601579_2018_会稽山_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 1/145 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈三联 因公事出差 陈丹红 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年度审计报告（天健审 2019 2458 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2 所述，控股股东精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结，截至审计报告日尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人金建顺金建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐雅凤唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤唐雅凤声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以母公司实现的净利润 145,891,263.17 元为基数，提取 10的法定盈余公积金 14,589,126.32 元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为 131,302,136.85 元，加上年度未分配利润余额 628,018,198.94 元，扣除本年度已分配 2017 年年度现金股利 54,709,600.00 元，合计可供股东分配的利润为 704,610,735.79 元。以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股为基数，每 10 股派现金人民币 1.10 元（含税），共计派发现金 54,709,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 3/145 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3636 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4242 第九节第九节 公司治理公司治理 .4848 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .145145 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）宁波信达风盛 指 宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 中酒检测 指 绍兴中酒检测有限公司 会稽山上海 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山经贸 指 绍兴会稽山经贸有限公司 会稽山北京 指 会稽山（北京）商贸有限公司 唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 绍兴精糯 指 绍兴精糯农业发展有限公司 上海会星星在 指 上海会星星在酒类销售有限公司 上海景从酒业 指 上海景从酒业有限公司 报告期，本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期，上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 金建顺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 ir_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的邮政编码 312032 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 5/145 电子信箱 ir_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 层 签字会计师姓名 林国雄、张琳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层 签字的保荐代表人姓名 杨淑敏、邹文琦 持续督导的期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 1,193,949,893.06 1,288,874,711.91-7.36 1,048,642,259.49 归属于上市公司股东的净利润 177,840,976.83 181,948,508.43-2.26 141,465,621.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,627,866.60 165,739,797.97 2.95 136,459,227.78 经营活动产生的现金流量净额 232,155,442.10 266,771,742.69-12.98 305,911,537.33 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,151,579,109.81 3,028,447,732.98 4.07 2,901,208,824.55 总资产 4,356,029,064.59 3,995,499,968.87 9.02 3,699,839,351.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.36 0.37-2.70 0.33 稀释每股收益（元股）0.36 0.37-2.70 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.33 3.03 0.32 加权平均净资产收益率（%）5.76 6.14 减少0.38个百分点 7.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.52 5.59 减少0.07个百分点 6.89 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 6/145 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比减少 9,492.48 万元，下降 7.36%，主要是公司主营业务受大环境整体消费影响所致；2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 2.26%，主要是营业收入减少所致；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 2.95%，主要是本期非经常性损益减少所致；4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 12.98 个百分点，系公司 2018 年度销售商品、提供劳务现金减少及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；5、归属于上市公司股东的净资产同比增长 4.07 个百分点，主要系公司净利润增加所致；6、总资产同比增长 9.02 个百分点，主要系公司净利润和固定资产等长期资产增加所致；7、加权平均净资产收益率同比下降 0.38 个百分点，主要系公司净资产增加所致；8、基本每股收益、稀释每股收益比上年略有下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 388,768,211.47 193,857,005.29 197,375,348.57 413,949,327.73 归属于上市公司股东的净利润 86,240,916.88 308,800.03 15,080,443.46 76,210,816.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,904,316.03-3,769,478.71 14,232,986.41 75,260,042.87 经营活动产生的现金流量净额-81,574,043.57-32,378,897.62-11,161,398.29 357,269,781.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-283,241.00 固定资产 6,160,700.98-53,009,081.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 5,809,945.57 税收返还 674,410.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,900,444.62 政府补助 5,114,906.51 57,729,191.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 7/145 委托他人投资或管理资产的损益 6,033,509.60 理财收益 7,199,273.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,165,851.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,367,376.24 主要系固定资产报废损失 707,884.09-6,005.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,374.16 其他收益中个税手续费返还 少数股东权益影响额-81,055.55 -8,316.73 124,013.60 所得税影响额-2,802,490.93 -5,806,000.54 168,276.13 合计 7,213,110.23 16,208,710.46 5,006,393.71 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 唐宋酒业原股东业绩补偿款 2,165,851.36 合计 2,165,851.36 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况、主要业务情况 公司主要从事绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和黄酒瓶装酒。目前，公司及下属子公司生产的主要产品有会稽山、水香国色、帝聚堂、西塘、乌毡帽、唐宋等品牌系列黄酒。根据中国证券监督管理委员会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为 C15，细分类为黄酒酿造行业。会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 8/145 公司的主营业务突出，主营业务收入占全部业务收入的 98.74%，其他业务收入主要是公司销售黄酒生产的少量的白酒等副产品。公司主要产品为黄酒，为大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体为消费者个人。公司产品销售主要集中在浙江地区、江苏地区和上海市等黄酒的传统消费区域，并建立起了全国性的销售渠道，还远销日本、新加坡、港澳及欧美等多个国家和地区。公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，多年来一直致力于黄酒企业的转型升级、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，持续推进管理创新、产品创新、营销创新和技术创新，以江浙沪市场为大本营，积极拓展全国化市场营销渠道网络，公司主业保持了持续健康稳步的发展态势。2、经营模式情况、经营模式情况 报告期内，公司以研发、生产、销售绍兴黄酒、黄酒产品为主进行日常运行管理，通过丰富产品结构，满足市场需求，拓宽营销渠道，持续提升产品价值，提升企业价值。研发方面，公司是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的企业之一。公司基于市场需求，不断加大新产品、新技术的研发投入，提升新产品的开发能力；针对现有产品进行优化改造，巩固及拓展现有产品的市场地位。生产方面，公司持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，同时，严把生产安全质量关，已经建立起了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系，公司已通过 SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP等管理体系认证。销售方面，作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道，国内营销网点主要由经销商、商超卖场和直销网点等共同组成，覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区，有效带动了公司产品在全国范围的推广。3 3、行业情况说明、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。天下黄酒源绍兴。绍兴黄酒约有 2500 年的发展历史，我国古代史料左氏春秋和吕氏春秋对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产。绍兴黄酒作为一种富含历史、文化底蕴，低酒精度、高营养的酒种，充分迎合了国内消费者对酒类消费升级的趋势，但是受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业区域经济的特征显著，其生产、消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域。近年来，随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识，与其他行业相比，黄酒行业周期性特征不突出，随着消费升级及全民健康意识的提升，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。同时，黄酒行业的升级趋势将更加明显，通过企业技术改造和产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展为追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。此外，黄酒作为低酒精度品类，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，因此，在未来几年，行业资源整合将成为黄酒行业发展的主要趋势之一，黄酒行业集中度将得到进一步的提高。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。会稽山在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，由绍兴辐射全国，成为黄酒行业的龙头企业之一。1 1、历史悠久，品牌优势明显、历史悠久，品牌优势明显 公司是中国黄酒业中少数集“中国驰名商标”、“中华老字号”、“国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于 1743 年，原名“云集酒坊”；1915 年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 9/145 “巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998 年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016 年，会稽山牌绍兴黄酒成为 G20 杭州峰会指定用酒。2 2、独特的黄酒酿造工艺、独特的黄酒酿造工艺 公司历经 270 多年的持续生产，已成为专注酿造黄酒的“专家”；公司“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地；公司“传统绍兴酒酿造工艺及配方”依据浙江省科委和浙江省保密局联合下发的浙科成发（96）231 号文，经国家保密局等单位核准，1996 年已被列为国家秘密技术项目。3 3、黄酒行业、黄酒行业的的龙头企业之一龙头企业之一 作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，公司位居黄酒行业前三位。随着人们生活水平稳步提高，“健康消费”与“文化消费”的有效普及，将有效稳定和扩大黄酒的客户群体。作为新增消费人群，其对黄酒品牌的选择，主要受到浙江、绍兴等黄酒主要消费地区人群消费偏好的影响；会稽山作为黄酒行业龙头企业之一，其品牌有望成为新增消费者选择黄酒的主要参考依据之一，其市场地位及影响力有望不断提升。4 4、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理、全国性的销售渠道和卓有成效的营销管理 根据黄酒行业特点，公司采取“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，公司将全国市场分为成熟市场、竞争性市场和培育市场三大类型，在各个市场运用差异化的渠道运作模式和营销策略，合理配置产品资源，确保成熟市场的领先地位。5 5、稳定可靠的品质保证体系、稳定可靠的品质保证体系 公司严格按照相关国家标准生产黄酒，拥有一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系；已通过 SC 认证、ISO 9001 质量管理体系、ISO14001 环保管理体系认证、HACCP 食品安全管理体系、保健食品 GMP、CMS 诚信、两化融合等标准管理体系认证。6 6、行业内领先的研发团队、行业内领先的研发团队 公司的黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位，其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级 QC 成果奖。公司成立了绍兴中酒检测有限公司，加强了食品检测技术服务、酿造技术研究方面的力量。目前，公司拥有国家级黄酒评委 11 人，国家级及国家一级品酒师 18 人，黄酒酿造技师136 人，公司也是参与制定黄酒国家标准、绍兴黄酒国家标准的少数企业之一。7 7、拥有、拥有充足的原酒储量充足的原酒储量 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，275 年生产从未间断，因此公司的原酒储量较大，处于行业领先地位。由于公司的原酒储量充足，各类黄酒产品销量得到有效保证，为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会确定了“优化资源配置，激发创新动能，聚焦品牌资源，提升综合实力”的工作指导方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项目标，公司管理团队带领全体员工积极应对激烈的市场竞争，推进管理创新，加大技术投入，创新市场营销，提升营运效率，通过一系列的工作举措，公司继续保持了稳健发展态势。1 1、深化内控体系，公司营运效率持续提高、深化内控体系，公司营运效率持续提高。公司十分重视内部规范，重点进行了产供销计划的运行管控，确保了酿造与灌装的均衡生产，保证了采购、销售与物流的高效联动，生产效率持续提高；重点进行了以财务管控为导向的制度管控，通过资金使用测算和产品库存测算，来达到投资与收益的平衡，防范经营风险，强化成本管理；重点进行了信息化与企业管理的深度融合，着手搭建 WMS 仓库管理系统平台，实现了产销分析和物流仓储的综合信息化管理；重点完善了以绩效管理为导向的用工模式，健全用工管理考核制度，提升了人力资源管理效率；重点加强了以源头控制为主线的现场管理，实行厂容厂貌综合管理，加强自查互查复查，确保全年安全无事故。2 2、优化聚焦策略，市场营销能力有效增强、优化聚焦策略，市场营销能力有效增强。一是积极探索在线管理。以信息化为载体，正式上线启动 CRM客户管理系统，搭建了集成客户管理、团队管控、业绩管理、数据分析模块等系统平台，打通了营销人员、客户、产品、提单、合同等数据采集渠道，初步实现了厂商业务协同、经销商业务自助以及经销商与公司之间的在线业务往来。二是积极探索业态创新。公司与天猫联合首创“会稽山 1743”黄酒新零售未来店在绍兴银泰城开业，将消费化身为体验，主打“私人定制”模式，线上线下互通，引导消费者特别是年轻一代消费人群，从不同的角度去体验黄酒。同时，统筹线上线下渠道，利用天猫、酒仙、京东商城的会稽山旗舰店、“品香阁”微店，积极探索“互联网+”模式的融合发展。三是积极探索厂商合作。为扎实推进区域市场深度营销，公司与酒类经销商合会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 10/145 作，收购了上海景从酒业 1%的股权和上海会星星在酒类 51%的股权，利用厂商资源互补，合作构建黄酒商贸利益共同体，共同推进区域性市场深度营销。四是积极推进文化营销。以酒为媒，开展事件营销策划，组织举办“会稽山第三届封坛节”、“会稽山创立 275 周年庆暨水香国色国壹号新品发布会”和“黄酒产业创新与智能化发展论坛”等大型文化体验活动；组织参加全国春、秋糖酒交易会、泸州国际酒类博览会、上海国际酒交会等大型展会活动，增进消费者、经销商与公司之间的互动；重点围绕浙江省和北京、上海、深圳等大中心城市开展品牌宣传，丰富传播渠道，提升消费者的关注度。3 3、推进产业升级，全程生产实现高效智能、推进产业升级，全程生产实现高效智能。公司“年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化生产线”于 2018年 11 月底投入正式生产。该项目自动化灌装年产能达到 10 万千升，其中一条灌装生产线每小时能灌装 2.5 万瓶；自动化立体仓库有 4.3 万多个货位，能够确保每天 10 万箱成品酒及原辅料的自动入库、出库。该项目的成功投产，使公司从智能酿酒到智能灌装实现了一体化、全过程、数字化的智能控制和集成管理，有效实现了三方面突破：一是突破了传统酿酒生产季节的束缚，改变了绍兴黄酒立冬开酿、立春榨酒的传统做法；二是突破了传统酿酒劳动密集型的束缚，实现了两化融合机器换人的有效途径；三是突破了传统生产单一操作的束缚，实现了从黄酒酿造到后熟、包装、仓储、物流的一整套智能化的标准运行体系，不仅生产更稳定，工艺更保证，品质更安全，环境更整洁，而且也得到了酒业协会和行业企业的充分肯定和高度评价。4 4、加快工程建设，湖塘厂区集聚渐入佳境、加快工程建设，湖塘厂区集聚渐入佳境。湖塘厂区将作为公司生产、物流基地和经营、销售、管理中心。自年初以来，湖塘厂区集聚配套工程项目建设如期推进，酒体设计中心、储酒大罐区、唐宋坛酒仓库已全部完成并投入使用；黄酒博物馆和黄酒研究院项目已进入布展装饰阶段；酿造二期完成了全部桩基工程，酒糟利用车间、锅炉房等工程进入土建阶段；目前华舍厂区也已停产，2018 年 12 月底已经完成产能并入湖塘厂区的整体搬迁，为后续集聚发展腾出了空间。5 5、创新生产工艺，黄酒技术优势持续体现、创新生产工艺，黄酒技术优势持续体现。公司秉持的“传统工艺、现代装备、智能控制、绿色精酿”酿酒理念，在推进两化融合、创新酿酒技艺、提高酒品质量等方面取得了较大突破。一是技术研发方面。“黄酒安全优质生产关键技术及应用”获中国商业联合会科技进步奖特等奖；“传统酿造食品微生物群落功能调控关键技术及其产业化应用”获中国轻工业联合会一等奖；公司成功实施了米浆水回用技术，有效地降低了污水排放量；对麦曲使用进行结构性调整,优化发酵条件，使酒的品质更加稳定、口感更加纯厚。二是知识产权方面。2018 年申请41 只注册商标、新增获证 13 项专利，公司荣获了绍兴市专利示范企业称号。三是基础研究方面。公司进行了大罐贮酒催陈试验、黄酒陈酿机理研究、乳酸菌糯米生物酸化技术试验、提高黄酒稳定性试验、笼糠封糟发酵和蒸馏糟烧白酒试验。其中，“一种清爽型黄酒及其制作方法”项目成果通过了省级鉴定。6 6、注重企业文化，党群组织工作再上新台阶、注重企业文化，党群组织工作再上新台阶。公司坚持党建引领，健全群团机构，成立了统战联络站、企业科协、妇联等组织，组织开展“三会一课”，提高党员干部思想政治素质。利用黄酒小镇客厅、酿造灌装生产线观光通道，策划设计企业党建文化墙，传播黄酒文化，融入品牌宣传，树立良好企业形象。工会积极开展消防演练、叉车、品酒等技术比武，开展员工拔河、球赛、趣味运动会等文体活动，开展员工体检、高温慰问、特困帮扶和金秋助学等工作，文娱活动深入人心，助推企业发展。报告期内，公司先后被授予“浙江省企业文化建设示范单位、绍兴市市长质量奖、中国轻工业食品行业五十强、中国轻工业百强企业、浙江省放心消费示范单位、上市公司综合考评优胜单位、2018 年绍兴市百强企业”。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 报告期内，受宏观经济增速减缓等因素影响，黄酒行业市场竞争十分激烈，公司积极应对经济大环境的压力，加强内部管理，优化业务结构，拓宽营销渠道，主要经营指标与去年同期相比略有下降，但总体上仍继续保持了平稳发展趋势。2018 年，公司实现营业收入 119,394.99 万元，比上年同期减少 7.36%；利润总额 24,276.10 万元，比上年同期减少 7.19%；归属于母公司所有者的净利润 17,784.10 万元，比上年同期减少 2.26%。截至报告期末，公司总资产 435,602.91 万元，同比上年增长 9.02%，归属于母公司所有者权益 315,157.91 万元，同比上年增长 4.07%。会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 11/145 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,193,949,893.06 1,288,874,711.91-7.36 营业成本 661,864,818.55 726,890,418.00-8.95 销售费用 138,830,906.61 150,725,601.89-7.89 管理费用 94,791,924.58 101,492,501.25-6.60 研发费用 11,602,187.10 11,338,810.98 2.32 财务费用 4,702,521.73 493,344.69 853.19 经营活动产生的现金流量净额 232,155,442.10 266,771,742.69-12.98 投资活动产生的现金流量净额-324,581,821.12-321,595,909.68 0.93 筹资活动产生的现金流量净额 12,003,314.56 56,119,037.26-78.61 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 利润表变动情况及说明利润表变动情况及说明:项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业收入 1,193,949,893.06 1,288,874,711.91-7.36 系主营业务受大环境整体消费影响所致 营业成本 661,864,818.55 726,890,418.00-8.95 系营业收入下降所致 财务费用 4,702,521.73 493,344.69 853.19 系短期借款增加所致 营业外收入 413,251.02 1,947,425.33-78.78 系本期无法支付款项减少所致 营业外支出 7,777,018.26 1,201,589.24 547.23 系本期固定资产报废损失增加所致 现金流量表变动情况及说明现金流量表变动情况及说明 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,297,527,798.87 1,415,571,817.80-8.34 系本期收入下降所致 经营活动现金流入小计 1,398,566,497.06 1,423,977,220.57-1.78 系本期销售收到的现金减少所致 经营活动产生的现金流量净额 232,155,442.10 266,771,742.69-12.98 系本期经营活动现金流入减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,273,250.44 10,301,693.84 465.67 系本期拆迁资产实际拆迁所致 投资活动产生的现金流量净额-324,581,821.12-321,595,909.68 0.93 系本期购建固定资产支付增加所致 筹资活动现金流入小计 245,836,935.38 214,000,000.00 14.88 系本期短期借款增加所致 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 94,500,000.00 58.73 系本期短期借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 12,003,314.56 56,119,037.26-78.61 系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 12/145 （%）（%）酒类 1,178,957,327.58 654,450,749.02 44.49-7.60-8.96 增加0.83个百分点 其他 14,992,565.48 7,414,069.53 50.55 16.08-7.68 增加 12.73个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高档酒 797,980,407.15 388,710,948.14 51.29 6.57 9.75 减少1.41个百分点 普通酒 380,976,920.43 265,739,800.88 30.25-27.74-27.13 减少 0.03个百分点 其他 14,992,565.48 7,414,069.53 50.55 16.08-7.68 增加 11.04个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,163,639,766.99 643,042,406.50 44.74-7.78-8.93 增加 0.7 个百分点 国外 15,317,560.59 11,408,342.52 25.52 8.11-10.50 增加 15.49个百分点