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密360.00 6,952,747.21 23,716,341.24 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,288,410.47 受托经营取得的托管费收入 6,420,555.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,230.17-1,620,667.11-900,297.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,396,437.83 -8,249.61 其他收益 减：所得税影响额 788,606.18 659,253.20 3,367,402.19 少数股东权益影响额（税后）2,287,505.88 877,071.03 6,979,563.98 合计 2,739,941.70 843,358.14 16,894,087.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况 1.公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等业务。2017年公司完成吞吐量1.6155亿吨，同比增长15.71%，集装箱完成241.30万标箱，同比增长34.42%。其中：2017年北部湾港本港（防城港区、钦州港区、北海港区）完成吞吐量1.565亿吨，同比增长12.1%，完成集装箱吞吐量227.72万标箱，同比增长26.86%；贵港港区完成吞吐量505万吨，完成集装箱吞吐量13.58万标箱。公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司等三家公司的股权，累计完成数包含上述三家公司2017年度累计数据。2.公司的经营模式主要是为客户提供上述业务服务获得收益，报告期公司主要经营模式没有发生重大变化。3.报告期公司主要从三个方面着手推动港口业务的稳步发展：一是抓好经营创效，积极参与市场竞争，开拓货源市场，形成公司生产业务部牵头，各港口子公司、分公司密切配合的市场开拓机制，积极实施“量价挂钩”策略，加强与物流及商贸等企业沟通合作，充分发挥港口硬件优势，实现港口生产逆势上扬。二是以“千万标箱”（达到年吞吐量一千万标箱以上）为目标，认真贯彻“一轴两翼”战略（集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过集装箱驳船进行钦北防三港区间干支线集疏（“穿梭巴士”），培育区域集装箱干线港），完成集装箱班轮航线归集钦州港，优化、加密北部湾港集装箱航线，开通首条远洋航线“钦州-中东/印度“航线”，增开北部湾港-泰国林查班、越南海防港的水果快线，为加快“南向通道”建设，完善配套服务，启动钦州-香港/新加坡“天天班”公共驳船航线，切实推动临港企业散货运输改集装箱运输（简称“散改集”）工作、北粮南运和南北汽车集运对流业务落地，初步形成集装箱业务集聚效应和市场化业态。北部湾港集装箱吞吐量突破220万标箱，其中钦州港区集装箱吞吐量再创新高，同期增长39.55万标箱，增幅28.78%，标志着集装箱干线港培育取得重大突破。三是以“四个一流”建设工作为导向，把提高作业效率，打造一流服务为主要任务，狠抓现场、业务、操作等各层级、各环节的精细化管理，设立各指标考核制度，落实责任制，确保生产服务质量。报告期公司散杂货平均作业效率、集装箱船时效率得到大幅提升，全港船舶平均在港停时大幅减少。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济和对外贸易的发展关系密切。从目前我国港口行业发展的特征来看，在物流产业下的港口行业进入加快整合的阶段，在我国东部、华北地区港口行业已经出现了产能相对过剩、临近地域同质化竞争以及国际港口运营商的竞争与挑战等问题。全国范围内的省级港口大整合步伐开始加快。从产业链来看，港口行业的发展与港口腹地的经济发展水平密切相关，同时受本国经济周期性波动、国际政治经济发展影响较大。当前形势下一方面全球经济逐渐复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；另一方面随着全球贸易保护主义抬头，国际贸易发展面临的不确定性有所增加。公司地处北部湾经济区，是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南、中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进，“南向通道”建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府将加大对港口物流发展的政策扶持。公司目前还处于成长期，随着北部湾港“四个一流”建设的深入开展，公司坚持以提高发展质量和经营效益为中心，深化内部改革，运用“互联网+”思维，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，实现港口生产再创佳绩，朝着“千万标箱”大港目标稳步迈进。北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 2017 年公司通过现金购买的方式实现对北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司的非同一控制下的企业合并，截止 2017 年 12 月 31 日公司固定资产为 807,135.98 万元,较去年增加 22,893.20 万元。无形资产 2017 年公司通过现金购买的方式实现对北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司的非同一控制下的企业合并，截止 2017 年 12 月 31 日公司无形资产为 183,969.83 万元,较去年增加 33,220.82 万元。在建工程 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部，是我国沿海 24 个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港，是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道，具有大型、深水、专业化码头群的规模优势，装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的 17 类货物，与 100 多个国家和地区的 250 多个港口有贸易往来。（二）国家赋予广西“一带一路”建设新的历史定位、南向通道建设得到国家高度重视与支持，中国东盟合作迎来“钻石十年”的机遇，北部湾港作为我国大陆地区“南向通道”的终点与大西南对外开放，打造“向海经济”的桥头堡，广西政府为加快北部湾港快速发展推出的一系列优惠政策，积极加大港口航道、后方集疏运通道建设力度，为公司争取对港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。（三）公司港口主营业务深入实施“一轴两翼”战略，港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，培育区域集装箱干线港；散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，新收购贵港内河码头主要面向广西腹地市场，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港困局。目前集装箱业务初步形成集聚效应，拥有内外贸航线40条，其中外贸航线25条，基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖；内贸航线15条，“穿梭巴士”3条，基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代，拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头，装卸作业效率和服务质量不断提升。（四）公司拥有万吨级以上泊位61个，各泊位合理布局、基础设备设施齐全；“北部湾港”品牌服务优势突显，吸引了众多客户转运；拥有专业的领导团队和丰富实践经验的职工队伍，并注重复合型人才培养，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）外部经营环境 从经济上来看，2017年我国宏观经济形势总体平稳，国内外有效需求逐步提升、港口行业产能得到较好释放，全国港口吞吐量逐渐提升，但港口主业货源竞争依然激烈。从政策上来看，未来国家继续深化“一带一路”发展战略，积极推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革，煤炭、能源产业逐渐回暖，能为港口行业带来利好。（二）内部资源条件 报告期内，公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整，“一轴两翼”战略布局逐渐深入，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进“散改集”，为“千万标箱”战略目标提供有力支撑；以市场为导向，同步做好业务组织管理、商务政策配套、补贴政策落地、口岸关系优化等工作，为我公司港口生产建设保驾护航。（三）公司的市场格局、风险因素等，以及公司战略和营销等管理政策、所从事的业务特征等的概述 公司地处北部湾经济区，市场主要面向广西、云南、四川、贵州等大西南地区。我国西南地区经济规模不大、产业基础薄弱、对外开放水平不高等风险因素导致腹地运输需求总量增长较为有限；同时，周边港口竞争较为激烈，北部湾港面临的竞争外有越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港等港口，内有较多私有业主码头，均在一定程度上分流公司货源。因此，未来在受到国内外经济周期性波动影响、港口间同质化竞争激烈及市场化发展等风险因素影响下，公司港口业务将面临较大的发展压力。公司以“四个一流”（一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务）建设为契机，充分利用国家“一带一路”发展战略给予的优惠政策，努力开拓市场，加强公司港口装卸运营业务的同时突出发展集装箱装卸业务，强化生产管理，有效应对各种挑战、积极化解各种风险。公司将充分利用好三港融合的统一平台，继续推行广西北部湾港区域的港口结构布局调整，整合港口资源，通过整合资本、市场、技术等方面的资源优势，稳步推进公司的发展。（四）公司的关键业绩指标实现情况 公司2017年完成吞吐量1.6155亿吨，同比增长15.71%；其中集装箱完成241.3万标准箱，同比增长34.42%。北部湾港本港完成吞吐量1.565亿吨，同比增长12.1%，完成集装箱吞吐量227.72万标箱，同比增长26.86%；贵港港区完成吞吐量505万吨，完成集装箱吞吐量13.58万标箱。其中，公司铁矿石年吞吐量创历史新高，全年完成铁矿吞吐量3117.6万吨，同比增长1.06%；煤炭2574.9万吨，同比增长5.83%；有色金属矿1431万吨，是中国南方地区最大的有色金属矿贸易市场和货源集散地，其中锰矿完成388.2万吨，继续保持中国南方锰矿第一卸货港优势，铜精矿325万吨，打造铜精矿服务优质品牌，铬矿152.4万吨；粮食1111.3万吨，同比增长33.10%，开通南北散粮班轮，搭建北粮南运新路径，打造西南地区粮食集散地；“散改集”工作取得重要突破，煤炭完成5万标箱，同比增长85%；玉米集装箱完成6.2万标箱，同比增长66%，氧化铝完成5.9万标箱，同比增长149%，已基本实现集装箱化；北海不锈钢项目完成集装箱原料进口4.08万标箱，同比增长173%。（五）公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况 1.营业收入情况 公司本年度实现营业收入327,487.27万元，同比增加28,033.12万元，增幅9.36%。其中，港口板块业务收入326,793.35万元，比上年的298,845.65万元增加27,947.70万元，增幅9.35%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。2.营业成本情况 公司本报告期营业成本208,596.84万元，同比增加11,994.88万元，增幅6.10%。其中：港口装卸业务板块成本208,029.55万元，同比增加12,350.07万元，增幅6.31%。港口业务板块同比增幅较大的营业成本明细项目有：（1）外付劳务费同比增加6.6%，主要是因吞吐量增加导致劳务工的计件工资增加；（2）外付机械作业费及堆场租费同比增加12.63%，主要是因吞吐量增加导致支付第三方物流作业费增加。北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 港口业务板块同比降幅较大的营业成本明细项目有：（1）修理费同比下降18.45%，主要原因：公司根据生产经营轻重缓急有计划的安排修理项目，因此，与去年同期相比存在修理项目大小以及项目修理时间安排差异等问题，导致修理费同比减少。（2）物料消耗及低值品摊销同比下降6.02%，主要原因：公司低值易耗水泥挡板及篷布摊销完毕导致同比的减少。3、税金及附加：税金及附加同比增加991.28万元，增幅44.62%，增加的主要原因是码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策减半征收的土地税政策到期形成土地税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。4、管理费用：管理费同比增加1,492.56万元，增幅6.00%，主要是因效益工资增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加；另外资产并购及重组等原因形成中介机构费用增加。5、财务费用：财务费用同比减少369.40万元，减幅2.16%，本报告期因贷款规模同比减少形成利息支出同比减少以及存款利息收入同比减少，加上汇兑收入同比增加形成的影响。6、资产减值准备：资产减值准备同比减少172.22万元，减幅6.04%，主要是是本报告期内根据应收账款账龄分析计提减值准备同比减少。7、其他收益：本报告期其他收益139.64万元，是根据财政部2017年5月修订的企业会计准则第16号政府补助的相关规定，将公司本报告期收到的与收益相关的政府补助由营业外收入调到本项目列示。7、营业外收入：同比减少339.56万元，减幅42.61%，主要是本期政府补助同比减少，以及将与收益相关的政府补助调到其他收益列示。8、净利润情况 公司报告期实现净利润58,909.34万元，同比增加10,888.04万元，同比增长22.67%，其中：归属母公司所有者的净利润54,133.77万元，同比增长19.83%。主要是本报告期通过开拓市场增加营业收入以及强化生产管理采取有效措施降低单位作业成本使得公司净利润同比增长。9、总资产和净资产情况 截至本报告期末，公司总资产为1,283,962.62万元，负债总额495,136.31万元，资产负债率38.56%。其中：归属母公司净资产674525.43万元，比年初增加41,299.34万元，增幅6.52%；少数股东权益114,300.88万元，比年初增加8,601.44万元，增幅8.14%。（六）公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况 1、募集资金的投入使用。公司2015年6月30日实施非公开发行股票事项募集资金净额为266,591.81万元，截止本报告期末已累计投入使用募集资金总额为226,715.74万元（募集资金总体使用情况详见公司在巨潮资讯网同日披露的 募集资金存放与使用情况专项报告）。2、收购贵港三家内河码头公司股权。为深入拓展北部湾腹地市场，进一步抢抓“一带一路”、中国东盟自贸区等叠加发展机遇，充分发挥北部湾背靠大西南、面向东南亚的独特区位优势，根据公司发展规划及资金使用安排，公司于2017年9月22日收购了北部湾港贵港集装箱码头有限公司100%股权、北部湾港贵港码头有限公司100%股权、爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权。公司将通过“江-铁-海”多式联运，实现西江内河港口与北部湾港铁山港区的联通，引导腹地范围内的适箱货源更便捷更经济地从北部湾港出海。目前已完成股权交割相关手续，收购公司进入正常生产运营。3.公司正在进行的资产重组事项。公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由上市公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。截至本报告披露日，资产置换及发行股份购买工作已经完成，置入公司已由我公司进行生产管理运营。（七）公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况 报告期内需推进的主要在建工程有防城港粮食输送改造项目（一、二期）、防城港渔澫港区20#、21#、22#煤中转改造北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二期工程、钦州大榄坪南作业区3#5#泊位堆场改造工程、北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至南10号泊位工程等重大项目，年度共完成投资49,705万元。2018年,公司将重点推进钦州大榄坪南作业区3-5号泊位堆场改造工程、北海铁山港东港区榄根作业区南4-10号泊位工程等项目。（八）公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划 2017年公司对口引进行政人力、生产业务、财务管理等方面专业技术及管理人才多名，并组织开展针对高层、中层管理人员及市场营销、工程技术等方面的多项培训项目，有效保障了公司快速发展对各类人才的需要。2018年公司计划继续引进生产业务、内控管理、财务管理等方面人才，为公司可持续发展做好人才储备。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,274,872,686.83 100%2,994,541,519.96 100%9.36%分行业 港口板块 3,267,933,537.72 99.79%2,988,456,509.09 99.80%9.35%贸易板块 6,939,149.11 0.21%6,085,010.87 0.20%13.24%分产品（1）装卸堆存收入 2,883,458,434.07 88.05%2,651,311,161.03 88.54%8.76%（2）商品贸易销售收入 6,939,149.11 0.21%6,085,010.87 0.20%13.24%（3）拖轮及港务管理收入 322,443,807.17 9.85%272,919,046.86 9.11%18.15%（4）物流代理业务收入 9,110,563.79 0.28%20,853,482.79 0.70%-56.08%（5）其他业务收入 52,920,732.69 1.62%43,372,818.41 1.32%22.01%分地区 国内 3,274,872,686.83 100.00%2,994,541,519.96 100.00%9.36%国外 北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 港口板块 3,267,933,537.72 2,079,793,187.38 36.36%9.35%6.29%1.84%分产品 装卸堆存收入 2,883,458,434.07 1,760,314,811.74 38.95%8.76%5.38%1.95%分地区 国内 3,274,872,686.83 2,085,968,364.09 36.30%9.36%6.10%1.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）装卸堆存成本 1,760,314,811.74 84.39%1,670,408,586.32 84.96%5.38%（2）商品贸易销售成本 6,175,176.71 0.30%9,224,782.10 0.47%-33.06%（3）拖轮及港务管理成本 299,732,586.06 14.37%263,107,459.23 13.38%13.92%（4）物流代理业务成本 13,869,423.90 0.66%16,289,284.31 0.83%-14.86%（5）运输成本 0.00 0.00%0.00 0.00%（6）其他业务成本 5,876,365.68 0.28%6,989,436.90 0.36%-15.93%合计 2,085,968,364.09 100.00%1,966,019,548.86 100.00%6.10%北部湾港股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新增三家合并公司：北部湾港贵港码头有限公司，我公司占股100%；北部湾港贵港集装箱码头有限公司，我公司占股100%；爱凯尔（贵港）中转港有限公司，我公司占股78%。注销子公司：防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100.00%，该公司于2017年7月13日完成注销工商变更手续，本期末不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）765,213,258.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.37%前