600503_2018_华丽家族_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/157 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李荣强李荣强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢海霞邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玲方玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告确认，公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元，母公司累计可分配利润949,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2018 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华丽家族、公司、本公司 指 华丽家族股份有限公司 南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司 西藏南江 指 西藏南江投资有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州华丽 指 苏州华丽家族置业投资有限公司 苏州地福 指 苏州地福房地产开发有限公司 天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司 金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司 南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司 华丽国贸 指 上海华丽家族国际贸易有限公司 华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司 南江空天 指 北京南江空天科技股份有限公司 南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司 墨烯控股 指 北京墨烯控股集团股份有限公司 宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司 重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司 复旦海泰 指 上海复旦海泰生物技术有限公司 华泰期货 指 华泰期货有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 瑞力文化 指 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华丽家族股份有限公司 公司的中文简称 华丽家族 公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人 李荣强 2018 年年度报告 5/157 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴勇斌 方治博 联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmbdeluxe- dmbdeluxe- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室 公司注册地址的邮政编码 200023 公司办公地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.deluxe- 电子信箱 dmbdeluxe- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 杨宇、李松 2018 年年度报告 6/157 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 386,885,446.48 2,110,016,908.65-81.66 960,408,718.56 归属于上市公司股东的净利润 19,825,488.76 225,338,117.94-91.20 105,479,385.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,026,624.15 230,300,202.70-95.65 127,506,321.68 经营活动产生的现金流量净额 690,857,903.38-449,400,265.62 253.73 944,971,941.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,784,081,607.33 3,592,239,057.25 5.34 4,155,744,684.51 总资产 7,266,010,423.09 6,152,411,762.38 18.10 7,089,577,887.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0124 0.1406-91.18 0.0658 稀释每股收益（元股）0.0124 0.1406-91.18 0.0658 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0063 0.1437-95.62 0.0796 加权平均净资产收益率（%）0.55 6.4500 减少5.9000个百分点 2.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.28 6.590 减少6.31个百分点 3.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/157 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 144,086,883.09 70,356,807.50 54,884,187.63 117,557,568.26 归属于上市公司股东的净利润 9,619,269.58 1,774,428.03 24,644,990.30-16,213,199.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,598,285.39 341,046.09 23,181,407.26-21,094,114.59 经营活动产生的现金流量净额-76,174,352.77 210,096,315.50 525,948,771.06 30,987,169.59 注：第三季度，由于收到厦门国际银行 2017 年度分配红利 5,194.18 万元，故该季度归属于上市公司股东的净利润环比上升。第四季度，由于包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用环比上升，故该季度归属于上市公司股东的净利润环比下降。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 70,168.51 -11,635.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,789,318.09 19,769,871.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 767,912.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -23,326,851.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,960,955.02 除上述各项之外的其他营业外收入-467,052.81 -22,296,656.26 2,680,750.58 2018 年年度报告 8/157 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,094.07 少数股东权益影响额-3,555,142.65 -5,907,809.36-1,160,836.88 所得税影响额-111,520.60 -244,722.66-219,998.06 合计 9,798,864.61 -4,962,084.76-22,026,935.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018 年度，公司以持续稳健运行为主线，在“房住不炒”的政策引领下，夯实主营业务房地产开发，加快构建公司核心竞争力，提升可持续发展能力。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州，主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发，该项目分为高层住宅项目和别墅项目（其中高层住宅项目为公司 2013 年度非公开发行募投项目）。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积 765,084 平方米，现处于部分实现销售、部分在建的阶段。公司房地产开发业务聚焦刚性和改善性需求，坚持以中小户型住宅为主的产品策略。2018 年，房地产政策调控面临更加复杂的宏观经济环境。相对金融财政政策的定向“宽松”，房地产调控政策表现“趋严”，部分城市继续加码，今年以来，22 个城市加码或开启限购政策，17个城市实行限售政策，房贷利率延续上升趋势。2018 年 3 月，全国两会政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。2018 年 7 月，中央政治局会议要求“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨”，两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。地方延续了 2016、2017 年因城施策的调控风格，对需求端进行深化调控，强化市场监管，遏制投机炒房，保障合理住房需求；对供给端的住房供给结构进行调整，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重，建立健全稳定的产业发展长效机制。2018 年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的 2018 年全国房地产开发投资和销售数据显示，2018 年全国商品房销售面积达 17.17 亿平方米，较上年增长 1.3%，增速持续放缓，去年拉动全国2018 年年度报告 9/157 销售面积上扬的三四线城市今年明显降温，全国市场热度下降，主要是由于因城施政调控政策显现，棚改货币化安置政策促使后期一部分销售动能提前释放，导致整体成交规模趋于稳定。需求端热度回落加上地价总体高位导致大部分房企采取稳健的投资策略，报告期内土地市场也呈现明显的降温。行业格局方面，龙头房企凭借资金以及运营优势，集中度进一步提升，预计未来集中度提升趋势将持续。全国土地开发投资方面，随着房地产市场供应的持续加大，短期供不应求态势得以缓解。2018 年国内累计新开工面积 20.93 亿平方米，累计同比增长 17.18%，同比增长 10个百分点，其中以刚需为主的住宅投资占据了主要比重。2018 年 1-12 月，全国房地产开发投资完成额 12.02 万亿元，同比上涨 9.5%，比上年同期提高 2.5 个百分点，增速相对稳定，价格方面，重点城市均价各季度累计涨幅较去年同期均有所收窄，一线城市累计涨幅回落相对明显。2018 年年度报告 10/157 2018 年，苏州房地产市场在政策的调控下整体保持稳定的态势，房地产调控力度并未放松，年末房贷利率有所下调。从成交量来看，相交去年同期略有上升，2018 年 1-12 月，苏州市（含吴江）住宅类商品房成交 74,189 套，成交量同比增加 1,521 套，涨幅为 2.09%。从单月住宅成交量走势来看，最高涨幅出现在 12 月份，同比增加 2,712 条，涨幅为 41.17%，最高跌幅出现在 11月，同比下降 1,973 套，跌幅为 30.08%，其他各月份同比涨跌有度。从苏州市（包含吴江）整体房价走势来看，2018 年势较为平稳，波动较小，1-3 月，苏州房价呈稳步上升的趋势，在 3 月份达到最高点，成交均价为每平方米 20,363 元。4 月起，苏州房价略有下降，4-6 月成交均价保持在每平方米 19,800 元左右。7-12 月成交均价保持在每平方米 20,000 元左右。从所处区域来看，2018 年，公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅 22,618 套，是苏州市受购房者欢迎的区域之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。通过多年的经验积累和不断探索，华丽家族逐渐形成了“契合房地产消费品味，引领房地产消费趋势”的综合性设计理念和较为成熟的精品住宅房地产营运模式，主营业务取得了长足进步。依托品牌优势，公司及子公司屡获殊荣，先后被评选为“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就2018 年年度报告 11/157 企业”、“2017 年上海服务企业 100 强”、“2018 年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力 20 强企业”、“2018 年苏州房地产实力楼盘”、“2017 年度苏州市建筑施工标准化文明示范工地”、“2017 年度江苏省建筑施工标准化星级工地”等。公司建立了完整规范的业务管理制度及流程，加强前期工作，注重运营体系，通过有效的风控和内审机制，强化对风险的识别、管理和控制能力。此外，公司培养并凝聚了一大批管理团队和业务精英，具备在复杂的市场环境中实现企业规范、健康、持续发展的能力。在财务管控方面，公司保持较好的资产负债结构，积极拓宽融资渠道，优化资产结构，降低融资成本，控制财务风险。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 面对复杂严峻的外部环境和经济下行的压力，在公司董事会的正确领导下，公司积极落实企业发展战略，围绕年初制定的经营目标，攻坚克难，有序推进各项工作。报告期内，由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，公司实现营业收 38,689 万元，同比下降 81.66%；实现归属于母公司股东的净利润 1,983 万元，同比下降 91.2%。报告期内，苏州太湖上景花园项目推出了多栋高层公寓房的预售，为公司带来了较为理想的现金流入，2018 年公司取得经营活动产生的现金流量净额 69,086 万元，同比上升 253.73%。截至 2018年 12 月 31 日，公司总资产 726,601 万元，净资产 378,408 万元。公司的房地产开发业务主要布局区域苏州。目前主要项目为苏州太湖上景花园项目。苏州太湖上景花园项目目前处于部分实现销售、部分在建的阶段。报告期内，通过提升产品品质及优化配套服务，稳步有序推出预售房源，实现预售签约 17.64 万平方米。由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，苏州太湖上景花园项目完成交房 2.44 万平方米，同比下降89.65%；实现销售收入 28,486 万元，同比下降 85.51%。截至 2018 年末，公司土地储备面积为 2.32 万平方米，包含苏州黄金水街建筑面积 2 万平方米，现处于待开发状态；太湖上景花园公寓建筑面积约 3 万平方米，预计 2019 年年内动工。截至2018 年末，在建项目可售建筑面积 37 万平方米，其中已预售面积 17.68 万平方米，未售面积 19.37万平方米。苏州太湖上景花园项目（含黄金水街商业地产）预计在未来二至三年内全部完成开发。为解决后续可开发的土地储备项目资源不足的问题，2019 年，公司将适时拓展新的土地储备以及与房地产开发相关项目，进一步夯实公司房地产业务，保持公司稳健发展的可持续性。2018 年年度报告 12/157 公司作为财务投资人持有华泰期货 40%股权，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.82%股权等，上述金融股权投资为公司 2018 年度实现了稳健的投资收益和回报。华泰期货有限公司成立于 1994 年，注册资本 16.09 亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一，在全国设立了北京、上海、深圳、成都、大连 5 家分公司，42 家营业部。报告期内，华泰期货顺应行业监管趋势，大力推动主动管理业务转型，优化合规风险控制体系，打造投研核心竞争力。根据华泰期货 2018年度审计报告显示，其实现归属于母公司的净利润 20,788.82 万元，公司按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益 8,315.53 万元。厦门国际银行成立于 1985 年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有 100 余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行在金融科技方面持续投入，以科技应用引领银行业务发展与经营管理模式改革创新，不断加大对实体经济的服务力度。2018 年，厦门国际银行总资产首次突破 8000 亿元大关，资产质量持续保持优良，全行不良贷款率连续 13 年低于 1%。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2018 年 8 月，公司和子公司合计收到厦门国际银行 2017 年度分配红利 5,194.18 万元并计入当期损益。此外，公司于 2017 年 3 月认缴出资人民币 15,000 万元作为有限合伙人认购瑞力文化 27.14%的合伙份额，截至 2018 年 12 月 31 日公司已实际出资 12,750 万元。公司旗下的宁波墨西和重庆墨希处于研发及小规模商业化应用阶段。主要销售产品包括石墨烯浆料、石墨烯粉末以及石墨烯薄膜柔性技术应用产品等，由于下游产业链尚未成熟，销售尚没有形成规模，报告期内仍处于持续亏损状态。由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中，市场应用推广和需求规模未达预期，为避免产能闲置的风险，故宁波墨西已向有关部门申请将 2017 年国家工业强基项目延期至 2019 年 11 月完成，但是否能在递延后的期限内完成仍存在不确定性。此外，重庆墨希中标的工业和信息化部 2015 年工业转型升级强基工程国家级公开招标项目目前正在验收结题过程中。公司下属的南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告第四节“一、经营情况讨论分析”。2018 年年度报告 13/157 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 386,885,446.48 2,110,016,908.65-81.66 营业成本 228,162,791.10 1,502,556,811.57-84.82 销售费用 75,720,538.89 29,803,789.57 154.06 管理费用 106,883,585.85 125,202,761.50-14.63 研发费用 14,925,789.93 22,118,211.16-32.52 财务费用 61,511,088.32 38,293,344.81 60.63 经营活动产生的现金流量净额 690,857,903.38-449,400,265.62 253.73 投资活动产生的现金流量净额-445,038,143.54-859,557,512.88 48.22 筹资活动产生的现金流量净额-362,666,882.29 1,136,482,123.31-131.91 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 38,689 万元，比去年同期减少 172,313 万元，同比下降 81.66%，造成营业收入下降的主要原因系房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少，同比结转收入减少 174,556 万元，下降幅度达 84.54%。公司营业总成本 50,175 万元，比去年同期减少 170,281 万元，下降幅度为 77.24%。其中，房地产业务成本下降幅度为 88.71%。在期间费用方面，为促进苏州太湖上景花园项目的预售，公司加强了广告投放及销售服务费的支出；此外，华丽家族母公司贷款利息费用有所增加。这些因素使得包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用合计比上年同期增加 4,362 万元，上升幅度为20.25%。公司实现归属于母公司股东的净利润 1,982.55 万元，同比下降 91.2%；基本每股收益 0.0124元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 726,601 万元，净资产 386,668 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产业 319,164,576.49 164,585,788.75 48.43-84.54-88.71 增加19.01 个百分点 建筑装饰业 16,619,333.14 15,629,698.96 5.95-7.59-10.76 增加 3.35个百分点 机械制造业 20,465,203.52 8,724,438.58 57.37 56.14 42.32 增加 4.14个百分点 非金属矿物制品业 25,587,078.96 32,202,077.11-25.85 180.73 110.84 增加41.71 个2018 年年度报告 14/157 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 38,521,763.18 31,178,411.43 19.06-62.59-53.66 减少15.59 个百分点 除上海以外的华东地区 328,218,443.09 179,775,157.10 45.23-83.6-87.41 增加16.59 个百分点 其他地区 15,095,985.84 10,188,434.87 32.51 3,125.90 1,835.79 增加44.98 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房 地 产业 主 营 业务成本 164,585,788.75 32.80 1,457,185,603.06 73.26-88.71 结转收入减少相应成本减少 建 筑 装饰业 主 营 业务成本 15,629,698.96 3.12 17,514,595.92 0.88-10.76 结转收入减少相应成本减少 机 械 制造业 主 营 业务成本 8,724,438.58 1.74 6,130,171.48 0.31 42.32 结转收入增加相应2018 年年度报告 15/157 成本 非 金 属矿 物 制品业 主 营 业务成本 32,202,077.11 6.42 15,273,029.69 0.77 110.84 结转收入增加相应成本 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,188 万元，占年度销售总额 13.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 71,232 万元，占年度采购总额 90.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司发生销售费用 7,572 万元同比上升 154.06%，主要系苏州高层项目预售增加相应广告费及销售服务费增加。管理费用 10,688 万元同比下降 14.63%，主要系本期折旧摊销费用降低。研发费用 1,493 万元同比下降 32.52%，主要系科技类公司研发投入减少。财务费用 6,151万元，同比上升 60.632%，主要系华丽家族母公司长期借款增加利息增加。四项费用合计比上年同期上升 20.25%。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,925,789.93 本期资本化研发投入 4,059,012.87 研发投入合计 18,984,802.80 研发投入总额占营业收入比例（%）4.91%公司研发人员的数量 83 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.04%研发投入资本化的比重（%）21.38%情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告 16/157 经营活动产生的现金流量净额为 690,857,903.38 元，上年同期为-449,400,265.62 元，同比增长 253.73%。增加原因主要系本期苏州太湖上景花园项目预售销售款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-362,666,882.29 元，上年同期为 1,136,482,123.31 元，同比下降 131.91%，减少原因主要系本期华丽家族偿还借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 17/157 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据及应收账款 16,125,067.53 0.22 7,049,869.58 0.11 128.73 主要系本期宁波墨西应收账款增加所致。其他应收款 21,739,391.85 0.30 60,070,222.92 0.98-63.81 主要系本部其他应收款完成债转股协议。其他流动资产 650,751,370.23 8.96 76,619,633.95 1.25 749.33 主要系本期苏州购入银行理财产品及苏州太湖上景花园项目预缴税金增加所致。投资性房地产 269,698,575.91 3.71 176,996,290.11 2.88 52.38 主要系本期苏州项目公司购入投资性房产所致。在建工程 123,609,309.44 1.70 18,846,228.37 0.31 555.88 主要系成都公司项目建设增加所致。其他非流动资产 80,253,520.00 1.10 10,691,520.00 0.17 650.63 主要系华丽预付购房款所致。应付票据及应付账款 149,414,443.76 2.06 434,587,989.25 7.06-65.62 主要系本期苏州项目公司支付工程款减少所致。预收款项 2,110,019,871.06 29.04 388,296,680.50 6.31 443.40 主要系本期苏州太湖上景花园项目预收房款增加所致。应付职工薪酬 11,172,584.92 0.15 19,095,800.99 0.31-41.49 主要系本期应付职工薪酬减少所致。应交税费 126,587,170.28 1.74 296,638,685.10 4.82-57.33 主要系本期苏州太湖上景花园项目预缴税金增加而结转收入减少所致。其他应付款 25,219,195.99 0.35 59,848,899.01 0.97-57.86 主要系苏州太湖上景花园项目代收款支付所致。2018 年年度报告 18/157 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)苏州环太湖大道 23,158.50 0 19,453.00 否 0 0 2018 年年度报告 19/157 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 苏州 太 湖 上 景花园 出售 在建项目 567,440.70 765,084.46 943,657.08 350,497.31 590,619.66 500,000.00 73,800.00 2 上海 华 丽 家 族汇景天地 出售 竣工项目 18,185.25 135,458.28 135,458.28 242,809.00 -3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 苏州 太湖上景花园 出售 254,941.82 176,362.16 2 上海 华丽家族汇景天地 出售 2,586.26 410.31 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 2018 年年度报告 20/157 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 95,724 6.09 0 截止报告期末融资总额 95，724 万元，其中非公开发行募集资金余额 1，464 万元，流动资金借款余额 94,260 万元。6.6.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内公司对外减少股权投资 7.8319 亿元，其中子公司减少注册资本合计 13.8 亿元，公司增加对外投资（含认缴出资实缴到位）合计 6 亿元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2018 年年度报告 21/157 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务 权益比例 注册资本（万元）总资产 （万元）净资产 （万元）营业收入 （万元）净利润 （万元）上海金叠房地产开发有限公司 房地产开发经营 100%30,500 41,818 39,900 17,550 3,537 苏州华丽家族置业投资有限公司 房地产开发经营 100%50,000 276,490 57,402 7,697 -1,716 苏州地福房地产开发有限公司 房地产开发经营 100%50,000 96,198 73,348 20,945 6,488 杭州南江机器人股份有限公司 机器人技术开发 50.82%6,100 2,351-1,208 1,682-