601789_2018_宁波建工_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

宁波建工 2018 年年度报告 1/170 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 宁波建工 2018 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈贤华 出差 翁海勇 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐文卫徐文卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李长春李长春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠王菊侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末股本976,080,000股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），拟支付2018年普通股股利68,325,600.00元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 宁波建工 2018 年年度报告 3/170 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.170 宁波建工 2018 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、宁波建工 指 宁波建工股份有限公司 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波建工股份有限公司董事会 宁波市政、市政集团 指 宁波市政工程建设集团股份有限公司 建工集团、工程集团、建工工程 指 宁波建工工程集团有限公司 建乐工程、建工建乐 指 宁波建工建乐工程有限公司 建乐装潢 指 宁波建乐建筑装潢有限公司 建工投资 指 宁波建工投资有限公司 上海雍胜 指 上海雍胜投资管理有限公司 上海安旌 指 上海安旌投资管理有限公司 上海安璇 指 上海安璇财务咨询有限公司 宁建国际 指 宁建国际（香港）有限公司 安兰证券 指 南非安兰证券有限公司 南非安旌 指 安旌控股（南非）有限公司 致春夷 指 上海致春夷企业管理咨询有限公司 广天构件 指 浙江广天构件股份有限公司 宁冶勘、宁勘院 指 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 明州设计、明州院 指 宁波市明州建筑设计院有限公司 普利凯 指 宁波普利凯建筑科技有限公司 温州宁建 指 温州宁建投资有限公司 宁建金科 指 温州宁建金科投资管理有限公司 建兴物资 指 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 建工钢构 指 宁波建工钢构有限公司 建达起重 指 宁波建达起重设备安装有限公司 广天物流 指 宁波广天物流有限公司 广天建材 指 宁波广天新型建材有限公司 建工构件 指 宁波建工广天构件有限公司 顺安运输 指 宁波广天顺安运输有限公司 上饶广天构件 指 上饶广天建筑构件有限公司 盛源实业 指 浙江广天盛源实业有限公司 宁建兴海 指 宁建兴海（香港）有限公司 宁海宁坤 指 宁海宁坤建设有限公司 宁波永瑞 指 宁波永瑞投资发展有限公司 东兴沥青 指 宁波东兴沥青制品有限公司 新力水泥 指 宁波新力水泥制品有限公司 甬政园林 指 宁波甬政园林建设有限公司 甬乾投资 指 宁波甬乾投资发展有限公司 新宇监理 指 宁波新宇监理有限公司 甬通投资 指 宁波甬通投资发展有限公司 盘州广天 指 盘州市广天建设有限公司 赣州汇金 指 赣州汇金建设有限公司 宁波建工 2018 年年度报告 5/170 厦门甬兴 指 厦门甬兴建设有限公司 江油甬瑞 指 江油甬瑞建设发展有限公司 红宁建筑 指 巫溪县红宁建筑工程管理有限公司 宁波胜意 指 宁波胜意建设有限公司 金建合伙 指 宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）景兰合伙 指 宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）宁波甬道 指 宁波甬道市政工程有限公司 宁波乐道 指 宁波乐道市政工程有限公司 安森人力 指 宁波安森人力资源有限公司 融美科技 指 深圳市融美科技有限公司 融美合伙 指 深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）中经云 指 中经云数据存储科技（北京）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 BIM 指 Building Information Modeling 建筑信息模型 BT 指 Build-Transfer 建设转让 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设运营转让 EPC 指 承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务 QES 指 质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证 PPP 指 PublicPrivatePartnership 政府与社会资本合作 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波建工股份有限公司 公司的中文简称 宁波建工 公司的外文名称 Ningbo Construction Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NB CONSTRUCTION 公司的法定代表人 徐文卫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李长春 陈小辉 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 电话 0574-87066873 0574-87066661 传真 0574-87888090 0574-87888090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 宁波建工 2018 年年度报告 6/170 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波建工 601789 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 郭义喜、陈伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 15,541,863,954.97 14,746,271,174.48 5.40 13,695,796,802.68 归属于上市公司股东的净利润 219,549,885.87 213,929,328.80 2.63 195,386,531.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,158,644.47 167,400,670.35 4.63 167,215,126.37 经营活动产生的现金流量净额 1,024,953,799.26 484,775,465.48 111.43 399,599,576.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,734,711,504.82 2,584,898,349.76 5.80 2,441,819,394.69 总资产 14,590,520,547.35 13,914,818,009.68 4.86 13,033,719,613.47 宁波建工 2018 年年度报告 7/170 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.2249 0.2192 2.60 0.2002 稀释每股收益（元股）0.2249 0.2192 2.60 0.2002 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1795 0.1715 4.66 0.1713 加权平均净资产收益率（%）8.25 8.51 减少0.26个百分点 8.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.59 6.66 减少0.07个百分点 6.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,347,357,644.33 3,312,040,686.69 3,211,638,464.77 4,670,827,159.18 归属于上市公司股东的净利润 64,875,000.13 46,348,279.68 40,879,344.01 67,447,262.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,320,294.63 38,295,855.22 37,405,490.98 35,137,003.64 经营活动产生的现金流量净额-436,132,040.48-14,635,308.10 7,058,103.88 1,468,663,043.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 宁波建工 2018 年年度报告 8/170 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 725,707.96 288,922.42-399,647.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,556,539.24 14,990,489.30 19,906,126.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,746,216.70 18,964,329.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 65,696.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,796,159.67 30,240,873.05 11,011,531.16 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外-345,199.80 -1,452,684.88 8,020,451.07 宁波建工 2018 年年度报告 9/170 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,160,419.83 -474,850.10-781,712.62 所得税影响额-14,927,762.54 -16,028,420.34-9,651,039.23 合计 44,391,241.40 46,528,658.45 28,171,405.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。2、主营业务经营模式 多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。3、行业情况 建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、全面建设小康社会推动新型城镇化建设中起到了至关重要的作用。目前，随着国内经济结构优化、发展动能转换和城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，以人为核心、柔性化治理、精细化服务的更具包容和人文关怀的宜居城市建设成为推进新型城镇化的重要方面。宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。2018年全社会建筑业增加值61,808亿元，比上年增长4.5%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2,470亿元，增长8.5%。社会固定资产投资情况与建筑业发展密切相关，近年来来年全社会固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：国家统计局）：宁波建工 2018 年年度报告 10/170 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来一直聚焦于建筑施工及相关业务，经过近 70 年的积累和沉淀目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、装修幕墙、商品混凝土、装配式建筑等完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。经过产业优化和架构调整，公司形成了上市公司母公司平台引领，下辖建工工程、宁波市政、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、广天构件、普利凯、宁勘院、明州设计等专业公司协同互补的拓展态势，宁波建工母公司逐步聚焦于战略管理、投资资产管理及资本经营，下辖各业务板块经营活力得到充分激发，上市公司总体经营风险有效降低，经营拓展能力大幅增强。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、模架脚手架安拆壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、工程勘察类综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、工程设计市政行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司及子公司荣获“财富中国 500 强”、“浙江省民营企业百强”、“全国优秀施工企业”、“全国建筑业AAA 级信用企业”“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“宁波市制造业百强企业”、“宁波轨道交通立功竞赛先进集体”等多项荣誉。2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。为强化装配式建筑产业布局，报告期公司受让宁波普利凯建筑科技有限公司 2%股权，实现了对普利凯的控股。4、技术优势明显。公司设有三个浙江省级企业技术中心，下辖三家国家高新技术企业，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构宁波建工 2018 年年度报告 11/170 师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。2018 年公司获得发明专利 15 项，实用新型专利 62 项，获评省级工法 11 项，主编参编行业标准 3 项。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，宏观经济增速放缓、贸易摩擦加剧，供给侧改革稳步推进，国内经济转型升级向纵深发展，企业经营不确定性因素增多。报告期宁波建工继续坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕提升发展质量效益这个核心，稳增长、拓市场、促改革、强管理、调结构、挖掘市场潜能，提升公司运营质量，各方面工作取得较好成绩。报告期公司充分发挥上市公司旗下各总承包和专业分包板块的业务优势，积极抢占市场份额，全年承接业务量249.42亿元，同比增长9.42%，其中房建业务承接150.97亿元，业务占比60.53%；市政、园林工程业务承接 57.80 亿元，业务占比 23.17%；安装工程承接 12.32 亿元，占比 4.94%；钢结构业务承接 4.74 亿元，业务占比 1.9%，建筑工业化业务承接 10.92 亿元，业务占比 4.38%；幕墙、装饰装修工程业务承接 7.79 亿元，业务占比 3.12%；勘察设计及其他承接 4.88 亿元，占比 1.96%。2018 年公司承接业务的质量持续提升，与品牌房企的合作稳步推进，业务结构更加优化，全年承接了江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目工程、宁波市第一医院异地建设（一期）项目设计施工总承包项目、七里滨江勘察设计采购施工总承包（EPC）项目、盘州城市综合交通枢纽建设项目（一期）、仙居县经济开发区工艺小微园及配套建设项目设计-采购-施工（EPC）总承包、江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目等一系列预期较好的重大项目。建工集团、市值集团、建工建乐三大总承包企业全年承接政府及国有投资业务 124.24 亿元，承接品牌房企业务49.89 亿元。业务结构上，全年承接 EPC 业务 34.35 亿元，在审慎评估选择前提下承接 PPP 业务19.04 亿元。走出去战略取得新成绩，全年承接宁波市外浙江省内项目 52.8 亿元，占比 21.17%，浙江省外项目 46.1 亿元，占比 18.48%。报告期公司紧紧围绕发展质量效益的提升狠抓项目基础管理，不断优化精细化、标准化、数字化的科学管理举措，工程建设取得较好成绩，建工集团获得国家优质工程 1 项、中国安装之星1 项、省钱江杯 3 项、江西省优质工程奖 1 项、省安装行业样板精品工程 1 项、省“金刚奖”1项；市政集团获得全国“城镇市政养护示范设施”扁鹊杯 2 项，省钱江杯 1 项、省市政行业 30周年经典工程 1 项，省市政金奖 2 项；建工建乐荣获鲁班奖 1 项（参建）、省钱江杯 1 项、中国建筑工程装饰奖 2 项、中国长三角优秀石材建设工程金石奖 2 项；宁冶勘获得全国冶金行业优秀工程勘察一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 3 项；省钱江杯（优秀勘察设计）一等奖 1 项、二等奖 1 项。宁波建工 2018 年年度报告 12/170 建筑工业化拥有节能环保、安全高效的优点，是国家大力支持的建筑业发展方向，公司近年来紧跟趋势积极布局，经三年培育相关业务已经开始盈利。报告期广天构件通过进一步提高产能，在保持主营业务市场规模的同时，积极开拓营销渠道和产品市场，业务承接和产量实现了新突破，并紧跟建筑产业化 PC 项目的崛起趋势，积极拓展 PC 市场。全年承接业务 8.97 亿元，同比增长124.88%。普利凯公司作为面向建筑工业化投资设立的公司，精准对接装配式建筑的市场需求及政策导向，高标准、严要求的推进项目建设和企业运营，报告期公司收购了普利凯 2%股权，普利凯由公司参股公司变为控股子公司，公司持股从 49%增加到 51%。2018 年普利凯进一步巩固了在宁波市装配式建筑市场引领地位，全年承接业务 1.53 亿元，首次实现了年度盈利。报告期公司技术研发工作取得阶段性成果，旗下广天构件、普利凯、宁冶勘三家单位获评国家高新技术企业，广天构件、普利凯新获宁波市级工程技术中心。2018 年公司获得发明专利 15项，实用新型专利 62 项，获评省级工法 11 项，主编参编行业标准 3 项，完成省级课题结题验收5 项，新立项省级课题 2 项，“无粘结预应力混凝土基坑支护结构研究”获浙江省岩土力学与工程学会科技进步三等奖。2018 年信息化工作进一步结合公司的实际需求提升信息系统集成度，统一完善基础数据，规划业财一体方案，优化项目管理协同办公系统，升级了金蝶 EAS 平台，推行全新 HR 系统，同时开发资产管理系统，整改优化资金系统，并尝试推广银企直连，初步探索了企业云存储和物联网在生产经营中的应用。报告期公司保持了较高的品牌美誉度和市场影响力，排名“财富中国 500 强”第 476 位，“浙江省民营企业百强”第 84 位、“2018 宁波市综合百强”第 29 位、2018“宁波竞争力”百强企业第 25 位，建工工程集团荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业 AAA 级信用企业”、“市建筑业龙头企业”、“2017 年度高新区建筑业企业安全生产工作表现突出单位”，市政集团荣获“省先进建筑业企业”、“省市政行业 30 周年先进单位”、“市建筑业龙头企业”，建工建乐荣获“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“省先进建筑业企业”、“市建筑行业龙头企业”，广天构件获评“市制造业百强企业”、“市轨道交通立功竞赛先进集体”，宁冶勘获得“浙江省勘察设计行业诚信单位”，普利凯荣获“浙江省新型建筑工业化示范基地”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期末，公司资产总额 145.91 亿元，同比增长 4.86%,所有者权益 30.34 亿元，同比增长11.62%。全年实现营业收入155.42亿元，同比增长5.40%；实现净利润2.20亿元，同比增长0.68%；实现归属于母公司所有者净利润 2.20 亿元，同比增长 2.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 宁波建工 2018 年年度报告 13/170 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,541,863,954.97 14,746,271,174.48 5.40 营业成本 14,213,269,915.94 13,708,466,118.02 3.68 销售费用 44,793,450.79 19,463,630.36 130.14 管理费用 433,125,021.28 395,431,123.22 9.53 研发费用 165,833,242.88 35,240,386.37 370.58 财务费用 226,156,889.06 214,463,386.66 5.45 经营活动产生的现金流量净额 1,024,953,799.26 484,775,465.48 111.43 投资活动产生的现金流量净额-632,447,284.75-254,575,624.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-752,705,307.11 192,152,986.45 不适用 注 1：销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期增长 130.44%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司中，原于广天顺安运输公司核算，并计入营业成本的运输费用，于本期转于广天构件总公司、姚江分公司、新型建材分公司分开核算，并计入销售费用所致。注 2：研发费用变动原因说明：研发支出本期较上年同期增长 370.58%，主要由于本期研发投入增加所致。注 3：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 111.43%，主要由于收到的暂收款增加、支付的暂收款减少，及用于经营活动的使用受限货币资金减少所致。注 4：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低，主要由于对中经云的增资导致投资支付的现金增加所致。注 5：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低，主要由于偿还浦发银行大宗商品衍生品融资款，和定期存单质押使开立融资性保函变动净额增长导致支付其他与筹资活动有关的现金增加所致：2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房屋建筑 8,433,407,421.66 8,033,453,013.55 4.74%7.62%6.63%增加 0.88个百分点 市政与公用设施 3,337,876,683.12 3,098,624,218.60 7.17%13.21%12.94%增加 0.23个百分点 安装 1,387,484,042.67 1,261,790,662.23 9.06%28.96%31.68%减少 1.88个百分点 建筑装饰工程 308,499,349.32 291,306,317.01 5.57%-55.35%-53.95%减少 2.88个百分点 销售建筑材料 1,158,824,121.69 879,492,063.78 24.10%-26.83%-36.12%增加 11.04个百分点 勘察设计 210,536,778.92 159,602,512.47 24.19%50.52%67.59%减少 7.72个百分点 宁波建工 2018 年年度报告 14/170 桩基 462,883,861.70 446,040,905.85 3.64%36.74%38.18%减少 1.00个百分点 其它 218,891,285.74 38,384,653.72 82.46%139.65%-1.85%增加 25.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宁波大市内 10,427,721,066.41 9,375,759,748.27 10.09%4.07%2.14%增加 1.70个百分点 宁波大市外省内 2,437,965,581.94 2,327,098,285.80 4.55%107.85%110.43%减少 1.17个百分点 浙江省外 2,652,716,896.47 2,505,836,313.14 5.54%-24.46%-26.66%增加 2.83个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房屋建设 直接材料 3,495,188,788.75 43.51%3,231,318,510.45 42.89%1.44%房屋建设 直接人工 2,205,469,603.81 27.45%2,186,321,282.37 29.02%-5.40%房屋建设 机械使用费 181,970,097.28 2.27%134,192,560.12 1.78%27.17%房屋建设 其他直接费用 81,326,601.84 1.01%41,712,272.29 0.55%82.85%房屋建设 分包费用 1,736,808,632.23 21.62%1,557,067,524.07 20.67%4.61%房屋建设 间接费用 332,689,289.64 4.14%383,282,382.38 5.09%-18.60%房屋建设 小计 8,033,453,013.55 100.00%7,533,894,531.69 100.00%0.00%基建工程（市政与直接材料 800,034,533.54 63.40%1,428,584,765.44 52.14%21.60%宁波建工 2018 年年度报告 15/170 公用设施）基建工程（市政与公用设施）直接人工 271,262,247.97 21.50%715,658,057.91 32.18%-33.18%基建工程（市政与公用设施）机械使用费 2,523,338.09 0.20%160,944,081.72 0.14%41.13%基建工程（市政与公用设施）其他直接费用 25,009,191.53 1.98%86,140,139.58 2.48%-20.15%基建工程（市政与公用设施）分包费用 130,592,686.38 10.35%291,652,057.29 9.96%3.88%基建工程（市政与公用设施）间接费用 32,368,664.73 2.57%60,681,887.25 3.10%-17.18%基建工程（市政与公用设施）小计 1,261,790,662.23 100.00%2,743,660,989.19 100.00%0.00%建筑装饰 直接材料 123,801,557.46 42.50%273,704,476.33 43.27%-0.77%建筑装饰 直接人工 64,812,562.80 22.25%124,819,016.33 19.73%2.52%建筑装饰 机械使用费 7,287,285.50 2.50%8,776,187.71 1.39%1.11%建筑装饰 其他直接费用 300,000.00 0.10%1,365,548.61 0.22%-0.11%建筑装饰 分包费用 83,582,154.39 28.69%175,595,549.49 27.76%0.93%建筑装饰 间接费用 11,522,756.86 3.96%48,265,002.38 7.63%-3.67%建筑装饰 小计 291,306,317.01 100.00%632,525,780.86 100.00%0.00%安装 直接材料 1,636,562,331.55 52.82%499,621,520.68 52.07%1.44%安装 直接人工 781,822,375.49 25.23%308,312,811.59 26.08%-3.27%安装 机械使用费 158,230,637.36 5.11%1,357,848.88 5.87%-12.95%安装 其他直接费用 130,380,854.20 4.21%23,786,547.61 3.14%34.02%安装 分包费用 295,049,746.85 9.52%95,471,285.18 10.63%-10.42%安装 间接费用 96,578,273.14 3.12%29,681,815.65 2.21%40.92%安装 小计 3,098,624,218.60 100.00%958,231,829.59 100.00%0.00%桩基 直接228,064,186.29 51.13%175,958,839.53 54.51%-6.20%宁波建工 2018 年年度报告 16/170 材料 桩基 直接人工 156,364,320.52 35.06%110,088,549.33 34.11%2.79%桩基 机械使用费 8,067,467.46 1.81%5,096,602.66 1.58%14.55%桩基 其他直接费用 10,250,927.49 2.30%10,095,723.34 3.13%-26.52%桩基 分包费用 31,015,456.53 6.95%14,730,978.76 4.56%52