000014_2017_沙河股份_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-08 2018 年年 03 月月沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司公司董事长董事长陈勇、总经理温毅、陈勇、总经理温毅、分管财务副总经理分管财务副总经理赖育明及赖育明及财务经理财务经理黄讷黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董方 董事 工作原因 刘世超 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情风险。公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与况讨论与分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。分析中关于未来发展展望中可能面对的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,705,187 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节 公司治理.41 第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深业集团 指 深业集团有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 长沙深业 堤亚纳湾 指 沙河城 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称 沙河股份 公司的外文名称（如有）SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 凡 联系地址 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 电话 0755-86091298 传真 0755-86090688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 组织机构代码 914403006188016784 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股，成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李巧仪、马艳波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）513,141,023.37 620,757,228.92-17.34%413,213,720.92 归属于上市公司股东的净利润（元）7,630,332.76 28,596,797.03-73.32%52,963,507.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,185,034.05 16,052,645.87-126.07%37,448,460.86 经营活动产生的现金流量净额（元）419,223,172.81 444,308,245.03-5.65%39,894,394.25 基本每股收益（元/股）0.0378 0.1418-73.34%0.2626 稀释每股收益（元/股）0.0378 0.1418-73.34%0.2626 加权平均净资产收益率 1.03%3.95%-2.92%7.68%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,528,276,983.32 1,873,814,393.41-18.44%2,170,514,993.03 归属于上市公司股东的净资产（元）740,812,580.76 736,207,554.89 0.63%715,073,739.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,039,586.71 205,260,577.77 126,109,169.50 84,731,689.39 归属于上市公司股东的净利润-3,359,942.78 7,306,935.70 499,841.16 3,183,498.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,963,605.08 3,765,047.28-2,891,678.23 905,201.98 经营活动产生的现金流量净额 192,027,601.05 115,059,552.68 58,806,220.91 53,329,789.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-86,118.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 599,909.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,461,581.02 16,733,250.75 20,102,588.47 2017 年度数据主要为“鹤塘小区-沙河商城城市更新项目”过渡期补助费 减：所得税影响额 4,573,026.50 4,194,706.74 5,193,670.17 少数股东权益影响额（税后）-12,930.47-5,607.15-6,218.84 合计 11,815,366.81 12,544,151.16 15,515,046.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业（一）主要业务情况（一）主要业务情况 沙河实业股份有限公司是一家由深业沙河（集团）有限公司控股的国内A股市场的上市公司，总股本为201,705,187股，是深圳市政府在香港的窗口企业、深圳市国有企业的旗舰深业集团成员企业，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。自从1993年涉足房地产开发以来，公司先后成功开发出荔园新村、宝瑞轩、鹿鸣园、世纪村、沙河世纪假日广场、长沙深业 堤亚纳湾、新乡世纪村、新乡世纪新城等10多个住宅、商务项目。其中，公司在世纪村项目的开发中，首创“国际文明居住标准”理念，通过国家建设部A级住宅认定，获得“全国人居优秀推荐楼盘”等多种荣誉。公司还把世纪村品牌成功移植河南新乡，并获得一系列荣誉。同时，公司代建项目“深业世纪工业中心”荣获深圳市投资推广国际化重点园区。2017年，公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）并未发生重大变化，仍然以获取土地、建设开发和产品营销的模式经营房地产业。报告期内,公司面对房地产调控政策压力，坚持以销售为龙头，以工程建设为保障，同时做好资金回笼、成本控制和团队建设，通过全体人员不断努力，取得不错的销售业绩。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2017年，中央明确定位“房子是用来住的，不是用来炒的”。为回归住房的居住属性，房地产调控政策不断加码，从一二线城市到三四线城市，各地方政府密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控政策。与此同时，中央把“防控金融风险，坚决治理市场乱象”作为2017年经济工作重点来抓，推出金融去杠杆、严格限贷、热点城市严查“消费贷”资金流向、严防资金违规流入房地产市场等措施。一方面压制房地产市场需求，另一方面遏制房地产投资；并推进租赁市场建设发展，在多个城市开展住房租赁试点；实现在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的房地产制度，推动房地产长效机制的建立健全。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1.经过多年发展，公司已经具有一定的品牌和知名度，积累了较丰富的开发经验。公司打造以“世纪村”为品牌的优质物业，在行业和客户中赢得良好的品牌效应和口碑，并开发了一系列楼盘。如：深圳“世纪村”、新乡“世纪村”、新乡“世纪新城”、长沙“沙河城”等。2.公司在项目开发和项目运营方面，坚持“开发周期标准化、去化周期标准化、产品标准化”的“三化”策略，强化开发计划与成本管控，锤炼“快周转”运营理念，实现项目当年开工当年销售，开发速度处业内领先位置。3.公司从信息系统建设、成本管理制度、成本管理方法三方面入手，全面系统地加强成本管控方面的建设。系统自2009年上线运行以来，在项目开发、建设过程中发挥重要作用，形成公司核心竞争力。沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，中国经济正在迈向高质量发展新阶段。作为国民经济支柱产业房地产，中央坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。为回归住房的居住属性，房地产调控政策不断加码，从一二线到三四线城市，各地方政府密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控政策。面对房地产市场的新形势，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导下，公司认真贯彻董事会年初提出：“要在2016年各项工作已经形成突破的基础上，快速扩大战果，向纵深推进各项工作展开，机不可失、时不我待”的工作方针，通过公司全体员工的共同努力，销售工作取得一定突破。报告期内，公司实现营业收入51,314.10万元；归属于上市公司股东的净利润763.03万元。（一）经营情况讨论与分析（一）经营情况讨论与分析 1.经营环境变化及公司判断经营环境变化及公司判断 2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，同比增长7.0%，增速同比加快0.1个百分点，其中住宅投资同比增长9.4%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%，其中住宅新开工面积同比增长10.5%；全国商品房销售面积169,408万平方米，同比增长7.7%，其中住宅销售面积同比增长5.3%；全国商品房销售额133,701亿元，同比增长13.7%，其中住宅销售额同比增长11.3%；房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米，同比增长15.8%。12月末，全国商品房待售面积58,923万平方米，比上年末下降15.3%。2017年，公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为：深圳市商品房预售27324套/278.57万平方米，同比下降36.25%；新房成交25820套/259.30万平方米，同比下降37.96%；新房成交均价54445元/，同比略涨1.9%。截止2017年12月31日，深圳商品住宅可售量为33718套/338.59万平方米，可售面积同比下降11.13%；去化周期为13.19个月，较去年同期延长0.09月，新房销售趋势平稳。长沙市商品住宅成交1,266万平方米，同比下降31%；成交均价8,881元/，同比增长24.30%。截止至2017年12月31日，全市商品住宅供求比0.65，房地产市场供不应求。新乡市商品住宅12月均价6166元/，环比下降1.71%，同比增长37.39%。前三季度，全市住宅销售面积418.83万平方米、销售金额198.20亿元，同比分别增长1.66%、20.98%，库存去化明显。公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见2016年度报告）。2017年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调。为回归住房的居住属性，调控措施从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变，限购限贷限售叠加土拍收紧，供应结构优化，调控效果逐步显现。公司在售项目所在地长沙和新乡两市分别处在二、三线城市，面对房地产调控政策压力，两个项目公司坚持以发展为中心，以销售为龙头，以工程建设为保障；狠抓工程安全、质量与进度，狠抓销售工作，狠抓企业管理提升等取得较好的销售业绩。报告期内，房地产调控政策不断加码，从一二线城市到三四线城市，各地方政府密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控政策。与此同时，中央把“防控金融风险，坚决治理市场乱象”作为2017年经济工作重点来抓，推出金融去杠杆、严格限贷、热点城市严查“消费贷”资金流向、严防资金违规流入房地产市场等措施。一方面压制房地产市场需求，另一方面遏制房地产投资，并推进租赁市场建设发展，在多个城市开展住房租赁试点。实现在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的房地产制度，推动房地产业长效机制的建立健全。公司认为，2018年中国政府将延续十九大提出“坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加快建立主体供给，多渠道保障，租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的方针政策。房地产政策将持续收紧，国家在维护房地产市场得到稳定的同时，将不断完善多层次住房供应体系，推动住房观念变化和强化住房居住属性，逐步形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房发展格局，并加快房地产业长效机制的建立、健全和落地。沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2.公司经营与管理情况公司经营与管理情况 公司是一家典型的以住宅开发为主的房地产开发企业，项目主要集中在二、三线城市的湖南省长沙市和河南省新乡市；在深圳市本部所在地，公司除原办公场所沙河商城拆迁物业外无其他土地储备。2017年，公司面对房地产调控政策压力，在公司董事会领导下，公司经营班子调动一切积极因素，带领广大员工勤奋努力、攻坚克难，较好地完成全年工作任务。2017年度，长沙公司实现营业收入23,096万元，净利润为1,487万元；新乡公司实现营业收入26,772万元，净利润为1,119 万元。1）紧跟市场变化和政策导向，加速去库存）紧跟市场变化和政策导向，加速去库存 长沙市出台一系列严苛的调控政策，给销售工作带来了巨大压力和挑战。长沙公司紧盯市场变化，紧握市场脉搏，提高市场敏感度，每周开展市场专题讨论，对销售进行市场培训，并紧跟政策导向和变化，认真研判，提高市场前瞻性，精准策划，周密部署。经过全体人员的努力，在形势不利的情况下，取得较好的销售业绩。新乡公司通过网络、户外大牌、LED大屏、微信等有效媒体扩大宣传释放销售信息，丰富拓展渠道，推广有的放矢；并制定有针对性的方案，寻找资源，将不同房型进行专项清售，拼抢客户资源。同时，组织销售团队认真分析市场和研究政策变化，提高销售团队对房地产政策的敏感性，精准把屋销售时机和客户需求，提供客户一对一上门算价服务，实现世纪新城三期开盘当天去化率高达85%的傲人战绩！2)审时度势紧抓时机，合理安排工程进度审时度势紧抓时机，合理安排工程进度 长沙和新乡公司积极研究房地产调控政策、密切关注当地政策变化、认真分析房地产市场现状、审慎判断市场走势，合理地安排在建项目工程进度，力求在最佳时机将产品推出市场销售。3）推进）推进EIP建设，规范公司管理建设，规范公司管理 公司在现有的成本管理系统、采购与招投标管理系统、销售管理系统和OA系统的基础上，建设开发计划系统、BPM系统，以不断升级优化旧系统和根据需要开发新管理信息系统相结合的方式打造公司EIP信息管理系统平台，最终达到规范公司管理，降低项目开发成本的目的。4）加强培训管理，提高专业技能。）加强培训管理，提高专业技能。为提高员工专业技能，公司年初制定培训计划，全年组织公司员工参加14次外部共104人次的培训课程，学习了地产形势与投资策略、今天我们需要什么样的官与民、新员工入职培训等课程，通过学习交流，提高市场的预见性，提高专业技能，提升业务处理能力和个人的综合素质。（二）报告期内主要的经营情况（二）报告期内主要的经营情况 1.土地储备情况土地储备情况 序号序号 项目位置项目位置 权益比例权益比例 拿地方式拿地方式 拿地时间拿地时间 地块性质地块性质 用地面积（）用地面积（）容积率容积率 建筑面积（）建筑面积（）总建筑面积总建筑面积 计容建筑面积计容建筑面积 1 长沙市 100.00%出让 2005/3/30 商业、住宅 95,943.00 3.47 431,052.00 333,242.00 2 新乡市 70.00%出让 2011/10/18 商业、住宅 7,564.86 6.0 50,991.79 45,373.82 合计合计 103,507.86 482,043.79 378,615.82 2.房地产开发情况房地产开发情况 在建项目在建项目 序号序号 项目名称项目名称 项目所在城市项目所在城市 权益比例权益比例 占地面积（）占地面积（）总建筑面积（）总建筑面积（）计容建筑面积（）计容建筑面积（）1 长沙沙河城三期II 湖南长沙市 100%15,818.00 22,696.43 19,425.61 2 长沙沙河城四期II 湖南长沙市 100%11,926.00 46,258.03 35,370.72 3 新乡世纪新城三期 河南新乡市 70%17,176.01 79,335.50 65,538.06 合计合计 44,920.01 148,289.96 120,334.39 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 3.3.房地产销售情况房地产销售情况 （1 1）长沙公司）长沙公司 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 17年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 沙河城一期双拼 100%367.00 367.00-2 沙河城一期商业 100%1,305.00-3 沙河城一期公寓 100%10,203.00-699.00 100%4 沙河城二期联排 100%276.00-276.00 100%5 沙河城二期一双拼 100%2,805.00 2,525.00 1,891.00 74.89%6 沙河城三期一洋房 100%27,218.00 23,176.00 27,203.00 117.38%7 沙河城三期二洋房 100%17,952.00 10,771.00-8 沙河城三期二商业 100%699.00 419.00-合计合计 60,825.00 37,258.00 30,069.00 80.70%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积。（2 2）新乡公司）新乡公司 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 17年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 世纪村三期商业 70%246.00-246.00 100%2 世纪村三期商铺 70%232.00-22.00 100%3 世纪村一期商铺 70%610.00-280.00 100%4 世纪新城一期住宅 70%15,669.00 15,669.00 25,241.00 161.09%5 世纪新城二期住宅 70%29,776.00 28,144.00 33,201.00 117.97%6 世纪新城二期商业 70%1,783.00 1,261.00-合计合计 48,316.00 45,074.00 58,990.00 130.87%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积。（3）住宅销售情况住宅销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 17年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 沙河城一期双拼 100%367.00 367.00-2 沙河城一期公寓 100%10,203.00-699.00 100%3 沙河城二期联排 100%276.00 276.00 100%4 沙河城二期一双拼 100%2,805.00 2,525.00 1,891.00 74.89%5 沙河城三期一洋房 100%27,218.00 23,176.00 27,203.00 117.38%沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 6 沙河城三期二洋房 100%17,952.00 10,771.00-7 世纪新城一期住宅 70%15,669.00 15,669.00 25,241.00 161.09%8 世纪新城二期住宅 70%29,776.00 28,144.00 33,201.00 117.97%合计合计 104,266.00 80,652.00 88,511.00 109.74%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积。（4 4）商业销售情况）商业销售情况 序号序号 产品产品 权益比例权益比例 17年可售面积年可售面积()计划销售面积计划销售面积()结算面积结算面积()完成比例完成比例 1 沙河城一期商业 100%1,305.00-2 沙河城三期二商业 100%699.00 419.00-3 世纪村三期商业 70%246.00 246.00 100%4 世纪村三期商铺 70%232.00 22.00 100%5 世纪村一期商铺 70%610.00 280.00 100%6 世纪新城二期商业 70%1,783.00 1,261.00-合计合计 4,875.00 1,680.00 548.00 32.62%备注：结算面积包括上年度已签约、本年度结算的面积，不包括本年度已签约但尚未结算的面积。4.4.物业出租情况物业出租情况 序号序号 产品产品 所在地区所在地区 权益比例权益比例 楼面面积楼面面积()出租率出租率 1 沙河世纪楼物业 深圳 100%1,040.06 100%2 沙河世纪村物业 深圳 100%246.00 100%3 沙河世纪假日广场 深圳 100%7,722.36 100%4 沙河华厦路物业 深圳 100%692.02 100%5 沙河存量物业 深圳 100%171.35 100%合计合计 9,871.79 100%5.5.报告期末融资情况报告期末融资情况 融资途径融资途径 融资余额（万元）融资余额（万元）期限期限 成本区间成本区间 银行贷款 11,500.00 2013年2023年 4.85%4.95%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 513,141,023.37 100%620,757,228.92 100%-17.34%分行业 房地产销售 497,798,666.06 97.01%579,389,222.57 93.34%-14.08%物业管理 2,347,403.99 0.46%2,960,282.49 0.48%-20.70%代建收入和综合服务费 32,932,041.11 5.31%-100.00%其他业务 12,994,953.32 2.53%5,475,682.75 0.88%137.32%分地区 深圳市 14,455,745.93 2.82%40,851,536.67 6.58%-64.61%新乡市 267,721,587.51 52.17%301,809,445.84 48.62%-11.29%长沙市 230,963,689.93 45.01%278,096,246.41 44.80%-16.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产销售 497,798,666.06 402,588,164.79 19.13%-14.08%-16.02%1.87%分地区 新乡市 267,721,587.51 223,274,531.41 16.60%-11.29%-14.39%3.02%长沙市 230,963,689.93 180,038,231.79 22.05%-16.95%-17.73%0.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 89,059 107,753-17.35%生产量 平方米 18,651 库存量 平方米 67,229 156,323-56.99%沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 行业分类 项目 同比增减 变动原因 房地产 生产量 新增 新开工在建项目 库存量-56.99%销售减少所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 402,588,164.79 97.24%479,381,004.20 97.64%-16.02%物业管理 2,797,957.21 0.68%3,047,887.88 0.62%-8.20%代建和综合服务 486,021.57 0.10%-100.00%其他业务 8,618,332.48 2.08%8,069,844.81 1.64%6.80%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）18,273,221.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 个人 4,066,259.05 0.82%2 个人 4,047,619.05 0.81%3 个人 3,845,058.10 0.77%4 个人 3,647,619.05 0.73%5 个人 2,666,666.67 0.54%合计-18,273,221.92 3.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）102,080,162.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市建安（集团）股份有限公司 37,433,180.00 24.01%2 湖南高建建设集团有限公司 29,019,036.35 18.61%3 湖南省沙坪建设有限公司 13,711,141.00 8.79%4 湖南新宇建筑工程有限公司 11,688,295.00 7.50%5 湖南雄新建筑有限公司 10,228,509.73 6.56%合计-102,080,162.08 65.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,341,901.76 24,362,690.39-0.09%管理费用 57,411,819.59 54,302,449.28 5.73%财务费用 3,054,067.93 3,933,690.00-22.36%偿还贷款导致计入当期财务费用的利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 878,159,165.59 696,563,323.27 26.07%经营活动现金流出小计 458,935,992.78 252,255,078.24 81.93%经营活动产生的现金流量净额 419,223,172.81 444,308,245.03-5.65%投资活动现金流入小计 7,720.00 投资活动现金流出小计 565,249.17 982,777.00-42.48%投资活动产生的现金流量净额-557,529.17-982,777.00 66.72%筹资活动现金流出小计 527,608,202.13 310,630,036.91 69.85%筹资活动产生的现金流量净额-527,608,202.13-310,630,036.91-69.85%现金及现金等价物净增加额-108,942,980.53 132,695,819.73-182.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 同比增减 变动说明 经营活动现金流入小计 26.07%销售收现比上年同期增加所致 经营活动现金流出小计 81.93%本年支付工程款及税金增加所致 投资活动现金流出小计-42.48%上年同期购买长期资产增加所致 投资活动产生的现金流量净额 66.72%上年同期购买长期资产增加所致 筹资活动现金流出小计 69.85%本年偿还贷款本息所致 筹资活动产生的现金流量净额-69.85%本年偿还贷款本息所致 现金及现金等价物净增加额-182.10%本年筹资活动产生现金流量净额减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 18,378,224.20 114.39%“鹤塘小区-沙河商城城市更新项目”过渡期补助费 详见附注十、5、（8）沙河实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 142,092,043.35 9.30%243,819,199.82 13.01%-3.71%偿还借款所致 应收账款 610,712.42 0.04%1,061,379.35 0.06%-0.02%存货 1,113,372,421.34 72.85%1,