603286_2018_日盈电子_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/165 公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司江苏日盈电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人是蓉珠是蓉珠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人费祝海费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任琦凤任琦凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东净利润为人民币22,087,685.84元，按照中华人民共和国公司法及公司章程的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币130,620,140.17元。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发现金股利不超过6,693,776.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2018 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、公司、本公司、股份公司、日盈股份 指 江苏日盈电子股份有限公司 控股股东 指 是蓉珠 实际控制人 指 是蓉珠、陆鹏 日盈有限 指 江苏日盈电器有限公司，系本公司前身，曾用名常州市接插件总厂、常州日盈电器有限公司（原常州市接插件总厂）、常州日盈电器有限公司 江门容宇 指 江门市容宇电子有限公司，本公司子公司 长春日盈 指 日盈电子（长春）有限公司，本公司子公司 上海日盈 指 日盈汽车电子（上海）有限公司，本公司子公司 日桓投资 指 江苏日桓投资有限公司，本公司股东 鼎峰投资 指 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司，本公司股东 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 重庆长安 指 重庆长安汽车股份有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 SMP 指 Standard Motor Products,Inc 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2018 年年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏日盈电子股份有限公司 公司的中文简称 日盈电子 公司的外文名称 JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 R&Y 公司的法定代表人 是蓉珠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆鹏 金振华 联系地址 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 电话 0519-68853200 0519-68853200 传真 0519-88610739 0519-88610739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区 公司注册地址的邮政编码 213119 公司办公地址 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 公司办公地址的邮政编码 213119 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、深圳证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日盈电子 603286 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君、张雪生 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2018 年年度报告 6/165 签字的保荐代表人姓名 宋建洪、向晓娟 持续督导的期间 2017 年 6 月 27 日到 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 356,179,930.30 317,631,497.73 12.14 275,507,293.38 归属于上市公司股东的净利润 22,087,685.84 33,738,998.56-34.53 31,069,463.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,114,548.82 29,932,446.89-42.82 30,400,598.28 经营活动产生的现金流量净额 35,886,422.51 33,799,473.46 6.17 20,209,818.11 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 434,790,596.78 423,095,879.06 2.76 247,823,687.98 总资产 632,111,635.37 570,238,344.85 10.85 402,815,941.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.25 0.44-43.18 0.47 稀释每股收益（元股）0.25 0.44-43.18 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.39-51.28 0.46 加权平均净资产收益率（%）5.16 10.06 减少4.9个百分点 13.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.0 8.92 减少4.92个百分点 13.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入比上年增加 12.14%，主要系精密注塑件、汽车电子产品、汽车小线束销量增长以及摩托车线束换代升级所致；归属于上市公司股东的净利润比上年下降 34.53%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年下降 42.82%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；经营活动产生的现金流量净额比去年增加 6.17%主要系销售收入持续增加所致。2018 年年度报告 7/165 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,388,254.84 89,690,191.24 85,031,211.15 111,070,273.07 归属于上市公司股东的净利润 7,259,610.60 5,496,738.57 2,519,105.9 6,812,230.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,438,600.57 5,078,592.97 2,453,616.48 4,143,738.80 经营活动产生的现金流量净额 10,971,392.90 4,333,309.03-3,086,237.45 23,667,958.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-21,780.04 -14,625.04-51,839.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,945,377.91 3,370,464.78 1,423,366.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,065,181.81 理 财 产 品收益 2018 年年度报告 8/165 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 917,835.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,333.60 247,053.57-575,260.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-913,309.06 -714,177.26-127,402.16 合计 4,973,137.02 3,806,551.67 668,865.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 、主营业务、主营业务 公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。、经营模式、经营模式 2018 年年度报告 9/165 1、研发模式 公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。2、采购模式 公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与 1-2 家供应商合作采购。3、生产模式 公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻 ISO/TS 16949 质量体系。（1）生产准备阶段 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。（2）批量生产阶段 在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。4、销售模式 公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。（1）业务流程 汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据 ISO/TS 16949 对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A 样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客2018 年年度报告 10/165 户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B 样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C 样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行 OTS 审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的 OTS 认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将 OTS 样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的 BMG 认可报告（即大众的 OTS 认可报告）。OTS 审核通过后，进入 PPAP 认可环节（“D 样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为 8-24 个月。公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。（2）定价策略 公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价 3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。（3）产品交付与货款结算 直接供货和间接供货 在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。内销和外销 A、内销 下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。B、外销 公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。、行业情况、行业情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2018 年，汽车产销 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。其中乘用车产销 2352.94 万辆和 2370.98 万辆，同比下降 5.15%和 4.08%；商2018 年年度报告 11/165 用车产销 427.98 万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。2018 年汽车行业产量、销量同比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。汽车行业增速趋于平缓已是大势所趋。伴随着国内经济发展增速放缓、整车企业加速竞争，整车品牌的竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。从技术趋势来看，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大机会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客户优势 公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力和知名度。2、技术研发优势 公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与一汽大众和上汽大众的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发活动也更加贴近客户需求。（1）同步开发能力 多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。（2）模具开发能力 自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。（3）新品研发能力 公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。3、生产管理和生产成本优势 公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和 5S 管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。2018 年年度报告 12/165 公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。4、服务优势 公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优秀客户和产品，努力有效化解原材料价格上行压力，进一步提高产品合格率，优化供应链管理，提升研发水平，严格控制成本费用，致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，合理有序扩展产能空间，推进企业文化建设，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高，企业综合竞争优势不断扩大。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，公司营业利润出现一定的下滑。报告期内经营情况：（1）营业总收入：356,179,930.30 元 同比增长 12.14%；（2）归属于上市公司股东的净利润:22,087,685.84 元，同比减少 34.53%。1、销售和业务拓展方面 公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。2、技术研发方面 公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。3、生产管理方面 公司管理层继续深入细化管理，通过对产品开发、BOM 选料，优化工艺等工作，做好成本管控，降低产品年降，原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度，尽力加快长春募投项目的建设。4、内控制度建设方面 公司董事会根据公司法、证券法及中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司实现营业收入 35,617.99 万元，较上期增长 12.14%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产63,211.16万元，较期初增长10.85%，归属于上市公司股东的净资产 43,479.06 万元，较期初增长 2.76%。2018 年年度报告 13/165 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 356,179,930.30 317,631,497.73 12.14 营业成本 262,969,783.69 214,762,028.06 22.45 销售费用 14,650,042.09 14,571,765.12 0.54 管理费用 33,805,573.90 31,498,031.74 7.33 研发费用 20,118,124.41 17,134,210.15 17.41 财务费用 1,273,848.95 2,981,877.11-57.28 经营活动产生的现金流量净额 35,886,422.51 33,799,473.46 6.17 投资活动产生的现金流量净额-55,607,706.53-94,333,747.17 41.05 筹资活动产生的现金流量净额 24,619,177.27 116,445,273.23-78.86 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内企业主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车零部件及摩托车零部件的生产与销售，未发生变化，其中汽车零部件及摩托车零部件主营业务收入为 33,757.52 万元，占主营业务收入的 95.61%，汽车零部件及摩托车零部件主营业务成本为 24,943.39 万元，占主营业务成本的 95.36%(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车用零部件 353,084,327.21 261,569,414.74 25.92 11.75 22.33 减少 6.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 236,755,281.19 153,465,561.30 35.18 11.70 25.58 减少 7.16个百分点 摩托车零部件 100,819,950.14 95,968,319.66 4.81 20.02 28.36 减少 6.19个百分点 散件 15,509,095.88 12,135,533.78 21.75-22.47-27.99 增加 6.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 24,478,258.24 11,187,255.62 54.30 23.16 50.71 减少 8.35个百分点 2018 年年度报告 14/165 国内 328,606,068.97 250,382,159.12 23.80 10.98 21.31 减少 6.49个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期主营业务的增长为汽车零部件销售持续增量增长，及摩托车零部件中主要客户主要产品升级所致；(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）摩托车线束 1,626,647 1,642,267 12,244-10.73-2.82-56.06 清洗器前挡喷嘴总成 9,303,246 9,390,118 533,351-8.53 6.02-14.01 阳光传感器总成 856,981 846,929 73,925 14.03 32.87 15.74 汽车小线束 6,041,895 5,900,907 185,007 35.65 27.50 320.29 产销量情况说明 摩托车线束产品因为主要客户 2017 年下半年起临时加量影响消除，2018 年产销量均有所回落；前挡清洗总成控制库存，产量有所下降，因为供货的地点增加、客户增加，销量继续上升；阳光传感器总成供应地点增加、客户增加，全年产销量大幅上升；汽车小线束客户配套车型增加，全年产销量大幅上升；(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车用零部件 直接材料 17,994.37 68.79 15,238.56 71.27 18.08 直接人工 2,920.23 11.16 2,323.41 10.87 25.69 制造费用 5,242.34 20.04 3,819.74 17.86 37.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 9,865.40 64.28 7,962.01 65.16 23.91 直接人工 1,979.74 12.90 1,658.31 13.57 19.38 制造费用 3,501.42 22.82 2,599.74 21.27 34.68 摩托车零部件 直接材料 7,062.33 73.59 5,792.04 77.47 21.93 直接人工 898.50 9.36 580.6 7.77 54.75 制造费用 1,635.99 17.05 1,103.72 14.76 48.23 散件 直接材料 1,066.63 87.89 1,484.51 88.09-28.15 直接人工 41.99 3.46 84.5 5.01-50.30 2018 年年度报告 15/165 制造费用 104.93 8.65 116.28 6.90-9.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司的产品成本的料工费比例大致比较稳定；汽车零部件产品中注塑类产品的增量，相关设备及配套投入、能源耗用增加，导致制造费用占比有所上升；摩托零部件产品方面，主要客户主要产品的升级，加工较之前复杂导致人工及制造费用占比上升。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,461.59 万元，占年度销售总额 63.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,594.32 万元，占年度采购总额 33.96%；其中前五