601966_2018_玲珑轮胎_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年年度报告 1/174 公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 山东山东玲珑轮胎玲珑轮胎股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月十八日 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锋王锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪盟洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟洪盟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018 年度实现营业收入15,301,583,236 元，实现利润总额 1,231,175,236 元，归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090 元。其中，母公司实现净利润为 353,495,141 元。根据公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 35,349,514 元，母公司 2018 年度当年实现的可供分配利润为 318,145,627 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,837,569,868 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引 和公司章程中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2018 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。若按照公司截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 1,200,007,264 股，扣除回购专户中的 11,259,710 股计算，分配现金红利总额为 356,624,266 元，占 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.19%。由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。本次利润分派预案还需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/174 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 5/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、玲珑轮胎 指 山东玲珑轮胎股份有限公司 实际控制人 指 王氏家族，王氏家族成员包括王希成、张光英、王锋、王琳，其中张光英系王希成之妻，王锋、王琳系王希成和张光英之子，王锋系王琳之兄。玲珑集团 指 玲珑集团有限公司，本公司控股股东。报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玲珑轮胎股份有限公司 公司的中文简称 玲珑轮胎 公司的外文名称 Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Linglong Tyre 公司的法定代表人 王锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马越川 赵文磊 联系地址 山东省招远市金龙路777号 山东省招远市金龙路777号 电话 05358242606 05358242726 传真 05353600085 05353600085 电子信箱 yuechuan_ wenlei_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省招远市金龙路777号 公司注册地址的邮政编码 265406 公司办公地址 山东省招远市金龙路777号 公司办公地址的邮政编码 265406 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 6/174 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玲珑轮胎 601966-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 蓝世红、乔周玮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 签字的保荐代表人姓名 韩志广、唐劲松 持续督导的期间 2016 年 7 月 6 日2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 15,301,583,236 13,918,072,572 9.94 10,517,808,296 归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090 1,047,826,007 12.73 1,010,219,444 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,162,365,540 1,013,328,362 14.71 958,023,210 经营活动产生的现金流量净额 1,841,966,629 1,157,561,018 59.12 2,391,864,192 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,007,557,795 8,700,041,554 15.03 8,007,636,185 总资产 25,793,463,407 19,385,995,623 33.05 17,961,980,733 2018 年年度报告 7/174 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.98 0.87 12.64 0.92 稀释每股收益（元股）0.97 0.87 11.49 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.97 0.84 15.48 0.87 加权平均净资产收益率（%）12.54 12.57 减少0.03个百分点 16.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.34 12.15 增加0.19个百分点 15.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,512,071,645 3,730,151,502 3,802,692,603 4,256,667,486 归属于上市公司股东的净利润 224,475,139 299,201,112 360,283,667 297,257,172 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 215,268,982 293,619,934 348,678,263 304,798,361 经营活动产生的现金流量净额 199,156,705 95,324,655 1,413,904,414 133,580,855 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-2,042,117 -626,128 1,021,581 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 2018 年年度报告 8/174 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,559,380 36,808,244 43,502,837 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,766,828 -3,400,052-1,253,431 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 诉讼/仲裁赔偿支出-65,699,006 -740,162-3,333,450 诉讼补偿所得 6,897,125 7,869,230 10,137,684 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,339,832 935,993 9,827,122 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,970,492 -6,349,480-7,706,109 合计 18,851,550 34,497,645 52,196,234 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2018 年年度报告 9/174 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 124,716,540 124,716,540 40,210,663 可供出售金融资产 500,000,000 500,000,000 合计 624,716,540 624,716,540 40,210,663 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 山东玲珑轮胎股份有限公司是一家集汽车轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司已形成玲珑、ATLAS、利奥、山玲、Benchmark、Infinity、Green Max 等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系,产品销往全球 180 多个国家和地区，并成功进入奥迪、大众、通用、福特等世界知名汽车企业的全球供应商体系，为国内外60 多家汽车厂提供配套服务。连续多年位居世界 20 强，中国轮胎前三强。公司自主研发的部分产品展示 （二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1.采购模式 公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，以行业前十或全球前十为筛选标准，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。公司会根据下一年度的产销量计划预计年度的采购量，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况通知供应商公司次月的采购计2018 年年度报告 10/174 划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验。2.生产模式 公司实行“以销定产”的自主生产组织模式，由于配套市场与替换市场的销售对象不同，因此生产模式也有所不同。在配套市场方面，不同主机厂对轮胎产品外观、性能和技术参数等方面的要求会有所不同，公司根据与配套客户签订的年度及月份订单进行定制生产；而在替换市场方面，公司首先要与客户签订年度销售框架合同，而后公司计划、制造、销售等部门根据客户每月订单相互配合组织安排生产。3.销售模式 公司采用给主机厂配套的直接销售和与经销商签订合同的间接销售的两种销售模式。在直接销售模式中，经过公司多年不断的技术创新和质量提升，截止目前公司配套客户已包括奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福田汽车、厦门金龙、红旗、上汽通用五菱、吉利汽车、长城、比亚迪、奇瑞等 60 多家主机厂。在间接销售模式中，公司成立大胎、小胎、欧洲、北美、中南美、亚太、非洲等业务部门，在全球设立营销网点 30000多个，市场遍布全球 180 多个国家和地区。（三）公司所处的行业情况（三）公司所处的行业情况 2018 年，面对国内外错综复杂的经济形势，轮胎行业和企业迎难而上，在推进供给侧结构性改革、技术进步、绿色发展、扩大内外需市场、经济效益提升等方面不断取得新进展，经济运行总体保持平稳，稳中有进，稳中提质。但是，受国内外大环境和行业自身结构性过剩等因素影响，我国轮胎产量结束了连续 20 年的增长，轮胎行业企业转型升级、结构调整、科技创新、绿色循环、公平竞争，努力实现高质量发展变得愈发迫切。注：数据来源于中国橡胶工业协会轮胎分会 2018 年年度报告 11/174 1 1.20182018 年年轮胎生产状况轮胎生产状况 轮胎行业和企业 2018 年积极推进供给侧结构性改革。据轮胎分会统计和调查，2018 年，全国汽车轮胎总产量约在 6.48 亿条，微降 0.76%，其中子午胎 6.09 亿条，微降 0.65%，斜交胎 0.39亿条，下降 2.5%，子午化率 94%。子午胎产量中，全钢胎 1.33 亿条，微增 1.53%；半钢胎 4.76亿条，微降 1.24%。2 2.绿色绿色制造、智能制造制造、智能制造、循环利用、循环利用不断取得新成就不断取得新成就 绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。在绿色发展和环保治理方面，许多轮胎企业把绿色设计、绿色工艺、智能制造、绿色供应链贯穿到生产全过程。“两化”融合、智能制造不断迈上新台阶。多家轮胎企业相继建立起规模更大、智能化程度更高的轮胎工厂，轮胎质量、生产效率等都有了大幅提升，劳动用工大幅下降。轮胎循环利用行业产业转型升级取得明显成效，科学发展、绿色发展、健康发展、创新发展的理念已成为行业共识。3 3.公司所处的行业地位公司所处的行业地位 玲珑轮胎现已入围世界轮胎二十强，中国轮胎前三强，产品畅销全球 180 多个国家和地区，成功配套奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、上汽红岩、福田汽车、厦门金龙、红旗、上汽通用五菱、吉利汽车、长城、比亚迪、奇瑞等 60 多家主机厂，2018年 6 月 20 日，第十五届中国 500 最具价值品牌报告中，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价值，第十四次荣登榜单，排位 117 名。公司轮胎总产能、全钢胎产能、销售收入均位居国内第二，半钢胎产能及公司利润居国内第一。公司无论是科研实力、营销能力还是品牌价值都居于行业前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“资产负债情况分析”的说明。其中：境外资产 579,561.60（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.47%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1.战略决策的前瞻性、应变性战略决策的前瞻性、应变性 为推动企业全球产业高质量布局，提高市场占有率，公司 2018 年年初科学审慎地制定了“5+3”（即国内五个生产基地，国外三个生产基地）国际化发展总体战略。国内工厂方面，除了招远、德州、柳州三个生产基地外，第四个工厂已于 2018 年 7 月在荆门奠基，后期将会在适当时间再建立一个生产基地；海外工厂方面，2013 年在泰国建设海外第一工厂，2018 年 8 月确定欧洲塞尔维亚第二工厂选址，2019 年 3 月 30 日在塞尔维亚举行奠基仪式。通过生产基地的国际化优势布局，2018 年年度报告 12/174 一方面有利于增强公司消化订单的灵活性和机动性，提升公司贸易全球化、异地化的现实能力以及抵御橡胶等原材料价格波动风险的能力。另一方面，全球采购、全球生产、全球销售以及全球物流的产供销现代化体系将高质量推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。2 2.技术创新的技术创新的科技化、前沿科技化、前沿化化 公司以国家级技术中心为依托，以北京研发中心、北美研发中心为建设基础，相继在烟台、上海、北京、美国、德国设立了研究分院，形成立足山东、覆盖全国、放眼全球的“三位一体”的开放式研发创新体系。同时，公司拥有国家级企业技术中心，国家认可实验室、山东省重点实验室、山东省工业设计中心、博士后工作站、院士工作站、哈工大-玲珑轮胎研究中心，并组织成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，更好地为企业技术创新发展提供强有力的支撑。公司研究总院深入把握市场命脉，以市场高端深层次需求为导向，积极推动创新驱动核心战略，支持培育创新技术发展新动能，在充分利用现有先进技术和性能测试系统的基础上，研发出符合市场需求的高性能轮胎。公司已建立模态分析实验室、六分力实验室、整车性能仿真预测实验室以及行业内第一家噪声实验室和低滚动阻力实验室等前沿科研创新平台。同时，通过与院校所等科研机构合作，充分发挥社会人力、技术、材料资源等的优势，积极研制新产品新轮胎，如与北京化工大学、中国科学院北京纳米能源与系统研究所共同研发出具有智能传感功能的绿色发电轮胎。此外，公司参与国家自然科学基金重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”。3.3.销售市场的多维度、多领域销售市场的多维度、多领域 2018 年年度报告 13/174 截至目前，公司已为奥迪、大众、通用、福特、雷诺日产、中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、比亚迪、奇瑞汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、长安汽车、厦门金龙等全球 60 多家主机厂提供配套。同时，公司被多家知名汽车厂商授予各类“优秀供应商称号”。此外，公司在全球设立营销网点 30000 多个，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域。在国内外设立 4000 多家品牌店，不断提升对客户的服务以及玲珑轮胎在当地市场的认知度和影响力。玲珑轮胎依托产品的高性能和高性价比，以及售后服务的专业性与卓越性，为稳定客户消费群体和提高配套质量打下了坚实的基础。尤其是随着世界一线车企资源陆续纳入玲珑轮胎的服务体系，将为推动公司新业务的开展和产品品质的提升注入活力，进一步巩固、提升以及增强本公司在同行业中的领先优势。4.4.品牌管理的内涵化、丰富化品牌管理的内涵化、丰富化 自“十二五”以来，公司积极实施国际化品牌战略，将品牌作为公司重要的无形资产，通过软硬广告投放、体育营销、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，逐渐的提升了“玲珑”多维市场品牌形象和客户消费印象。在广告投放方面，公司先后在国内外 30 多个机场、30 多个高铁站以及东方时空、国际时讯、新闻周刊、世界周刊等多档栏目投放广告对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；在体育营销方面，赞助 2018 巴西里约热内卢州足球锦标赛，成功成为中国排球超级联赛 20172018 赛季的官方赞助商、德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部冠军俱乐部合作伙伴以及尤文图斯全球顶级合作伙伴，并在 2018 年组建阿特拉斯飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加 D1 飘移大奖赛中国杯，扩大了玲珑轮胎在国内外的影响力；在参加国际轮胎展方面，公司先后在巴西轮胎展、意大利博洛尼亚轮胎展、迪拜国际轮胎展、约翰内斯堡展、巴拿马国际轮胎展等亮相提升公司轮胎产品口碑，塑造公司国际化品牌形象。5.5.员工员工队伍的国际化、多元化队伍的国际化、多元化 公司始终坚持人才是企业发展的根本动力，只有专注于复合型人才的储备，才能为推动公司“5+3”国际化发展战略顺利实施提供坚实的保障。截至 2018 年年底，公司员工总数为 15240 人，技术人员数为 1830 人，占比 12.01%。一方面，公司通过积极完善升级技术中心软硬件设施配备，培育和发展具有自主知识产权的关键技术，为员工创造良好的创新环境，大力引进各类国际化人才。另一方面，充分发挥高校、研究机构的人才和技术优势，对企业需求的生产、技术、财务、管理、销售人员进行短期培训、继续教育等举措提升人员知识技能，实现人才多元化发展。此外，通过现代化人才梯队建设，增强企业人才队伍的稳定性，减少人员流动对人力资源造成的不利影响，实现企业可持续发展。6.6.经营经营生产的智能化、生产的智能化、精益化精益化 公司引进 SAP 系统、MES 系统、产品 PDM、硫化群控、信息集成等信息技术，利用现有系统数据信息，打通轮胎生产过程中各个环节之间的壁垒，实现轮胎全生命周期的质量追溯，以及销售2018 年年度报告 14/174 计划、生产计划、采购计划的衔接，推动公司生产、经营、管理向智能化、无人化迈进，从而达到“人流、物流、信息流、资金流、资源流”同步的效果。公司拥有从炼胶、挤出、压延、裁断、钢丝圈、成型、硫化和成品检测等一整套均处于国内领先水平的先进生产设备，如公司引进的一次法乘用车轮胎成型系统、钢丝圈自动卸圈装置、全自动液压硫化机、一流带束层裁断机以及 AGV 智能运输系统等，使得公司在硬件方面具备参与国际轮胎行业竞争的实力。公司认真贯彻行业政策、工艺标准和质量管理体系等相关规定，把质量第一作为企业发展的核心价值观，目前公司产品通过中国 CCC、美国 DOT、欧洲 ECE、阿拉伯国家 GCC、巴西 INMETRO、乌拉圭 LATU、美国 SMARTWAY 等一系列国内认证，并通过了 ISO9001、ISO/TS16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全体系认证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，也是我国经济运行从高速发展转向高质量发展关键性的一年。在这一年中，全球政治经济局势动荡，中美贸易摩擦加剧，国内经济增速放缓，行业形势不容乐观，玲珑轮胎在公司董事会、管理层的带领及全体干部、员工的积极努力下，迎难而上，对标一流，求真务实，奋力赶超，在汽车市场下滑及德州公司采暖期限产的情况下，仍实现了公司产销量的持续增长。公司 2018 年全年累计生产轮胎5,522.56 万条，同比增长 9.90%；累计销售 5,345.33 万条，同比增长 8.85%。其中，半钢子午胎产量增长 10.76%，全钢子午胎产量增长 6.02%，斜交胎产量减少了 0.13%。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：1.1.对标国际前沿技术，夯实创新研发水平对标国际前沿技术，夯实创新研发水平 2018 年 12 月 9 日，第五届中国工业大奖表彰大会在北京人民大会堂召开，本次表彰大会共授予 12 家企业、11 个项目中国工业大奖，玲珑轮胎是全国十二家荣获“中国工业大奖”的企业之一，成为国内首家获此殊荣的轮胎企业。公司经过科技创新、经济社会效益、环境保护、品牌、质量等多重指标的考核和筛选，最终获得中国工业大奖。作为唯一获此殊荣的轮胎企业，是组委会对公司多年来推进供给侧结构性改革、加快转型升级所取得成果的充分肯定。此外，公司不断研究新材料、新技术的开发与应用，研发了多款超高性能产品。2018 年自主开发赛车胎，填补了公司赛车胎技术的空白；与北京化工大学及哈尔滨工业大学合作研究民用航空轮胎项目，现已完成技术设计，并完成样胎试制；与中科院和北京化工大学携手，创新性的将摩擦发电机与轮胎工业相结合，制备出了国内首条发电轮胎；对全钢、半钢、工程胎进行 RFID研究，通过引进先进的自动裁切、自动贴合设备优化芯片植入工艺，为生产、销售、使用提供轮胎全生命周期管理。2018 年年度报告 15/174 2.2.不断开拓不断开拓配套市场，配套市场，强化全球强化全球营销网络营销网络 2018 年公司凭借可靠的产品质量和有力的市场竞争能力，配套市场收入实现了 16.12%的增长。公司积极开拓市场，为红旗、吉利、长城、上汽通用五菱、比亚迪、长安福特、北美福特、奇瑞等整车厂的多款车型提供配套轮胎产品及服务，其中 2018 年 9 月实现合资品牌福特新福睿斯主胎配套，北美福特 F150 实现全尺寸备胎供应。公司不断优化全球营销网络系统，提高玲珑品牌的全球知名度与影响力。2018 年公司零售市场收入同比增长 7.01%，其中海外欧洲、亚太、非洲、南美等销售区域也都遍地开花。3.3.国内外基地双驱动，助力优化全球布局国内外基地双驱动，助力优化全球布局 2018 年 3 月，湖北玲珑轮胎有限公司完成工商注册登记手续，并于 7 月举行了奠基仪式。公司顺应轮胎产业智能化发展趋势，以用户大规模定制为核心，以产品模块化、生产精益化为基础，集成先进的信息通信技术、数字控制技术、智能装备技术，将湖北玲珑轮胎有限公司打造成全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1200 万套、全钢子午线轮胎 240 万套，工程胎 6 万套。2018 年 11 月，玲珑国际（欧洲）有限公司完成工商注册登记手续，并于 2019 年 3 月举行了奠基仪式。本次投资是落实公司“5+3”国际化战略的重要举措，有利于公司进一步拓展境外生产和海外销售业务，扩大销量、增加收益，提升海外品牌影响力，同时也契合中国大力推动的“一带一路”国家倡议。项目建成后，年可实现半钢子午线轮胎产能 1,200 万套、全钢子午线轮胎产能 160 万套、工程胎及农用子午胎 2 万套。湖北玲珑轮胎有限公司项目启动 玲珑国际（欧洲）有限公司项目启动 4.4.资本市场成效显著，扩资本市场成效显著，扩产项目如期投产产项目如期投产 公司经中国证券监督管理委员会关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20172204 号）核准，于 2018 年 3 月 1 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元。后经上海证券交易所自律监管决定书201833号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券已于 2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。本次可转债的募集资金主要用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建），截至目前，一期续建年产 500 万套半钢子午线轮胎生产线和年产 100 万套全钢子午线轮胎生产线已顺利投产，有效2018 年年度报告 16/174 解决多年来制约公司发展的产能不足的问题，全面提升公司的核心竞争力，增强公司的科研开发水平，实现产业升级。2018 年 11 月，由全球知名财经杂志今日财经主办的“2018 亚当史密斯财资管理奖”颁奖仪式在新加坡举行，玲珑轮胎与花旗银行合作量身定制的贸易解决方案荣获 2018 年度“最佳融资方案奖”。此奖项旨在表彰全球行业领先企业在财务资金管理方面的卓越成就。5.5.品牌内涵厚植生根，品牌价值再创佳绩品牌内涵厚植生根，品牌价值再创佳绩 2018 年，公司在品牌宣传方面取得了更大的进步。2018 年 6 月 20 日，第十五届中国 500最具价值品牌报告出炉，“玲珑”品牌以 378.08 亿元品牌价值，第十四次荣登榜单，排位 117名。为实现打造世界一流轮胎品牌的战略目标，公司持续加大品牌投入，通过与国内国际一流体育赛事、体育团队的深入合作，逐步提升公司在全球范围内的知名度、美誉度。在体育营销方面，在正式签约意甲豪门-尤文图斯足球俱乐部，成为其全球官方合作伙伴之后；继续赞助德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部、D1 GRAND PRIX 飘移大奖赛中国杯及 2018-2019 赛季中国排球超级联赛。其中，2018 年 ATLAS 漂移车队装备我司自主开发赛车胎，在 D1 中国各大赛场纵横驰骋，首次参赛取得了 2018 年车队年度积分冠军，2018 年年度车手积分榜亚军的不俗成绩，极大的提升了品牌形象及影响力。此外，签约山东省小球运动联合会，冠名其旗下 40 多项体育赛事，冠名赞助重庆玲珑轮胎篮球队征战 NBL、冠名全球清华之友网球联赛、柳州市第一届 8 人制足球超级联赛、招远首届山地越野车挑战赛。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 1,530,158.32 万元，较去年同期增长 9.94%；营业利润为127,863.73 万元，较去年同期增长 14.58%；净利润为 118,135.91 万元，较去年同期增长 12.76%；归属于母公司所有者的净利润为 118,121.71 万元，较去年同期增长 12.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,301,583,236 13,918,072,572 9.94 营业成本 11,674,581,301 10,596,769,601 10.17 销售费用 909,179,470 759,301,187 19.74 管理费用 449,572,393 364,167,438 23.45 研发费用 550,014,495 510,286,843 7.79 财务费用 232,673,990 344,247,942-32.41 经营活动产生的现金流量净额 1,841,966,629 1,157,561,018 59.12 投资活动产生的现金流量净额-3,056,536,744-1,381,399,041-121.26 筹资活动产生的现金流量净额 3,108,945,317 499,811,255 522.02 2018 年年度报告 17/174 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 153.02 亿元，较上年同期 139.18 亿元增加 13.84 亿元，同比增加 9.94%；营业成本 116.75 亿元，较上年同期 105.97 亿元增加 10.78 亿元，同比增加 10.17%；公司销售收入增加主要是由于 2018 年轮胎销售数量较上期增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎 15,147,028,985 11,571,252,017 23.61 9.98 10.11 减少 0.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎 15,147,028,985 11,571,252,017 23.61 9.98 10.11 减少 0.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 7,699,234,447 5,820,426,773 24.40 11.36 11.12 增加 0.16个百分点 出口及海外销售 7,447,794,538 5,750,825,244 22.78 8.60 9.10 减少 0.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轮胎产品 55,225,600 53,453,347 5,938,723 9.90 8.85 9.58 产销量情况说明 生产量说明：2018 年与 2017 年相比，产量总体增长 9.90%。其中，半钢子午胎产量增长 10.76%，全钢子午胎总产量增长