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2018 年年度报告 1/171 公司代码:600789 公司简称:鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司山东鲁抗医药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄正明 因公出差,未能亲自参加会议 王玉强 三、三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭欣彭欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李利李利及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)荣姝伟荣姝伟声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定 2018 年度利润分配预案为:以当前公司总股本 677,099,796 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),共计派发现金股利人民币 27,083,991.84 元(含税),剩余未分配利润 65,082,598.48 元结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 203,129,939 股,转增后公司总股本将变更为 880,229,735 股。以上预案尚需股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2018 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁集团 指 华鲁控股集团有限公司 中国资本 指 中国资本(控股)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范。原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient,药物活性成份,具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。制剂药 指 Finished Dosage Forms,剂量形式的药物,如片剂、针剂及胶囊等。药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程,包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。基药目录 指 国家基本药物目录,是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品。舍里乐公司 指 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 生物制造公司 指 山东鲁抗生物制造有限公司 赛特公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 国贸公司 指 山东鲁抗国际贸易有限公司 青海大地公司 指 青海鲁抗大地药业有限公司 机电工程公司 指 山东鲁抗机电工程有限公司 生物农药公司 指 山东鲁抗生物农药有限责任公司 东岳分公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 2018 年年度报告 5/171 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 山东省济宁高新区德源路88号 山东省济宁高新区德源路88号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司注册地址的邮政编码 272000 公司办公地址 山东省济宁高新区德源路88号 公司办公地址的邮政编码 272000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司规划投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 袁涛、宋立民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 胡东平、汤勇 持续督导的期间 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,329,604,787.41 2,599,288,881.13 28.10 2,505,591,895.33 归属于上市公司股东的净利润 161,386,660.30 114,236,705.32 41.27 29,102,001.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性105,887,367.39 74,669,401.04 41.81 18,113,681.33 2018 年年度报告 6/171 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 351,086,185.07 275,509,822.74 27.43 296,231,759.89 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%)2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,927,215,865.66 1,957,905,626.68 49.51 1,855,300,430.86 总资产 6,567,448,497.67 5,201,916,245.07 26.25 4,178,043,675.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益(元股)0.25 0.20 25.00 0.05 稀释每股收益(元股)0.25 0.20 25.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.16 0.13 23.08 0.03 加权平均净资产收益率(%)6.04 6.00 增加0.04个百分点 1.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.96 3.92 增加0.04个百分点 0.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 877,898,532.13 698,997,788.35 796,749,078.79 955,959,388.14 归属于上市公司股东的净利润 90,676,614.45 32,302,483.84 21,044,078.35 17,363,483.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,284,554.43 30,250,796.99 15,234,970.84-14,882,954.87 经营活动产生的现金流量净额 56,216,725.72-63,973,830.83 69,698,448.28 289,144,841.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 7/171 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用)2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 5,129,510.24 3,664,538.36 15,332,658.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,880,284.84 28,449,355.22 8,430,882.65 债务重组损益 4,785,500.00 8,862,800.00-7,628,264.57 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -9,626,204.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-471,090.00 -420,660.00-583,648.21 结构性存款收益 746,839.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 452,991.05 1,968,844.66 2,530,654.72 少数股东权益影响额-15,410.96 -813,978.39 2,172,051.19 所得税影响额-1,009,332.00 -2,143,595.57 360,190.17 合计 55,499,292.91 39,567,304.28 10,988,320.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,530,120.00 1,047,960.00-482,160.00-482,160.00 合计 1,530,120.00 1,047,960.00-482,160.00-482,160.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)(一)公司从事的主要业务及产品分布公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生2018 年年度报告 8/171 素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等 500 余个品规。公司积累了在抗生素领域的优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、半合抗系列及兽用抗生素产品品种较为齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。(二)(二)经营模式经营模式 1、采购模式采购模式 公司由物资供应部、机械动力部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作正常进行。物质供应部根据审核后的生产计划,对备品备件、原材物料按照规定时间确保采购到位;关键原料、中间体同国内知名企业建立战略合作伙伴关系,实行高层领导定期互访,通用高附加值的物品实行厂家直采,落实年度供应协议,以量换价,低值易耗品实行“以超代购”,全力做好动态库存,减少资金占压。机械动力部根据采购计划确定机械设备类的采购计划。按照公司金蝶系统管理程序,实行招采分离、阳光采购、事后审计的闭环管理,合理降低采购成本,提高资金利用效率。2、生产生产模式模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。公司积极调整优化产销模式,从产销平衡运行模式向经济运行向产销联动的运行模式转换。突破产销平衡运行模式,统筹产销平衡的阶段性与趋势性,进行产销的动态调整保持动态平衡,通过以销促产、以产促销,调度形成产销互动的良性循环。推进经济运行与产销联动的运行模式。调整优化合成生产模式,挖潜增量、产销联动。调整动力调度新模式,动态平衡,促进动力经济运行,提高“大动力”系统的经济运行。3、销售模式、销售模式 公司主要采取“渠道分销+终端配送+招商代理+学术推广+委托加工”的销售模式,为国内品牌药、处方药、普药经营模式大型制药企业,通过各级经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分市场终端、医院和零售终端的覆盖。强化优选一级商、分销商和代理商等规范客户,通过加强年度代理协议严格考核,定期淘汰 5%以上的不良客户,规避了市场客户风险,优化了市场网络结构,提高了业务运作质量。销售渠道:主要以基本药物配送、代理分销为主,终端学术推广试点市场在逐步开展。公司加大推进渠道下沉和终端开发工作力度,明确区域开发措施和推广促销,重点强化品牌与终端掌控,加大重点市场策划和实施增量开发,大品类产品销售实现良好发展,重点培育新药和非抗产品获得快速增长,做好县级医院及乡镇卫生院、社区、诊所终端的开发,推动市场控销新模式和大力开发边贸市场。加大战略客户开发合作,与国内医药商业前 5 强中的国药控股、华润医药、九州通医药等大集团建立长期战略合作。2018 年三大战略客户业务合作总额比重达到 17.03%。公司原料药销售主要客户为下游制剂生产厂家,采取了产品置换销售、易货销售、强强联合销售的营销模式,通过差异化销售,调整产品销售结构,增加产品销量。2018 年年度报告 9/171 公司兽药产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式(中大型养殖场开发)+渠道“扁平化”模式(区域核心客户培养)+技术营销模式(三级技术服务体系)+电子商务模式(渠道订货、在线宣传服务)的营销模式,实现集团客户、中大型养殖场和渠道散户的全面覆盖;按照猪药、禽药、反刍药、水产药、宠物药五条产品线进行布局,多产品线多渠道布局营销模式,做好国内市场的同时积极开发国际市场;充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式,提高制剂与原料药配套能力,实现产品差异化,提高市场竞争力。4、研发模式、研发模式 鲁抗新产品研发以依托外部研发公司、科研院所为主,自主开发为辅,“十三五”末鲁抗新产品研发线达到一定规模后,将转划为自主研发为主模式。公司将形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式,提高新产品的调研能力、跟踪国内外创新药和仿制药开发趋势和方向的能力、把握国家行业政策能力。现有产品按照国家要求和公司既定目标,顺利通过一致性评价和工艺核查,生产工艺、质量、成本能够达到行业领先水平。(三)(三)行业发展现状行业发展现状 国家统计局数据显示,2018 年,医药工业整体经济运行平稳,主营业务收入增幅高于全国工业平均值 4.2 个百分点;利润增幅高于全国工业平均值 0.6 个百分点。主营业务收入利润率为13.02%,高于全国工业平均值 6.53 个百分点,资产负债率为 41.7%,同比加大 0.63 个百分点。2018年化学药品制剂出口同比增长 31.6%。2018 年,医药制造业累计增加值同比增长 9.7%;临近春节长假,生产加紧,医院备货,12月当月工业增加值同比增长 8.8%,环比 11 月加快 2.2 个百分点。主营业务收入 25840 亿元,同比增长 12.7%,增幅比全国平均值高 4.2 个百分点;实现利润 3364.5 亿元,同比增长 10.9%,增幅比全国平均值高 0.6 个百分点;实现出口交货值 2031.7 亿元,同比增长 11.5%。2018 年,化学制药行业主营业务收入 12558.7 亿元,同比增长 16.5%,比行业平均值高 3.8个百分点;实现利润 1602.8 亿元,同比增长 10.4%;实现出口交货值 931.2 亿元,同比增长 14.9%。(四)(四)行业周期特点行业周期特点 2018 年年度报告 10/171 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响,与人民生活质量存在较强的相关性,受到的监管也越来越严格。药品的使用与人类的生命和健康息息相关,医药的需求相对刚性和稳定,具有技术密集性、高投入、风险与收益并存等方面的特点。受我国医改加深、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响,医药行业持续增长。(五)(五)公司市场地位公司市场地位 公司是国家大型医药生产企业,国家重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心。公司狠抓安全环保和技术改进,退城进园取得圆满成功,生产产能大幅提升,实现了六大目标:环保优先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准,为公司可持续发展奠定了基础。公司荣获“2018 年中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2018 年中国化学制药行业上市公司优秀企业”等荣誉称号。(六)报告期内业绩驱动因素(六)报告期内业绩驱动因素 2018 年,公司聚焦主营业务,加强市场动态跟踪,采取更加灵活和积极的营销策略,企业经济效益稳步提升。1、认真研判政策和市场走势,加大制剂产品的市场开拓,合理调整产品结构,加强精细化招商和终端销售,口服制剂和非抗产品增量增效,为公司 2018 年度利润增长做出了贡献。2、公司抓住泰乐菌素等产品价格上涨的机遇,努力扩大泰乐菌素产能,实现兽用抗生素原料药收入的大幅增长。3、公司严抓成本管理,积极推进班组达标建设,实现了从项目建设、到新产品研发、再到生产经营和管理的全覆盖,企业基础工作进一步得到夯实。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司总资产 656,744.85 万元,比上年同期增加 136,553.23 万元,升高 26.25%;主要是由于报告期内“退城进园”搬迁项目投入增加所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌优势品牌优势 公司是我国重要的抗生素生产基地,国家级高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业。目前使用的“鲁抗”牌商标是“中国驰名商标”、“山东省著名商标”;公司通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14000 环境体系认证和 OSHMS 职业健康安全体系认证。2 2、产品优势、产品优势 公司以人用抗生素为基础,拥有完整的抗生素全链产品,经过多年的发展,产品逐渐向心脑血管、糖尿病、动植物用药延伸。随着公司“退城进园”的顺利完成,原有产品实现技术质量升级,同时公司充分发挥新园区的规模优势与设备领先特点,进一步做大战略支柱产品,加强产品链建设和投入,产品结构由“大而全”向“精而强”转变,为今后的转型发展奠基基础。3 3、管理优势、管理优势 2018 年年度报告 11/171 公司突出“主体责任、效率优先、资源优化、职责分明、管理可控”的原则,对组织结构进行优化调整,实施“一专多能,一岗多责”;树立结果导向型的过程管控意识,通过全要素管理、精准控制、异常直报管理实现对管理流程的管控,提升企业运营效率和管理水平。4 4、科研优势科研优势 公司是国家重要的医药研发、生产基地,国家重点高新技术企业,拥有院士工作站、博士后科研工作站、国家级企业技术中心 1 个、省级企业技术中心 3 个、省级工程技术研究中心 1 个,泰山产业领军人才 1 名。公司研发中心小试和中试设施齐全,配有各类先进仪器设备。近年来,公司先后承担国家 863 计划 1 项,国际科技重大专项 1 项,国家科技支撑计划 1 项,国家火炬计划项目 2 项,国家重点新产品计划 3 项,重大新药创制专项 1 项,省部级科技计划 20 余项。通过走联合开发之路,与全国知名院校、科研机构加大了产学研合作,持续提高产品的技术水平和核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年公司董事会坚持“腾笼换鸟,固本强基,转型升级,创新发展”十六字方针,以生产经营、退城进园、产品结构调整、新旧动能转换、环保高压下的企业内在结构调整等五项任务为核心,认真贯彻年度工作方针,企业改革发展取得较好成绩。全年实现营业收入 33.30 亿元,同比增长 28.10%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元,同比增长 41.27%;实现经营性活动现金流量净额 3.51 亿元,同比增加 0.76 亿元。主要工作完成情况:1 1、“退城进园”搬迁顺利完成、“退城进园”搬迁顺利完成 公司利用两年的时间基本完成了“退城进园”任务,为公司的可持续发展奠定了基础。公司总部搬迁至高新区高端制剂园区,完成了工商注册地变更。公司退城进园共完成了 154 个品规的文号转移、150 个品规的 GMP 认证工作。搬迁后公司南北厂区原有车间合并为 17 个,共 31 条生产线,全部实现投产,圆满完成了“腾笼”工作。公司通过新产品开发实现产品结构的调整,通过一致性评价实现老产品的技术质量升级,完成“换鸟”工作。通过南北区退出,公司三个主要工业园缩减成两个,实现了园区经济运行。2 2、加强研发创新,打造新研发平台、加强研发创新,打造新研发平台 一是与中科院天津所共建山东省工业生物技术产业转化平台启动建设;二是与山东大学共建微生物技术研究院,启动了三个项目的合作;三是山东省科技厅批准建设山东省品牌国际科技合作基地;四是整合公司研发资源,成立了鲁抗医药药物研究院。2018 年补足研发短板,建成两个原料药中试车间和一个制剂研发中试车间,突破了制约鲁抗新药研发的瓶颈,为加快研发周期奠定了基础。3 3、优化流程再造,实现管理模式创新、优化流程再造,实现管理模式创新 管理创新是公司创新工作的制度保障。公司明确了管理变革的方向和内容:一是实施千元增效、价值评估和产品优化“三大工程”;二是树立结果导向型的过程管控意识、以维护鲁抗利益为核心的责任主体意识、以赢取市场竞争为目标的战略发展意识、不讲困难讲措施的市场应变意识2018 年年度报告 12/171 “四个意识”;三是建设股份公司、事业部(子公司)、生产车间、管理部室、各项目组“五个责任主体”;四是实现项目管控系统、研发系统、生产管理系统、营销系统、投资系统和公共资源系统“六个系统再造”;五是进行研发、排污、国际贸易等七个流程再造。通过流程再造和模式创新,建立了具有鲁抗特色的管理创新体系。4 4、加快转型升级,启动新旧动能转换工程、加快转型升级,启动新旧动能转换工程 公司明确了 5 个新旧动能转换的项目,成长性子公司基本实现了六个转变目标。通过加强对外合作,弥补产品结构不足,产品结构由“大而全”向“精而强”转变。同时加强产品链的建设和投入,拓展重点产品的下游产品和医药中间体产品的生产。结合产品一致性评价和产品质量提升的契机,逐步恢复和激活公司已有产品文号。5 5、强化生命线工程,促进企业合规运行、强化生命线工程,促进企业合规运行 认真落实关于生命线工程的决策部署,通过强化经济运行和基础管理、落实主体责任,全面完成了年度安全、环保、质量目标任务。本年度公司范围内未出现安全生产和人员受伤事故,完成年初制定的安全生产目标。公司迎接市级以上环保检查18次,未出现因环保问题影响生产的情况。公司大力推进产品质量提升,全年迎接国内外客户审计76次,完成质量攻关项目16项,质量管理工作再上新的台阶。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司全年实现营业收入 33.30 亿元,同比增长 28.10%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.61 亿元,同比增长 41.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 3,329,604,787.41 2,599,288,881.13 28.10 营业成本 2,292,496,861.40 1,889,917,153.71 21.30 销售费用 486,881,579.63 297,164,819.68 63.84 管理费用 139,747,894.17 116,119,983.72 20.35 研发费用 125,615,442.77 96,987,672.71 29.52 财务费用 25,085,675.85 45,301,709.99-44.63 经营活动产生的现金流量净额 351,086,185.07 275,509,822.74 27.43 投资活动产生的现金流量净额-1,101,347,464.71-792,503,396.32 38.97 筹资活动产生的现金流量净额 940,031,727.69 544,748,927.72 72.56 销售费用变动原因说明:本期市场推广费同比增加所致。研发费用变动原因说明:本期加大研发力度,研发费用同比增加所致。财务费用变动原因说明:本期汇率升高,人民币贬值,导致汇兑收益同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期非公开发行股票所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 13/171 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)人用抗生素 2,070,380,264.45 1,435,036,554.45 30.69 14.71 13.01 增加 1.38个百分点 兽用抗生素 1,138,017,771.62 752,048,994.07 33.92 39.58 32.46 增加 7.78个百分点 其他 71,229,906.17 58,918,106.75 17.28-61.70-78.66 增加 8.68个百分点 合计 3,279,627,942.24 2,246,003,655.27 31.52 21.68 17.12 增加 3.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)抗生素原料药 187,682,316.76 171,148,686.01 8.81-26.82-20.34 减少 4.66个百分点 半合成抗生素原料药 226,860,564.38 210,611,132.29 7.16 6.61 4.83 增加 1.77个百分点 制剂药品 1,655,837,383.31 1,053,276,736.15 36.39 20.52 20.06 增加 0.37个百分点 兽用抗生素 1,138,017,771.62 752,048,994.07 33.92 39.58 32.46 增加 7.78个百分点 其他 71,229,906.17 58,918,106.75 17.28-61.70-78.66 增加 8.68个百分点 合计 3,279,627,942.24 2,246,003,655.27 31.52 21.68 17.12 增加 3.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内 2,538,087,777.57 1,625,415,626.87 35.96 20.36 14.22 增加 4.94个百分点 国外 741,540,164.67 620,588,028.40 16.31 26.19 24.71 增加 1.68个百分点 合计 3,279,627,942.24 2,246,003,655.27 31.52 21.68 17.12 增加 3.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、收入情况(1)公司利用退城进园有利时机,主动调整产品销售结构,公司抗生素原料药收入较上年同期降低,兽用抗生素较去年有较大幅度增加。2018 年年度报告 14/171 (2)公司主动把握市场机遇,加大制剂产品推广力度,制剂产品较上年有较大增幅。2、毛利情况(1)公司半合成抗生素原料药、兽用抗生素、制剂药品在本年度内完成搬迁,产能提升,产生一定的规模效益,产品综合毛利上升。(2)公司抗生素原料药由于搬迁期间新老厂区两地生产造成产品成本升高,毛利降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)盐酸大观霉素 工 业 盐(吨)183 159 43 115 54 449 青 霉 素 钠(万十亿)67 20 8-19 37-46 乙酰螺旋霉素(吨)79 59 23-29-37-5 头孢唑林钠(吨)63 22 5-19-40 29 美洛西林钠(吨)44 36 11-54-50-32 头孢曲松钠(吨)87 70 11-27-29-62 注射用青霉素钠(万支)34,202 38,276 5,224-4 12-42 注射用盐酸大 观 霉 素(万支)311 319 17 23 15-31 阿莫西林胶囊(万粒)183,326 192,850 48,018-5 1-17 泰 乐 菌 素(万十亿)331 322 21 58 261-75 产销量情况说明 1、大观霉素:2018 年产销存均同比增长,增长的主要原因:一是顺利完成搬迁,产能增加;二是产销联动实现产销平稳增长。2、青霉素钠、乙酰螺旋霉素、头孢曲松钠、头孢唑林钠 2018 年产量同比减少。主要原因是由于公司搬迁,部分停产,造成产量减少。3、泰乐菌素系列:2018 年公司新增产能充分发挥,市场需求和价格量价齐升,盈利能力大幅飙升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 15/171 例(%)抗生素原料药 直接材料 146,888,639.05 6.54 167,165,982.32 8.98-12.13 直接人工 8,534,813.89 0.38 9,866,143.72 0.53-13.49 制造费用 15,725,233.07 0.70 28,926,661.72 1.55-45.64 小计 171,148,686.01 7.62 205,958,787.76 11.06-16.90 半合成抗生素原料药 直接材料 179,904,892.79 8.01 171,633,670.04 9.22 4.82 直接人工 11,903,819.37 0.53 11,355,372.96 0.61 4.83 制造费用 18,802,420.13 0.84 17,446,514.76 0.94 7.77 小计 210,611,132.29 9.38 200,435,557.76 10.77 5.08 制剂药品 直接材料 947,588,942.16 42.19 768,256,134.77 41.27 23.34 直接人工 66,930,908.93 2.98 44,490,723.58 2.39 50.44 制造费用 38,756,885.06 1.73 29,234,705.90 1.57 32.57 小计 1,053,276,736.15 46.90 841,981,564.25 45.23 25.09 兽用抗生素 直接材料 642,806,246.14 28.62 438,205,704.20 23.54 46.69 直接人工 38,855,863.24 1.73 26,247,665.38 1.41 48.04 制造费用 70,386,884.70 3.13 43,443,878.01 2.33 62.02 小计 752,048,994.07 33.48 507,897,247.59 27.28 48.07 其他 直接材料 37,732,861.41 1.68 39,836,882.20 2.14-5.28 直接人工 15,497,425.22 0.69 16,939,982.62 0.91-8.52 制造费用 5,687,820.12 0.25 48,486,529.24 2.60-88.27 小计 58,918,106.75 2.62 105,263,394.06 5.65-44.03 合计 2,246,003,655.27 100.00 1,861,536,551.42 100.00 20.65 成本分析其他情况说明 适用 不