600818_2018_中路股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

2018 年年度报告 1/120 公司代码：公司代码：600818600818 公司简称：公司简称：中路股份中路股份 900915 900915 中路中路 B B 股股 中路股份有限公司中路股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/120 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈闪陈闪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙云芳孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩霍恩宇宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司法和公司章程的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,067,868.66 元，其中母公司净利润 27,161,536.69，按 10提取法定盈余公积金 2,716,153.67 元，加年初母公司未分配利润 148,472,848.08 元，2018 年末母公司累计可供股东分配的利润为 172,918,231.10 元。按照公司章程的现金分红有关条款的规定，公司按照惯例每三年进行一次现金分红，且以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，提议以公司截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 321,447,910 股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）进行分配，共分配利润16,072,395.50 元(含税)，结余未分配利润 156,845,835.60 元转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/120 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第九节第九节 公司治理公司治理.30 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 2018 年年度报告 4/120 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 公司、本公司、中路股份 指 中路股份有限公司 中路集团 指 上海中路（集团）有限公司 中路实业 指 上海中路实业有限公司 永久公司 指 上海永久自行车有限公司 广东风能 指 广东高空风能技术有限公司 中路能源 指 中路能源（上海）有限公司 英内物联 指 上海英内物联网科技股份有限公司 瑞龙期货 指 深圳瑞龙期货有限公司 上海悦目 指 上海悦目化妆品有限公司 云账房 指 南京云账房网络科技有限公司 共佰克 指 上海共佰克智能科技有限公司 上海携励 指 上海携励投资中心（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中路股份有限公司 公司的中文简称 中路股份 公司的外文名称 ZHONGLU.CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZLC 公司的法定代表人 陈闪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 袁志坚 联系地址 上海市静安区威海路511号22楼 电话 021-52860258 传真 021-52860236 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司注册地址的邮政编码 201300 公司办公地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司办公地址的邮政编码 201300 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5/120 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市静安区威海路511号22楼（董事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中路股份 600818 永久股份 B股 上海证券交易所 中路B股 900915 永久B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王斌、费旖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 528,797,169.52 604,442,010.06-12.51%681,114,358.07 归属于上市公司股东的净利润 5,067,868.66 31,274,849.07-83.80%90,364,979.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,677,041.25-35,580,312.72-22,451,685.79 经营活动产生的现金流量净额 9,963,475.82-45,510,656.76-159,736,541.45 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 634,932,045.72 671,606,768.15-5.46%589,897,808.54 总资产 1,031,784,519.97 1,054,398,619.49-2.14%1,009,897,791.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.02 0.10-80%0.28 稀释每股收益（元股）0.02 0.10-80%0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.11-0.11-0.07 加权平均净资产收益率（%）0.75 4.96 减少4.21个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.31-5.64 不适用-4.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6/120 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 109,526,015.74 132,640,392.10 162,480,895.13 124,149,866.55 归属于上市公司股东的净利润 2,367,631.14 8,919,399.06 2,611,346.19-8,830,507.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,972,020.55-18,367,555.19 827,513.35-13,164,978.86 经营活动产生的现金流量净额-18,162,951.63-92,206,952.56-15,605,519.86 135,938,899.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 906,133.99 -73,181.03 11,931,291.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,568,011.85 13,115,831.60 143,606,088.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 961,165.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,440,758.44 出售股权 35,328,040.91-1,637,183.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-687,908.71 296,820.50-200,282.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,177,307.88 少数股东权益影响额-68,393.46 -50,154.10-2,807,525.13 所得税影响额-15,413,692.20 -900,669.23-38,075,723.61 合计 39,744,909.91 66,855,161.79 112,816,665.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,180,101.00 403,761.16-5,776,339.84-639,780.52 合计 6,180,101.00 403,761.16-5,776,339.84-639,780.52 2018 年年度报告 7/120 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一一）主要业务和经营模式主要业务和经营模式 主要业务：主要业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，公司全资子公司中路实业生产销售保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务。从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资。主要产品及其用途：主要产品及其用途：自行车和助力车，用于代步及锻炼身体；保龄球运动等相关设备，用于娱乐和锻炼身体。经营模式：经营模式：生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务为政府购买运营设备系统或政府购买服务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市等方式退出投资。主要的业绩驱动因素：主要的业绩驱动因素：对拟上市公司进行股权投资并推动上市，综合考虑参股投资企业的运营状况，通过协议转让、上市、股权回购等方式退出投资。报告期内公司主营业务未发生重大变化。（二）（二）行业情况：行业情况：发展阶段：发展阶段：2017 年 8 月交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部等 10 部门联合发布了关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见，明确了共享单车企业管理责任，促进了行业规范发展。随着共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段，虽然 2018 年中国共享单车行业面临了艰难的转型期，融资门槛越来越高，小公司发展更为艰难，但共享单车行业仍存在一定发展前景。共享单车在人们出行、旅游等方面有很大的便捷性，同时作为城市交通系统的重要组成部分，具有环保、方便、高效、经济、环保的特点。不仅如此，中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构中投顾问发布的2019-2023 年中国自行车行业投资分析及前景预测报告中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。根据中国轻工业网发布的信息显示，2018 年 1-12 月，中国自行车、助动车及非公路休闲车制造业汇总企业单位数 1069 个，亏损企业数 194 个，利润总额 59.03 亿元，同比增加 3.58%，其中：自行车制造业利润总额 13.63 亿元，同比下降 9.46%；助动车制造业利润总额 33.72 亿元，同比增加 5.68%，非公路休闲车及零配件制造业利润总额 8.9 亿元，同比增加 25.79%。周期性特点：周期性特点：自行车行业竞争激烈。受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。公司所处的行业地位：公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8/120 1、报告期内,中国证监会已正式核准了公司于 2017 年 3 月协议出让瑞龙期货股权的相关事宜,瑞龙期货在广东省工商局办理完成工商变更手续，公司已确认投资收益 2769.2 万元。2、报告期内，公司协议出让云账房股权并收到股权转让款 3,000 万元，高瓴智成已完成对云账房进行增资，云账房在南京市秦淮区工商局办理了股权变更和增资扩股工商变更手续，其注册资本由178.42 万元人民币增加到 208.67 万元人民币，公司所持有的云账房股权进一步被摊薄至 7.74%。公司确认投资收益 2411.13 万元。其中：境外资产 1,707.39（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.65%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）独特的品牌优势 公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。（二）共享经济先行者 公司于 2009 年就已开展公共自行车租赁业务，以成套租售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或使用者按次收取租金。本公司及控股子公司分别为优拜和共佰克等公司供应共享单车自行车产品。（三）得天独厚的区域优势 公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司将按照与三五集团所签订的合作协议，积极推动筹划报批等流程运行，将公司土地开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲于一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。（四）高空风能发电的创新技术 公司控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电，为绩溪高空风能发电站项目奠定了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号和财政部关于推广运用政府和社会资本和制作模式有关问题的通知（财金201476 号）的精神）,积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式。公司已签订上海市闵行区公共自行车租赁服务第三个服务期，未来将继续为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行问题。此外，公司与优拜和共佰克共享单车合作并为其制造共享单车自行车产品。2、报告期内，公司自筹资金建设高空风能发电站绩溪项目，积极细化绩溪中路高空风能发电项目的具体设计方案，委托设计院进行工程设计，公司八届三十六次董事会(临时会议)批准项目于 2018 年1 季度开工建设。3、公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内按照与三五集团所签订的合作协议，积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期报批筹划工作，拟与三五集团战略合作筹建生活、购物、工作、娱乐、文化艺术于一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，目前仍在不断完善整个园区的规划设计。4、报告期内，公司拟向特定对象黄晓东、张目、陈荣及上海携励以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海悦目 100%的股权，交易作价 400,000 万元，其中以现金支付方式交易对价108,215 万元；以发行股份的方式支付对价 291,785 万元，总计发行股份数 272,696,260 股。本次交易经标的公司审计评估工作完成后，已于报告期内经董事会及股东大会审议通过。2018 年 12 月 7 日，公司收到了中国证监会行政许可申请受理单；2018 年 12 月 21 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，因核查和回复涉及的工作量较大，部分问题和事项还需进一步落实和完善，2019 年 1 月 29 日，公司向中国证监会申请延期不超过 30 个工作日（不晚于 2019 年 3 月21 日）提交书面回复意见；2019 年 3 月 20 日，公司提交了中路股份股份有限公司关于中止发行2018 年年度报告 9/120 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请；2019 年 3 月 26 日，公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书。5、公司拟出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司（名称待定），本公司占 10%股份，该事项已经公司 2016 年第一次临时（第三十四次）股东大会审议批准，申请材料已报送中国银保监会，目前正等待中国银保监会的审核。6、报告期内，中国证监会已正式核准公司出让瑞龙期货股权的转让协议，瑞龙期货已在广东省工商局完成工商变更手续，公司已确认投资收益 2769.2 万元。7、报告期内，公司协议出让云账房股权并收到股权转让款 3,000 万元，公司确认投资收益 2411.13万元。8、报告期内，公司累计收到上海市、安徽省、广东省下属相关地区和部门等各项政府补偿补助奖励资金共计 356.83 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 52,879 万元，同比减少 12.51%；营业利润为 648 万元，去年同期为 2,793 万元；归属于上市公司股东的净利润 507 万元，同比减少 83.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 528,797,169.52 604,442,010.06-12.51%营业成本 459,052,592.13 536,046,523.41-14.36%销售费用 29,521,013.77 37,153,560.19-20.54%管理费用 44,882,930.11 19,849,064.44 126.12%研发费用 30,416,736.61 26,380,194.81 15.30%财务费用 9,403,990.59 6,630,262.39 41.83%经营活动产生的现金流量净额 9,963,475.82-45,510,656.76-投资活动产生的现金流量净额-12,052,301.35-44,146,269.94-筹资活动产生的现金流量净额 55,182,943.75 44,589,987.87 23.76%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 50,339 万元，同比减少 12.93%。营业成本 44,245 万元，同比减少14.86%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）车业工业 11,029,898.01 17,015,613.77-54.27-64.01-51.08 减少 40.77 个百分点（2）车业商业出售 393,094,668.20 359,385,062.78 8.58-15.61-15.66 增加 0.06 个百分点（3）康体产业工业 41,641,097.23 30,558,421.83 26.61 88.26 91.22 减少 1.14 个百分点（4）租赁车业 57,417,786.11 35,247,019.00 38.61-3.33-17.09 增加 10.19 个百分点（5）网络技术服务 210,765.10 242,726.23-15.16-11.28-10.33 减少 1.21 个百分点 合计 503,394,214.65 442,448,843.61 12.11-12.93-14.86 增加 1.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自产自行车及电动车 11,029,898.01 17,015,613.77-54.27-48.99-35.66 减少 31.96 个百分点 OEM 自行车 260,547,029.86 231,900,485.23 10.99-33.42-34.97 增加 2.12 个百分点 OEM 电动自行车 101,666,947.74 97,209,328.33 4.38 36.56 39.54 减少 2.04 个百分点 保龄业务 41,641,097.23 30,558,421.83 26.61 88.26 91.22 减少 1.14 个百分点 自产公共自行车（销售）-100.00-100.00 减少 9.48 个百分点 2018 年年度报告 10/120 公司自行车租赁业务 57,417,786.11 35,247,019.00 38.61-3.33-17.09 增加 10.19 个百分点 电商产品 30,880,690.60 30,275,249.22 1.96 其他 25,613,719.97 16,846,474.75 34.23-3.34 1.08 减少 2.88 个百分点 合计 528,797,169.52 459,052,592.13 13.19-12.51-14.36 增加 1.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销收入 470,866,088.03 418,161,140.86 11.19-15.74-17.23 减少 0.59 个百分点 外销收入 32,528,126.62 24,287,702.75 25.33 68.05 68.01 减少 6.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自行车和童车 1,440,425 1,425,176 25,122 19.24 18.15 154.45 电动车 86,018 86,020 226 44.22 44.40-0.88 产销量情况说明 无。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原材料 26,606,489.70 7.07 30,875,835.88 60.82-13.83 人工 11,211,377.21 23.57 13,853,110.54 27.29-19.07 折旧 1,827,766.29 3.84 3,643,895.29 7.18-49.84 能源 1,118,980.58 2.35 1,162,160.18 2.29-3.72 商业 原材料 359,385,062.78 100.00 426,106,067.21 100.00-15.66 租赁业 原材料 3,099,053.72 8.79 1,872,353.37 4.40 65.52 人工 18,194,249.71 51.62 19,450,878.61 45.75-6.46 折旧 10,397,492.72 29.50 16,839,945.62 39.61-38.26 能源 1,388,328.33 3.94 1,169,295.24 2.75 18.73 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车业 原材料 368,068,288.57 97.79 448,898,134.48 97.40-18.01 人工 4,456,736.18 1.18 7,966,488.82 1.73-44.06 折旧 897,176.45 0.24 2,904,236.33 0.63-69.11 能源 270,494.38 0.07 491,707.07 0.11-44.99 康体 原材料 17,923,263.91 58.65 8,083,768.61 50.59 121.72 人工 6,754,641.03 22.10 5,886,621.72 36.84 14.75 折旧 930,589.84 3.05 739,658.96 4.63 25.81 能源 848,486.20 2.78 670,453.11 4.20 26.55 租赁车业务 原材料 3,099,053.72 8.79 1,872,353.37 4.40 65.52 人工 18,194,249.71 51.62 19,450,878.61 45.75-6.46 2018 年年度报告 11/120 折旧 10,397,492.72 29.50 16,839,945.62 39.61-38.26 能源 1,388,328.33 3.94 1,169,295.24 2.75 18.73 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 15,693 万元，占年度销售总额 29.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,380 万元，占年度采购总额 31.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期内，管理、财务两项费用合计 5,429 万元，同比增长 105.02%；所得税费用 1,037.33 万元，同比增长 78.65%。项目 2018 年金额 2017 年金额 变动比例（%）原因说明 管理费用 44,882,930.11 19,849,064.44 126.12 因计提的辞退福利折现率变动 财务费用 9,403,990.59 6,630,262.39 41.83 本期贷款增加而增加利息 所得税费用 10,373,307.81 5,806,618.86 78.65 应税利润结构变化 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 30,416,736.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 30,416,736.61 研发投入总额占营业收入比例（%）5.75 公司研发人员的数量 50 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.95 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期金额 上期金额 增减比例(%)情况说明 收到的税费返还 2,503,523.00 1,561,707.80 60.31 出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 34,523,121.56 22,498,986.96 53.44 收到企业间往来增加 2018 年年度报告 12/120 支付的各项税费 14,034,434.62 60,704,575.99-76.88 上期为清退补偿款所得税凊算数 支付其他与经营活动有关的现金 28,115,721.55 47,223,623.95-40.46 上期清退补偿款 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 9,963,475.82-45,510,656.76-121.89 上期清退补偿款及清退补偿款所得税费用 收回投资收到的现金 148,743,554.88 57,592,285.30 158.27 本期增加出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,644,840.26 358,713.42 358.54 公共自行车租赁项目清理 投资活动现金流入小计 150,998,592.14 58,797,644.86 156.81 本期出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及子公司部分股权 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,288,335.51 13,871,109.66 118.36 本期综合楼改建项目增加 投资支付的现金 132,762,557.98 89,072,805.14 49.05 本期增加购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 投资活动现金流出小计 163,050,893.49 102,943,914.80 58.39 本期购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及综合楼改造项目增加 吸收投资收到的现金-2,450,000.00-100.00 上期增加子公司 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,450,000.00-100.00 上期增加子公司 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 本期融资租赁增加 筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 186,450,000.00 36.77 本期融资租赁增加 偿还债务支付的现金 174,000,000.00 109,000,000.00 59.63 本期偿还贷款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,820,010.78 22,686,755.20-65.53 上期贷款增加利息增加 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,306.00 17,640,000.00-99.73 上期子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 17,997,045.47 10,173,256.93 76.91 本期偿还贷款增加 筹资活动现金流出小计 199,817,056.25 141,860,012.13 40.86 本期偿还贷款增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,801,875.93-2,054,760.46-187.69 汇率变化 现金及现金等价物净增加额 54,895,994.15-47,121,699.29-216.50 本期融资租赁增加 期末现金及现金等价物余额 172,646,235.70 117,750,241.55 46.62 本期融资租赁增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1 设定受益计划离职员工的负债因精算折现率提高同比减少利润 2,057 万元和因各类政府补助收入同比减少利润 1,027 万元；2.出售可供出售金融资产的部分股权与上年的因可供出售金融资产转换为权益法核算而确认的投资收益同比增加利润 456 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 172,646,235.70 16.73 117,750,241.55 11.17 46.62 增加与筹资相关的现金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 403,761.16 0.04 6,180,101.00 0.59-93.47 出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年年度报告 13/120 应收票据及应收账款 34,749,692.14 3.37 51,585,345.63 4.89-32.64 货款回笼 预付款项 7,916,516