600589_2018_广东榕泰_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

2018 年年度报告 1/162 公司代码：600589 公司简称：广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司广东榕泰实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨宝生杨宝生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑创佳郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄罗海雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动，故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算，考虑限制性股票股份回购情况，预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为 704,033,280.00 股，公司派发现金红利为 14,080,665.60 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2018 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司或广东榕泰 指 广东榕泰实业股份有限公司 第一大股东、榕泰瓷具、控股股东 指 广东榕泰高级瓷具有限公司 兴盛化工 指 揭阳市兴盛化工原料有限公司 榕丰塑胶 指 揭阳市榕丰塑胶制品有限公司 仿瓷材料 指 揭阳市仿瓷材料有限公司 ML 氨基复合材料/ML 复合新材料/ML材料 指 指公司在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方，加入助料 M 和助料 L 而开发出的新一代树脂基功能复合新材料，化学名称“高聚氨基复合物”，为氨基复合材料升级换代产品。甲醛 指 一种化工原料，无色气体，有刺激性气味，用作农药和消毒剂，也用于制造酚醛树脂、脲醛树脂等，ML 氨基复合材料的生产原料之一，公司使用的是其37%水溶液。甲醇 指 一种化工原料，俗称木酒精，无色易挥发和易燃的液体，用于制造甲醛和农药，为甲醛项目的主要生产原料。苯酐 指 邻苯二甲酸酐，一种重要的有机化工原料，主要用于生产塑料增塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和树脂以及某些医药和农药，为增塑剂的主要生产原料。增塑剂 指 添加到聚合物体系中能使聚合物体系的可塑性增加的物质。二辛酯/DOP 指 又名邻苯二甲酸二辛酯，简称 DOP。是通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS 树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP 增塑的 PVC材料（成份为聚氯乙烯）可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯 乌洛托品 指 又名六亚甲基四胺，主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂（促进剂 H）、纺织品的防缩剂等。森华易腾 指 北京森华易腾通信技术有限公司，公司于 2016 年 1月 18 日完成对其全资收购。IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务 云计算 指 一种按使用量付费的模式，提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池 CDN 指 内 容 分 发 加 速 网 络 业 务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网2018 年年度报告 5/162 络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东榕泰实业股份有限公司 公司的中文简称 广东榕泰 公司的外文名称 GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GUANGDONG RONGTAI 公司的法定代表人 杨宝生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐罗旭 郑耿虹 联系地址 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 电话 0663-3568053 0663-3568053 传真 0663-3568052 0663-3568052 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 公司注册地址的邮政编码 522000 公司办公地址 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 公司办公地址的邮政编码 515500 公司网址 WWW.GDRONGTAI.CN 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东榕泰 600589 2018 年年度报告 6/162 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、马云山 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16 楼 签字的财务顾问主办人姓名 温波、庞霖霖 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,700,106,368.49 1,643,373,662.20 3.45 1,437,271,455.84 归属于上市公司股东的净利润 153,683,078.74 134,209,064.04 14.51 100,868,203.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,685,206.94 125,861,925.19-8.88 98,649,874.24 经营活动产生的现金流量净额 414,991,895.11 395,139,539.67 5.02 55,958,393.79 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,185,043,564.64 3,072,268,224.10 3.67 2,973,324,451.61 总资产 5,404,921,478.06 5,869,970,321.12-7.92 5,054,862,970.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.22 0.19 15.79 0.14 稀释每股收益（元股）0.22 0.19 15.79 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.18-11.11 0.14 加权平均净资产收益率（%）4.91 4.44 增加0.47个百分点 3.53 2018 年年度报告 7/162 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.66 4.16 减少0.50个百分点 3.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 357,799,317.83 439,544,051.2 378,479,134.97 524,283,864.49 归属于上市公司股东的净利润 32,684,980.46 53,068,138.8 38,848,594.84 29,081,364.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,684,742.46 41,632,564.4 35,665,948.59 4,701,951.47 经营活动产生的现金流量净额-94,312,964.33 99,683,448.2-49,685,676.26 459,307,087.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 222,080.11 非流动资产处置收益-95,931.51-873.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,057,600.00 计入当期损益的政府补助 2,359,500.00 500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,549,324.75 理财收益 7,878,240.55 2,887,850.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负-440,131.38 处置可供出售金融资产投资损失 2018 年年度报告 8/162 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,373,105.63 其他营业外收支-322,038.18-777,211.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,066,082.20 其他非经常性损益 所得税影响额-6,830,189.51 -1,472,632.01-391,436.48 合计 38,997,871.80 8,347,138.85 2,218,328.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料（新材料）、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业，拥有生产 ML 氨基复合材料的自主知识产权，具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务，主要包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN 等业务。（二）公司经营模式 1、化工材料方面（1）、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划，编制年（月）度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料，本公司保证有一至三个月的安全库存。（2）、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部，生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划，各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。（3）、销售模式 公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订年度供销框架合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种是接收到顾客的订单，对于订单进行评审，双方签订合同后，通知生产管理部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。2、互联网综合服务方面（1）、IDC 森华易腾经过多年的业务发展，专注于互联网娱乐行业（包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP）客户资源的积累，主要为互联网娱乐行业相关客户提供 IDC 及其增值服务。森华易腾在整个 IDC 业务链条中的角色如下表所示：序号 业务角色 业务描述 1 基础电信运营商 提供基础网络和带宽。目前，我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务 2 IDC 服务提供商（森华易腾角色）掌握 IDC 相关增值服务的关键技术，通过租用电信运营商的网络、带宽和机房，为内容提供商提供主机托管等 IDC 及增值服务。2018 年年度报告 9/162 序号 业务角色 业务描述 3 互联网内容提供商 互联网内容提供商，主要包括门户网站，视频音频媒体网站，网络游戏网站，在线软件，电子商务网站及企业应用、APP 等，为IDC 服务提供商的下游客户 4 互联网终端用户 即为最终网民，通过电信运营商的基础网络接入互联网，享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务，间接使用互联网业务平台服务，是服务的最终用户 依托于 IDC 平台，森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持；提供操作系统、数据库、Apache 等系统、应用级服务；提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务；提供 7x24 小时网络监控服务。针对大型定制客户，森华易腾成立专门代维团队，全方位接管客户运维需求，为客户提供个性化、全面的定制服务。（2）、云计算 2012 年，森华易腾完成云计算布局，并正式对外提供公有云服务，经过多年的研发运营，森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。（三）行业情况 1、化工材料方面 近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料（新材料）的下游客户主要为出口导向型企业，产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响，要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求，而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。2、互联网综合服务方面 我国 IDC 行业正处于高速发展的阶段。近几年，政府不断加强政策引导、开放 IDC 牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动 IDC 行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向，该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源，极大地提供了互联网和传统企业的 IT 系统运营效果，并最大化地利用已有物理资源，节省用户投资。在国家“宽带中国”战略，以及互联网视频，电子商务，云计算，移动 4G、5G 发展的带动下，国内 CDN 行业和 IDC 的需求正持续保持高速增长态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、化工、化工新材料新材料业务业务 公司拥有 ML 氨基复合材料（高聚氨基复合物）专利，拥有 ML 氨基复合材料生产的自主知识产权，生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权（专利号：ZL991162684）。公司自主创新的 ML 氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较，各项机械物理性能和卫生指标明显提高，它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平，其生产成本比传统氨基复合材料降低了 20%。ML 氨基复合材料独创的配方和生产工艺使其具有明显的性能价格竞争优势，极大的提升了我国氨基塑料制品在国际市场上的竞争力。2 2、互联网服务业务、互联网服务业务 森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验，多次荣获如“2015-2016年度数据中心优秀运营服务单位”和“2015-2016 年度数据中心行业优秀创新企业”等在内的多个行业大奖。目前森华易腾拥有多项软件著作权，包括 森华易腾IDC数据管理中心管理软件V1.0、森华易腾云计算管理系统 V1.0、森华带宽优化系统 V1.0、森华监控管理软件 V1.02018 年年度报告 10/162 等上述软件著作权均为与数据中心运营、管理，网络资源调配、网络监控密切相关的技术，森华易腾掌握的上述核心技术是公司为客户提供优质、专业服务的基础。森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平，其中森华易腾 IDC 产品采用独创的双层环网技术，实现了 IDC 业务及传输业务的分离，能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下依然顺畅运行。森华云平台采用 Openstack 技术搭建，云主机服务于 2016 年 3 月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费，各项服务组件及操作均达到秒级响应，数据持久性超过 99.9999%。森华云加速服务采用融合架构，通过领先的监控及调度技术，为客户提供优质的服务节点资源，保障服务质量。第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，世界经济环境起伏跌宕，金融市场、大宗商品价格剧烈波动、全球投资大幅下滑、全球贸易保护主义及单边主义盛行；国内经济下行压力增大，社会资金成本偏高，融资环境较差。面对复杂变化的市场情况，公司一方面加强财务管理，拓宽融资渠道；另一方面灵活调整销售政策，保证安全生产。报告期内，公司按照既定的战略方针稳步推进张北榕泰数据中心的建设和剥离部分低效资产事项。进入 2019 年以来，国内金融政策有所调整，资本市场稳步向好，实体经济呈触底回升势头。公司将坚定信心，继续稳步推进转型进程。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司经营情况：1）、化工行业经营保持平稳略有增长：ML 材料产品生产 92,669吨，销售 100,189 吨，生产量比上年增长 22.55%，销售量比上年增长 26.70%；苯酐及二辛酯类产品生产 29,659 吨，销售 29,878 吨，生产量比上年减少 0.35%，销售量比上年增长 9.39%；以 PVC原料贸易为主的其他销售情况同比下降 48.15%，公司主营业务进一步突出；化工行业总体营业收入比上年增长 0.72%。2）、互联网综合服务行业经营继续保持较快增长：全年实现服务收入50,195.79 万元，同比增长 10.63%。受原料成本上升影响，公司化工行业产品中的 ML 材料产品毛利率有所下降，但苯酐及二辛酯类产品受市场价格回暖影响毛利率有所上升，互联网综合服务业务毛利率也有所上升，公司经营情况进一步稳中向好发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,700,106,368.49 1,643,373,662.20 3.45 营业成本 1,245,084,321.21 1,241,556,275.39 0.28 销售费用 21,053,008.46 23,466,949.68-10.29 管理费用 91,669,794.01 65,907,410.66 39.09 研发费用 52,204,150.59 38,739,259.26 34.76 财务费用 59,004,381.74 117,012,474.32-49.57 经营活动产生的现金流量净额 414,991,895.11 395,139,539.67 5.02 投资活动产生的现金流量净额-124,329,200.18-116,389,019.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,000,900,388.33 407,785,382.75 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度，公司营业收入总体有所增长，化工行业产品营业收入增长 25.32%，互联网综合服务行业营业收入增长 10.63%，以原料贸易为主的其他营业收入下降 48.15%，公司主营业务进一步突出。受原料成本上升影响，公司化工行业产品中的 ML 材料毛利率略有下降，但苯酐及二辛酯受2018 年年度报告 11/162 市场价格回暖毛利率有所上升，互联网综合服务业务毛利率也有所上升，公司经营进一步稳中向好发展。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 991,548,836.52 761,920,132.43 23.16 25.32 27.59 减少 1.37个百分点 互联网综合服务 501,957,886.75 296,161,491.66 41.00 10.63 6.46 增加 2.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）ML 材料 789,333,051.38 596,227,296.51 24.46 28.87 33.20 减少 2.46个百分点 苯酐及二辛脂 202,215,785.14 165,692,835.92 18.06 13.17 10.80 增加 1.75个百分点 互联网综合服务 501,957,886.75 296,161,491.66 41.00 10.63 6.46 增加 2.31个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内广东省地区 865,685,056.23 663,761,830.61 23.33 34.57 38.86 减少 2.37个百分点 境内广东省外地区 603,742,434.17 371,372,127.86 38.49 2.97-3.04 增加 3.81个百分点 境外 24,079,232.87 22,947,665.62 4.70 56.83 59.98 减少 1.88个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）ML 材料 92,668.84 吨 100,188.88 吨 9,699.96 吨 22.55 26.70-43.67 苯 酐 及 二辛脂 29,659.00 吨 29,878.00 吨 2,788.00 吨-0.35 9.39-7.28 产销量情况说明 公司本年 ML 材料产销量有所增长，苯酐及二辛酯产量基本持平，销量有所增加，总体库存有所减少。公司互联网综合服务业务与传统化工行业不同，不适用产销量情况分析。2018 年年度报告 12/162 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 直接材料 690,174,613.89 65.23 519,484,141.11 59.35 32.86 本期化工行业产销量增长及原料价格上升综合造成直接材料成本增长较多。化工 直接人工 17,866,048.00 1.69 16,177,732.00 1.85 10.44 化工 制造费用 53,879,470.54 5.09 61,506,455.19 7.03-12.40 本期生产车间合并后生产分摊的折旧费及其他费用有所减少。互联网综合服务 服务成本 296,161,491.66 27.99 278,187,026.42 31.78 6.46 本年起将互联网综合服务成本列入计算 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 ML 材料 直接材料 548,583,852.12 51.85 394,955,147.10 45.12 38.90 本期 ML 材料产品产销量增长及原料价格上升综合造成直接材料成本增长较多。ML 材料 直接人工 12,908,138.00 1.22 10,927,285.00 1.25 18.13 ML 材料 制造费用 34,735,306.39 3.28 41,738,998.65 4.77-16.78 本期生产车间合并后生产分摊的折旧费及其他费用有所减少。苯酐及二辛脂 直接材料 141,590,761.77 13.38 124,528,994.01 14.23 13.70 苯酐及二辛脂 直接人工 4,957,910.00 0.47 5,250,447.00 0.60-5.57 苯酐及二辛脂 制造费用 19,144,164.15 1.81 19,767,456.54 2.26-3.15 互联网综合服务 服务成本 296,161,491.66 27.99 278,187,026.42 31.78 6.46 本年起将互联网综合服务成本列入计算 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 19,614.27 万元，占年度销售总额 11.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。2018 年年度报告 13/162 前五名供应商采购额 54,358.59 万元，占年度采购总额 47.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 21,053,008.46 23,466,949.68-10.29 管理费用 91,669,794.01 65,907,410.66 39.09 财务费用 59,004,381.74 117,012,474.32-49.57 其中：利息费用 80,698,168.89 118,366,297.35-31.82 利息收入 30,659,922.81 12,213,633.95 151.03 说明：公司本期进一步加强费用控制，节约成本，销售费用有所下降；管理费用随着子公司协同管理程度增加及未投产资产增加等因素影响增加较多；财务费用同比下降较大，主要是由于公司本期在年初偿付前期发行的公司债券后有息债务总额有所减少及公司本期加强资金利用利息收入有所增加综合造成。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 52,204,150.59 本期资本化研发投入 5,257,119.38 研发投入合计 57,461,269.97 研发投入总额占营业收入比例（%）3.38 公司研发人员的数量 129 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.59 研发投入资本化的比重（%）9.15 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 414,991,895.11 395,139,539.67 5.02 投资活动产生的现金流量净额-124,329,200.18-116,389,019.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,000,900,388.33 407,785,382.75 不适用 说明：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年略有增长，保持较好的经营现金净流入状态，公司经营状况良好。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为净流出,与上年基本相当，主要是由于公司在投项目保持正常按计划投入所致。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为负债而上年同期为正值，主要是由于公司当期偿还了前期发行的公司债券及 PPN 债券，本期债务总量同比减少而上期债务总量同比增加综合造成。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/162 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 1,241,787,622.46 23.03 1,847,384,083.05 31.47-32.78 货币资金 2018 年 12 月 31日余额比 2017 年 12 月 31日余额减少605,596,460.59 元，幅度为32.78%，主要系公司兑付债券所致。以 公 允价 值 计量 并 变动 计 入当 期 损益 的 金融资产 0.00 61,023,363.83 1.04 不适用 以公允价值计量并变动计入当期损益的金融资产本期末余额为 0.00 元，上期数为 61,023,363.83 元，主要为上期末子公司用闲置资金购买理财产品所致。应 收 票据 11,967,882.26 0.22 30,385,044.00 0.52-60.61 应收票据期末余额同比下降 60.61%，主要是由于本期末公司收到的银行承兑汇票有所减少造成。持 有 待售资产 496,902,178.91 9.22 0.00 不适用 持有待售资产 2018 年12月31日余额为496,902,178.91，比 2017年 12 月 31 日余额增加496,902,178.91 元，系由于本期公司将部分拟出售资产重分类为持有待售资产所致。其 他 流动资产 132,710,732.50 2.46 12,811,828.42 0.22 935.85 其他流动资产 2018 年12月31 日余额比 2017 年 12 月31日余额增加119,898,904.08 元，幅度为935.85%，主要系理财产品增加所致。可 供 出售 金 融资产 0.00 750,000.00 0.01 不适用 可供出售金融资产 2018 年12 月 31 日余额为 0.00，比2017年12月31日余额减少750,000.00 元，系由于本期公司处置了该资产所致。投 资 性房地产 0.00 120,406,949.70 2.05 不适用 投资性房地产 2018 年12月31 日余额为 0.00，比 2017年 12 月 31 日余额减少120,406,949.70 元，系由于本期公司将该资产重分类为持有待售资产所致。固 定 资产 597,279,933.30 11.08 910,383,111.62 15.51-34.39 固定资产 2018 年 12 月 31日余额比 2017 年 12 月 31日余额减少313,103,178.32 元，主要系由于本期公司将部分拟售资产重分类为持有待售资产所致。无 形 资145,551,545.63 2.70 220,655,652.33 3.76-34.04 无形资产 2018 年 12 月 31日余额比 2017 年 12 月 312018 年年度报告 15/162 产 日余额减少 75,104,106.70元，主要系由于本期公司将部分拟售资产重分类为持有待售资产所致。递 延 所得 税 资产 33,553,490.45 0.62 16,263,213.75 0.28 106.32 递延所得税资产本期末数较上期末数增长 106.32%，主要系由于本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加所致。应 付 票据 及 应付账款 534,170,580.37 9.91 348,981,036.87 5.95 53.07 应付票据及应付账款本期末 数 较 上 期 末 数 增 加53.07%，主要系由于本期公司以银行承兑汇票结算货款增加所致。应 交 税费 47,185,986.36 0.87 30,723,210.11 0.52 53.58 应交税费本期末数较上期末数增加 53.58%，主要系由于本期末公司应交未交税款有所增加所致。一 年 内到 期 的非 流 动负债 185,855,587.56 3.45 925,719,710.53 15.77-79.92 一年内到期的非流动负债本期末数较上期末数减少79.92%，主要系由于上期末公司分类到此科目的公司债券本期已兑付所致。其 他 流动负债 200,623,000.00 3.72 30