600611_2018_大众交通_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/183 公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋赟蒋赟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟蒋赟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，2018 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 881,552,442.25元，母公司实现税后利润 600,151,883.63 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和公司法的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：（一）提取法定盈余公积金：提取法定盈余公积金 60,015,188.36 元。（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 540,136,695.27 元，加上上年未分配利润 2,529,049,168.00 元，合计未分配利润为 3,069,185,863.27 元。以 2018 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 283,694,743.68 元。此方案实施后，留存未分配利润 2,785,491,119.59 元，结转以后年度使用。公司2018年度利润分配预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。上述事项尚须经公司 2018 年度股东大会表决通过后才能实施。具体实施办法与时间，公司另行公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2018 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾惟姈 诸颖妍 联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 电话 021-64289122 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 ZYY96822.COM ZYY96822.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中山西路1515号大众大厦12楼 公司注册地址的邮政编码 200235 公司办公地址 中山西路1515号大众大厦22楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT96822.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B股 上海证券交易所 大众B股 900903 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王 斌、蒋雪莲 2018 年年度报告 6/183 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,404,961,070.59 2,394,296,440.73 42.21 3,060,070,754.07 归属于上市公司股东的净利润 881,552,442.25 872,602,305.49 1.03 558,851,620.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,897,133.72 302,733,298.33 63.81 351,068,089.27 经营活动产生的现金流量净额 449,400,869.23 621,806,693.07-27.73 1,413,972,745.33 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 8,634,864,078.99 9,265,136,447.51-6.80 9,269,241,495.71 总资产 15,510,867,693.47 15,839,305,565.05-2.07 15,938,022,290.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.372888 0.369102 1.03 0.236389 稀释每股收益（元股）0.372888 0.369102 1.03 0.236389 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.209759 0.128053 63.81 0.148498 加权平均净资产收益率（%）9.85 9.55 增加0.30个百分点 6.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.54 3.31 增加2.23个百分点 3.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因:房产项目受周期性结算因素影响，房产项目公司交房结算数量较同期增加，相应的营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 7/183 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 784,209,369.30 690,698,737.03 867,201,168.78 1,062,851,795.48 归属于上市公司股东的净利润 156,026,030.70 123,335,606.21 298,251,871.63 303,938,933.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 144,048,416.35 128,455,748.74 142,122,368.91 81,270,599.72 经营活动产生的现金流量净额 110,492,852.07-4,273,091.69 155,230,474.75 187,950,634.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-10,932,675.95 5,035,191.11 21,419,681.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,919,774.86 45,941,808.06 54,071,012.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 489,534,312.43 707,585,863.32 167,321,987.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,606,500.00 对外委托贷款取得的损益 3,219,618.42 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2018 年年度报告 8/183 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,505,356.89 1,057,467.27 3,999,262.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-6,558,277.81 -2,049,290.30-3,816,375.34 所得税影响额-133,032,800.31 -190,308,532.30-35,212,037.05 合计 385,655,308.53 569,869,007.16 207,783,531.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产 124,927,551.03 115,635,783.97-9,291,767.06-54,160,785.22 按公允价值计量的可供出售金融资产 3,938,874,532.19 2,720,328,094.27-1,218,546,437.92 616,020,131.42 合计 4,063,802,083.22 2,835,963,878.24-1,227,838,204.98 561,859,346.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司在巩固交通服务业的基础上，坚持产业资本与金融资本双引擎的发展战略，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。公司所从事的主要产业为交通运输业、自营金融业、房地产业、旅游服务业以及现代物流业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。报告期内，公司实现营业总收入 355,699.43 万元，其中交通服务业收入为 146,547.49 万元，占全部营业总收入的 41.20%；房地产业收入为 155,153.28 万元，占全部营业总收入的 43.62%；自营金融业收入为 15,203.32 万元，占全部营业总收入的 4.27%；旅游服务业收入为 30,980.62万元，占全部营业总收入的 8.71%。交通运输业方面，公司一直以综合交通运输行业为核心业务，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域主要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 13,692 辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的 17%左右。公司曾成功为2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010 年世博会、2018 年进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，交通运输业受到非传统运营模式和多样化出行方式带来的冲击，出租车行业竞争加剧，专车等非传统的运营模式的崛起和人们出行方式的改变分流了公司的客源，对公司业务带来一定影响。自营金融业方面，包括提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小额贷款公司。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业和个人发放贷款和提供金融咨询服务，从而获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。房地产业方面，公司业务辐射长三角周边，主要立足于发展三、四线城市的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内各项目销售总面积 103,475 平米。旅游服务业方面，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海大众国际旅行社有限公司。上海大众国际旅行社有限公司为客户提供专享订制类旅游产品。报告期内，旅游服务业各单位积极做好进博会期间的宾客接待和安保工作，提供个性化、多样化出行服务，加强广告媒体、互联网络的宣传推介，形成了商务、亲子等各具特色的营销热点。现代物流业方面，公司的物流业务分类主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储。经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区，国际物流业务主要包括机场检验检疫与口岸物流，国际仓储业务主要指公司在松江出口加工区提供第三方现代物流仓储服务，保税仓储主要提供外航保税仓库业务。报告期内，物流业灵活调配资源，设立监管区海关查验货物扣留仓库，开拓非航材保税业务。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要资产 本期变动金额 本期期末金额较上期期末变动比例（%）重大变化说明 可供出售金融资产-1,476,171,521.96-29.06 主要原因是本期抛售部分可供出售金融资产及以公允价值计量的可供出售金融资产受资本市场波动影响所致 其中：境外资产 508,069,600.49（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.28%。2018 年年度报告 10/183 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。1、品牌优势 公司多年来蝉联上海市著名商标单位，近 8,000 辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。2018 年，公司通过年度全国出租汽车产业大会、维护出租汽车行业公平竞争研讨会、“新政两周年全国出租汽车行业骨干企业发展改革专题研讨会”等活动，加强行业共识和凝聚，得到了主管部门和社会各界的关注和认可，行业影响力进一步提升。2、资源优势 公司拥有各类车辆 13,692 辆，其网约车平台“大众出行”不仅拥有约租车网络平台经营资质，还有符合规定的车辆首批合规网约车专用号段“沪 AM”。“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证，为上海首家获网约车平台资质的平台公司。线下资源联动线上平台，推动传统业务创新。3、规范的公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。4、完善的内控管理 公司重视内部控制管理，在开展常规审计业务的同时，持续开展一系列内控制度的自我评审工作，保证内审工作范围的覆盖面。审计监督不留死角，加大重点业务领域、关键业务环节的内控执行情况检查，促进公司内控的自我完善，确保内控措施落到实处。5、产业协同发展 公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。报告期内公司充分实现资源、信息和数据的共享，稳固实体产业，优化产业配置，更好回报股东。6、拓展融资渠道 公司经核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，公司债券采取分期发行方式，2018 年第一期债券发行规模 8 亿元，债券期限 3 年，发行利率 4.33%。作为业内标杆企业，公司债券一经发售，即受到基金、银行、保险等机构投资者的青睐，全场认购倍数达到 2 倍。公司债券的发行进一步拓展了公司的融资渠道，调整了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。2018 年年度报告 11/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，全球经济局势和政策环境复杂严峻。中国经济继续运行在合理区间，经济增长率为6.6%。面临经济下行的压力，公司上下合力，攻坚克难，以稳健务实的姿态推进各项工作，在业务拓展、资本市场和社会责任等领域继续保持良好态势，顺利完成董事会制订的目标，向改革开放 40 周年、公司成立 30 周年交出一份令人满意的答卷。（一）稳固实体产业，优化资产结构。在实体产业方面，公司各实业板块深挖潜能，确保稳健发展态势。大众出租租赁先后上线新途安 L、荣威新能源和奔驰国宾车等三种新车型，圆满完成包括进博会等重大活动的交通保障任务；大众出行以智能后视镜在大众自有出租车上的全量安装为契机，培育核心运能；自营金融业不断完善运营管理体系，增强抵御风险能力；房地产板块各项目有序推进，争取效益优化；酒店旅游业强化精品特色，大众滨江项目正式开工并如期推进；国际物流积极应对政策性调整，寻找新路；大众二手车交易市场年底开业，为打造全产业链再添助力。在股权投资和资产配置方面，公司把握市场节奏，合理综合运用多种融资工具，在报告期内成功发行“18 大众 01”公司债，有效地优化了债务结构并控制财务成本；公司报告期内完成上海闵行小额贷款股份有限公司、上海世合实业有限公司、安徽新大众房地产开发有限公司等股权项目交易，进一步优化资产配置，有利于促进产业发展和项目推进。（二）加强管理职能，创新管理理念。公司各职能管理部门通过技术、形式和理念的创新，不断加强管理职能，有效提升管理效率。行政管理方面，继续推进企业运营和管理的数字化转型，着重就打造公司示范办公区进行规划，积极引入新技术、新功能，进一步提高集约化服务能力。党政工团各条线通力合作，成功举办集团成立 30 周年系列活动，弘扬大众企业文化、凝聚大众团队、增进合作伙伴信任。公司总部深入一线体验运营实际情况，中高层管理人员踊跃参与网络预约出租汽车职业资格考试，并以品质服务赢得客户好评。信息化管理方面，公司大力推进核心系统建设，规范 CRM 数据采集，并完成报表工具选型和初步部署，为数据整合、梳理、挖掘、应用夯实基础。公司全面启用钉钉+OA 协同办公平台，倡导移动化、扁平化、透明化办公，同时部署 Creams 物业管理平台，将集团不动产物业纳入规范管理。人力资源管理方面，深入推进出租租赁和出行的组织架构调整和整合工作，在属管经营者范围内推出以净资产收益率和增加值为主要业绩评价指标并进行正向激励。坚持绩效加薪的原则，向一线基层岗位和总部专技岗位倾斜。加大关键岗位人才招募储备力度，聚焦内部优秀人才，加强青年后备人才队伍建设。计财管理方面，通过深耕公司 Oracle 财务系统平台，实现多个模块和功能的开发，推进信息化对财务工作的引领。强化公司财务系统人员培训工作，响应国税总局减税降费政策，第一时间对个人所得税变化开展内部培训，最大限度保证税法落实。审计管理方面，在开展常规审计业务的同时，持续开展一系列内控制度的自我评审工作，保证内审工作范围的覆盖面，审计监督不留死角，加大重点业务领域、关键业务环节的内控执行情况检查，促进公司内控的自我完善，确保内控措施落到实处。法务管理方面，积极协助处理公司决策、经营、投融资和管理过程中的法律事务，审慎评估、控制和防范公司日常经营活动的法律风险和政策风险，继续为公司重大经营项目及重大投融资项目提供法律意见与建议。安全生产管理方面，强化企业安全生产主体责任，严格落实各项安全防范责任和措施，报告期内公司安全生产形势总体处于平稳受控状态，未发生火灾事故、生产事故、劫车案件、盗窃案件、治安案件等重大恶性案件。（三）发挥骨干引领作用，履行社会责任 公司和全国出租汽车骨干企业一起为行业发声，呼吁加强网约车监管，建立公平竞争市场，深化出租汽车行业改革。通过 2018 年度全国出租汽车产业大会、维护出租汽车行业公平竞争研讨会，“新政两周年全国出租汽车行业骨干企业发展改革专题研讨会”等活动，充分探讨行业2018 年年度报告 12/183 面临的严峻形势，提出行业转型升级的对策和途径，加强共识和凝聚，得到了主管部门和社会各界的关注和认可。2018 年 11 月 5 日至 10 日，首届中国国际进口博览会在上海举办，公司作为指定综合配套服务保障单位，圆满完成任务并获得各方高度评价。2018 年 12 月 24 日迎来大众集团成立 30 周年的纪念，报告期内公司先后举办滨江健康跑、“唱响大众”主题歌会和“新起点新征程大众集团创立三十周年盛典”等系列活动，并向全体员工赠送感谢卡，凝聚人心、提升士气，生动诠释了“一切为大众”的企业文化。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司共计实现营业总收入 35.57 亿元，比去年同期增加 39.02%，主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，本期交房结算数量较同期增加。实现归属于母公司所有者的净利润 8.82亿元，比上年同期增加 1.03%。公司加权平均净资产收益率为 9.85%、每股收益 0.37 元。截至 2018年 12 月 31 日，公司的总资产为 155.11 亿元，比去年同期减少 2.07%。公司下属主要产业的经营情况如下：交通运输业 大众出租：截至 2018 年末，拥有本市出租汽车总数为 7,911 辆。大众出租围绕“创新转型、降本增效”的目标，改进考核体系，多渠道拓宽合规驾驶员来源，保障队伍稳定、效益稳定。根据首届中国国际进口博览会的保障要求，组建由 600 辆新途安和 100 辆荣威新能源车组成的保障车队，圆满完成进博会期间各项任务并获得各方高度评价，向社会展示了大众服务品质。积极参与全国出租汽车产业大会等行业会议，提出行业转型升级的对策和途径，发挥行业引领作用，履行企业社会责任。大众租车：截至 2018 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,482 辆。大众租车聚焦长期合作的大客户，增强服务能力，满足客户的个性化服务要求。改革业务模式，盘活车辆资源，通过全员营销，加强责权利的配套与挂钩。依托成熟的会务服务来拓展会展经济，全年共承接各类大型会务 40 余项，在稳固传统项目的同时，进一步加强与虹桥国家会展中心、浦东新国际博览中心、上海世博展览馆等本市主要展馆的合作广度与深度。大众租车荣获“全国用户满意企业”、“五星级诚信企业”、“安全管理先进集体”等称号。连锁企业：出租租车连锁企业结合大众出行 APP 的全国拓展，初步形成以上海为中心，以北京、广州为副中心，辐射全国重要城市和经济发展区的网络布局。期末出租车辆数为 5,300 余辆，租赁车辆数为 1,600 余辆。资产规模总量达到 6.39 亿元。自营金融及股权投资 大众小贷：小额贷款板块继续坚持“稳健务实、严控风险”的经营方针，通过不断完善健全经营管理体系，增强抵御风险的能力。徐汇小贷建立专职团队，通过各种途径和方法加大对逾期业务追讨催收工作的力度；长宁小贷对每家贷款客户根据房产抵押率、每月收息率等指标进行分类，采取针对性的贷后策略及目标管理；嘉定小贷通过对公司人员，尤其市场部和风控部人员的大幅度优化调整，促进业务拓展；青浦小贷对贷后检查工作设置制度性的规定，以及规范贷款业务操作流程，加强风控工作管理；闵行小贷纳入公司金融小贷板块后，实行各项管理制度与集团管理制度接轨，报告期内取得较好经营业绩。大众拍卖：大众拍卖的机动车拍卖委托数量及成交辆次持续增长，在艺术品行情大环境欠佳的形势下，严格管控成本，加大国内征集力度，艺术品拍卖成交金额同比有所增加。2018 年，公司进一步优化配置金融资产。截至 2018 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 31.20 亿元。房地产业 大众房产按照公司统一部署，挖掘各类资源，形成合力，在工程建设、销售工作、基建项目、内部管理、物业经营等各方面平稳、安全、有效地开展工作。把握施工节奏，重点抓好嘉善湖滨2018 年年度报告 13/183 花园、安徽时代之光及桐乡湖滨庄园三期项目及集团基建项目等在建项目的工程建设进度，同时加强各项目的销售工作，在争取利润最大化的同时，抓紧资金回笼，为下一阶段发展做好准备工作。2018 年度大众房产各项目销售总面积 103,475 平米。其中主要销售项目：嘉善 湖滨花园、桐乡湖滨庄园、安徽城市之光和安徽时代之光。旅游服务业 酒店板块：酒店板块坚持向精品化、特色化努力，积极做好进博会期间的宾客接待和安保工作。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营工作重点，以餐饮及其他配套服务为保障，通过多种广告媒体、互联网络的宣传推介，协议单位的跟踪联络等有效举措，扩大市场份额。全年平均客房出租率73.80%，平均办公楼出租率 79.40%；空港宾馆成功通过进博会期间多部门、多项目的重点检查，加强设备日常维护，确保宾馆高速运转，全年客房平均出租率达到 102.37%，继续保持行业领先水平；国际会议中心采取逐步提价和淡旺季适时调整的定价政策，年度平均房价得到明显提升，圆满完成进博会期间接待青岛市政府交易团的任务。客房平均出租率 55.47%。大众国旅航服：大众国旅航服积极开展机票衍生业务，在巩固忠诚客户的同时，开拓新的客户资源与合作方式，经营状况有效改善。现代物流业 因“关检合并”以及加速通关时效等政策性调整，大众国际物流面临转型挑战。公司采取措施，灵活调配资源，设立第一监管区内海关查验货物扣留品仓库。保税仓储公司在现有航材保税业务的基础上，开拓非航材保税业务，提升区外公共保税库功能。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,404,961,070.59 2,394,296,440.73 42.21 营业成本 2,275,226,467.67 1,667,388,112.00 36.45 销售费用 80,552,092.54 69,712,758.69 15.55 管理费用 366,709,173.12 299,737,204.28 22.34 研发费用 6,562,257.44 7,265,808.52-9.68 财务费用 80,425,410.82 70,589,335.26 13.93 经营活动产生的现金流量净额 449,400,869.23 621,806,693.07-27.73 投资活动产生的现金流量净额-98,019,156.20-135,886,712.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 135,094,000.63-1,058,949,533.68 不适用 营业收入和成本变动的主要原因是受房产项目周期性结算因素影响，房产项目本期交房结算数量较同期增加，相应的营业收入和营业成本增加。筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期新发行公司债券及发行超短融资券取得的现金较上年同期增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内营业收入较上年同期增加 101,066.46 万元,营业成本较上年同期增加 60,783.84 万元,主要原因系报告期内受房产项目周期性结算因素影响，房产项目交房结算数量较同期增加引起房地产行业收入和成本同比增加，其中收入增加 101,931.89 万元，成本增加 55,189.00 万元。2018 年年度报告 14/183(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）交通运输业 1,465,474,927.08 1,203,266,496.86 17.89-2.42 3.73 减少 4.87个百分点（2）房地产业 1,551,532,785.51 829,588,128.62 46.53 191.52 198.74 减少 1.29个百分点（3）旅游饮食服务业 309,806,230.78 190,962,973.04 38.36 4.79 3.80 增加 0.58个百分点（4）工/商业 48,948,284.14 30,270,479.35 38.16 45.20 37.25 增加 3.58个百分点 合计 3,375,762,227.51 2,254,088,077.87 33.23 42.84 37.13 增加 2.78个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 1,548,450,651.32 1,174,749,537.75 24.13-1.08 1.53 减少 1.95个百分点 江苏省 128,960,144.35 93,025,771.67 27.86-20.12-15.77 减少 3.73个百分点 安徽省 105,106,628.91 59,399,957.44 43.49 2.48-10.16 增加 7.96个百分点 浙江省 1,476,943,915.11 827,747,748.98 43.96 240.30 271.76 减少 4.74个百分点 北京 40,850,385.92 31,634,209.50 22.56 6.29 4.97 增加 0.97个百分点 广东省 43,259,114.58 38,911,062.76 10.05 12.41 9.76 增加 2.18个百分点 其他 32,191,387.32 28,619,789.77 11.09 39.00 30.71 增加 5.64个百分点 合计 3,375,762,227.51 2,254,088,077.87 33.23 42.84 37.13 增加 2.78个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业情况中房地产收入成本变化较大及主营业务分地区中浙江收入成本变化较大的原因，均为报告期嘉善房产项目交房结算数量较同期增加，相应收入和成本增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2018 年年度报告 15/183(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 人工成本 406,700,244.52 33.80 441,052,384.09 38.02-7.79 折旧费用 310,201,655.09 25.78 328,166,632.28 28.29-5.47 燃料补贴 67,785,001.73 5.63 742,926.33 0.06 9,024.05 报告期内因油价上涨收到油价政府补助较同期增加，相应发放给出租车驾驶员燃料补贴增加 其他 418,579,595.52 34.79 390,023,010.98 33.63 7.32 合计 1,203,266,496.86 100.00 1,159,984,953.68 100.00 3.73 房地产业 开发产品 829,588,128.62 100.00 277,698,093.45 100.00 198.74 报告期内嘉善房产项目交房结算数量较同期增加，相应成本增加 旅游饮食服务业 人工成本 68,613,386.80 35.93 63,599,117.39 34.57 7.88 折旧及长摊费用 37,123,974.47 19.44 38,502,579.11 20.93-3.58 物料消耗 15,182,845.09 7.95 14,849,394.9