600221_2018_海航控股_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

2018 年年度报告 1/331 公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2018 年年度报告 海南航空控股股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2/331 重要提示 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/331 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元，于2018年12月31日尚未偿还。根据2019年4月19日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术60.78%的股权和天羽飞训100.00%的股权，总计作价3,834,164千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元。截至本年度报告报出日，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元(自发生日至2019年4月)。截至本报告日，本公司已全额收回上述资金拆借本金及相应利息。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/331 目录 目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.77 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.103 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.105 第十一节第十一节 财务报告财务报告.118 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.331 2018 年年度报告 5/331 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海航控股/公司 指 海南航空控股股份有限公司 公司实际控制人/实际控制人/海南省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会 海航集团 指 海航集团有限公司 控股股东/大新华航空 指 大新华航空有限公司 海发控股 指 海南省发展控股有限公司 海口美兰 指 海口美兰国际机场有限责任公司，公司主要股东 长江租赁 指 长江租赁有限公司，公司主要股东 American Aviation LDC.指 美国航空公司，公司股东，大新华航空的全资子公司 祥鹏航空 指 云南祥鹏航空有限责任公司，公司子公司 新华航空 指 中国新华航空集团有限公司，公司子公司 长安航空 指 长安航空有限责任公司，公司子公司 北京科航 指 北京科航投资有限公司，公司子公司 布鲁塞尔 SODE 指 布鲁塞尔苏德酒店，公司子公司 山西航空 指 山西航空有限责任公司，公司子公司 乌鲁木齐航空 指 乌鲁木齐航空有限责任公司，公司子公司 福州航空 指 福州航空有限责任公司，公司子公司 2018 年年度报告 6/331 天津航空 指 天津航空有限责任公司，公司子公司 金鹿销售 指 海南金鹿航空销售有限公司，公司子公司 海航香港 指 海南航空（香港）有限公司，公司子公司 海南福顺 指 海南福顺投资开发有限公司，公司子公司 天同和创 指 深圳天同和创股权投资基金管理有限公司，公司子公司 海航商贸 指 海南航空（香港）商贸有限公司，公司子公司 北部湾航空 指 广西北部湾航空有限责任公司，公司子公司之子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民航局 指 中国民用航空局 A 股 指 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的海航控股普通 A 股 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 海南航空控股股份有限公司 公司的中文简称 海航控股 公司的外文名称 Hainan Airlines Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hainan Airlines Holding 公司的法定代表人 谢皓明 2018 年年度报告 7/331 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 张大伟 联系地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 传真 0898-66739960 0898-66739960 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 电子传真 0898-68875305 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海南航空控股股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 2018 年年度报告 8/331 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航控股 600221 海南航空 B股 上海证券交易所 海控B股 900945 海航B股 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 签字会计师姓名 杨旭东、陶碧森 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 桑继春、朱宏 持续督导的期间 2016 年 9 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日 注：法定持续督导期限为 2016 年 9 月 7 至 2017 年 12 月 31 日，因公司募集资金尚未使用完毕，海通证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务。七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 2018 年年度报告 9/331 营业收入 67,763,934 59,903,948 13.12 40,678,130 归属于上市公司股东的净利润-3,591,429 3,322,947-208.08 3,138,255 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,084,511 2,567,472-259.09 2,303,889 经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 12,960,134-28.82 12,287,089 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 53,529,706 57,616,522-7.09 55,960,539 总资产 204,735,164 197,347,888 3.74 148,144,017 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.230 0.182-226.37 0.210 稀释每股收益（元股）-0.230 0.182-226.37 0.210 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.259 0.137-289.05 0.149 加权平均净资产收益率（%）-7.67 5.91 减少13.58个百分点 7.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.64 4.45 减少13.09个百分点 5.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 10/331 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,808,845 16,132,570 19,413,946 15,408,573 归属于上市公司股东的净利润 1,337,660-789,176 180,493-4,320,406 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,214,089-1,061,313 44,834-4,282,121 经营活动产生的现金流量净额-1,534,228 4,199,890 1,173,455 5,385,463 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016 年金额 2018 年年度报告 11/331 非流动资产处置损益 259,631 222,349 109,853 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,925 128,252 865,385 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 39,860 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 89,692 委托他人投资或管理资产的损益 37,190 39,692 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 201,984 155,024 24,440 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 247,044 43,377-25,537 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,927 82,203 82,337 其他符合非经常性损益定义的损益项目-312,848 132,796 其中：处置长期股权投资产生的投资收益-380,959 可供出售金融资产取得的投资收益 158,230 234,977 102,328 少数股东权益影响额-57,233-88,920-64,507 所得税影响额-183,438-281,465-299,625 合计 493,082 755,475 834,366 2018 年年度报告 12/331 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 5,275,327 4,561,595-713,732-1,238,826 投资性房地产 10,079,876 10,702,967 623,091 247,044 其他非流动资产 4,867,012 4,510,822-356,190 178,922 以公允价值计量的金融资产 547,870 541,460-6,410 0 以公允价值计量金融负债 48,109 2,275-45,834-11,348 合计 20,818,194 20,319,119-499,075-824,208 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。2018 年年度报告 13/331 行业发展现状 1、国际航空运输业概况 国际航空运输协会(International Air Transport Association，简称“IATA”)发布的 2018 年全球民航客运数据显示，按收入乘客公里(RPKs)计算，2018 年全球民航客运需求同比增长 6.5%，与 2017 年 8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势；民航客运运力增长 6.1%，满载率超过 2017 年创下的高点，达到创纪录的 81.9%。2、国内航空运输业概况 根据民航局初步统计结果，2018 年全行业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨公里，旅客运输量 6.1 亿人次，货邮运输量 738.5 万吨，同比分别增长 11.4%、10.9%和 4.6%。根据国际货币基金组织（简称“IMF”）发布的报告，2018 年全球经济增长率估算为 3.7%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的主要风险。近年来中国经济增速减缓，但保持总体平稳，稳中有进的发展态势，2018 年以中国为首的亚太市场依然是航空客运增长最强劲的地区，收入客公里增幅 8.5%。中国目前是仅次于美国的第二大航空市场，且差距正在快速缩小。数据来源：中国民用航空局网站、2017 年民航行业发展统计公报 公司市场地位 海航控股是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2018 年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000余条，其中国内航线近 1,800 条（其中港澳台航线 16 条），涉及华北、东北、西北、2018 年年度报告 14/331 中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；国际航线 244 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲，通航境外 63 个城市。海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立营运基地或分公司的城市达 13 个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务表现突出，没有发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易试验区海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：1、具有国际影响力的安全品牌 1、具有国际影响力的安全品牌 截至 2018 年，公司累计安全飞行超过 700 万飞行小时，整体安全形势保持平稳。2018 年在国际、国内民航安全形势不容乐观的情况下，通过不断持续优化公司的安全管理水平，确保了公司的安全运行和健康发展。建立以信息为驱动开展前置风险管理，借鉴先进的 BOWTIE 风险评价模型，围绕核心风险系统性识别危险源，并可视化呈现和评价危险源管控状态，实施精准安全管理。同时充分利用大数据理念，结合现代先进的 IT 技术，自主开发飞行品质分析系统、飞机健康实时监控系统、集成化智能运行决策系统 C3I 等系统；对安全实施高投入，引进 HUD、RNP、EFB 等技术，并自主设计开发 X-CVR 超强型驾驶舱语音记录设备，为公司持续安全运行提供了有力保障。2、稳步发展，提升区域竞争优势 2、稳步发展，提升区域竞争优势 2018 年 10 月 16 日，国务院发布关于同意设立中国（海南）自由贸易试验区的批复，并印发中国（海南）自由贸易试验区总体方案。根据方案，自贸试验区的实施范围为海南岛全岛。在自贸区蓝图中，海南省将实行更加积极主动的开放战略，打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。海南自贸区的发展也极大程度地依赖航空产业，2018 年，公司着重布局洲际网络、打造枢纽机场洲际航线竞争优势：重点引进 B787-9、A350-900 等高效新型宽体机，扎实布局至欧美澳远程国际航线网络。2018 年新开国际及地区航线 62 条，其中远程2018 年年度报告 15/331 国际航线 44 条。持续完善北京洲际航线网络，开通北京至蒂华纳、墨西哥城、都柏林、爱丁堡等国际航线；并重点打造深圳等国际枢纽的远程网络，开通深圳至巴黎、维也纳、马德里、布鲁塞尔、苏黎世、温哥华和西哈努克等 7 条国际航线，是深圳机场运营洲际航线最多的航空公司，且在深圳至欧洲和澳新区域占绝对主导地位。2018 年，公司集中资源，在重点国内市场增投运力，进一步提升区域竞争优势：截至 2018 年年底，海航控股共在 16 个两千万级以上机场设立了分公司及运营基地，其中西安、郑州、长沙、海口、三亚、乌鲁木齐等 12 个机场市场份额稳步提升，且 8个机场市场份额在 15%以上，海口市场份额高达 39%。3、持续提升的运行品质 3、持续提升的运行品质 2018 年，海航控股围绕民航局“着力构建以运行控制为核心的航空公司运行管理体系”工作要求，从正常率管理体系完善、航线网络优化、公司自身原因管控、基地运行能力提升、创新考核机制等方面入手，建立了直达运行末梢的正常率管理机制，对运行的源头、过程及结果进行全方位管理，扎实做好航班正常和服务工作，以实际行动回应了社会关切，自觉践行了“以客为尊”的服务理念。根据民航局统计数据，海航控股年度航班正常率 80.32%，同比去年提升 7.32 个百分点。4、卓越的国际品牌形象 4、卓越的国际品牌形象 海航控股倡导“以客为尊”的服务精神，遵循“SMILE”服务准则，传递“相伴相惜，梦享飞行”的服务理念，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2018 年，海航控股积极进行国际化战略布局，对标国际行业标杆水准，建立长效管理机制，在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。2018 年 1 月至今，海航控股荣获包括2018 全球航空旅客大会“年度最具影响力航空公司品牌奖”在内的 40 余个国内外奖项，一举揽下备受瞩目的 2018 年世界旅游大奖（WTA）“世界最佳航空公司”、“世界最佳航空公司-亚洲航线”、“世界最佳机组人员”、“世界最佳机上服务”四项荣誉；第八次蝉联 SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，同时入围 SKYTRAX“全球航空公司 TOP10”并上升至第八位，成为中国内地首个入围并蝉联该项荣誉的航空公司，并斩获“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”三项大奖。积极拓展外部知名品牌资源，通过与 JW 万豪酒店、大董餐饮、索菲特 My Bed等品牌合作形式提升产品品质、影响力及服务团队专业化素养，持续在国内外市场提升公司国际化品牌形象，实现品牌价值及影响力。5、勇担社会责任的民族企业 5、勇担社会责任的民族企业 海航控股大力以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，服务国家战略，创新公益模式，将公益慈善与业务相结合，积极投身公益慈善事业。2018 年重点聚焦“绿色航空”、“零聚爱心 Change for Good”机上筹款计划、“送爱回家”、“For Future 2018 年年度报告 16/331 为未来2018 年六一航空体验嘉年华”、“中国烧伤儿童优惠机票资助”等项目开展公益活动，以感恩之心回馈社会。并以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践；深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作，为旅客提供负责任的航空产品和服务，积极提升企业核心竞争力与可持续发展能力。第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，经济面临下行压力，但中国经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。按可比价格计算，全年国内生产总值比上年增长 6.6%，增幅略低于 2017 年，总量继 2017 年突破 80 万亿元大关后，首次突破90 万亿元大关。经济总量连续两年增长，且稳居全球第二位，凸显了中国经济运行的稳健。2018 年是中国民航高质量发展的“启动年”，是补短板、强弱项的关键一年。全行业紧扣发展的主要矛盾和制约瓶颈，持续深化供给侧结构性改革。民航局自 2018年 10 月 1 日起实行新的国际航权资源配置与使用管理办法，放宽对远程国际航线的市场准入，打破一条航线一家中方承运人旧规。该政策的持续实施将增加各航空公司进入新市场的可能性，利于提升公司在主要热门国际航空市场上的竞争力。受“控总量、调结构”等政策实施影响，国内新增运力主要集中投放在三四线机场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国际运力投入增长迅猛，部分国际区域客流增速低于运力增速。2017 年 12 月 17 日，民航局、国家发展和改革委员会联合印发了民用航空国内运输市场价格行为规则关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知，启动新一轮民航票价改革。对航空公司来说，市场化定价航线增多，可以依据自身经营、市场竞争情况，对不同时段、淡旺季灵活定价，有助于更合理配置资源，实现利益最大化。此政策的正面影响在 2018 年度逐渐体现，最主要的表现为提升航空公司主营业务收入，有利于促进航空公司差异化竞争。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现收入 677.64 亿元，同比增长 13.12%。其中，实现运输收入 644.82亿元，同比增长13.67%；实现辅营收入32.82 亿元，同比增长3.25%；实现净利润-36.48亿元，同比下降 193.98%。2018 年年度报告 17/331 2018 年，公司实现总周转量 1,399,853 万吨公里，同比增长 15.06%；实现旅客运输量 7,988 万人，同比增长 11.42%；货邮运输量达 55.91 万吨，增长 16.66%。飞行班次达 57.93 万班次，增长 7.49%；飞行小时达 136.92 万小时，增长 11.19%。截至2018 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 463 架，机队分布情况如下表所示：2018 年 12 月 31 日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 波音系列波音系列 286286 9090 2424 172172 4.84.8 B737-700 15 5 2 8 6.2 B737-800 223 65 22 136 5.4 B737-8 13 4 9 0.4 B787-8 10 10 4.9 B787-9 25 6 19 1.3 空客系列空客系列 9898 1111 1111 7676 3.53.5 A319 3 3 7.5 A320 52 2 8 42 3 A321 2 2 0.9 A330-200 13 13 6.3 A330-300 26 9 17 5 A350-900 2 2 0.2 巴工系列巴工系列 7979 4545 1414 2020 6.96.9 E145 9 4 5 9.4 E190 50 41 9 8.5 E195 20 20 1.7 合计合计 463463 146146 4949 268268 5 5 经营数据摘要经营数据摘要:20182018 年年 20172017 年年 增加减少增加减少 2018 年年度报告 18/331 运输能力运输能力 可用座位公里（万）16,432,897 14,084,320 16.68%国际 4,106,298 3,277,319 25.29%国内 12,258,394 10,736,721 14.17%地区 68,204 70,280-2.95%可用吨公里（万）1,635,124 1,427,541 14.54%国际 481,657 390,745 23.27%国内 1,147,625 1,030,736 11.34%地区 5,841 6,060-3.61%运输量运输量 收入客公里（万）13,890,870 12,122,348 14.59%国际 3,011,201 2,461,337 22.34%国内 10,828,330 9,608,871 12.69%地区 51,339 52,139-1.53%收入货运吨公里（万）177,782 148,011 20.11%国际 100,855 80,126 25.87%国内 76,678 67,664 13.32%地区 249 220 12.96%乘客人数（千人）79,877 71,690 11.42%国际 4,623 3,993 15.78%国内 74,950 67,407 11.19%地区 303 290 4.53%货物及邮件（吨）559,140 479,300 16.66%飞行公里（万）87,226 77,571 12.45%轮档小时 1,369,240 1,231,388 11.19%航班数目 579,318 538,972 7.49%2018 年年度报告 19/331 国际 28,783 25,460 13.05%国内 548,115 511,103 7.24%地区 2,420 2,409 0.46%收入吨公里（万）1,399,853 1,216,604 15.06%载运率载运率 客座利用率（收入客公里可用座位公里）84.53%86.07%-1.54 国际 73.33%75.10%-1.77 国内 88.33%89.50%-1.17 地区 75.27%74.19%1.08 综合载运率（收入吨公里/可用吨公里）85.61%85.22%0.39 飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时）9.12 9.31-0.19 (一)(一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 67,763,934 59,903,948 13.12 营业成本 62,816,280 51,792,703 21.28 销售费用 2,458,934 2,460,994-0.08 管理费用 1,441,096 1,417,697 1.65 财务费用 6,369,081 2,100,957 203.15 经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 12,960,134-28.82 2018 年年度报告 20/331 投资活动产生的现金流量净额-11,386,259-9,426,982-20.78 筹资活动产生的现金流量净额-1,276,204 8,163,871-115.63 2.2.收入和成本分析 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司完成营业收入 67,763,934 千元，同比增长 13.12%，其中公司完成运输收入 64,482,424 千元，同比增长 13.67%，主要系 2018 年公司机队规模扩大所致。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）客运 62,375,495 60,238,646 3.43 12.98 21.18 减少6.53个百分点 货邮及逾重行李 1,948,387 1,881,640 3.43 38.81 48.69 减少6.41个百分点 其他 158,542 100 38.26 合计 64,482,424 62,120,286 3.66 13.67 21.86 减少6.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 21/331 中国大陆 51,709,410 47,737,872 7.68 11.48 23.82 减少5.59个百分点 其他国家和地区 12,773,014 14,382,414-12.60 23.51 14.5 减少8.69个百分点 合计 64,482,424 62,120,286 3.66 13.67 21.86 减少6.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空运输业务 航油成本 20,563,892 32.74 14,590,183 28.17 40.94 航空运输业务 折旧费用和摊销费用 4,870,423 7.75 5,386,072 10.40-9.57 航空运输业务 起降成本 9,011,195 14.35 7,874,990 15.20 14.43 航空运输租金费9,198,682 14.64 8,615,070 16.63 6.77 2018 年年度报告 22/331 业务 用 航空运输业务 飞发维修及航材消耗费 6,636,254 10.56 5,887,766 11.37 12.71 航空运输业务 职工薪酬费用 5,661,360 9.01 4,646,906 8.97 21.83 航空运输业务 民航建设基金 1,546,100 2.46 1,321,653 2.55 16.98 航空运输业务 餐食成本 1,648,600 2.62 1,522,598 2.94 8.28 航空运输业务 其他 2,983,780 4.76 1,132,234 2.19 163.53 其他业务 其他业务成本 695,994 1.11 815,231 1.58-14.63 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空运输业务 客运 60,238,646 95.9 49,711,967 95.98 21.18 航空运输业务 货邮及逾重行李 1,881,640 3 1,265,505 2.44 48.69 其他业务 其他业务成本 695,994 1.11 815,231 1.58-14.63 合计 62,816,280 100 51,792,703 100 21.28 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 23/331 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 20,421,141 千元，占营业收入总额 30.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0%。单位：千元 币种：人民币 主要销售商 金额（千元）占营业收入比例(%)销售客户 1 6,033,300 8.90 销售客户 2 5,446,551 8.04 销售客户 3 4,121,127 6.08 销售客户 4 2,911,970 4.30 销售客户 5 1,908,193 2.82 合计 20,421,141 30.14 前五名供应商采购额 28,289,533 千元，占营业成本 45.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,777,110 千元，占营业成本 4.42%。主要供应商 金额(千元)占营业成本比例(%)航油供应商 1 13,776,662 21.93 起降供应商 1 7,368,973 11.73 航油供应商 2 3,152,087 5.02 海航技术 2,777,110 4.42 其他供应商 1 1,214,701 1.93 合计 28,289,533 45.04 3.3.费用 费用 适用 不适用 2018 年年度报告 24/331 报告期内，公司销售费用发生额 2,458,934 千元，同比下降 0.08%，主要系销售代理手续费下降所致；公司管理费用发生额 1,441,096 千元，同比增长 1.65%，主要系人员薪酬增加所致；公司财务费用发生额 6,369,081 千元，同比上升 203.15%，主要系本年度汇兑损失所致。4.4.研发投入 研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 研发投入情况表 适用 不适用 5.5.现金流 现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 千元，同比下降 28.82%，主要系运营成本增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额-11,386,259 千元，同比下降 20.78%，主要系本年度公司收回投资款减少所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额-1,276,204 千元，同比下降 115.63%，主要系本年度公司债券融资规模减少所致。(二)(二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 （1）处置 Azul 股权 2018 年 4 月 27 日，公司与 CALFINCO 签署 股权出售协议，公司将持有 Azul 航