600101_2018_明星电力_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

公司代码：公司代码：600101 公司简称：公司简称：明星电力明星电力 四川明星电力股份有限公司四川明星电力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 明星电力 2018 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 蒋毅 因公出差 秦怀平 董事 赵雄翔 因公出差 向道泉 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦怀平秦怀平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹德成邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯志冯志声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润94,642,894.41元，根据公司法及公司章程规定，按10%提取法定公积金9,464,289.44元，当年实现的可供股东分配的利润为85,178,604.97元。加上期初留存的未分配利润1,031,193,324.48元，减去2018年已分配2017年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,100,162,980.60元。2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 明星电力 2018 年年度报告 3/203 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 明星电力 2018 年年度报告 4/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 明星电力 2018 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 四川明星电力股份有限公司 自来水公司 指 遂宁市明星自来水有限公司 诺尔公司 指 新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司 汇明公司 指 四川汇明矿业有限公司 华龙公司 指 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 金盾公司 指 陕西省金盾公路建设投资有限公司 乌鲁木齐市沙依巴克区法院 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院 青峰村 指 遂宁市安居区白马镇青峰村 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 明星电力 2018 年年度报告 6/203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的中文简称 明星电力 公司的外文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD 公司的外文名称缩写 MXEP 公司的法定代表人 秦怀平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷斌 张春燕 联系地址 四川省遂宁市开发区明月路56号 四川省遂宁市开发区明月路56号 电话（0825）2210829（0825）2210081 传真（0825）2210089（0825）2210089 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省遂宁市开发区明月路56号 公司注册地址的邮政编码 629000 公司办公地址 四川省遂宁市开发区明月路56号 公司办公地址的邮政编码 629000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路56号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 无 明星电力 2018 年年度报告 7/203 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 杨殿峰、任朋飞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,599,933,132.65 1,513,128,678.40 5.74 1,383,781,589.98 归属于上市公司股东的净利润 101,781,013.51 98,103,612.95 3.75 83,539,122.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,460,835.40 89,229,003.97-5.34 79,912,304.26 经营活动产生的现金流量净额 79,541,702.76 306,567,444.52-74.05 168,606,416.60 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,231,809,011.05 2,079,954,327.73 7.30 1,977,876,185.01 总资产 3,160,550,632.09 3,010,050,189.46 5.00 2,819,296,381.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.31 0.30 3.33 0.26 稀释每股收益（元股）0.31 0.30 3.33 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.28-7.14 0.25 加权平均净资产收益率（%）4.79 4.84 减少0.05个百分点 4.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.97 4.40 减少0.43个百分点 4.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 74.05%，主要原因是公司本报告期自发上网电量略有减少，销售电量增幅较大，为购电支付的现金增加。明星电力 2018 年年度报告 8/203 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 401,859,328.46 362,690,057.51 449,568,336.40 385,815,410.28 归属于上市公司股东的净利润 27,148,346.55 27,399,452.27 50,441,254.69-3,208,040.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,028,518.53 18,993,403.59 49,893,245.32-11,454,332.06 经营活动产生的现金流量净额 83,173,252.12 43,231,065.80 81,082,951.96-127,945,567.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 14,338,809.75 主要是报废固定资产净损失 186 万元，处置子公司股权取得收益 1618万元。2,905,472.57-2,463,484.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,866,750.99 主要是收到再就业资金及稳岗补贴89 万元，分摊递延收益297 万元。3,326,916.80 3,266,223.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,017,226.65 4,188,600.22 3,002,027.12 明星电力 2018 年年度报告 9/203 少数股东权益影响额-8,100.51 -190.17 487,543.28 所得税影响额-1,894,508.77 -1,546,190.44-665,491.47 合计 17,320,178.11 8,874,608.98 3,626,818.30 其他营业外收入和支出主要包括公司确认线路迁改补偿款 90.09 万元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 明星电力 2018 年年度报告 10/203 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1.业务范围：业务范围：公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2.经营模式：经营模式：公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。2018 年公司电网内无新增发电装机。公司在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。公司自来水经营为所属自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。3.主要业绩驱动因素：主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力和自来水经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展状况：行业发展状况：电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为支撑经济社会发展对电力的需求，电力投资建设稳步推进，全国发电装机总量、电网规模及发电量居世界首位。截至 2018 年末，全国全口径发电机装机容量为 19.0 亿千瓦，同比增长 6.5%。分类型看，水电装机 3.5 亿千瓦、火电 11.4 亿千瓦、核电 4,466 万千瓦、并网风电 1.8 亿千瓦、并网太阳能发电 1.7 亿千瓦。2018 年全国全社会用电量 6.84 万亿千瓦时，同比增长 8.5%，为 2012 年以来最高增速。全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡，部分地区出现错峰限电。全国电力消费结构持续优化，中西部地区大部分省份增速相对较高。(注:数据来源于网络资料整理)明星电力 2018 年年度报告 11/203 四川是全国水电大省，水电装机容量约 7,674 万千瓦，居全国第一，是国家重要清洁能源基地，正加快建设国家清洁能源示范省。2018 年，四川电网持续推进电力体制改革，全面推进丰水期居民电能替代，落实国务院一般工商业降价政策，切实减轻企业负担，释放企业用电潜力，促进供区全社会用电量持续增长。2.公司所处的行业地位：公司所处的行业地位：公司是国有控股的地方水电企业，在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率 90%以上。公司近年来不断加大科技投入，提升电网智能化水平，保证电水网本质安全。公司目前电水供应稳定，网络建设成效显著。报告期内，公司所处的行业地位未发生重大变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.报告期内，通过公开挂牌方式转让了控股子公司四川明星水电建设有限公司（持股比例79.60%）全部股权。2.报告期内，控股子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司（持股比例 60%）完成清算注销。3.报告期内，公司以自有资金对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本 990 万元，自来水公司注册资本增加至 4,051 万元。4.截至本报告披露日，子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司完成少数股东减资退股，注册资本减少为 3,075 万元，该子公司成为公司全资子公司。5.截至本报告披露日，通过公开挂牌方式转让了控股子公司四川汇明矿业有限公司（持股比例 60%）全部股权。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.电水网络持续优化电水网络持续优化 公司拥有完整的供电网络和供水网络。公司致力优化电水网络结构，进一步提升供电、供水能力，供电能力和供电可靠性明显提升。截至 2018 年末，公司供区内有 110 千伏变电站 11 座，变电容量 968 兆伏安；新投运 35 千伏变电站 1 座，35 千伏变电站总数增加至 27 座，主变总容量 288 兆伏安，主网、配网供电能力和供电可靠性进一步提升。公司加大投入对电水表进行智能化改造，已累计完成水电气“三表合一”改造 5 万户、智能电表换装 42.8 万户。公司供区内有自来水厂 4 座，供水能力 20 万吨/日，供区内自来水管网架构持续延伸。公司供电供水保障能力和运行可靠性再上新台阶，要素保障基础进一步夯实。2.优质服务再上台阶优质服务再上台阶 公司主动对接供区内各园区，深化政企合作，助推地方经济社会发展。推进大客户经理入驻园区坐班服务，巩固重点客户合作，开展大客户个性化用电分析与服务。建立供电方案模板，深化计划停电协商制，切实提升客户满意度。大力推广明星电力手机 APP、微信公众号等缴费方式，城区“10 分钟”缴费圈和农村缴费不出村继续巩固。加强配抢协同，进一步缩短抢修时间，着力打造“城区 20 分钟快修圈”。通过多措并举，优质服务质量不断提升。3.企业管理持续规范企业管理持续规范 明星电力 2018 年年度报告 12/203 公司坚持依法治企，推进“七五”普法规划，持续深化“三全五依”法治企业建设，完善符合新时代法制要求的运营机制和管理制度。公司持续深化内部控制体系建设，严格执行“三重一大”决策程序，完善科学、民主的决策机制，强化内部监督体系和职能，企业管理效率效益稳步提升。4.人才队伍更加专业精益人才队伍更加专业精益 公司从事电水服务行业多年，积累了丰富的经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。报告期内，公司从人资规划、人才培养、绩效管理、综合激励等方面全方位发力，倾力打造一支品德过硬、肯学能干、业务精湛、勤勉尽责、执行有力、忠诚感恩的员工队伍。公司人力资源水平持续优化，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司战略发展需要的人才队伍，保障公司持续健康发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。明星电力 2018 年年度报告 13/203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国国民经济运行保持在合理区间，经济运行延续总体平稳，稳中有进的发展态势，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。在经济新常态下，中国加快调整经济结构，深入推进供给侧结构性改革,加速经济发展方式转变，总体经济稳中向好。但经济结构性矛盾仍然存在，结构调整和改革任重道远。面对复杂多变的外部环境和依然严峻的经营形势，公司经营层在董事会的领导下积极应对，全司上下众志成城、攻坚克难、奋发拼搏，经营业绩和发展质效稳中有进，以坚定不移的决心和务实担当的作为，圆满完成了年度目标。安全生产更加稳固。贯彻落实安全生产领域改革发展意见，完成年度电网企业安全性评价，建成安全管理监控平台。编制全员安全责任清单，组织开展安规培训和调考，开展基建施工安全治理、定点帮扶等专项活动。加强安全隐患排查治理力度。强化防洪、反事故、配网抢修等应急演练。成功应对涪江 50 年一遇特大洪水等自然灾害，圆满完成迎峰度夏、防洪度汛保供任务，要素能力进一步增强。连续六年实现安全生产零事故。网络建设扎实推进。围绕遂宁市委市府总体部署，常态化开展各园区电水要素保障对接，持续推进网络建设。优化完善龙凤新城、物流港等片区电网规划，建成投运 35 千伏创维变电站。推进农网改造，实施 128 个村农网配套改造及低电压治理。推进“智慧明星”建设。完成龙凤电站综合自动化改造，110 千伏变电站实现人工智能巡检，实施发电站“无人值班”改造。持续推进水电气“三表合一”改造和智能电表换装，智能电表换装累计达 42.8 万户。优质服务水平不断提升。创新优质服务载体，加速服务转型。建立电水气党员服务联盟，架起服务群众连心桥。在市、区及政务中心设立电水服务窗口。引进智能导服机器人，建成 1 个智慧营业厅。推进市场化机制改革，建安、酒店等业务经营稳定增长。公司被授予“2018 四川服务业企业 50 强”。党的建设持续加强。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大等重要精神，不断健全党建制度，开展“大学习、大讨论、大调研”、“庆祝改革开放 40 周年”等主题活动。扎实开展“素质提升”专项活动，提升员工履职能力。履行社会责任，助推脱贫脱困，公司被评为2017 年度脱贫攻坚“万企帮万村”先进集体。深化企业文化建设，启动全国文明单位创建。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年遂宁地区完成自发上网电量 53,857.31 万千瓦时，同比下降 5.78%；售电量 216,866.64万千瓦时，同比增长 11.52%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量 5,605.57 万千瓦时，同比下降 15.96%。售水量 3,801.11 万吨，同比增长 8.30%。实现营业收入 159,993.31万元，同比增长 5.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,178.10 万元，同比增长 3.75%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,599,933,132.65 1,513,128,678.40 5.74 营业成本 1,374,265,422.21 1,300,770,752.20 5.65 明星电力 2018 年年度报告 14/203 销售费用 8,764,179.44 9,806,399.43-10.63 管理费用 103,566,979.52 103,630,326.11-0.06 研发费用 财务费用-3,909,056.88-1,466,437.63-166.57 经营活动产生的现金流量净额 79,541,702.76 306,567,444.52-74.05 投资活动产生的现金流量净额-58,440,691.12-44,899,923.05-30.16 筹资活动产生的现金流量净额-21,046,256.11-17,040,589.99-23.51 其他说明：财务费用本报告期比上年同期减少 166.57%，主要原因一是公司货币资金增加；二是公司资金管理加强，优化银行存款结构，利息收入增加。经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 74.05%，主要原因是公司本报告期自发上网电量略有减少，销售电量增幅较大，为购电支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 30.16%，主要原因是本报告期公司加大信息化建设、电网建设投资力度，投资支出增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 5.58%，主要原因是 2018 年公司售电和售水收入增加。主营业务成本比上年同期增长 6.03%，主要原因是公司售电量增加，外购电成本增加；为增强电水供应保障，运行维护成本增加。毛利率比上年同期减少 0.37 个百分点，主要原因是主营业务收入增长幅度比主营业务成本增长幅度小。报告期内，公司破产清算了控股子公司新疆诺尔矿业投资顾问有限公司、公开挂牌转让了控股子公司四川明星水电建设有限公司全部股权，合并财务报表范围减少。上述两家子公司 2017年、2018 年未开展实质性业务，对公司主营业务收入和主营业务成本没有影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力生产和供应 1,313,916,729.51 1,163,619,903.03 11.44 10.38 10.63 减少 0.20 个百分点 自来水生产、供应、安装 162,036,111.80 125,247,164.44 22.70 13.99 19.94 减少 3.84 个百分点 建筑施工 109,837,465.71 95,276,841.76 13.26-38.12-39.96 增加 2.66 个百分点 其他行业 47,949,717.35 32,390,885.90 32.45-12.63-23.24 增加 9.33 个百分点 合计 1,633,740,024.37 1,416,534,795.13 13.29 4.40 4.38 增加 0.01 个百分点 减：公司51,244,545.41 45,913,669.26 10.40-22.33-28.74 增加 8.06 个百分点 明星电力 2018 年年度报告 15/203 内各分部抵销数 合计 1,582,495,478.96 1,370,621,125.87 13.39 5.58 6.03 减少 0.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 1,313,916,729.51 1,163,619,903.03 11.44 10.38 10.63 减少 0.20 个百分点 自来水 162,036,111.80 125,247,164.44 22.70 13.99 19.94 减少 3.84 个百分点 施工劳务 109,837,465.71 95,276,841.76 13.26-38.12-39.96 增加 2.66 个百分点 其他 47,949,717.35 32,390,885.90 32.45-12.63-23.24 增加 9.33 个百分点 合计 1,633,740,024.37 1,416,534,795.13 13.29 4.40 4.38 增加 0.01 个百分点 减：公司内各分部抵销数 51,244,545.41 45,913,669.26 10.40-22.33-28.74 增加 8.06 个百分点 合计 1,582,495,478.96 1,370,621,125.87 13.39 5.58 6.03 减少 0.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）遂宁 1,568,986,596.63 1,359,978,484.49 13.32 6.20 6.64 减少 0.36 个百分点 其他地区 13,508,882.33 10,642,641.38 21.22-37.28-38.85 增加 2.02 个百分点 合计 1,582,495,478.96 1,370,621,125.87 13.39 5.58 6.03 减少 0.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分行业中建筑施工的营业收入本报告期比上年同期减少 38.12%，主要原因是受宏观经济影响，遂宁地区房地产行业市场疲软，公司业扩工程竞争加剧，压力增大，收入同比减少。分行业中建筑施工的营业成本本报告期比上年同期减少 39.96%，主要原因是收入减少，营业成本相应减少。分产品中施工劳务的营业收入本报告期比上年同期减少 38.12%，主要原因是受宏观经济影响，遂宁地区房地产行业市场疲软，公司业扩工程竞争加剧，压力增大，收入同比减少。分产品中施工劳务的营业成本本报告期比上年同期减少 39.96%，主要原因是收入减少，营业成本相应减少。分地区中的其他地区的营业收入本报告期比上年同期减少 37.28%，主要原因是公司控股子公司华龙公司机组检修、机器设备故障、支持康定县政府“灾后重建项目”机组停止运行等因素影响，致发电量减少，收入相应减少。分地区中的其他地区的营业成本本报告期比上年同期减少 38.85%，主要原因是公司控股子公司华龙公司收入减少，营业成本相应减少。明星电力 2018 年年度报告 16/203 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水电/遂宁（万千瓦时）54,687.16 216,866.64 -5.80 11.52 水电/甘孜州康定（万千瓦时）5,796.73 5,605.57 -15.66-15.96 自来水（万吨）5,623.58 3,801.11 15.45 8.30 产销量情况说明“水电生产量”为公司自发电量，包括自发上网电量和厂用电量。“水电/遂宁 销售量”为遂宁地区售电量。包括公司自发上网电量和为满足供区内电力需求的缺口，向国网四川省电力公司购买销售的电量。自来水产销差原因是管道安装、维修等自用水量较大。明星电力 2018 年年度报告 17/203(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力生产和供应 外购电成本 630,670,333.62 41.13 573,815,226.03 39.99 9.91 材料及修理费 151,041,363.72 9.85 162,495,100.26 11.32-7.05 人工成本 278,585,607.31 18.17 264,012,138.80 18.40 5.52 折旧费 120,849,490.99 7.88 76,421,875.44 5.33 58.13 报告期内公司对固定资产预计使用年限的会计估计进行了变更。自来水生产和供应 能源消耗 11,018,846.03 0.72 10,050,733.83 0.70 9.63 材料及修理费 12,900,619.30 0.84 9,925,336.89 0.69 29.98 全资子公司自来水公司本报告期加大管网改造力度，随着户外表计“三表集抄”改造工程推进，材料费与修理费相应增加。人工成本 41,467,129.41 2.70 38,876,811.56 2.71 6.66 折旧费 27,922,658.01 1.82 20,217,416.63 1.41 38.11 报告期内公司对自来水公司的制水设备预计使用年限的会计估计进行了变更。建筑施工 材料及修理费 86,453,095.47 5.64 159,741,007.61 11.13-45.88 受宏观经济影响，遂宁地区房地产行业市场疲软，公司业扩工程竞争加剧，压力增大，收入同比减少，材料及修理费相应减少。人工成本 25,082,785.91 1.64 22,504,311.72 1.57 11.46 折旧费 549,064.21 0.04 506,341.43 0.04 8.44 其他行业 能源消耗 2,734,383.94 0.18 2,561,034.57 0.18 6.77 材料及修理费 1,461,044.98 0.10 1,787,682.17 0.12-18.27 明星电力 2018 年年度报告 18/203 人工成本 14,249,782.95 0.93 14,289,142.93 1.00-0.28 折旧费 4,615,925.47 0.30 7,785,346.57 0.54-40.71 全资子公司遂宁市明星酒店有限公司部分资产上年期末已足额计提折旧，本报告期无需计提折旧。分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 外购电成本 630,670,333.62 41.13 573,815,226.03 39.99 9.91 材料及修理费 151,041,363.72 9.85 162,495,100.26 11.32-7.05 人工成本 278,585,607.31 18.17 264,012,138.80 18.40 5.52 折旧费 120,849,490.99 7.88 76,421,875.44 5.33 58.13 报告期内公司对固定资产预计使用年限的会计估计进行了变更。自来水 能源消耗 11,018,846.03 0.72 10,050,733.83 0.70 9.63 材料及修理费 12,900,619.30 0.84 9,925,336.89 0.69 29.98 全资子公司自来水公司本报告期加大管网改造力度，随着户外表计“三表集抄”改造工程推进，材料费与修理费相应增加。人工成本 41,467,129.41 2.70 38,876,811.56 2.71 6.66 折旧费 27,922,658.01 1.82 20,217,416.63 1.41 38.11 报告期内公司对自来水公司的制水设备预计使用年限的会计估计进行了变更。施工劳务 材料及修理费 86,453,095.47 5.64 159,741,007.61 11.13-45.88 受宏观经济影响，遂宁地区房地产行业市场疲软，公司业扩工程竞争加剧，压力增大，收入同比减少，材料及修理费相应减少。人工成本 25,082,785.91 1.64 22,504,311.72 1.57 11.46 折旧费 549,064.21 0.04 506,341.43 0.04 8.44 其他 能源消耗 2,734,383.94 0.18 2,561,034.57 0.18 6.77 明星电力 2018 年年度报告 19/203 材料及修理费 1,461,044.98 0.10 1,787,682.17 0.12-18.27 人工成本 14,249,782.95 0.93 14,289,142.93 1.00-0.28 折旧费 4,615,925.47 0.30 7,785,346.57 0.54-40.71 全资子公司遂宁市明星酒店有限公司部分资产上年同期已足额计提折旧，本报告期无需计提折旧。成本分析其他情况说明 适用 不适用 明星电力 2018 年年度报告 20/203(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,941.19 万元，占年度销售总额 8.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 66,389.76 万元，占年度采购总额 65.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 62,976.01 万元，占年度采购总额 62.02%。其他说明 客户名称 销售额（元）占年度销售额比重（%）志超科技（遂宁）有限公司 43,980,852.85 2.75 中石油遂宁天然气净化有限公司 42,249,165.99 2.64 四川英创力电子科技股份有限公司 22,230,624.01 1.39 四川石油管理局川中石油天然气勘探开发公司 15,735,941.95 0.98 遂宁万达广场商业管理有限公司 15,215,312.47 0.95 合计 139,411,897.27 8.71 供应商名称 采购金额(元)占年度采购额比重（%）国网四川省电力公司 629,760,054.99 62.02 四川省送变电建设有限责任公司 8,073,310.77 0.80 国网信通亿力科技有限责任公司 9,960,773.19 0.98 四川新蓉电缆有限责任公司 8,863,622.39 0.87 四川新华物业有限公司遂宁分公司 7,239,859.59 0.71 合计 663,897,620.93 65.38 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 8,764,179.44 9,806,399.43-10.63 管理费用 103,566,979.52 103,630,326.11-0.06 财务费用-3,909,056.88-1,466,437.63-166.57 所得税费用 21,869,868.60 14,128,862.74 54.7