600810_2018_神马股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年年度报告 1/238 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 巩国顺 另有公务 段文亮 董事 万善福 另有公务 乔思怀 独立董事 赵静 另有公务 董超 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人乔思怀乔思怀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵运通赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱淑娟朱淑娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 649,514,145.89 元，本年度可供股东分配的利润为 271,088,285.35 元（母公司报表口径）。根据公司实际情况，2018 年度拟以公司 2018 年年末总股本 44228 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计派发 199,026,000.00 元，剩余 72,062,285.35 元未分利润结转以后年度分配。截止 2018 年年末，公司资本公积为 1,817,103,998.21 元，2018 年度拟以公司 2018 年年末总股本 44228 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 132,684,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。2018 年年度报告 3/238 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/238 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.238 2018 年年度报告 5/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 2018 年年度报告 6/238 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 乔思怀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨东升 李花 2018 年年度报告 7/238 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 11,153,158,281.97 10,684,740,403.81 4.38 10,040,256,145.06 归属于上市公司股东的净利润 649,514,145.89 67,120,597.65 867.68 84,888,101.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 646,667,288.28 49,668,318.15 1,201.97 74,470,569.10 经营活动产生的现金流量净额 692,204,803.43 209,490,523.86 230.42 1,168,646,303.90 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,179,099,955.03 2,529,585,809.14 25.68 2,462,465,211.49 总资产 10,964,581,345.23 9,931,820,471.70 10.40 9,856,295,325.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）1.47 0.15 880.00 0.19 稀释每股收益（元股）1.47 0.15 880.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.46 0.11 1,227.27 0.17 加权平均净资产收益率（%）22.76 2.69 增加20.07个3.49 2018 年年度报告 8/238 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.66 1.99 增加20.67个百分点 3.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,775,453,911.43 2,946,216,091.70 2,919,585,843.19 2,511,902,435.65 归属于上市公司股东的净利润 101,789,276.45 277,550,217.71 185,395,321.28 84,779,330.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,636,258.03 286,925,294.42 178,659,342.84 80,446,392.99 经营活动产生的现金流量净额 615,808,156.24-64,163,977.81-78,180,132.31 218,740,757.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-3,453,765.39 634,166.95-6,194,046.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,644,586.05 12,175,097.22 16,464,482.07 2018 年年度报告 9/238 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,987,500.00 9,831,500.00-80,250.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,092,860.07 -3,488,416.61 362,993.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-397,358.02 -950,864.69-82,924.79 所得税影响额-3,051,965.10 -749,203.37-52,720.90 合计 2,846,857.61 17,452,279.50 10,417,532.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2018 年年度报告 10/238 金额 金融衍生工具 3,253,500.00 -3,253,500.00-3,253,500.00 合计 3,253,500.00 -3,253,500.00-3,253,500.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 11/238 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙 66 切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司加快向军工和高端领域的拓展，与军工用丝项目、民用细旦丝项目等合作方深化交流。开发的飞机用布、芳纶及复合芳纶帘布等差异化产品，已在军工、民用航空领域、赛车等高端轮胎中推广应用。实施 3#前聚合器技术改造，简化了切换操作，降低了劳动强度；更新采用了 10 台国际最先进的喷气织机，提升了装备水平和产品质量；浸胶拖动系统改造，满足了客户的大卷装需求；实施永磁电机、高效水泵和 LED 灯具改造，有效减少电费支出。实施国家重大专项高强力工业丝项目，已通过中期验收。完成了微晶态透明尼龙的研究与开发，产品经欧盟 RoHS、SVHC 第三方检测，符合限值要求。进行了共聚尼龙、高胺基尼龙树脂等订单型产品的开发。在汽车水室料、汽车国六标准碳罐料、耐高低温扎带料、隔热条等新产品开发方面取得较大突破。报告期内获授权发明专利 2 项，实用新型 18 项；申请发明专利 1 项，实用新型 18 项；完成市级以上重大科研专项 3 项等，企业竞争力持续提升。2018 年年度报告 12/238 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司抓安全、优环境、提质量、抢市场、强研发、推项目，充分激活了企业内部活力，生产运营呈现出高质量发展的良好态势，公司盈利能力大幅提升，实现归属于母公司所有者的净利润 64951 万元，与上年同期相比增加 867.68%。2018 年公司主要做了以下工作：1、狠抓安全生产，安全生产形势持续稳定 全面提升安全思思占位、认识占位，强化“没想到就是隐患、隐患就是事故”等理念，在公司上下形成了不安全不生产、生产必须安全的共识。以安全检查为手段，突出抓好重点领域、关键部位、特殊时段和薄弱环节的隐患排查治理，全力补短板强弱项。以增加安全投入为保障，投资近千万元升级了屏蔽泵、自动消防系统，普通电缆升级为阻燃电缆，增加了导热油紧急切断系统等，全面提高了生产系统的安全可靠性。以事故防控为重点，完善应急处置预案，加强培训演练。把防火作为安全生产的重中之重，推进“安全风险分级管控和隐患排查治理”双重预防体系建设。严格落实各项安全规章制度，加大监督问责力度，推动了安全管理上水平，公司安全生产形势持续稳定。2、扎实推进环保工作，确保实现清洁生产 牢固树立绿色低碳发展理念，增强环保责任意识，压实环保责任，超常规部署，高标准防御。实行项目日汇报、周上报制度。加强生产现场污染物排放管控。实施浸胶 VOCs 治理项目，非甲烷总烃、臭气浓度、氨、颗粒物等排放指标进一步降低。进行浸胶废水处理项目，选用高效污泥调理剂及其涡流反应技术，采用高效混凝+高压板框压滤工艺处理浸胶废水，提高了处理效率，保障了处理效果，降低了废水处理成本。强化生化池加盖、废气回收治理、车辆环保改造等重点环保项目治理。完善污水处理站运行管理，开展环保信用等级评价。在清洁生产和绿色工厂创建方面，顺利通过省环保厅组织的审核验收。被授予市首批工业“绿色企业”。3、抢抓市场机遇，营销成绩突出 在供应紧张、竞争加剧、环保趋严的情况下，抓住尼龙主要原材料生产紧张、市场短缺的机遇，持续大幅提升销售价格。积极开发新客户新市场，培育发展优质客户，重点开发国内外高端客户，加强与全球战略客户的互访和紧密合作。加大长协比例，积极占领国际国内高端市场。面对国际贸易形势的变化，及时调整出口策略和结构，努力增加出口额。压减常规品种，提高高端差异化产品比重。完善绩效考核制度，设计百分制考核方案，突出高价区销售、出口销售、回款率等指标的考核。提供“定制化”“个性化”运输服务，最大程度上满足客户需求。4、稳步推进研发工作，科技创新成果显著 加快向军工和高端领域的拓展，与军工用丝项目、民用细旦丝项目等合作方深化交流。开发的飞机用布、芳纶及复合芳纶帘布等差异化产品，已在军工、民用航空领域、赛车等高端轮胎中推广应用。实施 3#前聚合器技术改造，简化了切换操作，降低了劳动强度；更新采用了 10 台国2018 年年度报告 13/238 际最先进的喷气织机，提升了装备水平和产品质量；浸胶拖动系统改造，满足了客户的大卷装需求；实施永磁电机、高效水泵和 LED 灯具改造，有效减少电费支出。实施国家重大专项高强力工业丝项目，已通过中期验收。完成了微晶态透明尼龙的研究与开发，产品经欧盟 RoHS、SVHC 第三方检测，符合限值要求。进行了共聚尼龙、高胺基尼龙树脂等订单型产品的开发。在汽车水室料、汽车国六标准碳罐料、耐高低温扎带料、隔热条等新产品开发方面取得较大突破。5、坚持守正和创新并重，促进质量管理持续升级 细化过程目标管理。结合年度公司方针目标，将质量控制、设备管理、检验检测、售后服务等与产品质量密切相关的指标纳入质量体系过程绩效目标，每月对指标完成情况跟踪统计、汇总分析，确保公司产品质量做到实时监控。积极开展质量体系内审。组织实施内部体系审核、过程审核、产品审核和供应商审核，对发现的不符合项及时整改，确保公司质量体系运行有效可控。积极推进质量体系建设。根据新标准要求进行了质量手册、程序文件、作业指导书等文件标准的修订编制工作，确保质量体系新标准有效运行。进一步健全质量考核体系，完善质量评级综合评定机制。改变传统单一指标考核模式，引入有效激励机制，对有特色、有成效的质量改进措施进行奖励，使其更加科学化、全面化。6、加快项目建设，重点项目进展顺利 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司年产 4 万吨尼龙 66 切片项目已投料试车。平顶山神马帘子布发展有限公司年产 4 万吨尼龙 66 差异化工业丝项目一期工程（两万吨）土建工程主体车间已完工，正在进行设备安装。河南神马锦纶科技有限公司年产 10 万吨锦纶 6 民用丝项目一期工程年产 4 万吨纺丝项目主体厂房已完工，正在进行设备安装。中平神马江苏新材料科技有限公司年产 3 万吨尼龙 66 切片项目主体厂房已完工，已具备设备安装条件，设备已陆续到货、安装。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1115316 万元，较上年同期增加 4.38%；实现利润总额 108029 万元，较上年同期增加603.28%；实现归属于上市公司股东的净利润64951万元，较上年同期增加867.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,153,158,281.97 10,684,740,403.81 4.38 营业成本 9,572,652,948.89 9,835,859,315.54-2.68 销售费用 152,450,139.91 142,211,538.77 7.20 管理费用 302,070,442.02 269,581,702.17 12.05 研发费用 130,577,263.64 125,642,533.33 3.93 财务费用 157,741,705.24 204,826,821.77-22.99 经营活动产生的现金流量净额 692,204,803.43 209,490,523.86 230.42 2018 年年度报告 14/238 投资活动产生的现金流量净额-320,447,223.16 61,680,573.84 筹资活动产生的现金流量净额-1,042,505,162.78 138,322,016.76 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤织造 3,867,257,316.88 3,358,830,093.30 13.15 18.98 17.29 增加1.26 个百分点 尼龙化工 2,998,129,864.10 2,052,204,519.86 31.55 25.16-1.26 增加18.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）帘子布 2,105,529,385.41 1,930,576,229.48 8.31 7.19 9.54 减少1.96 个百分点 工业丝 1,761,727,931.47 1,428,253,863.82 18.93 36.99 29.69 增加4.56 个百分点 尼龙 66切片 2,998,129,864.10 2,052,204,519.86 31.55 25.16-1.26 增加18.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,817,379,009.37 3,544,578,503.21 26.42 22.32 4.37 增加12.65 个百分点 国外 2,048,008,171.61 1,866,456,109.95 8.86 19.96 20.73 减少0.58 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2018 年年度报告 15/238 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）帘子布 65,031.00 66,581.00 4,715.00 0.16 2.85-26.16 工业丝 61,425.00 62,109.00 4,568.00-10.57-11.78-16.38 尼龙 66 切片 133,278.00 124,380.00 11,261.00-0.27-7.59 383.51 产销量情况说明 生产量、销售量、库存量数据单位:吨 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤织造 原材料 2,278,643,913.87 42.11 2,122,149,290.78 42.94 15.86 人工工资 478,149,449.04 8.84 398,041,133.02 8.05 10.23 折旧 109,642,826.19 2.03 100,424,060.46 2.03-10.10 能源 323,368,646.19 5.98 331,894,667.28 6.72-5.45 其他 42,335,229.51 0.78 34,679,221.46 0.70 58.15 尼龙化工 原材料 2,272,732,424.46 42.00 1,957,025,269.08 39.60-0.21 人工工资 41,157,579.18 0.76 36,706,661.04 0.74 18.96 折旧 21,665,671.68 0.40 22,694,087.64 0.46-13.32 能源 96,901,102.68 1.79 84,321,345.36 1.71-9.59 其他 5,291,136.60 0.10 6,365,463.72 0.13 51.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 帘子布 原材料 1,257,456,974.37 23.24 1,093,348,563.20 22.12 15.01 人工工资 372,048,203.79 6.88 305,348,592.64 6.18 21.84 折旧 69,208,591.44 1.28 61,212,819.84 1.24 13.06 能源 213,170,967.69 3.94 214,418,227.20 4.34-0.58 2018 年年度报告 16/238 其他 33,130,693.26 0.61 30,131,786.24 0.61 9.95 工业丝 原材料 1,021,186,939.50 18.87 1,028,800,727.58 20.82-0.74 人工工资 106,101,245.25 1.96 92,692,540.38 1.88 14.47 折旧 40,434,234.75 0.75 39,211,240.62 0.79 3.12 能源 110,197,678.50 2.04 117,476,440.08 2.38-6.20 其他 9,204,536.25 0.17 4,547,435.22 0.09 102.41 切片 原材料 2,272,732,424.46 42.00 1,957,025,269.08 39.60 16.13 人工工资 41,157,579.18 0.76 36,706,661.04 0.74 12.13 折旧 21,665,671.68 0.40 22,694,087.64 0.46-4.53 能源 96,901,102.68 1.79 84,321,345.36 1.71 14.92 其他 5,291,136.60 0.10 6,365,463.72 0.13-16.88 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 262,961.68 万元，占年度销售总额 23.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 222,221.05 万元，占年度销售总额 19.92%。前五名供应商采购额 708,552.27 万元，占年度采购总额 56.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 675,917.01 万元，占年度采购总额 54.14%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例(%)(%)说明说明 销售费用 152,450,139.91 142,211,538.77 7.20 管理费用 302,070,442.02 269,581,702.17 12.05 财务费用 157,741,705.24 204,826,821.77 -22.99 所得税费用 116,547,683.08 22,825,320.45 410.61 主要由于利润较同期增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 130,577,263.64 本期资本化研发投入 13,053,002.86 研发投入合计 143,630,266.50 2018 年年度报告 17/238 研发投入总额占营业收入比例（%）1.29 公司研发人员的数量 79 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.23 研发投入资本化的比重（%）9.09 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发项目情况：(1)超大卷装尼龙 66 帘子布技术开发及应用研究 目的：综合考虑生产效率和运输成本，市场对帘子布的单卷匹长要求越来越高，卷装直径达到 1.5 米以上，长度 4250 米。适应市场发展趋势，满足高端顾客需求,在装备改造基础上，综合应用纺丝、捻线织造、浸胶各个工序先进技术，开发出超大卷装尼龙 66 浸胶帘子布。进展：研究了超大卷装尼龙 66 帘子布的卷装技术，通过设计新的卷装模型、新的初期卷装速度，和在胶液配方中添加蜡等方法，解决了布卷两端侧面呈明显放射状条纹、内外层幅宽差大、布卷层间滑移、近轴处粘连和劈缝等问题。目前项目开发的超大卷装尼龙 66 帘子布不仅畅销国内，而且出口欧洲、美洲和亚洲地区的多家轮胎工厂。达到项目预期目标，于 2018 年底进行项目验收。目标：开发出满足直径达到 1.6 米，重量达到 1.8 吨的长匹长浸胶帘子布产品的生产技术，实现 3000 米以上大卷装浸胶帘子布优等品率98%。（2）锦纶 66 气囊丝生产线检修周期延长及质量提升研究与应用 目的：在切片熔融纺丝过程中，极易在螺杆挤出机和熔体管道中形成凝胶碳化，影响气囊丝的质量，需要停车对生产线进行检修。锦纶 66 气囊丝生产线检修周期延长及质量提升研究与应用项目开发成功，可延长气囊丝 3 条生产线的运行时间，不仅能节省检修费用，还能增加气囊丝的产量，提升气囊丝的质量，满足客户的需求。进展：项目研究成果从 2018 年 7 月开始在气囊丝 3 条生产线上推广应用。项目实现了既定目标，使气囊丝经纱挑出率提高 6.8%，总得率提高 3.3%，生产线运行周期由 3 个月延长至 5.5 个月，建立操作规范标准，降低了生产成本，提高了产品质量，实现批量化工业性使用。目标：螺杆运行周期在现有基础上延长1个月；气囊丝经纱挑出率在现有基础上提高2%以上。（3）尼龙 66 高品质工业丝生产技术开发及应用研究 目的：尼龙 66 工业丝生产线对盐液的过滤一直采用的是滤布过滤，该过滤效果较差。该项目实施的主要目的是为了提高纺丝工序组件过滤效果，解决纺丝组件堵孔、丝束油膜覆盖不均匀等问题，提高尼龙 66 高品质工业丝产出率满足高端客户的需求。进展：在原丝厂进行了小试、中试、大试试验，通过近半年的试验，最终优选确定了金属砂颗粒配比（20-30 目颗粒占 97%，30 目以上颗粒占 3%），金属纤维烧结毡采用 50 微米的方案。在原丝厂 13、14 系列进行推广应用后，纺丝过程中毛丝、毛团多，断丝多的问题下降了 15。丝筒在直捻机使用时，退绕断头率由 2017 年的 2.02%，下降到 1.74%，降幅 14%。平均废丝率 2.94%，较 2017 年下降 0.1%，增加合格品 20 吨/年。2018 年年度报告 18/238 目标：降低断头率，以降低废丝率，最终达到增加合格品的目的。（4）固特异新型浸胶帘子布研制 目的：固特异公司是世界第三大轮胎公司，占据世界轮胎市场约 17%的份额，全年尼龙 66 工业丝/帘布需求量约为 20000 吨。公司与固特异合作多年，但受制于胶液配方的限制，双方业务量维持在 2000 吨/年的水平。项目的实施为了制备出符合固特异要求的浸胶帘子布，提高神马帘布在固特异轮胎中的使用份额。进展：完成了产品试制，并提供给固特异各工厂进行测试，项目取得突破性进展，固特异印度和斯洛文尼亚工厂1260D/1 BN32轮胎测试阶段通过，正在进行最后一次质量验证工作，如通过，有望实现批量供货。目标：BN32JA 1440dtex/1 产品坯布强力 115N，捻度：T/10cm 初捻 18.11.5；BN32JA 1440dtex/1 产品强力 115N，7%定伸长的负荷 55-60N，热 U 抽出粘结力 75N/cm，附胶量5.0-9.0%，干热收缩 5.5-7.5%。（5）共聚尼龙（PA66/6）EPC2710 的开发与应用 目的：为提高尼龙 66 的性能，扩大应用范围，通过共聚手段对尼龙 66 进行改性，研发出高性能的新品种。依托公司现有的尼龙 66 生产线，通过配方试验及工艺摸索试验，生产出满足客户要求的共聚尼龙。进展：完成实验室小试、中试及生产线放量试生产试验，最终确定工艺配方。目前，根据客户要求，完成 630 吨的生产及销售任务。目标：依托公司现有生产线，以尼龙 66 盐和己内酰胺为单体，进行二元共聚尼龙的开发，通过配方调整，生产出粘度为 2.670.05、熔点约 245、拉伸强度70MPa、冲击强度4.5KJ/m2、粒度、黑粒、b 值等其它指标执行企业标准 Q/NL011-2015 满足客户要求的共聚尼龙，摸索出一套适合 PA66/6 共聚尼龙的生产工艺。5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 年 2017 年 变动比率（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 692,204,803.43 209,490,523.86 230.42 主要因为销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加。投资活动产生的现金流量净额 -320,447,223.16 61,680,573.84 主要因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与投资支付的现金较上期增加。筹资活动产生的现金流量净额 -1,042,505,162.78 138,322,016.76 主要因为偿还债务支付的现金较上期增加。2018 年年度报告 19/238 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 全年累计实现利润 108,029 万元，与上年同期 15,361 万元相比增加 92,668 万元。主要原因是：1、因可比产品销量及价格变动增利 72,534 万元；2、因销售费用变动减利 1,024 万元；3、因管理费用变动减利 3,249 万元；4、因研发支出变动减利 493 万元；5、因财务费用变动增利 4,709 万元；6、因资产减值损失变动减利 829 万元；7、因其他收益变动增利 574 万元；8、因投资收益变动增利 21,475 万元；9、因公允价值变动收益减利 651 万元；10、因资产处置收益变动减利 28 万元;11、因营业外收支变动减利 350 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,836,584,338.28 16.75 2,089,344,524.97 21.04-12.10 应收账款 1,227,087,606.98