600470_2018_六国化工_2018年年度报告（修订版）_2019-04-15.pdf

2018 年年度报告 1/187 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司安徽六国化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人缪振虎缪振虎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人缪振虎缪振虎及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）秦红秦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现的净利润为-705,494,163.63元，2018年股利分配26,080,000.00元,加上年初未分配利润471,727,528.79元，2018年可供分配利润-259,846,634.84元。未达到公司章程规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2018 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、六国化工 指 安徽六国化工股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司 华兴化工 指 铜陵市华兴化工有限公司 铜化进出口 指 铜陵化工集团进出口有限责任公司 铜化包装 指 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 通华物流 指 安徽通华物流有限公司 铜化设计院 指 铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司 新桥矿业 指 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 丰采物回 指 铜陵丰采物资回收有限公司 铜港公司 指 铜陵港务有限责任公司 华兴精细化工 指 铜陵华兴精细化工股份有限公司 绿阳建材 指 铜陵市绿阳建材有限责任公司 嘉珑凯 指 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 宿松矿业 指 宿松六国矿业有限公司 鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司 国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司 江西六国 指 江西六国化工有限责任公司 鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 中元化肥 指 安徽中元化肥股份有限公司 国泰化工 指 安徽国泰化工有限公司 吉林六国 指 吉林六国农业科技发展有限责任公司 嘉合科技 指 铜陵嘉合科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司的中文简称 六国化工 公司的外文名称 Anhui Liuguo Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Liuguo Chemical 公司的法定代表人 缪振虎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 邢金俄 刘磊 周英 2018 年年度报告 5/187 联系地址 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 安徽省铜陵市铜港路 电话 0562-3801675 0562-3801021 0562-3801675 传真 0562-3802688 0562-3802688 0562-3802688 电子信箱 Z 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 六国化工 600470 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 黄亚琼、谢中西、杨小飞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 4,165,297,625.79 4,765,555,819.58-12.60 4,456,955,613.46 归属于上市公司股东的净利润-603,975,758.70 75,602,724.26-898.88-124,624,485.76 2018 年年度报告 6/187 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-546,841,394.25 52,075,402.78-1,150.10-141,159,459.04 经营活动产生的现金流量净额 63,511,592.60 162,610,501.17-60.94 565,466,909.76 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,436,118,131.10 2,072,964,786.81-30.72 2,003,334,256.52 总资产 5,765,438,140.20 5,508,447,933.18 4.67 5,837,207,024.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-1.16 0.14 不适用-0.24 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.05 0.10 不适用-0.27 加权平均净资产收益率（%）-34.36 1.85 减少36.21个百分点-2.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-31.11 1.28 减少32.39个百分点-3.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 686,768,179.96 1,100,407,581.35 1,080,482,512.69 1,297,639,351.79 归属于上市公司股东的净利润-21,722,395.20 39,398,123.57 21,049,803.56-642,701,290.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,109,713.16 28,390,040.36 14,912,170.43-563,033,891.88 2018 年年度报告 7/187 经营活动产生的现金流量净额-88,948,005.55 37,223,245.81-188,501,674.02 303,738,026.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-1,943,744.50 -711,414.87-4,869,902.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,471,346.66 33,796,081.69 29,749,975.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-157,516,400.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 450,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,170,870.93 8,102,398.21-477,973.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 61,564,542.92 -17,619,335.75-7,873,825.11 所得税影响额 10,761.40 -40,407.8 6,699.89 合计-57,134,364.45 23,527,321.48 16,534,973.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8/187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。（2）经营模式 公司充分利用水运、铁运等便捷物流优势,安徽、湖北的硫酸、磷矿资源优势,华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用各生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端深入驻点直销和强化品牌溢价，形成可持续发展的稳定盈利模式；通过持续的新产品研发创新，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，随着化肥渠道网络下沉、农村土地流转形成的规模化经营，为更好地服务基层用户，近年来公司加大了终端网点和大户的直销商销售。（3）行业情况 化肥行业是我国经济发展的基础产业，对保障国家粮食安全具有战略意义。但化肥行业整体产能严重过剩，企业间竞争激烈，盈利能力下降，行业亏损仍然存在，此外，随着我国环境保护基本国策的强化执行、应对全球气候变化的国际责任分担、化肥行业全面市场化的完成，全行业已从国民经济保障型功能日益深化提升为质量型功能，生态友好环保、污染物减量达标排放、化肥总量零增长和精准有效施肥，成为全行业生存的根本立足点，在五大发展理念和供给侧结构性改革引领下，化肥行业正处在创新驱动和转型升级发展时期。2018 年，全国化肥总产量（折纯）5459.6 万吨，同比下降 5.2%；化肥表观消费量同比下降 4.9%；总产量与表观消费实现三年连续下降。整体而言，2018 年，我国化肥市场行情企稳回升，主要品种价格均有明显上涨，其中尿素和钾肥涨幅较大。预计 2019年我国化肥消费总量仍将维持在 5100 万吨上下（折纯），与上年大致持平；出口有可能实现好转，但出口量增长有限。预计 2019 年化肥价格总水平较上年可能有所回调，其中尿素价格估计下调幅度相对较大，年均价格 1900 元/吨左右，同比下降 4.8%；磷酸二铵均价约为 2600 元/吨，跌幅 2.5%；国产氯化钾均价 2200 元/吨上下，下跌 3.5%；硫基复合肥（45%）均价约为 2350 元/吨，降幅 3.4%。（数据来源：中国石油和化工工业联合会2018 年中国石油和化工行业经济运行报告）（4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响 我公司每年承担国家化肥淡储任务在 10 万吨，所占比例约为公司销售总量的 5%，国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9/187 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司拥有“六国”、“施大壮”、“淮海”三件中国驰名商标，深受市场认可。公司成功注册“六瑞”、“六国网”“六国之星”、“六国肥娃”等144件商标，“LANDGREEN”商标成功在印度、韩国、印度尼西亚等八个国家和地区注册，为公司走国际化道路打下了良好的品牌基础。主导产品“六国”牌磷酸二铵荣获中国名牌产品、全国用户满意产品等称号，“六国”牌商标入选中国最有价值商标500强，在公司产品的主要销售市场具有一定的品牌溢价和市场美誉度。（二）生产要素禀赋优势 公司本部坐落于长江沿线，直通湖北宜昌磷矿供应地；同时，安徽地区拥有亚洲地区最为丰富的硫酸资源，公司具备“酸肥结合”、“矿肥结合”的生产要素禀赋优势；合成氨、尿素、磷酸一铵原料等内部自产自供，汽电联动以及石膏渣场淋溶水回用等，公司循环经济与规模优势得到充分匹配，结合便捷价廉的物流条件，公司基于要素禀赋的成本战略优势在行业内持续处于领先地位，是公司难以复制的核心竞争力。（三）营销优势 公司首创的“驻点直销”营销模式，具有突出的风险管控能力和抵御弱市行情优势。近年来，公司依托“驻点直销”的渠道和网络优势，尝试和拓展品牌营销、会议营销、终端直销全方位立体营销模式，结合公司新产品的不同定位深入精准营销，公司营销优势得到不断巩固和提升。（四）技术优势 公司是我国首次从国外引进第一套大型磷酸二铵生产线的企业，在引进国外先进工艺技术基础上不断进行工艺革新，已掌握先进的湿法磷酸及磷铵生产工艺，技术处于国内领先水平。近年来公司自主或产学研合作研究开发的“二水-半水法湿法磷酸工艺技术”、“磷石膏综合利用”、“低品位高杂质磷矿生产磷酸二铵工艺技术”、“磷石膏堆场淋溶水回收利用”、“湿法磷酸净化及精细磷酸盐技术”等技术处于国内领先水平，在资源高效利用、节能环保、降低生产成本等方面具备明显优势，开发的控失性复合肥在行业内起引领作用，拥有控失性肥料、增值型肥料、水溶性肥料、生物肥料等 10大类 80 多个品种规格，具备满足各类作物全程营养需求的所有肥种。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018年化工行业保持稳定增长，两化进一步得到融合，在“一带一路”的带动下，行业“走出去”水平提升。此外，2018年，受中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等影响，市场被悲观情绪笼罩。以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤化工产品，没有技术壁垒，竞争格局非常分散，各企业的规模、成本、环保水平差异很大，显著受环保、去产能政策的影响，供需和竞争格局持续改善，在化工行业大周期下行的背景下，产品价格并未出现明显的下行，而是维持甚至继续缓慢上行。报告期内，公司持续加大产品结构的升级调整，大力推进新产品销售，继续推出系列专用肥、生物有机肥、海藻复合肥、腐植酸液体水溶肥、植保套餐肥等新品种肥料，目前公司已拥有10大系列100多款新产品。公司与中国农大、安徽农大合作，三方共建长江经济带磷资源高效利用创新平台，设立院士工作站，促进产业转型升级；与安徽农2018 年年度报告 10/187 科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验，在各销区、直销点建设示范田；公司为适应农资流通结构变化，持续创新营销方式和实行灵活开放的营销策略，开展“深耕一体、力推直销”活动，持续做深、做细驻点销售网络，大力推进直销渠道建设，推出“乡满福”第二渠道品牌建设，拓宽渠道，提升销量和产品效益。加大新产品、贴牌肥销售力度，推出水稻精准配方肥和“水八鲜”水生作物专用肥等新产品和改良产品，推进产品差异化战略；大力开展会议营销，全年召开新产品推介会、订货会、现场观摩会等各类会议4000余场。报告期内，公司继续深化实行内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约各系统运营成本，氮肥装置合成氨系统运行时间较上年增加336h，气化炉单炉连续稳定运行时间最长达100天。大力推进信息化进程，吉林六国ERP项目、公司人力资源HR系统落地运行，国泰化工信息化项目进入实地调研阶段，提升了母子公司管理水平，降低了决策风险；公司“工业大脑云计算提升磷转化率”项目，已进入实验阶段。国泰化工退城进园项目已建成并于2019年1月份试生产；嘉合科技7万吨/年聚酰胺6切片项目也已建成并于2019年3月份试生产，为推进公司转型升级打下基础。报告期内，完成“六国化工发展状况评价及产业转型升级发展规划”、“六国化工综合整治实施方案”编制，公司安全环保继续巩固。各项指标控制有效，母子公司安全生产状况得到持续改进。通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进，公司环保技术实力和管控能力得到有效提升。报告期内，公司获评“国家知识产权示范企业”等称号，起草保持性肥料行业标准并通过评审，完成车用尿素（固体）、含海藻酸磷酸二铵、控失活化磷酸二铵等企业标准编制和省局平台发布备案；全年共获得专利授权22件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 416,529.76 万元，同比下降 12.60%；实现净利润-52,590.61 万元，同比减少 56,546.13 万元；其中归属于母公司净利润为-60,397.58 万元，同比减少 67,957.85 万元；实现每股收益-1.16 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,165,297,625.79 4,765,555,819.58-12.60 营业成本 3,600,684,911.64 4,224,230,946.51-14.76 销售费用 217,985,909.55 225,445,245.54-3.31 管理费用 208,266,029.03 157,698,533.74 32.07 研发费用 112,992,961.54 9,932,000.77 1,037.67 财务费用 103,437,767.00 101,612,253.13 1.80 经营活动产生的现金流量净额 63,511,592.60 162,610,501.17-60.94 投资活动产生的现金流量净额-349,216,077.27-256,893,898.94 筹资活动产生的现金流量净额 479,024,508.26-187,512,261.09 税金及附加 28,303,029.43 34,309,694.97-17.51 资产减值损失 317,515,952.22 10,621,642.74 2,889.33 投资收益-1,567,481.87-590,956.99 所得税费用-18,710,017.71 2,746,379.90-781.26 营业外支出 162,086,908.59 5,575,256.70 2,807.25 2018 年年度报告 11/187 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现金较上年增加和支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加较大所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本年聚酰胺切片、15 万吨/年 27.5%和 50%双氧水项目等工程项目建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期取得借款收到的现金较上年增加。管理费用变动原因：主要系本期本公司子公司江西六国发生的停工损失金额较大所致。研发费用变动原因；本期公司研发支出较大所致。资产减值损失变动原因：主要系本公司子公司江西六国正在申请破产。江西六国按照存货的可变现价值与期末账面价值的差额计提存货跌价准备 24,780,922.51 元；按照应收款项预计可回收金额与账面价值的差额计提减值准备 11,079,564.80 元；长期资产预计可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备 142,330,447.60 元、在建工程减值准备 2,175,886.30 元。本公司子公司中元化肥按照长期资产预计可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备 90,179,471.81 元和无形资产减值准备 25,258,408.00 元。投资收益变动原因：本公司对联营企业六国易农按照权益法核算确认投资损失所致。所得税费用变动原因：主要系主要系江西六国拟破产清算，本公司将原收购江西六国时公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债余额本期冲回所致。营业外支出变动原因：主要系本期子公司江西六国预提职工安置费用157,516,400.00 元所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 41.65 亿元，其中：主营业务收入 39.47 亿元，其他业务收入 2.18 亿元。营业成本 36.01 亿元，其中：主营业务成本 34.18 亿元，其他业务成本 1.83 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合肥 1,580,944,254.46 1,417,698,626.77 10.33-21.53-20.33 减少1.34个百分点 磷酸二铵 1,241,199,682.67 1,093,801,207.70 11.88-24.02-26.72 增加3.26个百分点 磷酸一铵 574,534,913.72 498,788,765.11 13.18 8.50 13.29 减少3.67个百分点 尿素 457,876,205.69 338,440,263.43 26.08 58.68 24.11 增加 20.59 个百分点 氨水 54,434,611.62 46,054,846.82 15.39 76.17 72.32 增加1.89个百分点 二氧化碳 28,140,497.20 14,152,422.21 49.71 27.44 24.25 增加1.29个百分点 磷酸 10,126,102.37 8,648,520.24 14.59-30.15-7.66 减少 20.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增2018 年年度报告 12/187 年增减（%）年增减（%）减（%）国 内 3,844,562,723.75 3,327,866,674.98 13.44-13.84-16.28 增加2.51个百分点 国 外 102,693,543.98 89,717,977.30 12.64 43.87 54.92 减少6.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年公司主导产品市场行情持续向好，销售毛利总体同比有所增加，综合毛利率由去年 11%上涨到本年 13%左右。公司主要产品复合肥、磷酸二铵和磷酸一铵毛利占公司总毛利 72.95%。本公司主要产品只涉及化工一个行业。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）磷酸二铵 543,751 吨 535,201 吨 39,382 吨-30.64-32.09 27.73 复合肥 686,990 吨 661,814 吨 53,379 吨-36.06-38.30 89.27 磷酸一铵 287,708 吨 241,073 吨 52,540 吨-10.93-25.08 789.77 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 磷酸二铵 直接材料 1,230,928,659 86.83 1,304,344,936 87.38-5.62 磷酸二铵 工资 48,821,708 3.44 44,632,540 2.99 9.39 磷酸二铵 制造费用 137,948,259 9.73 143,749,619 9.63-4.04 磷酸二铵 合计 1,417,698,627 100.00 1,492,727,095 100.00-5.02 复合肥 直接材料 1,002,304,511 91.63 1,606,930,441 90.30-37.63 复合肥 工资 17,908,483 1.64 30,384,041 1.71-41.06 复合肥 制造费用 73,588,214 6.73 142,238,053 7.99-48.26 复合肥 合计 1,093,801,208 100.00 1,779,552,535 100.00-38.54 磷酸一铵 直接材料 452,351,531 90.69 389,155,229 88.39 16.24 磷酸一铵 工资 6,633,891 1.33 12,577,816 2.86-47.26 磷酸一铵 制造费用 39,803,343 7.98 38,528,199 8.75 3.31 磷酸一铵 合计 498,788,765 100.00 440,261,243 100.00 13.29 2018 年年度报告 13/187 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 31,655.93 万元，占年度销售总额 7.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 105,161.02 万元，占年度采购总额 29.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,525.63 万元，占年度采购总额 3.53%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用较上年同期下降 3.31%，主要是运输费办公差旅费减少较大。财务费用较上年同期增长 1.80%，主要是本期借款本金增加相应利息支出增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 112,992,961.54 本期资本化研发投入 研发投入合计 112,992,961.54 研发投入总额占营业收入比例（%）2.71 公司研发人员的数量 168 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.94 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期采购商品、接受劳务支付的现金较上年增加和支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加较大所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本年聚酰胺切片、15 万吨/年 27.5%和 50%双氧水项目双氧水等工程项目建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期取得借款收到的现金较上年增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 14/187 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金货币资金 664,077,149.91 11.52 417,066,886.72 7.57 59.23 其他应收款其他应收款 7,014,133.60 0.12 26,505,506.36 0.48-57.34 其他流动资产其他流动资产 188,317,531.63 3.27 101,381,699.00 1.84 85.75 在建工程在建工程 713,816,481.57 12.38 265,102,761.30 4.81 169.26 其他非流动资产其他非流动资产 21,425,842.37 0.37 62,558,384.11 1.14-65.75 应付职工薪酬应付职工薪酬 45,268,736.20 0.79 32,762,061.47 0.59 38.17 一年内到期的非一年内到期的非流动负债流动负债 203,271,503.48 3.53 62,304,706.95 1.13 226.25 长期借款长期借款 305,000,000.00 5.29 120,000,000.00 2.18 154.17 其他说明 货币资金主要系本期本公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。其他应收款主要系本期本公司收到铜陵化工集团新桥矿业有限公司债权转让款所致。其他流动资产主要系本年公司增值税借方余额重分类增加较大所致。在建工程主要系本年聚酰胺切片及 15 万吨/年 27.5%双氧水等工程项目建设投入较大所致。其他非流动资产主要系本公司子公司嘉合科技上期预付的长期资产购置款本期到货结算所致。应付职工薪酬主要系本公司子公司江西六国欠缴的职工养老保险较多所致。一年内到期的非流动负债主要系本期末存在一年内到期的长期借款所致。长期借款主要系本期借款增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 197,418,793.38 票据保证金 货币资金 62,556,050.51 账户使用受限 固定资产 137,873,325.50 借款抵押 在建工程 38,325,082.00 借款抵押 无形资产 238,356,312.00 借款抵押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 15/187 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处细分行业为化肥行业。化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2018年1月1日，新修订的水污染防治法正式施行。新水污染防治法加大了水环境违法行为的惩罚力度，在增加按日连续处罚的基础上，提高了罚款幅度，比如将对企业超标、超总量的罚款由“排污费数额两倍以上五倍以下”改为“十万元以上一百万元以下”等。自2018年1月1日起，中华人民共和国环境保护税法正式施行，安徽省明确应税大气污染物和水污染物适用税额根据环保税法确定的最低限额征收，即每污染当量分别为1.2元和1.4元。2018年1月18日，环保部发布了排污许可管理办法（试行），通过排污许可证，环保部对企业的环境监管逐步从企业细化深入到管每个具体排放口。2018年2月工业和信息化部印发2018年工业节能监察重点工作计划的通知，对重点高耗能行业能耗专项监察，重点核查2017年石化、化工、造纸等行业重点用能企业能耗限额标准执行情况。财政部发布国务院关税税则委员会关于2018年关税调整方案的通知，自2018年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率；氮磷钾三元复合肥的出口关税，由从价计征改为从量计征，由2017年暂定税率20%调整为2018年暂定税率100元/吨。2018年5月1日起，农药、化肥等货物的增值税税率将从11%下调为10%，陆路、水路等运输服务的增值税税率下调至10%。从2018年6月11日开始，对第一轮环保督察整改情况进行“回头看”，落实整改，压实责任，建立起环保督察的长效机制，化肥、化工等装置开工提升空间有限。2018年8月31日第十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了中华人民共和国土壤污染防治法，自20