600486_2018_扬农化工_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 1/187 公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程晓曦程晓曦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董兆云董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇周洁宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会提议 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 309,898,907 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.7 元（含税），总计派发现金红利总额为269,612,049.09 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.11%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 江苏扬农化工股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年度 上证所 指 上海证券交易所 中化集团 指 本公司实际控制人中国中化集团有限公司 中化国际 指 上市公司中化国际（控股）股份有限公司，本公司实际控制人控制的企业，是本公司控股股东的股东 金茂集团 指 本公司控股股东的股东江苏金茂化工医药集团有限公司 扬农集团 指 本公司的控股股东江苏扬农化工集团有限公司 宁夏瑞泰 指 扬农集团控制的宁夏瑞泰科技有限公司 优士公司 指 本公司全资子公司江苏优士化学有限公司 优嘉公司 指 本公司全资子公司江苏优嘉植物保护有限公司 外贸信托公司 指 实际控制人控制的企业中国对外经济贸易信托有限公司 杀虫剂 指 一类用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 一类可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂 杀菌剂 指 一类用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 菊酯 指 拟除虫菊酯农药，是一类模拟天然除虫菊酯化学结构合成的农药，具有杀虫谱广、高效、低毒、低残留的优点 氯氟醚菊酯 指 一种拟除虫菊酯农药，本公司专利产品 草甘膦 指 一种有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂 麦草畏 指 一种选择性除草剂 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏扬农化工股份有限公司 公司的中文简称 扬农化工 公司的外文名称 Jiangsu Yangnong Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Yangnong Chemical 公司的法定代表人 程晓曦 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 5/187 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴孝举 任杰 联系地址 江苏省扬州市文峰路39号 江苏省扬州市文峰路39号 电话（0514）85860486（0514）85860486 传真（0514）85889486（0514）85889486 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路39号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市文峰路39号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 扬农化工 600486 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市中山北路 105-6 号 22 层 签字会计师姓名 祁成兵、张杰 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 6/187 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 5,290,725,786.19 4,438,228,162.51 19.21 2,928,966,150.33 归属于上市公司股东的净利润 895,376,981.39 574,953,953.25 55.73 439,260,585.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 887,624,119.21 513,047,782.61 73.01 370,544,192.16 经营活动产生的现金流量净额 1,320,215,450.07 1,138,701,690.33 15.94 256,909,663.49 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,628,249,566.35 3,896,392,042.69 18.78 3,445,218,627.12 总资产 7,438,613,798.89 7,083,698,364.43 5.01 5,700,484,227.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）2.889 1.855 55.73 1.417 稀释每股收益（元股）2.889 1.855 55.73 1.417 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.864 1.656 73.01 1.196 加权平均净资产收益率（%）21.08 15.71 增加5.37个百分点 13.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.90 14.02 增加6.88个百分点 11.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 7/187 九、九、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,610,399,462.80 1,484,887,064.47 1,249,408,233.15 946,031,025.77 归属于上市公司股东的净利润 274,134,390.27 288,535,548.68 223,345,795.78 109,361,246.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 258,380,481.50 298,949,700.78 229,181,300.18 101,112,636.75 经营活动产生的现金流量净额 418,079,290.25 270,014,782.13 184,291,278.75 447,830,098.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-24,316,420.66 -10,912,206.06-6,905,179.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,527,062.68 10,234,808.48 8,708,164.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,899,050.27 75,157,382.20 80,822,207.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,842,168.49 -71,269.59-159,156.45 少数股东权益影响额-124,533.05 -1,341,237.14-1,379,737.69 所得税影响额-1,390,128.57 -11,161,307.25-12,369,905.42 合计 7,752,862.18 61,906,170.64 68,716,393.03 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 8/187 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融负债 0 30,660,000.00 30,660,000.00-61,827,000.00 合计 0 30,660,000.00 30,660,000.00-61,827,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 9/187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为农药产品的生产、销售，产品主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。公司的杀虫剂主要是拟除虫菊酯产品，拟除虫菊酯产品农药具有高效、低毒、易分解、无残留的特点，又分为卫生菊酯和农用菊酯两大系列，卫生菊酯主要用于卫生害虫的消杀，农用菊酯主要用于大田害虫的防治，广泛用于果树、蔬菜、茶叶等作物。公司的除草剂主要有草甘膦和麦草畏两个品种，前者为灭生性除草剂，后者为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点。公司的杀菌剂主要是氟啶胺和吡唑嘧菌酯，氟啶胺主要用于辣椒疫病、马铃薯晚疫病和大白菜根肿病的防治，吡唑嘧菌酯为新型广谱杀菌剂。农药行业具有较强的季节性，本公司主要经营农药原药，客户主要是下游制剂企业，原药市场旺季早于制剂市场，因此公司国内销售旺季一般是上半年。农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候影响农作物的种植，进而影响农药的需求。本公司努力将农药品种做丰富，将农药市场做均衡，通过多品种、多市场对冲气候造成的不利影响。农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高，存在小而散的特点，而且生产的农药中低效、高毒农药居多，加上农药的不科学使用，产生了一些不利影响。为此农业部提出到 2020 年实现农药、化肥用量零增长的目标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内仿生农药行业规模最大的企业，拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国同类农药行业第一，被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”、2018 中国农药出口前 10强。“绿色高效拟除虫菊酯开发与应用”项目荣获中国工业大奖。1、自主研发优势 公司坚持以研发为先导，坚持仿创结合的技术创新战略，先后攻克多项菊酯关键技术，自行研发新产品 63 个，其中创制品种 4 个，国家重点新产品 11 项，江苏省高新技术产品 20 项，获得市级以上科技进步奖 18 项，江苏省企业技术创新奖 1 项，中国农药创新贡献一等奖 4 项，主导或参与制定国家标准 6 项，行业标准 9 项，承担省级以上科技项目 20 项。截止报告期末，公司已申请国内专利 206 项，获得授权 89 项，申请国外 PCT 专利 8 项，获得授权 19 项。江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 10/187 2、品牌优势 公司产品广泛采用国际先进标准，产品质量普遍受到客户的好评。公司的“墨菊”牌拟除虫菊酯农药连续多年获“江苏省名牌产品”称号，并获商务部“最具市场竞争力品牌”，“墨菊”、“优士”商标均为中国驰名商标。3、基于产业链配套完整的成本优势 公司是目前国内唯一的一家从基础化工原料开始，合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业。公司生产菊酯产品的关键中间体均自成体系、配套完善，资源得到充分利用，与国内同行业企业相比，基于产业链配套完整的成本优势明显。4、健全的企业管理体系 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和内部控制制度，不断推进管理流程的规范化，在行业里率先通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系；引入了 ERP 管理系统，制定较完备的管理制度和流程。公司制定了相应配套的激励机制，有效调动了员工的工作积极性；注重员工培训和文化建设，拥有一支高素质的职工队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，我国供给侧改革深入推进的关键之年。一年来，公司以新发展理念为指导，积极应对安全环保高压监管、中美贸易摩擦等各种挑战，紧紧抓住全球农化市场回暖向好，原药产品供不应求的战略机遇，稳中求进，扎实工作，经营业绩再创新高，全年销售 52.91 亿元，同比增长 19.21%，利润总额 10.89 亿元，同比增长 56.12%，净利润 8.95 亿元，同比增长 55.73%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）市场业绩大幅跃升。（一）市场业绩大幅跃升。2018 年，公司外贸销售势头强劲，国内卫药稳中向好，国内农药大幅增长。在国际市场，公司把握机遇，持续深化与农药跨国公司的战略合作，积极争取新项目合作，全力加大主要品种销售力度，积极谋划海外产品登记并取得进展，公司自营出口同比增长 18.52%。在国内卫药市场，公司持续加强与规模客户、忠诚客户的合作，适时适度调整价格，促进常规品种销量，针对不同客户采取差异化营销模式，扩大专利品种销量，加大国家农药新政宣传，引导客户规范用药，加强卫药品种在新领域和外环境的推广，2018 年国内卫药同比增长 20.79%。在国内农药市场，公司密切关注国家政策对市场的影响，合理把控销售节奏和产品价格，努力抢抓市场主动权，采用销江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 11/187 量、定价挂钩等方式，优先保障忠诚客户和终端客户，采取产品组合销售模式，拉动薄弱品种销售，多渠道拓展制剂销售，2018 年国内农药同比增长 18.69%。2018 年，公司荣获 Agrow 最佳供应商奖、跨国公司客户“最灵活供应商”奖，公司农药销售名列全国第五名，农药出口销售名列全国第三名。（二）生产运营平稳高效。二）生产运营平稳高效。2018 年公司紧密围绕市场需求，科学调配人员装置，精心组织生产安排，持续抓好产质耗管理，较好地满足了市场对多品种多样化的需求。在抓好产能管理的同时抓好提质降耗，公司生产、技术部门加强联动，在增产、提质、降耗、减排上取得相应成效。在抓好生产的同时，同步抓好供应链管理。公司密切关注安全环保对市场的影响，提前谋划应对预案，加大市场调研走访，全力组织关键原料采购，紧密跟踪原料价格变化，适时开展低价锁定，多方寻找供应商，积极拓展新渠道，多方面满足生产需求。（三）项目建设全面发力。（三）项目建设全面发力。2018 年，公司项目建设克服项目多、体量大、任务重、时间紧等多重困难，上下集中资源和力量，相关部门密切协同推进，在项目建设上取得了重大进展和突破，优嘉公司二期项目圆满收官，三期项目全面推进，其它多个项目也正同步实施。（四）创新驱动成效显著。（四）创新驱动成效显著。2018 年公司持续抓好科技创新，在技术成果转化、产品技术研究、创新体系建设和设备技术改进等方面取得显著成效，不仅在新产品方面取得突破，在现有生产工艺上也不断进行优化，更在提升产量、保障安全、减少三废上取得实效。2018 年公司申请国内外专利 18 项，获得授权 8 项。“绿色高效拟除虫菊酯开发与应用”项目荣获中国工业大奖。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,290,725,786.19 4,438,228,162.51 19.21 营业成本 3,722,655,832.23 3,219,785,636.49 15.62 销售费用 66,712,980.73 56,331,845.71 18.43 管理费用 185,294,422.01 166,285,641.20 11.43 研发费用 239,047,554.97 211,902,579.61 12.81 财务费用-54,155,110.84 78,355,348.92-169.11 经营活动产生的现金流量净额 1,320,215,450.07 1,138,701,690.33 15.94 投资活动产生的现金流量净额-804,057,868.20-604,657,182.79 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 12/187 筹资活动产生的现金流量净额-275,234,054.15-54,575,269.25 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药 5,201,576,741.13 3,633,961,917.93 30.14 19.15 15.52 增加 2.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）杀虫剂 2,649,504,002.08 1,781,924,483.81 32.74 38.91 31.84 增加 3.61个百分点 除草剂 2,023,481,045.10 1,419,182,931.19 29.86 2.01 3.52 减少 1.03个百分点 其他 528,591,693.95 432,854,502.93 18.11 11.37 2.25 增加 7.30个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,788,120,471.69 1,234,412,144.79 30.97 20.37 13.52 增加 4.17个百分点 境外 3,413,456,269.44 2,399,549,773.14 29.70 18.52 16.58 增加 1.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）杀虫剂 12,573.03 12,498.44 851.15 10.04 11.24 9.60 除草剂 50,984.91 51,588.35 208.50 6.65 6.60-74.32 产销量情况说明 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 13/187 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 杀虫剂 原材料 1,187,947,491.18 67.42 852,861,591.87 64.41 39.29 杀虫剂 人工 53,344,761.56 3.03 52,273,004.53 3.95 2.05 杀虫剂 折旧 132,740,732.99 7.53 102,911,849.69 7.77 28.98 杀虫剂 能源 253,147,034.55 14.37 210,350,687.35 15.89 20.35 除草剂 原材料 900,142,828.63 63.43 899,105,557.24 65.60 0.12 除草剂 人工 54,042,695.81 3.81 45,539,940.47 3.32 18.67 除草剂 折旧 113,163,054.32 7.97 104,038,440.44 7.59 8.77 除草剂 能源 197,942,586.93 13.95 186,016,212.47 13.57 6.41 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 269,555.97 万元，占年度销售总额 50.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 131,424.88 万元，占年度采购总额 40.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 109,786.82 万元，占年度采购总额 33.71%。其他说明 无 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 14/187 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目名称 2018 年 2017 年 增减额 增减幅度%财务费用-5,415.51 7,835.53-13,251.05-169.11 资产减值损失 3,461.37 6,686.81-3,225.44-48.24 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,066.00 -3,066.00 不适用 营业外支出 2,793.68 1,170.08 1,623.60 138.76 所得税费用 14,918.70 9,175.60 5,743.10 62.59 财务费用报告期比上年同期下降 169.11%，主要是汇兑收益增加，上年同期为汇兑损失。资产减值损失报告期比上年同期下降 48.24%，主要是上年同期母公司实施退城进园工作，生产线停产，计提 4732 万元固定资产减值准备，报告期计提减值金额下降。公允价值变动收益报告期比上年同期减少 3,066 万元，是报告期上半年公司采用外汇远期结汇，提前锁定外汇兑换汇率，该锁定汇率与年末市场汇率的差额形成的损失。营业外支出报告期比上年同期增加 138.76%，主要是子公司处理报废固定资产。所得税费用报告期比上年同期增加 62.59%，主要是报告期经营业绩大幅增长，相应所得税费用也大幅增长。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 239,047,554.97 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 239,047,554.97 研发投入总额占营业收入比例（%）4.52 公司研发人员的数量 264 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.86%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 15/187 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 2018 年 2017 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,320,215,450.07 1,138,701,690.33 15.94 投资活动产生的现金流量净额-804,057,868.20-604,657,182.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-275,234,054.15-54,575,269.25 不适用 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 15.94%，主要是报告期利润增加，资金回笼情况好。投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 1.99 亿元，主要是报告期预付收购子公司少数股东股权款 2.03 亿元。筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 2.21 亿元，主要是报告期偿还银行借款，致借款余额下降，上年同期借款余额为增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他流动资产 104,892.48 14.10 51,049.91 7.21 105.47 一年以内短期理财增加 可供出售金融资产 60,400.00 8.53-100.00 一年以上长期理财因兑付而减少 其他非流动资产 25,856.73 3.48 447.88 0.06 5,673.14 主要是预付收购子公司股权款 2.03 亿元 应付职工薪酬 16,979.77 2.28 12,538.97 1.77 35.42 预提的工资和奖金金额增加 应交税费 3,032.23 0.41 8,190.09 1.16-62.98 及时缴纳税费致余额下降 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 16/187 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 见下文 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 新农药管理条例自 2017 年开始施行，农业部配套发布了农药登记管理办法、农药经营许可管理办法、农药生产许可管理办法、农药登记试验管理办法和农药标签和说明书管理办法五个规章。新农药管理条例在农药登记、生产管理、农药经营、行业监管等方面做了重大修订，将对农药行业的发展产生积极深远的影响。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 农药行业基本情况农药行业基本情况 根据农药工业发展规划（20162020 年），我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到 2014 年底，获得农药生产资质的企业有近2000家，其中原药生产企业500多家。目前农药产业布局更趋集中，企业规模不断扩大，产品结构更趋合理，农药出口结构得到改善，技术创新取得一定成绩。但是农药工业也存在一些问题，主要是企业规模小，竞争力弱，自主创新能力弱，技术装备水平低，产品结构尚需进一步调整。国际农药市场开始回暖复苏，国际市场产品需求持续增大。国内农药市场在农业供给侧改革的持续推动下，受安全环保政策约束、总供给收缩等因素影响，落后产能被加快淘汰出局，行业集中度进一步提高，经营规范、环保达标的企业将赢得更多的发展机遇。2015 年农业部推出到 2020年农药零增长使用量行动计划，有助于农药品种优胜劣汰，促进高效低毒农药品种的增长。公司行业地位公司行业地位 公司以振兴民族菊酯工业为己任，坚持自主创新，实施名牌战略，积极推进我国农药产业结构升级，现已形成以菊酯为核心、农药为主导、精细化学品为补充的多元化的产品格局，目前公司已成为全球菊酯领域具有核心优势的生产企业，菊酯类产品品种数量排名世界前列。目前公司卫生菊酯在国内的市场占有率约为 70%，麦草畏产能居全球领先地位。优嘉公司被工信部评为全国首批绿色工厂。江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 17/187 根据 2018 年中国农药工业协会第五届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布的数据，本公司位列 2018 中国农药销售百强企业第 5 名；根据“第二十届中国国际农用化学品及植保展览会”CAC 奖数据，本公司位列 2018 中国农药出口前 20 强第 3 名。2018 年，AGROW（世界农作物保护新闻）评出 2017 年全球农化 20 强，本公司名列第 17名；在第十一届“Agrow Awards”，本公司第三次获得“最佳供应商奖”。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 生产模式 公司根据销售订单组织生产。生产部门对生产计划逐月分解并落实，制订并完善各种工艺规程的标准；识别关键和特殊工序，对特殊的工序、人员、设备进行鉴定，确保满足规定要求，明确工艺过程参数和产品特性，采用管理点方式对过程进行监控。针对关键过程和特殊过程，公司生产部组织编制岗位操作规程或作业指导书；对于其他工序，根据需要编制必要的岗位操作规程或作业指导书；生产车间必须按工艺文件、产品标准、岗位操作规程或生产任务通知单的要求组织生产，并及时填写生产岗位记录。采购模式 公司对所需原材料的供应商进行严格筛选，建立合格供应商管理体系，按照比质比价原则在合格供应商中进行采购。公司注重对供应商的扶持和培养，使之成为长期稳定的合作伙伴。销售模式 公司产品主要采取直接销售的模式，公司客户主要为国内、外大型农药公司，蚊香、气雾剂及卫生消杀制品生产企业，以及大型农药制剂生产企业。公司出口产品的销售主要采取自营出口方式，将产品直接销售给境外客户。公司和境外客户已建立较为稳定的业务关系，客户根据自身的产销计划，与公司确定供货计划，公司根据需求计划组织生产和供货。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 草甘膦 农药 二乙醇胺、三氯化磷、烧碱 主要用于大豆、玉米等作物除草 原料价格及产品供求关系 麦草畏 农药 二氯苯胺、烧碱 主要用于大豆、棉花等作物除草 原料价格及产品供求关系 菊酯类杀虫剂 农药 异戊二烯、异丁烯、异丁醛、间甲酚、甲基呋喃 主要用于室内卫生害虫的消杀和农业大田害虫的防治 原料价格及产品供求关系 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 18/187 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 参见本报告第三节公司业务概要 _ 三、报告期内核心竞争力分析 _ 1、自主研发优势。(4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 草甘膦工艺流程图 麦草畏工艺流程图 卫生菊酯工艺流程图 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%）在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 草甘膦 30,000 吨/年 100 麦草畏 25,000 吨/年 80 卫生菊酯 2,600 吨/年 100 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 原材料 采购模式 采购量（吨）价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 液碱 集中采购 65,461-7.7%营业成本随价格的涨跌而增减变动 盐酸 集中采购 69,178-38.7%营业成本随价格的涨跌而增减变动 原料 合成 水解 结晶 烘干 草甘膦 水洗 原料 合成 皂化 酸化 结晶 离心 烘干 麦草畏 原料 合成 水洗 蒸馏 转位 离心 烘干 菊酯农药原药 江苏扬农化工股份有限公司 2018 年年度报告 19/187 二乙醇胺 集中采购 25,779 11.1%营业成本随价格的涨跌而增减变动 甲醛 集中采购 12,991 12.2%营业成本随价格的涨跌而增减变动 异戊二烯 集中采购 2,165-2.1%营业成本随价格的涨跌而增减变动 甲苯 集中采购 1,429 11.1%营业成本随价格的涨跌而增减变动 间甲酚 集中采购 1,432 11.8%营业成本随价格的涨跌而增减变动 异丁醛 集中采购 617 3.4%营业成本随价格的涨跌而增减变动 异丁烯 集中采购 533 8.4%营业成本随价格的涨跌而增减变动 甲基呋喃 集中采购 304 9.2%营业成本随价格的涨跌而增减变动 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司