603226_2018_菲林格尔_2018年年度报告_2019-03-26.pdf

2018 年年度报告 1/175 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 上海菲林格尔木业股份有限公司上海菲林格尔木业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 Jrgen VhringerJrgen Vhringer、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陶媛陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄英黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2019第ZA10498号标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现净利润人民币98,817,275.36元，2018年末公司未分配利润人民币339,710,309.86元；2018年末公司盈余公积金为人民币50,394,500.37元；2018年度公司资本公积金为人民币350,941,173.71元。根据相关法律法规及公司章程的规定，公司2018年度利润分配预案如下：拟以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利34,943,025元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%，剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。同时，拟以总股本116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至151,419,775股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。2018 年年度报告 3/175 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2018 年年度报告 5/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 菲林格尔、公司 指 上海菲林格尔木业股份有限公司 菲林格尔有限公司 指 V hringer Holding GmbH，曾用名为 V hringer GmbH 香港亚太 指 亚太集团国际有限公司（Asia Pacific Group International Limited）新发展集团 指 新发展集团有限公司 申茂仓储 指 上海申茂仓储有限公司 多坤建筑 指 上海多坤建筑工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 元 指 人民币元 强化复合地板 指 指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板 实木复合地板 指 以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板 实木地板 指 用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种 竹地板 指 将竹材加工成竹片后，用胶黏剂热压胶合，再经开榫、油漆等工序加工成的长条企口地板 基材 指 多层复合实木地板产品除单板、木皮外的中间层，以实木条或胶合板为材料 木皮 指 实木经刨切、旋切、锯切等方式制取的实木木皮，其用于做地板面层，一般都是名贵木材 表层单板 指 木皮来料经过一次分选、干燥/平衡、二次分选后制作而成，用于表层装饰 芯板 指 又称为中板、短中板，是纹理方向与表板纹理垂直的内层单板 2018 年年度报告 6/175 中高密度纤维板 指 将木材或植物纤维经机械分离和化学处理手段，掺入胶粘剂和防水剂等，再经高温、高压成型制成的一种人造板材，正文简称“密度板”胶合板 指 由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成 耐磨纸 指 为强化木地板的外表层,通常是耐磨原纸经三聚氰胺树脂浸渍而成，赋予强化复合地板表面耐磨、耐划、耐香烟灼烧等强度性能的纸 平衡纸 指 用以平衡强化复合地板在热压过程中的板材上下表面拉力，同时有防潮功能 花色纸 指 用以增强强化复合地板表面装饰效果，同时能提高木板的物理力学性能，改善外观质量，扩大木板的使用范围 浸渍纸 指 耐磨纸、平衡纸及花色纸的统称 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 B 级板 指 在出厂检验中发现有划痕等瑕疵品，不影响使用可降价出售的木地板 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海菲林格尔木业股份有限公司 公司的中文简称 菲林格尔 公司的外文名称 Shanghai Vohringer Wood Product Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 Jrgen V hringer 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙振伟 联系地址 上海市奉贤区林海公路7001号 电话 021-67192899 传真 021-67192415 电子信箱 2018 年年度报告 7/175 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司注册地址的邮政编码 201414 公司办公地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司办公地址的邮政编码 201414 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲林格尔 603226-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 韩频、曹毅 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 2层 签字的保荐代表人姓名 宋永新、殷雄 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 83,488.85 79,640.02 4.83%69,520.51 归属于上市公司股东的净利润 9,881.73 8,007.23 23.41%7,018.43 归属于上市公司股东的扣除非经8,115.19 7,352.30 10.38%6,620.10 2018 年年度报告 8/175 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,859.80 7,981.28 61.12%10,324.08 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 82,623.78 72,991.75 13.20%31,869.82 总资产 106,522.64 98,124.67 8.56%57,470.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.01 1.06-4.72%1.08 稀释每股收益（元股）0.98 1.05-6.67%1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.83 0.97-14.43%1.02 加权平均净资产收益率（%）12.46 15.21 减少2.75个百分点 22.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.24 13.96 减少3.72个百分点 20.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本期销售商品收到的现金增加导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 169,718,263.14 229,493,142.66 226,893,504.16 208,783,638.39 归属于上市公司股东的净利润 17,301,360.45 25,764,728.00 34,891,006.25 20,860,180.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,389,240.68 23,098,655.93 26,881,649.97 16,782,288.96 经营活动产生的现金流量净额-10,270,459.10 29,247,659.99 78,113,447.88 31,507,332.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9/175 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 0.79 12.20-121.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 536.98 198.56 516.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 69.83 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,520.09 570.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.35 -10.99 3.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2018 年年度报告 10/175 少数股东权益影响额 所得税影响额-291.67 -115.58-70.29 合计 1,766.54 654.92 398.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接受代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期内的行业发展情况说明：1、公司所处的行业 根据国家统计局的国民经济行业分类（2011 年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。2、行业的竞争格局 2018 年年度报告 11/175 （1）木地板行业 过去几年，由于房地产市场的快速发展，木地板行业也呈现购销两旺的局面，从业企业数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。根据中国林产工业协会地板专业委员会的统计，目前我国从事强化复合地板和实木复合地板生产的企业达到 1,200 多家。少数优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、完善营销网点建设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等方面形成竞争优势，木地板行业呈现向优势品牌企业集中的趋势。在目前木地板行业整体供大于求的态势下，少数优质企业通过提高生产自动化水平、加大新品研发、主动营销创新等措施不断提高市场份额，进一步拉大了与其他品牌的差距。据中国林科院木材工业研究所不完全统计，目前强化复合地板产量 500 万平方米以上的企业大约有 12 家，多层实木复合地板产量 150 万平方米以上的企业大约有 14 家，三层实木复合地板产量 80 万平方米以上的大约有 50 家（资料来源：中国林科院木材工业研究所）。（2）定制家居行业 近年来，随着我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。国家统计局的数据显示，2010-2016 年间我国家具企业销售稳步增长，2016 年度中国家具制造业主营业务收入突破 8,500 亿元大关。随着个性消费的增加以及消费的升级，个性化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制厨柜、定制衣柜等定制家居产品的社会认知度与市场需求不断提高。定制家具行业为家具行业中的细分行业，正处于高速发展期，行业内企业众多、集中度低。行业竞争激烈，既有行业外部同装饰装修行业和传统标准成品家具行业存在的竞争；同时行业内部也存在着竞争。行业呈现两极分化：品牌定位明确，自主研发设计能力突出，拥有大规模定制能力且营销网络完善的企业在竞争中脱颖而出，拥有较高的利润率；而规模较小，自主设计研发能力较弱，缺乏自有品牌的企业则利润率较低。未来，随着定制家具行业的发展，行业竞争将进一步体现为以品牌为核心的综合实力竞争，品牌影响力大、综合服务能力强的企业享有更高的品牌溢价，获得更多消费者的认可，利润空间有望进一步扩大。3、公司的行业地位 公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“上海品质认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 2018 年年度报告 12/175 公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”。公司秉持品质为先的经营理念，在产品的原创性研发设计、原材料甄选、生产设备配置、制造工艺更新、质量控制、整体营销、售后服务等方面追求卓越，着力打造“非凡”感受的品牌家居体验。良好的品牌知名度有利于增强终端消费者的使用粘性，扩大产品销售，增强企业的市场竞争力。经过多年积累，公司在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，公司先后获得“中国名牌产品”（国家质量监督检验检疫局 2005 年评定）、“中国驰名商标”（国家工商行政管理总局商标评审委员会 2014 年认定）、“国家康居示范工程选用部品与产品”（国家建设部住宅产业化促进中心 2003 年、2005 年、2006 年、2008 年及 2009 年评定）、“上海市著名商标”（上海市工商行政管理局 2005 年、2008 年、2011 年及 2014 年评定）、“上海市外商投资先进技术企业”（上海市商务委员会 2015 年评定）、“2014 中国地板十佳品牌”（中国地板网发布）、“2014年度最受用户关注产品奖”（搜狐家居发布）、上海市企业标准领跑者五星级标准（2017 年）、华筑奖“2017 年度中国家居行业领军品牌”、2017 年度家居绿色环保领跑品牌等荣誉，成为木地板国家标准起草单位，并拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审通过的国家认证实验室。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“上海品质认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。2、质量优势（1）坚持使用全球知名品牌原材料 公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的美国 PPG 和威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性能稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特普莱特、德国夏特、德国苏德克及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。（2）坚持自主研制并使用多种工艺技术 公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性。（3）坚持严格的质量及环保控制标准 公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。公司陆续通过了德国莱茵公司颁发的 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证、中国质量认证中心（CQC）2018 年年度报告 13/175 颁发的质量管理体系认证证书、中环联合（北京）认证中心（CEC）颁发的中国环境标志产品认证证书。2011 年 3 月，公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。2017 年完成奉贤区企业技术中心验收，完成产品 FSC 认证、CE 认证、建科绿色认证、F（日本大臣）认证、德国蓝天使认证等认证。行业中率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，在安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，是健康环保和保护环境的重要举措。（4）坚持采用国内外先进设备 公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，大多向国内外一线品牌采购，自动化程度较高。公司还拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边雷射封边机等先进的生产设备。通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。公司同时拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以保障产品品质。3、渠道优势 除港澳台和海南地区以外，公司已经在国内其他省市自治区建立了 70 余家代理商，并通过代理商覆盖了 1,000 多家经销商网络，上述代理商和经销商按照公司统一 VI/SI 形象建立了上千家地板销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。公司已经建立起覆盖全国的营销网络和售后服务网络，其中全国主要大中城市的代理商均与公司保持长期稳固的合作关系，对公司品牌认可度较高。公司还根据地区经济发展情况持续在有潜力的空白地区完善代理商体系，不断完善市场布局。公司拥有的全国性营销网络和售后服务网络有利于及时掌握消费趋势和竞争动态、宣传菲林格尔品牌、促进产品销售并提高售后服务能力，通过持续推行 360 度客户贴心服务，建立了全国统一服务专线和全国售后服务呼叫系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，菲林格尔面对日益激烈的市场竞争形势，在公司董事会的领导和支持下，秉承公司“讲真话，谈合作，敢负责，能创新”的企业文化，公司全体员工团结一致，改进策略，奋力拼搏，较好地完成了年初董事会下达的各项任务。2018 年实现营业收入 8.35 亿元，同比增长 4.83%；归属于上市公司股东净利润 9,881.73 万元，同比增长 23.41%。报告期内，公司的重点工作情况：1、生产方面：强化复合地板年产量 733.21 万；实木复合地板年产量 188.62 万。全年安全生产零事故，2018 年年度报告 14/175 现场 5S 管理不断完善。2、销售方面：强化复合地板销量 734.76 万；实木复合地板销量 188.54 万；森语地板年销量 47,899；定制家居年销量 21.56 万。报告期内，公司成立了独立的工程家装部门，负责全国工程家装业务的开拓，同时在投标价格和资金方面对代理商进行大力度支持，公司也会自己开发部分大型工程项目，以快速提高销量，完成销售目标。同时，推动代理商进行家装渠道拓展的深耕细作，为代理商配套产品价格政策及市场资源支持，帮助代理商迅速打开家装渠道。森语地板不断扩大设计师渠道的推广区域，已初步摸索并陆续建立了上海、沈阳、武汉、成都、济南、宁波、南昌、银川、长沙、深圳等 10 个以上区域设计师渠道，设计师渠道推广已初见成效。基于网点运营需求，2018 年公司已完成森语终端客户选购指南 1.0 版、终端客户装修风格趣搭卡 1.0 版，设计师样盒 1.0 版及店面文宣系统 1.0 版的制定，同时森语官微、官网及天猫商城也完成上线，实现在线基本功能。定制家居 2018 年 6 月上海展会新增样柜 9 套，主要为高端系列产品（含橱衣柜），产品包含多层实木材质与进口实木贴皮；8 月份推出墙景板，共 14 个花色，3 种不同厚度，2 种不同贴面。8 月份以后的新店均实现新品的上样工作。新增代理商 8 个，淘汰 5 个，净增长 3 个，新增店面21 个，关闭店面 5 个，净增店面 16 个。目前店面共 90 家。3、研发方面：全年公司获得发明专利 3 项，获得实用新型专利 8 项。截至报告期末，公司共取得 5 项发明专利证书和 38 项实用新型专利证书。2018 年地板上市 14 款新产品，研发完成 18 款，储备 6 款。与日本凸版公司合作开发新产品木质复合地板。艺术厨房新品研发完成 6 套，艺术家居新品研发完成 2 套。4、奖励荣誉及认证：公司建立了 F三纸甲醛验收指标，降低使用风险；研究尺寸稳定性与密度曲线、甲醛含量的对应规律并建立模型，降低使用风险。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“上海品质 认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司完成营业收入 8.35 亿元，增长 4.83%；实现净利润 9881.73 万元，增长 23.41%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 83,488.85 79,640.02 4.83%营业成本 58,152.30 54,123.92 7.44%销售费用 8,058.35 9,659.78-16.58%2018 年年度报告 15/175 管理费用 4,505.53 4,273.42 5.43%研发费用 2,753.31 2,501.41 10.07%财务费用-204.09 36.06-666.00%经营活动产生的现金流量净额 12,859.80 7,981.28 61.12%投资活动产生的现金流量净额-6,854.04-32,127.73-78.67%筹资活动产生的现金流量净额-2,688.24 31,904.62-108.43%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、财务费用变动原因说明：财务费用减少主要是 2018 年没有银行借款，故没有利息支出；同时存款利息增加。2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金增加导致。3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财收回资金大于上期。4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期有首次公开发行新股募集资金及股权激励资金的流入所致。5、因利润表中新增“研发费用”项目，故将 2017 年原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰材料业 767,278,206.21 527,527,130.40 31.25%2.71%4.32%减少 1.06个百分点 家居制造业 54,097,019.49 45,242,065.12 16.37%41.77%53.33%减少 6.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）强化复合地板 448,676,015.04 304,501,083.91 32.13%4.76%8.20%减少 2.16个百分点 实木复合地板 308,318,707.85 214,729,150.43 30.35%-1.35%-2.42%增加 0.76个百分点 实木地板 10,283,483.32 8,296,896.06 19.32%65.58%96.53%减少 12.71个百分点 橱柜家具 54,097,019.49 45,242,065.12 16.37%41.77%53.33%减少 6.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 821,227,806.01 572,648,882.31 30.27%4.61%7.02%减少 1.57个百分点 国外 147,419.69 120,313.21 18.39%3.40%38.27%减少 20.58个百分点 2018 年年度报告 16/175 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、主营业务分行业情况中家居制造业变动原因说明：主要是销售量同比增长 65.69%导致；2、主营业务分产品情况中实木地板产品变动原因说明：主要是实木地板销量同比增长 71%导致；3、主营业务分产品情况中橱柜家具产品变动原因说明：主要是家具销售量同比增长 65.69%导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）强化复合地板 7,332,134.66 7,347,629.21 241,518.09 2.21%3.18%-6.81%实木复合地板 1,886,166.07 1,885,361.92 267,077.97-6.34%-5.70%21.26%实木地板 34,722.73 3,458.03 0.00%71.47%-73.74%橱柜家具 217,985.60 215,636.64 5,741.62 63.52%65.69%95.64%产销量情况说明 1、产销量情况分析表中实木地板产品变动原因说明：主要是实木地板销量同比增长 71%导致；2、产销量情况分析表中橱柜家具产品变动原因说明：主要是橱柜家具产量、销量上升导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装饰材料业 材料/人工/间接费用 527,527,130.40 90.71%505,686,186.22 93.43 4.32%家居制造业 材料/人工/间接费用 45,242,065.12 7.78%29,505,775.08 5.45 53.33%本期业务量较上期增长所致 其它 材料/人工/间接费用 8,753,804.82 1.51%6,047,235.81 1.12 44.76%其中附件销量增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 强化复合地板 材料/人工/间接费用 304,501,083.91 52.36%281,411,505.79 51.99 8.20%实木复合地板 材料/人工/间接214,729,150.43 36.93%220,052,890.97 40.66-2.42%2018 年年度报告 17/175 费用 实木地板 材料/人工/间接费用 8,296,896.06 1.43%4,221,789.46 0.78 96.53%本期业务量较上期增长所致 橱柜家具 材料/人工/间接费用 45,242,065.12 7.78%29,505,775.08 5.45 53.33%本期业务量较上期增长所致 其它 材料/人工/间接费用 8,753,804.82 1.51%6,047,235.81 1.12 44.76%本期附件销量增加导致 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,257.59 万元，占年度销售总额 29.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25,784.61 万元，占年度采购总额 53.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 销售费用 80,583,547.44 96,597,784.44-16.58%不适用 管理费用 45,055,294.99 42,734,203.52 5.43%不适用 财务费用-2,040,853.33 360,573.35-666.00%本期无借款利息支出；同时存款利息收入增加。所得税费用 17,274,318.96 14,153,861.78 22.05%不适用 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 27,533,079.32 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 27,533,079.32 研发投入总额占营业收入比例（%）3.30%公司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.45%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 2018 年年度报告 18/175 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 经营活动产生的现金