600807_2018_ST天业_2018年年度报告（修订版）_2019-06-24.pdf

2018 年年度报告 1/205 公司代码：600807 公司简称：*ST 天业 山东天业恒基股份有限公司山东天业恒基股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）2018 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。项已有详细说明，请投资者注意阅读。强调事项为：天业股份公司于 2018 年 5 月 2 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：鲁证调查字20187 号），因天业股份公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对天业股份公司进行立案调查，截至审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未出具最终结论。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。四、四、公司负责人公司负责人刘金辉刘金辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑云国郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴王永兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2018年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 2018 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 公司、本公司、*ST 天业 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）吉瑞黄金（香港）指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称*ST天业 公司的外文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD.公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 刘金辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛磊 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号主办公楼 2018 年年度报告 5/205 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所*ST天业 600807 济南百货、天业股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 徐世欣、王洪德 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,422,148,983.54 1,910,941,269.90 1,836,778,810.56-25.58 2,099,709,5482,099,709,548.92.92 2,098,251,453.68 归35,35,8 882,980.3482,980.34 -48485 5,0 024,307.24,307.-227,455,972.不适39,397,224.5839,397,224.58 135,372,532.12018 年年度报告 6/205 属于上市公司股东的净利润 4949 32 用 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,361,1,361,6 621,9221,927.057.05 -903,528,582.903,528,582.4444 -577,212,470.55 不适用-34,325,144.434,325,144.48 8 63,741,955.56 经营活动产生的现金流量净额 1,649,893,329.26-1,885,992,294.53-1,886,715,998.81 不适用-1,365,090,301,365,090,301.811.81 -1,365,090,301.81 2018年末 2017年末 本期末比上年2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2018 年年度报告 7/205 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 1,228,717,962.14 1,244,1,244,5 539,92939,929.43.43 1,735,418,553.24-1.21.27 7 1,679,341,4821,679,341,482.79.79 1,915,682,852.62 总资产 7,261,917,266.35 10,10,428428,8 827,5827,583.283.28 9,815,388,299.35-30.30.3737 9,187,860,9869,187,860,986.62.62 9,414,574,939.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.04-0.56-0.26 不适用 0.040.04 0.15 稀释每股收益（元股）0.04-0.56-0.26 不适用 0.040.04 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.57-1.041.04 -0.67 不适用-0.040.04 0.07 加权平均净资产收益率（%）2.2.9 90 0 -3 33 3.1818 -12.70 不适用 2.42.47 7 7.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-110.110.1111 -61.8161.81 -32.23 不适用-2.12.15 5 3.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 8/205 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 260,482,822.72 406,197,311.26 283,171,800.03 472,297,049.53 归属于上市公司股东的净利润-98,379,529.55-540,336,917.51-361,119,603.95 1,035,1,035,7 719,031.19,031.3535 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-99,134,792.11-639,406,264.27-368,771,522.70-254,254,3 309,347.909,347.97 7 经营活动产生的现金流量净额 37,308,869.03-10,462,356.72 114,726,805.21 1,508,320,011.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 23,518,303.30 258,196,789.53 7,166,848.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 450,000.00 402,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 115,888,533.22 164,421,635164,421,635.20.20 45,245,2145,245,211.971.97 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 20,266,044.05 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,281,162,285.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,656,289.22 2018 年年度报告 9/205 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-931,440.16 1,680,499.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 552,374.00 429,684.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,924,689.75 -8,251,268.15 3,295,226.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-95,786.33 -1 1,264264.4747 -2,906,488.76 所得税影响额-20,562,298.04 1 1,905,508905,508.8 85 5 -1,832,846.92 合计 1,397,504,907.39 418418,504504,274274.9595 7 73 3,722722,36369 9.0606 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 960,406.23 -960,406.23-931,440.16 可供出售金融资产 29,125,040.00 16,625,730.00-12,499,310.00 合计 30,085,446.23 16,625,730.00-13,459,716.23-931,440.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式公司所从事的主要业务、经营模式 公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括2018 年年度报告 10/205 土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要为盛世景苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。金融业务主要包括融资租赁业务和小贷业务。博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内的个体工商户和商圈客户。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 1、房地产业、房地产业 2018 年，在金融财政政策定向“宽松”的同时，房地产调控政策仍然“从紧”。政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控；中央政治局会议强调“下决心解决好房地产市场问题坚决遏制房价上涨”，两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。百城均价各季度累计涨幅较去年同期均收窄，整体价格趋于稳定。2018 年商品房销售面积和销售额再创新高，但增速明显收窄：商品房销售面积 171654 万平方米，比上年增长1.3%，增幅比上年回落 6.4 个百分点；商品房销售额 149973 亿元，增长 12.2%，增幅比上年回落1.5 个百分点。2018 年，山东加快建立房地产长效机制，确保房地产市场平稳发展。全年商品房销售平稳增长，有效供给不断增加，销售价格持续上涨态势得到遏制。根据山东省统计局的数据，2018 年房地产开发企业商品房销售面积再创历史新高，达到 13454.7 万平方米，其中，济南、青岛、烟台、潍坊、威海、临沂 6 市销售面积超过 1 千万平方米；销售面积增速低位运行，全年增长 5.0%；12月末，全省房地产开发企业现房待售面积 2640.0 万平方米，下降 19.0%，待售面积降至 2013 年以来最低水平。（1）济南市房地产情况 2018 年，济南市在持续限购限价限贷等楼市调控政策的基础上，先后出台禁止捆绑销售、明示装修报价等明文规定，以保障刚需客群公平购房，规范市场秩序，遏制炒房动机，调控以维稳为主。根据乐居网的数据，2018 年济南共成交商品房 1751.74 亿元、200709 套、1467.85 万平方米；成交商品住宅 1216 亿元、76426 套、935.36 万平方米，均价 13003 元/平方米；库存量正在逐渐2018 年年度报告 11/205 增加，去化周期回调趋势明显，截至 2018 年 12 月底，济南市区新建商品住宅可售存量约 800 万平方米，去化周期约为 10 个月。（2）烟台市房地产情况 2018 年上半年烟台市房地产市场火热，8 月因房价过快上涨被住建部约谈，9 月烟台出台“烟九条”，严格控制商品房预售、网签，并适当增加住宅用地供应，规范房地产市场秩序。根据烟台同策的数据，2018 年烟台六区商品房成交 63524 套，比 17 年下滑 10.24%；成交总面积 653.53万平方米，比 2017 年下滑 8.58%。根据青岛腾策房地产投资顾问有限公司的数据，2018 年 12 月烟台住宅库存去化周期为 9 个月。2、矿业 黄金是具有一般商品和货币双重属性的特殊产品，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。作为资源型产业，黄金企业的发展取决于地质勘探技术与能力、拥有资源储量与质量、资源开发和利用水平等多种因素。随着世界经济全球化进程的加快，黄金开采业在世界范围内的竞争愈演愈烈，而这种竞争的一个明显特点就是跨国跨地区实施兼并重组，资源占有已成为世界黄金业竞争的焦点。2018 年国际金价大幅震荡，整体呈现前高后低走势。受全球地缘风险抬头，意大利大选、中东乱局等事件影响，黄金价格先扬后抑。截至 12 月 31 日，黄金现货价格较 1 月 1 日微跌 1.57%。世界黄金协会的数据显示，在央行 50 年来最高购金量的推动下，2018 年全球黄金需求同比增长 4%，达到 4,345.1 吨；2018 年全球黄金供应稳步上升，至 4,490.2 吨，金矿产量小幅攀升至3,364.9 吨的新高。受澳元兑美元贬值等因素的影响，2018 年澳大利亚的国内金价创下新高，金矿生产因此获得支撑，根据澳大利亚咨询公司瑟比顿联合公司（surbitonassociates）的数据显示，2018 年澳大利亚黄金产量为 317 吨，创历史新高。3、金融业务 2018 年，融资租赁业务呈现较好发展态势。根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的2018 年中国融资租赁业发展报告，截至 2018 年 12 月底，全国融资租赁企业总数约为 11777 家，较上年增长 21.7%；行业注册资金以 1:6.9 的平均汇率折合成人民币计算，约合 32763 亿元，较上年底的 32331 亿元增加 432 亿元，增长 1.33%；全国融资租赁合同余额约为 66500 亿元人民币，比 2017 年底增长 9.38%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见下文第四节、二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 1,271,104,124.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.50%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 12/205 一是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉。近年来，公司推进矿业国际化投资战略，明加尔公司通过收购Pajingo等项目，由澳洲金矿第三梯队步入第二梯队，明加尔公司在澳洲的美誉度和影响力日益增强。二是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路经过矿区，矿区供电系统、供水系统完备。三是实力雄厚的股东背景。公司股东方高新城建及其一致行动人坚定地支持公司发展，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大业务拓展，提升主业发展能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 受全球央行货币政策收紧、贸易摩擦加剧、英国脱欧及地缘政治风险等因素影响，2018 年全球经济复苏动能减弱，黄金价格先扬后抑，国际金价大幅震荡，澳元贬值导致 2018 年澳大利亚的国内金价创下新高，黄金产量创历史新高；国内经济坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，稳妥应对中美经贸摩擦，国民经济运行总体平稳，稳中有进。政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。报告期内，公司在政府、高新城建等的帮扶、指导下，一方面积极与债权人协商、谈判，积极化解债务风险，另一方面加强运营管控，确保主营业务稳健发展，在各方的共同努力下，公司实现扭亏为盈，为撤销退市风险警示奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业总收入 150,437.39150,437.39万元，比上年同期下降 28.88%，其中：房地产业务销售实现收入 40,764.01 万元，比上年同期下降 44.6444.64%，占营业总收入 27.10%；金融业务实现收入 8,222.498,222.49 万元，比上年同期下降 59.73%,占营业总收入 5.47%；矿业实现收入 86,785.99 万元，比上年同期下降 13.57%，占营业总收入57.69%；实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润 3,53,58 88.308.30 万元，归属于上市公司股东的股东权益净资产 122,871.80 万元，比期初下降 1.1.2727%。（一）达成全面债务和解，保障公司稳定发展。报告期内，公司在政府、高新城建等的帮扶、指导下，积极推动与债权人的协商、谈判，全面化解债务风险。2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过关于审议公司债务和解方案的议案，报告期内共与 37 家债权人、47.587 亿元债务达成和解。通过积极化解债务风险，为公司营造了稳定的发展环境，保障2018 年年度报告 13/205 了公司正常运营，同时债务和解为公司带来 12.81 亿元的债务重组收益，维护了公司和全体股东的利益。（二）加强账款催收，确保资金安全。为缓解公司的流动性风险，公司加强应收账款的催收力度，截至目前收回了包括天业集团占用款、北京天慧置业有限公司其他应收款及利息等在内的共计 30.58 亿元，在保障应收账款安全的同时，有力的配合了公司的债务风险化解工作。（三）强化内控执行，规范公司治理。对于 2017 年度审计报告和内部控制评价报告反映的问题，在高新城建的帮助、指导下，公司全面查找、分析产生问题的原因，查找内控执行的薄弱环节，对相关问题进行整改。（四）加强日常经营调度力度，确保主营业务稳定。为将债务风险的影响降至最低，对于主营业务经营中面对的问题，不定期召开调度会，协调现有资源，满足主营业务日常经营需要，确保主营业务平稳运行。（五）加强成本控制，降低明加尔运营成本。严格预算管理，各部门严格按照预算进行必要的费用支出，采购、报销以及款项支付严格按照公司制度、要求进行；制定专门的报销流程和管理体系，所有报销申请均需经部门经理、财务部门和负责人多重审核签字。同时明加尔公司加强日常生产调度，通过技术共享、人员培训及管理协同等方式进一步提升已有矿山的协同效应，并对人员架构进行细化和完善，优化人员配置，确保所有部门职责清晰，提升部门间协作和工作效率。（六）顺应政策形势，加强尾盘销售。报告期内，公司顺应市场及政策形势，加大营销推广，全力推动尾盘销售工作，公司确认房地产销售金额 32,582.46 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 150,437.39150,437.39 万元，比上年同期下降 28.88%，其中：房地产业务销售实现收入 40,764.01 万元，比上年同期下降 44.6444.64%，占营业总收入 27.10%；金融业务实现收入 8,222.498,222.49 万元，比上年同期下降 59.73%,占营业总收入 5.47%；矿业实现收入 86,785.99万元，比上年同期下降 13.57%，占营业总收入 57.69%；实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润 3,53,58 88.308.30 万元，归属于上市公司股东的股东权益净资产 122,871.80 万元，比期初下降1.1.2727%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,422,148,983.54 1,910,941,269.90-25.58%营业成本 1,228,053,680.97 1,403,571,267.76-12.51%销售费用 8,356,165.15 12,433,967.39-32.80%管理费用 137,858,768.89 158,552,013.70-13.05%研发费用 2018 年年度报告 14/205 财务费用 1,089,045,398.27 680,074,866.20 60.14%经营活动产生的现金流量净额 1,649,893,329.26-1,885,992,294.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额-194,346,885.68-148,056,912.16 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,057,810,789.79 449,449,698.39 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因系房地产及矿业销售收入减少所致。营业成本变动原因说明：主要原因系房地产成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要原因系销售人员薪酬、广告费等减少所致。管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、股权激励费用摊销等减少所致。财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系经营性现金收付结构变化所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系构建资产支付增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少及偿还借款增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行业 407,640,097.87 298,250,245.40 26.83-44.64-52.44 增加 12.00个百分点 矿业 867,859,923.84 928,857,725.37-7.03-13.57 19.6319.63 减少减少 29.7029.70个百分点个百分点 金融业 82,224,928.80 60,071,159.75 26.94-59.59.7373 13.47 减少减少 47.1347.13个百分点个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房 325,824,609.64 232,377,785.65 28.68-50.70-58.89 增加 14.19个百分点 租赁、物业 81,815,488.23 65,872,459.75 19.49 8.50 6.37 增加 1.61 个百分点 黄金 847,372,278.17 906,930,099.23-7.03 3.84 29.3429.34 减少减少 21.1021.10个百分点个百分点 白银 20,487,645.67 21,927,626.14-7.03-49.21-32.64 减少 26.32个百分点 矿石 -100.00-100.00 利息、手续费及佣金 82,224,928.80 60,071,159.75 26.94-59.59.7373 13.47 减少减少 47.1347.13个百分点个百分点 2018 年年度报告 15/205 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 489,865,026.6489,865,026.67 7 358,321,405.15 26.8526.85 -47.9247.92 -47.31 减少减少 0.840.84 个个百分点百分点 国外 867,859,923.8867,859,923.84 4 928,857,725.37-7.037.03 -13.5713.57 19.6319.63 减少减少 29.7029.70个百分点个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、房地产营业收入减少 44.64%，成本减少 52.44%，毛利率增加 12%，主要原因为：报告期公司可结算的开发项目较少，可售房屋面积减少，且签约销售未达到营业收入的确认条件所致。2、矿业营业收入减少 13.57%，营业成本增长 1 19.639.63%，毛利率下降 29.7029.70%，主要原因系本期没有矿石收入，导致营业收入较上年同期下降。成本上升的主要原因是，金龙矿区开发成本较上年大幅增加。3、金融业、类金融业营业收入减少 59.59.7373%，营业成本增加 13.47%，毛利率下降 47.47.1313%，主要原因为：保理业务规模减少，融资成本增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）房产（平方米）40,527.30 221,980.22 0.00-55.69-15.44 黄金（盎司）99,325.28 101,534.86 1,023.6 1.18 6.42-85.96 白银（盎司）206,374.70 206,374.70 -40.79-42.81 产销量情况说明 1、房产销售量减少 55.69%，主要原因为本报告期内公司所有房地产项目均为尾盘销售，可供出售面积减少，销售量减少，没有新开发楼盘项目，导致生产量为 0，库存量相应减少。2、黄金产量较上年增加 1.18%，属于正常变动范围，销量增加 6.42%，系销售上年库存黄金造成；白银属于附属产品，产量不可预计。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产行业 地产业务 298,250,245.40 23.15 627,123,440.78 4 43.063.06 -52.44 销售收入减少 矿业 矿产业务 928,857,725.37 72.11 776,447,826.9776,447,826.98 8 53.53.3131 1 19.639.63 开发成本较上年大幅上升 2018 年年度报告 16/205 金融 金融业务 60,071,159.75 4.66 52,942,212.61 3.63.63 3 13.47 融资成本增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品房 地产业务 232,377,785.65 18.04 565,198,175.99 38.38.8080 -58.89 房地产销售收入减少 租赁及物业 租金及物业 65,872,459.75 5.11 61,925,264.79 4.24.25 5 6.37 收入增加相应成本增加 黄金 矿产业务 906,930,099.23 70.41 701,177,784.8701,177,784.88 8 48.48.1414 2 29.349.34 开发成本较上年大幅上升 白银 矿产业务 21,927,626.14 1.70 32,554,381.60 2.22.24 4 -32.64 销售收入较上年下降 矿石 矿产业务 42,715,660.50 2.92.93 3 -100.00 本期无矿石收入 利息、手续费及佣金 金融业务 60,071,159.75 4.66 52,942,212.61 3.63.63 3 13.47 融资成本增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 98,165.73 万元，占年度销售总额 72.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 29,872.97 万元，占年度采购总额 23.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因说明 销售费用 8,356,165.15 12,433,967.39 -32.80%主要原因系销售人员薪酬、广告费等减少所致。2018 年年度报告 17/205 管理费