603607_2018_京华激光_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

京华激光 2018 年年度报告 1/218 公司代码：603607 公司简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司浙江京华激光科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 京华激光 2018 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙建成孙建成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯一平冯一平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓莹王晓莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的股本总数127,512,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600.00元(含税)，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配方案尚须经2018年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括国家行业政策变动风险、客户集中度较高的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧风险、主要客户的招投标风险、收购整合风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 京华激光 2018 年年度报告 3/218 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 京华激光 2018 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、京华激光 指 浙江京华激光科技股份有限公司 京华科技、子公司 指 绍兴京华激光材料科技有限公司 兴晟投资、控股股东 指 浙江兴晟投资管理有限公司 长江包装 指 绍兴市长江包装材料有限公司 浙江中烟 指 浙江中烟工业有限责任公司 瑞明科技 指 珠海市瑞明科技有限公司 湖北中烟 指 湖北中烟工业有限责任公司 杭州三润 指 杭州三润实业投资有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 保荐机构、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 审计机构、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 微纳结构 指 特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10-6米，1 纳米=10-9米 烟标、酒标 指 卷烟、酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 印刷适（应）性 指 印刷过程中承印物、油墨与印刷条件相匹配，适合于印刷作业的性能 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江京华激光科技股份有限公司 公司的中文简称 京华激光 公司的外文名称 Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 孙建成 公司住所 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 经营范围 激光全息模压制品制造、销售及技术开发；货物进出口。（依法 京华激光 2018 年年度报告 5/218 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵波 无 联系地址 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 无 电话 0575-88122757 无 传真 0575-88122755 无 电子信箱 Websx- 无 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 312000 公司办公地址 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 公司办公地址的邮政编码 312000 公司网址 www.sx- 电子信箱 Websx- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京华激光 603607 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦A 幢 601 室 签字会计师姓名 林鹏飞、金刚锋 京华激光 2018 年年度报告 6/218 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 项骏、孙小丽 持续督导的期间 2017 年 10 月 25 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 555,027,266.85 536,207,730.69 3.51 440,607,578.21 归属于上市公司股东的净利润 95,770,813.19 82,633,410.96 15.90 67,104,260.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,635,055.61 78,261,945.15 4.31 63,706,876.77 经营活动产生的现金流量净额 79,738,893.47 127,954,312.98-37.68 93,266,399.47 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 766,255,890.00 706,917,076.81 8.39 292,760,390.38 总资产 901,087,831.88 850,273,242.01 5.98 494,239,242.82 京华激光 2018 年年度报告 7/218 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.75 0.82-8.54 0.71 稀释每股收益（元股）0.75 0.82-8.54 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.64 0.78-17.95 0.67 加权平均净资产收益率（%）13.06 21.22 减少8.16个百分点 25.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.13 20.10 减少8.97个百分点 24.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司股本变化情况：公司于 2017 年 10 月 25 日上市，首次公开发行 2,278 万股，总股本由 6,830 万股增加至 9,108 万股；于 2018 年 5 月 25 日完成每 10 股转增 4 股的 2017 年度利润分配方案，共计转增 3,643.2 万股，总股本由 9,108 万股增加至 12,751.2 万股。2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 37.68%，主要系本期销售应收账款账期未到，收款减少导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）京华激光 2018 年年度报告 8/218 营业收入 154,649,120.42 105,574,047.48 142,864,199.96 151,939,898.99 归属于上市公司股东的净利润 24,520,179.36 17,680,969.12 22,925,889.12 30,643,775.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,107,992.41 17,456,846.73 22,761,121.23 17,309,095.24 经营活动产生的现金流量净额 11,277,424.89 10,324,596.76 5,882,544.11 52,254,327.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 37,422.80 3,824.45 25,797.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,027,522.38 4,679,293.78 2,284,833.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 京华激光 2018 年年度报告 9/218 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,230,704.5 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,155,420.97 157,500.00-13,160.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-615,163.05 264,407.59 869,671.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,902,383.58 -864,000.00 少数股东权益影响额 -669,211.35 所得税影响额-2,371,829.10 -733,560.01-467,251.52 合计 14,135,757.58 4,371,465.81 3,397,383.34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 157,500.00 1,104,876.71 947,376.71 947,376.71 合计 157,500.00 1,104,876.71 947,376.71 947,376.71 京华激光 2018 年年度报告 10/218 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新技术企业，自设立以来一直专注于激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售，拥有 19 项发明专利和 11 项实用新型专利，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包装。公司产品根据生产工艺的不同，按照行业惯例，可将激光全息防伪纸细分为激光全息防伪转移纸、复膜卡两类产品，根据产品与终端光信息载体结合方式的不同，可将激光全息防伪膜细分为激光全息防伪转移膜、复合膜两类产品。（二）公司经营模式 公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、产品生产和销售体系，结合市场需求与自身情况，独立开展生产经营活动。1、采购模式 公司产品的主要原材料为原纸、原膜及涂料，主要在国内市场采购，市场供应充足。公司采购模式流程如下：（1）采购申请：使用部门及其他相关部门根据客户订单或公司备库计划，查核仓库库存情况，不足时提出采购申请，经部门主管审核批准，并根据内部管理要求通知供应部。（2）采购合同发出：采购合同经审核无误，并由相关责任人签发后，采购员将采购合同发送至供应商确认。（3）供应商发货：供应商对采购合同进行确认，采购人员将经供应商确认后的采购合同存档，并通知供应商发货。（4）质量检验、物料入库：仓库工作人员根据供应部核对签字的送货单收货，由品管部对物料进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续，收货完成后，供应部按合同约定的付款方式及时与财务部联系并办理付款相关事宜。2、生产模式 公司的主要产品均根据下游客户不同的防伪技术要求进行定制化生产，故公司的生产模式为订单式生产，严格按照以销定产。具体生产流程如下：（1）产品要求：由营销部负责对顾客提出的产品要求进行识别，并组织产品技术质量要求的评审。（2）策划：依据对产品要求的识别结果，由技术研发中心负责对产品实现过程进行策划、试样、验证。京华激光 2018 年年度报告 11/218 （3）产品实现：生产中心根据策划结果、工艺要求和质量控制标准制定生产计划，并按照生产计划安排产品生产，同时对生产过程实施全程控制。（4）质量检验、产品入库：由品管部对产品进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续。3、销售模式 公司产品主要包括激光全息防伪膜和防伪纸，由营销部门负责产品的销售、推广及客户服务工作。目前，公司主要客户为各中烟工业公司及其指定的印刷企业。依照国家烟草专卖局的要求，报告期内国内各中烟工业公司主要通过公开招投标的方式采购烟标等烟用物资，针对此类规模大、实力雄厚的目标客户，公司营销部门协调各部门编制招标文件参与目标客户发起的公开招投标，中标后，客户与公司签订框架供货合同，具体产品的规格、数量、金额根据客户提交的采购订单确定。技术团队配合销售人员为客户提供设计方案和后续跟踪服务。此外，针对其他不采用公开招投标方式采购激光全息防伪包装材料的客户，由销售人员通过商业洽谈获取订单，技术团队配合销售人员直接为客户提供定制和跟踪服务。（三）行业情况说明 包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业。运用激光全息防伪技术生产制造的全息光学防伪产品通过其微纳米条纹，可以获得特定的光栅衍射效果，产品具有防伪、装饰、环保等功能，满足下游客户在防伪、美观等方面的要求，市场上统称为镭射包装材料或全息防伪材料。公司所处行业位于包装行业子行业包装印刷、纸制品包装、塑料包装、金属容器包装产业链的上游环节，本行业的技术发展水平直接决定了下游企业的产品性能，是产业链上的重要环节。我国包装材料社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的重要产业之一。到 2020 年，中国包装工业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。包装工业已成为“朝阳”产业，发展潜力巨大。未来包装工业的发展不仅仅局限于对包装材料本身的研发及应用，更注重包装材料表面功能的研究与开发，让包装材料赋予诸如防伪识别、美观装饰、可降解回收等特定的功能。我国包装工业整体生产水平还不高，未来包装工业的持续发展还需进一步调整产业结构。包装的功能早已不仅仅限于保护商品、便于运输等，它已经成为商品的价值增长点之一，是提高商品附加值的重要环节。因此在终端市场，包装企业越来越注重包装的个性化、功能性以及对环境的影响。未来，随着消费升级以及卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品对产品包装在环保、美观和防伪等方面的要求提高，采用激光全息防伪标签及包装材料的日用消费品数量会明显增多，原有普通印刷包装将逐渐被替代，国内高端激光全息防伪包装市场发展前景广阔。京华激光 2018 年年度报告 12/218 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客户资源优势 公司凭借良好的信誉、优异的过往业绩、稳定的产品质量、先进的技术工艺、完善的客户服务体系和不断进取的营销团队，在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内众多知名的印刷公司建立起长期、稳定的合作关系。近年来，“利群”、“黄鹤楼”、“黄金叶”、“泰山”、“黄山”等国家烟草专卖局评选的全国重点骨干品牌均使用公司产品，公司产品在浙江、湖北中烟公司烟包盒皮细分市场中占有率居同行业前列。2、优秀稳定的管理、技术团队 公司成立 20 多年来，业务经营长期保持相对稳定，自主培养了一批行业经验丰富的管理、技术人员。以董事长为首的公司现有管理、技术团队人员均有多年行业从业经验，对行业发展趋势有较强的判断能力，能够根据市场趋势迅速对公司发展方向作出调整，以满足下游客户的需求。优秀、稳定的管理、技术团队有利于企业文化的形成和保持，能够最大程度使公司员工形成持久的凝聚力，从而间接提升公司的行业竞争力。3、技术研发优势 公司是中国防伪行业协会团体会员、副理事长单位，中国防伪行业十强企业，国家高新技术企业。公司始终坚持以市场需求为导向、研发项目为主线、技术创新为核心、技术综合应用和产品优化升级为目标，建立了产学研相结合的完善的研发体系，公司在全息光学防伪产品制造领域经过多年的研究与开发，积累了多项拥有自主知识产权的核心技术，已取得国家发明专利 19 项。通过不断积累和发展，公司已具备较强的技术创新和产品研发能力，并储备了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍，核心研发成员均拥有多年的研发工作经验，具备较强的研发能力。4、品质管理优势 公司十分重视产品品质管理，严格执行 CTPM 管理制度，制定了原材料检验规程、过程检验规程、过程巡检制度、成品检验规程等一系列规章措施，明确从原材料采购到成品入库之间每一道工序的检验项目、检验要求、检验方法、检验设备以及检验频次，并由检验人员对检测数据进行记录，建立从供应商品质管理、物料检验、生产制造到出厂检验的完善的、全方位生产质量控制机制，实现了产品质量的全过程控制，有效地保证了产品的制造质量，通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证。此外，为适应不同客户的需求，公司改进并形成了具有自身特色的激光全息防伪膜、防伪纸生产工艺，提高了原纸和原膜的匹配度，增强了产品对下游新型印刷机械的适印性。京华激光 2018 年年度报告 13/218 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，全国烟草行业实现工商税利总额 11556 亿元，同比增长 3.69%；上缴国家财政总额10000.8 亿元，同比增长 3.37%；实现工业增加值 7877 亿元，同比增长 4.88%。公司克服了市场需求不振、环保安全严控、中美贸易磨擦、股市长期低迷带来的诸多不利因素，全体员工紧紧围绕年初制定的经营计划，上下齐心，团结协作，经营业绩创历史新高，顺利完成了年度经营目标。公司实现营业收入 55502.73 万元，同比增长 3.51%，总资产达 90108.78 万元，同比增长 5.98%，净利润 9577.08 万元，同比增长 15.9%。1、强化管理，挖潜增效 报告期内，公司在生产日常管理方面做了大量工作，取得了一定的成绩。车间生产安排更趋合理，设备运转效率有所提升，批次管理得到加强，质量监控有所改善。与上年同期相比，报告期内公司综合成品合格率有提高、退货索赔率有下降、生产效率的提高、采购成本控制有一定成效。2、募投项目建设基本完成 报告期内，公司“年产 5 万吨精准定位激光全息防伪材料及研发中心建设项目”经过一年的努力，基本完成。一年来，公司相关部门在做好本职工作同时，把大量精力投入到募投项目建设中，推进高配、冷却水、煤气、压缩空气、RTO 平台及其他的配套施工，以及新购设备的安装和调试工作。在新设备投入运行后，又对原有设备进行搬迁与整合，一边维持正常生产经营，一边搞募投项目建设，年底前原有设备调整、搬迁、整合工作也已经结束，募投项目已进入正常生产。募投项目的投产使用，使公司的生产条件、生产环境得到了改善，生产能力有了较大的提升，为今后发展打下了良好的基础。3、收购兼并迈出了第一步 公司上市后，为谋求进一步发展，使企业再上一个台阶，报告期内，公司启动了收购珠海市瑞明科技有限公司的工作，这项工作历时半年多，通过反复多次谈判沟通，2018 年 12 月 21 日，正式签订股权转让合同。公司收购珠海瑞明 100%的股权，同时收购向瑞明科技提供立体浮雕版的香港菲涅尔制版科技公司 100%的股权，又收购了向香港菲涅尔公司提供光刻设备和技术服务美国菲涅尔制版科技公司 58%的股权。通过全资收购和控股收购这三家公司后，公司将在微结构光学铂金浮雕等方面从技术到设备再到产品生产整条产业链上处于国际领先水平，将十分有利于公司产品的升级换代和拓展应用领域，为公司进一步发展打下了坚实的基础。4、安全生产，和谐共赢 2018 年度，公司坚持安全生产不松懈，对车间进行了综合整顿，强化安全检查、安全培训、安全教育等工作，安全生产总体情况良好，全年未发生重大工伤事故。5、企业文化建设 公司一直重视企业文化建设，逐步塑造了“诚信、团结、实干、超越”的企业理念，增强员工的向心力和凝聚力，公司的发展战略和员工的愿景有机结合在一起，促进了公司的发展。针对 京华激光 2018 年年度报告 14/218 外来员工，公司努力营造大家庭的氛围，抹平了员工的思乡之情。针对新员工，公司积极组织岗位技能的培训，提高了员工的素质，促进了生产力的提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，实现营业收入 55502.73 万元，与去年同期相比增长 3.51%；实现归属于母公司股东的净利润 9577.08 万元，同比增加 15.90%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8163.51 万元，同比增加 4.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 555,027,266.85 536,207,730.69 3.51 营业成本 384,655,848.30 371,003,247.86 3.68 销售费用 19,037,481.32 19,637,535.45-3.06 管理费用 16,011,892.22 14,292,336.33 12.03 研发费用 40,316,597.65 40,526,020.70-0.52 财务费用-2,039,239.10-1,176,533.95-73.33 经营活动产生的现金流量净额 79,738,893.47 127,954,312.98-37.68 投资活动产生的现金流量净额-15,991,294.03-365,853,650.21 95.63 筹资活动产生的现金流量净额-28,520,971.61 271,749,463.66-110.50 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，我国烟草行业实现税利总额 11556 亿元，同比增长 3.69%。公司实现营业收入55502.73 万元，同比增加 3.51%，营业成本 38465.58 万元，同比增长 3.68%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）京华激光 2018 年年度报告 15/218 减（%）减（%）造纸及纸制品业 550,144,454.90 384,240,928.46 30.16 3.22 3.82 减少 0.41 个百分点 小计 550,144,454.90 384,240,928.46 30.16 3.22 3.82 减少 0.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）激光全息防伪膜 108,042,621.68 63,961,143.93 40.80 1.63 9.97 减少 4.49 个百分点 激光全息防伪纸 427,875,641.16 313,570,461.40 26.71 3.57 2.25 增加 0.95 个百分点 其他产品 14,226,192.06 6,709,323.13 52.84 4.83 27.63 减少 8.43 个百分点 小计 550,144,454.90 384,240,928.46 30.16 3.22 3.82 减少 0.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 332,245,166.38 214,583,942.72 35.41%2.81 3.55 减少 0.47 个百分点 华南地区 32,652,415.33 24,421,307.87 25.21%7.12 9.22 减少 1.44 个百分点 华北地区 599,071.62 160,117.71 73.27%-75.57-89.42 增加 35.02 个百分点 华中地区 156,948,879.08 126,424,371.49 19.45%-6.00-4.98 减少 0.86 个百分点 西南地区 27,698,922.49 18,651,188.67 32.66%179.53 213.97 减少 7.39 个百分点 西北地区 -100.00-100.00 减少 38.96 个百分点 小 计 550,144,454.90 384,240,928.46 30.16%3.22 3.82 减少 0.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 华北地区产品毛利率比上年增加 35.02%，主要系该地区业务增加，客户及产品发生调整，导致毛利率上升。西北地区产品毛利率比上年减少 38.96%，主要系 2018 年公司在该地区的业务停止。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）京华激光 2018 年年度报告 16/218 激光全息防伪膜(万平方米)14,333.79 14,964.29 524.70-4.83 1.76-54.58 激光全息防伪纸（吨）22,042.11 23,398.25 1,970.91-6.88-0.88-40.76 产销量情况说明 激光全息防伪膜生产量中包含外购 26.49 万平方米,销售量中包含自用量成品部分 5884.25 万平方米。激光全息防伪纸生产量中包含外购 90.23 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 造纸及纸制品业 直接材料 334,750,379.45 87.12 321,496,844.12 86.87 4.12 直接人工 14,413,222.91 3.75 16,451,161.85 4.45-12.39 制造费用 35,077,326.10 9.13 32,147,771.68 8.68 9.11 合计 384,240,928.46 100.00 370,095,777.65 100.00 3.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 激光全息防伪膜 直接材料 46,763,488.31 12.17 41,448,554.17 11.20 12.82 直接人工 3,603,614.44 0.94 4,649,828.43 1.26-22.50 制造费用 13,594,041.19 3.54 12,062,168.72 3.25 12.70 合计 63,961,143.94 16.65 58,160,551.32 15.71 9.97 激光全息防伪纸 直接材料 283,280,402.04 73.72 275,818,820.80 74.53 2.71 直接人工 10,173,152.29 2.65 11,445,941.65 3.09-11.12 制造费用 20,116,907.07 5.23 19,413,644.30 5.25 3.62 合计 313,570,461.40 81.60 306,678,406.75 82.87 2.25 京华激光 2018 年年度报告 17/218 其他产品 直接材料 4,706,489.10 1.22 4,229,469.15 1.14 11.28 直接人工 636,456.18 0.17 355,391.77 0.10 79.09 制造费用 1,366,377.84 0.36 671,958.66 0.18 103.34 合计 6,709,323.12 1.75 5,256,819.58 1.42 27.63 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 382,736,421.16 万元，占年度销售总额 68.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名销售客户名称 销售金额（元）占年度营业收入的比例（%）客户 A 253,921,729.96 45.75 客户 B 75,206,054.69 13.55 客户 C 20,359,704.71 3.67 客户 D 17,944,722.04 3.23 客户 E 15,304,209.76 2.76 前五名销售客户销售合计 382,736,421.16 68.96 前五名供应商采购额 228,934,500.11 万元，占年度采购总额 66.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。前五名供应商名称 采购金额（元）占年度采购总额比例（%）供应商 A 137,485,510.17 39.82 供应商 B 30,536,839.14 8.84 供应商 C 29,428,222.76 8.52 供应商 D 16,978,377.11 4.92 供应商 E 14,505,550.93 4.20 前五名供应商采购合计 228,934,500.11 66.30 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 2018 年（元）2017 年（元）同比增减 销售费用 19,037,481.32 19,637,535.45 减少 3.06%京华激光 2018 年年度报告 18/218 管理费用 16,011,892.22 14,292,336.33 增加 12.03%研发费用 40,316,597.65 40,526,020.70 减少 0.52%财务费用-2,039,239.10 -1,176,533.95 增加 73.33%资产减值损失 3,225,958.91 -560,760.98 增加 675.28%情况说明：报告期内财务费用比 2017 年同期增加 73.33%主要系存款利息收入增加所致。报告期内资产减值损失比2017年同期增加675.28%主要系信用期未到应收账款增加导致资产减值损失随之增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 40,316,597.65 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 40,316,597.65 研发投入总额占营业收入比例（%）7.26 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.38 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期，公司研发支出 40,316,597.65 元，较 2017 年减少 0.52%，研发支出比较平稳。5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期金额（元）上年同期数（元）变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 79,738,893.47 127,954,312.98-37.68%投资活动产生的现金流量净额 -15,991,294.03-365,853,650.21-95.63%筹资活动产生