603937_2018_丽岛新材_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018 年年度报告 1/169 公司代码：603937 公司简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司江苏丽岛新材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡征国蔡征国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张金张金及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛陈涛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会提议，拟以2018年12月31日公司总股本208,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），合计派发现金股利16,710,400.00元。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润413,894,885.56元结转到以后年度。该预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。2018 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2018 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、股份公司、公司、丽岛新材 指 江苏丽岛新材料股份有限公司 上海分公司 指 江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司 肇庆丽岛 指 肇庆丽岛新材料科技有限公司 上交所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 股东大会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 江阴安益 指 江阴安益股权投资企业（有限合伙）祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 武进红土 指 常州武进红土创业投资有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司（常州分行）国联证券 指 国联证券股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司南京分行 辊涂 指 以涂装辊作为涂料的载体，涂料在涂装辊表面形成一定厚度的湿膜，借助涂装辊在转动过程中与被涂物接触，将涂料涂覆在被涂物的涂装方法 彩涂铝、彩涂铝材、彩色涂层铝材 指 将一定类型的铝材经过辊涂、喷涂等处理后，表面涂层呈现不同颜色、不同功能，后经烘烤固化而制成的铝材产品 功能型铝材 指 根据应用领域的不同，一定类型的铝材涂覆特定功能的涂料复合而成的具有特定功能的铝材产品 铝基复合材料 指 以铝板作为基材的复合型板材 槽罐车 指 车体呈罐形的运输车辆，用来装运各种液体、2018 年年度报告 5/169 液化气体和粉末状货物等。报告期 指 2018 年 1-12 月 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏丽岛新材料股份有限公司 公司的中文简称 丽岛新材 公司的外文名称 JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LDXC 公司的法定代表人 蔡征国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 邢小琴 联系地址 江苏省常州市龙城大道1959号 江苏省常州市龙城大道1959号 电话 0519-68881358 0519-68881358 传真 0519-86669525 0519-86669525 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 常州市龙城大道1959号 公司注册地址的邮政编码 213012 公司办公地址 常州市龙城大道1959号 公司办公地址的邮政编码 213012 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州市龙城大道1959号董事会办公室 2018 年年度报告 7/169 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丽岛新材 603937 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 田业阳、陈振伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、周文颖 持续督导的期间 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,303,005,145.15 1,244,285,541.73 4.72 1,128,289,236.37 归属于上市公司股东的净利润 114,787,890.75 96,001,376.72 19.57 87,914,599.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,970,715.75 91,577,333.23 4.80 87,165,780.34 经营活动产生的现金流量净额 43,732,811.31 56,126,374.13-22.08-3,434,519.11 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,319,464,212.28 1,215,120,321.53 8.59 699,118,944.81 总资产 1,446,462,657.00 1,450,682,863.72-0.29 837,865,415.10 2018 年年度报告 8/169 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.55 0.58-5.17 0.56 稀释每股收益（元股）0.55 0.58-5.17 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.55-16.36 0.56 加权平均净资产收益率（%）8.98 11.75 减少2.77个百分点 13.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.51 11.21 减少3.70个百分点 13.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 274,934,928.38 319,489,184.70 375,202,377.71 333,378,654.36 归属于上市公司股东的净利润 23,190,931.30 27,538,776.55 36,042,966.03 28,015,216.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,593,691.06 20,885,561.62 33,914,531.27 20,576,931.80 经营活动产生的现金流量净额 24,621,525.63 48,353,366.08 33,002,054.18-62,244,134.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9/169 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-391,266.56 189,754.44-17,985.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,873,937.00 3,154,200.00 1,475,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,916,507.05 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 658,386.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,624,767.48 1,763,809.46 139,394.80 对外委托贷款取得的损益 2018 年年度报告 10/169 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-736,051.14 45,787.23-575,195.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-6,129,105.10 -729,507.64-272,394.22 合计 18,817,175.00 4,424,043.49 748,819.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11/169 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。（二）经营模式 1、研发模式 公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和客户需求来主导产品性能开发，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品功能性、实用性，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的不断增长。2、采购模式 公司所处行业的特点是需要进行充足的铝材原材料备货。公司根据客户在订单中对铝材的生产厂家、型号、规格及质量要求采购包括 1 系、3 系、5 系等不同型号类别的铝板带材以及同类别型号不同档次的铝板带材，以满足客户“定制化、多样化”的生产需求。公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商，通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断，制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。涂料方面，公司与涂料生产企业签订长期合作协议，根据客户订单对涂料特性的需求由公司提供技术资料向涂料生产企业采购。同时，对于具备抗腐蚀性、高温灭菌等特殊性能的涂料或特殊颜色的涂料需求，则由公司与涂料供应商进行合作加工配制。其他如保护膜等辅料，按需要采购。3、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，生产周期为 3-5 天。首先，由销售部提出供货计划单，以生产计划单的形式下达至生产部；然后，生产部通知原材料出库，生产车间按单生产；最后，公司质检负责成品的抽样检测，检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。由于公司客户订单具有“定制化”特点，公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进生产；在生产工艺方面，则根据客户要求进行复合、涂层，根据要求再进行切割、压花、拉丝等后续加工工序。4、销售模式 2018 年年度报告 12/169 公司产品主要采用直销模式，与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。公司产品主要是内销，部分产品外销，报告期内，公司外销收入占比约 6%。内销方面，公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。外销部分主要采用美元结算，付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款，剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款，账期一般为 30 天左右。公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价加工费”，能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。5、定价模式 由于铝材为大宗交易商品，市场价格透明，因而市场上铝材价格多采用“铝锭价格+加工费”方式确定，铝锭价格随市价波动，加工费取决于产品附加值的高低。铝锭价格的变动对铝材价格有较大的影响。（三）行业情况说明 行业情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之三、（一）行业格局与趋势”所述。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模优势 彩色涂层铝材行业是资金密集型产业，从行业产业链来看，一方面，在上游采购环节，为了能够及时满足下游客户订单需求，企业需要预先囤积一部分铝材原材料以备库存，而铝材采购单价较高，从而造成在采购环节的资金需求较大；另一方面，在下游销售环节，由于彩色涂层铝材行业客户中建筑装饰材料公司占比较高，货款付款时间受建筑工程工期影响较大，因此账期大多超过一个月，货款资金回收周期较长。综上，彩涂铝行业对行业参与者的资金要求较高，而本公司在采购环节常备 1-2 个月左右的库存，从而以最短时间来响应客户的订单需求。此外，公司在保证安全及时收回货款的前提下，综合客户与公司的交易记录和资信情况设定了相适应的账期，从而与客户建立了较为稳固的合作伙伴关系。2018 年年度报告 13/169 2、客户资源优势 公司一直秉承“弹性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的经营理念，坚持以优质产品服务优质客户，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长，客户资源优势明显。目前，公司的主要客户均为各领域知名企业，其中在建筑领域，公司的客户包括世界知名建筑材料公司霍高文建筑、亨特道格拉斯建筑等；在食品领域，公司产品已被多家著名食品包装企业采用；在工业领域，公司的产品应用于多家车辆装饰企业及冷链企业。3、技术优势 公司视技术为生存和发展的基石，一直致力于功能型彩色涂层铝材领域内的技术研发和创新。作为国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业，经过多年发展，目前，公司拥有多项省高新技术产品，一项发明专利和多项实用新型专利、多项软件著作权。公司积累了较为丰富的彩色涂层铝材生产技术，关键技术主要包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术。生产线适应性改造技术是公司维持其核心竞争力和技术优势的关键技术，即公司根据其自身发展及客户需求，不断提升其生产线技术水平，以生产出高质量的产品。在彩涂铝整个生产工艺中，烘烤环节是最为重要的环节，直接影响了彩涂铝产品的表面颜色处理和品质。目前，公司“废气高温焚烧炉完全循环系统”系较为成熟的热风炉烘干系统，该设备系统是公司自创立以来通过不断对生产线及其热风炉烘干系统进行适应性升级改进而成，能有效控制生产线中的热量，实现热能的高效利用。自动化彩涂铝生产线工艺提高技术使得公司能够高效生产各种规格类型的彩涂铝材，公司自行设计的建筑工业彩涂铝材生产线能分别满足客户对于超宽及超厚等多规格类型的需求。食品包装彩涂铝材生产线能给客户提供高质量的食品级彩涂铝产品，满足下游食品饮料包装企业对上游原材料较高的质量及卫生要求。同时，公司还为彩涂铝生产线配备了波剪线、纵剪线、横切线和压花拉丝线，能满足客户多样工艺和产品需求。涂料性能改进技术是公司经过多年的生产实践，通过对涂料配方进行改良，研制出具有耐候性、抗污染性、抗腐蚀性、高洁净性等功能良好的涂料配方，使得公司彩涂铝产品既能呈现多样美观的装饰性能，同时具有独特的功能特性。4、质量品牌优势 2018 年年度报告 14/169 本公司已通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，建立了严格的供应商评估与控制体系、生产管理流程及质量控制体系，能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量均符合国家标准。公司通过与中国铝业下属各分公司，如西南铝业、中铝瑞闽等以及中孚实业等全国知名铝材生产企业的业务合作，保证了铝材的产品质量与供应及时。在生产环节，公司凭借精良的工艺、严格的品质把控，满足了客户多样化的功能需求。5、管理团队优势 公司管理团队和核心工作人员具有多年的行业内从业经历，具有较为丰富的从业经验和较强的责任心。公司核心人员具备娴熟的生产技术运用能力和较高的现场管理水平，在长期生产过程中积累的专业生产经验能够使其适应多品种、多规格、小批量的彩色涂层铝材的生产模式，不仅能敏锐把握行业和产品的技术发展方向，而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验，可保证公司研发的新产品迅速实现规模化生产，这一优势是保证公司持续发展的坚实基础。6、基板品种齐全的优势 铝材是公司采购的主要原材料。由于公司客户会在合同中明确指定所选用的铝材基板的生产厂家、型号、规格及质量要求，为满足客户需求，公司与上游各大铝板带企业保持良好的长期合作关系，采购的铝材规格及品种齐全，包括了 1 系、3 系、5 系等各种型号铝材。上述采购的铝材基板涵盖多种档次，可满足不同客户的需求。大型铝轧制企业的产品体系中彩色涂层铝材产品仅属于小品种，且一般都采用自行生产的铝板带进行加工，而每个铝轧制企业自行生产的铝板带规格、品种有限，由于与其他铝轧制企业竞争激烈，采购其他铝轧制企业的产品可能性较小，因此导致其产品品种、规格不齐全，从而无法满足客户的多样化产品需求。7、生产多样化、规模化优势 彩涂铝行业客户的订单具有“定制化、多样化”特点，即客户对彩涂铝产品在颜色搭配上要求各异，且其产品在不同应用环境下所应呈现的抗腐蚀性要求也不一样，同时客户订单多呈现定制化、多批次、小批量、多样化的特点，对彩涂铝企业的生产及排产安排提出了较高要求。公司作为多年从事彩涂铝生产的专业厂商，在生产满足客户定制化、多样化需求的产品方面积累了丰富的行业经验，具有较强的竞争优势：一方面，公司在生产工艺的技术控制、涂料配方的选择与搭配等方面进行精细化的研究和操作，公司涂料配方累计上千种，能满足客户对不同环2018 年年度报告 15/169 境下的彩涂铝产品耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等性能需求，同时在颜色搭配上为客户提供了包括仿木纹、仿石纹等各种颜色，实现彩涂铝产品功能性与美观性的统一；另一方面，公司客户资源丰富，虽然客户单次订单需求量小，但具有较好的规模优势，从而能有效减少单位产品的原材料消耗成本，提高原材料利用率。在这方面大型铝轧制企业在生产方式和组织上从事彩涂铝业务存在一定的局限性，具体表现为：A、由于在大型铝轧制企业的整个生产体系内，彩色涂层铝材仅是其产品链上的一个小品种，因此，对其进行排产就需要服从整个系统调度，导致在快速响应等方面不足，难以满足对灵活性和反应速度要求较高的客户要求。B、大型铝轧制企业生产方式多为生产线规模化生产，而彩涂铝订单小批量的特点加大了其生产成本，不符合其规模化的生产组织方式。C、由于目前国内大型铝轧制企业从事彩涂铝业务主要是为了自身铝材产品的下游配套生产，彩涂铝生产环节也主要是基于自产铝材产品类别和型号而向下延伸至食品领域或建筑领域彩涂铝产品，尚不完全具备能涵盖食品、建筑及工业领域的多业务线产品生产能力。8、地处长三角、珠三角的布局优势 公司多年来通过与全国各大铝材供应商及物流运输公司的业务合作，依靠长三角、珠三角地区发达的制造业运输配套体系，产品能够及时供应至长三角地区、珠三角地区、华中地区等国内彩涂铝销费量最大的经济发达地区。由于目前国内彩涂铝行业主要实行彩涂铝企业负担产品运输费用的模式，公司的生产布局较大程度地降低了产品运输成本，保证了公司成本的竞争力。目前国内大型铝轧制企业多位于河南、山东、西南等地区，主要由于该部分地区铝锭产量丰富，减少了铝轧制企业采购铝锭的运输费用。由于在产品销售环节，该类企业离华东、华南等经济较为发达地区相对较远，较高的运输成本促使企业在业务开拓时多面向本地区客户予以销售，如要扩充彩涂铝生产线并进入华东和华南地区，则将比公司承担更高的运输成本，加大了销售成本。2018 年年度报告 16/169 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司董事会加强了新的铝材加工基地项目推进力度，制定未来战略发展目标，充分利用有效资源，加强新产品的研发与推进，推动产品结构调整，优化市场布局，拓宽应用市场范围，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续的发展目标。在公司主营业业务上，公司狠抓产品质量、服务质量、工作质量等。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩稳步提升。报告期内公司全年实现营业收入 130,300.51 万元，较 2017 年增长 4.72%，实现净利润11,478.79 万元，较 2017 年增长 19.57%。公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料。公司将积极拓展新的业绩增长点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 144,646.27 万元，归属于母公司股东权益为131,946.42 万元。报告期内，公司实现营业收 130,300.51 万元，比上年同期增长 4.72%；实现归属于母公司股东净利润 11,478.79 万元，比上年同期增长 19.57%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 9,597.07 万元，比上年同期增长 4.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,303,005,145.15 1,244,285,541.73 4.72 营业成本 1,106,053,718.50 1,040,075,650.53 6.34 销售费用 22,326,697.89 22,035,418.79 1.32 管理费用 27,648,814.51 31,658,745.48-12.67 研发费用 19,809,463.43 17,172,358.66 15.36 财务费用-6,811,946.31 3,301,820.66-2018 年年度报告 17/169 经营活动产生的现金流量净额 43,732,811.31 56,126,374.13-22.08 投资活动产生的现金流量净额 16,247,815.02-418,736,576.04-筹资活动产生的现金流量净额-19,676,895.54 421,578,775.01-管理费用数据变动原因：修理费及业务招待费减少所致。研发费用数据变动原因：公司加大了对铝基复合材料的研发力度，研发费用增加；2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年，公司主要经济指标良好，公司全年实现营业收入 130,300.51 万元，较 2017 年增长 4.72%。公司主营业务为铝材加工，主要产品分为：建筑工业彩涂铝、精整切割铝材、食品包装铝材及来料加工。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝加材工行业 1,284,913,148.34 1,085,881,474.52 15.49 3.78 4.82 减少 0.97个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑工业彩涂铝 689,006,251.18 569,123,753.74 17.10 16.57 18.13 减少 1.09个百分点 精整切割铝材 291,621,410.31 265,465,501.01 8.97-13.02-11.59 减少 1.47个百分点 食品包装铝材 280,507,103.68 237,042,204.90 15.50 6.99 6.34 增加 0.53个百分点 来料加工 23,778,383.17 14,250,014.87 40.07-52.04-51.52 减少 0.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比2018 年年度报告 18/169 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）上年增减（%）境内 1,203,232,328.62 1,019,818,183.97 15.24 3.99 5.37 减少 1.12个百分点 境外 81,680,819.72 66,063,290.55 19.12 0.81-0.66 增加 1.2个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 精整切割铝材：罐车料的销售进入平稳期。来料加工营业收入数据变动原因：来料加工中食品料的占比减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）建筑工业彩涂铝 34,948.72 34,745.17 1,088.19 17.62 17.23 23.01 精整切割铝材 18,891.76 18,881.02 344.63-10.00-10.29 3.22 食品包装铝材 14,459.36 14,082.89 699.61 12.92 10.45 116.50 注：单位（吨）产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材加工行业 直接材料 1,032,638,534.16 95.10 982,174,665.28 94.96 5.14 直接人工 14,457,390.67 1.33 13,704,803.31 1.32 5.49 直接费用 38,785,549.69 3.57 38,449,303.30 3.72 0.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2018 年年度报告 19/169 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)建筑工业彩涂 直接材料 532,377,978.26 49.03 456,125,855.84 44.10 16.72 直接人工 9,344,205.65 0.86 7,358,842.04 0.71 26.98 直接费用 24,746,873.18 2.28 18,273,314.80 1.77 35.43 精整切割铝材 直接材料 263,946,502.32 24.31 292,921,509.53 28.32-9.89 直接人工 1,247,818.43 0.11 1,481,065.83 0.14-15.75 直接费用 2,704,379.58 0.25 5,856,780.32 0.57-53.82 食品包装铝材 直接材料 226,435,184.05 20.85 212,676,524.13 20.56 6.47 直接人工 2,717,177.14 0.25 2,241,091.90 0.22 21.24 直接费用 8,094,272.84 0.75 8,001,646.10 0.77 1.16 来料 加工 直接材料 9,878,869.52 0.91 20,450,775.77 1.98-51.69 直接人工 1,148,189.45 0.11 2,623,803.54 0.25-56.24 直接费用 3,240,024.10 0.30 6,317,562.08 0.61-48.71 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,752.41 万元，占年度销售总额 13.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 51,375.34 万元，占年度采购总额 45.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明（1）销售前五名客户占销售总额 13.62%，公司客户较为分散，能降低对客户产生依赖；（2）供应商前五名占采购量的 45.38%，公司采取大额采购的模式与供应商合作提高议价能力，能降低成本。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期（元）上期（元）变动额（元）变动率%税金及附加 5,801,951.49 5,436,131.16 365,820.33 6.73 销售费用 22,326,697.89 22,035,418.79 291,279.10 1.32 2018 年年度报告 20/169 管理费用 27,648,814.51 31,658,745.48-4,009,930.97-12.67 研发费用 19,809,463.43 17,172,358.66 2,637,104.77 15.36 财务费用-6,811,946.31 3,301,820.66-10,113,766.97-4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,809,463.43 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 19,809,463.43 研发投入总额占营业收入比例（%）1.52 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.71 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 2017 变动 经营活动产生的现金流量净额 43,732,811.31 56,126,374.13-12,393,562.82 投资活动产生的现金流量净额 16,247,815.02-418,736,576.04 434,984,391.06 筹资活动产生的现金流量净额-19,676,895.54 421,578,775.01-441,255,670.55（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要系本期销售收入增长，购买原材料支付的货款增加；使得本期经营活动产生的现金流量净额减少；（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：本期收到的理财到期款增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：去年上市收到发行股票的募集资金导致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 21/169 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他 应收款 1,799,406.94 0.12 332,435.30 0.02 441.28 本期增加主要系缴纳开竣工履约保证金所致 在建 工程 36,722,187.18 2.54 1,938,946.15 0.13 1,793.93 本期增加主要系募投项目建设资金投入增加所致 无形 资产 65,507,379.22 4.53 22,868,807.29 1.58 186.45 本期增加主要系支付土地出让金取得土地使用权所致 其他非流动资产 16,441,708.73 1.14 10,725,981.00 0