601918_2018_新集能源_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司中煤新集能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 殷海 工作原因 陈培 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈陈培培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王王雪萍雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄杰杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案拟为：以2018年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利25,905,418元，未分配利润余额172,182,059.24元结转下一年度。不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 3/153 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、新集公司、新集能源 指 中煤新集能源股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 国华能源 指 国华能源有限公司 新集煤电 指 安徽新集煤电（集团）有限公司 刘庄矿业 指 中煤新集刘庄矿业有限公司 阜阳矿业 指 中煤新集阜阳矿业有限公司 板集电厂、利辛电厂 指 中煤新集利辛发电有限公司 宣城电厂 指 国投宣城发电有限责任公司 皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 刘庄置业 指 安徽刘庄置业有限责任公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中煤新集能源股份有限公司 公司的中文简称 新集能源 公司的外文名称 CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINJI ENERGY 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 5/153 公司的法定代表人 陈培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴斐 廖前进 联系地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 电话 0554-8661819 0554-8661819 传真 0554-8661918 0554-8661918 电子信箱 D L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮南市民惠街 公司注册地址的邮政编码 232001 公司办公地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新集能源 601918 国投新集、*ST新集 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 6/153 办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张嘉，曾海员 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 8,750,260,795.01 7,467,475,834.96 17.18 5,404,181,016.22 归属于上市公司股东的净利润 261,329,824.75 22,133,587.87 1,080.69 241,736,381.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,272,092.5 141,588,897.79-89.21 30,334,729.41 经营活动产生的现金流量净额 3,374,933,553.06 2,169,365,738.44 55.57 1,032,869,659.44 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5,305,286,076.91 4,792,568,239.86 10.70 4,513,078,316.68 总资产 29,249,594,387.54 30,592,586,017.56-4.39 31,412,945,716.39 期末总股本 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.101 0.009 1,022.22 0.093 稀释每股收益（元股）0.101 0.009 1,022.22 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.006 0.055-89.09 0.012 加权平均净资产收益率（%）5.16 0.48 增加4.68个百分点 5.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.30 3.08 减少2.78个百分点 0.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 7/153 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,262,499,202.22 2,299,478,710.66 2,177,745,548.60 2,010,537,333.53 归属于上市公司股东的净利润 355,447,443.80 409,086,599.86 143,344,994.39-646,549,213.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 363,593,951.06 293,565,002.79 172,720,163.74-814,607,025.09 经营活动产生的现金流量净额 1,215,973,011.14 896,585,989.79 890,943,511.06 371,431,041.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 698,008.63 435,877.73-43,839,520.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府26,346,797.28 44,973,747.48 19,258,339.94 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 8/153 补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-679,280.45 3,596,041.90-2,021,668.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 253,545,890.2 受托经营取得的托管费收入 1,055,752.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,142.19 -29,368,342.74 226,665,170.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目-33,606,758.72 -138,699,619.08 少数股东权益影响额-93,203.87 -960,946.65 1,083,412.09 所得税影响额-310,863.01 567,931.44 9,200,165.64 合计 246,057,732.25 -119,455,309.92 211,401,652.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 31,386,395.70 29,263,644.30-2,122,751.40-2,122,751.40 可供出售金融资产 224,380,800.00 149,304,960.00-75,075,840.00 合计 255,767,195.70 178,568,604.30-77,198,591.40-2,122,751.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。截至2018年末，公司共有4对生产矿井、1对在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 9/153 （180万吨/年），新集二矿（270万吨/年），刘庄煤矿（1100万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产能2050万吨/年；在建矿井核定生产能力为：板集煤矿（300万吨/年）。杨村煤矿已通过国务院国资委去产能验收。公司控股板集电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。截至 2018 年末，公司资源储量 64.36 亿吨，各矿深部尚有延伸资源储量 26.51 亿吨。公司地处安徽省，作为煤电企业，在省内四大矿业集团中生产规模中等。国内煤炭行业目前正处于去产能阶段，受煤电市场周期性波动影响，公司正积极探索转型发展，增强抗市场风险能力。公司目前与省内各家煤企均处于完全市场竞争环境。经过多年的生产实践，公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和技术资源。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势。根据国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复（发改能源20052633号），矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨。资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%。截止2018年末，公司矿权内资源储量64.36亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计90.87亿吨。为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。2、区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近1,000公里以上，具有供应灵活和运力成本低的优势。所属矿区内铁路、公路、水路均十分便捷。3、煤种优势。公司所产煤种属于气煤和1/3焦煤，质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。4、管理优势。公司自建矿之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等，努力提升管理工作水平，取得了一定的成果。5、煤电气一体化优势。根据中煤集团“两商”战略，新集公司发展定位是建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的板集电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行，煤炭消耗量约占公司产量40%左右，减轻了公司煤炭销售压力，煤电一体化的协同效应优势充分得到发挥。下一步随着杨村煤矿煤炭地下气化项目和后续电力项目陆续建设，煤炭产能和电力装机逐步提升，将进一步提高公司的市场竞争力和抗风险能力。中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 10/153 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司严格贯彻落实“稳中提质、改革创新”和“六稳六新”的工作思路，以“保安提质创效”为主题，以推行差异化弹性激励考核机制为抓手，通过生产增量进行源头创效、通过保质稳价进行销售提效，通过严格管控进行降本增效，取得了显著的成效，原煤产量、商品煤产量、生产效率、发电量、上网电量、营业收入提升及资产负债率下降等十项指标超同期。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年，公司完成商品煤产量 1520.01 万吨，完成发电量 105.47 亿千瓦时，销售商品煤 1500.25 万吨，实现上网售电量 100.02 亿千瓦时。2018 年度实现营业收入 87.50 亿元，利润总额 10.79 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.61 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,750,260,795.01 7,467,475,834.96 17.18 营业成本 5,104,918,921.05 4,702,518,157.04 8.56 销售费用 43,423,741.18 35,277,756.91 23.09 管理费用 588,001,016.25 597,202,762.95-1.54 财务费用 1,022,923,523.92 1,039,138,658.01-1.56 经营活动产生的现金流量净额 3,374,933,553.06 2,169,365,738.44 55.57 投资活动产生的现金流量净额-472,335,664.78-499,218,930.69-5.39 筹资活动产生的现金流量净额-3,032,505,109.18-1,840,436,728.98 64.77 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 11/153 报告期末公司实现营业收入 875,026.08 万元，其中：煤炭开采洗选业 561,641.21 万元,较上年同期增长 20.33%，商品煤销量较同期增长 14.12%，不含税综合售价较同期增长 1.09%。电力业务收入 313,384.87 万元，较上年同期增长 11.92%，上网电量较同期增长 7.69%，不含税平均上网电价较同期增长 3.88%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 5,616,412,120.18 2,585,659,189.37 53.96 20.33 8.71 增加 4.92 个百分点 电力 3,133,848,674.83 2,519,259,731.68 19.61 11.92 8.40 增加 2.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 5,616,412,120.18 2,585,659,189.37 53.96 20.33 8.71 增加 4.92 个百分点 电力 3,133,848,674.83 2,519,259,731.68 19.61 11.92 8.40 增加 2.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期末公司实现营业收入 875,026.08 万元，其中：煤炭开采洗选业 561,641.21 万元,较上年同期增长 20.33%，商品煤销量较同期增长 14.12%，不含税综合售价较同期增长 1.09%。电力业务收入 313,384.87 万元，较上年同期增长 11.92%，上网电量较同期增长 7.69%，不含税平均上网电价较同期增长 3.88%。公司主营业务集中在安徽地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商品煤（万吨）1,520.01 1,500.25 27.16 13.99 14.12 52.84 产销量情况说明 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 12/153 2018 年公司商品煤产量 1,520.01 万吨，比上年同期 1,333.51 万吨增长 186.50 万吨，增幅 13.99%。2018 年公司商品煤销量 1,500.25 万吨，比上年同期 1,314.58 万吨增长 185.67 万吨，增幅 14.12%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 40,289.45 8.86 37,100.13 8.97 8.60 煤炭开采洗选 2、人工成本 158,857.82 34.93 138,832.01 33.55 14.42 煤炭开采洗选 3、电力 21,078.46 4.63 19,103.16 4.62 10.34 煤炭开采洗选 4、折旧 54,610.32 12.01 64,106.19 15.49-14.81 煤炭开采洗选 5、安全费用 62,601.21 13.76 51,510.66 12.45 21.53 煤炭开采洗选 6、维简费 19,457.62 4.28 18,849.44 4.56 3.23 煤炭开采洗选 7、修理费 31,700.83 6.97 26,990.97 6.52 17.45 煤炭开采洗选 8、塌陷费 18,942.62 4.16 19,528.66 4.72-3.00 煤炭开采洗选 9、其他支出 47,307.38 10.40 37,795.97 9.13 25.17 煤炭开采洗选 合计 454,845.70 100.00 413,817.19 100.00 9.91 火力发电 1、燃料 208,523.92 82.77 190,209.93 81.84 9.63 火力发电 2、材料 3,180.98 1.26 2,083.24 0.90 52.69 火力发电 3、电力 91.22 0.04-100.00 火力发电 4、水费-838.98-0.33 787.43 0.34-206.55 火力发电 5、人工成本 5,300.45 2.10 4,852.79 2.09 9.22 火力发电 6、折旧费 24,254.45 9.63 23,572.52 10.14 2.89 火力发电 7、修理费 9,420.42 3.74 8,050.01 3.46 17.02 火力发电 8、其他支出 2,084.74 0.83 2,765.78 1.19-24.62 火力发电 合计 251,925.97 100.00 232,412.92 100.00 8.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 40,289.45 8.86 37,100.13 8.97 8.60 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 13/153 煤炭开采洗选 2、人工成本 158,857.82 34.93 138,832.01 33.55 14.42 煤炭开采洗选 3、电力 21,078.46 4.63 19,103.16 4.62 10.34 煤炭开采洗选 4、折旧 54,610.32 12.01 64,106.19 15.49-14.81 煤炭开采洗选 5、安全费用 62,601.21 13.76 51,510.66 12.45 21.53 煤炭开采洗选 6、维简费 19,457.62 4.28 18,849.44 4.56 3.23 煤炭开采洗选 7、修理费 31,700.83 6.97 26,990.97 6.52 17.45 煤炭开采洗选 8、塌陷费 18,942.62 4.16 19,528.66 4.72-3.00 煤炭开采洗选 9、其他支出 47,307.38 10.40 37,795.97 9.13 25.17 煤炭开采洗选 合计 454,845.70 100.00 413,817.19 100.00 9.91 火力发电 1、燃料 208,523.92 82.77 190,209.93 81.84 9.63 火力发电 2、材料 3,180.98 1.26 2,083.24 0.90 52.69 火力发电 3、电力 91.22 0.04-100.00 火力发电 4、水费-838.98-0.33 787.43 0.34-206.55 火力发电 5、人工成本 5,300.45 2.10 4,852.79 2.09 9.22 火力发电 6、折旧费 24,254.45 9.63 23,572.52 10.14 2.89 火力发电 7、修理费 9,420.42 3.74 8,050.01 3.46 17.02 火力发电 8、其他支出 2,084.74 0.83 2,765.78 1.19-24.62 火力发电 合计 251,925.97 100.00 232,412.92 100.00 8.40 成本分析其他情况说明 适用 不适用 煤炭采掘业：材料：2018 年度材料费 40,289.45 万元，较同期增幅 8.60%，主要是：生产进尺较同期增加 8651 米，影响支护产品等材料较上年同期增加。人工成本：2018 年度人工成本 158,857.82 万元，较同期增幅 14.42%，其中职工工资、社保性费用较同期分别增加 13,685.00 万元、5,186.09 万元，主要是：一是新集一矿正式复产人员较上年同期增加明显；二是效益增长，考核工资较同期增加；三是较上年同期增加企业年金影响。电费：2018 年度电力费用 21,078.46 万元，较同期增幅 10.34%，主要是：2018 年原煤产量较同期增加 113.41 万吨，影响提运系统电费较上年同期增长。折旧费：2018 年度折旧费用 54,610.32 万元，较同期降幅 14.81%，主要是 2017 年底设备到期报废影响折旧费较上年同期减少。修理费：2018 年度修理费用 31,700.83 万元，较同期增幅 17.45%，主要是新集一矿复产以及工作面接替较同期增加。中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 14/153 安全费用：2018 年度安全费用 62,601.21 万元，较同期增幅 21.53%，主要是原煤产量较同期增加 113.41 万吨。电力：生产成本总额 251,925.97 万元，较同期增幅 8.40%，主要是 2018 年板集电厂发电量 104.77 亿度，较同期增幅 7.84%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 463,086.14 万元，占年度销售总额 64.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 303,035.63 万元，占年度销售总额 42.25%。前五名供应商采购额 103,006.82 万元，占年度采购总额 63.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 64391.95 万元，占年度采购总额 39.84%。3.3.费用费用 适用 不适用 2018 年公司发生期间费用 165,434.83 万元，较上年同期 167,161.92 万元相比降幅 1.03%。其中：销售费用 4,342.37 万元，占比 2.62%，较同期增幅 23.09%，主要是效益增长，考核工资较同期增加；管理费用 58,800.10 万元，占比 35.54%，较同期降幅 1.54%，同期变动幅度较小；财务费用 102,292.35 万元，占比 61.83%，较同期降幅 1.56%，同期变动幅度较小。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额 33.75 亿元，较同期增长 12.06 亿元，主要原因是报告期煤炭业务收入、电力业务收入较上年同期增长。(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额-4.72 亿元，较同期-4.99 亿元相比，变动幅度较小。中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 15/153 (3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额-30.33 亿元，较同期减少 11.92 亿元，主要原因是报告期公司经营性现金净流量大幅增加，资金用于归还有息负债。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 129,267,329.57 0.44 324,312,426.45 1.06-60.14 预付账款 16,075,664.15 0.05 32,853,197.59 0.11-51.07 存货 272,217,625.77 0.93 192,998,486.23 0.63 41.05 其他流动资产 161,045,854.35 0.55 291,831,934.66 0.95-44.82 可供出售金融资产 149,304,960.00 0.51 224,380,800.00 0.73-33.46 应付票据 483,700,000.00 1.65 178,350,000.00 0.58 171.21 其他应付款 414,268,853.44 1.42 1,354,984,443.35 4.43-69.43 其他非流动负债 1,300,000,000.00 4.44 1,000,000,000.00 3.27 30.00 其他说明(1)应收票据：2018 年末 12,926.73 万元，较期初数 32,431.24 万元下降 19,504.51 万元，降幅 60.14%，主要是报告期公司销售回款形势较好，回款中承兑占比较少。(2)预付账款：2018 年末 1,607.57 万元，较期初数 3,285.32 万元下降 1,677.75 万元，降幅 51.07%，主要是报告期公司预付材料款较同期减少。(3)存货：2018 年末 27,221.76 万元，较期初数 19,299.85 万元增长 7,921.91 万元，增幅 41.05%，主要是报告期末公司库存煤 27.16 万吨，较年初增长 9.39 万吨。(4)其他流动资产：2018 年末 16,104.59 万元，较期初数 29,183.19 万元下降 13,078.61 万元，降幅 44.82%，主要是利辛发电留抵税额较同期减少。(5)可供出售金融资产：2018 年末 14,930.50 万元，较期初数 22,438.08 万元下降 7,507.58 万元，降幅 33.46%，主要是报告期末公司金融资产公允价值的变动。中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 16/153 (6)应付票据：2018 年末 48,370.00 万元，较期初数 17,835.00 万元增加 30,535.00 万元，增幅 171.21%，主要是报告期公司通过开具银行承兑汇票方式偿还到期债务。(7)其他应付款：2018 年末 41,426.89 万元，较期初数 135,498.44 万元下降 94,071.55 万元，降幅 69.43%，主要是报告期公司归还中煤集团短期直接贷款 10 亿元。(8)其他非流动负债：2018 年末 130,000.00 万元，较期初数 100,000.00 万元增长 30,000.00 万元，增幅 30%，主要是报告期公司将中煤集团短期委贷置换为 3 年期中煤集团直接贷款。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 196,837,051.12 环境治理保证金票据保证金等 固定资产 1,969,667,190.69 融资租赁等 合计 2,166,504,241.81/3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所属煤炭行业和电力行业经营性信息分析如下：煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 15,200,138.64 15,002,478.82 71.73 41.70 30.03 合计 15,200,138.64 15,002,478.82 71.73 41.70 30.03 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 17/153 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）新集一矿（在产）491,246,000 146,500,000 新集二矿（在产）441,990,000 176,251,500 刘庄煤矿（在产）1,480,213,000 635,003,000 口孜东矿（在产）738,471,000 384,353,000 板集煤矿（在建）506,200,000 199,152,000 杨村煤矿（列入国家去产能矿井）882,930,000 384,205,000 合计 4,541,050,000 1,925,464,500 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。生产矿井数据来源各矿 2018 年储量年报。电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)外购电量（如有）(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)售电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 省/直辖市 中煤新集能源股份有限公司 2018 年年度报告 18/153 火电 1,047,655.62 971,479.88 7.84 998,010.00 925,575.00 7.83 998,010.00 925,575.00 7.83 313.11 313.11 合计 1,047,655.62 971,479.88 7.84 998,010.00 925,575.00 7.83 998,010.00 925,575.00 7.83 313.11 313.11 2.2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 售电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 1,047,655.62 7.84%998,010.00 7.83%31.34 28.00 11.93 生产成本 25.19 100 23.24 100 8.39 合计 1,047,6