603239_2018_浙江仙通_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 1/151 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司浙江仙通橡塑股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李起富李起富、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玲刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴胡卫琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2018年度公司利润分配预案为：以公司2018年末的总股本27,072万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币81,216,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2018 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、浙江仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司 五行橡塑 指 浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 控股股东、实际控制人 指 李起富先生 平潭卓成 指 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）【更名前为“中山卓成股权投资企业（有限合伙）”】，公司发行前持股 5%以上股东 股东大会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 监事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司监事会 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 5/151 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江仙通橡塑股份有限公司 公司的中文简称 浙江仙通 公司的外文名称 ZHEJIANG XIANTONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJXT 公司的法定代表人 李起富 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项青锋 李益锋 联系地址 浙江省仙居县现代工业集聚区 浙江省仙居县现代工业集聚区 电话 0576-87684158 0576-87684158 传真 0576-87684299 0576-87684299 电子信箱 yifeng.lixian- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 公司注册地址的邮政编码 317306 公司办公地址 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 公司办公地址的邮政编码 317306 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江仙通 603239-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱伟、许清慧 2018 年年度报告 6/151 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘康、崔海峰 持续督导的期间 2016 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 704,488,763.82 732,122,585.56-3.77 586,016,284.16 归属于上市公司股东的净利润 122,414,143.31 170,135,586.69-28.05 150,166,600.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,978,422.92 159,628,268.51-27.97 148,894,300.21 经营活动产生的现金流量净额 121,620,931.09 57,127,146.07 112.90 106,176,020.97 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 980,638,102.73 993,583,959.42-1.30 877,592,372.73 总资产 1,161,618,607.76 1,204,232,174.14-3.54 1,108,048,869.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.45 0.63-28.57 0.74 稀释每股收益（元股）0.45 0.63-28.57 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.59-28.81 0.73 加权平均净资产收益率（%）12.54 18.36 减少5.82个百分点 41.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.78 17.23 减少5.45个百分点 41.3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018 年年度报告 7/151 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 190,708,719.46 193,688,826.11 151,353,962.05 168,737,256.20 归属于上市公司股东的净利润 38,745,386.71 50,280,034.49 24,805,891.02 8,582,831.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,823,464.72 44,048,305.25 24,123,697.70 7,982,955.25 经营活动产生的现金流量净额 18,923,831.90 18,161,631.26 35,264,578.30 49,270,889.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-225,875.65 -650,593.39-153,707.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,747,693.13 4,538,626.76 1,652,916.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2018 年年度报告 8/151 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,099,073.55 8,361,075.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,894,744.03 123,043.26 68,558.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,290,426.61 -1,864,833.79-295,466.70 合计 7,435,720.39 10,507,318.18 1,272,300.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：（一）从事的主要业务 公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。（二）经营模式 1、销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套销售。2、采购模式 汽车密封条生产所需主要原材料包括 EPDM 橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。3、生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。（三）行业情况 2018 年年度报告 10/151 1、行业现状 汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。2、行业发展 汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。3、公司所处的行业地位 公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借二十多年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。从新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条，在行业内享有较高知名度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势仍保持市场领先。1、技术开发优势 凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有 50 项与核心技术相关的专利权,其中发明专利 6 项，实用新型专利 44 项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE 分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS 认可证书等荣誉，先后承担 1项国家火炬计划项目，1 项浙江省重大科技专项，1 项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，2018 年年度报告 11/151 在新产品创新方面具备优势的供应商，则能通过与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。2、客户资源优势 对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场 5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达 1-3 年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。通过二十多年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业第一梯队的成员。一方面，公司与上海汽车、南京汽车、广汽、吉利、奇瑞、长安、一汽轿车、北汽等本土优秀汽车整车厂继续维持长期稳定的合作关系；另一方面，公司还成功开拓了主要由外资厂商占据的合资汽车整车市场，成为了上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、东风日产的一级供应商，以及丰田、本田、日产、奔驰、现代起亚等品牌的二级供应商。3、成本控制优势 对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为：（1）公司的工装模具的自制率达到 90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。（2）通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。（3）科学组织生产，提高效率 公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。2018 年年度报告 12/151 （4）优化采购流程，降低采购成本 通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。4、工装模具和专用设备的设计制造优势 模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中 90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面：首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的 2-3倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。2018 年年度报告 13/151 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车密封条行业整体赢利下降的市场格局下，公司密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优秀客户和产品，努力有效化解原材料价格上行压力，进一步提高产品合格率，优化供应链管理，提升研发水平，严格控制成本费用，致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，合理有序扩展产能空间，推进企业文化建设，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高，企业综合竞争优势不断扩大。受销售下滑、原材料采购价格居高不下、产品销售价格下降、资产减值损失增加等综合因素影响所致，公司营业收入和营业利润出现一定的下滑。报告期内经营情况：经立信会计师事务所审计的浙江仙通橡塑股份有限公司 2018 年度合并财务报表，公司2018 年的主要经营业绩（合并报表口径）为：（1）营业总收入：704,488,763.82 同比减少-3.77%；（2）归属于母公司所有者的净利润:122,414,143.31，同比减少-28.05%。1、销售和业务拓展方面 2018 年公司实现量产的新产品涵盖上汽通用、上汽通用五菱、长安、吉利、奇瑞、广汽、北汽等汽车制造商。通过一汽大众、一汽轿车、东风日产三家目标客户的质量体系审核，市场拓展成效显著；与上汽、吉利、奇瑞、上汽通用五菱同步开发新能源汽车，项目进展顺利。产品和客户逐步向市场上明星车型和主流车企汇聚，获得多款客户重要新车型的产品开发定点，多个在研项目正在紧密地与汽车厂的研发部门同步开发，与客户的配合协作更加紧密。2、技术研发方面 公司继续加大研发资金的投入，特别是加大了欧式导槽等系列高难度的新产品、新材料和新技术的研发；通过内选外引，持续扩充团队力量，提升研发综合实力；公司实验室顺利通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织实施的实验室认可评审，获得了由 CNAS 的国家实验室认可证书，标志着实验室具有符合国家认可准则要求的检测能力和管理水平。3、生产管理方面 公司坚持开展精益生产管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能竞赛等，车间现场管理有了明显的提高；购置高速铣床、日本五轴加工中心、精雕机、中走丝线割机、德国等离子橡胶表面处理机等高端设备，提高模具加工精度，提升产品品质；从德国采购的一段式炼胶设备投入运行，胶料的生产效率和品质大幅提升；年产 8000 万米橡胶汽车密封件扩产项目进展顺利，2019 年将陆续投产，产能建设科学有序推进；推行一线员工“人人担当质检员”的互检制度，通过控制废品率，提高产品优良率；推进“机器换人”，提升管理水平，生产效率不断2018 年年度报告 14/151 提高；广大员工踊跃参与并提出改善提案，通过全体员工对各类成本的点点滴滴的节约，为公司经济效益的提升作出了显著的贡献。4、内控制度建设方面 公司董事会根据公司法、证券法及中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 704,488,763.82 元，与上年同期相比减少 27,633,821.74 元，同比减少 3.77%；归属于母公司股东的净利润为 122,414,143.31 元，与上年同期相比减少47,721,443.38 元，同比减少 28.05%；净资产 980,638,102.73 元，基本每股收益 0.45 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 704,488,763.82 732,122,585.56-3.77 营业成本 426,406,853.75 412,280,222.25 3.43 销售费用 49,668,174.61 47,820,903.96 3.86 管理费用 41,218,869.93 43,458,675.84-5.15 研发费用 33,263,810.29 30,644,684.08 8.55 财务费用-1,028,775.94-519,887.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 121,620,931.09 57,127,146.07 112.90 投资活动产生的现金流量净额 125,976,654.81-255,507,197.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-135,360,000.00-128,535,823.45 不适用 报告期内：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 112.9%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 684,419,650.06 418,314,163.49 38.88-4.85 2.84 减少 4.57个百分点 主营业务分产品情况 2018 年年度报告 15/151 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）橡胶密封条 500,222,754.85 311,673,903.32 37.69-5.68 1.87 减少 4.62个百分点 塑胶密封条 176,105,481.92 101,295,203.66 42.48-2.75 5.25 减少 4.37个百分点 金属辊压件 8,091,413.29 5,345,056.52 33.94 2.94 17.73 减少 8.3个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 684,419,650.06 418,314,163.49 38.88-4.85 2.84 减少 4.57个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）橡胶密封条（万米）6,729.33 7,001.74 909.83-5.56 0.97-23.04 塑胶密封条（万米）1,795.71 1,828.35 389.42-5.75-5.74-7.73 金属辊压件（万米）53.07 65.95 10.23-19.26-0.84-55.74 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 418,314,163.49 100 406,752,630.19 100 2.84 增长2.84 个百分比 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 橡胶密封条 311,673,903.32 74.51 305,965,544.28 75.22 1.87 增长1.87 个百分比 2018 年年度报告 16/151 塑胶密封条 101,295,203.66 24.22 96,246,832.46 23.66 5.25 增长5.25 个百分比 金属辊压件 5,345,056.52 1.28 4,540,253.45 1.12 17.73 增长17.73 个百分比 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,587.82 万元，占年度销售总额 78.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 10,104.71 万元，占年度采购总额 33.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 49,668,174.61 47,820,903.96 3.86 管理费用 41,218,869.93 43,458,675.84-5.15 财务费用-1,028,775.94-519,887.97 不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,807,744.11 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 31,807,744.11 研发投入总额占营业收入比例（%）4.52 公司研发人员的数量 214 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.46 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17/151 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 669,385,320.48 526,207,989.15 27.21 收到的税费返还 8,149,377.83 6,383,306.33 27.67 收到其他与经营活动有关的现金 7,137,881.97 5,704,652.53 25.12 购买商品、接受劳务支付的现金 267,238,661.36 193,389,938.95 38.19 支付给职工以及为职工支付的现金 151,156,791.04 130,255,565.07 16.05 支付的各项税费 84,955,210.68 90,314,233.33-5.93 支付其他与经营活动有关的现金 59,700,986.11 67,209,064.59-11.17 收回投资收到的现金 762,099,073.55 683,361,075.34 11.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,827.16 685,739.46-96.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,148,245.90 79,554,012.03-16.85 投资支付的现金 570,000,000.00 860,000,000.00-33.72 偿还债务支付的现金 0.00 65,000,000.00-100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,360,000.00 54,356,578.18 149.02 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 9,179,245.27-100.00 报告期内：1、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 38.19%，主要系购买原材料支付的货款增加；2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 96.23%，主要系处置固定资产收回的现金减少；3、投资支付的现金同比减少 33.72%，主要系本期购买理财产品减少；4、偿还债务支付的现金同比减少 100%，主要系本期无借款；5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 149.02%，主要系分配股利增加；6、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要系本期无首次发行费用。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2018 年年度报告 18/151 货币资金 283,158,325.87 24.36 160,153,747.74 13.30 76.80 应收票据及应收账款 367,964,373.50 31.65 398,525,199.32 33.09-7.67 预付款项 4,141,060.67 0.36 3,274,799.98 0.27 26.45 其他应收款 2,984,997.01 0.26 2,627,169.38 0.22 13.62 存货 102,653,352.98 8.83 106,065,410.09 8.81-3.22 其他流动资产 452,569.64 0.04 186,202,772.95 15.46-99.76 固定资产 235,585,292.16 20.26 237,340,418.32 19.71-0.74 在建工程 117,886,916.54 10.14 67,365,807.46 5.59 75.00 无形资产 29,356,373.96 2.53 2