600821_2018_津劝业_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/149 公司代码：600821 公司简称：津劝业 天津劝业场（集团）股份有限公司天津劝业场（集团）股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明刘明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庞伟庞伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊乃媛樊乃媛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年实现净利润-2.74亿元，截止2018年末未分配利润为-4.53亿元，结合公司法和公司章程规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2018 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 天津劝业场（集团）股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津劝业场（集团）股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津劝业场（集团）股份有限公司 公司的中文简称 津劝业 公司的外文名称 TIANJINQUANYECHANG(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JQY 公司的法定代表人 刘明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董画天 刘蕊 联系地址 天津市和平区和平路290号 天津市和平区和平路290号 电话 022-27304989 022-27304989 传真 022-27304989 022-27304989 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市和平区和平路290号 公司注册地址的邮政编码 300022 公司办公地址 天津市和平区和平路290号 公司办公地址的邮政编码 300022 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5/149 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市和平区和平路290号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 津劝业 600821 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 沈文圣 张希海 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 158,829,044.97 206,182,064.47-22.97 272,314,924.95 归属于上市公司股东的净利润-273,991,405.07 8,682,667.66-3,255.61-98,767,890.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-276,007,217.09-249,366,967.80-10.68-99,228,072.88 经营活动产生的现金流量净额-4,841,454.51-121,622,720.73 96.02-135,691,566.69 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 239,611,460.86 513,602,865.93-53.35 504,920,198.27 总资产 1,300,511,306.40 1,464,138,039.55-11.18 1,756,455,596.57 2018 年年度报告 6/149 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）-0.66 0.02-3,400.00-0.24 稀释每股收益（元股）-0.66 0.02-3,400.00-0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.66-0.60-10.00-0.24 加权平均净资产收益率（%）-72.75 1.70 减少74.45个百分点-17.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-73.29-48.97 减少24.32个百分点-17.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 57,095,403.31 32,834,990.91 31,742,070.38 37,156,580.37 归属于上市公司股东的净利润-35,601,310.78-39,766,733.21-32,739,449.91-165,883,911.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,312,581.35-40,054,647.61-33,518,434.86-166,121,553.27 经营活动产生的现金流量净额 4,297,444.69 7,197,495.10 5,016,461.75-21,352,856.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-81,791.41 固 定 资 产-281,357.85-1,806.02 2018 年年度报告 7/149 报废损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 328,674.07 稳 岗 补 贴等 1,279,081.58 321,157.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,693,840.00 国 债 利 息收入等 1,271,506.35 267,840.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,722.40 -255,015.47 26,385.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司取得的投资收益 255,697,160.09 子公司的清算收益 338,260.76 少数股东权益影响额 366.96 2018 年年度报告 8/149 所得税影响额 0.00-153,394.24 合计 2,015,812.02 258,049,635.46 460,182.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,894,240.00 25,531,600.00 637,360.00 637,360.00 合计 24,894,240.00 25,531,600.00 637,360.00 637,360.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事商业、各类物资的批发与零售，属于大型综合性百货商场。公司营业收入中，主营业务为商品销售收入，其他为物业租赁收入。2018 年，我国宏观经济下行压力较大，稳中有变、变中有忧，存在困难、问题，同时也危中有机，仍处在重要战略机遇期。近年来，百货零售市场经历了跌宕起伏的变化，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。随着消费多样性日趋增大，单一性的市场增长势头日渐趋弱。报告期内，公司围绕口碑、人气、经营等核心因素，优化经营管理，推动公司载体化经营转型和运营一体化管理，不断尝试经营理念创新，以传承劝业文化促进销售业绩增长，以强强跨界合作助推业态调整，发挥老字号品牌和上市公司平台等优势，提升百货主业关注度。在主营业务方面，公司主要做了以下工作：1、推动公司载体化经营转型方案的策划实施。公司以老楼做文化经典、新楼做类购物中心为基础方案，确定了本部经营以劝业文化、劝业品牌、劝业建筑、劝业商圈为载体，以传承文化、挖掘与发扬劝业核心竞争力、历史功能再现、打造差异化、增加异业经营与强化顾客体验为主要内容的转型方案，目前方案经过长时期的调研、酝酿，已进入启动阶段。2、以“暖心体验在劝业”为服务目标，组织开展全年各项营销活动。公司全年公司级促销10 次，共计 53 天，活动期间内总体销售 4139.3 万元，拉动了公司整体销售。3、在各新闻平台软文推送劝业“九十华诞，焕然新生”店庆活动，为店庆争取最大曝光量，助推经营。2018 年年度报告 9/149 4、结合市场发展与未来经营规划，挖掘招商资源，引入城市文化新概念助推公司载体化经营转型，举办了“跨境产业联盟启动仪式”。5、突破传统百货模式，引进巴黎春天生活馆等，更新功能配套品类品牌，推进不同业态和品类的整合，进一步丰富卖场饱和度，加快公司业态调整。6、近年金街作为传统商业步行街，由于电商冲击、天津多元商圈兴起分流等因素，出现了客流减少、经营不景气的问题。2018 年，和平区出台并实施了促进商业繁荣繁华的工作方案，并完成了其中的慢行交通系统一期工程、开通“津游 1 号”旅游观光巴士等 21 个项目。公司将借助市委市政府大力振兴老字号和为和平区打造文化旅游的契机，筹划“天津商业文化博物馆”，通过商业溯源重现劝业场及天津商业的百年发展，积极推广劝业文化与历史商品的展览与衍生，还原天津城市中心商业文化的发展历程，该项目即将进入启动阶段。2018 年新零售消费的占比已经达到 22%，对于零售业而言，这并非只是一个新奇点，也不是仅仅区分为线上线下的整合，而是糅合优势的互补作用，是一场全新的商业业态革命。一方面，新零售推动了消费增长、带动了消费升级；另一方面，新零售能够在消费领域异军突起，也正是基于我国消费稳步增长加快升级的背景。新消费升级、大数据赋能、人工智能技术的应用以及场景革命，这些都将使新零售最终指向一个目的：降低成本、提高效率、提升体验。95 后消费群体的崛起、三四线城市消费潜力的发掘等，在不断迭代的商业基础设施和互联网等继续迅猛发展的助推下，都将释放新的消费红利。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为天津和全国知名老字号零售企业，始建于 1928 年，具有 90 年历史和极高知名度、美誉度，深受津门及全国消费者喜爱。作为中国百货店唯一一家“全国重点文物保护单位”，公司拥有稳定的客源积累，且一直在不断吸引新客源并加以维护。公司客源分布均衡广泛，充分显示强大的集客能力，拥有众多天津市市区、环城郊县和外埠客流，核心企业广聚八方客的优势凸显。公司将深入研究新零售转型之路，以“体验”作为主业转型定位和突破口，把握好劝业品牌文化，经营发展脉络，顾客劝业情怀和社会各界期盼，深挖劝业品牌文化的商业价值，探索把握劝业文化和市场需求的交集，继续完善主业转型方案，以不可复制的劝业特色和差异化经营模式满足消费者多元化体验。以整合成熟、知名品牌商品打造品牌集合店、品类集合店、浓缩百货业态、类购物中心为经营内容，以恢复创新“八大天”、集合天津经典老字号与非遗产品、创建百年商业博物馆、推广劝业文化与商业文化展览与衍生等为文化传承，以“买津货，品津味，到天津劝业场”为口号，以集合餐饮、儿童娱乐体验、游客中心等为粘客手段，提高差异化经营的核心2018 年年度报告 10/149 竞争力，紧紧把握好振兴老字号、金街升级和发展文化旅游的外部契机，以业态转型为主，文化传承与文物修缮为辅，扎实做好建筑文物修缮、历史功能再现等工作，打造同业不想学或学不了的场景，打造商圈文化旅游打卡地，完成公司载体化经营定位的转型，给社会奉献一个全新内容的劝业场。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国宏观经济下行压力较大，稳中有变、变中有忧，存在困难、问题，同时也危中有机，仍处在重要战略机遇期。百货零售行业内，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。报告期内，天津 GDP 增速与 2017 年基本持平，都为 3.6%左右，较之于高峰期 2015、2016 年9%以上的增速，差距非常明显。面对低迷的经济形势与复杂多变的市场形势，公司紧紧围绕总体发展战略，积极推进业改转型，并推动盘活低效资产、优化资产结构等工作有序展开。总结全年工作，主要有以下几个方面：（一）大力推进盘活资产，努力提升资产管理能力（一）大力推进盘活资产，努力提升资产管理能力 一是大力推进公司所持有参股公司股权的转让工作。华运商贸公司、红星家居博览公司 35%股权转让及其相关审计、评估工作，经过半年多的努力，目前审计评估已接近尾声。启动并推进天津业通投资担保有限公司 3%股权转让程序。二是着重推动资产管理相关工作，积极解决历史遗留问题，努力提高资产管理质量。严格按照见物盘物的方式进行了 3 次资产实物清盘；开展公司外围房产的全面梳理、回收及转让工作；对具备转让条件的房产依规进入转让程序。三是按照清理僵尸企业计划依法合规推进 4 家僵尸企业清理退出。同瑞福已完成法院立案程序，待法院裁定后完成破产清算；静海联营公司已完成全部资料准备，目前已报上级单位审批，待批复后通过清算事务所办理后续程序；劝华电器公司和新利高科技正在积极沟通协调中。四是南开百货的招商工作取得了阶段性进展。与社区百货项目达成初步合作意向，目前已进入租赁项目的具体内容洽谈阶段。（二）优化经营管理，推动本部向载体化经营转型（二）优化经营管理，推动本部向载体化经营转型 一是推动公司载体化经营转型方案的策划实施。公司以老厦做文化经典、新厦做类购物中心为基础方案，确定了本部经营以劝业文化、劝业品牌、劝业建筑、劝业商圈为载体，以传承文化、挖掘与发扬劝业核心竞争力、历史功能再现、打造差异化、增加异业经营与强化顾客体验为主要内容的转型方案，目前已进入启动阶段。二是扎实推进公司运营一体化管理，为载体化经营转型做好前期工作。借干部竞聘的机会，合并管理职能，简化业务相关操作流程，简化经营管理和服务的程序环节，提高工作与服务效率；2018 年年度报告 11/149 整合运营组织体系，围绕口碑、人气、经营为核心，加强公司各项职能管理部门的协调与融合，推动相关部室职能积极融入“大营销”范畴。三是创新经营理念，以传承劝业文化带动商品促销，加大社会正向曝光。加强与区商务局和金街繁华办的沟通与交流，及时策划并上报公司活动，寻求管理部门的支持，与各级管理部门建立良好的互动关系，以“暖心体验在劝业”为服务目标，组织开展全年各项营销活动。公司全年公司级促销 10 次，共计 53 天，活动期间内总体销售 4139.3 万元，拉动了公司整体销售。四是积极尝试经营模式创新。结合市场发展与未来经营规划，挖掘招商资源，引入城市文化新概念助推公司载体化经营转型，举办了“跨境产业联盟启动仪式”；突破传统百货模式，引进巴黎春天生活馆等，更新功能配套品类品牌，推进不同业态和品类的整合，进一步丰富卖场饱和度，加快公司业态调整。五是合理配置人力，培训职能人员，为公司运营管理打好基础。简化商品馆业务数据处理程序，组建信息录入中心，完成商品馆系统录入与合并工作，初步实现后台对前台更直观、更严格的管控，从管理手段上推进商品馆的规范操作并确保系统数据与业务数据、财务数据的一致性与准确性，为运营系统与财务结算对接形成闭环做好准备。六是结合经营实际发展，推动管理的精干高效。公司以定位准确、职能清晰、精干高效为目标，调整压缩管理层级，精简管理部门和职能部室。七是强化人员管理，提升责任意识。员工绩效以各部门销售完成情况、部门主管测评工作情况、安全考核情况、现场管理考核情况实行综合考核，将公司经营业绩与员工收入切实挂钩，提高全员承担经营风险的责任意识，发挥绩效的激励与约束作用，保障员工与公司双方利益。八是创新轮岗方式。公司协调各商品馆适龄员工以轮岗方式补充到安技部安保力量中，较好地缓解了保安队人手不足的局面。九是全面加强公司制度化建设和法务相关工作，制定债券还本付息管理制度，修订募集资金管理办法、合同管理制度；规范三会运作，修订章程、董事会议事规则、总经理办公会议事规则。切实提高公司依法决策、依法经营、依法管理、依法维权的能力，借助法律平台，保障公司依法运作和得到权益最大化，保证公司的管理运作依法、依规、依制度。（三）切实维护职工利益（三）切实维护职工利益 一是维护职工利益，组织年度体检。通过体检，有的干部、职工及时发现了自身疾病，为及早就医、及时治疗提供了依据。二是加大工会普惠力度，精准做好“特惠”服务。完成了会员卡、在职职工大病住院互助保障、在职职工意外伤害互助保障和女职工女性安康保险的续保工作；完成购置并发放各项会员福利工作；开展“三八妇女节”趣味活动比赛、“文化根、民族魂、中国梦”手抄报大赛等文娱活动，为职工提供更高水平的精神与文化服务；为突发疾病职工提供应急救助和职工生病住院慰问。三是保就业保收入。在经营困难、资金流极度紧张的情况下，优先保障了员工的收入，维护了职工队伍的稳定，使大家保持着攻坚克难、走出困境的信心与斗志。2018 年年度报告 12/149 （四）抓好安全生产，维护企业稳定（四）抓好安全生产，维护企业稳定 一是遵循“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，高度重视各项安全生产工作。定期组织商场全员进行消防安全知识培训、防抢防盗安全培训和突发事件处置技能演练、反恐防爆实战演练等活动；投入专项资金购置警用盾牌、钢叉、警棍等装备，充分发挥物防作用；按时做好消防器材的检查、更换、保养工作；不定期地进行地毯式安全检查工作，及时发现隐患、及时整改；重新对生产安全事故应急综合预案进行专家评审并在区安监局进行备案，制定了有限空间作业事故现场处置方案。二是针对楼体外檐存在有可能剥落的安全隐患，积极寻求解决途径。春秋两季对老厦外檐进行全面排险工作，现正积极向相关方及领导部门申请文保专项维修资金及相关政策支持。三是做好公司综合信访维稳工作，履行企业社会责任。认真执行劝华集团纪委信访举报和案件检查工作管理办法规定、程序，坚持定期排查，畅通举报渠道，对信访反映的具有可查性问题，及时核查，依法办事，坚持耐心疏导，规劝说明，化解矛盾，确保企业正常的运营工作不受影响。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 1.59 亿元。报告期内，公司大力推进盘活资产，努力提升资产管理能力，有效推进华运商贸公司、红星家居博览公司 35%股权转让及其相关审计、评估工作，启动转让天津业通投资担保有限公司 3%股权程序，合规推进僵尸企业清理退出；在主营业务方面，围绕口碑、人气、经营等核心因素，优化经营管理，推动公司载体化经营转型和运营一体化管理，不断尝试经营理念创新，以传承劝业文化促进销售业绩增长，以强强跨界合作助推业态调整，如举办了“跨境产业联盟启动仪式”、引入巴黎春天生活馆等，同时积极履行社会责任，维护职工利益，确保生产安全和企业稳定。（详见第四节 一 经营情况讨论与分析 部分）(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 158,829,044.97 206,182,064.47-22.97 营业成本 125,423,385.35 158,477,244.98-20.86 销售费用 8,033,963.42 9,310,787.27-13.71 管理费用 98,038,650.57 139,588,559.21-29.77 研发费用 0.00 0.00 财务费用 43,909,478.89 55,168,120.13-20.41 经营活动产生的现金流量净额-4,841,454.51-121,622,720.73 96.02 投资活动产生的现金流量净额-1,508,911.72 366,966,437.85-100.41 筹资活动产生的现金流量净额-12,815,927.41-252,797,460.37 94.93 2018 年年度报告 13/149 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入本期实现 15882.91 万元，比同期 20618.21 万元，减少 4735.30 万元，同比下降 22.97%，主要是网上电商购物影响所致。成本 12542.34 万元，比同期 15847.72 万元，减少 3305.38 万元，下降 20.86%，主要是销售减少影响成本减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 141,733,146.42 125,165,286.06 11.69-21.06-20.95 减少 0.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津市 141,733,146.42 125,165,286.06 11.69-21.06-20.95 减少 0.13个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品销售 主营业务成本 125,165,286.06 99.79 158,336,816.08 99.91-20.95 本期商品销售额减少导2018 年年度报告 14/149 致对应的成本减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 734.3 万元，占年度销售总额 4.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 6,347.23 万元，占年度采购总额 42.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用本期金额803.40万元，比同期931.08万元，减少127.68万元主要是公司加强事前调控，减少费用开支，使本期广告费减少所致。管理费用本期金额 9803.87 万元，比同期 13958.86 万元，减少 4154.99 万元主要是修理费和职工薪酬减少及同期转让全资子公司正元文化用品有限公司使费用减少所致。财务费用本期金额 4390.95 万元，比同期 5516.81 万元，减少 1125.86 万元主要是本期利息支出减少及同期转让全资子公司正元文化用品有限公司使费用减少所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是购买商品支付的现金减少所致。2018 年年度报告 15/149 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是上期转让全资子公司正元文化用品有限公司收到现金所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是同期归还贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 102,009,988.33 7.84 73,676,281.97 5.03 38.46 存 款保 证金 增加 应收账款 0.00 64,895.03 0.00-100.00 收 回货款 预付款项 329,704.76 0.03 714,775.24 0.05-53.87 前 期预 付供 热费 本期 计入 损益 其 他 应 收款 4,369,910.72 0.34 22,678,740.40 1.55-80.73 收 回天 津市 华运 商贸 物业 有限 公司 往来款 存货 1,786,680.74 0.14 4,755,614.91 0.32-62.43 计 提存 货跌 价准备 应 付 票 据及 应 付 账款 135,242,282.42 10.40 203,853,697.41 13.92-33.66 期 初应 付票 据归还 预收款项 908,230.84 0.07 623,824.58 0.04 45.59 预 收租 金增加 2018 年年度报告 16/149 应交税费 11,238,217.60 0.86 5,205,868.24 0.36 115.88 房 产税 增加 其 他 应 付款 267,231,265.32 20.55 145,453,191.65 9.93 83.72 劝 华集 团往 来款 增加 一 年 内 到期 的 非 流动负债 299,390,840.34 23.02 95,729.04 0.01 312,648.19 应 付债 券划 入此 项列式 应付债券 0.00 297,631,489.88 20.33-100.00 应 付债 券划 入一 年内 到期 的非 流动 负债 列式 长 期 应 付职工薪酬 104,912.64 0.01 172,687.68 0.01-39.25 内 退职 工减少 未 分 配 利润-452,550,863.66-34.80-178,559,458.59-12.20-153.45 利 润亏 损增加 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 47,500,000.00 贷款保证金 固定资产 567,784,232.25 借款、债券抵押 长期股权投资 9,206,599.57 借款质押 合计 624,490,831.82-3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司的销售模式以联营为主，同时少量采取租赁经营模式。2018 年年度报告 17/149 报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：单位：元 项目 2018 年 金额 占比（%）营业收入 158,829,044.97 100 其中：联营销售收入 141,733,146.42 89.24 租赁经营收入 10,448,050.55 6.58（1）联营模式 联营模式即供应商在商场指定区域设立品牌专柜，由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。商品的所有权在售出前属于供应商，公司不承担跌价损失及其他风险。商品售出后，供应商按照售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。（2）租赁模式 租赁模式即供应商在商场内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司餐饮、休闲等辅营项目采用租赁的经营模式。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)天津市 百货零售 1 56,000 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2018 年年度报告 18/149 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司情况表 单位：元 子公司全称 业务性质 主营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津劝业场集团南开百货有限公司 商业零售批发 针 纺 织品、服装、日 用 杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等 30,000,000.00 29,873,072.67-69,216,013.22-5,920,670.86 参股公司分析：天津市华运商贸物业有限公司经营情况 天津市华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）是本公司持有其 35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营物业服务、商业管理及咨询、企业管理咨询、停车服务、绿化工程及养护、展览展示、会务服务、市场营销策划、图文设计、兼营广告业务、自有房屋租赁；供热服务；批发和零售业。天津市华运商贸物业有限公司目前的业务主要分为三部分，地产业务、商业广场业务和商贸物业。地产业务主要为房地产开发以及自有房屋出租出售；商贸物业业务包括普通货运、物业服务；商业广场业务主要为收缴爱琴海购物公园租金。天津市华运商贸物业有限公司红星国际广场分公司主营业务为收取爱琴海购物公园商铺管理费等。本报告期内，华运公司总资产 432,474.69 万元，净资产 144,815.86 万元，营业收入 40,746.62万元，净利润-43,798.68 万元。由于“劝业红星国际广场”项目的投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“家居博览公司”）是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资 20428.571429万元，占注册资本的 65%，本公司出资 11000 万元，占注册资本的 35%。该公司是本公司持有其35%股权的参股公司。主营业务为“红星美凯龙”家居装饰及家具商场的商户、消费者和合作方提供全面服务等。本报告期，家居博览公司总资产 202,093.59 万元，净资产 2,630.46 万元，营业收入 14,802.28 万元，净利润 2,448.25 万元。请广大投资者理性投资，注意风险。(八八)公司控制