603889_2018_新澳股份_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

2018 年年度报告 1/183 公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2018 年年度报告 浙江新澳纺织股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/183 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十六次会议审议通过利润分配方案：以2018年末公司总股本393,651,068股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本118,095,320股，本次转增股本后，公司的总股本为511,746,388股。上述方案尚须提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析中”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/183 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2018 年年度报告 4/183 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、新澳、新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司 新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东 新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司 厚源纺织 指 浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司 鸿德进出口 指 浙江鸿德进出口有限公司，系新澳股份之全资子公司 钛源国际 指 钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系新澳股份之全资子公司 新澳香港 指 新澳股份（香港）有限公司（XINAO(HONGKONG)LIMITED，系新澳股份之全资子公司 铠源发展 指 铠源发展（香港）有限公司（KAIYUANDEVELOPMENT(HONGKONG)LIMITED），系新中和之全资子公司 戎凯纺织 指 浙江戎凯纺织品有限公司，系新澳股份之参股公司 金源实业 指 金源实业（澳大利亚）有限公司（JINYUAN INDUSTRIAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系控股股东之全资子公司 鑫源实业 指 鑫源实业（澳大利亚）有限公司（XINYUAN INDUSTRIAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系金源实业之控股子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期内 指 2018 年度 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 浙江新澳纺织股份有限公司 公司的中文简称 新澳股份 公司的外文名称 Zhejiang Xinao Textiles Inc.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 沈建华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2018 年年度报告 5/183 姓名 李新学 郁晓璐 联系地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 电话 0573-88226060 0573-88455801 传真 0573-88455838 0573-88455838 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 桐乡市崇福镇观庄桥 公司注册地址的邮政编码 314511 公司办公地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 公司办公地址的邮政编码 314511 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新澳股份 603889 无 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 沈维华、沈晓燕 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层 签字的保荐代表人姓名 陈敬涛、田英杰 持续督导的期间 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 2018 年年度报告 6/183 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,566,307,319.11 2,312,138,516.90 10.99 1,834,811,659.42 归属于上市公司股东的净利润 199,350,471.51 207,440,928.08-3.90 159,173,516.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,913,028.64 203,910,274.89-0.49 155,262,046.13 经营活动产生的现金流量净额-63,616,492.28 168,988,315.67 不适用 155,854,818.15 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,344,080,520.41 2,226,233,927.34 5.29 1,187,176,562.03 总资产 3,038,579,906.69 2,687,301,661.59 13.07 1,661,226,140.88 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.51 0.59-13.56 0.50 稀释每股收益（元股）0.51 0.59-13.56 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.58-10.34 0.48 加权平均净资产收益率（%）8.78 12.82 减少4.04个百分点 14.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.94 12.61 减少3.67个百分点 13.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/183 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 520,308,955.57 857,048,642.09 635,840,208.80 553,109,512.65 归属于上市公司股东的净利润 35,348,790.11 82,496,410.77 48,762,023.02 32,743,247.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,800,197.76 83,022,152.38 53,436,500.64 31,654,177.86 经营活动产生的现金流量净额-148,604,849.09 144,867,361.50-28,174,860.87-31,704,143.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-757,255.84 796,438.47-766,451.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 319,573.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,653,648.22 4,112,448.89 2,175,174.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,130,794.53 3,706,931.29 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2018 年年度报告 8/183 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,012,920.64 -1,174,350.72-1,043,250.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-377,980.72 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 550,291.07 764,388.22 174,834.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13,003.40 -77,890.81-12,903.04 所得税影响额 237,862.85 -890,380.86-642,438.01 合计-3,562,557.13 3,530,653.19 3,911,470.73 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 467,476.27 3,638,090.26 3,170,613.99-3,170,613.99 合计 467,476.27 3,638,090.26 3,170,613.99-3,170,613.99 十二、其他十二、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/183 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及产品 公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。公司主要产品及服务包括：1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。3、改性处理及染整后处理服务。（二）公司的经营模式 公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务。1、采购模式 公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。2、生产模式 公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。3、销售模式 公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。（三）行业情况说明 根据上市公司行业分类指引（2012）及国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛2018 年年度报告 10/183 条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发优势 公司自成立起一直将技术进步放在经营战略首位，目前已形成国际领先的集制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺等先进工艺，取得良好的效果。2、设计开发优势 设计开发能力是提高产品附加值的关键因素之一。公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，在产品设计开发中形成自己的产品风格和特点，在下游客户中赢得良好的口碑。公司一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。公司通过参加 PV 展（法国巴黎第一视觉面料展）和 SPINEXPO 国际流行纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势。同时，公司自主举办秋冬新品发布会，以静态展和针织时装秀相结合的形式，展示纱线新品和新一季的流行色主题，带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。公司全新的营销理念和展示方式成为增强企业竞争力的重要因素。近年来，运动时尚成为备受欢迎的一股热潮，时尚和功能的结合成为新的市场增长点。运动风潮的回暖在产品开发上也给公司带来了新的方向。公司与国际羊毛局积极合作，利用羊毛纤维的独特优势，共同探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线。公司参展全球规模最大的体育用品行业博览会ISPO Munich 国际体育用品博览会，推出全新的户外运动系列羊毛产品。2018 年年度报告 11/183 3、品质与服务优势 公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，获得 OEKO-TEX STANDARD 100（生态纺织品国际认证）、EU ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证。相应产品通过了“浙江制造”（DB33T/944）品质认证、OCS（有机含量标准）、RWS（负责任羊毛标准）等产品认证体系。公司是“嘉兴市市长质量奖”荣誉企业。公司在客户服务方面具备多方面竞争优势：从原料到纺纱工艺为客户提供个性化定制服务；小批量、多品种、快翻新的灵活应变服务；快速响应服务机制；全流程现场技术支持服务等。品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，目前公司在全球约有 3,000 多家客户，在国内外市场约有 400 多家服装品牌合作者，并成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，被客户授予“金牌供应商”“最佳服务奖”“最佳货期奖”等荣誉。4、规模和装备水平优势 近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和品牌基础的公司将占得先机。新澳股份在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显。公司自 2014 年上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注毛精纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效应。公司首次公开发行股票募投项目 20,000 锭高档毛精纺生态纱和非公开发行股票募投项目 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目的实施，引进大量来自德国、意大利的国际先进纺纱设备，引进、消化、吸收国际先进纺纱工艺和技术，毛精纺纱线产能也从原先的44,000 锭逐步扩展到 94,000 锭，公司产能规模和装备自动化水平都迈上了一个新高度。为提前规划公司未来 3 年的产能布局，公司已新增布局“60,000 锭高档精纺生态纱项目”，其中第一期所涉及的 28,000 锭设备正抓紧安装调试中，预计 2019 年年中开始可陆续投入生产。5、产业链经营优势 公司在发展历程中，不断整合资源，完善毛纺产业链，并根据毛纺行业上下游的特点将自身定位成“成为全球毛纺细分行业领导者”的角色，实现了毛条制条、改性处理、纺纱、染整精加工于一体的纺纱产业链。产品供向下游众多的服装织造企业，实现集约化、精细化经营。具体来看，新中和主要为新澳股份配套改性加工，其改性加工技术行业内领先；同时拥有欧洲先进设备和先进羊毛改性处理与羊毛制条技术，其毛条产品在市场中享有较高的美誉，一部分用于公司内部生产所需，其余对外销售。高质量的羊毛毛条是生产高品质纱线的基础与前提。通过对羊毛毛条生产环节的有效控制，一方面拓宽公司可生产纱线品种的范围，使公司具备根据客户个性化要求进行全道生产工艺调整优化的能力；另一方面由于下游需求的季节性，使公司在旺季时能够保证羊毛毛条供应的连续性，掌握羊毛毛条的交货期，从而抓住市场机遇抢占市场。厚源纺织主要进行毛条染整及纱线染整，进一步完善纱线产品的后道精加工工序。通过对毛纺纺纱产业链的把握，公司的产品品质、整体抗风险能力以及经营效益得到全面提升。6、区域优势 公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角之中，号称长三角的中心。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完2018 年年度报告 12/183 整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产品带来市场契机。四、经营情况讨论与分析四、经营情况讨论与分析 1、募投项目建设有序推进 报告期内，公司非公开发行股票募投项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”、“欧洲技术、开发和销售中心项目”建设继续有序推进。“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”是公司根据企业发展战略，通过提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺纱产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有份额而实施的项目。该项目第一期所涉及的 20,000 锭已于2017 年下半年建成投产，第二期所涉及的 10,000 锭也已于 2018 年上半年完成安装调试，并实现投产。“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步稳定纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的部分设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并选购国内外先进印染配套设备。截至报告期末，该项目已建成毛条染色 5,000t/a 和绞纱染色、后整理 5,000t/a，形成 10,000 t/a 的生产能力；筒纱染色2,000t/a 生产设备正在调试；高档纱线染色 3,000t/a 建设也已启动。2018 年 2 月 8 日，公司董事会四届九次会议审议通过关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案，同意使用募集资金通过全资子公司新澳股份（香港）有限公司在意大利出资设立孙公司新澳纺织（欧洲）有限公司，以用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。2018 年 3 月，新澳纺织（欧洲）有限公司在意大利完成设立登记手续,同年 9 月，公司在意大利开业运营。该项目的实施，将帮助公司更好把握国际领先产品技术和世界纱线流行趋势，同时，欧洲的销售中心仓库直接调配纱线的方式未来可有效缩短公司的生产交货周期，为扩大海外市场提供了强有力的技术支撑和发展平台。2、产能加码，继续做大做精做强主业 2018 年 7 月 26 日，公司董事会审议通过了关于拟建设 60,000 锭高档精纺生态纱项目的议案（详见公司公告 2018-024 号）。为提前规划未来 3 年的产能布局，公司拟以自有及自筹资金预计总额约 125,017 万元，利用公司厂区现有土地，新增 60,000 锭高档精纺生态纱生产线。项目采用高速、新型纺纱技术生产多种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线，产品主要应用于国内外中高端服装领域。项目符合国家发改委产业结构调整指导目录鼓励类的规定。项目已经桐乡市经济和信息化局审核备案。本项目实施存在不确定性风险，公司将根据实际情况，审慎判断是否继续实施后期项目，或对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。截至目前，新增 60,000 锭高档精纺生态纱项目一期所涉及的 28,000 锭设备正抓紧安装调试中，预计 2019 年年中开始可陆续投入生产。3、研发推广运动休闲、绿色环保产品 公司近年来在产品研发方面，以市场为导向，注重羊毛特性与产品功能性的结合，强调运动休闲的风格与绿色环保的品质。2018 年年度报告 13/183 报告期内，公司推出了 Hamlet、Neat、Popular 以及 NEXUS、GALAXY 等系列混纺纱线新品。在充分发挥羊毛纤维独特优势的同时，与涤纶、桑蚕丝、莱赛尔、亚麻、棉、粘胶、金银丝等优质纤维混纺，兼备了其他纤维的优良性能，产品广泛应用于运动休闲服饰等领域，满足客户对吸湿排汗、透气干爽、柔软舒适、保暖防寒、可机洗等多元化、个性化需求。可持续发展是现代人类社会永恒的主题。羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的可生物降解、可再生的天然纤维，其在生态环保方面拥有合成纤维无可比拟的优越性。公司以可持续发展作为产品开发重点之一，已经推出多款可持续发展系列纱线：Organic 系列由通过纺织交易组织认证的纱线打造，产品均符合国际羊毛局的机洗标准；RWS 系列所有纱线均来自“责任羊毛标准”认证的农场；ECO 是新澳采用 3E 创新防缩处理技术开发的 100超细美丽诺纱线，具有关怀穿着者、关怀环境、关怀衣物的特点，适合用于贴身穿着或婴孩服装。4、多措并举，提升品牌影响力和竞争力 报告期内，公司根据经济及行业形势，进一步调整完善营销策略，加强圆机纱推广，着重开发国内及欧洲市场，深入挖潜各大知名品牌，客户资源不断丰富。公司参加了 SPINEXPO 国际流行纱线展在纽约、上海、巴黎的展会、以及 PREMIERE VISION 法国第一视觉面料博览会、全球规模最大的体育用品行业博览会ISPO Munich 等多个展会项目。参展国际行业顶级展会，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，帮助企业获取更多国际优质客户资源信息。公司成功举办“尚无境织未来”2018 羊毛针织新锐设计师大赛，通过与国内外优秀高等院校的合作，提升公司在富于想象力和创造力的年轻新锐设计师群体中的知名度和影响力。公司 2019/2020 秋冬流行趋势发布会在上海世博创意秀场华丽亮相，携手意大利创意总监、法国针织设计师、英国造型师等，以国际化的视角全新演绎新澳 2019/2020 秋冬羊毛针织纱线流行色、针织花型结构及纱线新品，呈现了一场美轮美奂的针织大秀。公司响应“一带一路”的时代主题，与内蒙古高校合作，首次尝试校企联合举办“天边丝路”秋冬围巾配饰产品展，体现羊毛纱线功能多样化和时尚舒适的特点，推广羊毛纱线在配饰领域的多元化应用。5、技术研发不断创新升级 公司持续重视推进产品研发和技术创新，拓宽产品应用领域及功能性纱线的研发。报告期内，依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心(KDC)平台，成功研发出了二十余个新产品并推向市场；自主研发新获授专利二十余项；新申报浙江制造标准 1 项，参与其他公司浙江制造标准 4 项；申报省科技厅新产品共 6 个，产品鉴定 2 个；多项产品获得针织工业协会 2018 年中国功能性针织产品市场应用推荐奖；通过与国际羊毛局、东华大学服装学院等机构的合作，进行了条染圆机怀旧针织纱线的开发、滚筒烘干过程羊毛织物毡缩研究、高强度 Spetra 纤维与羊毛混纺针织纱线的开发应用等多个科研项目，重点开发针织圆机、鞋面、抗菌、凉感等功能性纱线。同时，加强对技术人才的培养，打造技术服务团队，为客户提供更好的售后服务和技术支持。报告期内，公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军，并获得桐乡市“2018 年度十大突出贡献工业企业”、“2018 中国纺织服装品牌价值 50 强”、“2018 年浙商全国 500 强”等多项荣誉。6、控股子公司被首次认定为高新技术企业 报告期内，公司之控股子公司厚源纺织完成了高新技术企业资格认定申报工作。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的 关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函（国科火字 2019 70 号），厚源纺织被首次认定为高新技术企业，可连续三年（2018 年至 2020 2018 年年度报告 14/183 年）享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。具体可详见公司公告2019-001 号。五、报告期内主要经营情况五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 256,630.73 万元，较上年同期增长 10.99%；实现净利润20,060.86 万元，较上年同期减少 4.50%；实现基本每股收益 0.51 元,较上年同期减少 13.56%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 303,857.99 万元，较期初增长 13.07%，净资产 237,100.61万元，较期初增长 5.29%。(一)(一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,566,307,319.11 2,312,138,516.90 10.99 营业成本 2,100,277,095.54 1,856,386,958.77 13.14 销售费用 42,546,057.55 38,180,166.27 11.43 管理费用 95,565,523.74 86,785,223.99 10.12 研发费用 72,213,559.75 63,850,946.85 13.10 财务费用 5,141,262.73 8,053,847.26-36.16 经营活动产生的现金流量净额-63,616,492.28 168,988,315.67 不适用 投资活动产生的现金流量净额-324,151,315.67-525,788,487.83 38.35 筹资活动产生的现金流量净额 159,727,454.67 745,490,848.55-78.57 2.2.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司实现主营业务收入 248,686.57 万元，同比增 12.17%，主营业务成本 202,720.50万元，同比增长 15.00%,主要系公司原材料价格的持续上涨，所以主营业务收入和主营业务成本都同比相应增长。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业 2,486,865,686.62 2,027,204,964.25 18.48 12.17 15.00 减少2.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）毛精纺纱 1,759,474,764.65 1,376,801,598.24 21.75 12.28 16.57 减少2.88 个2018 年年度报告 15/183 百分点 羊毛毛条 706,230,244.92 636,544,675.28 9.87 13.00 12.51 增加0.39 个百分点 改性处理及染整加工 21,160,677.05 13,858,690.73 34.51-15.07-12.66 减少1.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,564,758,612.06 1,208,336,130.93 22.78 11.14 13.71 减少1.74 个百分点 境外 922,107,074.56 818,868,833.32 11.20 13.97 16.97 减少2.27 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 单：吨 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）毛精纺纱线 11,101.80 10,336.73 3,200.77 6.16 0.92 31.41 羊毛毛条 5,595.73 5,484.76 933.06-11.86-9.08 13.50 改性处理及染整加工 2,927.32 2,945.45 24.82-9.13-8.83-42.21 产销量情况说明 毛精纺纱线的生产量及库存量同比增长，主要是公司“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”第二期如期释放产能。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 直接材料 1,820,143,479.81 89.78 1,565,471,512.11 88.81 16.27 2018 年年度报告 16/183 纺织业 人工成本 84,060,339.47 4.15 79,455,151.94 4.51 5.80 燃料及动力 34,782,776.87 1.72 34,140,194.30 1.94 1.88 制造费用 88,218,368.10 4.35 83,644,126.96 4.74 5.47 其中：折旧 44,237,07