601163_2018_三角轮胎_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年年度报告 1/146 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁木丁木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟丹芳钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波赵利波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配利润1.6亿元（占公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润的33.12%），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 三、（四）“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2018 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司 三角集团 指 三角集团有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 重汽投资 指 中国重汽集团济南投资有限公司 新太 指 威海新太投资有限公司 新阳 指 威海新阳投资有限公司 金石 指 威海金石投资股份有限公司 盛来 指 威海盛来投资有限公司 华盛公司 指 三角（威海）华盛轮胎有限公司 华安公司 指 三角（威海）华安物流有限公司 华达公司 指 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 华茂分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 华阳分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 华新分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 募投项目 指 南海新区 800 万条高性能乘用车胎转型升级项目、年产 200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、上海证券报 中国证券报 证 券时报证券日报 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三角轮胎股份有限公司 公司的中文简称 三角轮胎 公司的外文名称 TRIANGLE TYRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRIANGLE TYRE 公司的法定代表人 丁木 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟丹芳 于元忠 联系地址 山东省威海市青岛中路56号 山东省威海市青岛中路56号 电话 0631-5305527 0631-5305527 传真 0631-5319950 0631-5319950 电子信箱 2018 年年度报告 5/146 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 威海市青岛中路56号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 威海市青岛中路56号 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 威海市青岛中路56号三角轮胎股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三角轮胎 601163 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务 所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 许保如、张吉范 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 12 层 签字的保荐代表人姓名 温桂生、田竹 持续督导的期间 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日。根据 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行 A 股股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 7,511,053,738.74 7,920,798,059.13-5.17 6,709,910,603.20 归属于上市公司股东的净利润 483,041,240.19 483,465,259.96-0.09 825,082,866.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 398,929,005.53 389,111,298.05 2.52 745,302,819.33 经营活动产生的现593,655,108.43 579,392,763.01 2.46 350,458,717.49 2018 年年度报告 6/146 金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,372,018,216.30 8,007,295,727.05 17.04 7,841,029,128.86 总资产 14,525,959,503.04 14,586,282,334.09-0.41 13,215,620,584.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.60 0.60 0.00 1.27 稀释每股收益（元股）0.60 0.60 0.00 1.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.49 2.04 1.15 加权平均净资产收益率（%）5.56 6.10 减少 0.54 个百分点 19.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.59 4.91 减少 0.32 个百分点 17.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,805,463,972.76 1,874,221,988.49 1,856,781,712.72 1,974,586,064.77 归属于上市公司股东的净利润 98,939,284.76 102,127,344.46 128,698,859.42 153,275,751.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,462,909.50 86,080,135.01 110,764,150.52 134,621,810.50 经营活动产生的现金流量净额 24,340,297.26 113,945,391.04 149,599,629.17 305,769,790.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2018 年年度报告 7/146 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-329,039.25 -50,375.99 1,528,852.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,185,542.57 详见第十一节七、59“其他收益”和63“营业外收入”36,269,885.34 25,082,171.49 委托他人投资或管理资产的损益 83,674,001.80 详见第十一节七、60“投资收益”75,804,251.83 10,995,321.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,096,630.38 详见第十一节七、60“投资收益”和 61“公允价值变动收益”-10,179,102.24 10,843,562.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,559,204.32 详见第十一节七、63“营业外收入”和 64“营业外支出”9,400,950.67 45,615,098.09 少数股东权益影响额-18,867.84 -73,373.84 -180.04 所得税影响额-14,861,976.56 -16,818,273.86-14,284,779.45 合计 84,112,234.66 94,353,961.91 79,780,046.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产-利率互换协议 10,120,454.57 9,229,548.87-890,905.70-890,905.70 衍生金融资产-远期外汇合同 7,746,410.89 7,746,410.89 7,746,410.89 结构性存款 2,534,604,438.36 2,534,604,438.36 14,604,438.36 衍生金融负债-外汇期权-2,673,374.68 2,673,374.68 2,673,374.68 衍生金融负债-远期外汇合同 -72,324,605.76-72,324,605.76-72,324,605.76 合计 7,447,079.89 2,479,255,792.36 2,471,808,712.47-48,191,287.53 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司坚持全球化品牌发展战略，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，该业务占营业总收入的 99.62%。主要产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎，年2018 年年度报告 8/146 制造能力 2,200 万条以上，其中商用车胎 600 多万条、乘用车胎 1,600 万条、斜交工程胎 23 万条、子午工程胎 15 万条（覆盖八大类型的工程机械），子午工程巨胎 1,500 条（最大规格为 63 吋），是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。产品服务对象既包括 OE 市场的各类汽车制造厂和工程机械厂，又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者。公司 53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。公司轮胎产品情况如下：按用途分类按用途分类 图例图例 用途用途 商用车胎 中长途 客车 中短途 乘用车胎 经济型 轿车胎 超高性能 轿车胎 高性能SUV HT 轮胎 高性能SUV AT 轮胎 2018 年年度报告 9/146 高性能SUV MT 轮胎 商乘轻卡 轮胎 冬季胎(PCR/SUV)斜交工程胎、子午工程胎 装载机 轮胎 自卸卡车 轮胎 铰链式卡车轮胎 2018 年年度报告 10/146 移动式 起重机 轮胎 子午工程巨胎 巨型 工程机械 轮胎 （二）经营模式 三角轮胎坚持走全球化品牌建设道路，实施专业化经营，专注于轮胎科技的创新发展，通过持续的研发创新，制造转型升级，产品升级换代，全球化营销与品牌建设活动，不断提升产品的差异化优势和品牌价值，走高质量发展道路，保持在行业内的领先地位。（三）行业情况 1、轮胎作为汽车及工程机械的配件之一，轮胎产业的发展与汽车和工程机械产业息息相关。到2018 年底，国内汽车保有量达 2.4 亿辆，同比增长 10.51%，庞大的保有量为轮胎产业的发展提供了广阔的市场基础；2018 年汽车工业总体运行平稳，产销达 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，虽然受政策因素和宏观经济的影响产销量分别下降 4.16%和 2.76%，但新能源汽车保持了高速增长，产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，分别增长 59.9%和 61.7%，这也是当前及未来乘用车胎及商用车胎的重要发展方向。2018 年机械工业总体运行基本平稳，挖掘机、装载机等工程机械产品销量均保持两位数增长，受益于国家层面可持续的、稳定的投资战略，国家环保政策和产品更新换代的驱动，以及“一带一路”拉动出口，大企业海外施工项目带动产品“走出去”，2019 年工程机械行业预计将保持持续稳定发展态势。2、供给侧改革助推行业高质量发展 轮胎行业产能结构性过剩问题仍然比较突出，中低端同质化的产能仍然具有相当规模，对行业和市场的发展升级形成阻力，随着当前供给侧改革的深入推进，安全环保监管形势趋严，产业结构布局有望不断优化。同时，行业兼并重组行为活跃，一批规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业被淘汰出局，2018 年来三十余家轮胎企业被关停注销；以自主创新为动力，大力发展智能制造，推动轮胎行业高质量发展，做有品质、有市场、有效益的产品。3、全球化布局步伐加快 近年来，为了规避国际贸易壁垒、降低生产成本、积极利用“一带一路”契机等原因，国内轮胎企业加快走出去步伐，多家企业进行海外建厂。海外建厂将推动中国轮胎企业实现海外生产、海外销售的布局，提升自身企业的品牌知名度，同时做大做强民族产业。4、出口退税政策调整，推动轮胎行业降成本 为企业减负、保持外贸稳定增长，国家调整了部分产品出口退税率。轮胎出口退税率由原来的 9%提升至 13%。退税率的提升降低了轮胎产品的出口成本，有助于缓解中美贸易战和欧盟“双反”等给轮胎企业带来的冲击，提高企业出口竞争力。三角轮胎是国际标准、国家标准和行业标准的重要制订者，从 2010 年以来连续八年承担全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位的责任，公司综合效益始终在国内同行业前列，是中国制造业 500 强。2018 年年度报告 11/146 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见第四节 经营情况讨论与分析 二（三）资产与负债情况分析。其中：境外资产 273,877,069.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.89%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、三角品牌价值不断提升、三角品牌价值不断提升（1）三角轮胎创始于 1976 年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标，已在全球 162 个国家完成注册；2004 年 9 月三角轮胎被授予中国名牌产品；2009 年 12 月获得首届山东省省长质量奖；2013 年 4 月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2013 年 9 月被授予中国质量诚信企业，2017 年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；公司连续多年荣列世界品牌实验室发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”。（2）三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，六次获得最高奖铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等。（3）凭借规范完善的公司治理，2018 年 6 月公司入选 2018 年上证公司治理板块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。2、自主创新能力强劲、自主创新能力强劲（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业及国家技术创新示范企业，建有多个国家级及省级科研平台，包括国家认定企业技术中心、轮胎行业唯一的国家工程实验室、橡胶行业唯一的国家级工业设计中心、博士后流动站、省级重点实验室、省级工程技术中心等平台，并在美国阿克隆市设立技术中心。公司实验室配备了轮胎性能测试、工艺研究测试、材料性能测试所需的全套试验设备，达到国际先进水平，提高产品质量水平。（2）公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，中国轮胎产业的技术先行者和领导者，建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整的创新体系。截至报告期末，公司获得 439 项专利，其中发明专利 68 项，国际专利 27 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级科技奖励 9 项，其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破，获得国家科技进步一等奖；“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获中国石化行业科技进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖二等奖；与北京化工大学联合开发“高性能轮胎直压式全电磁感应加热金属内模定型硫化技术及装备”，使单胎硫化耗能较传统工艺节约 60%，动平衡和均匀性较传统硫化工艺提升约 29%，达到国际领先水平。（3）公司主持和参与制订国家和行业标准 100 多项，参与国际标准制定 6 项，12 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主要制订者；2016 年三角轮胎被选定为承担中国乘用车胎 C1、C2 湿地标准轮胎开发任务的唯一企业。（4）在基础研究领域，与上海大商飞公司合作进行飞机轮胎溅水试验仿真实验项目，取得重要成果，助力 C919 等新机型开发与测试；与同济大学联合开展噪声项目研究。3、开启轮胎智能制造模式、开启轮胎智能制造模式（1）成功建设了新型智慧工厂，新型工厂高度融合了生产管理系统（MES）、机器人、条码与 RFID、大数据等技术，研发系统、供应链业务系统（采购、生产、营销）与管理系统（财务、人力资源、物流），实现全过程高度集成，人、设备及管理系统之间达到良好的互联与信息互动，轮胎全生命周期可追溯和过程预警。（2）工厂运营效率大幅提升。原材料、密炼胶料、胶部件、生胎、轮胎 5 类自动化立体仓库，与搬运机器人协同配合，支持自动化生产；利用 APS（进阶生产规划及排程系统）滚动排产，降低在产品库存占用；物料运载精度达到毫米标准，定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高了50%。（3）产品核心质量指标大幅提高。通过 MES 系统实时采集所有工艺参数（压力、温度、速度等），全生产过程 SPC（统计过程控制）分析控制，深度挖掘、持续改进，产品动平衡及均匀性合格率达到 99.9%以上；高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平；生产过程及产品质量稳定2018 年年度报告 12/146 性大幅提升。4、质量管理、质量管理体系体系始终对标国际先进标准始终对标国际先进标准（1）公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、QS-9000 质量体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证、IATF16949：2016 质量管理体系认证和 ISO10012 计量确认体系认证，产品质量控制能力一直处于行业领先水平。（2）公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计与制造满足欧盟 ETRTO、美国 TRA、日本 JATMA 三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准。（3）公司乘用车和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部 DOT 等。（4）公司建立了全过程的完整检验控制体系，企业质量内控标准比国家标准、行业标准更为严格，控制手段更为先进；同时，依托 MES 信息平台，从原材料入厂、半成品生产到终端产品输出，全生产流程均实现质量信息化监控，质量管理实现信息化、智能化。5、市场营销布局全球、市场营销布局全球（1）国际市场 第一，营销网络覆盖全世界 180 多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，也有助于及时捕捉全球不同区域的市场机遇。第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、澳大利亚麦克西拖车厂；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。第三，建立了全球市场营销的国际化团队（推进品牌建设和市场营销服务），先后在南北美洲、大洋洲、欧盟、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立 30 多人的国际团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店 200 多个。（2）国内市场 第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、中国一汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、江淮汽车，轿车方面的一汽轿车、上汽通用五菱、郑州日产、长安铃木、江铃汽车等 50 多家汽车制造商和卡特彼勒（青州）、小松、山东临工、山东德工等 20多家工程机械制造商提供配套服务。第二，替换业务：建立了以产品线为主导的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国，品牌店在全国达到 2000家以上，覆盖 70%以上的县市级地区。（3）网络销售 公司注重开发新的销售模式，采用信息化的销售手段拓展新的市场。在日本市场根据其信息化程度较高，消费者大量采用网上购物手段的特点，拓展了与日本 Ares.Co.,Ltd 公司在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向终端用户进行品牌营销，自 2014 年 10 月天猫商城上线以来，每年开展各种主题活动，进行品牌宣传和促销活动，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。6、产品结构与功能引领市场发展趋势、产品结构与功能引领市场发展趋势 公司是国内产品系列最齐全的轮胎制造商之一，紧跟国际轮胎发展趋势，以自主创新能力和国际先进技术成果为支撑，不断以高质量高性能产品满足各种运输作业环境需求；高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，这也是公司盈利能力较强的有力支持因素。目前，公司主要产品系列如下：（1）给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎一直追寻的目标。为满足各种驾乘需求，三角开发了适应各种工况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎主要产品包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列，主打性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以高里程及低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，以城市铺2018 年年度报告 13/146 装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的SUV-AT全地形轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列以及高荷载、高里程的高性能轻卡轮胎系列；冬季轮胎产品主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列；针对中欧等冰雪地区使用环境开发了高速雪地胎及全季候轮胎系列产品。目前，冬季轮胎在我国东北地区以及俄罗斯、北欧、北美、日本等市场获得广泛使用；安全、节能、舒适性能达到国际先进水平；此外，公司根据出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。（2）商用车胎是公司的拳头产品，公司全钢子午线轮胎产品 2004 年被国家质量监督检验总局授予中国名牌产品，商用车胎无内胎产品占比达到 63%。为满足不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车系列产品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。（3）公司巨型工程子午胎打破国际垄断，工程胎和巨胎已经成为销售增长最快的产品之一，得到消费者的高度认可，公司已成为国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，在外部环境深刻变化，经济全球化遭遇波折，中美经贸摩擦，国内经济出现新的下行压力等复杂严峻的形势下，我国经济发展态势总体平稳。受国内外大环境、下游汽车产业发展形势及轮胎行业自身结构性矛盾的影响，国内轮胎产业形势发生深刻变化。2018 年全国汽车轮胎总产量约 6.48 亿条，微降 0.76%，结束了连续 20 年的增长，轮胎企业转型升级、结构调整、科技创新、绿色循环、高质量发展的需求越发明显和迫切。面对国内外经济形势和行业发展状态的深刻变化，公司牢牢把握“十三五”以来发展战略，坚定不移地走好全球化发展道路，紧抓品牌建设战略核心，以转型升级为主线，加快构建低碳绿色可持续发展的新型生产力模式；坚持高质量发展，以科技创新为源动力、精益化管理为推手，推动“产品增值”和“品牌升值”并驾齐驱。一年来，公司坚持稳中求进的经营方针，推进募投项目建设及制造转型升级；加强市场结构、营销策略调整、营销团队建设，在复杂的国际贸易环境和激烈的国内竞争形势下，产品销售保持了稳定；增强科技创新力量，加大科技服务市场的力度，有力提升了公司品牌科技含量和价值。全年公司经营状况平稳，年内各季度效益呈稳步提升态势，实现营业收入 75 亿元，实现营业利润 5.49 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.83 亿元，毛利水平持续上升。主要经营情况如下：1、全球市场营销（1）产品结构进一步优化。冬季轮胎产品全年销量超过 100 万条，近五年来保持稳定增长；工程子午胎销量增长 41%，斜交工程胎增长 17%，巨胎销量增长 169%。此外，公司紧跟新能源车高速发展形势，乘用车胎配套新能源汽车销量同比增长近 4 倍。（2）海外团队建设效果显现，开发新渠道及新市场。三角美国销售公司深耕美国市场，乘用车胎销量稳定增长，商用车胎配套量快速回升。欧洲市场，通过体育赛事、新闻发布、展会等形式扩大品牌影响力。东南亚地区新开发 13 家经销商，填补空白区域，轮胎分销网络日益强大。澳新市场半钢胎销量同比增长 41%，全钢胎增长 24%。海外团队持续开发优质客户，全年国际市场开发新客户 160 余家。（3）根据国际贸易形势，适时调整营销策略。抓住美国全钢胎出口有利时机，加大美国市场全钢胎销售力度，销量同比增长 81%。在欧盟对华卡客车轮胎双反的背景下，一方面加大欧洲非欧盟市场的开发，实现欧洲各国家市场全面覆盖；二是加大乘用车胎的市场开发和营销力度，销量同比增长 27%，法国、意大利、瑞典、德国等国家销量大幅增长 200%以上。（4）国内巩固、开发主机厂客户关系，商用车配套市场稳步增长，与安徽华菱、集瑞重工、中联重科、陕汽进出口公司等战略合作关系进一步拓展，配套量均大幅增长；借助公司健全的全球销2018 年年度报告 14/146 售网络，通过各主机厂国外批量订单拉动份额提升。紧抓工程机械发展势头，工程胎和巨胎方面，配套市场斜交工程胎增长 16%，配套子午工程胎增长 67%，巨胎增长 5%。2、科技创新（1）知识产权工作取得丰硕成果。公司参与制订/修订国家或行业团体标准 27 项，其中主持 7 项；新增 27 项专利，其中发明专利 1 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 20 项；公司发明专利“具有高气密性的轮胎气密层橡胶组合物”获得中国专利优秀奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖（二等奖）；公司知识产权管理工作获得我国企业知识产权管理领域的最高荣誉入选 2018 年度国家知识产权示范企业，这是国家对公司创新能力的高度肯定。（2）新产品开发、新材料应用、新工艺创新及橡胶基础研究的投入加大，全年实施省级技术创新项目 47 项，其中，新增省级技术创新项目 32 个，完成并实现产业化项目 27 项，获得工业和信息化部、财政部认定的“国家技术创新示范企业”，公司整体技术水平在同行业居于领先地位。（3）2018 年，公司为满足多样化和差异化的市场需求，根据国内外不同市场区域的使用特点，加大了特定市场功能性产品的开发力度，主要新产品包括：乘用车胎，针对全球轮胎市场占比最大的高性能轮胎细分市场领域，全新开发了 TC101 高性能轮胎系列产品，并成功发布上市，获得了良好的市场口碑；在原有 TH201 超高性能轮胎系列产品的基础上，进一步升级并丰富了该产品线以满足消费者对大口径、低扁平运动型轮胎的使用需求；针对当前全球热销的 SUV 车系，全新开发及系列化了以适用城市路面使用为主，主打静音、节油、操控性良好为主要特点的 TR259 SUV-HT 系列产品；进一步拓展了适用于全路况使用条件，具有出众的通过性、耐久性、高速稳定性和耐磨性的 TR292 SUV-AT 系列产品；全新推出了具有优良韧性和极强牵引力、适应极端野外驾驶的 SUV-MT 泥地专用轮胎系列产品；针对中欧等地区全季候的使用环境和需求，开发了具有优异冰雪地及干湿地制动和操控性能的全季候轮胎；此外，还针对当前新能源汽车对低滚阻和高耐磨性的需要，开发了新能源汽车专用轮胎，通过全新的花纹及轮廓设计及创新的高硅及功能化橡胶胎面配方设计，保证了良好的干湿地抓地性能及极低的滚动阻力。工程胎，针对在公路和工地使用需求较多的移动式起重机及特殊车辆开发了高速性能和牵引性能优异、磨耗均匀的产品系列；针对地下采矿机械开发了耐切割、耐刺扎、承载力强的产品系列；针对在露天矿及工程建设使用场所，开发了具有耐切割、耐刺扎、承载力强特性的装载机工程胎产品系列，具有高承载、低生热、耐磨特性的刚性自卸车工程胎系列；根据卡特彼勒装载机低气压轮胎需求，开发了驾驶舒适性极佳的装载机低气压轮胎系列；此外还为中铁科工机械研究设计院独家配套开发了 1000 吨级穿隧道架梁车轮胎。商用车胎，针对城市及城际间新能源客车开发了具有高里程、低滚阻特性的新能源汽车专用轮胎系列；针对印度市场对有内胎产品的需求开发驱动轮专用产品；针对中东非市场轻型客车使用特点开发全新规格产品，提升产品的承载性能和舒适性；针对高温地区使用特点，开发低生热、耐高温配方，应用于中东市场的产品；针对东南亚市场，开发了高温地区耐刺扎专用配方新产品。为国内主战装甲车开发了胎侧耐划伤和子弹击穿高续驶里程双防护型越野子午线轮胎，其中胎侧耐划伤技术获得国家发明专利。3、生产制造（1）公司始终坚持把安全生产放在第一位，坚持绿色制造，在新项目建设中系统地进行安全和环境影响评估，确保生产系统的先进性、安全性和环保性，2018 年环保投入 4400 多万元。三角轮胎及华茂、华盛和华达公司顺利通过 EOHSMS 环境和职业健康安全管理体系再认证审核，公司安全环保管理持续保持科学化、标准化。（2）2018 年募投项目投入 15 亿元，截至目前累计已投入 40 多亿元，两个募投项目二期设备 2019年以来已陆续投入使用，乘用车胎增将加产能 400 多万条，商用车胎增加产能 100 多万条。（3）2018 年 5 月公司申报的“利用协同创新机制实现技术型个性化定制模式的经验”荣获 2018 年全国质量标杆，公司先进的质量管理方法和水平得到工业和信息化部的认可。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。2018 年年度报告 15/146 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,511,053,738.74 7,920,798,059.13-5.17 营业成本 5,908,391,108.28 6,406,330,092.05-7.77 销售费用 594