600741_2018_华域汽车_2018年年度报告_2019-03-29.pdf

2018 年年度报告 1/196 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司华域汽车系统股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长陈虹陈虹、总经理、总经理张海涛张海涛及财务总监及财务总监陈晓东陈晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司利润分配预案为：以公司2018年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10.50元（含税），共计3,310,360,183.20元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 关于公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度增长的主要原因说明：经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意公司收购原上海小糸车灯有限公司现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简称：华域视觉50%股权。2018 年 3 月，公司完成收购华域视觉 50%股权相关工作，华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定，公司原持有的华域视觉 50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即公司原持有的华域视觉50%股权一次性溢价9.26亿元人民币（经审计）确认为当期投资收益，以上是导致公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长的主要原因。如剔除上述股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 0.07%。2018 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2018 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业集团总公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018 年年度报告 5/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话（8621）22011701 传真（8621）22011790 电子信箱 huayuqichehasco- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.hasco- 电子信箱 huayuqichehasco- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国上海市威海路489号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 顾嵛平、袁园 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 签字的保荐代表人姓名 孙兴涛、李宁 持续督导的期间 自 2016 年 1 月 14 日至募集资金使用完毕为止 2018 年年度报告 6/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 157,170,235,004.69 140,487,250,484.34 11.88 124,295,812,980.59 归属于上市公司股东的净利润 8,027,176,945.72 6,553,922,925.32 22.48 6,075,758,559.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,312,895,265.17 6,308,241,741.74 0.07 5,739,044,475.96 经营活动产生的现金流量净额 9,376,138,441.18 8,486,118,138.06 10.49 11,375,286,829.75 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%)2016年末 归属于上市公司股东的净资产 45,364,483,948.07 41,283,559,419.08 9.89 38,096,768,606.71 总资产 133,686,856,529.70 123,372,626,476.02 8.36 107,611,713,480.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）2.546 2.079 22.46 1.927 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.002 2.001 0.05 1.820 加权平均净资产收益率（%）18.52 16.51 增加2.01个百分点 16.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.56 15.89 减少1.33个百分点 15.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年 3 月，公司完成收购原上海小糸车灯有限公司（现更名为华域视觉）50%股权相关工作，华域视觉自 2018 年 3 月 1 日起，纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按照企业会计准则规定，公司原持有的华域视觉 50%股权在购买日按公允价值进行重新计量，公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益，即华域视觉原 50%股权一次性溢价 9.26 亿元人民币（经审计）确认为当期投资收益。上述股权收购对本期有关主要财务数据产生较大影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7/196(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 40,248,430,227.84 41,378,212,534.38 37,171,946,748.80 38,371,645,493.67 归属于上市公司股东的净利润 2,911,319,807.36 1,862,529,082.16 1,590,132,198.79 1,663,195,857.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,601,740,076.63 1,737,027,923.41 1,513,081,051.51 1,461,046,213.62 经营活动产生的现金流量净额-295,329,647.34 3,603,896,436.47 1,111,036,364.98 4,956,535,287.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-11,405,911.96 21,938,217.29-20,831,022.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 629,738,671.54 533,277,211.14 371,530,287.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 523,565,099.74 47,486,460.56 135,814,734.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取-42,165,226.10 -2,825,526.28-8,901,713.88 2018 年年度报告 8/196 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 47,521,849.23 24,483,429.74 27,962,631.01 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -186,509,549.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,800,926.93 -15,345,847.39-35,103,968.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益 925,650,460.57 少数股东权益影响额-198,053,929.03 -93,655,766.62-79,739,695.26 所得税影响额-94,768,406.51 -83,167,445.86-54,017,169.04 合计 1,714,281,680.55 245,681,183.58 336,714,083.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产（注）3,703,894,459.74 2,797,015,172.47-906,879,287.27 50,978,486.57 合计 3,703,894,459.74 2,797,015,172.47-906,879,287.27 50,978,486.57 注：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利润的影响金额系股票分红所致。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/196 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一一）公司公司从事的主要业务及经营模式从事的主要业务及经营模式 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：1、采购模式（1）采购流程图 （2）采购流程简介 步骤步骤 简介简介 提交采购需求 生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；选择供应商 采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；审批 根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；签订订货合同 采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；验收入库 商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。2、生产模式（1）生产流程图 （2）生产流程简介 步骤步骤 简介简介 制定生产计划 计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求进行即时调整；安排生产 生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。2018 年年度报告 10/196 3、销售模式（1）销售流程图 （2）销售流程简介 步骤步骤 简介简介 参与竞标 由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；签订销售合同 与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等；交送产品 产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。（二）行业情况（二）行业情况 2018 年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是 2018 年下半年，随着消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年负增长。2018 年我国汽车市场销售整车2,814.6 万辆，同比下降 3.8%，其中乘用车销售 2,369.4 万辆，同比下降 4.7%。2019 年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019 年 1 月 28 日，国家发改委等 10 部门联合发布了进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。如公司所属延锋汽车内饰系统有限公司在全2018 年年度报告 11/196 球汽车内饰市场占有率保持较高，主要生产基地分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。（二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建设，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司（原上海小糸车灯有限公司）、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海实业交通电器有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等企业评定了精益管理标杆工厂，在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持续改进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高水平。（三）研发优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。（四）布局优势 公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于优势地位。截至2018年12月末，公司所属企业在全国 22 个省、市、自治区设立有 355 个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入，公司汽车内饰、轻量化铸铝、车灯、油箱系统等业务逐步拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚等国家设立有 93 个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。2018 年年度报告 12/196 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，密切跟踪国内汽车市场产销变化趋势，积极把握消费结构升级、核心客户及自主品牌增长等机会，优化产品结构调整，深化精益生产管理，着力提高运营效率，在国内汽车市场总体增长乏力的情况下，保持全年业绩的稳中有增。2018 年，按合并报表口径，公司实现营业收入 1,571.70 亿元，比上年同期增长 11.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 80.27 亿元，比上年同期增长 22.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63.13 亿元，比上年同期增长 0.07%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极把握汽车行业技术发展趋势，根据“十三五”规划确定的“3+2+1”即智能网联化、电动化、轻量化 3 个专业板块，内外饰、底盘 2 个集成平台，国际和国内协同作用的1 个投融资平台的业务体系建设要求，在推动传统业务稳步发展的同时，重点推进工作如下：一是坚持调整和优化业务结构，做到“有进有退”。报告期内，公司完成原上海小糸车灯有限公司（现华域视觉）50%股权收购工作，华域视觉汽车照明业务当年实现快速增长，成为公司业绩新增长点；整合上海幸福摩托车有限公司泵类业务进入华域皮尔博格泵技术有限公司，完善公司汽车电子泵类业务的生产和研发布局；收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 50%股权，为自主发展传动系统模块关键部件（模组）创造条件；出售上海天合汽车安全系统有限公司 50%股权，同时设立全资子公司延锋汽车智能安全系统有限公司，专注于汽车乘员智能安全系统的独立自主发展。二是持续加大在智能互联、新能源等领域的研发和产业化投入，公司技术中心和电子分公司24GHz 后向毫米波雷达实现批产供货，全年共生产 16,922 套，成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商，客户端反馈良好；延锋汽车饰件系统有限公司把握未来智能互联趋势，发挥业务单元的协同作用，加快智能座舱系统域控制器、智能饰件等产品的创新研发；华域汽车电动系统有限公司的驱动电机产品技术和制造能力逐步得到德国大众、上汽乘用车等客户的认可，已为荣威、MG 等多款纯电动车型提供配套，规模效应初显；华域麦格纳电驱动系统有限公司正按照德国大众全球纯电动车平台（MEB）供货要求，有序推进电驱动系统的开发及生产准备等工作。三是积极探索智能制造，强化产业链协同作战能力，公司已完成部分数字化标杆工厂的建设试点，有效探索在物联网技术支持下的企业数字化集成和运营管理方式；完成智能装备平台和信息系统平台的搭建工作，积极尝试软硬件结合，帮助和指导所属企业提升智能制造总体水平；初步建立与上汽大众等核心整车客户的数字化交互协同平台，下属企业通过接入华域汽车智能制造信息平台（HIT-EDI 平台），实现与上汽大众等客户的供应链类数据交互，有效提升数据传输的准确性和及时性，为整车提供更为迅捷的服务。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 157,170,235,004.69 140,487,250,484.34 11.88 营业成本 135,483,827,848.90 120,160,408,511.07 12.75 销售费用 2,238,485,250.07 1,912,277,142.65 17.06 管理费用 8,160,981,469.43 7,510,559,956.63 8.66 研发费用 5,133,395,084.66 4,209,529,221.39 21.95 财务费用-114,773,269.97-91,877,140.45-24.92 经营活动产生的现金流量净额 9,376,138,441.18 8,486,118,138.06 10.49 投资活动产生的现金流量净额-6,818,507,138.47-3,818,342,486.31-78.57 筹资活动产生的现金流量净额-5,019,262,577.40-1,915,237,133.46-162.07 2018 年年度报告 13/196 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内外饰件 100,685,712,460.91 87,184,214,754.99 13.41 11.34 12.70 减少 1.05 个百分点 金属成型与模具 11,211,574,634.26 9,784,648,845.14 12.73 36.48 37.41 减少 0.59 个百分点 功能件 31,564,802,795.17 27,117,697,566.44 14.09 8.62 9.33 减少 0.56 个百分点 电子电器件 4,714,732,333.81 3,915,830,848.41 16.94 11.16 10.96 增加 0.14 个百分点 热加工件 890,183,573.17 804,414,468.58 9.63 -12.05 -8.25 减少 3.75 个百分点 合计 149,067,005,797.32 128,806,806,483.56 13.59 12.11 13.30 减少 0.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 118,361,531,921.01 100,756,313,033.64 14.87 15.73 16.55 减少 0.61 个百分点 国外 30,705,473,876.31 28,050,493,449.92 8.65 0.07 2.98 减少 2.58 个百分点 合计 149,067,005,797.32 128,806,806,483.56 13.59 12.11 13.30 减少 0.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年，按汇总口径统计，公司营业收入的 41.6%来自于上汽集团以外的整车客户。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2018 年年度报告 14/196(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 内外饰件 原材料 73,176,783,772.26 83.93 65,177,267,832.88 84.25 12.27 制造费用等 14,007,430,982.73 16.07 12,179,984,316.91 15.75 15.00 金属成型与模具 原材料 7,878,782,489.59 80.52 5,624,916,277.99 79.00 40.07 制造费用等 1,905,866,355.55 19.48 1,495,643,968.93 21.00 27.43 功能件 原材料 23,877,196,763.49 88.05 21,894,949,617.99 88.28 9.05 制造费用等 3,240,500,802.95 11.95 2,907,973,369.72 11.72 11.44 电子电器件 原材料 3,510,918,539.16 89.66 3,184,155,185.20 90.23 10.26 制造费用等 404,912,309.25 10.34 344,878,718.63 9.77 17.41 热加工件 原材料 400,700,840.71 49.81 421,975,516.93 48.13-5.04 制造费用等 403,713,627.87 50.19 454,792,458.18 51.87-11.23 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,417,267 万元，占年度销售总额 47.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,417,267 万元，占年度销售总额 47.19%。前五名供应商采购额 1,327,484 万元，占年度采购总额 9.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,048,838.59 万元，占年度采购总额 7.74%。2018 年年度报告 15/196 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 本年度比上年度增减 销售费用 2,238,485,250.07 1,912,277,142.65 17.06 管理费用 8,160,981,469.43 7,510,559,956.63 8.66 研发费用 5,133,395,084.66 4,209,529,221.39 21.95 财务费用-114,773,269.97-91,877,140.45-24.92 所得税 1,076,788,562.08 1,361,420,375.37-20.91 分析：1）销售费用本年度比上年度增加 3.26 亿元，主要原因是因华域视觉纳入合并财务报表范围以及物流费用增加所致。2）管理费用本年度比上年度增加 6.50 亿元，主要原因是因华域视觉纳入合并财务报表范围以及业务增长带来的人工成本、运营费用增加所致。3）研发费用本年度比上年度增加 9.23 亿元，主要原因是因华域视觉纳入合并财务报表范围以及研发投入增加所致。4）财务费用本年度比上年度减少 0.23 亿元，主要原因是本期汇兑收益增加所致。5）所得税费用本年度比上年度减少 2.85 亿元，主要原因是本期递延所得税费用减少所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,133,395,084.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 5,133,395,084.66 研发投入总额占营业收入比例（%）3.27 公司研发人员的数量 5,649 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.50 研发投入资本化的比重（%）0 注：1、以上研发支出按财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2018)15 号)修订的利润表列报项目“研发费用”列示。2、以上公司总人数指母公司及主要子公司在职总人数。情况说明情况说明 适用 不适用 公司根据汽车技术发展趋势，明确“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线。公司以技术中心和电子分公司为平台，在智能驾驶主动感应系统（ADAS）产业化方面成功取得突破，努力为整车客户提供基于毫米波雷达产品的智能驾驶解决方案。2018 年实现 24GHz 后向毫米波雷达产品的批产供货。电子分公司和技术中心在 2018 年分别获得了 ISO9001 和 ISO26262认证，累计获得授权专利 10 项，77/79GHz 等产品正按计划加快研发。在鼓励技术创新机制方面，公司倡导“创新、容错”思想，继续鼓励各业务单元通过种子基金、专利奖励、重点项目奖励、技术大会、工程师创新之家等不同形式，激发广大技术人员创新的积极性和主观能动性。2018 年年度报告 16/196 在业务单元技术规划方面，公司以“十三五”战略规划为引领，持续推进“一厂一策”技术规划更新落地，保证公司及业务单元在整体技术、产品发展方向上与战略规划保持一致。2018 年，公司及所属企业研发经费汇总累计投入约 85.26 亿元。截至 2018 年末，公司及所属企业拥有专利超过 5,000 项，74 家所属企业拥有高新技术企业称号，3 家企业拥有国家认定企业技术中心（分中心）资质，25 家企业拥有上海市级企业技术中心称号，18 家企业获得ISO/IEC17025 国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年 2017 年 本年度比上年度增减 经营活动产生的现金流量净额 9,376,138,441.18 8,486,118,138.06 10.49 投资活动产生的现金流量净额-6,818,507,138.47-3,818,342,486.31-78.57 筹资活动产生的现金流量净额-5,019,262,577.40-1,915,237,133.46-162.07 分析：1）本年度公司经营活动现金净流入 93.76 亿元，比上年同期多流入 8.90 亿元，主要原因是华域视觉纳入合并财务报表范围及公司业务增长、盈利增加带来的现金流量增加所致。2）本年度公司投资活动现金净流出 68.19 亿元，比上年同期多流出 30.00 亿元，主要原因是华域视觉纳入合并财务报表范围及固定资产、股权投资增加所致。3）本年度公司筹资活动现金净流出 50.19 亿元，比上年同期多流出 31.04 亿元，主要原因是本期公司归还部分债券、借款减少所致。6.6.其他其他-公司利润构成或利润来源发生变化的说明公司利润构成或利润来源发生变化的说明 单位:元 分行业或分产品 2018 年归属于母公司的 净利润 2017 年归属于母公司的 净利润 本期归属于母公司的净利润比上年增减（%）内外饰件 4,173,596,166.32 2,803,367,475.08 48.88 金属成型和模具 439,529,218.62 359,653,539.42 22.21 功能件 2,639,507,094.99 2,506,370,175.49 5.31 电子电器件 490,873,221.20 657,235,648.50-25.31 热加工件 283,671