601106_2018_中国一重_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

2018 年年度报告 1/185 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱青山 因公出差 隋炳利 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人隋炳利隋炳利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱青山朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江刘万江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并口径归属于母公司净利润12,871.05万元。截至2018年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-575,091.06万元。公司2018年度利润分配预案为：不分配，不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2018 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2018 年度 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 隋炳利（代）二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡恩国 吴萍 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前2018 年年度报告 5/185 路9号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国一重 601106*ST一重 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋25 层 签字会计师姓名 闫丙旗、李锋勤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、何 欢 持续督导的期间 2017 年 10 月 25 日2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 10,511,383,456.06 10,251,825,155.33 2.53 3,204,403,231.38 归属于上市公司股东的净利润 128,710,540.79 84,183,359.46 52.89-5,734,018,548.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-294,230,621.22 16,158,540.58 不适用-5,806,651,531.65 经营活动产生的现金流量净额 684,437,302.34 983,430,764.31-30.40 500,340,658.34 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,928,122,659.81 10,830,141,666.71 0.90 9,204,760,651.18 总资产 34,047,325,622.84 33,379,524,388.55 2.00 30,416,949,553.59 2018 年年度报告 6/185 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.0188 0.0128 46.88-0.8770 稀释每股收益（元股）0.0188 0.0128 46.88-0.8770 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0519 0.0025 不适用-0.8881 加权平均净资产收益率（%）0.60 0.89 减少0.29个百分点-47.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.24 0.17 减少 3.41 个百分点-48.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,796,994,640.52 2,601,266,324.95 1,365,667,535.78 3,747,454,954.81 归属于上市公司股东的净利润 26,976,531.74 19,050,642.60 56,845,743.86 25,837,622.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,496,588.07-1,221,293.68 37,240,968.86-351,746,884.47 经营活动产生的现金流量净额-28,663,694.05-598,468,245.25 255,190,816.59 1,056,378,425.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 182,724,565.56 137,318,650.93-14,875,519.84 2018 年年度报告 7/185 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,557,380.08 27,031,642.95 96,122,880.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 515,268.42 11,208,490.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2018 年年度报告 8/185 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,566,156.98 -108,395,227.88-7,268,179.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,453,414.24 财 政 贴息、参股公司分红 8,442,065.2 少数股东权益影响额 783489.03 1,267,474.41 911,751.97 所得税影响额-2,143,843.88 1,844,944.85-13,466,441.06 合计 422,941,162.01 68,024,818.88 72,632,982.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。2.经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。3.行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。近两年重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末,公司的预付账款、其他应收款上升幅度较大。预付账款期末余额为 13.94 亿元，同比上升 35.1%，上升幅度较大，主要原因是公司本年预付给外协厂家的扩散费较多，使得本年末预付账款较年初上升较为明显。其他应收款期末余额为 5.02 亿元，同比上升 136.85%，上升幅度较大，主要原因:一是公司破产子企业绍兴机床不再纳入合并范围，对其应收款项不再合并抵消，影响其他应收款增加；二是公司办理融资租赁业务的保证金及手续费摊余部分挂在其他应收款；三是公司按照协议收某破2018 年年度报告 9/185 产企业的协议款项，对方暂时未支付，因此增加公司其他应收款。其中：境外资产 28,559,657.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.08%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始终以振兴和发展我国民族工业为己任，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，不仅拥有一批勇于创新的研发人才、技能人才和完整的技术体系，而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的发展作出了重要贡献。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司经理层深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实公司党委、董事会各项决策部署，持续改革创新、敢于担当作为，公司延续了良好发展态势。特别是习近平总书记亲临一重视察工作以来，认真学习贯彻习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，狠抓生产经营，强化自主创新，持续对标达标，提高管理水平，圆满完成了全年预算指标，各项工作取得积极进展。1.着力深化内部改革，企业发展活力显著增强 2018 年，深化改革 60 条具体措施，按节点全部完成。三项制度改革方面，全员签订“两个合同”，搭建“五个通道”晋升体系，深化薪酬分配“五个倾斜”原则，在二、三级单位推行经理层三年任期制。科技创新体系改革方面，初步形成了“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的开放式科技创新体系，建立了科研项目责任制、项目负责人竞聘等机制，对 29 个科研项目负责人进行了公开竞聘，实施“基本+岗位考核+绩效”薪酬分配办法。瘦身健体提质增效方面，按照国务院国资委要求，完成了全部特困企业和“僵尸企业”处置工作。同时，大连工程技术有限公司、大连核电石化公司被国资委列为“双百企业”。2.着力抓好营销管理，市场开拓取得丰硕成果 营销系统持续加大调研力度，强力开拓市场，积极开发新产品、新用户，营销管理水平得到较大提升。一是切实抓好经营订货。先后签订了世界最大 3000 吨级浆态床锻焊加氢反应器、国内首台重型 H 型钢轧机等具有战略意义的制造合同。开发了神木富油等新用户。二是全力开展货款清收。针对重点风险项目，加强内外部联动，强化风险管控，对可能影响回款的现场遗留问题、完工进度节点、产品质量等提前进行预警；切实将应收账款压降责任落实到位，不断提高合同质量，逐项分析应收账款，科学细化回款节点，分门别类清理呆滞账款，并加大法律手段清收力度。三是全面加强市场调研。在各二级单位成立市场调研部，实行项目信息动态管理，建立客户评价体系，对服务过程实时全程控制，国内客户实现 24 小时内到达现场。四是大力开拓国际市场。积极参与“一带一路”建设，签订墨西哥热连轧项目，中标中远巴西石油 3#压缩机组压力容器等，顺利进入美孚石油供方名录，并成功中标新加坡项目全部 17 台加氢容器。3.着力优化生产组织，生产运行总体保持平稳 生产系统以生产作业指导书及沙盘推演为抓手，加快各环节协调联动，做好生产任务平衡，着力解决生产瓶颈问题，全年生产运行整体向好。一是进一步强化快速联动。利用早间运营调度2018 年年度报告 10/185 会制度，及时暴露问题，提高解决问题时效性。全面推行沙盘推演，强化项目过程控制，切实提高计划安排合理性，认真抓好能力平衡，最大程度满足产出需求。二是确保重点产品顺利出产。其中，世界最大 2400 吨沸腾床锻焊加氢反应器、红沿河 5 号机组首台（套）百万千瓦级核电蒸汽发生器、“华龙一号”英国项目参考电站防城港二期首台反应堆压力容器等一系列重大产品顺利完工交付，标志着公司生产制造能力进一步提升。三是稳步推进“双达标”工作。建立分级管理、分层负责长效机制，现场综合治理水平持续提高。开展生产管理提升工程，全面加强对标工作，重点从材料、工艺、管理等方面查找差距。四是推动地企融合发展。积极与本地配套企业建立长期合作关系，已与 20 多家本地加工企业签署战略合作协议，充分发挥地方配套产业互补优势。推动“一重产业园”建设，参与组建我国首家核能供暖产业联盟及齐齐哈尔重型高端装备产业联盟。五是全力抓好安全环保工作。构建安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，组织开展专项隐患排查，全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放量均控制在国家标准以内。4.着力加强质量管理，产品质量持续稳定向好 进一步夯实质量管理基础，全面开展质量提升行动，着力提高产品和服务质量。一是不断强化质保体系建设。按新版标准修订质量责任条例，开展质量管理内审，对发现的问题、不符合项逐一进行整改。不断强化质量管理和质量保证体系建设，初步形成全覆盖式质量管理体系架构；完成了中国船级社船用铸锻件制造许可等取证换证工作，顺利通过民品质量管理体系监督和标准转换审核；扩大了高温气冷堆压力容器及堆内构件等 4 项制造资质。二是进一步严格质量管理。严格执行一次交检合格质量考核标准，全面推行核电产品风险防范经验应用，强化质量责任追究制。三是继续开展质量攻关。以提高实物质量为导向，继续开展质量专项治理技术攻关，坚持差错性事项“零容忍”，对质量问题进行了深入分析研究，强化质量督查和外协质量检验工作，专项、加氢、转子、轧辊和成套等主要产品质量，与去年同期相比稳中有升。5.着力强化自主创新，科研创新实力不断增强 一是科技创新管理不断强化。完成了公司三年科技滚动规划编制工作，梳理出公司未来技术发展的重点和难点，进一步完善了新产品开发管理制度等。完成国家课题“CAP1400 反应堆压力容器研制”等 8 个项目验收工作，成功申报 2018 年工业强基工程、高强耐磨钢陶瓷增强立磨辊套研制等 3 项课题。二是科研新产品开发取得突破。首支国产调相机转轴试制成功，实现替代进口；全球首台“华龙一号”主管道项目首次实现不锈钢主管道热加工全流程制造工艺突破；新型3800mm 中厚板及高性能 5%Cr 新材料支承辊的成功研制与应用，有效推进了中厚板级支承辊国产化进程。三是产学研合作进一步深化。与国内 10 余家知名高校及科研院所建立了沟通合作，着力解决关键核心技术“卡脖子”问题。2018 年，公司有一项科研成果荣获 2018 年度国家科学技术进步奖特等奖，“冷轧硅钢边降及同板差控制技术及工程应用”“常规岛低压转子加工的产业化研究”均荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。全年公司共取得 32 项专利授权，其中发明专利授权 11 项。组织完成了 3 项国家核电标准制修订工作。6.着力提高管理水平，企业运行质量持续提升 全面预算管理方面，始终坚持“三个扎根”“六个面向”，持续跟踪检查 10 大预算执行保障体系运行过程中存在的问题，充分发挥考核作用，有效提升预算执行力。坚持与具体业务深度融合，强化整体推进与分级分类指导，认真做好市场环境、产出能力分析，积极对标先进，做好目标成本设定，科学编制 2019 年度预算。规划与投资管理方面，加强制度体系顶层设计，修订完善制度29 项。审计监督及风险管理方面，大力推动内部审计转型，初步构建形成内部审计、内部监事会管理和全面风险管理三位一体审计模式。对公司近三年科技创新工作、“两个合同”执行情况等进行专项审计。扎实做好全面风险管理，修订完成全面风险管理制度，认真落实重大事项专项风险评估前置程序，提升了公司防范和抵御风险的能力。法律管理方面，积极推进法治央企建设，制定20182020 年法治一重建设纲要，进一步完善法治工作管理体系。7.着力凝聚发展合力，干事创业氛围更加浓厚 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神。坚持在学懂弄通做实上下功夫，开展了领导干部学习十九大精神集中轮训班，成立了 15 个习近平新时代中国特色社会主义思想实践课题组，对贯彻落实工作进行全面部署安排，扎实推进习近平总书记重要指示精神落实落地。二是不断在强党建促发展上下功夫。认真贯彻“23451”党建工作总体思路，持续推进“双五体2018 年年度报告 11/185 系”，探索推行生产现场支委会、炉台机床“微党课”等“三会一课”新模式，开展教育培训 400余次。加强党建预算保障体系建设，拓展“四创”工程等品牌活动，围绕生产经营瓶颈问题，组织支部立项创新课题 310 项，推动党建工作与生产经营深度融合。三是持续强化从严管党治党。狠抓作风建设，坚决纠正“四风”，从严监督执纪，严肃查处违纪违规问题。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司经营层，认真贯彻落实公司党委、董事会各项决策部署，持续改革创新、敢于担当作为，公司延续了良好发展态势。特别是习近平总书记亲临一重视察工作以来，公司上下认真学习贯彻习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，狠抓生产经营，强化自主创新，持续对标达标，提高管理水平，圆满完成了全年预算指标，各项工作取得积极进展。2018 年，公司实现营业收入 105.11 亿元；利润总额 1.2 亿元，同比增长 14.34%；新增订货130.3 亿元；回款 110 亿元。截至 2018 年末，公司资产负债率为 67.57%，经济运行保持稳中向好态势，效益持续快速增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,511,383,456.06 10,251,825,155.33 2.53 营业成本 8,854,509,047.89 8,498,277,696.73 4.19 销售费用 162,614,950.99 193,193,937.20-15.83 管理费用 602,763,602.87 522,586,579.65 15.34 研发费用 255,843,632.38 178,361,952.91 43.44 财务费用 471,562,437.32 648,453,731.51-27.28 经营活动产生的现金流量净额 684,437,302.34 983,430,764.31-30.40 投资活动产生的现金流量净额-338,734,825.23-397,308,287.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,307,869,571.10-54,294,678.33 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造 7,845,568,861.66 6,455,548,789.81 17.72 22.35 27.67 减少 3.43个百分点 设计业务 -100.00-100.00 减少13.28 个百分点 运输业务 20,676,200.90 20,209,435.83 2.26 22.92 31.46 减少 6.35个百分点 2018 年年度报告 12/185 工程总包、新材料等 2,645,138,393.50 2,378,750,822.25 10.07-27.77-27.64 减少 0.17个百分点 合 计 10,511,383,456.06 8,854,509,047.89 15.76 2.53 4.19 减少 1.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备 2,964,836,830.41 2,671,724,946.41 9.89 19.21 26.64 减少 5.29个百分点 核能设备 1,033,730,006.25 735,529,043.41 28.85 3.66 12.41 减少 5.54个百分点 重型压力容器 2,517,746,718.65 1,880,046,431.06 25.33 41.60 47.47 减少 2.98个百分点 大型铸锻件 868,009,883.41 766,082,496.95 11.74-10.30-10.12 减少 0.17个百分点 锻压设备 435,351,367.67 388,461,692.42 10.77 141.56 137.84 增加 1.40个百分点 矿山设备 46,570,256.17 33,913,615.39 27.18 2,343.81 1,742.98 增加23.74 个百分点 工程总包、新材料等 2,645,138,393.50 2,378,750,822.25 10.07-30.97-30.68 减少 0.38个百分点 合 计 10,511,383,456.06 8,854,509,047.89 15.76 2.53 4.19 减少 1.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 10,380,350,882.49 8,756,479,275.46 15.64 1.76 3.35 减少 1.30个百分点 国际 131,032,573.57 98,029,772.43 25.19 158.23 278.74 减少23.80 个百分点 合 计 10,511,383,456.06 8,854,509,047.89 15.76 2.53 4.19 减少 1.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.分行业说明：机械制造：继公司2016年下半年以来公司订货大幅增加且呈逐年上升趋势，公司产出量逐年上升，使得公司制造业收入呈现逐年上升趋势。设计和运输业务：设计与运输业务均是为完成机械制造而提供的配套服务，提高了资产使用效率，不同产品对设计和运输的要求不同，本年设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。工程总包、新材料等：公司本板块主要包括新材料产品、总包产品土建部分、机床产品、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。2.分产品说明：2018 年年度报告 13/185 公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，技术水平处于国内先进水平，具备自主设计、制造全流程钢铁设备的能力，在行业内处于领先地位。随着钢铁行业深入推进供给侧改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，下游行业设备产能利用率进一步提升，部分钢铁企业设备需要新建或更新换代。继2016年下半年以来，公司冶金成套类设备订单呈逐年增加趋势，使得公司冶金成套设备销量呈逐年上升趋势。本年冶金成套类设备收入29.65亿元，同比增加19.21%，随着收入规模的增长使得产品盈利能力也在大幅上升。核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。公司核电设备收入为10.34亿元，同比增加3.66%。重型压力容器设备：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。2016年以来公司明确了石化装备作为公司发展的强企之基，同时加强了与央企之间的合作关系，使得订单快速增长。公司本年重型压力容器营业收入为25.18亿元，同比增加41.6%。大型铸锻件：近年公司已逐步完成大型铸锻件相关技术改造，公司在产能、技术、质量等方面占有一定优势，但市场竞争仍异常激烈，价格偏低，盈利空间下降。同时，火电铸锻件受国家政策影响国内市场需求大幅降低，影响公司大型铸锻件营业收入呈逐年下降趋势。公司本年大型铸锻件营业收入为8.68亿元，同比减少10.3%。工程总包、新材料等：主要包括新材料产品、总包产品土建部分、机床产品、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。3.分地区说明：从地区分布上看，公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，冶金成套设备、重型压力容器设备等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，近年来公司出口产品营业收入呈现上升趋势，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。本年出口产品营业收入为1.31 亿元，同比增长 158.23%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 224,688 226,817 7,852 20.95 22.76-50.99 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2018 年年度报告 14/185 例(%)机械制造 直接材料 4,203,280,078.93 65.11 3,621,556,755.24 63.21 16.06 机械制造 直接人工 331,558,821.15 5.14 316,861,128.74 5.53 4.64 机械制造 燃料动力 972,658,885.49 15.07 854,623,168.87 14.92 13.81 机械制造 制造费用 948,051,004.24 14.69 936,630,201.00 16.35 1.22 小计 6,455,548,789.81 100.00 5,729,671,253.85 100.00 12.67 设计业务 139,207,766.70 100.00-100.00 运输业务 20,209,435.83 100 15,373,010.49 100.00 31.46 工 程 总包、新材料等 2,378,750,822.25 100 2,614,025,665.69 100.00-9.00 合计 成本 8,854,509,047.89 100.0 8,498,277,696.73 4.19 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 328,187.3 万元，占年度销售总额 31.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 87,514 万元，占年度采购总额 11.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项 目 2018 年 2017 年 增减额 增幅(%)销售费用 162,614,950.99 193,193,937.20-30,578,986.21-15.83 管理费用 602,763,602.87 522,586,579.65 80,177,023.22 15.34 财务费用 471,562,437.32 648,453,731.51-176,891,294.19-27.28 所得税费用 54,408,770.34 29,761,483.20 24,647,287.14 82.82 费用项目同比变动比例 30%以上的，变化原因：2018 年公司所得税费用为 0.54 亿元，同比增长 82.82%。主要原因是本年下属子公司盈利金额较同期有所增长，使得所得税费用同比增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 255,843,632.38 本期资本化研发投入 139,020,883.50 2018 年年度报告 15/185 研发投入合计 394,864,515.88 研发投入总额占营业收入比例（%）3.76 公司研发人员的数量 683 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.5