000504_2017_南华生物_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 南华生物医药股份有限公司南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林鹏彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林鹏彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所为本公司出具了天健会计师事务所为本公司出具了“带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见”审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 南华生物医药股份有限公司公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司、本公司、南华生物 指 南华生物医药股份有限公司（原湖南赛迪传媒投资股份有限公司）本报告期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 远泰生物 指 湖南远泰生物技术有限公司 Promab 指 Promab Biotechnologies inc（湖南远泰生物技术有限公司美国子公司）爱世普林 指 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 基业医疗 指 上海南华基业医疗健康产业发展有限公司 干细胞临床转化研究中心 指 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 南华资本 指 湖南南华资本股权投资管理有限公司（原湖南南华健康产业基金管理有限公司）南华梵宇 指 湖南南华梵宇贸易有限公司（原惠州市梵宇实业发展有限公司）城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 合同能源管理（EMC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。BT 模式 指 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即建设-移交，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南华生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称 南华生物 公司的外文名称（如有）NanHua Bio-medicine Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 石磊 注册地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 注册地址的邮政编码 410015 办公地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 王怡雅 联系地址 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13楼 长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13楼 电话 0731-85196775 0731-85196137 传真 0731-85196144 0731-85196144 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000700227986F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 签字会计师姓名 魏五军、姜丰丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 蔡丹、杨希 2016 年 10 月 25 日-2017 年 10月 24 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）67,392,990.10 67,251,431.39 0.21%13,374,222.74 归属于上市公司股东的净利润（元）-37,119,370.19 21,756,098.06-270.62%-21,217,954.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-37,986,486.47-21,550,397.70-76.27%-23,647,904.98 经营活动产生的现金流量净额（元）-47,403,365.00-14,604,165.06-224.59%-17,169,760.69 基本每股收益（元/股）-0.12 0.07-271.43%-0.07 稀释每股收益（元/股）-0.12 0.07-271.43%-0.07 加权平均净资产收益率 279.36%386.68%-107.32%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）404,775,978.06 301,187,324.02 34.39%122,757,385.82 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）24,642,811.28 5,272,481.74 367.39%-16,508,530.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,915,302.55 11,279,207.93 3,410,607.74 49,787,871.88 归属于上市公司股东的净利润-4,897,168.18-7,139,226.11-8,454,426.94-16,628,548.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,053,745.83-7,377,189.79-9,069,123.75-16,486,427.10 经营活动产生的现金流量净额-3,973,111.64 7,517,075.13-14,928,367.85-36,018,960.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,941.75 31,232,697.41 2,922,324.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,000.00 500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,449,466.10 330,708.40 债务重组损益 11,550,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保-325,254.31-97,265.39 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,367.64 65,861.46-492,301.83 减：所得税影响额 99,096.24 104,899.01 少数股东权益影响额（税后）189,573.38 170,607.11 72.12 合计 867,116.28 43,306,495.76 2,429,950.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务。公司“生物医药”板块业务包括干细胞储存服务、化妆品的生产和销售、医疗器械设备及耗材的代理和销售，主要通过子公司博爱康民、干细胞临床转化研究中心、南华基业具体进行。报告期内，公司干细胞储存总签约金额2181.24万元，回款 920.82万元，自2015年9月开展干细胞储存业务以来，总签约金额3323.40万元，回款1432.41万元，业务规模呈逐月递增的态势。公司“节能环保”板块业务包括对外开展EMC合同能源管理业务、BT业务和相关产品的销售业务，主要通过控股孙公司城光节能具体运营。报告期内，城光节能实现营业收入6,167.01万元，同比下降9.97%；营业成本4,231.32万元,同比增加40.44%；利润总额和净利润分别为850.15万元和711.59万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、公司受让湖南省财信产业基金管理有限公司持有的湖南南华资本股权投资管理有限公司 29%股权，公司持股比例由 51%上升至 80%；2、公司转让湖南南华梵宇贸易有限公司 48.00%的股权，持股比例由 100%下降为 52%。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）生物医药产业：（一）生物医药产业：1、政策方面：、政策方面：在湖南省政府、湖南省财政厅和湖南省卫生和计划生育委员会（以下简称“湖南省卫计委”）的支持下，湖南省卫计委对公司下发了湖南省卫生计生委关于南华生物医药股份有限公司在湖南省内开展干细胞和免疫细胞储存业务的复函，同意公司在湖南省内开展干细胞与免疫细胞储存业务。南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、技术方面：、技术方面：公司组建了以总经理向双林教授牵头的从事干细胞和免疫细胞储存业务的专业团队，并与医院、科研院校、研究所建立多层次战略合作关系，形成有效的业务和产学研合作机制。同时，通过购买股权，横向并购了一些具有核心技术的生物科技公司。具体如下：（1）2017年12月19日，公司股东大会通过了以现金购买远泰生物54%股权的提案。远泰生物主要从事单克隆抗体产品研发、生产、销售以及提供单克隆抗体制备服务及CAR-T CRO服务，建立了鼠源、兔源以及人源化三大抗体技术平台，依托其自身的研发实力，目前已经完成5000株杂交瘤细胞株生产，其中自有平台拥有2000多株杂交瘤细胞株。远泰生物的美国子公司ProMab作为远泰生物核心研发中心，从事开发基于公司自主抗体的相关下游终端产品和技术，依托国内生产的数千种抗体，开发新型CAR-T细胞免疫治疗技术及免疫应用，积累了丰富的经验，申请了超过十项的发明专利。未来，远泰生物将进一步依托其丰富研发经验和较强的研发实力，形成对公司盈利的有利驱动。（2）2017年12月22日，公司与长沙爱世普林投资管理有限公司、赵谦、王杨、刘金蕾、王伟平签署股权转让协议，受让爱世普林51%的股权，爱世普林成为公司的控股子公司。股权转让完成后，公司拥有了湖南省内自主的干细胞储存库，对公司在做强干细胞存储主业、保持存储量快速增长、提高市场份额、提升业务转化率、增加营业收入、改善盈利能力、以及优化资产配置等方面带来积极影响。（3）2018年1月24日，南华生物、远泰生物与湖南光琇高新生命科技有限公司（以下简称“光琇高新”）就遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗等方向的合作签订了合作框架备忘录。光琇高新与远泰生物拟计划共同设立院士工作站，以远泰生物首席科学顾问Walter Bodmer教授（英国/美国科学院院士）指导共同关注的科学领域，具体在遗传性疾病科学研究和细胞免疫治疗几个方向进行广泛合作。本合作框架备忘录在实施后有利于增强南华生物的市场竞争力，也将对公司的技术储备和技术发展产生积极的影响。（二）节能环保产业：（二）节能环保产业：1、政策方面：、政策方面：根据财税2010110号文，对符合条件的合同能源管理项目收入暂免征收营业税、增值税；对于符合条件的节能服务收入企业所得税自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起执行三免三减半政策。2、技术方面：、技术方面：城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。其拥有12项实用新型专利，2项软件著作权，并拥有一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术。城光节能所提供的各系列的产品已通过了国家权威检测机构国家质量监督总局电光源检测中心的认证、ISO9001:2008认证、CE电子产品安全认证、欧盟RoSH认证，在节能技术应用上取得了8项国家专利。此外，城光节能与广州中科研究院签订了产学研战略合作协议，共同开发智慧城市平台，在实施智能照明的基础上预留数据接口，利用城市路灯巨大的物联系统，为智慧城市的智慧业务拓展打好基础。南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司稳步推进各项工作，在深耕主业的同时，通过内生式增长与外延式并购，积极寻求新的盈利增长点。2017年度，公司实现营业收入6,739.30万元，同比增长0.21%；实现归母净利润-3,711.94万元，同比减少270.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-3,798.65万元，同比减少76.27%。报告期内，公司各项重点工作开展如下：1、筹划并实施重大资产购买、筹划并实施重大资产购买 2017年公司以支付现金的方式购买湖南出版集团、信仰诚富、易银沙合计持有的远泰生物54%股权，远泰生物成为南华生物控股子公司。远泰生物成立于2001 年，在多名留学欧美学者和企业家组成的管理团队带领下，经过十几年的艰苦奋斗和技术沉淀，已经成功建立包括高通量抗体筛选、单克隆抗体交叉反应分析和多宿主系统表达三大技术平台，以及鼠源、兔源、人源化三大抗体平台。远泰生物由国内生产基地和美国研发中心两大部分组成：国内生产基地现有49名员工，近2,500平米生产区域以及具有SPF级的高标准实验动物用房，拥有年400个重组蛋白和400个单克隆抗体的生产能力，并拥有独立知识产权的单克隆抗体30多种，已成为湖南省第一、国内前三、全球领先并具有规模化生产的专业抗体生产基地，于2016年获得国家高新技术企业证书。远泰生物多年来已与国际知名的生物公司建立了长期商业和伙伴关系，抗体产品已经获得全球行业内认可。远泰生物美国湾区研发中心现拥有近1000平方米独立研发中心，17名全职人员，从事抗体技术的创新研发工作，主要开发基于自主抗体的肿瘤免疫治疗技术，其嵌合抗原免疫T细胞受体技术（CAR-T）CRO作为全美第一家该领域的CRO服务公司，已经为全美和全球各大药厂、研发中心和大学提供专业和高品质的服务，服务了包括哈佛大学、加州大学、Helix Bio公司、Coring公司在内的几十家机构近100多个免疫肿瘤项目，并独立申请了美国多项发明专利。本次收购的远泰生物所处的细胞免疫治疗领域具有良好的发展前景，通过本次交易，有助于提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来业绩提供新的增长点。2、收购爱世普林、收购爱世普林51%股权股权 2017年公司以支付现金的方式购买长沙爱世普林投资管理有限公司、赵谦、王杨、刘金蕾、王伟平持有的爱世普林合计51%的股权，爱世普林成为南华生物控股子公司。爱世普林是一家致力于精准医疗的高科技公司，拥有一支具有丰富经验的硕博士团队，在免疫细胞治疗及干细胞治疗等领域具有丰富的临床转化经验，能为医院及广大患者提供安全高效的临床解决方案。爱世普林拥有符合欧盟GMP标准的千级层流实验室，并与欧洲生物信息学中心共同搭建了高水平的医学生物信息分析平台，已建成了国际领先水平的肿瘤分子检测及细胞培养平台，现已涵盖高通量测序、qpcr、ihc、fish及干细胞库等领域。本次收购爱世普林将使公司拥有湖南省内自主的干细胞储存库，进一步完善公司生物医药板块的业务布局，有助于促进干细胞存储业务的经营与管理。3、谋划发展同领域新业务、谋划发展同领域新业务 2017年第四季度公司新增医疗器械与化妆品业务，作为在生物医药领域的业务衍生与横向拓展，医疗器械与化妆品业务的发展规模与营收水平尚处于起步阶段。4、盘活存量资产、盘活存量资产（1）回收株洲土地款 根据公司发展战略规划，公司拟通过基金等方式筹资，购买或长期租赁现有厂房的方式建设细胞库，以节省土建时间，缩短建设周期，尽早投入使用运营。鉴于此，为释放土地占用资金，公司与株洲金山科技工业园管理委员会（以下称“金山管委会”）、株洲金城投资控股集团有限公司签署干细胞与组织工程技术产业化项目解约协议，由金山管委会牵头组织株洲市荷塘区土地储备中心（以下简称“储备中心”）与博爱康民签署国有建设用地收储合同，由储备中心回收博爱康民坐落于荷塘区金龙路以北、金塘大道以东的土地。上述合同解除后，储备中心向博爱康民支付回收补偿费1099.44万元。（2）出售南华梵宇部分股权 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司于2017年11月30日通过湖南省联合产权交易所（以下简称“联交所”）挂牌出售子公司南华梵宇48%的股权，转让底价8512.91万元。2017年12月27日，南华梵宇48%的股权转让在联交所挂牌期满，联交所征集到多个符合条件的意向受让方。根据联交所的相关规则，经网络竞价，上海汉腾电子科技有限公司为最终受让方，受让价格8562.91万元。2017年12月28日，公司与上海汉腾电子科技有限公司签署了产权交易合同,并于收到联交所转来的股权转让款后，完成了南华梵宇48%股权过户到上海汉腾电子科技有限公司的工商登记。本次挂牌出售南华梵宇部分股权，有利于改善公司资产结构、提高公司自有资金的流动性。本次交易完成后，公司仍持有南华梵宇52%股权，为南华梵宇的控股股东。5、加强内控规范管理、加强内控规范管理 报告期内，公司按照监管部门的最新政策要求及时修订、补充了公司章程和内控相关制度，为公司股东大会、董事会、监事会及内部机构的规范运作、科学决策和业务拓展提供了重要基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 67,392,990.10 100%67,251,431.39 100%0.21%分行业 节能技术服务行业 61,670,135.11 91.51%51,537,909.66 76.64%19.66%生物医药行业 5,722,854.99 8.49%2,249,112.38 3.34%154.45%传媒行业 13,464,409.35 20.02%-100.00%分产品 节能产品销售收入 35,739,284.85 53.03%32,283,291.66 48.00%10.71%EMC 及工程建设 25,157,614.41 37.33%19,254,618.00 28.64%30.66%节能产业其他服务收入 773,235.85 1.15%细胞储存及检测收入 4,753,094.10 7.05%2,249,112.38 3.34%111.33%生物医药相关产品销售 969,760.89 1.44%广告、服务及发行收入 13,464,409.35 20.02%-100.00%南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分地区 湖南 66,600,968.31 98.82%53,787,022.04 79.98%23.82%上海 792,021.79 1.18%北京 13,464,409.35 20.02%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 节能技术服务行业 61,670,135.11 46,421,751.11 24.73%19.66%42.43%-32.74%分产品 节能产品销售收入 35,739,284.85 28,704,957.34 19.68%10.71%54.38%-53.59%EMC 及工程建设 25,157,614.41 17,341,141.77 31.07%30.66%23.87%13.85%分地区 湖南 66,600,968.31 49,337,753.62 25.92%23.82%45.17%-29.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 节能技术服务行业 46,421,751.11 93.62%32,592,611.58 71.50%42.43%生物医药行业 3,166,002.51 6.38%1,393,819.21 3.06%127.15%传媒行业 11,597,361.09 25.44%-100.00%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期合并范围新增新设子公司上海南华基业医疗健康产业发展有限公司和湖南城光新能源科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）55,605,462.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 通道侗族自治县美丽乡村幸福家园建设工作领导小组办公室 29,489,675.94 43.76%2 宜章县城市管理行政执法局 11,944,964.13 17.72%3 长沙麦融高科股份有限公司 6,190,333.35 9.19%4 湖南家润多超市有限公司 4,489,922.80 6.66%5 莱阳市市政工程处 3,490,566.05 5.18%合计-55,605,462.27 82.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,759,213.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.35%南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 深圳市超频三科技股份有限公司 17,022,035.15 25.03%2 湖南红太阳新能源科技有限公司 12,800,000.00 18.82%3 广西恒源空调工程有限公司 5,525,000.00 8.12%4 湘潭厚德路灯制造有限公司 4,206,509.02 6.19%5 杭州华普永明光电股份有限公司 4,205,669.00 6.18%合计-43,759,213.17 64.35%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,477,308.10 1,634,653.12 296.25%本期拓展干细胞和节能业务人力费、咨询费等费用增加。管理费用 37,543,732.38 25,337,330.60 48.18%本期人力费、资产重组中介费等费用增加。财务费用 8,529,281.94 3,193,647.02 167.07%本期贷款增加，相应增加资金成本。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司在2017年总共进行了4个项目的研发：1、电气安装板的设计的研究：2017年6月下旬已完成样品测试并于2017年底应用到实际项目中。新型电气安装板的设计的研发，解决了传统灯杆内部接线防护不好容易漏水，发生短路故障，维护不方便等一系列问题。尤其是目前新建灯杆都设计为多功能的智慧共杆路灯，许多信息化设备的电源、网络设备等都集中在灯杆底部维修口内，且要求全天24小时带电，因此对电气腔内的防水和接线的要求更高，新型电器安装板的设计能确保各种设备安全稳定的运行，维护起来也更加方便，为公司“智慧共杆路灯”项目安全稳定运行提供保障。2、灯杆上造型安装方式的设计的研究：2017年7月中旬已完成样品测试并于2017年底应用到实际项目中。现有传统路灯杆用造型都是用抱箍和螺杆直接抱着安装在灯杆上，由于造型与灯杆不是一体化设计，通过抱箍安装后不但不美观，而且容易变形，安装稳定性受到影响；此次新设计的灯杆上焊接了预埋件，使造型可以直接通过U型槽固定在灯杆上，安装简单方便且整体效果美观；为公司在带造型的路灯项目上提供了有效解决方案。3、基站固定支架的设计的研发：2017年6月中旬已完成样品测试并于2017年底应用到实际项目中。传统微基站固定方式都是通过抱箍直接安装在灯杆或塔体上，然后再增加了一个笼子确保其安全，但是调整起来又不方便。新型固定支架的设计使微基站能安全稳定的固定在智慧共杆路灯杆上，且非常便于调整，为公司“智慧共杆路灯”项目提供了又一技术解决方案。4、灯杆底座装饰盖的设计的研究：2017年7月上旬已完成样品测试并于2017年底应用到实际项目中。现有的灯杆底座装饰盖南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 都是将装饰盖通过灯杆上部直接套上安装在灯杆上，安装很不方便，灯杆本身尺寸大，重量重，一般要通过起重设备吊装，装饰盖材料比较薄，灯杆吊装过程中装饰盖容易变形，变形后必须整体拆后更换装饰盖重装，给安装带来很多困扰。新型灯杆底座装饰盖的设计采用左右盖分体设计，可直接在灯杆立好后在灯杆底部进行安装固定，既方便又美观，避免了施工过程中受力而变形；为公司路灯项目提供了又一技术解决方案。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）18 16 12.50%研发人员数量占比 12.59%24.62%-12.03%研发投入金额（元）2,728,933.27 397,056.15 587.29%研发投入占营业收入比例 4.05%0.59%3.46%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入主要系子公司城光节能产生，上期研发投入金额只含收购后2016年12月1日-12月31日数据，本期含全年数据，故变动较大。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 80,072,500.16 51,980,814.76 54.04%经营活动现金流出小计 127,475,865.16 66,584,979.82 91.45%经营活动产生的现金流量净额-47,403,365.00-14,604,165.06-224.59%投资活动现金流入小计 468,147,560.29 214,559,287.38 118.19%投资活动现金流出小计 394,827,301.22 240,171,124.04 64.39%投资活动产生的现金流量净额 73,320,259.07-25,611,836.66 386.27%筹资活动现金流入小计 258,717,497.25 139,275,000.00 85.76%筹资活动现金流出小计 207,623,754.56 56,262,814.97 269.02%筹资活动产生的现金流量净额 51,093,742.69 83,012,185.03-38.45%现金及现金等价物净增加额 77,010,482.08 42,796,183.31 79.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 南华生物医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计同比增长54.04%：主要因为本期干细胞储存和节能环保业务销售商品、提供劳务收到的现金增加；2、经营活动现金流出小计同比增长91.45%：主要因为本期节能环保业务购买商品、接受劳务支出的现金增加；3、投资活动现金流入小计同比增长118.19%：主要系本期转让南华梵宇48%股权收回投资款、累计赎回银行理财产品引起；4、投资活动现金流出小计同比增长64.39%：主要系本期预付部分远泰生物股权收购款、累计申购银行理财产品引起；5、筹资活动现金流入小计同比增长85.76%：主要因为本期银行借款及财信金控借款增加；6、筹资活动现金流出小计同比增长269.02%：主要因为本期偿还银行借款及财信金控借款；7、现金及现金等价物净增加额同比增长79.95%：主要因为本期投资活动产生的现金流量净额大幅增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-47,403,365.00元，净利润为-36,249,200.68元，差异主要系节能环保业务多个项目已完工待验收，前期投入，即“购买商品、接受劳务支付的现金”已产生，但对应的“销售商品、提供劳务收到的现金”尚未体现。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 166,575,958.16 41.15%96,420,007.08 32.01%9.14%本期收到南华梵宇股权转让款；银行贷款及财信金控借款增加 应收账款 5,215,761.42 1.29%37,090,133.66 12.31%-11.02%本期收回节能环保业务上期项目款 存货 24,782,724.32 6.12%9,265,573.83 3.08%3.04%本期新增待验收节能项目 投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 8,38