600800_2018_天津磁卡_2018年年度报告_2019-03-11.pdf

2018 年年度报告 1/158 公司代码：600800 公司简称：天津磁卡 天津环球磁卡股份有限公司天津环球磁卡股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人郭锴郭锴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王桩王桩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王桩王桩声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度的财务审计结果，2018年度归属于母公司所有者的净利润72,482,932.09元，2018年年初未分配利润为-733,301,750.36元，期末未分配利润为-638,528,242.39元。根据公司法、公司章程的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。2018 年年度报告 3/158 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2018 年年度报告 5/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司、公司、本公司 指 天津环球磁卡股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）磁卡集团、集团、控股股东 指 天津环球磁卡集团有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日 RFID 项目 指 无线射频标签 PBOC3.0 芯片 指 中国金融集成电路（IC）卡规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津环球磁卡股份有限公司 公司的中文简称 天津磁卡 公司的外文名称 Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GMCC 公司的法定代表人 郭锴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尧 秦竹青 联系地址 天津市河西区解放南路325号 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 022-58585858-2191 022-58585662 022-58585858-2191 传真 022-58585633 022-58585633 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司注册地址的邮政编码 300000 公司办公地址 天津市河西区解放南路325号 公司办公地址的邮政编码 300202 2018 年年度报告 6/158 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天津磁卡 600800 ST磁卡 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18-19 层 签字会计师姓名 宋长发、徐春 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 145,291,979.43 141,632,336.08 2.58 132,660,683.50 归属于上市公司股东的净利润 72,482,932.09-59,521,943.51 不适用 19,363,545.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,459,611.37-59,308,814.00 不适用-78,755,796.64 经营活动产生的现金流量净额-43,186,005.36-70,854,032.87 不适用-88,128,524.36 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 153,005,025.50 58,504,959.96 161.52 118,267,949.24 总资产 599,505,848.16 520,406,806.03 15.20 599,148,648.09 2018 年年度报告 7/158 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.12-0.10 不适用 0.03 稀释每股收益（元股）0.12-0.10 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.10-0.09 不适用-0.13 加权平均净资产收益率（%）76.5-67.25 增加143.75个百分点 17.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-64.87-67.01 增加2.14个百分点-72.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 34,310,437.41 43,715,915.19 29,482,128.14 37,783,498.69 归属于上市公司股东的净利润-12,912,350.95-16,666,225.08-13,277,235.71 115,338,743.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,917,367.62-15,187,411.69-14,349,765.6-19,005,066.46 经营活动产生的现金流量净额-23,251,747.37 10,745,701.24-14,612,097.78-16,067,861.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 8/158 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 73,778,732.50 99,799,923.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,148,222.03 552,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,200,574.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,249,361.13 -764,929.51-1,439,485.34 其他符合非经常性损益定义的损54,064,376.06 2018 年年度报告 9/158 益项目 少数股东权益影响额 -241,096.67 所得税影响额 -200.00 合计 133,942,543.46 -213,129.51 98,119,341.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 津劝业 467,477.85 268,379.37-199,098.48 0.00 国泰君安 18,520.00 15,320.00-3,200.00 0.00 哈工智能 208,134.90 88,736.40-119,398.50 0.00 合计 694,132.75 372,435.77-321,696.98 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主业包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片第二代身份证读写器等产品。经营模式：公司切实贯彻“以质量求生存，以创新谋发展，以诚信创信誉，以服务赢满意，诚信铸就品牌、效率成就未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神，以技术为支撑，视质量为生命，遵从制度化管理的经营模式，公司实现首批社保金融 IC 卡双界面（闪付）卡的生产，华西长城银行金融 IC 双界面卡也已实现发卡。公司进一步增强在公共服务领域的品牌影响力奠定了基础；自主研发的软件系统实现了独立销售，完成软件产品的技术服务在科委、税务的备案工作，为顾客提供持续满足要求的产品和服务，不断增强顾客满意度。行业情况说明：数据卡数据卡行业行业业：业：我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快，增长速度最快的国家。在我国消费领域里，数据卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大，受到越来越多的商家和消费者的认可。截至 2018 年第三季度末，全国银行卡在用发卡数量 73.85 亿张，同比增长 13.3%;。2018年，在“移动支付便民示范工程”政策统筹推进下，银行卡产业通过供给侧改革在便民惠民领域进一步深化发展，为更多民生领域和生活场景搭建更安全便捷的支付环境。在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。第二代身份证已经进入了正常的使用阶段，但是我国每年首次办理第一张身份证的人数约五六千万人，另加上补办等因素，未来 5 年的总量还将呈增长态势。城市一卡通城市一卡通行业：行业：城市一卡通 IC 应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 4G 技术的成熟，5G 技术的出现以及国内手机支付标准的逐步统一，城市一卡通 IC 卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通 IC 卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。交通运输部举行2018 年年度报告 10/158 2019 年 1 月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，2019 年要实现全国 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付(移动支付)应用，实现 260个地级以上城市交通一卡通互联互通，其中 20 个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。进一步扩大使用人群，新发行互联互通卡(含移动支付账户)1500 万张。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。印刷产品行业：印刷产品行业：随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业的生产方式面临着一场前所未有的技术革命，印刷周期缩短，成本不断下降，正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时，科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响，不仅提高了包装印刷品的质量档次，也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、用新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年以来，公司将主业市场承揽工作放在首位，紧随市场变化和需求，结合公司产能实际情况，在承揽工作中对公司的主打产品进行结构调整，减少对低附加值产品的投入，把有限的资源用于支撑公司发展的主打产品上，加大提升社保 IC 卡、双界面卡、二代证产品、登机牌、发票、银行单据、车载机等高附加值产品的承揽力度。同时，顺应企业发展要求，加强销售队伍调整力度，增强整体承揽能力和市场判断能力，加强业务内部管理工作，促进市场信息和客户资源的有效交流，准确把握客户需求，充分发挥业务团队整体优势，配合业务人员协同作战，全力以赴满足客户要求，通过公司优势产品和外包服务的集成方式，快速抢占市场份额，收到一定成效。数据卡产品方面，社保 IC 卡产品保持相对稳定，对承揽产品种类进行适度调整，以适应当前市场变化；二代证任务量与上一年度基本持平，社会卡承揽量不断加大，保证开机率的的同时，卡产品数量超出全年计划。印刷产品方面，在维护好老客户的同时，积极开发新订单，华素片药盒、紫竹药业说明书、立方制药药盒等同比均有增长。完成天津国税局新版定额发票改版任务，正式投入生产；成功中标渤海财险全部品种的印制合同；各地集邮预定证已由去年的 6 个省份扩展到 13 个省份等等。城市一卡通方面，全年实现承揽车载机共计 29791 台，工程项目稳步推进，2018 年完成支付宝二维码上线城市 22 个，完成自建二维码 APP 对接上线城市 12 个，完成微信二维码上线城市 4 个，交通部二维码对接上线城市 2 个，实现二维码多票功能城市 6 个，实现银联双免功能城市 24 个，收费系统及数据库升级城市 8 个，新上线收费系统城市 6 个，新实现交通部互联互通城市 6 个。公司自主研发的两款支持聚合支付方式的车载收费一体机亮相 2018 公共交通出行峰会，受到与会嘉宾的一致好评。经中国信息产业商会智能卡专业委员会权威统计，公司荣获“2017 年度国内交通领域城市一卡通公交扫码支付专用机具产品市场占有率第一名”。2018 年公司还获得了智慧交通最佳技术创新奖、国家金卡工程（廿五年）“信息化开拓奖”；且自主研发的“基于国密算法的二维码一体机”和“二维码智能消费终端”分别获得“2018 年度金蚂蚁奖信息安全奖和领先企业奖”；同时，公司在 2018 年中国物联网新成果年度评选中获得“物联网信息安全奖”“物联网软件与中间件创新奖”“智能硬件产品创新奖”等 3 项大奖。公司加大科研支持力 度，围绕产 品结构升级，进一步 提升主业产 品竞争力，取得一定 成效。2018 年共设立7项科技项目，研发项目部 分已经完成，并 申报了专利，其 他未完成项目 已 到小试阶段。同 时，2018年共申报了5项专利均已受 理，其中发明专利3项，申报了2项 软件著作权和软件产 品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是改革开放 40 周年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键年，是公司建厂 80 周年，上市 25 周年，更是全体磁卡人不忘初心、追梦前行，开拓创新、实干苦干的一年。面对经济形势的严峻考验，全体磁卡人务实深耕，2018 年年度报告 11/158 着力打好“质量提升”“创新驱动”“国企改革”三大攻坚战，公司党委按照全面从严治党的总体要求，进一步夯实并强化公司党建工作，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的核心作用，将党建工作的政治优势转化成为助推公司可持续发展的业务优势。围绕高质量发展统筹安排党建、市场、生产、研发、内控管理、资本运作的持续改革调整，保持了稳中有进的态势，走过了坚实、厚重和不平凡的一年，交出了一张相对不错的成绩单。2018 年 1 至 12 月公司实现营业收入 145,291,979.43 元，归属于上市公司股东的净利润79,036,160.56 元，归属于上市公司股东的净资产 159,558,253.97 元。公司 2018 年实现扭亏为盈，每股收益 0.12 元/股，同时公司每股净资产（归属于上市公司股东的净资产）达到 0.25 元/股。相较于 2017 年年报（每股收益-0.10 元/股，每股净资产达到 0.09元/股。）实现了净利润和净资产的“双保”。2018 年重点开展的工作：2018 年以来，公司将主业市场承揽工作放在首位，紧随市场变化和需求，结合公司产能实际情况，在承揽工作中对公司的主打产品进行结构调整，减少对低附加值产品的投入，把有限的资源用于支撑公司发展的主打产品上，加大提升社保 IC 卡、双界面卡、二代证产品、登机牌、发票、银行单据、车载机等高附加值产品的承揽力度。同时，顺应企业发展要求，加强销售队伍调整力度，增强整体承揽能力和市场判断能力，加强业务内部管理工作，促进市场信息和客户资源的有效交流，准确把握客户需求，充分发挥业务团队整体优势，配合业务人员协同作战，全力以赴满足客户要求，通过公司优势产品和外包服务的集成方式，快速抢占市场份额，收到一定成效。数据卡产品方面，社保 IC 卡产品保持相对稳定，对承揽产品种类进行适度调整，以适应当前市场变化；二代证任务量与上一年度基本持平，社会卡承揽量不断加大，保证开机率的的同时，卡产品数量超出全年计划。印刷产品方面，在维护好老客户的同时，积极开发新订单，华素片药盒、紫竹药业说明书、立方制药药盒等同比均有增长。完成天津国税局新版定额发票改版任务，正式投入生产；成功中标渤海财险全部品种的印制合同；各地集邮预定证已由去年的 6 个省份扩展到 13 个省份等等。城市一卡通方面，全年实现承揽车载机共计 29791 台，工程项目稳步推进，2018 年完成支付宝二维码上线城市 22 个，完成自建二维码 APP 对接上线城市 12 个，完成微信二维码上线城市 4个，交通部二维码对接上线城市 2 个，实现二维码多票功能城市 6 个，实现银联双免功能城市 24个，收费系统及数据库升级城市 8 个，新上线收费系统城市 6 个，新实现交通部互联互通城市 6个。公司自主研发的两款支持聚合支付方式的车载收费一体机亮相 2018 公共交通出行峰会，受到与会嘉宾的一致好评。经中国信息产业商会智能卡专业委员会权威统计，公司荣获“2017 年度国内交通领域城市一卡通公交扫码支付专用机具产品市场占有率第一名”。2018 年公司还获得了智慧交通最佳技术创新奖、国家金卡工程（廿五年）“信息化开拓奖”；且自主研发的“基于国密算法的二维码一体机”和“二维码智能消费终端”分别获得“2018 年度金蚂蚁奖信息安全奖和领先企业奖”；同时，公司在 2018 年中国物联网新成果年度评选中获得“物联网信息安全奖”“物联网软件与中间件创新奖”“智能硬件产品创新奖”等 3 项大奖。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司总资产 59,950.58 万元，总负债 48,264.29 万元，归属于母公司所有者净资产 15,300.50 万元，营业收入 14,529.20 万元，营业利润 7,287.49 万元，其中归属于母公司股东的净利润 7,248.29万元，期末未分配利润为-63,852.82 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 145,291,979.43 141,632,336.08 2.58 营业成本 117,232,264.14 114,433,091.99 2.45 销售费用 3,304,037.13 5,842,801.48-43.45 2018 年年度报告 12/158 管理费用 54,617,628.08 62,291,509.82-12.32 研发费用 9,610,784.52 6,154,825.98 56.15 财务费用 259,093.73 20,983.43 1,134.75 经营活动产生的现金流量净额-43,186,005.36-70,854,032.87 不适用 投资活动产生的现金流量净额 170,400,629.44 7,984,010.19 2,034.27 筹资活动产生的现金流量净额 9,474,553.09 4,840,197.92 95.75 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 145,291,979.43 元，实现 2.58%的增长，销售费用与 2017 年相比降低 44.82%,主要是因为报告期内市场推广费及运输费用减少所致；管理费用与 2017 年相比降低 20.09%，主要子公司职工安置费用比 2017 年减少所致；2018 年公司营业利润 72,874,931.93元，较 2017 年减少亏损 133,325,831.42 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁卡 49,697,788.22 40,983,212.52 17.54-11.7-8.46 减少 2.94个百分点 印刷 26,560,863.73 32,204,624.54-21.25-6.99 3.19 减少11.97 个百分点 机具 68,844,024.89 44,044,427.08 36.02 22.7 15.19 增加 4.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁卡 49,697,788.22 40,983,212.52 17.54-11.7-8.46 减少 2.94个百分点 印刷 26,560,863.73 32,204,624.54-21.25-6.99 3.19 减少11.97 个百分点 机具 68,844,024.89 44,044,427.08 36.02 22.7 15.19 增加 4.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 60,106,626.95 48,295,658.52 19.65-11.51-11.68 增加 0.16个百分点 华东地区 56,260,234.21 45,492,284.43 19.14 72.21 71.68 增加 0.25个百分点 西南地区 28,725,021.32 23,276,127.09 18.97-28.72-29.64 增加 1.062018 年年度报告 13/158 个百分点 进出口 10,794.36 8,709.18 19.32-80.45-78.64 减少 6.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）平 板 单 色（单位：色令）187,114 187,560 499.79-1.41 1.26-47.17 卷筒（单位：米）31,146,061 31,414,765 791,564.80-19.77 19.35-25.34 磁卡（单位：片）27,730,493 28,227,022 2,966,026 0.42 3.27-14.34 机具：（单位：台套）33,320 33,193 143 23.24 22.54 793.75 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印刷 材料 15,964,590.38 49.82%15,349,512.03 49.05 4.01%印刷 燃动 1,275,265.32 3.98%1,407,460.64 4.50-9.39%印刷 工资 9,447,456.15 29.48%9,766,917.58 31.21-3.27%印刷 制造费用 2,366,779.01 7.39%2,370,520.24 7.57-0.16%印刷 外加工 2,991,048.76 9.33%2,399,785.64 7.67 24.64%包装印刷的外加工比上期增加 磁卡 材料 28,869,734.32 70.44%32,018,749.34 71.52-9.83%高附加值产品材料减少 磁卡 燃动 1,160,489.87 2.83%1,213,717.79 2.71-4.39%磁卡 工资 5,621,201.87 13.72%5,364,246.12 11.98 4.79%2018 年年度报告 14/158 磁卡 制造费用 4,058,564.87 9.90%4,157,392.20 9.29-2.38%磁卡 外加工 1,273,221.59 3.11%2,016,326.26 4.50-36.85%版费金额有所减少 机具 材料 32,408,102.30 73.58%26,725,751.53 69.90 21.26%车载机产量比上期增加 机具 燃动 219,871.84 0.50%301,742.83 0.79-27.13%机具 工资 1,541,319.10 3.50%1,805,377.87 4.72-14.63%机具 制造费用 7,824,169.15 17.76%7,897,885.48 20.66-0.93%机具 外加工 2,050,964.69 4.66%1,505,329.61 3.94 36.25%外加工车载机数量比上期增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印刷 材料 15,964,590.38 49.82%15,349,512.03 49.05 4.01%印刷 燃动 1,275,265.32 3.98%1,407,460.64 4.50-9.39%印刷 工资 9,447,456.15 29.48%9,766,917.58 31.21-3.27%印刷 制造费用 2,366,779.01 7.39%2,370,520.24 7.57-0.16%印刷 外加工 2,991,048.76 9.33%2,399,785.64 7.67 24.64%包装印刷的外加工比上期增加 磁卡 材料 28,869,734.32 70.44%32,018,749.34 71.52-9.83%高附加值产品材料减少 磁卡 燃动 1,160,489.87 2.83%1,213,717.79 2.71-4.39%磁卡 工资 5,621,201.87 13.72%5,364,246.12 11.98 4.79%磁卡 制造费用 4,058,564.87 9.90%4,157,392.20 9.29-2.38%磁卡 外加工 1,273,221.59 3.11%2,016,326.26 4.50-36.85%版费2018 年年度报告 15/158 金额有所减少 机具 材料 32,408,102.30 73.58%26,725,751.53 69.90 21.26%车载机产量比上期增加 机具 燃动 219,871.84 0.50%301,742.83 0.79-27.13%机具 工资 1,541,319.10 3.50%1,805,377.87 4.72-14.63%机具 制造费用 7,824,169.15 17.76%7,897,885.48 20.66-0.93%机具 外加工 2,050,964.69 4.66%1,505,329.61 3.94 36.25%外加工车载机数量比上期增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,853.1 万元，占年度销售总额 46.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 2,304.82 万元，占年度采购总额 25.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年金额 变动比例（%）情况说明 销售费用 3,304,037.13 5,842,801.48-43.45 主要是本期市场推广费用减少 管理费用 54,617,628.08 62,291,509.82-12.32 研发费用 9,610,784.52 6,154,825.98 56.15 主要是研发人员人工费用增加 财务费用 259,093.73 20,983.43 1134.75 主要是利息支出增加 2018 年年度报告 16/158 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,610,784.52 本期资本化研发投入 研发投入合计 9,610,784.52 研发投入总额占营业收入比例（%）6.61 公司研发人员的数量 107 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.4 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期金额 上年金额 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-43,186,005.36-70,854,032.87 不适用 投资活动产生的现金流量净额 103,355,814.33 7,984,010.19 1194.54 主要是本期收到土地补偿款增加 筹资活动产生的现金流量净额 9,474,553.09 4,840,197.08 95.75 主要是本期银行借款增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 180,904,010.23 30.18%44,157,726.00 8.49%309.68%主要是本期收到土地补偿款和收回往来款 其他应收款 2,858,645.68 0.48%27,403,633.71 5.27%-89.57%主要是本期收回往来款 可供出售金融资产 14,973,928.79 2.50%10,987,655.95 2.11%36.28%主要是本期银海公司转入及计提减值准备 2018 年年度报告 17/158 无形资产 17,114,005.83 2.85%34,517,102.10 6.63%-50.42%主要是本期处置土地使用权 短期借款 14,900,000.00 2.49%5,000,000.00 0.96%198.00%主要是本期银行借款增加 预收款项 9,074,555.50 1.51%6,043,491.07 1.16%50.15%主要是本期预收款项增加 递延所得税负债 40,640.14 0.01%88,894.69 0.02%-54.28%主要是本期公司所持金