601958_2018_金钼股份_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

公司代码：公司代码：601958601958 公司简称：公司简称：金钼股份金钼股份 金堆城钼业金堆城钼业股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪小明 工作原因 程方方 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程方方程方方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余和明余和明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓振海邓振海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月10日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利32,266.04万元，其余未分配利润175,716.35万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司主要销售的产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类 30 多个品种，主要用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域，市场涉及国际国内两个市场，因此与宏观经济走势呈正相关，钼市场价格呈周期性变化规律。但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，对公司经营业绩影响较大。十、十、其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 程方方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹战劳 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 2 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 邓小强、王晓玲 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 3 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 8,778,435,930.03 10,206,051,860.84-13.99 10,164,995,152.11 归属于上市公司股东的净利润 381,362,334.15 107,274,126.51 255.50 53,898,117.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,572,866.45 50,724,717.43 589.16 21,516,749.42 经营活动产生的现金流量净额 401,986,453.07 391,157,133.52 2.77-83,736,326.86 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 13,025,953,367.17 12,752,660,254.93 2.14 12,726,846,859.91 总资产 15,583,298,854.55 15,922,149,963.68-2.13 15,874,327,087.44 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.12 0.03 300.00 0.02 稀释每股收益（元股）0.12 0.03 300.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.02 450.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）2.96 0.84 增加2.12个百分点 0.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.71 0.40 增加2.31个百分点 0.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 4 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,984,813,481.38 2,210,277,494.36 2,287,097,827.55 2,296,247,126.74 归属于上市公司股东的净利润 64,265,609.83 84,251,520.36 78,407,745.79 154,437,458.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,769,611.06 76,623,340.20 68,451,521.88 158,728,393.31 经营活动产生的现金流量净额-571,412,131.34 223,948,299.65-64,151,515.40 813,601,800.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 5 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-22,433,273.51-9,533,551.98 1,591,057.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,988,785.92 24,723,416.65 20,622,165.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,043,988.34 60,067,989.22 19,311,177.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,445,131.07-2,280,968.84 1,036,802.26 少数股东权益影响额 881,184.27 25,717.82-1,220,214.60 所得税影响额-5,246,086.25-16,453,193.79-8,959,619.25 合计 31,789,467.70 56,549,409.08 32,381,368.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是世界一流、行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，推进产业转型升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司形成了以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展的经营模式，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。2018 年，国际国内市场均呈现上升走势，MW氧化钼均价为 11.92 美元/磅钼，同比上涨45.2%。国内钼铁均价 11.81 万元/吨，同比上涨 38.9%。钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模，稳定的供应能力，强大的研发实力，健全的营销网络，完整的产业链条和优异的服务能力，都构成公司主要竞争力。尤其是近年来公司着力深化内部变革，推进产业提档升级，大力开发新产品，为提升行业竞争优势提供了支撑。金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，受宏观调控和市场供需形势变化影响，国际钼市场整体呈现持续上升行情。国家宏观调控对行业的影响主要体现在供给侧结构性改革和环保治理，一方面提高了行业准入门槛，包括汾渭平原大气治理，限批、限产管控力度空前加大，环境整治成本加大，产能进一步出清；另一方面，钢铁行业供给侧改革取得显著成效，加之环保治理，市场价格呈现恢复性增长态势，钼价格同比有较大幅度上涨，行业整体盈利大幅增长，增效显著。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 87.78 亿元，完成年度经营计划目标的 109.73%，同比减少14.28 亿元，下降 13.99%；利润总额 6.06 亿元，同比增加 4.72 亿元，上升 351.13%；归属于母公司股东的净利润 3.81 亿元，同比增加 2.74 亿元，上升 255.50%。面对市场回暖和环保监管趋严以及复杂多变的内外部形势，公司抢抓机遇、直面挑战、趋利避害，紧贴一线优化市场布局，不遗余力推动环保治理，持续深化改革发展，增厚公司经营业绩，产品总销量、钼精矿及钼铁产量均创历史最高水平。营销龙头作用初步显现，实现量效齐增，通过精准研判阶段性波动,优化营销组合，钼铁、钼酸铵等主要产品售价跑赢市场，实现当期收益最大化。新产品市场推广成果显著，新六代靶材取得客户认证并实现批量供货；与全球最大的有机钼生产商达成合作。重点项目建设加快推进，有效支撑可持续发展。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成立项，甘江沟排洪明渠完成施工，西川排土场、甘江沟拦洪坝完成施工图设计，取得 376 亩土地使用权，其余土地征用达成初步协定。汝阳东沟钼矿采选项目北沟尾矿库提前 8 个月建成并投入试运行；2万吨/日选矿厂总图工程完工，排土场排洪隧洞贯通。采场周边居民搬迁项目 16 栋住宅楼建设完成，基本具备搬迁条件。前期实施的新建王家坪尾矿库项目有效解决了下游居民搬迁等瓶颈问题，已顺利投入试运行。科研项目成果丰硕，技术实力持续增强。与西安交大在技术研发、科研项目产业化等方面达成战略合作，共建难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心；核级薄壁钼合金管项目进入第二阶段研发；“高纯大尺寸钼制品制备关键技术及应用”“新型钼合金强韧化关键技术及应用”分别荣获中国有色金属工业协会及 2018 年度陕西省科学技术一等奖。申报省级新产品开发项目 3项。申报专利 44 项，获得国家授权 38 项。信息化建设稳步推进，两化融合进入贯标阶段。不断优化管控方式，基础管理进一步夯实。深刻变革安全环保管理，采取组合措施，全方位启动安全环保内部治理。生产性基础管理固化推进，设备、物资、节能管理稳步提升，主要设备综合运转率显著提高，全年实现节能 3566 吨标煤。质量管理进一步强化，推行层级化、全员化、全过程质量管理。公司被全国有色金属标准化技术委员会授予“钼标准研制创新示范基地”称号。经济运行规范有序，充分发挥经营考核导向作用，针对环保整改等当期重点工作和“费用型”单位“内部市场化”转型等改革任务适时调整，刷新全员经营理念，提升当期经营绩效。人力资源管理有效支持改革发展，干部 KPI 考核、工资申领制、公开竞聘、干部交流、师带徒等一系列人事薪酬改革举措在公司广泛推行。积极开展潜在优质项目调研，寻找价值投资标的,对公司产业布局提供了标的储备。法律事务管理高效得力，完成法律事务管理制度体系搭建，深度参与公司各类重大对外经营活动。公司信息披露和舆情管理质量进一步提高，金钼股份于 2018 年 6 月纳入明晟公司（MSCI）指数体系。改革发展取得阶段性成果。按照2017-2019 改革发展工作规划要求，制定了年度改革发展工作台账，开展月度信息动态发布和季度检查考核。在人事用工、薪酬分配、运营机制、机构改革、机关职能转变等方面持续破冰，导入全新理念，盘活体制机制，工作质量和效率显著提升。金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 7 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,778,435,930.03 10,206,051,860.84-13.99 营业成本 7,165,390,239.43 9,424,552,458.14-23.97 销售费用 68,460,225.52 65,544,088.54 4.45 管理费用 324,402,479.52 251,074,641.09 29.21 研发费用 166,056,317.21 47,213,227.02 251.72 财务费用-64,262,560.73 3,686,503.89-1,843.18 经营活动产生的现金流量净额 401,986,453.07 391,157,133.52 2.77 投资活动产生的现金流量净额 1,159,193,445.97-1,623,859,642.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-841,169,874.20-173,196,114.27 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司实现营业收入 87.78 亿元，同比下降 13.99%；公司营业成本 71.65 亿元，同比下降 23.97%。金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 8 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 4,328,954,474.09 2,783,026,356.83 35.71 39.29 16.16 增加12.80个百分点 商品贸易 4,302,003,342.12 4,244,575,102.19 1.33-38.51-38.82 增加 0.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 3,005,103,095.82 1,819,273,983.38 39.46 71.28 45.12 增加10.91个百分点 钼化工 863,925,185.26 533,309,352.76 38.27 8.46 9.40 减少 0.53 个百分点 钼金属 711,526,850.56 574,208,543.16 19.30 16.73-1.62 增加15.06个百分点 硫酸 43,540,503.01 80,509,809.02-84.91 13.68-25.00 增加95.38个百分点 高硫精矿粉 33,444,995.91 64,794,912.38-93.74-45.38-22.62 减少56.99个百分点 铜产品 3,136,903,167.08 3,115,456,321.33 0.68-29.91-30.17 增加 0.36 个百分点 铅锌 368,967,412.84 365,648,644.38 0.90 6.33 8.23 减少 1.74 个百分点 铝锭 279,031,509.64 274,180,498.78 1.74 166.45 164.98 增加 0.55 个百分点 其他 188,515,096.09 200,219,393.83-6.21-90.16-89.55 减少 6.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 7,688,741,864.28 6,295,144,940.14 18.13 61.67 50.85 增加 5.88 个百分点 国外 942,215,951.93 732,456,518.88 22.26-82.38-85.81 增加18.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 9 报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，加大国内钼市场份额，减少国外非钼产品贸易，由此导致国内外收入和成本同比发生变化。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钼精矿（45%）47,475 吨 52,100 吨 1,119 吨 4.68 13.21 10.24 产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工销售；主要产品基本实现产销同步。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接材料 830,776,126.02 29.85 756,138,776.69 31.56 9.87 钼矿产品开采、冶炼及深加工 电力 386,246,697.89 13.88 340,713,889.56 14.22 13.36 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接人工 349,339,249.65 12.55 321,995,657.35 13.44 8.49 钼矿产品开采、冶炼及深加工 其他直接支出 363,948,447.91 13.08 243,967,970.30 10.18 49.18 主要原因是矿山运费增加及外委加工费影响 钼矿产品开采、冶炼及深加工 制造费用 852,715,835.36 30.64 732,955,496.98 30.60 16.34 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 10 商品 贸易 4,244,575,102.19 100.00 6,937,938,165.01 100.00-38.82 主要原因是非钼贸易业务量减少影响 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼产品 直接材料 1,241,024,391.11 42.40 975,559,942.87 41.96 27.21 钼产品 电力 331,898,807.45 11.34 280,596,648.52 12.07 18.28 钼产品 直接人工 305,176,237.70 10.43 271,084,897.72 11.66 12.58 钼产品 其他直接支出 316,179,648.78 10.80 195,519,321.94 8.41 61.71 主要原因是矿山运费增加及外委加工费影响 钼产品 制造费用 732,512,794.26 25.03 602,058,596.74 25.90 21.67 非钼产品 直接材料 3,833,698,005.39 93.49 6,715,953,741.74 95.82-42.92 主要原因是非钼贸易业务量减少影响 非钼产品 电力 54,406,326.61 1.33 60,760,807.48 0.87-10.46 非钼产品 直接人工 44,312,270.68 1.08 50,816,265.87 0.73-12.80 非钼产品 其他直接支出 47,772,182.93 1.16 49,244,276.48 0.70-2.99 非钼产品 制造费用 120,620,794.11 2.94 132,115,456.53 1.88-8.70 成本分析其他情况说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 11 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 472,981.96 万元，占年度销售总额 54.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 444,551.88 万元，占年度采购总额 68.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,504.98 万元，占年度采购总额 2.68%。3.3.费用费用 适用 不适用 2018 年度，公司销售费用同比增加 291.61 万元，上升 4.45%；管理费用同比增加 7,332.78万元，上升 29.21%；财务费用同比减少 6,794.91 万元，下降 1,843.18%，主要是报告期利息收入增加及汇兑收益增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 166,056,317.21 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 166,056,317.21 研发投入总额占营业收入比例（%）1.89 公司研发人员的数量 713 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.96 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，在市场价格回升盈利预测较好的情况下，大力增加研发经费投入，理顺科研项目管理流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 401,986,453.07 391,157,133.52 2.77 投资活动产生的现金流量净额 1,159,193,445.97-1,623,859,642.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-841,169,874.20-173,196,114.27 不适用 变动原因：A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,082.93 万元，主要是报告期内钼市场价格趋于回暖，公司对应收票据进行贴现，现金流入同比增加以及对外付款时，加大应收票据背书转让力度，影响本期现金流出减少所致；B.投资活动产生的现金流量净额同比增加 278,305.31 万元，主要是报告期内公司银行理财支出同比大幅减少所致；C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 66,797.38 万元，主要是报告期内公司控制付息债务，对外融资规模减少以及提前归还银行贷款所致。金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 12 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付账款 50,048,269.00 0.32 78,236,828.69 0.49-36.03 主要原因是报告期内预付货物采购款减少影响 其他应收款 44,632,462.06 0.29 27,849,639.15 0.17 60.26 主要原因是报告期内计提存款利息增加影响 其他流动资产 662,376,104.47 4.25 1,774,818,806.83 11.15-62.68 主要原因是报告期内银行理财产品减少影响 可供出售金融资产 0 0 200,000,000.00 1.26-100.00 主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响 预收账款 33,667,232.18 0.22 52,982,334.02 0.33-36.46 主要原因是报告期内预收产品货款减少影响 应付税费 172,169,668.12 1.10 74,554,586.27 0.47 130.93 主要原因是报告期内价格上升影响增值税及所得税增加影响 一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 0.72 167,000,000.00 1.05-32.93 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响 长期借款 507,700,000.00 3.26 1,109,700,000.00 6.97-54.25 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响 递延所得税负债 19,691,659.74 0.13 10,344,870.77 0.06 90.35 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增固定资产弃置费用影响 少数股东权益 334,344,500.33 2.15 253,844,767.75 1.59 31.71 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳净利润增加影响 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 13 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。钼是一种重要的战略性物资，除了广泛应用于钢铁、能源、基建、交运、航天军工等领域，而且在核能、光伏、LCD、OLED、传感器、新材料等新兴领域应用前景光明，钼的应用领域将进一步拓宽。有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 产品或品种类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 3,005,103,095.82 1,819,273,983.38 39.46 71.28 45.12 上升10.91 个百分点 钼化工 863,925,185.26 533,309,352.76 38.27 8.46 9.40 下降 0.53个百分点 钼金属 711,526,850.56 574,208,543.16 19.30 16.73-1.62 上升15.06 个百分点 硫酸 43,540,503.01 80,509,809.02-84.91 13.68-25.00 上升95.38 个百分点 高硫精矿粉 33,444,995.91 64,794,912.38-93.74-45.38-22.62 下降56.99 个百分点 铜产品 3,136,903,167.08 3,115,456,321.33 0.68-29.91-30.17 上升 0.36个百分点 铅锌 368,967,412.84 365,648,644.38 0.90 6.33 8.23 下降 1.74个百分点 铝锭 279,031,509.64 274,180,498.78 1.74 166.45 164.98 上升 0.55个百分点 其他 188,515,096.09 200,219,393.83-6.21-90.16-89.55 下降 6.28个百分点 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 14 2 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 矿石原材料类型及来源 原材料总成本 原材料总成本比上年增减（%）运输费用成本 运输费用成本比上年增减（%）仓储费用成本 仓储费用比上年增减（%）外汇费用成本 外汇费用成本比上年增减（%）自有矿山 325,936,694.19 43.78%121,347,602.51 82.54%0 0 0 0 合计 325,936,694.19 43.78%121,347,602.51 82.54%0 0 0 0 3 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有）适用 不适用 矿山名称 主要品种 可采储量（111）品位 年产量 资源剩余可开采年限 许可证/采矿权有效期 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼矿 钼 51784.39 万吨 0.083%1371.9万吨 38 至 2030 年 1月 1 日 金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿 钼 50406.18 万吨 0.122%711 万吨 71 至 2038 年 12月 30 日 4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 销售渠道 本年度 上年度 营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）线下销售 8,630,957,816.21 100 18.58 10,104,044,353.51 100 7.62 合计 8,630,957,816.21 100 18.58 10,104,044,353.51 100 7.62 5 报告期内各地区的盈利情况报告期内各地区的盈利情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%）营业收入比上年增减（%）国内 7,688,741,864.28 89.08 61.67 境内小计 7,688,741,864.28 89.08 61.67 国外 942,215,951.93 10.92-82.4 境外小计 942,215,951.93 10.92-82.4 合计 8,630,957,816.21 100.00-14.6 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 15 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司无新增对外股权投资。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2018 年年度报告 16 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 报告期末总资产 报告期末净资产 报告期间营业收入 报告期间净利润 金堆城钼业（光明）股份有限公司 8,500 钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务 21,080.99 11,688.98 26,507.34 646.42 金堆城钼业汝阳有限责任公司 46,000 钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口以及生产所需原