603299_2018_苏盐井神_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 1/237 公司代码：603299 公司简称：苏盐井神 江苏苏盐井神江苏苏盐井神股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所天衡会计师事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴旭峰吴旭峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高寿松高寿松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏夏文生文生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本775，730，854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金红利46,543,850元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/237 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.37 第六节 普通股股份变动及股东情况.68 第七节 优先股相关情况.73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节 公司治理.86 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.237 2018 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 苏盐井神、本公司、公司 指 江苏苏盐井神股份有限公司 江苏井神盐化股份有限公司、井神股份 指 江苏苏盐井神股份有限公司原名称、原证券简称 苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司 汇鸿集团、汇鸿国际 指 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司（600981）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司董事会、董事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司监事会 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏盐井神股份有限公司 公司的中文简称 苏盐井神 公司的外文名称 JiangSu Suyan Jingshen Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 吴旭峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高寿松 曹峰 联系地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 江苏省淮安市淮安区华西路18号 电话 0517-85998513 0517-87038787 传真 0517-87036988 0517-87036988 电子信箱 2018 年年度报告 5/237 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司注册地址的邮政编码 223200 公司办公地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司办公地址的邮政编码 223200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省淮安市淮安区华西路18号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏盐井神 603299 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 顾春华、刘艳丽 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 签字的财务顾问主办人姓名 余姣、周亮 持续督导的期间 2018 年 8 月 6 日-2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6/237 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 2,763,518,623.01 2,600,137,561.86 6.28 2,151,669,058.80 归属于上市公司股东的净利润 144,865,899.20 178,126,074.55-18.67 22,954,480.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,864,495.23 173,507,577.05-13.63 19,293,648.23 经营活动产生的现金流量净额 497,242,818.46 573,621,156.06-13.32 589,169,042.32 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,222,123,721.88 2,130,780,532.68 4.29 1,964,076,006.96 总资产 4,713,874,042.01 4,499,219,363.19 4.77 4,480,779,700.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.2600 0.32-18.75 0.04 稀释每股收益（元股）0.2600 0.32-18.75 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.268 0.31-13.548 0.03 加权平均净资产收益率（%）6.67 8.70 减少2.03个百分点 1.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.90 8.48 减少1.58个百分点 0.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018 年年度报告 7/237 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 653,076,242.09 720,710,446.29 663,924,634.13 725,807,300.50 归属于上市公司股东的净利润 30,961,656.30 62,100,344.23 23,750,609.65 28,053,289.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,903,571.62 60,897,054.20 24,525,029.51 33,538,839.90 经营活动产生的现金流量净额 72,248,553.96 63,550,207.59 80,611,167.36 280,832,889.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-1,120,010.44 -3,862,842.50-6,547,673.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补7,065,820.00 5,052,957.51 7,833,387.53 2018 年年度报告 8/237 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-11,000,000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,719,863.02 3,907,249.93 0 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,807,206.18 8,206,863.90 对外委托贷款取得的损 2018 年年度报告 9/237 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,463,055.41 -3,268,057.15-3,090,064.55 少数股东权益影响额 5,026.15 -140,212.43-1,231,029.58 所得税影响额 793,760.65 -877,804.04-1,510,651.60 合计-4,998,596.03 4,618,497.50 3,660,831.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。（二）经营模式 1、采购模式：主要采用直接采购模式对煤炭进行采购，其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过公开招标、比质比价等方式进行采购。2、生产模式：公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产，盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。2018 年年度报告 10/237 3、营销模式：盐产品包括食盐、小工业盐和两碱用盐,盐副产品为元明粉、氯化钙,盐化工产品为纯碱、小苏打。小工业盐、两碱用盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，公司主要通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,并按合同组织生产运输。同时,公司也借助具有合格经营资质的经销商的市场开拓能力,将产品转销至经销商,使其收益与风险相对应，经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。公司食盐业务根据食盐专营办法、国务院关于印发盐业体制改革方案的通知(国发201625 号)及工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知（工信厅联消费2016211 号）精神，采取现有渠道、自建分公司、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。（三）行业情况说明 在国内宏观经济整体环境影响下,小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况,周期性明显。食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定,除冬季因居民腌制食品促使食盐需求量在此期间上升外，基本没有周期性。小工业盐和两碱用盐则无明显的季节性特点。纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司制盐生产能力在我国制盐行业内名列前茅,具有“循环经济、资源、运输、区位、技术创新、品牌”六大核心竞争优势，报告期内持续取得新进展：（一）循环经济优势。公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术创新”为核心的产业体系，生产成本低、资源综合利用率高、环境污染少，盈利能力和抗风险能力强，相较于国内其他单一制盐的同行企业，具有显著的循环经济优势。报告期内，公司与中科院武汉岩土力学研究所、淮阴工学院、中俄东线储气库项目部、淮安市地质矿产勘查院、俄罗斯波依斯克公司联合组建了“盐穴储气联合研发中心”，针对性开展专题研究，形成行业领先的技术成果和专利，为建设工业固废地下处置库和油气地下储库提供技术支撑，积聚打造盐穴综合开发利用产业、促进企业转型发展的竞争优势。2018 年年度报告 11/237 （二）资源优势。公司拥有储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高的矿产资源，张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿、石塘盐矿等八个矿区采矿权共计保有资源储量矿石量 29.74 亿吨，NaCl 量 15.33 亿吨，伴生 Na2SO4 量 3.20 亿吨，许可生产规模 1194 万吨/年。优质的盐矿资源充分保障了公司生产盐及盐化工产品所需卤水的持续供给，在国内盐行业具有绝对优势。（三）区位运输优势。原盐是两碱工业的基础原材料，近年来两碱用盐占全国盐总消费量的 70%以上。公司地处经济活跃的华东地区，是纯碱、氯碱等化工产业的重要生产区域，盐及盐化工产品市场需求量大，具有一定的区位优势。公司主要产品小工业盐、两碱用盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式，公司采用的水运方式，产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市，在京杭大运河建有自备码头，北通徐州、东接连云港、南连黄金水道长江、西达皖北腹地，通江达海。京沪、同三、宁连等多条高速公路在江苏省淮安市境内交汇，新长铁路境内贯通，水陆联运十分便利，为公司盐及盐化工产品参与市场竞争创造了得天独厚的条件。（四）技术创新优势。公司先后创成国家企业技术中心、国家高新技术企业，享受相关税收优惠政策。拥有省盐化工循环经济技术研究院、省军民融合盐化工循环经济究中心、江苏省盐业动员中心和博士后工作站等多个研发平台，成为全国制盐行业技术创新的领军企业；盐碱钙联合生产工艺核心专利技术和盐腔综合利用等技术全国领先，荣获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖；与德国 GEA、美国 HPD、瑞士 SEP、俄罗斯 NPO（波依斯克）等国外企业合作研发了盐化工生产与盐腔综合利用等先进技术，获得大量授权专利，在卤水精制处理、盐钙联产、声纳测腔等方面具有行业领先的技术优势。公司参加了工业盐（GB/T 5462-2015）国家标准制定，调味盐（QB 2020）行业标准制定。2017 年荣获“江苏制造突出贡献奖技术创新示范企业”称号。报告期内，公司牵头成立了“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”“罗平亚院士工作站”，深入开展盐腔综合利用新技术研究，一种井下测量保护套管专利成功获得授权，该装置已在公司盐井测腔中广泛应用，显著提高了测腔仪使用的安全性，保障了盐井测腔工作的顺利开展。公司还承接了印度尼西亚制盐工程技术服务，实现向国外的首次技术输出。（五）产销一体优势。2019 年 1 月 22 日，公司领取了淮安市行政审批局核发的变更后的营业执照，公司全称正式由“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江2018 年年度报告 12/237 苏苏盐井神股份有限公司”，证券简称由“井神股份”变更为“苏盐井神”，公司重大资产重组工作顺利完成。伴随着重组完成，公司实现了食盐业务格局由单一生产向产销一体化转变，一跃成为国内为数不多的食盐产销一体化的新型盐企。成功注入的食盐批发及零售业务，进一步放大了公司盐产品业务板块的利润贡献。全国领军的行业地位和国内知名的品牌影响力，使公司更快的涉足渠道建设、新品开发和电子商务等领域，将逐步形成布局更优化、结构更合理的新业态，业务创新能力和市场竞争能力持续增强，企业声誉和社会影响力不断增加。（六）品牌优势。公司全力实施“三品”战略，塑造一流品牌，找准千年“淮盐”文化与企业现代文化的融合点，提升了企业品牌和产品品牌形象。公司拥有 21 个商标，其中“井神”商标为江苏省著名商标。近年来，公司先后荣获“中国轻工业制盐行业十强企业”、“全国轻工行业先进集体”、“盐业信用等级 3A 企业”、“中国调味品产业十大上市企业”、“江苏省自主工业品牌五十强”和“江苏省上市企业公司品牌竞争力 50 强”、“江苏省质量管理优秀奖”等荣誉。报告期内，被江苏省推选为行业知名公司，再次荣获“中国轻工业制盐行业十强企业”，“全国轻工行业先进集体”等荣誉。公司所产“淮盐”系列产品先后在 2018 第十九届中国（北京）国际食品及进口食品博览会、2018 中国（国际）调味品及食品配料博览会、第十九届中国绿色食品博览会荣获大奖；“淮盐”在全国盐行业率先通过美国“FDA”认证，并首次在香港成功销售，标志着公司在品牌高端化、国际化的道路上迈出了坚实的步伐。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司生产固体盐化产品 538.06 万吨，同比增长 1.75%；销售固体盐化产品 529.45 万吨，同比基本持平，实现营业总收入 27.64 亿元，同比上升 6.28%，利润总额 1.82 亿元，同比下降 16.80%。归属于上市公司股东的净利润 14486.59 万元，同比下降 18.67%，基本每股收益 0.26 元。（一）生产管理扎实有序。科学制定计划，精心组织实施，实现汽、电、卤等生产资源高效配置利用，促进生产能力和生产柔性同步提高；推行卓越绩效管理，“全国质量奖”申报顺利通过资料审核、现场答辩，进入现场评审阶段；开展“安全质量环保整改季”活动，不断提升安全质量环保管理水平，高质量完成了食盐定点生产企业换证工作。2018 年年度报告 13/237 （二）市场份额不断拓展。持续优化营销体系，强化食盐市场开拓，全年食盐销量 103.87 万吨，创历史最高水平。加强市场研判，及时调整产品价格，纯碱、氯化钙、工业盐产品创效能力大幅提升。成功开发中国建材、梅花集团、今麦郎面业等一批优质客户，进一步扩大了销售区域。实施国际化战略，加快海外市场布局，产品覆盖韩国、日本等 10 多个国家及地区，全年自营出口收入首次突破 1000 万美元，同比增长 22.8%。（三）重大事项取得突破。发行股份购买资产的重大资产重组方案获得中国证监会核准，将有助于提升公司资产规模和竞争力。健康食盐研发生产基地建设进展顺利，产业升级项目已正式投产运行并达到设计能力，食用盐生产智能工厂入选江苏省首批14 家智能工厂项目建设试点，高端食盐及盐生活品研发、展示体验中心基地项目完成主体工程。加速推进盐腔综合开发利用产业基地建设，盐腔储气库项目纳入江苏省储气设施建设专项规划。（四）技术创新成果显著。牵头成立了“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”“罗平亚院士工作站”，开展盐腔综合利用新技术研究，在老腔井组改造、溶腔检测和连通井采卤造腔等方面取得了丰硕的研究成果。全年申报市级以上成果 5项，申报并被受理专利 11 项，备案企业标准 6 件。研发天然钙盐、天然硒盐、天然锶盐等 5 个食用盐新品，开发了冠军动能盐丸、洗碗机专用盐等 4 个特种产品，进一步促进了公司的产品升级。（五）内部管理持续提升。推行卓越绩效管理，“全国质量奖”申报顺利通过资料审核、现场答辩，进入现场评审阶段。加强财务管理，财务成本进一步下降。推进组织机构改革，完成内设机构调整。推进人事制度改革，启动新一轮“三定”和后备人才培养工作。推进薪酬分配改革，制定下发基层单位经营者月度、年度绩效考核办法，构建市场化薪酬激励体系。加强职工技能培训，承办了省级百万技能人才竞赛活动，11 人获得“江苏省技术能手”称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，较好完成了年度经营目标任务，其中：营业收入 27.63 亿元，同比上升 6.28%；归属于母公司股东的净利润 1.45亿元，同比下降 18.67%；归属于母公司所有者权益 22.22 亿元，同比上升 4.29%。盐产品产量 416.12 万吨，同比上升 1.52%；纯碱产品产量 55.13 万吨，同比上升 0.87%；2018 年年度报告 14/237 元明粉产量 36.94 万吨，同比下降 10.63%；氯化钙（固体）产量 25.40 万吨，同比上升 35.10%；小苏打产量 4.47 万吨，同比上升 8.55%；对外销售液体盐产量 333.25 万方，同比上升 24.80%。实现利润总额 1.82 亿元，同比下降 16.80%。主要是原材料涨价、成本增加导致毛利减少和公司进行资产重组发生相关评估、审计、券商等中介费用增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,763,518,623.01 2,600,137,561.86 6.28%营业成本 2,022,532,042.61 1,797,140,856.03 12.54%销售费用 234,552,364.93 238,046,985.86-1.47%管理费用 173,681,957.03 163,591,190.12 6.17%研发费用 6,682,736.77 7,936,718.92-15.80%财务费用 85,382,005.36 86,641,415.83-1.45%经营活动产生的现金流量净额 497,242,818.46 573,621,156.06-13.32%投资活动产生的现金流量净额-422,046,917.00-395,227,902.67-6.79%筹资活动产生的现金流量净额-26,893,759.76-187,177,569.45 85.63%备注:以上研发费用为在管理费用中列支的研发支出；报告期内公司研发费用8704.66 万元，占收入 3.15%，同比上升 4.30%。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明营业收入变动原因说明:报告期内市场回暖影响，公司主要盐化产品销售价格同比上升所致。营业成本变动原因说明营业成本变动原因说明:公司主要原材料煤炭等大宗物资采购价格上升所致。销售费用变动原因说明销售费用变动原因说明:销售费用同比基本持平。管理费用变动原因说明管理费用变动原因说明:主要是公司进行资产重组等发生中介费用增加所致。研发支出变动原因说明研发支出变动原因说明:主要是盐产品研发项目投入小幅下降。财务费用变动原因说明财务费用变动原因说明:主要是借款结构变化所致。经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:主要是因物价上涨因素影响，导致购买商品、接受劳务支付的现金等经营性现金流出增加所致。投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:主要是募投项目等在建工程增加投入2018 年年度报告 15/237 所致。筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:主要是报告期因偿还债务的现金流出小于去年同期。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐及盐化产品 1,619,411,092.30 1,177,730,228.75 27.27%0.98%8.22%减少 4.87个百分点 纯碱及其他化工 1,096,877,152.10 825,811,419.75 24.71%21.23%31.46%减少 5.86个百分点 其他 12,850,446.92 9,735,910.76 24.24%19.55%9.42%增加 7.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食盐产品 552,631,331.96 429,910,786.28 22.21%-1.29%14.28%减少 10.60个百分点 工业盐产品 846,648,055.04 614,474,726.74 27.42%5.03%9.68%减少 3.07个百分点 元明粉产品 145,924,052.35 90,941,351.50 37.68%-18.18%-19.76%增加 1.22个百分点 液体盐产品 74,207,652.95 42,403,364.23 42.86%24.90%10.27%增加 7.58个百分点 纯碱产品 899,673,395.88 676,447,925.11 24.81%16.74%31.80%减少 8.59个百分点 氯化钙产品 125,755,864.37 98,597,994.97 21.60%55.63%27.64%增加 17.19个百分点 小苏打产品 71,447,891.85 50,765,499.67 28.95%33.90%34.75%减少 0.45个百分点 其他产品 12,850,446.92 9,735,910.76 24.24%19.55%9.42%增加 7.02个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,490,328,386.54 1,006,739,443.51 32.45%10.17%17.23%减少 4.07个百分点 省外 1,238,810,304.78 1,006,538,115.75 18.75%6.20%16.16%减少 6.96个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业分析如下：1.盐及盐化产品 2018 年受宏观经济形势影响，盐化工行业产品价格保持小幅上升，但受煤炭、运输等价格上涨导致成本上升，销售价格增幅低于营业成本增幅，促使毛利率同比下降。2018 年年度报告 16/237 2.纯碱及其他化工 2018 年度纯碱及其他化工产品营业收入较上年增加，主要是报告期内纯碱化工行业市场受国家环保因素影响，价格维持在高位运行，营业收入同比增加；营业成本同比增加主要是销售量同比增加和主要原料焦炭价格同比上涨；毛利率同比下降主要为销售价格增幅低于营业成本增幅。主要业务分产品分析如下：1.食盐：主要系受国家盐改影响，食盐销售市场价格竞争激烈，在食盐销售量基本持平的情况下，销售价格下降导致收入同比小幅下降，受煤炭等大宗物资等成本影响产品营业成本增加，导致毛利率同比下降。2.工业盐：报告期内受供给侧结构性改革带动，产品销售价格企稳上涨，营业收入同比增加；但受煤炭等大宗物资等成本影响，产品营业成本增加，导致毛利率同比下降。3.元明粉：报告期内由于硝盐卤水原料变化，导致元明粉产量减少，收入、成本同比下降，因成本降幅大于收入降幅，导致毛利率同比小幅上升。4.液体盐：公司外销液体盐营业收入、成本、毛利同比增加主要是报告期内液体盐外销市场需求增加，公司对液体盐的生产进行优化调整所致。5.纯碱：主要是报告期内纯碱市场受国家环保因素影响，价格维持在高位运行，公司抓住市场机遇提升纯碱产能、扩大销售，营业收入同比增加。但因主要原料焦炭等价格上升、成本增加，且成本增幅大于收入增幅，导致毛利率同比下降。6.氯化钙、小苏打：报告期内公司抢抓氯化钙、小苏打市场价格上涨机遇，进一步扩大产销量并积极拓展国际市场，使得该类产品收入、成本、毛利率同比增加。7.其他产品：主要是包装物、生活用盐等原料采购成本影响，导致毛利率下降。主要业务分地区分析如下：1.省内情况：省内市场营业收入、成本同比增加，主要是受国家环保刚性约束及煤炭等主要原材料价格上涨，带动盐化工产品价格上涨，但因成本增幅大于价格涨幅，导致毛利率下降。2.省外情况：报告期内公司为应对成本及原料价格上涨，进一步拓展了省外市场和强化渠道建设，提高了省外市场产品占有率，销售收入虽有增长，但因省外市场竞争激烈以及物价上涨、成本增加等因素，导致毛利率下降。2018 年年度报告 17/237 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）食盐 951,588.32 954,036.05 198,732.35 1.37%5.59%-17.44%工业盐 3,209,628.59 3,136,089.59 448,123.26 1.57%-2.71%25.96%纯碱产品 551,326.41 568,521.07 20,414.28 0.87%16.85%-47.57%元明粉产品 369,408.65 342,687.54 36,511.74-10.63%-24.15%244.69%氯化钙产品（固体）254,000.33 247,399.53 20,320.52 35.10%24.52%46.49%小苏打产品 44,689.68 46,020.89 2,967.79 8.55%17.19%-31.76%液体盐产品 3,332,498.14 3,332,498.14 375,807.00 24.80%24.80%16,433.52%合计固体产品 0.00 0.00 0.00 5,380,641.99 5,294,754.67 727,069.93 1.75%-0.16%9.46%产销量情况说明 1.食盐产品：食盐生产基本平稳，在进一步扩大食盐市场占有率的基础上销售有所上升，库存量同比下降。2.工业盐产品：工业盐产量小幅增加，销售量随市场需求变化同比小幅下降，导致报告期末库存量同比上升。3.纯碱产品：公司抢抓纯碱高价运行的有利时机，进一步优化纯碱产能，同时积极消化库存、扩大销售，导致期末库存量下降。4.元明粉产品：硝盐卤水原料变化导致产量有所下降，同期库存基数较小导致库存量比例上升。5.氯化钙产品：氯化钙产量同比增加主要是氯化钙产品产能提升；同时出口市场需求较旺，提高了产品销量，导致同比销售量上升；库存同比增加主要是基期库存数较小所致。6.小苏打产品：报告期内小苏打市场需求增加，公司为抢抓销售时机，加大销售，导致库存量下降。7.外销液体盐产品：主要是为应对下游盐化市场对液体盐需求进一步提升产能影响，扩大液体盐销售所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同情况 说明 2018 年年度报告 18/237 (%)比例(%)期变动比例(%)盐及盐化工 直接材料 875,044,766.84 43.30%816,452,373.54 45.35%7.18%工资 61,842,754.64 3.06%87,300,273.43 4.85%-29.16%制造费用 234,951,546.70 11.63%174,382,369.43 9.69%34.73%纯碱及其他化工 直接材料 605,999,384.47 29.99%462,948,642.99 25.71%30.90%工资 43,163,547.23 2.14%33,784,053.14 1.88%27.76%制造费用 176,616,669.12 8.74%136,876,522.92 7.60%29.03%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食盐 直接材料 346,218,386.33 17.13%293,541,597.29 16.33%17.95%工资 16,997,892.98 0.84%21,938,192.55 1.22%-22.52%制造费用 64,941,593.57 3.21%60,721,189.02 3.38%6.95%工业盐 直接材料 468,163,893.38 23.17%421,961,950.64 23.48%10.95%工资 57,949,323.36 2.87%49,743,275.66 2.77%16.50%制造费用 123,246,124.77 6.10%88,278,105.89 4.91%39.61%元明粉产品 直接材料 43,195,285.62 2.14%89,990,829.28 5.00%-52.00%工资 2,537,297.30 0.13%8,793,351.96 0.49%-71.15%制造费用 6,185,906.62 0.31%12,707,827.92 0.71%-51.32%液体盐产品 直接材料 17,467,201.51 0.86%15,957,996.33 0.89%9.46%工资 961,686.53 0.05%1,825,453.26 0.10%-47.32%制造费用 23,974,476.20 1.19%12,675,246.60 0.70%89.14%纯碱产品 直接材料