600545_2018_卓郎智能_2018年年度报告（修订版）_2019-06-12.pdf

2018 年年度报告 1/176 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/176 致股东的信致股东的信 各位股东：2018 年，卓郎集团始终秉持顾客至上的理念，将此深入融合在我们的决策过程，也更加凸显了集团由外向内的策略。此策略重新定义了卓郎的市场角色解决方案提供商，通过我们的努力实践，2018 年的集团业绩向我们证明了一点：卓郎在往正确的方向迈进！在充满挑战的环境中前进在充满挑战的环境中前进 卓郎集团 2018 年营业收入为 92.2 亿，比去年同期增长 5.8%（2017 年为 87.13 亿）。归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 23.1%，达到 8.1 亿元（2017 年为 6.58 亿）。集团 2018国内市场在全球经济宏观经济不稳定的背景中仍实现了 11.2%的增长。2018 年全球经济有诸多不确定因素，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。在欧洲地区，集团营业收入实现了 9.3%的高年增长率。其中德国和瑞士表现最佳，均实现了近 35%的增长。新进展新进展 卓郎始终致力于不断研发与创新，2018 年在研发投入方面较去年同比有大幅增长。同时，集团内部也成立了卓郎技术中心，主要集中于自动化和传感器技术研发。该技术研发中心项目融入了智能科技，优化了客户的操作，未来会进一步支持卓郎业务发展。集团新疆乌鲁木齐工厂是首个集前纺和后纺机器生产于一体的工厂，也是其他地区的生产标杆。乌鲁木齐工厂于2018年第三季度开始投入生产，也印证了卓郎基于工业4.0对智能化的应用。为了更加贴近客户、提升客户亲密度，2018 年卓郎对销售和服务进行了组织架构调整，此调整在美国、欧洲、中东和非洲地区已初见成效。整装待发整装待发 卓郎集团将亮相巴塞罗那国际纺织及技术机械展览会，我们深信创新会为我们带来新的客户资源，此次展会将会是未来全新卓郎的起发点！致谢致谢 我们谨此代表董事会和管理层表达对集团员工的感谢，正是由于你们不懈的努力，才使得我们的愿景得以实现。我们也想对我们顾客、供应商以及商业伙伴们说声感谢，期待未来和你们建立更加紧密的合作关系。最后，致我们的股东，感谢你们对卓郎的无限信任！2019 年 4 月 25 日 潘雪平 云天永 董事长 首席执行官 2018 年年度报告 3/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民陆益民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及相关法律法规的规定，结合股东回公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司董事会审议通过2018年年度利润分配方案如下：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润81,029.4万元。2018年度母公司实现净利润-11,434.6万元。根据公司章程的相关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金0万元。上述公积金提取后，2018年度母公司实现净利润-11,434.6万元，加年初未分配利润63,130.2万元，母公司剩余可供股东分配的利润为49,800.2万元。根据有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2018年度利润分配预案为：以总股本1,895,412,995股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金股利人民币1.293元（含税），共计派发现金股利人民币24,500万元（含税），此外不进行其他形式的利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司重大风险提示已在第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 2018 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 卓郎智能、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 国开金融 指 国开金融有限责任公司 金布尔 指 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）江苏华泰 指 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）和合投资 指 常州和合投资合伙企业（有限合伙）深圳龙鼎 指 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）华山投资 指 华山投资有限公司 上海永钧 指 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）宁波裕康 指 宁波裕康股权投资中心（有限合伙）西藏嘉泽 指 西藏嘉泽创业投资有限公司 合众投资 指 常州合众投资合伙企业（有限合伙）上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）上海泓成 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）北京中泰 指 北京中泰融创投资有限公司 南京道丰 指 南京道丰投资管理中心（普通合伙）卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 Saurer Spinning Solutions GmbH&Co.KG，原 名 Saurer Germany GmbH&Co.KG 卓郎德国技术 指 Saurer Technologies GmbH&Co.KG 卓郎瑞士 指 SAURER AG 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 E+I 指 Energy 节能、Economics 经济、Ergonomics 人体工程学、Intelligent 智能 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2018 年年度报告 6/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 Saurer Intelligent Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Saurer Intelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾正平 联系地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 传真 021-22262586 电子信箱 dlu-china- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 电子信箱 dlu-china- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 蒋颂祎、饶盛华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中天国富证券有限公司（原名海际证券有限公司）办公地址 深圳市南山区中国储能大厦 50 楼 签字的财务顾问主办人姓名 常江、陈华伟 持续督导的期间 2017 年 7 月 28 日-2020 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 9,220,759 8,713,412 5.8 6,352,754 归属于上市公司股东的净利润 810,294 658,327 23.1 474,917 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 767,381 649,046 18.2 332,392 经营活动产生的现金流量净额-1,042,763 676,157-254.2 2,204,738 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,653,156 2,207,034 110.8 2,530,033 总资产 14,415,706 14,531,772-0.8 13,225,243 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：千元 币种：人民币 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.4275 0.4556-6.2 0.3894 稀释每股收益（元股）0.4275 0.4556-6.2 0.3894 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4049 0.4492-9.9 0.2725 加权平均净资产收益率（%）30.58 23.67 增加 6.91 个百分点 20.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）28.96 23.34 增加 5.62 个百分点 14.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受到行业周期性利好影响，以及一带一路政策的推进从而带动纺机需求的增长，2018 年，公司营业收入同比增长 5.8%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 23.1%。2018 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 254.2%，主要受到经营性应收应付项目余额波动所致。2018 年归属于上市公司股东的净资产增加 110.8%，主要由于本期上市公司下属子公司引入少数股权投资人，其中增资溢价计入资本公积所致。2018 年末每股收益以期末股数计算。2017 年公司以发行股份购买资产实现卓郎智能机械间接上市且构成反向购买，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露，计算每股收益时，股数采用 2017 年度普通股加权平均数计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 8/176 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,286,276 2,340,810 2,075,965 2,517,708 归属于上市公司股东的净利润 141,448 221,618 173,276 273,952 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 140,098 208,875 173,043 245,365 经营活动产生的现金流量净额-1,278,777-610,634 99,363 747,285 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 148 性质主要为处置固定资产产生的损益-1,318 1,282 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,305 包括本期确认的与新疆工厂相关的政府补助 2,511 31,816 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,353 性质为向第三方公司提供暂借款产生的利息收入 23,775 71,851 货币互换合约及利率互换合约收益 9,588 关闭海外工厂预计产生的员工遣散费用及其他 -8,539 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-640 -21,068 58,622 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,082 0 少数股东权益影响额 0 -92-132 所得税影响额-8,253 1,930-30,502 合计 42,913 9,281 142,525 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,178 4,966-1,212 0 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,532 5,416-2,116 0 合计 13,710 10,382-3,328 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9/176 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀，形成了卓郎（Saurer）、赐来福（Schlafhorst）、青泽（Zinser）、阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司，公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区，用户遍布全球超过 130 个国家与地区，其中生产基地位于中国、德国、瑞士、英国、新加坡以及印度，主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。（一）主要业务 卓郎智能旗下共有两个事业部，分别是纺纱事业部和技术事业部。1.纺纱事业部 纺纱事业部旨在为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的全流程成套解决方案，包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福、青泽和泰斯博斯，明星产品有梳棉机JSC328A、全自动转杯纺纱机 Autocoro9、半自动转杯纺纱机 BD7、全自动络筒机 AutoconerX6、细纱机 Zinser72XL 等。2.技术事业部 技术事业部旨在为客户提供在纺织生产过程中以及非天然纤维纺织领域中能够产生高附加值的技术、专件和解决方案，包括卓郎加捻、卓郎刺绣、弹性体专件和轴承解决方案，同时为进入其他领域做好准备。旗下品牌有福克曼、阿尔玛、卓郎刺绣以及专件品牌 Accotex、Fibrevision、Temco 等，明星产品有福克曼玻璃纤维加捻机 VGT-9/11、阿尔玛轮胎帘子线直捻机 CableCord CC4、飞梭刺绣机 Epoca7 等。（二）经营模式 经过多年的不断积累与沉淀，卓郎智能在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。1.研发模式 公司设有专门的产品研发部门，在中国、德国和瑞士设立了研发中心，主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求，公司研发项目委员会在客户需求的基础上，组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义，并建立新产品在各功能、技术特点和“E+I”等方面的原型。随后，公司各职能部门确认新产品具备可行性后，研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试，技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环，循环迭代提高。2.生产及采购模式 生产方面，由于设备的个性化需求，公司实行订单式生产的定制化生产模式。采购方面，对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统，公司通过自主生产的方式加工；对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。3.装配集成模式 核心零部件生产及采购完成后，公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成，其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行，终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行，终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。4.销售模式 针对不同规模的市场，公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。（1）直销模式 在较大规模的市场中，卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。（2）渠道代理模式 在规模相对较小以及客户集中度较低的市场，卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。2018 年年度报告 10/176（三）行业情况 2018 年，纺织行业坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变化，以供给侧结构性改革为主线，紧抓“一带一路”机遇，加快推动产业结构调整与转型升级，推进可持续发展，加大节能减排力度，打造绿色环保竞争新优势，行业发展保持了总体平稳、稳中有进的良好态势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司在建工程余额增加 2.6 亿，本年新增 3.3 亿，其中为进一步扩大产能新建新疆智能化工厂导致新增在建工程 2.1 亿。报告期末，总资产为 14,415,706（单位：千元 币种：人民币），其中：境外资产 5,661,866（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 39.3%。境外资产的发展历程:2012 年 12 月 3日，卓郎纺织机械有限公司（即现卓郎智能机械）、Saurer Germany GmbH&Co KG 作为买方，金昇实业作为担保方，同 OC Oerlikon Corporation AG、Oerlikon Textile GmbH&Co.KG 和 W.Reiners Verwaltungs-GmbH 签署资产和股份收购协议，收购 Oerlikon 天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权。自 2013 年 6 月 30 日起，上述资产及业务的所有经济利益正式由卓郎智能机械享有。所并购的生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等 12 个国家和地区。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 卓郎智能作为一家历史悠久的公司，一直是纺机行业的先驱者，专注于公司产品的不断创新。研发团队是公司在纺织行业不断发展的核心推动力，目前公司在全球范围内拥有超过 410 名研发人员，成功注册了超过 1100 项专利。凭借优秀的创新能力，卓郎智能已经成为天然纤维纺织机械领域内为数不多的从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机到络筒机、加捻机、倍捻机、全自动转杯纺纱机，能够提供全流程解决方案的供应商之一。1.独特的“E+I”理念 卓郎智能研发部门始终把客户的需求放在首位，秉承“E+I”理念，精心为客户设计 集节省能耗、提升经济效益、符合人体工程及智能化为一体的产品解决方案。2.不断的技术创新 全自动智能络筒机解决方案 卓郎是自动络筒机 Autoconer 的发明者，半个多世纪以来，它决定了络纱领域技术和工艺的发展进程。革命性的捻接技术、创新的传感器技术和控制系统、独特的 FX 系列技术和智能的自动化系统让卓郎智能的解决方案成为行业标准。值得一提的还有一个特别的技术亮点PreciFX，即无槽筒式纱线智能横动系统，不仅提高了筒子的退绕性能，还可以让纺纱厂根据下游的需求制作出各式各样的定制筒子样式。2018 年年度报告 11/176 具备 E认证的 Autoconer X6 自动络筒机分别从节能、经济和人体工程学三个方面为客户带来了三倍附加增值。像节能槽筒驱动、负压控制和单锭清洁喷嘴等独特系统可以减少耗能高达 20%，而智能循环、智能喷嘴和自由滑动加速启动控制这些特点确保了高达 6%的生产率的提高。高性能加捻机和直捻机 卓郎智能的加捻机和直捻机广泛应用于工业用纱、轮胎帘子线、短纤、地毯丝和玻璃纤维长 丝等领域。以制作轮胎帘子线的阿尔玛直捻机为例，采用创新的外纱输送系统，可以有效地控制 纱线气圈，与传统的设备相比，在能耗降低 50%的同时，纱线断头率也降低了 50%。除此之外，对机器操作员产生的噪音污染亦大大减少。绞盘系统使机器内的纱线张力控制器变得非常精确，最大限度地提高了工艺可靠性，高精度在线检测各锭位的纱线张力，最大程度确保了产品质量。组合型机器可在同一台机器上实现直捻和倍捻。全自动和半自动转杯纺纱机 卓郎智能研发部门致力于为智能化解决方案设立标准，负责全自动和半自动转杯纺纱机的智 能化设计：集成化的质量控制、高生产率的专件以及自动化功能使得 Autocoro 和 BD 转杯纺纱机成为目前市场上领先的机器。Autocoro 9 全自动转杯纺纱机拥有目前世界上最快转速的转杯纺纱技术，能以高达 300 米/分钟的速度传送纱线，并配置特有的单锭驱动，转速高达 180,000 转/分，纱线筒子直径可达 350毫米。全新的单锭驱动器提升了灵活性和自动化程度，与此同时，机器本身可以容纳最多 720 个纺纱单锭。Autocoro 9 安装了多个 DCU 的自动落纱清洁装置，相较于传统转杯纺纱机优势显著，其能耗成本最多降低 25%，维护费用减少 60%。3.极具竞争力的卓郎品牌 在160多年历程中，卓郎智能以其丰富的工程经验驱动着整个纺织行业的不断革新，公司核心能力的不断提升为客户提供了实现目标的最佳解决方案。卓郎智能在纺织价值链的诸多领域里都扮演着关键的角色，在拥有的品牌中，赐来福和青泽是纺纱技术的领导者，卓郎刺绣是刺绣领域的能力典范，其他品牌如阿尔玛和福克曼提供高品质的穿纱和直捻系统，用于轮胎帘子线、地毯丝、玻璃纤维纱线的生产。除此之外，Texparts是锭子、环锭纺纱机摇架技术的领导者。凭借Accotex 的网络丝皮圈及Temco的专用轴承，卓郎智能也因其在纺织行业以外的专业度而受到广泛关注。卓郎智能的优势地位和声誉是支撑公司业务在国内和海外市场持续增长的核心力量。4.本土优势与全球布局相结合 2013年金昇实业收购卓郎。作为一个中国企业，卓郎智能开始发挥出显著的本土发展优势。中国纺织行业的规划对卓郎智能制定发展战略而言有非常深远的影响，卓郎智能以其精准的自身定位，在自东向西重新活跃起来的贸易沿线上获得了投资回报，积极响应“一带一路”倡议。卓郎智能的竞争力因其在全球主要市场的快速布局而进一步提升，生产基地以及销售和服务部门遍布全球 12 个国家和地区，包括中国，德国，瑞士，印度，土耳其和美国等，为全球超过130 个国家和地区的客户群体提供优质服务。2018 年年度报告 12/176 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，面对错综复杂的全球经济形势和内外部诸多不确定因素，中国战胜风险挑战，推动经济高质量发展，国内生产总值（GDP）继续保持健康稳定增长，总量突破 90 万亿元，同比增长 6.6%。在投资信心不足、行业竞争加剧等诸多压力下，纺织行业加大改革调整力度，克服重重困难，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用，继续实现平稳发展。根据国家统计局数据，纺织行业运行基本平稳运行，转型升级投入持续增加。2018 年，全国3.7 万户规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2,766.1 亿元，同比增长 8%，增速较上年提高 1.1 个百分点。规模以上企业销售利润率为 5.2%，高于上年同期 0.3 个百分点。纺织业的产能利用率为 79.8%，高于全国工业企业 76.5%的平均水平；在运行平稳、质效较好的情况下，纺织企业投资信心总体稳定。2018 年纺织机械行业总体运行稳定，在宏观行业及纺织行业总体平稳运行的支撑下，纺机行业产业升级深入推进，总体运行质效良好，但行业运行增速呈趋缓态势。全年规模以上企业实现纺机收入 911.69 亿元，比去年同期增长 8.82%。利润总额为 68.33 亿元，比去年同期增长 5.12%。2018 年，公司业务整体实现平稳增长，尤其是在乌兹别克斯坦和越南等新兴市场表现优异，分别取得了 47.6%及 20.4%的大幅增长。公司继续坚持以成为全球纺纱领域全流程智能解决方案及服务首选提供商为愿景，聚焦客户导向、创新引领和卓越运营三个主要战略，坚持以日趋智能化、节能化的客户需求为导向，为客户提供高质量、高可靠性及高性价比的产品与服务。报告期内，公司积极实施供应链整合计划，在中国、印度及其他低成本地区筛选优质供应商，降低采购成本，提高毛利率。在销售方面，实施大客户项目，重点关注及维系高毛利订单，以保证业绩稳定增长。与此同时，采用精准合理的市场策略，提高自身综合实力和市场竞争力，努力为广大投资者和社会创造更大价值。经普华永道出具的承诺净利润与实际净利润差异情况说明专项审核报告普华永道中天特审字（2019）第 2162 号，卓郎智能机械 2018 年扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润为 8.67 亿元，超过业绩承诺的 7.66 亿元，业绩承诺完成率为 113.20%。除此之外，公司于报告期内在顺利完成对子公司卓郎智能机械有限公司的增资扩股并引进优质投资者，增资金额为 30 亿元，大大降低了企业负债率，为新的一年实现稳步增长打下了扎实的基础（详见公告临 2018-053、临 2018-060 和临 2019-005）。1.纺纱事业部 报告期内，纺纱事业部实现营业收入 74.2 亿元，同比增长 6.4%。为了更加贴近客户、提升客户亲密度，公司于 2018 年对纺纱事业部下的销售和服务部门进行了重要调整重组及流程改进，并在美国、欧洲、中东和非洲地区取得了初步成效，扩大并提升了公司在该地区的业务量和销售额。公司将通过举办培训和讲习等方式在集团内部进一步推广这一举措。与此同时，为了更好的推进业务发展，公司积极支持客户开展融资项目，积极开展客户日、参加重要展会及研讨会。2018 年 9 月，卓郎作为黄金赞助商参加了在肯尼亚内罗毕举行的国际纺织制造商联合会（ITMF）会议；2018 年 11 月，卓郎在中国国际进口博览会智能及高端装备区华丽亮相，进一步扩大了卓郎的品牌影响力。2018 年，公司推出了一系列全新产品，如全球最长环锭纺纱机青泽 72XL；能够在工业 4.0水平上提供智能设计、实现完全软件控制，拥有开创性智能云物流系统的 Autoconer X6 全自动络筒机以及梳棉充分、高效除杂、质量产量更高的 JSC328A 梳棉机等。值得一提的是，公司前纺产品通过自身过硬的产品质量以及卓越的服务品质逐渐受到国际市场的认可，在报告期内成功开拓了乌兹别克斯坦、印度尼西亚、土耳其、南美等海外市场。此外，2018 年在全球中高端梳棉机市场，卓郎占全球市场份额 13.6%，占国内中高端梳棉机市场份额31.5%。2.技术事业部 报告期内，技术事业部实现营业收入 18.8 亿元，同比增长 3.7%。刺绣方面，卓郎仍然占据全球市场的半壁江山并成功从竞争对手手里争取到了部分优质客户。加捻方面，公司在地毯及玻璃纤维应用市场上保持增长，由于受到竞争对手低销售价格策略的影2018 年年度报告 13/176 响，在短纤和轮胎帘子线应用市场上的份额略有下降。弹性体专件方面，卓郎已在孟加拉国、印度等市场占据领头地位且不断拓展周边市场，在中国市场则仍有较大的增长空间。工业用轴承解决方案方面，由于越来越多的客户开始接受高质量、高性价比的轴承产品，该项业务相较上一年度整体表现较佳，尤其是中国市场，占据了公司整体份额的三分之一。2018 年 7 月，公司设立了卓郎技术中心（STC）。作为公司内部的中央研发部门，卓郎技术中心和公司其他研发部门一起通力合作，以行业发展的大趋势为基础，进一步发展公司的核心技术。公司计划于 2019 年 6 月在巴塞罗那的国际纺织及技术机械展览会 ITMA 推出一系列新产品，抢占更高的市场份额，除了即将为卓郎开拓全新市场领域的喷气纺纱机和能够进一步拓宽已有市场领域的全自动中端转杯纺纱机外，还将推出 SC6 型新一代宽幅智能化高产梳棉机，具有吨纱能耗降低 20%以上、产量提高 18%以上、节省维护成本 30%以上及保卓越的生条质量等优点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 92.2 亿，同比增加 5.8%；归属于上市公司股东的净利润 8.1 亿元，同比增加 23.1%；经营活动产生的现金流净额-10.4 亿元，同比减少 254.2%。截至 2018 年 12月 31 日，公司总资产 144.2 亿元，归属于上市公司股东的净资产 46.5 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,220,759 8,713,412 5.8 营业成本 6,571,207 6,389,179 2.8 销售费用 568,699 595,694-4.5 管理费用 382,922 375,608 1.9 研发费用 475,204 310,817 52.9 财务费用 139,160 96,253 44.6 经营活动产生的现金流量净额-1,042,763 676,157-254.2 投资活动产生的现金流量净额 2,304,714 329,608 599.2 筹资活动产生的现金流量净额-484,060-1,095,337 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 92.2 亿，同比增长 5.8%，其中纺纱事业部的增幅较大；营业成本 65.7 亿，同比增长 2.8%，主要受到业务规模扩大导致营业成本相应增加所致。本期在产品结构优化及降本措施的综合影响下，毛利率同比增加 2.1%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱机械 9,220,759 6,571,207 28.7 5.8 2.8 增加 2.0 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺纱事业部 7,421,453 5,243,452 29.30 6.4 1.8 增加 3.2 个百分点 技术事业部 1,876,671 1,402,354 25.30 3.7 7.1 减少 2.3 个百分点 2018 年年度报告 14/176 上述分事业部的营业收入及营业成本中均包含事业部间的内部收入及成本。单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司按产品结构划分为纺纱事业部和技术事业部。依托高效稳定的智能化、定制化产品，卓郎智能赢得全球行业客户普遍认可。2018 年纺纱机械行业呈现持续增长趋势。此外，“一带一路”倡议的推进带动新疆以及中亚等地区纺织业的发展，从而带动这些区域对纺织机械产品的采购需求，受该影响，本期中国地区及其他亚洲地区收入分别增长 11.2%及 5.5%。本年度受到前期税制改革的影响，印度当地的投资和销售环境发生变化，从而导致印度地区收入略有下降。土耳其地区收入小幅下滑，主要受到土耳其当地不稳定政治局势影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环锭纺 1,394 台 1,345 台 93 台 6.74 2.20 111.36 转杯纺 546 台 522 台 30 台 11.66 6.31 400.00 络筒机 1,246 台 1,276 台 72 台-27.77-23.32-29.41 倍捻机 879 台 877 台 11 台-15.24-15.67 22.22 产销量情况说明 受到“一带一路”倡议推进带动纺纱机械需求影响，本期公司占总体收入比重较大的纺纱事业部主要产品环锭纺及转杯纺产量及销量同比上升。络筒机本期产量及销量下滑，主要受到平均单价上升及客户需求略有下滑综合所致。倍捻机本期总体销售收入上升，产量及销量下滑主要受到 2017 年公司出售小规模合营倍捻工厂的影响，该工厂主要生产单价相对较低的倍捻机品种。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺纱机械行业 原材料成本 4,979,415 75.8 4,798,205 75.1 3.8 随收入规模同比增长 其他 1,591,792 24.2 1,590,974 24.9 0.1 合计 6,571,207 100.0 6,389,179 100.0 2.8 成本分析其他情况说明