600148_2018_长春一东_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年年度报告 1/168 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人于中赤于中赤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙长增孙长增及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）王嘉琦王嘉琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司章程规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司最近三年实现的年均可分配利润的30%为14,354,676.21元，即上述连续三年应至少分配14,354,676.21元，公司已于2017年分配了13,939,370.33元，则2018年应分配415,305.88元，每股分配0.00293元，低于0.05元/股。结合公司实际情况，公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。根据公司章程，公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配，公司在2017年度进行了分红，且本年度可供分配利润较少，考虑2019年国际、国内市场等因素，结合公司实际情况，公司拟2018年度不进行利润分配，将收益留存至以后年度进行分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2018 年年度报告 3/168 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2018 年年度报告 5/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 长春一东，公司 指 长春一东离合器股份有限公司，本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司，本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 一东卡玛斯 指 Yidong Clutch RUS 有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 于中赤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙长增 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-85158575 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 长春市高新区超然街2555号 电子信箱 130103 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2018 年年度报告 6/168 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 秦志远、陈秋兰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 887,230,906.59 768,323,466.83 15.48 610,113,419.99 归属于上市公司股东的净利润 35,804,222.77 17,984,270.31 99.09 12,160,431.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,254,909.92 13,832,162.23 133.19 12,304,147.13 经营活动产生的现金流量净额 20,442,268.64-11,417,887.42 不适用 43,219,458.02 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 419,046,212.55 395,740,392.75 5.89 376,016,326.90 总资产 1,064,413,546.17 1,030,929,964.18 3.25 952,371,248.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.25 0.13 92.31 0.0859 稀释每股收益（元股）0.25 0.13 92.31 0.0859 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.10 130 0.0869 2018 年年度报告 7/168 加权平均净资产收益率（%）8.85 4.67 增加4.18个百分点 3.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.98 3.59 增加 4.39 个百分点 3.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 244,886,645.10 242,856,554.48 161,598,722.06 237,888,984.95 归属于上市公司股东的净利润 14,337,621.28 7,390,787.58 2,427,421.28 11,648,392.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,277,087.15 5,862,175.6 1,549,617.32 10,566,029.85 经营活动产生的现金流量净额-8,333,897.69-1,079,820.78 30,858,014.7-1,002,027.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 8,934.18 47,220.64 27,881.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司4,697,690.29 523,534.60 1,620,773.41 2018 年年度报告 8/168 正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,193.77 2,861,773.98-1,867,294.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,904.50 1,528,506.41 少数股东权益影响额-483,733.48-41,301.79 54,560.84 2018 年年度报告 9/168 所得税影响额-712,288.87-767,625.76 20,363.16 合计 3,549,312.85 4,152,108.08-143,715.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。（二）经营模式 公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。1、销售环节，公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，并结合公司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货到主机厂，并与主机厂直接结算。2、生产环节，公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环主要从事离合器产品生产、加工；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工，各子公司均拥有独立的生产、质量管理及设备管理等部门。3、采购环节，公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有 ERP 采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。4、售后服务环节，公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。（三）行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为2018 年年度报告 10/168 “汽车制造业”，主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车和乘用车为公司的主要市场。目前，公司已呈现商用车配套与乘用车配套并举的产业格局。根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。商用车和乘用车为公司主要市场。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。分车型产销情况看，客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%；货车产销量分别完成379.1万辆和 388.6 万辆，比上年同期分别增长 2.9%和 6.9%，其中重型货车产销分别达到111.2 万辆和 114.8 万辆，销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和 17.2%。乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。其中：轿车产销比上年同期分别下降 4%和 2.7%；SUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和 2.5%；MPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和 16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和 17.3%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司及子公司均为汽车零部件生产企业，主要以生产商用车配套产品为主，是国内重型车离合器配套规模较大的生产厂商。公司目前在重型车配套领域拥有一定的竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独家配套。随着行业竞争格局愈加激烈，本公司具有以下的核心竞争力：1 1、行业地位优势：行业地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会副理事长单位，是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，是中国汽车工业协会首批 CT30(国内零部件最优 30 家)离合器行业唯一入选单位，拥有多项行业领先发明专利。2 2、公司特色文化：、公司特色文化：2019 年为公司“求真务实、真抓实干”年。公司以践行“责任、创新、求实、成事”的企业文化为出发点，为企业持续、健康发展保驾护航。3 3、市场优势：、市场优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势。公司不仅为国内五十余家整机厂配套供货、销售市场辐射全国，重卡市场占有率达到 25%。经过近几年的质量提升和技术升级，公司商用车产品尤其是大马力产品具有一定的市场竞争力，获得广泛认可，2018 年终在多个主机获得优秀供应商，在解放获得 SGS 审核 A 级评价。公司积极与省市外贸管理部门沟通，公司有专业的对外贸易部门，从事产品出口业务，2018 年与俄罗斯卡玛斯公司合资成立的海外公司已剪彩落成，并进入试生产阶段。公司将继续对国外市场进行新的开发，进一步拓宽国际市场，加强贸易合作。4 4、研发优势：、研发优势：公司研发中心被评为国家级技术中心，并设立了博士后工作站。公司是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。公司在苏州设立了研发中心并利用长三角的资源和人才聚集优势，结合公司既有优势基础，2018 年年度报告 11/168 继续优化改进传统离合器产品线，重点发展传动系统新产品的研发及试制试验能力，同时开拓以自动驾驶，辅助驾驶，车联网及大数据技术为代表的智能网联领域业务。5 5、试验能力优势：试验能力优势：公司拥有国际先进水平的离合器产品试验室，具备行业标准要求的试验能力，且达到国内一流水平。实验室具备模拟整车的实验能力，可以监测离合器从结合到分离的过程中温度、扭矩、摩擦系数等变化的数据，以及获取分离特性曲线等试验检测能力。6 6、生产能力优势：、生产能力优势：公司现有生产设备五百余台、试验设备一百余台。关键设备分别从奥地利、意大利等国家引进，在离合器盖冲压成型、膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等方面，具有先进水平。公司围绕冲压、热处理、装配等核心工艺，提高制造过程的自动化水平和在线检测能力，先后建成了自动化冲压线，膜簧热处理工艺一个流自动化生产，半自动化装配线及其他自动化设施，大幅提高了自动化水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。商用车和乘用车为公司主要市场。商用车商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落 12.1 个百分点和 8.9 个百分点。分车型产销情况看，客车客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%；货车货车产销量分别完成379.1万辆和 388.6 万辆，比上年同期分别增长 2.9%和 6.9%，其中重型货车重型货车产销分别达到111.2 万辆和 114.8 万辆，销售再创历史新高。乘用车乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%,与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。其中：轿车轿车产销比上年同期分别下降 4%和 2.7%；SUVSUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和 2.5%；MPVMPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和 16.2%；交叉交叉型乘用车型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和 17.3%。根据上述细分市场可以看出,商用车市场的好转给公司带来机遇。报告期内公司实现营业总收入 88,723.09 万元，同比增长 15.48%；归属于母公司所有者净利润3580.42 万元，同比增长 99.09%。但市场形势的多样化使公司也面临着较大挑战。对于公司自身，传统离合器产业也在面临着日益白热化的市场竞争。随着新能源汽车主要是纯电动汽车的快速发展，传统离合器产品也面临着新的挑战。因此，公司在做精传统离合器的基础上，还需要进一步加强对匹配高端重卡离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度，形成多种产品类型并举。公司管理层将继续提升离合器产品的技术升级，抢市场、占份额，提高商用车市场占有率，紧跟离合器行业技术发展方向，加大对扭转减振器产品的开发，实现创新驱动。2018 年公司主要在以下几个方面展开重点工作：（一）（一）市场结构调整方面市场结构调整方面 公司重卡市场占有率 25.3%，稳定的质量表现和良好的用户体验为我们在2018 年赢得了一汽解放 SGS/A 级评价（336 家供应商仅有 35 家获得 A 级），安徽江淮供应质量贡献奖（全年供应商月度考核均为 A 级），东风柳汽先进供应商（A级供应商），上汽红岩上半年综合排名第一，北汽福田供应商合作共赢奖，华菱星马最佳合作奖，包头北奔优秀供应商等多项荣誉。2018 年年度报告 12/168 1 1、离合器配套市场大举扩张，角力国际品牌。离合器配套市场大举扩张，角力国际品牌。老市场客户份额及产品产量均大幅提升，并获得了一汽解放、青岛解放 500/550马力的开发权，一汽解放新领航版实现批量装机，青岛解放 JH6 独家供货、362 产品获得独家开发权。以及实现了部分厂家的产品量产和独家装机和开发权。新市场中上依红部分产品已实现批装并获得了上依红 2018 年度优秀供应商；为陕汽的部分产品实现了独家配套；获得东风柳汽全系列机型开发和配套权以及公司成功进入了徐工供应商体系。客车市场中获得宇通卡车的独家开发权，获得郑州宇通 2018 年度优秀供应商提名；精进电机、苏州金龙、厦门金龙、安凯客车均实现批量装机。乘用车市场中完成东安动力、保定长城等乘用车模块化项目整车试验，公司很快将可实现批量装机。2 2、国际、售后市场加速追赶，力争三足鼎立。国际、售后市场加速追赶，力争三足鼎立。国际市场中俄罗斯配套市场和后市场稳定，全年零故障，质量表现优越，且子公司一东卡玛斯成为国际市场新亮点，即将成为新的经济增长点。售后市场公司一方面全面打击假冒伪劣产品，并树立一东质量品牌。另一方面创新营销模式，2018 年公司试行微信公众平台，联合采购、销售及经销商共建库、产品推介会等模式，从车主、司机、修配厂入手，逆向拉动需求，提升客户粘性，销售收入同比增长。3 3、液压产品市场稳定领先优势，踏上国际舞台。液压产品市场稳定领先优势，踏上国际舞台。液压产品实现国内前十重卡全覆盖，积极拓展国际市场，与戴姆勒、MAN、斯堪尼亚、DAF 四家欧洲重卡公司建立长期合作意向，收入大幅增加。（二）技术创新方面（二）技术创新方面 报告期内通过中国兵器工业集团有限公司知识产权体系中期审核，完成 32 项专利指标申请工作，授权专利 10 项。本部全年完成研发项目 79 个，28 个新产品形成批量，新产品贡献率 38%。1 1、研发平台化工作快速推进，实现降本增效。研发平台化工作快速推进，实现降本增效。对老产品进行淘汰、整合、升级，对应不同马力车型进行合理化匹配，逐步建立了平台化设计体系，极大的提高产品质量，缩短了开发周期，降低开发成本。2 2、开展内、外部交流联合，创新模式不断变革。开展内、外部交流联合，创新模式不断变革。报告期内，公司建立了长春-苏州人才联合培养机制，积极探索校企合作模式，研发项目进入吉林省“双十工程”并获得科技厅的资金支持。（三）（三）质量管理方面质量管理方面 公司在报告期策划并实施了一东班子大讲堂，自上而下对质量文化进行贯彻，推行质量检验“百人”培训计划及开展了四次缺陷样品展，提升作业人员质量素质，增加全员质量意识，使稳定的质量表现成为了市场开拓的坚实后盾。1 1、创新质量管理思路，推动创新质量管理思路，推动 AuditAudit 监察机制监察机制。以客户标准对产品进行评价，识别问题并立项整改，开展全员质量改进立项工作，全年完成重点质量改善项目 44 项，技术改进和工艺创新项目 12 项。2 2、坚持“零容忍”，开展“质量严管年”活动。坚持“零容忍”，开展“质量严管年”活动。公司一方面以严管严罚刹住低级质量问题，优先解决致命缺陷、高权重故障模式，降低索赔。另一方面以改进活动解决深层次质量问题，走访主机厂和服务站，搜集故障信息，主动整改，提升顾客满意度，策划“逆向价值流”分析，从内部质量改善、外部质量攻关、供应商索赔等方面入手，为公司减免质量损失数百万元。3 3、深化质量体系，强化工具应用。深化质量体系，强化工具应用。2018 年年度报告 13/168 公司深化 APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP 五大工具和 QC 工具的应用，报告期内系统梳理质量管理体系程序文件五十余个并顺利通过质量体系换版审核，获得吉林省标准创新贡献一等奖。（四）精益（四）精益与管理提升方面与管理提升方面 公司以ERP形成的业务流程为中心，优化组织结构，由职能化向流程化架构转变、由领导导向向业务导向转变、由解决问题向体系化管理转变，各项管理取得突破。1 1、明晰发展战略，调整产品定位。明晰发展战略，调整产品定位。公司已初步形成配套、售后、国际“三足鼎立”战略布局，持续跑赢行业增长率，领跑国内离合器行业。商用车离合器，重卡市场对标美国伊顿公司，成为国内重卡领导者、国际重卡竞争者；中卡和轻卡对标日本爱思帝，全面提提升了公司的竞争力；乘用车离合器注重模块化发展，对标珠海华粤、法雷奥，做精做优现有产品；液压举升机构成为国内重卡领导者、国际市场竞争者。2 2、深入开展精益管理，改善效果显著。深入开展精益管理，改善效果显著。报告期，公司深度优化精益改善管理，推行“硬节约”概念，以高水平价值流分析为手段，在公司三个分厂开展 workshop 活动，推动全员参与，改善立项数百项，节约金额数万元。公司有四名优秀员工顺利通过精益黑带 TFTI 培训认证并在基于全价值链的精益管理体系构建中获得中国机械企业管理协会一等奖，一东公司获得“中央企业先进集体”提名。3 3、推进精益研发，提升研发质量。推进精益研发，提升研发质量。公司从研发绩效、规划管理、需求管理、流程优化等数十个方面对现有流程进行评价并制定了相应的对标提升方案。从源头对标，开展研发质量活动，利用 PDM、CAE、NVH 等数字化管理手段，初步建立数字化科研开发体系。4 4、传统产线升级，抢占“智能制造”先机。传统产线升级，抢占“智能制造”先机。在 395 盖半自动线和卡玛斯自动线的成功经验基础上，开展 430 拉式盖半传统产线升级工作，为重点产品提供重要保障；数字化工厂等三个项目获得政府资金支持，加快一东数字化进程。5 5、加强信息化管理，完成智能制造规划。、加强信息化管理，完成智能制造规划。建立了大物流体系，逐步实现准时化采购。公司推动信息化规划步伐，与精益管理深度融合，MES、ERP 和 PDM 为重点，推动智能制造升级。6 6、推进减员增效，率先迈开薪酬改革步伐。、推进减员增效，率先迈开薪酬改革步伐。优化资源配置和业务流程改善，率先迈开薪酬改革步伐，初步建立基于能力评价的多渠道增长的薪酬体系，拉动管理提升，促进人才发展，最终达到企业经营业绩与人才培养育成共同发展，相互促进的良好态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司的资产总额 106,441.35 万元,比期初增长了 3.25%；利润总额为 6454.44 万元，同比增长 53.32%；归属于母公司所有者净利润 3580.42 万元，同比增长 99.09%；营业收入 88,723.09 万元，同比增长 15.48%；成本费用总额 82,724.20万元，同比上升 15.39%。2018 年年度报告 14/168 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 887,230,906.59 768,323,466.83 15.48 营业成本 631,816,284.90 529,961,881.24 19.22 销售费用 83,728,010.96 89,697,295.33-6.65 管理费用 61,363,263.32 57,384,388.36 6.93 研发费用 42,301,260.37 33,887,801.30 24.83 财务费用 1,030,585.01 95,992.88 973.61 经营活动产生的现金流量净额 20,442,268.64-11,417,887.42-投资活动产生的现金流量净额-4,639,532.54-5,633,711.62-17.65 筹资活动产生的现金流量净额-14,013,979.91-730,274.74 1,819.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件行业 881,130,329.74 629,410,060.60 28.57 15.77 19.58 减少 2.28个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）离合器 产品 469,877,972.68 346,122,018.33 26.34 13.04 17.34 减少 2.70个百分点 翻转机构产品 411,252,357.06 283,288,042.27 31.12 19.07 22.44 减少 1.90个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2018 年年度报告 15/168 东北 343,134,077.83 226,416,398.17 34.02-6.57 0.01 减少 4.34个百分点 华北 84,864,248.47 56,806,743.28 33.06 24.36 10.68 增加 8.27个百分点 华东 215,320,881.32 169,317,342.60 21.37 12.13 13.80 减少 1.15个百分点 华南 50,823,226.51 46,342,563.06 8.82 60.03 84.48 减少12.09 个百分点 华中 28,135,268.57 23,669,399.48 15.87 42.01 45.16 减少 1.83个百分点 西北 50,370,841.48 28,364,671.40 43.69 367.01 371.01 减少 0.48个百分点 西南 96,345,125.57 67,589,194.08 29.85 56.20 52.77 增加 1.58个百分点 出口收入 12,136,659.99 10,903,748.53 10.16 27.67 34.23 减少 4.40个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）离合器（万套）75.03 93.99 5.4-22.87 6.56-27.32 液 压 举 升 翻转机构（万套）34 32.98 7-2.86 13.33 41.67 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件行业 原材料 505,691,646.09 80.89 491,479,268.50 80.36 2.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 16/168 (%)例(%)离合器 产品 原材料 253,323,903.00 78.13 212,230,579.61 73.68 19.36 翻转机构产品 原材料 252,367,743.09 88.52 251,587,017.45 87.55 0.31 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 58,741 万元，占年度销售总额 66.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,209 万元，占年度销售总额 46.45%。前五名供应商采购额 13,475 万元，占年度采购总额 21.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期公司管理费用及销售费用的变动幅度均未超过 30%。财务费用同比增加 973.61%,主要原因是公司 2019 年回款现金折扣增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 42,301,260.37 研发投入合计 42,301,260.37 研发投入总额占营业收入比例（%）4.77 公司研发人员的数量 90 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.65 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量 2044.23 万元，上年同期为-1141.79 万元，较上年同期增加 3186.02 万元，主要原因为公司收到货款主要以银行承兑汇票为主，期末到期的应收票据增加；付款主要以应付票据为主，期末未到期的应付票据增加。本报告期投资活动产生的现金净流量-463.95 万元，上年同期为-563.37 万元，较上年同期增加 99.42 万元，主要为公司购建固定资产及无形资产支付的现金减少。本报告期筹资活动产生的现金净流量-1401.40 万元，上年同期为-73.03 万元，较上年同期减少 1328.37 万元，主要为公司本期支付现金股利增加。2018 年年度报告 17/168 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 269,411,294.15 25.31 297,961,770.90 28.90-6.73 应收账款 283,022,307